|
| 海螺新材(000619)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
近年来，公司认真贯彻落实国家新发展理念，顺应国家实施建筑节能和注重环境保护的政策导向，坚持走绿色、低碳
发展之路，构建了“新型绿色建材+环保新材料”发展格局。在新型绿色建材领域，公司主要从事中高档塑料型材、铝型材、门窗、生态家居、模具等产品的生产、销售以及科研开发，产品主要应用于门窗加工制作、房屋装饰装修及光伏发电等领域。在环保新材料领域，公司主要从事SCR脱硝催化剂的研发、生产、销售以及脱硝催化剂的再生和回收再利用，同时也提供脱硝相关业务、技术咨询服务，产品主要应用于电力、钢铁、水泥等领域烟气脱硝。
（一）新型绿色建材
1、塑料型材
我国塑料型材行业自上世纪九十年代后期至今的二十几年，伴随着房地产行业的大建设大发展，经历了初创起步阶段、
稳步积累阶段、高速发展等阶段，并取得了长足的发展。近几年，伴随着中国经济进入新时期，塑料型材行业已经进入成熟发展期。受市场需求变化影响，塑料型材行业规模有所萎缩。在此背景下，大型企业在品牌、资金、产品和销售网络布局等方面的优势更加明显，研发实力弱、产品质量差的低端产能和中小企业逐渐被市场淘汰，市场向包括公司在内的优势企业进一步集中。建筑节能是实现碳达峰、碳中和的重要途径之一，国家正在大力推进建筑节能规范及技术标准的制定，以提高建筑节能水平。建筑节能的关键是门窗节能，基于此各省市对门窗各项性能的要求持续提高。目前，我国已基本实现建筑节能65%的目标，天津、上海、河北、吉林、江苏、安徽等地区陆续执行75%建筑节能标准，门窗传热系数K值≤2.0W/（㎡·K）。北京于2021年1月1日在全国率先实施80%建筑节能标准，门窗传热系数K值≤1.1W/（㎡·K），标志着建筑节能向更高水平迈进。高品质高性能塑料门窗凭借其优异的保温隔热性能，在节能建筑中得到了广泛应用，从而带动了塑料型材向中高端迈进。公司作为最早进入塑料型材行业的主要企业之一，在同业市场已经形成了较高的品牌知名度，不断巩固和提升行业龙头地位。公司已多年被评为“中国塑料异型材及门窗制品行业十强企业”。采用公司塑料型材制作的塑料门窗节能效果显著，多腔体结构能有效的阻隔热量传递，达到保温、隔热、隔音、密封的性能，更容易达到建筑节能设计标准，可以有效解决冬季结露，降低供暖能源消耗，减少碳排放。可以预见，高性能高品质塑料门窗在节能建筑领域的优势将日益显现。经过多年的发展，塑料门窗产业基础良好、配方环保、系统化设计且技术成熟，高品质高性能的塑料门窗应用市场范围将持续健康拓宽，随着《绿色建材产业高质量发展实施方案》的推进实施，新质UPVC塑料型材及门窗的市场规模有望扩大。
2024年，全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降12.9%、17.1%，房地产市场仍处在调整转型过程中，公司塑料型材产品需求受到一定影响。
2、铝型材
我国是铝型材生产和消费大国，建筑行业仍是我国铝型材主要消费领域。近年来，随着宏观经济波动、房地产行业政
策变化等因素的影响，传统的铝合金门窗、建筑幕墙等行业增长放慢或有所下滑，铝型材在汽车、光伏、家电等领域需求逐渐扩大，铝加工业行业也正在朝着高性能、高精度、节能环保的方向发展，具有一定规模及品类齐全度、技术工艺水平以及研发能力较高的企业，在竞争中具有优势。近年来，随着铝加工行业向集团化、大型化、专业化的方向发展，行业集中度逐步提高。公司铝型材系挤压工艺制成，主要包括建筑用铝型材和工业用铝型材。建筑领域铝挤压材的发展与房地产行业的市场状况相关，房地产行业受到宏观经济、国家调控政策、城镇化率提高等因素影响较大，具有一定的周期性。近年来，在房地产行业调整叠加宏观经济波动等因素的影响下，铝型材在建筑领域增长放缓或有所下滑。但是，我国城镇化率提高、新房建设、保交楼以及“三大工程”建设（保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设）等增量市场及危旧房改造与更新换代带来的存量需求规模仍然较大。动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展。根据国家能源局发布，2024年，全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28%，但增速有所放缓。铝合金光伏边框、支架具有轻便、抗腐蚀、强度高、方便运输与安装、寿命长且残值高等特性，在光伏边框、支架中应用最为普遍。近年来，公司不断加大铝型材产业的投入力度，产品已逐步赢得了市场认可，公司铝型材收入及销量呈持续增长趋势，市场地位已经得到稳步提升。
3、门窗
门窗行业是公司塑料型材和铝型材的主要下游行业。门窗是抵御风雨尘虫，实现建筑热、声、光环境等物理性能的极
其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室内环境两重装饰效果，直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活品质的提高。随着材料与技术水平的革新，社会对建筑门窗功能和性能的要求也在不断发生变化。我国现代建筑门窗是在二十世纪发展起来的，主要包括现代木门窗、钢门窗、隔热铝合金门窗、塑料门窗等。铝合金门窗自上世纪七十年进入我国，目前也已迈入隔热铝合金门窗时代；塑料门窗自90年代开始普及应用，以其优良的性价比在我国占据了一定的市场份额。随着技术的发展，采用各种新型材料、具有优良性能的系统门窗产品不断涌现，进一步满足建筑节能需求。公司近年来积极拓展门窗业务，通过自建与合资方式建设专业门窗厂，加强门窗产品研发设计，提升公司服务水平，加大工装和家装市场拓展，门窗产业实现较快发展。
