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| 旺能环境(002034)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 （一）垃圾焚烧发电行业
经过十余年的快速发展，“十三五”时期集中释放的新项目下沉明显，并购市场延续前年的下滑趋势，中国垃圾焚烧发电行业正处于成熟阶段，运营为王的时代已然到来。
2023年7月国家发改委等三部门联合发布《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》，对2025年我国环境基础设施处理能力和水平提出了更高的要求。同年 8 月关于绿色电力证书的文件旨在进一步发挥绿证的作用，为保障能源安全可靠供应、实现碳达峰碳中和目标、推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展提供有力支撑。这一政策增加了新的收入来源，有利于改善圾焚烧发电企业的现金流状况。
（二）餐厨垃圾处置行业
环保产业是典型的政策驱动型产业，随着“无废城市”的推进，垃圾分类已进入“强制时代”，餐厨垃圾处理渐成
“刚性需求”。当前全国垃圾分类工作得到了深入推进，“双碳”发展战略与循环经济的理念也深入人心，餐厨垃圾处理的市场需求逐步释放。餐厨垃圾尤其是厨余垃圾的收运量将随着城镇化垃圾分类水平的提高而提高，国内掌握餐厨垃圾处理设备核心技术的企业拥有良好的发展机遇。受益于生物柴油高速发展的良好态势，餐厨垃圾处理资源化产品废弃油脂、沼气等清洁能源应用前景广阔。未来餐厨垃圾处理行业将不断细化完善前端预处理技术，结合后端成熟的技术运行以及末端资源化产品广阔的市场前景，餐厨垃圾处理项目良好的盈利模式未来可期。
（三）废旧锂电再生行业
废旧锂电池的可回收性良好且工艺先进，回收开拓城市矿山，对于突破金属能源限制，保障国内能源供应具有战略
意义。未来废旧锂电池回收空间广阔。首先，中国是电池生产和消费的大国，随着新能源汽车销量不断增长，动力电池装机规模屡创新高，新能源汽车动力电池平均使用年限为 5-8 年，市场即将迎来动力电池大规模的退役浪潮。其次，动力电池原材料价格飙升，短期产能无法匹配增长迅猛的新能源汽车的需求。动力电池的重要金属原材料价格不断攀升，促使众多新能源汽车生产厂商进入市场参与竞争，提前布局动力电池回收产业链。再次，政府加大政策支持力度，将符合条件的废旧设备回收利用项目纳入中央预算内投资支持范围，引导金融机构加大对废旧设备资源循环利用企业和重点项目的支持力度，提高资源循环利用水平。最后，我国“碳中和”目标明确，动力电池回收助益可持续发展。中国动力电池回收行业市场规模增长较快，但整体仍处于起步阶段，未来我国废旧锂电池回收将朝着更加安全、高效、环保的方向发展，同时回收技术的快速创新也会降低电池回收的成本，扩大电池回收行业的市场规模。
（四）废旧橡胶再生行业
近年来我国废旧轮胎的回收率持续上升，但仍存在大量的增长机会。再生橡胶行业上游供应充足，下游需求量大，
未来将保持上升态势，发展空间巨大。当前中国的再生橡胶市场主要由中小企业组成，行业发展面临“小、散、弱”的挑战，这需要进一步推动行业优化和整合，将是该行业后续发展的重要方向。废旧橡胶回收可缓解原料供应压力，随着环保压力逐渐增大，节能环保和清洁能源成为行业发展主流，未来再生橡胶行业将更加注重生产过程中的环保问题，践行可持续发展理念。科技的进步会拓宽橡胶的应用场景，汽车工业、公共基础设施建设行业的发展也会增大再生橡胶的市场需求。
（五）宏观政策
文件 发布时间 主体 内容
生活垃圾无害化处置相关政策
《关于补齐公共卫生
环境设施短板 开展城 2023/6/30 国家发展改革委、生态环境 通知要求加强公共卫生环境设施建设，补齐生活污水收集处理设施短板，合理布局建设生活垃圾分类收集、分类运输、乡环境卫生清理整治的通知》 部、住房和城乡建设部等 分类处理设施。加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理和污水处理能力短板，有条件的地方垃圾污水处理设施和服务向建制镇和乡村延伸，建立完善农村垃圾收运处置体系，协同推进农村有机生活垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物资源化处理利用，为环境卫生清理整治提供基础支撑。