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| 宁波华翔(002048)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2024年是中国汽车工业发展中具有里程碑意义的一年，汽车产销量再创新高，进一步巩固了中国在全球汽车市场中
的领先地位。新能源汽车持续成为行业发展的重要增长点，而出口的强劲表现亦为全年销量增色不少。2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中乘用车产销完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。（数据来自《中汽协会数据》） 随着新能源汽车的崛起，汽车行业正处于前所未有的变革与竞争，成本价格、技术差异、智能体验、品牌多样性等多个赛道，成为了整车激烈角逐的阵地，而作为汽车工业的支柱——汽车零部件行业在面临着激烈竞争的同时，也迎来了前所未有的发展与机遇。坚持轻量化、智能化、集成化，不断提高国际竞争力，将有助于加快融入全球汽车产业链新发展格局，实现下半场“智能化时代”对决的胜出。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司实现营业务收入263.24亿元，与上年同期相比增加13.07%；实现归属于股东的净利润9.53亿元，与上
年同期相比下降7.51%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.00%，公司总资产291.56亿元，归母净资产114.94亿元。
2024年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、2024年海外业务亏损加剧，分化明显。欧洲量产增加导致亏损进一步扩大，公司将通过剥离欧洲业务彻底解决亏
损问题；北美主要受汇兑损益影响亏损数额增加，但经营性亏损改善明显，随着管理能力和运营质量的提升，未来将进一步减亏；东南亚盈利能力稳健，为海外整体业务带来确定性贡献。
2、公司通过持续提升自主品牌的市场份额以及加大研发力度推进产品迭代升级，国内业务收入保持稳步增长，同时
由于新工厂投产导致前期费用增加和自主品牌客户开拓带来的毛利率压力等因素，导致利润端没有保持同步，未来随着产品结构优化和规模效应兑现将很快实现修复。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车配件 销售量 元 26,324,480,805.42 23,282,449,759.
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、非同一控制下企业合并
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日
埃驰公司 2024/9/3 598,000,000元 埃驰公司5家全资子公司100%和武汉翔星汽车部件有限公司75% 股权转让 2024/9/3
2、同一控制下企业合并
被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日
3、其他原因的合并范围变动
（1）合并范围增加
（2）合并范围减少
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响模内电子（IME）智能表面 通过基础技术研究和样件制造，掌握IME产品设计、工艺开发、验证和生产的能力。 2024第三季度已完成B样开发 通过该项目，掌握IME电路设计，硬件选型，结构设计，产品验证的能力。 结合IME技术的传统内饰电控和发光零件将变得更轻、更薄、造型更自由同时还能带来节能和减碳效果，从而提升产品质感和附加值。滑动中央通道 结合行业趋势，开发出能够前后滑动的中央通道产品满足客户对多变智能座舱的需求。2024年已完成B样开发，预计2025上半年在长安深蓝S9上首次搭载 通过该项目掌握中央通道产品集成长滑轨、电驱动扶手、电动升降杯托、氛围灯等电驱动产品的集成能力 紧跟行业对变形智能座舱的需求，及时推出能够满足主机厂需求的滑动中央通道产品，迅速占领市场。
传统中央通道上集成
长滑轨也提升了产品
的附加值。
中央通道集成电动抽
屉式储物盒 结合行业趋势，开发出电动开关的中央通道抽屉式储物盒样件，满足客户对智能化和产品便利性的需求。 2024第四季度完成A样开发 通过该项目掌握中央通道上集成抽屉式储物盒能力，并为将来集成抽屉式冰箱做技术储备。 紧跟行业对智能化和便利储物的需求，提前布局相应产品争取市场，同时增加中央通道产品的附加值。热管理系统-SAE规格快装母接头 对现有外采接头产品进行自制和优化。2024年首次量产 对比同等产品，体积减小10%；价格减少20%；同时可以实现重复利用。 采购产品变自制，同时丰富集团产品矩阵。
5、现金流
（1）投资活动现金流入小计较上年同期相比增加36.87%，主要系本期收回结构性存款所致。
（2）投资活动现金流出小计较上年同期相比下降32.94%，主要系本期资本性开支减少以及收回结构性存款所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加69.33%，主要系投资活动现金流入增加而现金流出减少所致。
（4）筹资活动现金流出小计较上年同期相比增加87.61%，主要系现金分红增加、因收购支付股权款增加所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降232.97%，主要系现金分红增加、因收购支付股权款增加所致。
（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期相比下降275.62%，主要系经营活动现金流量净额减少及本年分红、因收购
支付股权款等筹资活动支出增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
经营活动产生的现金净流量与净利润存在84.30%的差异，主要系长期资产折旧摊销等非付现项目调整增加所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资收益。 否
公允价值变动损益 5,714,326.04 0.37% 否资产减值 -368,143,198.13 -23.92% 主要是存货跌价损失。 否营业外收入 14,620,359.45 0.95% 否营业外支出 36,004,235.67 2.34% 主要是客户罚款支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
具体情况详见“第十节财务报告七、22所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2017年 向特
定对
象发
行股
票2017年12
月28
日 204,3
82.85 201,0
86.21 1,015
由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日、2022年10月16日与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已完成销户。本期长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目节余资金4,978,111.60元，因低于5,000,000元，根据规定直接用于补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2017年向特定对象发行股票2017年12月28日 1.长春华翔青岛工厂热成型 生产建设 是 67,52 49,53 100.00%2018年08月31日 4,768.12 37,37 否 否轻量化改扩建
9.1 是 否
2017年向
特定
对象
发行
股票2017年12
月28
日 12.
