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| 集智股份(300553)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司的主要产品是全自动平衡机、测试机和自动化设备，广泛应用于汽车、家用电器、电动工具、泵、风机、汽轮机、燃气轮机和航空发动机等领域用电机或回转零部件的生产和制造。其中，全自动平衡机、测试机用于电机或回转零部件制造过程中不平衡量的检测和自动修正，自动化设备主要用于电机的自动化生产。上述行业的稳步发展、转型升级以及设备进口替代需求为公司未来的发展提供了良好的市场空间。
1、电机行业整体发展情况
电机特别是微特电机因其小巧、轻便，使用面广等特点，是产业系统中重要的执行机构和驱动基础元件，是公司重要的市场之一。微特电机常用于电器及设备的动力装置，或在控制系统中，实现机电信号或能量的检测、计算、放大、执行或转换等功能，是工业自动化、办公自动化、安防监控、家用电器、电动工具、武器装备等不可少的核心部件，可以说，凡是需要电驱动的地方基本都有微特电机的身影。伴随着自动化、智能化程度的提升和人们生活水平的提高，广泛应用在日常生活和生产活动，为生活和生产提供了便利及舒适度，微特电机需求量不断增加。发达国家微特电机的家庭平均拥有量为 80台至 130台，而我国大城市家庭平均拥有量仅在 30台至 60台之间。若每个家庭每年平均使用量增加 1台，则我国每年微特电机需求量将增加 3亿台至 4亿台。Allied Market Research数据显示，预计到2030年全球微特电机市场规模将达 560.60亿美元，年均复合增长率为 5.75%，呈现稳步发展态势。电机是各类家用电器、电动工具的动力源泉，家电、电动工具行业的稳定发展必将促进相关电机的生产。电机的批量生产需要进行大规模的设备投入，在“机器换人”、自动化、智能化的发展浪潮下，必然提升对自动化水平更高的全自动平衡机及电机自动化生产设备的需求。另外，国内劳动力短缺及劳动力成本上升趋势下，电机厂商也将对原有手工、半自动的生产线进行升级改造，从而进一步增加对全自动平衡机和电机自动化生产设备的需求。
2、汽车行业发展情况
（1）汽车回转零部件的市场应用除电机外，汽车使用的其他回转零部件可分为轴类件、盘类件和风扇类回转零部
件等。其中，轴类包括发动机曲轴、涡轮增压器、传动轴等零部件；盘类件主要包括离合器压盘、离合器总成、飞轮、轮胎、轮毂、齿轮、刹车鼓和刹车盘等零部件；风扇类主要包含冷却风扇和空调风扇等零部件。汽车回转零部件构成具体如下图所示： 根据《中国汽车零部件市场分析和平衡机需求》预测，2018年离合器总成、离合器压盘、飞轮、刹车盘、发动机曲轴等5类汽车回转零部件生产企业对全自动平衡机的需求将超过5,000台。以单台设备50万元售价测算，2018年汽车回转零部件使用的全自动平衡机累计市场需求约为25亿元，按8年的设备淘汰更换周期计算，年均市场销售额超过3亿元。考虑汽车零部件出口需求、售后维修需求等，未来我国汽车回转零部件全自动平衡机的年均市场需求将远超过3亿元。此外，轮胎生产也需要全自动平衡机对轮胎平衡性进行测试和筛选，根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业"十四五"发展规划指导纲要》，“十四五”期间，我国轮胎年产量将达到7.04亿条，按照目前全自动轮胎筛选机单台年均15万条的处理效率，“十四五”期间我国全自动轮胎筛选机的需求约为4,700台，以单台设备150万元售价计算，我国全自动轮胎筛选机累计市场需求为70亿元，按8年的设备淘汰及更换周期计算，年均市场销售额超过8.75亿元。考虑到我国汽车行业的快速发展和汽车保有量的增加，我国轮胎消耗量未来仍将快速增长，全自动轮胎筛选机的市场需求将随之增长。
（2）新能源汽车的应用市场
新能源汽车的电机（包括驱动电机）、各类回转零部件等的平衡测试、修复以及新能源汽车电机自动化产线需求也是
公司的重要市场。近年来，我国新能源汽车发展取得积极成效，新能源汽车成为汽车行业的最大亮点，已经从政策驱动阶段全面进入市场化驱动阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，我国新能源汽车产销量自2015年以来连续9年居全球第一。根据中国汽车工业协会公布的数据，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，全年产销稳中有进，产销量继续保持在 3000万辆以上规模。其中，新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，2024年我国新能源车零售渗透率达 47.6%，提前完成了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的到2025年达到20%渗透率的目标。目前，尽管汽车市场规模增长存在放缓和下滑的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新换代需求。根据EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》预测，全球新能源汽车的销量在2025年和2030年将分别达到 2,542.2万辆和5,212.0万辆，新能源汽车的渗透率持续提升并将在2030年超过50%。目前，我国作为新能源汽车产销量第一大国，新能源汽车行业的快速增长及各类电机在新能源汽车中的广泛应用，将使各类电机的市场需求在新能源汽车行业保持较好的增长态势，从而带动全自动平衡机和电机自动化生产设备的市场需求
