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| 天利科技(300399)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。
报告期内，公司主营业务结构未发生明显变化，按行业划分为移动信息服务及保险产品服务，具体行业信息情况如
下：
（一）移动信息服务行业的发展现状与发展趋势
1、行业基本情况
整体呈现增长趋势，但增速有所放缓，且各业态表现不一。近几年来，受益于移动终端及移动互联网的快速发展，移
动用户规模持续提升，受其影响移动信息服务行业业务量和收入保持稳步增长，但细分到各项应用上趋势有所分化，根据工业和信息化部发布的《2024年通信业统计公报》数据显示，2024年，全国电信业务收入较上年增长3.2%，其中包括云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入同比增长10.6%；固定互联网宽带接入业务收入同比增长5.5%；但移动数据流量业务和语音业务收入出现了不同程度的下降，移动数据流量业务同比下降1.5%，固定语音和移动语音业务同比分别下降4.9%和 1%。2024年移动短信业务量和收入均实现正增长，全国移动短信业务量 20162亿条，同比增长7.9%，移动短信业务收入同比增长2.5%。主要业务变动图如下： 图表1 2019－2024年电信业务收入和电信业务总量增长情况
2、行业趋势分析
（1）企业短信市场仍有较大市场规模
2024年，移动短信业务量和收入均实现正增长，全国移动短信业务量 20,162亿条，比上年增长7.9%，移动短信业
务收入比上年增长2.5%。行业整体稳定，企业短信作为移动信息服务的主要形式，具有便捷性、稳定性与可靠性特征。虽然随着移动互联网蓬勃发展，OTT业务（如微信、钉钉、QQ等）给短信业务带来了强大冲击，但企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成本等特点，成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道，为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。
（2）市场份额进一步集中
随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入以及头部服务商规模化效应的形成，企业短信行业对
新进入者形成了较高的壁垒。一些技术力量不强，运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求，逐渐被这个行业所淘汰，行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来，这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大，企业短信业务经营集中度将进一步提升。
（3）行业正逐渐形成新的增长空间
随着移动信息服务行业底层技术的变革，市场上新的需求和产品也在不断出现，行业竞争外延的延伸以及竞争格局
的变化等多方面因素都会促使移动信息服务业形成新的市场空间，部分竞争者在其中脱颖而出，并形成新的竞争格局。随着5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的赋能，将为移动信息服务业务带来新的发展机会。
3、公司所处行业地位
公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融垂
直领域深耕多年，对金融企业集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻理解，形成了比较稳定的客户群体，在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。
（二） 保险产品服务行业的发展现状与发展趋势
1、行业基本信息
（1）保费收入持续增长：2024年保险行业实现原保险保费收入 5.7万亿元，同比增速 11%，其中人身险公司原保
费收入 4万亿元，同比增速 13%，财产险公司原保费收入 1.69万亿元，同比增速 6%。赔付支出：2024年保险赔付支出
2.3万亿元，按可比口径计算，较上年增长19.4%。资产规模：截至2024年末，保险业总资产 35.91万亿元，较2023年
末增长19.86%；净资产 3.32万亿元，较2023年末增长21.57%。
（2）市场相对集中：从各省（市）发展情况看，江苏荣登榜首，其次是广东、山东、北京和浙江，前五名占据了全
国总保费的 37%。从保险主体来看，大型保险集团占约 60%市场份额，中型保险集团占约 25%市场份额，小型保险集团占约15%市场份额。从市场细分情况看，人寿险占市场份额约55%，财产险占市场份额约30%，财产险又以车险为主要业务，车险占财产险业务比重超六成。健康险占市场份额约 10%，近年来随着居民健康意识增强和医疗费用上涨，呈现高速增长态势。意外险占市场份额约5%，意外险以短期消费型产品为主，保费相对较低，但需求稳定。
（3）保险专业中介机构多元化专业能力逐步显现，盈利能力呈现两极分化。
2、行业趋势分析
（1）数字化转型加速：技术赋能保险行业数字化转型进程持续加速，线上业务已成为主流趋势。目前，保险行业线