（二）环保新材料
我国大气污染防治起步晚但发展快，治理措施从火电脱硫到火电脱硝除尘、再到其他行业限产、直到当前的非电提标
改造，污染物防治也从单一的二氧化硫扩展到五大空气污染物全面控制，治理手段丰富，技术先进，范围全面。脱硝催化剂作为高效的脱硝技术，是大气污染防治的重要手段。在环保要求不断趋严的背景下，国内烟气治理领域的电除尘、袋式除尘、脱硫、低氮燃烧、脱硝等技术装备和工程建设能力得到快速提升，与之配套的除尘滤料、脱硝催化剂等领域得到快速发展。近年来在国家环保与安全政策日趋严格，上游原材料价格大幅波动，人力、运营成本刚性上涨等多重因素影响下，环保行业竞争程度不断加剧，综合竞争力较弱的中小企业不断退出，而拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的企业将占领更多市场，未来集中度提升、行业不断整合的趋势仍将延续。SCR脱硝技术在火电行业已经得到了广泛应用，《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出，在燃煤电厂超低排放治理的基础上，着力推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放，到2025年挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上。国务院下发《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号）提出，以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。2024年1月15日，生态环境部等部门下发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》及《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》，推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造，到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造；推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造，到2025年底前，重点区域力争60%焦化产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%焦化产能完成改造。SCR脱硝催化剂未来在钢铁（如轧钢、烧结、石灰、焦化、电炉）、建材（如水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料）、化工、碳素、氧化铝、有色金属等非电领域推广将面临较大的市场机遇。目前减碳及资源化利用也是国家重点战略方向，脱硝催化剂再生、回收也将有较大的市场前景。公司下属子公司天河环境是国内较早、规模较大的专业脱硝催化剂厂商之一，2021年5月公司在广西来宾新建了第二个SCR脱硝催化剂生产基地，海螺资源SCR脱硝催化剂循环再利用项目顺利投产运营，目前公司产能位居行业第一梯队。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对房地产行业深度调整、市场竞争加剧等多重挑战，公司全力稳存量、拓增量、降成本、促发展，持续
加大铝材、SCR脱硝催化剂、生态地板、全屋定制家具等产品市场拓展，强化海外业务市场开拓，统筹推进降本增效与风险管控，加快新项目建设，公司产业结构进一步优化升级，创新发展动能进一步巩固提升；完成2023年度向特定对象发行A股股票，进一步充实了公司资金实力，优化了资本结构，提高了抗风险能力。但受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材销量同比下降，公司业绩有所亏损。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
（1）聚焦市场开拓，收入结构进一步优化
报告期内，面对行业需求收缩与竞争加剧的挑战，公司积极调整销售策略，持续深化建材产品战略客户合作，稳固公
司市场份额；加大销售客户结构调整，加快推进海螺门窗、全屋定制等终端产品业务发展；加强SCR脱硝催化剂及回收再生市场开拓，海螺资源SCR脱硝催化剂循环再利用项目实现再生催化剂、钛钨粉产品销售，环保新材料产业市场占有率不断提高；强化海外公司市场布局、外边贸业务拓展以及市场投入，海外市场建设得到进一步加强。
（2）聚焦转型发展，产业布局进一步完善
报告期内，公司聚焦“新型绿色建材+环保新材料”发展格局，加速新产业布局；海螺资源SCR脱硝催化剂循环再利
用项目顺利投产，打通了SCR脱硝催化剂全产业链；生态家居公司全屋定制及家具板扩能项目顺利运行，实现生态家具板材、生态门产品自动化生产，不断完善全屋定制商业模式；海智窗业高端智能门窗项目按期投产，高端门窗产业发展加快。同时，公司还持续开展了对新材料、新产品等产业的调研和技术交流，积极开辟新赛道。
（3）聚焦精益管理，管控能力进一步提升
报告期内，公司持续强化成本指标管控，加强月度成本分析改进，主要产品关键成本指标实现同比下降，期间费用总
体同比减少；加强劳动用工优化组合，全员劳动生产效率同比提升；持续加强财税政策研究以及与地方政府沟通协调，积极争取各项减税降费优惠政策。同时，不断加强合规管理，完善信用合作体系，经营风险管控机制持续完善。
