|
| 中船应急(300527)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业的发展情况
《中华人民共和国突发事件应对法》将突发事件分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件四大类，
应对过程包括预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个阶段。应急产业是为上述突发事件中前三阶段提供支撑的产业，是我国新兴产业，具有覆盖面广、产业链长、行业交叉等典型特点。根据国家工业与信息化部发布的《安全应急产业分类指导目录》，应急产业被划分为“安全防护类”、“监测预警类”、“应急救援处置类”、“安全应急服务类”4个大类。监测预警类在公共卫生、社会安全方面发展迅速，资金资本聚集，但是在自然灾害和事故灾难方面还有待发展。安全防护类围绕个体防护的产品种类繁多，但相对较大众化，具有跨时代的高精尖技术应用产品不多。应急救援处置类已基本实现模块化配置且各类高科技产品层出不穷，但应对重大突发事故救援仍有很大差距，供需不平衡。安全应急服务类未来有很大的发展空间。总体表现为普遍性、大众化产品及服务供大于求，而专业化、智能化产品及服务却供不应求。整个产业以中小企业为主，大型、规模化的应急企业较少，从事高端应急装备研发的企业甚微。近年来，我国对安全应急产业发展的重视程度持续提升。一是习近平总书记关于我国应急管理体系和能力现代化建设的重要讲话，为新时代应急管理工作指明了发展方向；“十四五”国家应急体系规划、安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）的逐步落实，为安全应急产业发展带来了新机遇。二是政府主导建设（规划）的国家级应急物资储备库、国家区域应急救援中心、国家综合性应急救援队伍建设、若干省级储备中心在陆续实施，为公司应急装备市场开发创造了良好的外部环境，政府及有关机构购买服务的需求凸显旺盛态势。三是军队提出的全域机动保障的实战化要求，为公司应急装备提供更多的机会，有利于公司现有的保障装备的列装配备。四是随着中国“一带一路”国家发展战略的逐步深入，通过与“一带一路”沿线国家的深入交流合作，不但促进了当地经济发展，也为我们赢得了良好的口碑和更多的发展机会，实现了合作共赢和共同发展，为我们拓展国际贸易市场奠定了坚实的基础。
（二）公司所处的行业地位分析
报告期内,公司在应急交通工程装备细分领域保持国内市场领先优势,市场占有率稳居第一。公司应急系列产品与区
域需求有适配性，有较大的市场需求空间。比如有些区域国家地震、洪水等自然灾害频发，相关采购体系对应急装备的关注度呈上升趋势，通过前期调研，应急救援装备在这些国家有一定的市场空间。公司产品的特性是建设周期短、机动性强、适应能力强、技术性能高，对于发展中国家来说，对比欧美国家的同类产品，公司产品性价比更高。随着国家“一带一路”的战略引领，公司早期的国际化经营思路，市场开拓的逐年深入，中船应急的品牌在应急行业已被越来越多的客户认知。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业收入60,311.36万元，归属于上市公司股东的净利润-21,748.16万元，公司经营业绩不理想，营业收入较上年同期有较大幅度下降，同时归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因为：一是受国际经营环境
等因素影响，部分国际业务合同未能在2023年完成签约或达成生效条件；二是订单延后，部分重要招标项目因各种原因未能按期启动；三是受订单延后影响，公司全年营业收入同比下降，在营业收入中，工程市场项目占比较大，因工程市场项目毛利较低，且固定成本与上年同比基本持平，导致公司当期利润下降。报告期内，公司开展的主要工作如下：1.公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机融合、一体推进，努力将党建优势不断转化为发展优势和核心竞争力。2.公司以客户需求为牵引，用成熟产品巩固传统市场，用新产品拓展新市场，全力承接高质量订单。3.公司坚持创新驱动发展，加快新项目研制和型号项目的升级迭代，高质量完成了军、民及军贸共17个科研项目试制任务，新一代舟桥等10个预研项目完成结题，科技部可拖挂课题顺利完成验收及应用示范，牵头抓总并承担的国家重大专项高速救援艇项目通过专家评审，81米超大跨度机械化桥等项目荣获“第五届中国先进技术转化应用大赛优胜奖”。公司获评2023年“国家知识产权优势企业”。4.公司深入开展“对标世界一流企业价值创造行动”，注销应急科技公司、赤壁分公司，转让核应急公司 3%股权，如期完成“两非”压减任务。调整内部组织机构，压缩二级单位管理层级，实行扁平化管理。通过“进、退、留、转”完成中层干部调整，一批“80后”、“85后”顺利接棒。完成了行政楼、科研综合楼、展厅等改造工程，物流、PLM等信息化系统上线运行，企业高质量发展基础进一步巩固。5.公司着力提升精细化管理水平，通过了集团公司精细化管理成熟度评价现场检查、档案专项检查、能源节约与生态环境保护检查、安全标准化复评达标检查。全年质量损失率小于 3.91‰，未发生环境污染、火灾及失泄密事件。抓实抓细生产策划,137个商品项目按期交付。6.公司积极履行社会责任，第一时间协调动力舟桥、51米桥等装备参加京津冀等地抗洪抢险行动，圆满完成了某部队及两个战区组织的大型演练和工程保障任务。应邀参加国内外应急产业发展高端论坛并作主旨发言，扩大了企业知名度。提升售后服务质量，全年收到表扬信75封、锦旗4面，体现了市场对“中船应急”品牌的信任与认可。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司2023年承接合同减少，导致销售量、生产量下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