上化率已从2018年的 30%大幅跃升至2023年的 60%，预计到2025年将超过 70%。各大保险公司纷纷加大科技投入，构建数字化平台，实现从产品设计、销售、核保、理赔到客户服务全流程的线上化操作。智能客服广泛应用，通过自然语言处理技术和机器学习算法，能够快速准确解答客户咨询，客户问题解决率提升至 80%以上，大幅提高服务效率和客户体验；大数据风控在保险承保与理赔环节深度应用，精准评估风险，降低欺诈损失率达 30%，优化保险经营效益，推动保险行业从传统人力驱动向技术驱动转变，提升行业整体运营效率和创新能力。
（2）产品创新多元化：市场需求多元化和个性化促使保险产品创新步伐加快，呈现出丰富多元的发展态势。一方面，
围绕国家战略和社会热点，绿色保险蓬勃发展，环境污染责任险、新能源保险等产品为环保产业、清洁能源产业提供风险保障，2023年绿色保险保费收入达到 500亿元，同比增长40%，有力地支持了经济绿色转型发展；另一方面，“保险+ 科技”深度融合催生新型保险产品，如针对科技创新企业的知识产权保险、科技成果转化险，为高科技产业发展保驾护航，填补了传统保险产品的空白，拓展了保险服务实体经济的广度和深度。同时，保险产品与各类生活场景加速融合，如出行、消费、教育等场景，嵌入式保险产品层出不穷，满足消费者碎片化、即时化的保险需求，进一步拓展保险市场边界，提升保险服务的可得性和便利性，推动保险行业向纵深发展，构建起多层次、多样化的保险产品生态体系。
（3）服务品质提升：保险机构在激烈的市场竞争中，越来越重视服务品质的提升，以增强客户黏性和品牌忠诚度。
理赔服务作为保险服务关键环节，时效显著缩短，寿险小额理赔平均时效从过去的 2天大幅降至 1天以内，部分公司甚
至实现实时赔付，财险理赔流程不断优化，借助科技手段实现线上查勘定损，小额案件理赔周期缩短 30%，客户满意度从 80%稳步提升至 85%以上。增值服务也成为保险服务的重要亮点，健康险公司与医疗机构合作，提供就医绿通、二次诊疗意见等服务，客户覆盖率超过 50%；寿险公司针对客户全生命周期的服务需求，推出养老社区、健康管理服务等增值项目，保险服务从单纯的经济补偿向风险管理、健康管理、财富管理等综合服务方向转变，打造以客户为中心的保险服务生态，促进保险行业从产品竞争向服务竞争升级，实现优质发展的价值回归。
3、公司所处的行业地位
一体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。
其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提供涵盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务。子公司上海誉好数据技术有限公司是国内较早从事场景化保险产品设计的科技公司，拥有较强的保险产品设计及服务能力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司围绕“三大一算”战略布局，坚持以改革创新为核心，以“小步快跑”为底线，不断强化公司治理
水平。近一年来，通过打造核心技术能力、加强精细化管理、拓展渠道合作能力等方式实现降本增效，从而驱动公司业务毛利水平的提升，但受行业竞争、客户结构变化等因素影响，公司整体毛利率有下降。报告期内，公司现有主营业务未发生大的变化，整体实现营业收入51,365.31万元，同比增长15.6%；实现归属于上市公司股东的净利润165.79万元，同比下降95.68%，下降主要是受子公司上饶天数通所持标的股票处置收益及公允价格变动收益小于上年的影响；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,804.75万元，同比减少569.92万元，主要是受业务结构变化以及主业毛利率下滑的影响，各板块情况如下： 1.移动信息服务业务经营情况：报告期内，公司移动信息服务业务实现收入14,821.59万元，同比增长1.19%。移动信息服务业务整体的毛利率3.83%，同比下降4.29个百分点，毛利率减少主要是成本增加及客户结构变动等综合因素影响。2.保险产品服务行业经营情况：报告期内，公司保险产品服务业务实现收入36,263.17万元，同比增长22.82%；保险产品服务业务整体毛利率2.32%，同比下降0.43个百分点，下降主要因为市场弱环境下，同业竞争激烈以及合规成本上升影响。3.贸易业务经营情况：报告期内，公司贸易业务实现收入280.56万元，同比增长6.39%，公司对贸易业务采用净额法确认收入，此块业务主要是公司根据行业客户的需要代采部分产品。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
说明：报告期内因销售收入结构及总额变化，导致成本发生变动。
主营业务成本构成：
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节、九、合并范围的变更