《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》 2023/7/25 国家发展改革、生态环境部、住房和城乡建设部 到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》 2023/8/3 国家发展改革委、财政部、国家能源局 规定对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》 2023/8/29 生态环境部 规定了生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查的对象、要素、任务和流程，检查前的准备，检查过程，检查结果的处理等技术要求，适用于生态环境主管部门依法对投入运行的生活垃圾焚烧发电厂及其运营单位污染防治、污染物排放以及相关环节开展的现场监督、检查、核查、帮扶等活动。《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》 2023/10/19 生态环境部、市场监管总局 确定了申请和交易主体、项目条件、项目申请流程、减排量条件、减排量申请流程以及监管体系和处罚等。废旧锂电池回收行业相关政策《新能源汽车废旧动力蓄电池物流追溯信息管理要求》 2023/7/7 国家发展改革委 规定了新能源汽车废旧动力蓄电池物流追溯信息管理的基本要求、追溯信息、追溯标签、追溯信息采集、信息管理以及追溯信息服务要求，适用于新能源汽车废旧动力蓄电池物流追溯信息管理活动。《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》 2023/12/15 工业和信息化部 汽车生产企业应通过新能源汽车销售商等渠道记录新能源汽车及所有人溯源信息，在汽车用户手册或其它随车交付文件中明确动力电池的维修、退役、回收等要求及程序，在动力电池达到企业规定的退役条件时，及时通过车载信息系统或售后服务渠道等途径告知新能源汽车所有人回收处理的要求与程序。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
增幅较小；BOT 项目建造收入和成本大幅减少的主要原因系公司在建 BOT 项目减少；浙江省内营业收入和成本有所减少
的原因是锂电池再利用项目受市场波动影响业务规模缩小；浙江省外营业收入和成本上升较快的原因是22年新收购的南通回力橡胶再利用项目并表时间增加，荆州二期项目、铜仁项目相继投产运营。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，合并报表范围内新增14家项目公司：生活垃圾处置板块通过子公司旺能环保投资新设松桃旺能、榆中旺
能和汕头旺能能源；孙公司浙江旺源投资收购浙江欣泽；餐厨处置板块通过孙公司旺能生态投资新设台州生态、监利生态和旺能生态环境；通过孙公司苏州华益洁投资新设苏州环益和苏州环博；通过孙公司湖州生态投资新设湖州环益和湖州环博；炉渣资源化业务通过孙公司浙江欣能投资新设淮北绿湖；锂电回收利用通过孙公司湖州景通投资新设宁波湖鹰；橡胶再生板块通过子公司湖州投资和孙公司南通回力投资新设宁波欣回。报告期内，合并报表范围内减少 2 家项目公司：南通欣力胶粉有限公司已对外出售；温州旺能再生资源利用有限公司已注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
各省份不同城市的电力公司由分别列示改为按省份合并列示。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对
公司未
来发展
的影响
餐厨垃
圾自动
分选处
理系统
及处理
工艺的
研发 餐厨垃圾中含有大量的营养物质，主要成分为油脂和蛋白质，其中，水分约占75％，干物质约占25％，干物质中粗蛋白质约占25％，含能量为3.8大卡/吨，是一种不可多得的高能高蛋白优质饲料原料。6000万吨餐厨垃圾相当于1500万吨的优质饲料，内含的能量相当于每年4200万亩玉米的能量产出量，内含的蛋白质相当于每年3600万亩大豆的蛋白质产量。因此， 已完成 一、实现核心技术：1、利用特别制作的集料仓和无轴螺旋叶片实现餐厨垃圾的均匀搅拌与输送，并通过放料板均匀放料，防止泔水冲击。2、通过油水分离装置和多级提油脱水处理室，层层提取，提高提油率和副产品生产量，从而提升处理效果。
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