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| 立方制药(003020)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，对保障居民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。医药行业是朝阳产业，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。
医药行业对政策依赖性较高，近年来随着医药卫生体制改革不断深化，政策频出，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。药品注册审评审批制度改革、仿制药一致性评价、带量采购常态化、医保支付改革等医药政策旨在推进供给侧改革，医保控费仍是医药行业政策的主线，相关政策使医药行业整体承压。政府工作报告指出，2025年将优化药品和耗材集采政策，强化质量评估和监管；健全药品价格形成机制，制定创新药目录，支持创新药和医疗器械发展；完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展。
尽管当前医药行业面临诸多挑战，但长期来看，医药行业总体发展趋势非常明确，随着人民生活水平的提高、人口老龄化加剧、医疗保健意识的增强、慢病患病率的不断增长以及国家对医药创新政策的支持，医药需求持续增长，医药行业仍具有广阔的发展前景。
随着带量采购的持续推进，在加剧医药行业洗牌的同时，迫使制药企业向创新转型，因此当前医药行业正处于创新发展的阶段，机遇和挑战并存。根据国家统计局数据，2024年全国规模以上工业企业营业收入同比增长2.1%，利润总额同比降低 3.3%，其中全国医药制造业规模以上企业实现营业收入 25,298.5亿元，与上年持平，实现利润总额 3,420.7亿元，同比上年下降1.1%。
公司连续八年入选“中国化学制药工业企业综合实力百强”，并先后取得“国家火炬计划重点高新技术企业 ”“安徽省创新型企业 ”“中国医药工业最具投资价值企业 ”“皖美品牌示范企业”“安徽省专精特新冠军企业”“合肥市知识产权示范企业”等荣誉，建设有安徽省博士后科研工作站，安徽省认定企业技术中心，安徽省药物缓释工程技术中心。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主要从事的业务包含医药工业及医药零售。医药工业方面，主要包括以精神麻醉药、独家现代中药为特色的，涵盖心脑血管、消化、精神麻醉、皮肤外用和眼科等多个治疗领域的制剂和原料药一体化的产品系列的研发、生产和销售。医药商业包括药品与医疗器械的批发、零售。
报告期内，公司实现营业总收入 15.18亿元，因原子公司立方药业自2023年 5月起不再纳入公司合并报表范围，营业总收入较2023年下降20.11%，医药工业实现营业收入 13.77亿元，同比增长18.92%；公司益气和胃胶囊、盐酸羟考酮缓释片、硝苯地平控释片均增长明显。
2024年持续加大研发投入，研发费用 9178万元，增幅 8.03%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药工业 销售量 万袋、万盒、万瓶、万片、万支、吨 131,445.40 111,635.89 17.74%生产量 万袋、万盒、万瓶、万片、万支、吨 109,805.58 112,754.75 -2.62%库存量 万袋、万盒、万瓶、万片、万支、吨 18,947.88 42,594.44 -55.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:库存量变化主要系益气和胃胶囊、非洛地平缓释片库存下降所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 □否
公司子公司九方第二制药由于市场原因，2023年11月10日该公司股东会决议公司解散。
该公司已于2023年11月28日清算完毕，并于2024年1月4日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响HY-2007 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2004 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2103 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-1203 已有产品优化 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2101 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2211 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2207 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2210 新产品开发 已申报受理 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2208 新产品开发 完成工艺放大 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2303 新产品开发 完成工艺放大 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-1902 新产品开发 完成工艺放大 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2204 新产品开发 完成工艺放大 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HY-2206 新产品开发 完成工艺放大 获得生产许可，实现上市销售 增强核心竞争力HO-1602 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HO-1601 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HD-2103 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HD-2105 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HT-2203 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HT-2206 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HD-2106 新产品开发 已申报受理，审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HT-2207 新产品开发 已申报受理，IND 审评中 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力HO-2204 新产品开发 完成工艺验证 获得生产批件，实现上市销售 丰富产品管线，增强核心竞争力JFZT-2401 新产品开发 完成工艺质量研究，处于中试阶段 获得临床批件 丰富产品管线，增强核心竞争力JFZC-2402 产品二次开发 完成药学研究及药效学研究 获得临床批件 增强产品竞争力投资活动流入及流出变化主要系公司购买结构性存款减少所致，筹资活动现金流入减少主要系吸收投资收到的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
产，债权转信托
（2）衍生品投资情况 □适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募集资金用途及
去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
年份 募集
方式 证券上市
日期 募集资金
总额 募集资金
净额
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募集资金用途及
去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
公开
发行 月 15日 公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。
募投项目已达到预定可使
用状态，公司将募集资金余额（含利息）全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 23,160,000股，发行价为每股人民币为 23.13元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用 42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币 950,000.00元（不含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币 42,030,346.20元（不含税）后的余额 493,660,453.80元，主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人民币 493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为 476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。 2021年使用募集资金 14,240.34万元，其中募集资金项目置换支出 453.41万元，2022年使用募集资金 16,821.63万元，2023年使用募集资金 6,615.39万元，本年度使用募集资金 4,194.96万元。截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司募集资金专用账户已注销。
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
立方制
药首发
上市2020年12月15日 渗透泵制剂车间建设项目 生产药首发上市2020年12月15日 药物研发中心建设期，另甲磺酸多沙唑嗪缓释片尚在转移生产过程中，为应对上述影响，公司研发上市了盐酸文拉法辛缓释片、非洛地平缓释片、硝苯地平控释片、盐酸曲美他嗪缓释片等品种。原料药生产项目一期未达到预期效益主要原因系新原料药的验证周期较长，项目产能利用率尚处于爬坡阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用已置换预先投入募投项目的自筹资金 453.41万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募集资金节余金额：8,157.01万元。募集资金节余原因：
1、渗透泵制剂车间建设项目：募投设备国产化降低了募投项目的设备采购成本；公司在确保项目顺利建设及满足产量需求的前提下，严格控制各项支出，达到了项目建设预期目标，节约了部分募集资金。
2、药物研发中心建设项目：公司为提高募集资金使用效率，对药物研发中心建设项目采取了渐进式的
投入方式，通过技改、临时调剂等手段提高了原有研发设备效率，达到了项目建设预期目标，节约了部分募集资金，目前能满足日常需求。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。募投项目已完工，公司将募集资金余额（含利息）8,157.01万元全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 □适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用 不适用
九、主要控股参股公司分析 □适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月12日 立方营销大楼五楼会议室 实地调研 机构 格林基金、兴银理财、平安证券资管、国君资管、华创证券、古曲基金 公司产品、投资收购、股权激励情况 详见2024年1月12日披露于巨潮资讯网的《003020立方制药投资者关系管理信息20240112》2024年05月08日 约调研平台 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司产品、业务情况及战略规划 详见2024年5月8日披露于巨潮资讯网的《003020立方制药业绩说明会 20240508》2024年05月23日 九方制药、亳州宾馆 实地调研 机构 招商医药、山西证券、国投证券、中泰证券、慎知资产、湘财基金、海富通、博时基金、永赢基金、东方红、华宝基金、安信基金、华安基金、普辉资管、中信建投基金、国联安、华夏基金、宁银理财、元亨王道私募、国融证券自营 公司产品、业务情况 详见2024年5月24日披露于巨潮资讯网的《003020立方制药投资者关系管理信息20240523》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。 □是 否
公司是否披露了估值提升计划。 □是 否十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 否
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