3、汽轮机、燃气轮机、航空发动机领域的应用市场
高速动平衡技术主要用于汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备内的回转零部件平衡。该类回转零部件转速高、
重量大、工作温度高，对平衡精度具有极高的要求。资料表明，导致高速回转机械振动过大的激振力，95%是由其中的回转零部件平衡不良引起的不平衡力。因此，对回转零部件进行低速动平衡、高速动平衡和超高速动平衡实验，保证回转零部件平衡精度成为汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备制造企业确保装备质量的重要环节，可以有效降低装备振动、噪声，提高产品质量，延长使用寿命，保证安全运行，增强产品的竞争力。目前，在高速动平衡领域，全球市场主要被德国申克等国外知名企业等占据。政策方面，我国新发展格局以现代化产业体系为基础，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系已经成为了国家战略。全面提升我国产业链现代化水平，解决不稳、不强、不安全的问题是一个综合性任务，需要区分轻重缓急、突出重点。其中，增强自主可控能力无疑是“十四五”时期较为紧迫的任务。产业链供应链自主可控指的是，在面临外部（主要是国外）产品、零部件、技术等供应受限时，还能够依靠国内稳定运行的产业链供应链提供相应产品和服务，从而能够满足国民经济运转的基本需要，防止重要产品产业链供应链不能自主可控，防止“卡脖子”的情况出现对国民经济产生重大不利影响。我国在绝大多数产业的中低端环节都具有很强的生产能力，目前的短板主要体现在高端制造环节上。产业链高端产品的发展规律与中低端产品有很大不同。一般来说，中低端产品技术成熟，主要竞争点在成本和价格上，而高端产品往往对价格不敏感，核心竞争力主要体现在核心技术上。
2015年工信部启动“两机”（航空发动机与燃气轮机）重大专项，将我国航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术、产品研发和产业体系的建立提升到了国家战略发展层面。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效。培育先进制造业集群，推动航空航天、船舶与海洋工程装备、先进电力装备等产业创新发展。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。
2021年 11月，国家能源局、科技部颁布了《“十四五”能源领域科技创新规划》，规划要求开发汽轮机高压转子等高温部件产业化制造技术；重型燃气轮机研发与示范取得突破，各类中小型燃气轮机装备实现系列化。突破燃气轮机设计、试验、制造、运维检修等瓶颈技术，提升燃气发电技术水平，研发燃气轮机非常规燃料燃烧技术、中小型燃气轮机关键技术、重型燃气轮机关键技术等。2022年 11月，工信部等 3部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，通知强化重点产业稳定发展，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备等重大技术装备自主设计和系统集成能力。汽轮机、燃气轮机和航空发动机中需要进行高速动平衡的回转零部件主要包括风扇叶片、压气机叶片、压气机盘、涡轮叶片、涡轮轴、涡轮盘、轴承等。目前该等装备制造企业进行高速动平衡的实验装置均以进口平衡设备为主，对进口设备存在较大依赖度。发展高速动平衡技术及其产品不仅在我国具有广阔的市场前景，对提升国产装备产业链供应链自主可控，保障能源安全，增强国防和军事能力均具有重要的战略意义。我国能源需求的增长、船舰和航空事业的快速发展，为汽轮机、燃气轮机和航空发动机的发展提供了广阔的市场空间，也为高速动平衡技术及相关设备带来良好的发展机遇 4、泵和风机制造领域发展状况泵和风机均属于通用机械产品。泵广泛应用于农业、水利、给水、排水、建筑、能源、石油化工、采矿、冶金、船舶、海洋工程、环保、医药、食品等领域，主要泵类产品有各类离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、回转式容积泵、往复式容积泵和水环真空泵等。风机包括通风机、鼓风机和压缩机等，广泛应用于建筑、环保、轨道交通、能源、石油化工、采矿、冶金、船舶、海洋工程等领域。风机产品分为两大类，一类是量大广的中、小型风机，这类产品在风机产量中占比较高；另一类是为重大成套装备的离心式或轴流式压缩机、鼓风机和大型通风机。“十三五”期间，我国泵和风机产量分别从2016年的12,073万台、2,389万台增长至2020年的 18,250万台、4,169万台，年均复合增长率分别为10.88%、14.94%，保持了较为稳定快速的增长速度。“十四五”期间，通用机械工业将全力推动高效节能、减振与降噪、先进工艺与智能制造、新材料开发与应用、智能控制技术等关键技术研究。围绕泵和风机产品开展高效节能技术、减振与降噪技术、转子动力学等研究，提升产品能效、质量、安全性与稳定性，有利于泵和风机行业转型升级和高质量发展。泵和风机需要平衡的回转零部件有电机、联轴器和叶轮，目前我国泵和风机产业仅有少数企业采用全自动平衡机进行相关回转零部件的平衡，大部分企业仍采用手工平衡，效率较低，产品一致性也较差，这为全自动平衡机在泵和风机制造领域的应用提供了潜在市场空间。
