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| 和胜股份(002824)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业主要为新能源行业和消费电子行业。公司在新能源行业主要从事新能源电池结构件、车身结构件业务，
消费电子行业主要从事消费电子板材、精密结构件和外观结构件业务。1.行业基本情况及发展趋势
（1）新能源行业
在全球倡导绿色交通和低碳出行的背景下，世界各主要经济体大力发展新能源汽车、风力发电、光伏发电、储能等
新能源产业。在我国，新能源汽车产业在过去几年取得了显著的发展，成为全球最大的新能源汽车市场。EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%。2024年中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.5%。在以旧换新政策的影响下，各类车型不断升级出新、降低车价，带动全年EV渗透率突破40%。根据国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。在能源结构变革的背景下，储能电池行业也在2024年取得快速增长，EVTank数据显示，2024年，全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比增长64.9%，其中中国企业储能电池出货量为345.8GWh，占全球储能电池出货量的93.5%，中国企业出货量全球占比进一步提升2.6个百分点。EVTank在白皮书预测，到2030年全球储能电池的出货量将达到1550.0GWh。公司从事的电池结构件业务是新能源汽车及储能行业发展带来的全新增量。电池系统是新能源汽车的核心部件，而电池结构件通过电池箱体、模组结构件、电芯结构件，多层次的承载和保护电池系统。电芯外壳由壳体、盖板等组成，用于制作单个电芯。模组结构件由端板、侧板、盖板等组成，起到串并联及固定保护电芯的作用。电池箱体是电池系统的整体承载和保护装置，除装载电芯或电池模组外，还集成了热管理系统、电池管理系统（BMS）、高低压电器及连接线等组件。电池箱体需要具备抗挤压、抗冲击、抗震动、抗腐蚀等机械性能，满足气密、冷热冲击、电芯均温、防热失控等安全功能。一般来说，一辆新能源汽车至少使用一套电池箱体、多套模组结构件（如需）、以及大量电芯外壳。根据QYResearch等机构预测，2030年全球电池结构件市场规模将超过 2300亿元。当前，新能源汽车电池结构件呈轻量化、集成化、定制化的发展趋势。轻量化是以铝合金等轻量化材料替代传统钢材。根据中国汽车工程学会的《节能与新能源汽车技术路线图》，从2020年至2030年，我国新能源汽车的单车用铝量应从 190千克提升至 350千克。由于公司在铝合金材料科学领域有基础优势，因此将不断致力于巩固和扩大轻量化材料对传统材料的替代优势。集成化是指电芯与车身的集成方式，当前，各汽车制造商、电池厂纷纷研发CTP（电芯到整包）、CTC（电芯到车身）的集成方案，使得电池结构件的功能不断增加，同时也带动了产品的单位价值提升。定制化指产品的生产制造工艺需深度配合客户的设计需求，电池结构件生产有型材、冲压、压铸等工艺路线，以及摩擦搅拌焊接（FSW）、冷金属过渡焊接（CMT）、热熔自攻铆接（FDS）、自冲铆接（SPR）、辊压等工艺技术。企业必须拥有全面的技术储备，才能满足下游客户的定制化需求。
（2）消费电子行业
根据IDC《全球季度手机跟踪报告》，2024年全年手机出货量达到12.4亿部，同比增长6.4%，标志着在经历了两公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消费电子结构件中重要的组成部分。由于全球科技巨头
每年定期推出换代产品，因此消费电子行业每隔一段时间就对高强度、高亮度、优导热性、高弹性模量、优电磁性的铝合金消费电子结构件有迭代需求。高强度铝合金板材为消费者带来了更轻薄的手机和平板电脑产品，屈服强度 370MPa以上的高强度铝合金中框已成为高端手机主流选择。7系的高强度材料逐渐应用在各旗舰手机机型中，随着材料工艺与后加工工艺的逐渐成熟，未来将得到大范围的推广。高亮度铝合金材料可满足手机、平板电脑、笔记本电脑日益多样化的外观需求。此外，可穿戴设备等新兴消费电子产品的快速发展将为行业带来更多增量。2.公司所处行业市场地位在新能源领域，公司已成长为国内优秀的新能源汽车电池结构件企业。公司产品覆盖电池箱体、模组结构件、电芯外壳和车身结构件三大类别，尤其以电池箱体业务发展最为迅速，形成了交付规模、研发能力和生产制造等方面的优势。未来，公司将继续发力电池结构件市场，满足客户日益增长的需求。在消费电子领域，公司坚持以技术创新为核心竞争力，是国内少数能够量产屈服强度超 400MPa高强度高亮度 6系铝合金，超500MPa的7系铝合金等材料的企业。公司坚持与全球最知名的科技巨头和精密加工企业保持深度合作，获得客户的广泛认可。未来，公司将继续增加在基础材料科学领域的研发投入，探索客户前沿需求，提供整体解决方案，进一步提升公司在消费电子基础材料领域的行业地位。3.行业周期性特点新能源汽车行业和消费电子行业整体上未表现出明显的周期性特点，但受到一定季节性因素的影响。汽车行业通常在每年的上半年为淡季，下半年在车展、节假日、汽车经销商业绩指标压力等因素的作用下，达到产销旺季。消费电子行业每年的第一季度是销售淡季，随后逐季变旺，第四季度受国内外节假日或购物节促销的影响，达到销售旺季。公司的新能源汽车业务和消费电子业务也随之受到季节性影响。4.行业政策新能源汽车行业和消费电子行业属于国家鼓励发展的行业，近年来国家有关部门和行业协会发布的产业政策汇总如下：时间 颁布单位 政策名称 涉及内容
2020年 中国汽车工程协会 节能与新能源汽车技术路线图 2.0 至2035年，新能源汽车市场占比超过 50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能汽车全面实现混合动力化，汽车产业实现电动化转型。
2022年 交通运输部 绿色交通“十四五”发展规划 加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。