本报告期营业成本比上年同期减少745,516,520.60元，本报告期营业成本主要构成原材料和专用费用分别为216,963,232.26元与86,481,847.83元。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
序号2022年合并范围2023年合并范围 备注
1 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限
公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2 北京中船华舟贸易有限责任公司 北京中船华舟贸易有限责任公司
3 湖北华舟应急装备科技有限公司 湖北华舟应急装备科技有限公司
4 武汉华舟应急装备研究设计院有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻
利维亚公司
5 中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚
公司 武汉华舟智慧应急科技有限公司
6 西安陕柴重工核应急装备有限公司
1.公司于2023年12月召开董事会及股东大会，审议通过了《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的议案》，同意将控股子公司核应急3%的股权转让给陕西柴油机重工有限公司。本次交易完成后，公司对核应
急持股比例由51%降至48%，核应急将不再纳入公司合并报表范围。2.公司于2022年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销武汉华舟应急装备研究设计院有限公司的议案》，并于2022年12月完成注销登记手续。3.公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金成立全资子公司武汉华舟智慧应急科技有限公司，并于2023年5月完成工商注册登记手续。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响TT项目 采用模块化两QC首平推的架设方式，装备主要由底盘、桥跨、架桥系统和辅助器材组成，每套装备可架两座短桥，也可架一座长桥 50% 全面提升我军后勤保障能力和战时应急能力 在国内外具有较为广泛的市场需求，有利于公司营业收入增加。ZQ项目 针对公司现有产品GZQ的诸多问题，新型ZQ将重点提高承载能力和流速适应性等方面。 20% 满足部队快速机动，提高部队遂行工程保障的能力 新型产品将具备较广阔的市场空间，有利于公司营业收入增加。QS项目 采用分段箭体水平组装、整体运输、起竖的作业方式，从而实现HJ装备组装、运输和起竖作业功能一体化。 80% 将大幅提高装备的自动化程度，提升我军装备机动发射能力 在军品和民品领域需求较大，有利于公司营业收入增加。大跨度桥梁高墩快速化抢修技术与装备项目 基于新材料、新技术、新工艺，研制一型可快速化架设的轻量化抢修墩，以满足桥墩高度50m以下的桥梁抢修需求以及50m墩抢修墩架设时间不超过5h的要求。 10% 保障大跨高墩桥梁在自然灾害条件下损伤后的快速恢复 具有很大的需求和广阔的市场前景，有利于公司营业收入增加。水域装卸快速保障技术装备研发费等的投入，实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制HZLM90全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台。 5% 对公司研发设施进行全面升级，有效提升公司新技术、新产品的研发能力，维护公司技术的先进性，突破现有技术难点， 增强公司综合实力，提高国际市场竞争力
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额变化原因:本期项目收款较少，导致现金流净额为负； 筹资活动现金流变化原因:本期分配股利金额较少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，本公司全资子公司玻利维亚公司境外业务终止，形成建设合同纠纷。公司就玻利维亚公司五个保函
（涉及3个公路建设项目）分批向武汉市中级人员法院提起国内临时止付申请，武汉市中级人民法院均出具了临时止付令，本公司在中信银行武汉自贸区支行7382910182100000334账户缴纳止付保证金170,264,984.26元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
专户，按计划投入募投项目 02020 发行可转换公 81,89375 29,884集资金 0司债券 专户，按计划投入募投项目合计 -- 158,717.92 151,965.2 13,311募集资金总体使用情况说明
|
|