5、新兴产业发展带来的平衡机会
（1）机器人产业的发展扩大了公司主营业务的市场需求
随着工业自动化和人工智能技术的兴起和发展，机器人作为新兴技术的载体和现代产业的关键装备，近年来得到了
快速的发展。作为智能制造的重要组成部分，机器人已经在工业制造、物流、服务、救援等领域发挥了不可替代的作用，未来亦在养老、医疗等特种领域具有巨大潜力。近期发布的《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》和《机器人产业发展规划（2021-2025年）》，强调了对高端装备制造、新材料、新能源等战略性新兴产业的支持，以及对自动化、运动控制、机器人等关键核心技术的研发和产业化的重视。《“机器人+”应用行动实施方案》不仅提出了制造业机器人密度翻番的目标，也为服务机器人、特种机器人在各行业的应用深度和广度提供了明确的发展方向，预示着机器人技术在促进经济社会高质量发展中的关键作用。电机，作为电驱动机器人的动力之源，为机器人的每一个动作提供不可或缺的动力支持。同时，除电机之外，机器人作为高度集成的智能装备，其运动系统的核心性能依赖于大量的各类精密旋转部件的协同运作，要实现各类型机器人在不同应用领域的高效、稳定运行，其内部众多精密回转零部件的动平衡性能至关重要，如核心动力部件中的电机转子（如空心杯电机和无框力矩电机等）、传动系统相关部件中的减速器、末端执行器相关部件中的高速旋转工具主轴和打磨盘或抛光轮、移动与行走相关部件中的驱动轮、惯性飞轮和陀螺仪转子以及风扇叶轮等，上述支持机器人正常运行及应用的各类电机和关键回转零部件为公司平衡机业务和自动化设备业务拓展了新的应用领域，扩大了新的市场需求。
（2）低空经济为平衡机拓展了应用领域
2021年 2月，《国家综合立体交通网规划纲要》提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”，
首次将低空经济写入国家规划，2024年3月，工信部、科技部、财政部、民航局等四部委联合发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》明确提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。飞行器所需的回转零部件种类较多，包括驱动螺旋桨旋转的无刷电机和云台控制电机、为电池和电机控制器等部件强制散热的风扇电机、飞控陀螺仪等。其中各类回转零部件涉及切削去重平衡、加胶平衡、激光去重平衡等多种平衡修正工艺，低空经济的兴起和高速发展为平衡机拓展了新的应用领域，为公司全自动平衡机的应用提供了潜在市场空间和业务机会。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 26,862.67万元，较上年同期增长5.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1,910.02万元,较上年同期下降41.65%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,444.29万元，较上年同期
下降22.24%。报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：
（3）加快子公司新业务应用推广
报告期内，子公司谛听智能经过多次试验和技术验证，完成了智能水声信号产品的研制并开始进行应用推广。目前，
基于其信号处理技术的优势，子公司谛听智能已承接了多个技术保障服务项目，技术服务成效显著，得到了用户高度认可并签订了多个技术服务商业合同，确认了部分信息系统及服务费用。同时，基于信号处理技术的多项研究项目通过了有关部门组织的评审并立项，逐步进入到产业化实施阶段。
（4）向不特定对象发行可转换公司债券 2024年8月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券 254.60万张顺利完成，具体内容详见巨潮资讯网披露的
《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2024-047）。2024年 8月28日，经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 254.60万张可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。本次发行募集资金总额为 25,460.00万元，扣除发行费用后，全部用于“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
