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| 铜陵有色(000630)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）铜消费维持高景气度，铜价高位波动
2024年铜消费需求持续增长，据ICSG统计，2024年全球精炼铜消费量增速为2.9%，中国仍是全球铜消费的核心驱动者。
电力行业是国内铜消费的主力，主要受益于特高压输电、电网改造的加速推进。新能源汽车产业的高速增长成为铜消费领域最大的增量，中汽协数据显示，2024年国内新能源汽车产销量同比增速均超34%，进一步拉动铜箔、铜线等细分品类需求。全球绿色转型背景下，光伏、风电等可再生能源基础设施中用铜需求持续攀升。
与地产建材相关的用铜需求持续低迷，但2024年地产领域下行压力减弱，拖累效应有所缓解。家电领域受益于消费补贴政策及出口回暖，铜材需求保持韧性。
2024年，铜价经历了较剧烈的波动，上半年铜价突破历史新高,随后冲高回落,整体中枢价格同比抬升。全年铜价在67,830元/吨到88,940元/吨之间波动，现货均价为74,904元/吨，同比上涨9.7%。
（二）铜矿供应偏紧，冶炼现货加工费大幅下滑
根据USGS（美国地质调查局）统计数据，2024年全球铜产量为2,300万吨，同比增长1.77%，总体相对平稳。但全球铜冶炼格局发生重大变化，中国以外的地区，如印度、印尼和刚果等多个国家启动或增加了新的铜冶炼产能，使全球冶炼产能增加160万吨。相对于冶炼产能的增长，铜矿供应偏紧，导致冶炼厂铜精矿现货加工费大幅下跌。
（三）铜材加工稳中有进，供需呈现结构性波动
根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2024年中国铜加工材综合产量为2,125万吨，比上年增长1.9%。行业结构性调整显著，传统黄铜产品需求因地产建材领域低迷而萎缩，而紫铜类产品（如紫铜带、铜箔）因新能源汽车、储能、光伏、电力电子等新兴领域需求激增，形成“黄减紫增”格局。技术创新成为关键驱动力，如高精度无氧铜带、极低轮廓电子铜箔等技术突破，推动高端应用领域发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，国内经济回升向好，消费需求持续增长，行业无序竞争和扩张加剧，公司上下积极应对铜价高位波动、现货加工费下跌、厄瓜多尔电力供应短缺等困难和挑战，沉着应变、综合施策，紧紧围绕年度方针目标，科学组织生产经营，深入开展增产增效活动，各项工作取得较好成绩。
报告期内公司生产自产铜精矿含铜 15.52万吨；阴极铜 176.80万吨；铜加工材41.58万吨；硫酸 535.96万吨；黄金 22.91 吨；白银 547.67 吨；铁精矿 39.36万吨；硫精矿44.73万吨，较好完成全年生产任务。重点项目建设、科技创新、国企改革等工作取得新进展，实现“安全零工亡，环保零事件”的工作目标。
2024年，公司实现营业收入 145,531,399,282.95元，比上年增加 8,077,551,717.13元，同比增长5.88%；实现营业成本 135,217,194,767.56元，比上年增加 7,737,929,849.65元，同比增长6.07%。
项目2024年2023年 同比增减 变动原因
营业收入 145,531,399,282.95 137,453,847,565.82 5.88%营业成本 135,217,194,767.56 127,479,264,917.91 6.07%销售费用 100,970,461.10 103,162,785.44 -2.13%管理费用 1,829,272,692.82 1,760,873,498.75 3.88%财务费用 553,908,195.56 782,997,513.28 -29.26%研发费用 729,316,194.38 802,484,157.76 -9.12%经营活动产生的现金流量净额 1,534,927,608.81 5,924,657,630.78 -74.09% 主要系本期存货增加较大投资活动产生的现金流量净额 -4,455,895,011.25 -1,448,379,025.82 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大筹资活动产生的现金流量净额 -1,739,030,142.23 -3,393,119,435.66 主要系本期银行借款净流出金额减少较大
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
说明：1、贸易收入本期较上期下降46.22%，主要系本期贸易销售量减少。
2、黄金等副产品收入本期较上期增长31.17%，主要系本期黄金价格大幅上涨。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
说明：1、黄金等副产品收入、成本本期较上期分别增长31.17%、30.10%，主要系本期黄金价格大幅上涨。
2、化工及其他产品营业成本本期较上期下降45.82%，主要系本期其他产品销售减少。
3、化工及其他产品毛利率本期较上期增长34.65%，主要系上期硫酸产品价格大幅下跌。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
