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| 埃斯顿(002747)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业情况及发展阶段
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于制造业门类下的仪器仪表制造
业（分类代码：C40）。根据《国民经济行业分类》（GBT4754－2017），该行业归属于“C40 仪器仪表制造业”。公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站到智能制造系统的全产业链，包括运动控制器、交流伺服系统、金属成形机床数控系统、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案、六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA 机器人以及行业专用定制机器人、光伏机器人工作站，锂电池模组装配生产线、动力电池PACK生产线、机器人自动化焊接生产线系统解决方案等。工业自动化产品下游行业应用广泛，包括新能源汽车、光伏、锂电、重工、电子及半导体制造、金属加工、机械设备、电梯、医疗用品、食品饮料等众多领域。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、自动化生产线与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。下游行业的持续发展、国产替代趋势及产业转型升级，为自动化行业提供了广阔的市场前景和发展预期。
2024年世界经济在困境中缓慢复苏，中国经济面临转型周期交错叠加时期，受海外政治局势导致的经济衰退、国内产能过剩、行业竞争加剧、内需低迷等不利因素影响，叠加全球经济恢复的推动力不足，工业自动化行业发展仍面临巨大挑战。根据MIR统计数据显示，2024年中国整体自动化市场同比下降1.7%，远低于2024年中国GDP的5.0%增速，且连续两年呈现负增长态势。尽管宏观经济短期问题和长期矛盾交织叠加，经济增长动能明显不足，随着全球产业链加速重构、全球劳动力市场面临结构性问题、人工智能引领新一轮科技革命以及国产替代加速趋势，工业自动化行业市场未来仍存在较大潜力空间，世界经济将持续在中低速增长轨道上曲折上行。中国工业机器人市场发展迅速，得益于政策扶持和传统产业转型升级，市场已逐渐成熟并开始进行存量市场争夺与细分增量市场卡位并存的阶段。根据 MIR 数据显示，尽管受整体制造业企业生产预期下降、市场需求收缩等因素影响，工业机器人面临着一系列的增长压力，市场仍处于去库存和行业淘汰赛的关键阶段，2024年中国工业机器人市场销量达29.4万台，同比2023年仍实现 3.9%的微增；从供给端来看，根据国家统计局数据显示，2024年中国工业机器人产量为 55.6万台，同比增长14.2%。随着人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高，全产业自动化升级需求加速，工业机器人的应用场景和市场规模将持续扩张。国产替代显著加速给国产机器人龙头企业带来更多市场机会。一方面国产机器人厂商凭借国内较为完整的供应链体系、强大的技术服务能力和灵活的市场策略，在电子、锂电、光伏、汽车零部件等细分领域与外资展开竞争并积极抢占市场份额，同时在整车领域加速渗透，国产化工控产品市场份额显著提升；另一方面，在国家不断推出积极的产业政策背景下，国产头部厂商持续放量，国产工业人机器人本土优势明显，规模化生产效应使成本优势进一步凸显，伴随新应用场景的拓展，国产替代进一步加速。2024年中国工业机器人市场格局加速重构，根据MIR数据显示，2024年国产机器人品牌整体同比增长率远高于工业机器人整体市场增速，中国工业机器人国产化率进一步提升至 52.3%，首次超过外资品牌，同比增加了7.2个百分点,国产替代进程加速。
（二）公司所处的行业地位
根据 MIR 睿工业数据统计，2024年埃斯顿再次成为国内工业机器人、国产多关节工业机器人出货量最高的国产品牌，
连续 7 年在中国市场国产品牌出货量第一，中国工业机器人市场出货量排名中位列第二位，市场份额进一步提升，工业机器人在钣金折弯、冲压、光伏组件、弧焊等应用领域处于行业领先地位。公司是国际机器人联合会（IFR）成员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业鉴定点。公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省点实验室”、“江苏省科技创新发展奖优秀企业”、“江苏省工业设计中心”、国家锻压机械控制和功能部件标准化工作组、江苏省企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站。公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位、全国微电机标准化技术委员会委员单位。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，机器人分会副理事长单位，中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位，中国运动控制产业联盟副理事长单位。公司建设完成可靠性实验室，获得 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证，中国能效备案实验室，德国 TÜV、美国 UL 合作实验室资质。公司先后承担了多项科技部重大项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省工信转型升级项目、省科技成果转化项目。公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。报告期内，公司光伏机器人获得工业和信息化部第八批“制造业单项冠军”，700kg重负载机器人（≥700kg负载）入选工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，机械安全2024年度《机械工业科学技术奖》二等奖，中国首张工业六轴关节机器人的cETLus证书以及莱茵TÜV CE机械指令及功能安全合规证书，InternetDeep机器人企业创新50强榜单第一、 PVBL 2024全球光伏品牌100强榜单、中国机电一体化技术应用协会第十届恰佩克年度机器人卓越品牌奖、工控网工业机器人年度创新产品奖、高工机器人2024年度创新产品（金球奖）、高工光伏新能源先锋奖、高工焊接机器人智能焊接产业链先进技术奖、传动网2024年度运动控制领域创新产品奖、2024年第五届中国工业机器人年会卓越销量奖。
（三）相关法规及政策
近年来，国家不断完善发展智能制造的产业政策，出台了《“机器人+”应用行动实施方案》《加快传统制造业转型升
级的指导意见》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《工业机器人行业规范条件（2024 版）》《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024 版）》等政策或行业规范指导意见，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向高端化、智能化、规范化方向发展。
2024年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
2024年7月24日，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排3000亿元左右超长期特别国债，支持重点领域设备更新、提升地方消费品以旧换新能力，增强企业投资和居民消费意愿，加快推动经济回升向好。
2024年7月30日，工业和信息化部发布公告，根据行业发展变化和有关工作部署，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，引导行业良性竞争，避免无益的内部竞争，推动工业机器人行业的持续和高质量增长。
2024年12月11日，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》，旨在加快推进新型工业化，进一步加强工业机器人行业规范管理，引导企业良性竞争，推动产业高质量发展。在国家相关政策发布和指导下，全国31省市与国家政策呼应，聚焦于机器人技术创新与攻关、产业集群及企业培育、应用拓展与融合，将国家政策落到实处，推动机器人产业向智能化、协作化和个性化方向发展，实现产业规模提升。各省市层面机器人发展目标规划推动了下游行业增加设备投资及扩大生产，同时推进传统制造业加速向高端化、智能化、数字化、绿色化转型升级，加速促进包括工业机器人在内的工业自动化行业的提质增效，加速产业向中高端突破及国产替代进程。
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