报告期内，公司产品营业成本构成主要为直接材料、直接人工、制造费用，其中直接材料占比为80.83%。材料成本占比
与去年同期相比增加基本持平。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能水声传感系统开发项目 解决复杂环境下微弱信号探测与设备的技术难题，开发基于人工智能技术的水声传感系统产品。 工程样机获得了用户的验证和认可，目前已进入“智能水声传感系统”初代产品的开发并进行推广应用。 完成“智能水声传感系统”初代产品的研制，通过产品测试和试验验证，同时进行推广应用和产业化。 若未来公司水声信号处理系统产品实现顺利推广，将满足我国复杂海洋环境下微弱信号处理的市场需求，会为公司带来较好的经济和社会效益。乘用车轮胎动平衡、均匀性、外形检测线国产设备的空白，打破国外公司的垄断地位。 设备开发完成，设备数据验证得到客户认可，处于项目推广及持续改进阶段。动平衡工位已形成销售并完成验收。 成为国内轮胎行业检测线设备的主要供应商。 轮胎检测线设备单价高，技术门槛高，会为公司带来较好的经济和社会效益。微电机全自动加胶平 开发一款适用于无法 设备开发已完成，并 帮助微型直流电机生 该微电机动平衡领域衡检测及修正设备项目 进行去重(钻、铣、磨等)平衡修正工件的专用平衡设备，特别是微型直流电机转子。 针对客户工件通过了多项试验，即将推向市场。 产厂商解决部分工件无法自动平衡的痛点，扩大公司的业务范围。 细分市场领域目前仍然主要采用人工平衡，此项目将帮助公司满足该细分领域市场需求，为公司带来新增利润增长点。同时通过此项目，公司掌握了加胶这一项动平衡的修正方法，为开发其他加胶动平衡设备奠定基础。新能源驱动电机高速塑形机项目 新能源主驱动电机是新能源汽车的关键部件，开发一款在高速电机转子动平衡前进行一次高速跑合，对转子材料进行塑形强化的设备。 设备正在进行技术定型和产品测试阶段。 新能源汽车高速电机品质的稳定性，扩大公司业务范围。 如项目顺利落地将帮助公司拓展新能源汽车细分领域高速塑形的市场需求，同时为公司带来新的利润增长点。空心杯电机转子激光去重平衡机项目 空心杯转子在机器人的手部等部件中有大量的应用，开发一款针对此类微小型转子的激光去重的全自动平衡机。 设备开发已完成，并针对多家客户的工件通过了测量、激光去重等多项关键实验验证，已在客户现场加工生产。 利用高精度的测量及激光去重等技术，扩大公司在微小型工件平衡领域的业务范围，适应机器人等行业需求。 随着新兴产业发展，该项目可扩展公司业务范围，满足新兴市场需求，市场需求尚需进一步开拓。鼓风机自动加重平衡机项目 针对汽车鼓风机平衡需求引入一种自动加重的技术，实现鼓风机全自动加重平衡 设备完成开发，对自动加重技术的稳定性进行了实验。针对多家客户的产品进行了实验打样。 通过新的技术改变汽车鼓风机行业现有的平衡方式，提升设备的自动化率。通过对头部客户的合作推进该设备的推广。 该设备可代替原有的人工加重方式，为实现客户产线自动化提供可行性。该业务具有较大的市场潜力。滚柱丝杠校直机项目 滚柱丝杠作为当前机器人的核心驱动部件，目前的工艺和产品品质要求都在不断提升，这就对产品的直线度提出了更高要求，因此需要开发对应产品的校直设备。 设备开发已完成，并针对多家客户的工件通过了测量、校直重等多项关键实验验证。 解决机器人用丝杠的生产难题，在相关产品的批量生产过程中得到应用。 随着新兴产业发展，该项目可扩展公司业务范围，满足新兴市场需求，市场需求尚需进一步开拓。滚柱丝杠外形尺寸检测机项目 针对滚珠丝杠批量生产过程中的品质检验比如直径、直线度、螺纹尺寸、位置等关键指标进行自动化检测，提高生产效率，确保产品质量稳定性。 设备开发调试中，正在与客户进行关键指标的验证。 解决机器人用丝杠的生产难题，在相关产品的批量生产过程中得到应用。 随着新兴产业发展，该项目可扩展公司业务范围，满足新兴市场需求，市场需求尚需进一步开拓。软支撑自驱动平衡测试机项目 自驱动平衡测试机主要针对外形不规整,无法满足常规驱动的工件。这一类的工件除了整机马达外还包含激光雷达等工件。动平衡工艺可以在真实工况下进行动平衡。 设备已完成开发，数据得到客户认可，后续推广中。 帮助需要整机测试的厂商解决部分工件平衡测试的问题,包括风扇,马达和激光雷达等，扩大公司的业务范围。 随着整机风扇和激光雷达等的需求不断增加,长期来看具有持续的盈利机会，同时也能助力行业升级发展。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末数
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2024年08
月28
日 25,46
0 24,77
6.91 5,976
使用
的募
集资
金存
放于
公司
募集
资金
专户
进行
存放
和管
理 0
合计 -- -- 25,46
0 24,77
6.91 5,976
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除发行费用人民币683.09万元（不含税），实际募集资金净额为人民币24,776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币5,976.67万元，其中：以前年度使用0元，本年度使用5,976.67万元，均投入募集资金项目。截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币5,976.67万元，募集资金专户余额为人民币18,874.74万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