（4）聚焦创新驱动，发展动能进一步增强
报告期内，公司持续开展全员创新活动，发挥创新激励机制作用，积极营造全员创新浓厚氛围；加大绿色建材产品研
发应用，开发了美式高端型材配方，推出了超低能耗95铝塑复合系统窗等精品门窗，整体卫浴、户外地板、仿氟碳共挤格栅等新产品实现生产交付；加强SCR脱硝催化剂技术攻关，脱硝联合脱汞SCR催化剂进入示范工程应用阶段，打通了钛钨粉生产工艺流程，全面推广了平板催化剂无氨配方技术；加快公司数智化发展，工业互联网平台已在总部投入使用，财务共享中心已上线运行，公司信息化管理效率及内部协同效应进一步提升。报告期内，公司共获得64项专利，其中发明专利11项；获得河北省科技进步一等奖1项。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本公司本期纳入合并范围的子公司共26户，较上期相比，减少1户新疆海和成信贸易有限责任公司（以下简称“海和成信公司”）。根据公司十届三次董事会决议，董事会同意公司下属控股子公司海和成信公司进行清算注销，并授权
公司经营管理层办理后期清算注销事项。2024年9月，海和成信公司依法注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于工业互联网平台的供应链协同创新研究与应用 构建生态家居工业互联网平台 推广阶段 构建产销端一体化的生态体验示范基地，带动区域、行业、生态圈数字化转型发展 提升公司运营管理决策效率及行业影响力SCR脱硝催化剂循环再利用技术研究及应用 开展各行业SCR脱硝催化剂的循环再利用研究，实现废旧催化剂资源化利用 推广阶段 开发一套完整的废旧催化剂循环再利用工艺技术及产品生产线 提升SCR脱硝催化剂产品市场竞争力平板去氨水SCR脱硝催化剂研发及应用 减少氨气的使用，降低其对环境和设备的负面影响，推进绿色可持续发展 推广阶段 开发平板去氨水SCR脱硝催化剂产品并实现量产 提升公司SCR脱硝催化剂产品市场竞争力SCR脱硝联合脱汞催化剂开发及应用 提升产品品质和市场竞争力 推广阶段 研发并规模化生产SCR脱硝联合脱汞催化剂产品 提升公司SCR脱硝催化剂产品市场竞争力低碳系统门窗产品研发及应用 提升产品品质和市场竞争力 推广阶段 开发低碳塑钢118系列、超低能耗ES90被动窗系列产品并推广使用 提升公司产品市场竞争力全屋定制生态板材迭代技术及应用体系研究与开发 提升产品品质和市场竞争力 开发阶段 开发新型生态板材系列产品 提升公司产品市场竞争力硅基改性复合材料光伏边框的研发与应用 拓展产品应用领域 推广阶段 开发具有高维卡、高强度、优异尺寸稳定性的硅基改性复合材料边框产品 提升公司产品市场竞争力光伏边框新型氧化封孔工艺技术研发 提升产品品质和市场竞争力 推广阶段 提升光伏边框表面氧化处理质量及封孔技术稳定性 提升公司产品市场竞争力
5、现金流
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少53.39%，主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加
所致。
2、本报告期投资活动现金流出同比减少47.69%、投资活动产生的现金流量净额同比增加81.87%，主要是报告期购建固
定资产支付的现金减少所致。
3、本报告期筹资活动现金流入同比增加30.92%、筹资活动产生的现金流量净额同比增加257.22%，主要是报告期内完成
2023年度向特定对象发行股票取得募集资金所致。
4、本报告期现金及现金等价物净增加额同比增加134.96%，主要是投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,786.53万元，较本年度净利润高21,960.78万元，主要是报告期固定资产折旧及无形资产摊销15,125.58万元、银行承兑汇票较年初减少2,406.02万元、合同负债较年初增加3,914.84万元，增加了经营活动现金净流量。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
造加工；门窗销售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属门窗工程施工；专业设计服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 资本金注入 9,750,00宅室内装饰装修；
建筑劳务分包；建设工程施工。合计 -- -- 9,750,000.00 -- -- -- -- -- - 74,71 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
外投资的公告；
公告编号为：
2022-55；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）海螺新材料全屋定制及家具板扩能项目 自建 是 建材 11,272,9283,669资金及银行贷款 10日 公告名称为：第九届董事会第三十四次会议决议公告；公告编号为：2023-47；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）合计 -- -- -- 30,915,42505,85
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 向特
定对
象发
行股
票2024年02
月05
日 50,00
0 49,82
5.17 49,82
5.17 49,82
还银行贷款。
截至2024年12月31日,公司累计已使用募集资金金额49,825.17万元（不含募集资金账户利息收入净额）。