阴极铜 销售量 吨 1,757,539 1,768,844 -0.64%生产量 吨 1,768,029 1,756,309 0.67%库存量 吨 13,830 3,340 314.07%硫酸 销售量 吨 5,294,980 5,418,420 -2.28%生产量 吨 5,359,598 5,366,523 -0.13%库存量 吨 133,309 68,691 94.07%黄金 销售量 千克 22,300 20,799 7.22%生产量 千克 22,910 20,830 9.99%库存量 千克 1,283 673 90.64%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本期阴极铜库存量同比上升 314.07%，主要是本期销售量小于生产量。本期硫酸库存量同比上升 94.07%，主要是本期销售量小于生产量。本期黄金库存量同比上升 90.64%，主要是本期销售量小于生产量。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减铜精矿含铜 销售量注：公司所属矿山生产的铜精矿含铜为公司冶炼工序的原料。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①本期发生的同一控制下企业合并
本期子公司安徽铜冠智能科技有限责任公司吸收合并孙公司铜陵科星计算机技术有限公司。
②其他原因的合并范围变动
本期注销子公司Corriente Minerals Corporation、Corriente Nonferrous Corporation。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响冬瓜山铜矿千米井下无人矿卡铲运装协同作业系统开发 建立井下铲运机与矿卡的最优协同机制。
实现无人矿卡空载取
料、满载运输、定点停靠、掉头卸料，远 完成了矿卡和铲运机线控系统构建。 实现矿卡与铲运机的信息共享和协同作业。通过精准的路线规划和调度系统，优化运输时间和成本， 项目契合绿色矿山智能化建设需求和新一代信息技术的发展需要，为未来逐步推进井下作业的自动化和程操控铲运机，与矿卡协同作业，进行出矿作业，实现地下矿山少人化、无人化作业目标。 提高运输的效率，保障经济性的同时提高矿山的整体效率。 无人化提供经验参考。智能冶炼关键技术研究和应用 通过对冶炼过程的关键技术研究和相关建设工作，实现精准冶炼、助力安全生产、达成能效提升。实现关键参数的在线检测，同步进行数模系统建立，让数模能够基于实时检测数据指导冶炼生产，并最终通过AI和大数据技术实现智能冶炼。 数模系统开发完成。 实现冶炼过程的全面在线感知；构建了一套“实时感知-实时分析-实时决策-精准执行”的冶炼智能控制系统；建设冶炼智控中心。 实现精准冶炼、助力安全生产、达成能效提升，构建安全、可靠、智能、高效的冶炼体系，实现统一化、标准化、精细化的管理，实现“全球智能化样板工厂”目标。铜冶炼烟气制备硫磺技术开发 开发一种铜冶炼烟气制备硫磺的技术。 目前正在开展实验室研究工作。 开发一条具有自主知识产权的冶炼烟气提取硫磺新工艺。 解决目前我国硫磺市场短缺、硫酸产能过剩和偏远硫化矿区顺利开发的问题。集成电路用复相协同强化高导铜带制备关键技术研发与产业化应用 建立高强高导铜合金生产线，完成批量化生产的高强高导铜带材。 完成高强高铜合金组分优化设计及协同强化模型研究。 通过组分优化引入复相协同强化理念，通过协调轧制变形与时效处理定向调控析出相形态和基体微观组织结构，并建立沉淀相形态与铜带材力学导电性能之间的关系模型数据库。 可填补安徽省集成电路产业链中引线框架一环，对促进我省集成电路产业发展、实现传统高能耗资源型企业的转型升级具有重要意义。高频基板用RTF电子铜箔关键技术研究 提升高频基板用RTF铜箔的剥离强度、高温耐热性及耐湿等性能，突破产业化技术瓶颈，获得具有自主知识产权的高频基板用RTF铜箔成套制备工艺技术。 针对铜箔高耐热耐老化特性继续开展铜箔耐热防氧化表面阻挡层处理新工艺和新型复合偶联剂体系的开发。 开发一套具有自主知识产权的高频基板用RTF电子铜箔生产技术并实现产业化，产品品质稳定。 打破国外技术垄断，解决国内电子铜箔材料产业面临的“卡脖子”技术难题，产品将大幅替代进口，为我国电子信息产业（尤其是5G通讯）发展提供基础材料保障。
5、现金流
经营活动现金流量净额本年比上年下降74.09%，主要原因是本期存货增加较大； 投资活动现金流入本年比上年下降37.39%，主要原因是本期收回投资收到的现金减少； 投资活动现金流出本年比上年增长40.43%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大；
投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少较大，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大；
筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加较大，主要原因是本期银行借款净流出金额减少较大； 现金及现金等价物净增加额本年比上年减少较大，主要原因是投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少较大。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告五、合并财务报表项目注释21、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
讯网；公告名称：
《关于计
划投资建
设铜陵有
色绿色智
能铜基新
材料
产业园一
体化项目
的公
告》；公告编号：
2022-
061。
中铁建
铜冠投
资有限
公司厄
瓜多尔
米拉多
铜矿
4,620万吨/
年（扩
建）采
选工程 自
建 是 采
矿
业 1,351,617,192.79 1,785,100,573.65 借款/自有资金 80.00% 不适用2023年7月18日 公告披露网站：巨潮资讯网；公告名称：
《铜陵有
色金属集
团股份有
限公司发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。赤峰金通铜业有限公司铜冶炼工艺升级搬迁改造项目二期工程 自建 是 冶炼业 213,022,015.48 226,337,683.78 借款/自有资金 20.00% 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生 公司自2019年1月1日起，按照财政部规定，执行2017年新修订的企业会计准则第22号、23号、24号及37号，与上一报告期相比，无重大变化。重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 期货与现货抵消后的金额对本期实际损益影响较小。套期保值效果的说明 有效规避了商品、原材料的价格波动以及外汇风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值；公司利用银行金融工具，开展了远期外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇衍生风险进行充分的评估与控制。公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的铜、黄金、白银等期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=
（2）/
（1） 报
告
期
内
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额 累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚
未
使
用
募
集
资
金
总
额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2023年 向
特
定
对
象
发
行
可
转
换
公
司
债
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1529号文核准，公司于2023年9月26日成功发行可转换公司债券214,600万元，扣除发行费用不含税金额人民币15,567,891.58元后的募集资金净额为2,130,432,108.42元。公司对募集资金采用专户进行管理。截至募集资金专用账户完成注销手续前，尚未使用募集资金专户余额为778.37万元（包含季度结息扣减银行手续费余额75.16万元）存放于募集资金专户。公司于2024年8月26日召开的十届十二次董事会、十届七次监事会以及于2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行可转换公司债券募投项目全部予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。 2024年10月21日，公司已完成募集资金专用账户的注销手续并将其中的节余募集资金永久性补充流动资金，实际节余募集资金为778.37万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 报
告
期
实
现
的
效
益 止
报
告
期
末
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计
实
现
的
效
益 否
达
到
预
计
效
益 目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
支付
中铁
建铜
冠投
资有
限公
股权
现金
对价2024年03
月06
日 支付
中铁
建铜
冠投
资有
限公
股权
现金
对价 投
资
并