集智
智能
装备
研发
及产
业化
基地
建设
项目2024年08
月28
日 集智
智能
装备
研发
及产
业化
基地
建设
2024年11月7日，公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至2024年10月22日止的自筹资金投入4,357.08万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙))对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2024]10248号《关于杭州集智机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均已按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
备制造；
数字家庭
产品制
造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网数据服务；物联网技术 10,000,000.00 34,941,54服务；物联网应用服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造浙江之江易算科技有限公司 子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开
发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造 12,000,000.00 976,300.62 947,140.13,786,133西安集智凯顿智能装备有限责任公司 子公司 信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发、智能控制系统集成、计算机系统服务 10,000,000.00 9,991,2203 7,540,5113,054,7373,052,338
1、杭州新集智机电有限公司
成立日期：2014年1月21日
注册资本：10,000万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园区管理服务；餐饮管理；信息系统集成服务；商业综合体管理主开展经营活动）。投资主体:集智股份全资，无其他投资主体。目前，新集智已定位为公司的营销主体，以便整合公司的相关销售资源，优化公司营销管理模式。
2、上海衡望智能科技有限公司
成立日期：2017年9月12日
注册资本：3,000万元
术的进出口业务。
投资主体：集智股份持股 56.67%，杭州衡恒管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 33.33%，自然人周棋林、郭丹各持股
5%股份，上海衡望为公司控股子公司。子公司上海衡望将重点定位于发展高速动平衡业务。
3、杭州合慧智能装备有限公司
成立日期：2018年3月21日
注册资本：1,000万元
经营范围：研发、设计、加工、生产：智能装备、电机制造装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品。服务：软件
的技术开发、技术服务；批发、零售：机电产品；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 投资主体：集智股份持股 51%，杭州新慧智能装备合伙企业（有限合伙）持股 49%，杭州合慧为公司控股子公司。子公司杭州合慧将重点定位在平衡产业链上的自动化设备进行拓展、延伸，为公司培育、孵化新的业务增长点。
4、集智机电（印度）有限公司
成立日期：2019年1月25日
注册资本：500万卢比
注册地址：印度
经营范围：销售、进出口贸易：智能装备、电机制造装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品；批发、零售：机电
产品；货物进出口业务。投资主体：本公司由公司与印度自然人 Audumbar Motiram Shinde 共同出资设立，公司持有该公司 95%股权，为公司控股子公司。
5、杭州得佰沃机械有限公司
成立日期：2019年12月2日
注册资本：200万元
经营范围：研发、制造、销售:平衡测试机、仪器仪表、智能试验设备及配件。服务:软件的技术开发、技术服务;货物及
技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)投资主体：新集智持有杭州得佰沃机械有限公司 40%股份，自然人李宾、管闯、颜谋裕分别持股 26%、18%、16%。根据2023年12月4日颜谋裕、管闯、李宾与杭州新集智机电有限公司签订的《一致行动协议》约定，在行使董事会(执行董事)、股东会的投票权、提案权、表决权，董事(执行董事)候选人、监事候选人的提名权和临时董事会、股东会的召集权时，杭州新集智机电有限公司将与颜谋裕、管闯和李宾充分沟通并征求意见，若各方存在不同的意见，颜谋裕、管闯和李宾将无条件按照杭州新集智机电有限公司的意见行动。本公司对杭州得佰沃具有实质控制权。