截至2024年12月31日，募集资金银行专户已完成注销。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年度向特定对象发行股票2024年02月05日 补充流动资金及偿还银行贷款 补流 否 49,87 49,87 49,87 49,87 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 49,87 49,87 49,87 49,8不适用合计 -- 49,87 49,87 49,87 49,8到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
和进出口；与产品有关的塑料零件、管道、设备、板材、家具、地板、防水材料、门窗、镜子、金属衬层、橡皮筋、五金设备和建筑材料的制造、销售和进出口，并提供售后服务（包括维修和保养）；
制造上述产品和材料生产
所需的设备和模具的制
造、销售和进出口，并为所售产品提供售后服务。 200,000,000.00 426,704,699.93 159,880,266.44 361,690,340.10 7,527,195安徽海螺环境科技有限公司 子公司 烟气脱硫、脱硝、脱碳、脱汞，SCR脱硝催化剂（除危化品）研发、生产、销售及催化剂回收、再生，提供相关技术开发服务及其他相关配套服务，柴油车催化剂（危险化学品除外）研发、生产、销售，产品设备安装服务，车辆、机械、船舶的节能减排产品的升级、改造、更换、维修，与大气环保相关的技术和产品的研发、生产和销售，环保工程服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）业务，化工产品及原料（除危险化学品）的销 250,000,000.00 986,388,734.20 349,242,470.64 437,056,382.90 9,057,361售。河南海螺嵩基新材料有限公司 子公司 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；
模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；
建设工程施工 200,00
0,000.
00 518,270,3
80.02 236,063,7
57.68 744,567,2
五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材、建筑材料、装饰材料、门窗密封材料产品的开发、生产、销售；化工产品及原料销售（危险化学品除外）；商品和技术的进出口业务（出版物除外） 60，000，000.00 104,175,380.89 10,088,151.09 117,121,1的制造、销售、安装；铝型材及门窗的制造和销售；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售 80,000,000.00 157,384,198.51 30,063,025.14 119,934,7造；塑料制品销售；有色金属压延加工；非金属矿及制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品制造；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；
金属材料制造；金属材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；
建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；酒店管理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 160,000,000.00 323,690,880.51 159,416,498.71 324,111,5可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售。安徽海慧供应链科技有限公司 参股公司 一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；导航终端销售；汽车零配件零售；润滑油销售；轮胎销售；汽车销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；网络技术服务；
商务代理代办服务；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；代驾服务；机动车修理和维护；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（网络货
运）；第二类增值电信业务 150,000,000.00 604,732,815.12 195,823,261.02 3,793,129,006.35 13,692,084.79 19,026,90
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月01日-2024年12月31日 董事会秘书室 电话沟通 个人 个人投资者 行业状况及公司经营情况 询问行业状况及公司经营情况
2024年06月07日 深交所“互动易”网站 网络平台线上交流 个人 个人投资者 行业状况及公司经营情况 详见公司于2024年06月07日在深交所“互动易”网站发布的《2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|