购 否 66,732.51 66,732.51 0 66,732.51 100.00% 不适用 否中铁建铜冠投资有限公司公司偿还借款2024年03月06日 中铁建铜冠投资有限公司公司偿还借款 还贷 否 144,175.17 144,175.17 0 144,175.17 100.00% 不适用 否支付交易的税费及中介费用2024年03月06日 支付交易的税费及中介费用 运营管理 否 3,692.32 3,692.32 0 2,989.1 80.95% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 214,600 214,600 0 213,896.78 -- -- -- --超募资金投向无未达到计划进度、预计动资金。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。出现募集资金节余的原因为募集资金到账前，公司以自有资金预先投入了募投项目。 2024年10月21日，公司已完成募集资金专用账户的注销手续并将其中的节余募集资金永久性补充流动资金，实际节余募集资金为778.37万元。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
1.铜需求预期短期扰动不改长期增长趋势
铜作为全球最重要的工业金属之一，其市场需求与全球经济周期密切相关。2025年4工业原材料的铜，如果全球贸易疲软与经济增速预期放缓导致工业需求降低，其需求亦将随之降低。但是，中国作为全球最大的铜消费国，2025年GDP增速目标为5.0%左右，并将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使得国内下游需求预期相对稳定。在未来能源转型与人工智能发展浪潮下，随着铜的应用愈发广泛，铜市场仍存在较大增长潜力。首先是数据中心建设。云计算、大数据和人工智能等技术推动全球数字化转型加速推进，大型数据中心的建设需求急剧上升，大量的铜用于电力传输、存储和散热系统。其次是可再生能源领域。随着全球对碳中和目标的推进，清洁能源技术，如风电、光伏、储能等，正在迅速发展，不断推升铜的消费量。最后，新能源汽车的快速发展也成为铜需求的重要驱动力。根据国际铜业协会研究数据，传统燃油车平均耗铜量为20公斤左右，而新能源汽车的单车耗铜量是传统燃油车的4倍以上。中汽协预计，2025年国内新能源车销量将冲击1600万辆，同比增长24.4%。2.铜精矿供应紧张，进口矿加工费下行压力大全球铜矿品位下降、资源限制、地缘政治冲突等因素使得铜矿稀缺性逐渐凸显，铜精矿供应较为紧张。尽管随着技术进步和勘探能力的提升，新矿源的发现和开发速度也在加快，能够有效缓解潜在的供给瓶颈，但短时间内全球铜精矿供应预计增量有限。相对于铜冶炼产能的增长，铜精矿供应面临较大缺口，冶炼厂竞争加剧，进口矿加工费下行压力大，冶炼厂利润承压。3.铜材加工行业正加速向高端化制造与绿色可持续发展方向转型升级 国家《“十四五”原材料工业发展规划》强调，通过做精高端材料产业链、推动供给端结构性升级、强化绿色制造体系构建等举措，实现原材料工业高质量发展目标。在政策引导与市场需求双重驱动下，行业头部企业正加快实施工艺革新与智能制造改造，推动产品结构向高性能、高附加值、绿色化方向升级，市场份额将进一步向技术领先、绿色生产能力突出的优势企业集中。
（二）2025年生产计划安排
自产铜精矿含铜19.49万吨，阴极铜189.6万吨（其中拟安排分公司金新铜业生产阴极铜18.6万吨，其具体生产安排依据绿色智能铜基新材料产业园一体化项目具体投产情况而定），铜加工材43.05万吨，黄金19.13吨，白银542吨，硫酸596.1万吨，铁精矿（60%）35.3万吨，硫精矿（35%）30.5万吨。
（三）2025年董事会工作计划
2025年，公司将继续坚持党建引领，深耕主业，巩固夯实存量业务，努力突破增量业务，克服外部环境不确定性带来的巨大挑战，努力促进公司经营质效持续提升，助推公司高质量发展。2025年，董事会将重点开展以下几项工作：
1.坚持党建引领，完善公司治理
一是持续强化党的领导。将党的领导融入公司治理各环节，不断优化提升企业党建模式，促进公司发展持续健康；二是持续深化董事会建设，全面落实好董事会职权，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用。积极为董事履职提供全方位的支撑保障，建立更有效的沟通机制，加强与经营层的紧密联系、沟通协调，形成推动公司发展的强大合力；三是贯彻落实新《公司法》在上市公司治理层面的实施，修订完善《公司章程》，改革审计委员会职责定位，优化制度流程，防范经营风险，为公司的健康运行提供制度保障。2.坚持固本强基，巩固主业优势
2025年公司继续坚持“稳中求进、以进促稳”的经营策略，实施提质扩量增效行动，在传统产业和新兴产业“两端发力”，产业结构不断优化，持续巩固和提升公司核心竞争力。矿山开采方面，统筹境内外下属公司矿产资源，乘势而为，开展矿铜创高产劳赛活动，抢抓铜价处于相对高位的有利机遇，开足马力、多干多超，为公司发展多作贡献。一是米拉多铜矿要高效组织生产，确保一期工程满产多产，二期工程尽早建成投产，力争全年生产铜精矿含铜超15万吨，发挥稳增长顶梁柱作用；二是冬瓜山铜矿、庐江矿业、安庆铜矿等国内主力矿山，要克服困难、加强管理、提高效率，超额完成生产任务；三是激发组织活力，以动态激励机制推动高效能团队建设。冶炼方面，围绕“成本领先”战略，深化推进“提质增效、降本挖潜”，着力提升运营效率与成本管控能力，持续增强市场竞争力。一是金隆铜业、金冠铜业、金通铜业等要迎难而上，积极应对加工费大幅下降的市场巨变，深入降本增效，提升先进工艺技术和绿色工艺水平，稳定做好阴极铜等主产品生产和资源综合回收，提高市场竞争力。二是密切关注硫酸市场价格走势，并采取相应的风险管理措施，确保在价格波动中保持稳定的生产经营。三是瞄准智改数转，持续推进“机械化换人、自动化减人”，打造“黑灯工厂”、智能工厂。