2023年 财政部、税务总局、工业和信息化部 关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告 对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3万元；
对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5万元。
2023年 国家发展改革委、国家能源局 关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 适度超前建设充电基础设施、支持农村地区购买使用新能源汽车、强化农村地区新能源汽车服务管理。
2023年 发改委、商务部 关于促进电子产品消费的若干措施（发改就业〔2023〕1019号） 开展“电子产品消费季”，鼓励企业开发适老化、绿色低碳产品，完善废旧电子产品回收体系。
2024年 国务院 推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 中央财政对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作，补齐农村地区充电基础设施布局短板，优化新能源汽车消费环境，激发农村地区新能源汽车消费潜力。
2024年 工信部 推动新能源汽车行业高质量发展的指导意见 强化技术创新（全固态电池、车规级芯片）、提升产业链韧性、推进全球化布局。
2025年 发改委 关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知 提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄 8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由 6万元提高至 8万元。各地可保持动力电池更新补贴标准基本稳定，并自主确定车辆更新补贴标准。交通运输部指导各地区做好优惠政策衔接和平稳有序过渡。
2025年 工信部 电动汽车用动力蓄电池安全要求 修订了热扩散测试的技术要求，进一步明确了待测电池温度要求、上下电状态、观察时间、整车测试条件。同时，新标准新增底部撞击测试，考查电池底部受到撞击后的防护能力；新增快充循环后安全测试，提高了对电动汽车电池质量要求。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
铝型材 销售量 KG 73,000,214.50 65,367,257.72 11.68%生产量 KG 75,147,573.94 65,271,997.45 15.13%库存量 KG 5,360,757.99 5,560,774.81 -3.60%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司2024年度纳入合并范围的子公司共 11户、二级子公司 3户，其中本年新增 1家子公司：和胜（香港）科技有限
公司，新增1家二级子公司：四川和胜新能源汽车部件有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响热管理零部件（电池散热系统零部件）开发与产业化 研发新能源汽车热管理系统集成产品。 研发成功 1、新工艺应用，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。动力电池外壳新型成型工艺研发与产业化 研发一种新型动力电池外壳制造工艺。 研发成功 1、开发动力电池外壳制造新工艺；2、实现低成本高效率产业化。 开发动力电池外壳制造新工艺，实现低成本高效率产业化。铝合金细小氧化物颗粒对挤压晶粒组织的影响研究 研究细小氧化物颗粒对铝型材晶粒组织的影响。 研发成功 1、优化工艺，提高产品质量。 研发新工艺，提高公司行业竞争力，实现产业技术提升。新型摩擦焊工艺在储能箱体上工艺研究与产业化应用 研发一种高效摩擦焊接新工艺及技术产业化。 研发成功 1、提高焊缝质量和焊接效率；2、项目产品成功产业化 研发新工艺，提高公司行业竞争力，实现产业技术提升。新能源汽车电池托盘自动垂直压铆技术研究 研发一种用于电池托盘的自动垂直压铆工艺和设备，提高铆接稳定性和可靠性。 研发成功 1、提升大面积板材的铆接稳定性和可靠性，提高产品整体质量 研发新工艺，提高公司行业竞争力，实现产业技术提升。非对称轮廓度工艺研究与动力电池导热板开发 研发非对称轮廓度动力电池导热板新工艺和新产品 研发成功 1、新工艺产业化应用，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。凸焊焊接技术研究及其电池托盘产品研发 研发用于电池托盘的凸焊焊接新工艺及技术产业化 研发成功 1、新工艺产业化应用，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。新能源汽车动力电池箱体轻量化新技术研究 研发新能源汽车动力电池下箱体轻量化新设计、新工艺和制造技术 研发成功 1、新工艺产业化应用，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。新型复合底部结构电池下箱体制造技术研发 研发一种新型复合结构的电池下箱体工艺及产品 研发成功 1、新工艺产业化应用，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。车用吸能件铝合金型材的工艺研究与产品开发 研发用于车身吸能件的铝合金型材并实现产品产业化制造 研发成功 1、开发新产品，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。铝合金扁锭挤压技术及其产品研发 研发一整套扁锭挤压技术以及产业化应用 研发中 1、开发新技术，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。抗挤压开裂高性能铝合金材料研发 研发高性能合金材料，提高挤压效率 研发中 1、开发新产品、新技术，项目产品成功产业化；2、实现新增销售收入。 项目产品成功产业化，实现新增销售收入。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增长415.34%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金同比增长13.96%，但购