6、杭州谛听智能科技有限公司
成立日期：2020年4月26日
注册资本：1000万元
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 8 幢 401 室 经营范围：物联网设备制造；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网
数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）投资主体：集智股份持股75%，杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）持股 25%，谛听智能为公司控股子公司。
7、杭州予琚智能装备有限责任公司
成立日期：2020年12月25日
注册资本：400万元注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号 7 楼 703 室 经营范围：电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；光电子器件制造；电机制造；电动机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)投资主体：集智股份持股 51%；杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）持股 49% 8、浙江之江易算科技有限公司成立日期：2021年8月6日注册资本：1200万元注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 7 楼 701 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。投资主体：集智股份持股64.58%；自然人金樟贤持股 24.17%、尹冀锋持股11.25% 9、长沙集智柔线科技有限公司成立日期：2022年9月7日注册资本：500万元注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段 90 号长沙未来智汇园 14 栋 103 号 经营范围：一般项目：其他未列明制造业；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）投资主体：公司持有 51%股份，自然人周亚、李建国、张伟、徐磊等合计持股 49%股份。10、西安集智凯顿智能装备有限责任公司成立日期：2022年12月5日注册资本：1000万元注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 4 单元 10 层 41003-2 号 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业设计服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；包装专用设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)投资主体：公司持有 53.5%股份，通力凯顿（北京）系统集成有限公司 43.5%，自然人王耀辉持股 3%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）战略发展规划
公司经过多年的发展积累和业务探索，根据业务布局情况，确定了“一体两翼”的战略发展规划，即以平衡机业务
为主体，智能自动化设备及生产线业务、智能感知系统业务为两翼的战略发展规划. 1、深耕平衡机行业，走向国际公司以动平衡技术及相应的产品为基础，重点围绕多工位全自动平衡修正机、通用平衡测试机、立式全自动平衡机、高速平衡机四大类机型发展，在已覆盖家用电器、电动工具、汽车等领域的基础上，不断巩固行业地位，并力争在汽轮机、燃气轮机、航空发动机等高端领域积极响应国家政策号召，研发高速动平衡产品，实现产业链供应链自主可控，并在此基础上，走向国际市场。
2、成为国内有影响力的电机生产领域自动化设备/生产线供应商
基于多年来在电机领域沉淀的客户资源和技术积累，公司在2018年成立了子公司杭州合慧，开始向电机自动化生产设备领域进行产业链延伸拓展。目前，公司在该业务领域已经掌握了无刷电机定子自动化生产线、转子自动化生产线、
电机总成自动化生产线的工艺和控制技术以及关节机器人的控制和应用技术，并通过搭载 MES系统，使得公司制造的电机自动化生产设备能够帮助客户实现电机制造过程全流程自动化以及产品生产信息可追溯化的智能制造，同时公司还可利用各类型关节机器人控制技术对客户传统的单人单机电机生产线实现升级改造。近几年来，公司自动化生产设备的应用领域已经从家用电器、电动工具不断向汽车零部件、工业自动化设备用伺服电机等应用领域拓展，下游客户包括了万都博泽、江苏超力等优质客户。
3、推进智能感知系统产业化实施
报告期内，子公司谛听智能经过多次试验和技术验证，完成了智能水声信号产品的研制并开始进行应用推广。目前，