年新
增40万套
真木
件、10万套铝 生产建设 是 14,7显，该项目整体效益略低于预期水平。
2、长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目：项目总投资33,310.00万元，其中使用募集资金投
入部分按计划进度进行，但受外部环境影响，整体项目中自有资金投入部分较计划达到可使用状态有所滞后，故热压、切割产线2024年未能批量投产，因此本期收入未能覆盖折旧摊销，效益不达预期。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 1、年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目：董事会重新对该项目的可行性进行了论证，预计短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2020年4月27日召开的公司七届董事会第二次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
2、汽车内饰件生产线技改项目：该项目原计划建成后产品主要出口北美市场，2018年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此暂缓投入，处于观望状态。截至变更日，虽然中美已就关税问题签署了第一阶段协议，但突如其来的全球外部环境扰动，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于2020年5月11日召开的公司七届董事会第三次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，会议同意将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目“、“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金。
3、年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于“碳纤维”、“自然纤维”等
高性能复合材料替代传统材料在汽车上规模化使用的进程一再被推后，而且时间变得不明朗。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线项目”的议案》
4、汽车电子研发中心技改项目：原汽车电子研发项目主要是基于传统燃油车的产品研发，与现在的行
业发展趋势有所不符。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）”的议案》。
5、长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）：由于近期公司在华东地区新能源主机厂热成型
产品相关业务发展较快，董事会综合论证了未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2022年8月25日召开的公司七届董事会第二十次会议审议通过《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”的议案》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议并经2017年度股东大会审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 适用
1、2020年5月,汽车内饰件生产线技改项目变更为年产15万套高端轿车门内饰板总成项目与年产10万套高端内饰件生产线技改项目时，项目结余资金合计7,751.94万元（其中募集资金余额为7,438.71
及原因 万元，截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元），经公司第七届董事会第三次会议审议将结余资金永久性补流。
2、2021年4月，长春华翔4个工厂热成型轻量化扩建项目实施完毕，结余资金1,718.15万元（包含利息451.68万元），经第七届董事会第十二次会议审议通过将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
3、2021年8月，公司部分募集资金账户由于项目已实施完毕或发生变更，经第七届董事会第十三次会议审议通过将该部分账户产生的利息收入1,084.78万元永久补充流动资金。
4、2023年2月，年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目、年产10万套高端内饰件生产线技改项
目、年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线（生产设备）项目已按计划实施完毕，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过将募投项目结余资金1,599.30万元（包含利息647.97万元）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注1：长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目投资进度超过100%，因累计投入金额包含募集资金利息所致。注2：长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目调整后的投资总额13,412.97万元，加上利息253.03万元，实际为13,666万元。注3：永久性补充流动资金投资进度超过100%，主要系各个募集资金子账户使用完毕后结余金额永久补充流动资金所致。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2017年
向特定
对象发
行股票 向特定
对象发
行股票 1.长春
华翔天
津工厂
热成型
轻量化
改扩建
技术改造项目”主要是为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议并经2017年度股东大会审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
2、“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”主要是董事会重新对原项目的可行性