买商品、接受劳务支付的现金同比下降9.74%。投资活动产生的现金流量净额同比下降34.20%，主要是2024年理财类产品支付的现金增加较多。筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.58%，主要是2024年偿还债务支付的现金增加较多。现金及现金等价物净增加额增长432.59%，主要是2024年经营活动产生的现金流量净额增长较多。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
结构，减少短期借款、增加长期借款。合同负债 2,582,883.63 0.06% 3,597,618.57 0.10% -0.04%长期借款 666,785,158.境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2024年12月31日 受限原因
账面价值-元货币资金-其他货币资金 47,782,006.26 银行承兑汇票保证金等无形资产 50,958,917.90 贷款抵押合计 98,740,924.16
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。上一报告期相比未发生重大变化。具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 计入损益305.33万元。套期保值效果的说明 有效。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 不适用。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司进行的套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行以投机为目的的交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：1．价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。3．违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。4．资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。5．内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。6．技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
（二）风险控制措施
为应对套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
1．公司制定了《期货及衍生品管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。2．公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。3．公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。4．公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。5．公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。6．董事会授权财务总监组织的公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货及衍生品管理制度》相关规定及流程负责套期保值业务的具体操作。用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年04月29日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年05月21日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川和胜新能源汽车部件有限公司 新设立 暂无影响
和胜（香港）科技有限公司 新设立 暂无影响主要控股参股公司情况说明详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四 主营业务分析” “2、收入与成本” “（6）报告期内合并范围是否发生变动”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月27日 公司会议室 电话沟通 机构 国泰人寿、南山人寿、三商美邦人寿、富邦人寿、中国人寿、台湾人寿、新光人寿、全球人寿、国泰投信、元大宝来投信、群益投信、复华投信、富兰克林华美投信、统一投信、保德信投信、第一金投信、富邦投信 公司经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024年05月15日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 华西证券 公司经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024年05月29日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券、光大期货、融脉投资、陕西科技创投、创华投资 公司经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参与公司2024年投资者网上业绩说明会的投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024年11月12日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、博时基金 公司经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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