基于其信号处理技术的优势，子公司谛听智能已承接了多个技术保障服务项目，技术服务成效显著，得到了用户高度认可并签订了技术服务合同；同时，基于信号处理技术的多项研究项目及产品通过了有关部门组织的立项评审，为公司未来新产品和新技术开发及产业化落地奠定了基础。
（二）业务发展目标
1、业务结构的拓展
根据规划发展的主线，即高端装备制造、传统产业升级改造、国防建设需求，公司在目前的基础上积极做好产业结
构调整的布局。随着公司经营规模的发展和产品体系的扩展，围绕平衡修正机主业，公司具备了外延扩展的能力和条件，先后投资设立了上海衡望、杭州合慧、谛听智能，对公司的产业布局进行了调整：以母公司为主，上海衡望为辅，专注于全自动平衡机及相关产品的研发和生产；以杭州合慧为主，着力于自动化设备的研发和生产，在我国传统制造业自动化、智能化转型升级过程中尽快扩大业务规模；以谛听智能为主，尽快完成智能声学传感系统系列产品的研发定型，为进一步产业化奠定基础。具体如下：
（1）平衡机、测试机产品
电机类全自动平衡机产品形成覆盖各微特电机应用领域的全系列产品，提高全自动平衡机和测试机的收入规模。以
汽车回转零部件为突破口，逐步扩充其他行业领域的盘类回转零部件全自动平衡机产品，实现轮毂平衡机产品的系列化，完成轮胎平衡机和测试机产品的定型。在现有卧式单工位全自动平衡机、轴类零部件测试机产品基础上，形成轴类零部件的低、中、准高速全自动平衡机、测试机产品系列。高速动平衡方面，进一步实现高速动平衡产品在汽轮机、燃气轮机和航空发动机领域的研究突破及规模化。全面掌握电机自动化生产设备的工艺和控制技术，以及机器人控制和应用技术，进一步扩充自动化设备生产制造能力，面向电机制造各重点市场领域，为传统电机制造企业提供自动化、智能化转型升级的全套解决方案。
（3）智能声学传感系统产品
进一步推进智能声学传感系统产品的研究开发和产品定型，实现智能声学传感系统产品产业化落地。
2、营销体系的完善
随着公司产品体系的扩展和产业结构的调整，原来以平衡机为主的营销体系已经不适应公司发展的需要，为此公司
通过整合现有的营销资源，进一步完善与战略发展规划相符的营销网络布局和相应的考核管理制度。公司总部负责协调和考核各分部区域的销售业务和市场推广，同时负责平衡机以外产品的具体销售和推广，华东区域、华南区域、西南区域、北方区域各区域分部负责平衡机产品的销售和推广。推进外贸事业部的建设，主要负责国外营销网络建设和产品推广，初步形成东南亚、美洲、欧洲的国际销售网络，为公司产品走向国际市场奠定基础。
3、人力资源发展计划
人才是企业发展之根本，建立与公司战略发展规划相适应的人才培养计划是公司可持续发展的基础保证。公司将通
过面向社会公开招聘、从同行引进、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式，不断引进经营管理人才、高级技术人才、市场营销人才和一线生产工人。同时，公司将建立员工职业培训体系，完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提高员工的能力和素质，建立一支高素质的人才队伍。
（三）实现业务发展目标拟采取的措施
1、扩大产品产能
通过实施本次募投项目“电机智能制造生产线扩产项目”，公司将采购先进的加工中心、激光焊接器、激光扫描检
测等设备，以实现生产、检测、组装等全流程的高效、高质量控制，有效提升自动化生产线产品质量及稳定性，进一步扩大自动化生产线的生产能力。
2、加大技术研发力度
公司通过实施本次募投项目“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”，以高速动平衡相关技术作为研发重点课
题，建立功能完备的实验室及检测中心，增强现有省级企业研究院的研发能力，为中、重型高速动平衡产品的研究提供技术支持。积极参与国家标准、行业标准的起草、重点课题研究等，持续扩大公司在平衡机行业内的品牌影响力。同时，公司将在自动化生产线产品领域持续加大研发投入，对产品设计、工艺改进创新、自动化及智能化等技术进行完善和升级，提高产品质量和技术附加值。
3、深耕国内市场，开拓国际市场
随着公司产品结构的扩展、生产能力和研发水平的提升，开拓产品应用领域、完善营销网络是公司发展的必然趋势。
公司将充分利用营销团队丰富的市场开发经验进一步完善营销网络的建设，深耕国内市场，扩大业务规模和应用领域覆
盖面，并积极开拓国际市场。
4、加强人才培养与引进
公司将以自主培养为主、适度引进为辅，加强人才培养与引进，形成一支适应发展需要并涵盖研发、生产、销售和
管理的专业化人才队伍。完善包括人力资源规划、招聘管理、培训管理、绩效管理和员工关系管理等在内的人力资源管理体系，为公司业务发展目标的实现提供有力的内在支持。
5、提升公司治理水平
公司将进一步完善法人治理结构和管理制度，完善管理决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，持续提升公
司治理水平，增强公司整体竞争实力。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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