进行了论证，预计短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2020年4月27日召开的公司七届董事会第二次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
3、“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产10万套高端内饰件生产线技
改项目”和“永久性补充流动资金”主要是考虑中美贸易摩擦和全球外部环境对公司相关出口业务的影响，为保证募集资金使用效率，经于2020年5月11日召开的公司七届董事会第三次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，会议同意将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金。
4、年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于“碳纤维”、
“自然纤维”等高性能复合材料替代传统材料在汽车上规模化使用的进程一再被推后，而且时间变得不明朗。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线项目”的议案》
5、汽车电子研发中心技改项目：原汽车电子研发项目主要是基于传统燃油车的产品研
发，与现在的行业发展趋势有所不符。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
6、长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目：由于近期公司在华东地区新能源主机
厂热成型产品相关业务发展较快，董事会综合论证了未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2022年8月25日召开的公司七届董事会第二十次会议审议通过《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目：项目总投资33,310.00万元，其中使用募集资金投入部分按计划进度进行，但受外部环境影响，整体项目中自有资金投入部分较计划达到可使用状态有所滞后，故热压、切割产线2024年未能批量投产，因此本期收入未能覆盖折旧摊销，效益不达预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）：由于汽车行业发生的变化以及受外部环境的影响，该项目的实际实施进度较原计划有所延后。董事会重新对项目的可行性进行了论证。由于近期公司在华东地区新能源主机厂热成型产品相关业务发展较快，董事会综合论证了未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，拟将原投资项目尚未使用的募集资金13,666万元（其中项目历年利息收入253.03万元），通过增资长春华翔全资子公司——上海华翔和真汽车零部件有限公司的方式实施“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一汽轿车
进行配套
宁波劳伦
斯汽车内
饰件有限
公司 子公司 主要从事
真木汽车
内饰件及
铝制汽车
内饰件的
生产和销
售。 511,308,895 4,449,398,833.82 1,195,372,880.42 4,841,913,054.28 -217,234,0务成长打下坚实基础；埃驰中国全球化的运营体系建设，产品开发能力以及国际化视野的人才队伍将促进公司整体经营水平的提升；通过兑现规模效应，有助于改善公司成本结构，进一步增厚公司业绩。Schlemmer Japan Co.,LtdSchlemmer Korea Co.,Ltd 并购 通过收购日、韩诗兰姆，公司进一步完善了公司治理、减少关联交易，并将增厚上市公司的业绩，控股股东相关承诺履行完成，同时为企业后续实施企业战略规划打下基础。HUAXIANG SINGAPORE PTE. LTD. 新设 作为企业东南亚业务拓展的管理平台。宁波华翔翼锐汽车科技有限公司 新设 主要系根据订单需求所作的生产布局安排。SHILANMU,SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADADECAPITAL VARIABLE 新设 主要系根据订单需求所作的生产布局安排。天津井上华光汽车部件有限公司 新设 主要系根据订单需求所作的生产布局安排。芜湖华翔车顶系统有限公司 新设 主要系根据订单需求所作的生产布局安排。象山长消汽车零部件有限公司 注销 主要系企业内部业务的整合。苏州诗兰姆汽车零部件有限公司 注销 主要系企业内部业务的整合。埃驰（上海）管理有限公司 注销 主要系企业内部业务的整合。Lawrence Automotive InteriorsLimited 注销 主要系企业内部业务的整合。NBHXTRIMUSA,LLC 吸收合并 主要系企业内部业务的整合。主要控股参股公司情况说明宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司2024年营业收入下降2.21亿元，较同期下降4.37%，2024年净利润下降2.37亿元，较
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 上海 网络平台线上交流 机构 中小投资者 关于五年目标的实现、回应二级市场表现、关于海外亏损问题、2023年经营情况 巨潮资讯网：
公告时间
宁波华翔：2024年5月8
日投资者关系
活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
是 □否
2025年2月25日，第八届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度估值提升计划》，公司拟通过聚焦主业提升盈利
能力并关注新兴产业发展机会、并购重组加快产业升级、积极实施现金分红和股份回购、提高信息披露质量、强化投资者关系管理、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否
2024年12月25日，第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，公司拟通过聚焦主业，持续提升核心竞争力；重视投资者回报，共享公司发展成果；夯实治理，提升规范运作水平；完善信息披露、重视投资者关系管理等方式，促进公司高质量可持续发展。
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