铜材加工方面，以新技术、新兴市场发展为契机，大力发展以铜基新材料为主的新材料产业，推动产业价值链向高端化跃升。一是各单位要坚持市场导向，提高产成品品质，满足客户新需求，多创效益；二是在保证产品质量稳定的基础上，继续加强资源集约配置，提升生产运营效能；三是继续围绕新技术、新兴市场等领域，以科技创新引领产业创新，加快推出含新量、含绿量、含金量高的新产品，巩固扩大市场份额。3.坚持可持续发展，强化组织建设和基础管理一是完善管理体制机制，合理设置机构、岗位，确保组织健全、运行高效；二是加强团队建设。加大人才引进力度，注重人才培养和人才梯队建设，完善绩效评定和激励机制，激发员工的工作积极性和创造力；三是强化预算和资金统筹管理，提升业财一体化程度，提高资金运营效率；四是强化海外资产管理，定期开展境外资产安全评估，重点加强汇率风险管理；五是加强内控管理，完善制度体系，强化内部审计，控制合规风险；六是加强安全与环保管理，深化ESG治理，完善环境风险防控机制，推进绿色低碳转型，履行生态保护责任，践行绿色可持续发展理念。4.坚持提升公司投资价值，做好市值管理工作一是通过优化资源配置推动业务整合，持续做好主业，实现公司内在价值的持续增长，为提升市值奠定基础；二是落实国家矿产资源增储上产战略，抢抓新一轮找矿突破行动机遇，实施矿产资源发展战略，盘活存量资源，扩大增量资源，努力摆脱发展瓶颈，增强业绩增长动力；三是结合公司业绩及经营需要，做好合理的分红规划，努力回报投资者；四是持续落实股份回购工作，积极维护公司价值和广大投资者的利益；五是严守市值管理红线底线，强化合规管理和内部控制，防范各类风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月14日 深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访谈 ”栏目 网络平台线上交流 其他 铜陵有色2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 公司生产经营情况。 详情请参见公司于2024年5月15日在互动易平台发布的《铜陵有色金属集团股份有限公司铜陵有色2023年度业绩说明会》。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：聚焦主责主业，实现高质量可持续发展；创新升级发展，不断提升公司核心竞争力；夯实公司治理，积极履行社会责任；重视股东回报，为投资者服务。具体内容详见公司于2024年9月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-059）。公司专注于主业三十多年，持续大量投入研发及开展全面创新和管理变革，致力于成为具有技术领先和核心竞争优势的一流的有色金属生产基地。2024年，公司研发投入46.80亿元，同比增长12.38%；获授权受理专利 329件，其中授权发明专利 63件。2024年获省部级科技成果奖 9项，其中省科技进步一等奖 1项、二等奖 2项，中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖 5项、二等奖 1项；发布行业标准 4项。报告期内，国内经济回升向好，铜消费需求持续增长，行业无序竞争和扩张加剧，公司上下积极应对铜价高位波动、现货加工费下跌、厄瓜多尔电力供应短缺等困难和挑战，综合施策，紧紧围绕年度方针目标，科学组织生产经营，深入开展增产增效活动，各项工作取得较好成绩。2024年，公司实现营业收入 1,455.31亿元，同比增长5.88%；归属于母公司所有者的净利润 28.09亿元，同比增长4.05%。本年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，加强对子公司管理、关联交易、募集资金、信息披露、对外担保、内幕信息管理等领域的内部控制，助力公司持续稳健发展。累计 17年公开发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》或《社会责任报告》，将公司深入践行绿色低碳、承担社会责任和高效治理创造综合价值的治企理念传递给投资者。2024年，公司同时入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG•先锋 100指数”及中央广播电视总台《长三角ESG行动报告》中的“中国ESG上市公司长三角先锋 50（2024）”榜单。自上市以来，公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报。公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计派发1,278,409,010.10元（含税，预计数）。2024年，公司通过集中竞价交易方式回购股份使用资金总金额为人民币 2,936.27万元（不含交易费用）。未来，公司将持续以“国企改革深化提升行动”为牵引，做强做优主业，努力促进公司经营质效持续提升。在促进公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
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