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响保险智问助手1.0 通过立项研发保险智问助手，实现软件在提供便捷、高效的保险咨询渠道，让客户能够随时随地获取专业的保险建议，提高客户对保险知识的理解和购买保险的积极性，有助于提升公司在保险市场的竞争力。 本阶段开发完成，已经验收 公司积累宝贵的客户数据和服务经验，为后续的业务拓展和产品优化提供数据支持。 公司通过此系统开发实现RAG技术应用在保险领域的应用，实现了从外部数据集中高效检索并融合相关信息来辅助回答生成。在面对复杂多样的保险问题时，能够提供更准确、更详细的解答。视频汇聚平台1.0 通过立项研发视频汇聚平台，实现汇聚从市场上不同平台的监控设备进行统一管理。 本阶段开发完成，已经验收 实现跨平台视频流的快速采集、转流、存储能力。 公司通过此系统开发实现了监控设备的视频汇聚功能，实现信息互通、资源共享，避免重复建设与信息隔离。智慧砂石综合监管平台1.0 通过立项研发智慧砂石综合监管平台，实现辖区内采砂区统一规划部署，对河道砂 本阶段开发完成，已经验收 提升河道砂石生产、运输、销售等信息化平台管理水平；避免河道采砂无序超量开 公司通过此系统开发提升客户体验和满意度，通过本平台对采砂各个环节进行综合石的开采、销售、存储全过程的网络化、数字化和智慧化管理。 采，对砂石资源集中管理。 管控，平台具备了统一的智慧砂石综合监管平台能力。融合通信平台1.0 通过立项研究融合通信平台，实现对各通信渠道信息统一处理平台化处理。 本阶段开发完成，已经验收 实现公司子平台业务的统一管理平台。 公司通过此系统开发统一了各个子平台的用户管理功能，实现统一管理，统一分配。天利知识库管理系统1.0 通过立项研天利知识库管理系统，构建一个高效、智能的知识库管理系统。 本阶段开发完成，已经验收 基于大模型智能体技术，实现知识的自动分类、检索和更新，提高知识的利用效率。 公司通过此系统开发实现了对大模型智能体的接口开发和调试，实现与知识库的良好交互。誉好肿瘤患者康复期DHG健康管理服务系统V1.0 通过立项研发开发健康管理数据模型提高健康管理的效率和质量，实现个性化、精准化、智能化的健康管理服务，帮助用户预防疾病、改善生活方式、提升健康水平。 本阶段开发完成，已经验收 通过系统持续收集和分析用户信息的健康数据，对健康管理数据模型进行改进。实现个性化和精准化的健康管理服务，并通过可视化报告和反馈机制，为相关健康管理业务输出健康管理建议。 公司通过此系统调研为公司在健康管理数据应用方向实现技术突破。誉好肿瘤患者康复期DHG健康管理服务系统V2.0 通过立项研发开发健康管理数据模型提高健康管理的效率和质量，实现个性化、精准化、智能化的健康管理服务，帮助用户预防疾病、改善生活方式、提升健康水平。 本阶段开发完成，已经验收 在项目一期的基础上，实现对患者的营养评估和运动评估，并根据患者的评估结果提供个性化的营养处方和运动处方，确保患者在康复期间的营养补充和运动量。 公司通过此系统调研为公司在健康管理数据应用方向实现技术突破。誉好肿瘤患者康复期DHG健康管理服务系统V3.0 通过立项研发开发健康管理数据模型提高健康管理的效率和质量，实现个性化、精准化、智能化的健康管理服务，帮助用户预防疾病、改善生活方式、提升健康水平。 研发中 对系统服务进行产品包装，实现产品互联网销售。重点引入AI问诊，进一步增加为患者提供个性化康复方案的比重。并根据系统现有数据启动数据统计展示和数据分析的功能设计工作，为后续康复模型改进提供数据支撑。 公司通过此系统调研为公司在健康管理数据应用方向实现技术突破。
5、现金流
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为3,044.38万元，公司实现净利润165.79万元，差异2,878.59万元，主要系
收回贸易业务及客户应收款项所致。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
合同资产 0.00% 2,001,704.32 0.34% -0.34% 无重大变化。
存货 127,970.76 0.02% 0.00% 0.02% 无重大变化。
长期股权投资 271,474.23 0.05% 0.00% 0.05% 无重大变化。
响。
长期借款 0.00% 0.00% 0.00%
境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
移动业务保证金10.04万元；
保险经纪机构的营业保证金500万元；
报告期期末，公司受限的资产（受限货币资金）合计为510.04万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。 5000万元 29,387,875.39 1,288,720上海誉好数据技术有限公司于2021年10月12日以516,000.00元投资北京理与算技术有限责任公司，持股比例为30.10%。截至2024年12月31日，累计确认投资收益-516,000.00元，超额亏损841,448.51元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 线上互动平台 网络平台线上交流 其他 广大投资者2023年年度报告网上业绩说明会 巨潮资讯网，《天利科技2024年5月10日投资者关系活动记录表》
2024年10月30日 线上互动平台 网络平台线上交流 其他 广大投资者2024年第三季度业绩说明会 巨潮资讯网，《天利科技2024年10月30日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
□是 否
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