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| 奥联电子(300585)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“3670 汽车零部件及配件制造”。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“367 汽车零部件及配件制造”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置，行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影响较大。行业发展方面：2024年，受益于一系列政策持续发力显效、各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减等有利因素，汽车市场持续稳定增长。根据中国汽车工业协会统计数据：2024年我国汽车产销量累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；乘用车产销量分别完成 2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，商用车产销分别完成380.5万辆和 387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%，乘用车、商用车销量差距拉大；国内新能源汽车销量增长，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，销量占有率达到40.9%，新能源汽车渗透率持续提升。行业竞争方面：根据中国汽车工业协会发布的乘用车销量数据，国产品牌乘用车销量及汽车出口销量保持增长，2024年国产品牌乘用车销量 1,797万辆，同比增长23.1%，乘用车国内销量 2,260.8万辆，同比增长3.1%，乘用车出口 495.5万辆，同比增长19.7%。为应对激烈的行业竞争，各主机厂采取如主动调整产品结构、加快车型换代升级和新车型推出节奏以及降价等一系列措施，车市价格战持续存在，加剧了国内汽车行业的竞争态势，在这样的环境背景下，各主机厂不仅自身需要不断提升应对挑战的能力，对供应链配套企业也提出了更为严苛的要求。对于零部件企业，在技术开发方面，要始终保持敏锐的市场及前沿趋势洞察力和技术创新能力；在供应保障上，必须确保零部件供应的稳定性和及时性，以支撑主机厂的生产节奏；在质量控制方面，要严格把控质量标准，确保产品质量达到较高水平；同时，还要在精细化管理上下功夫，进行精准的成本管控，提升企业的整体效益。行业层面上述快速且复杂的变化，也给公司的营业收入带来了前所未有的挑战，对公司持续稳定增长构成了严峻考验。面对机遇与挑战，公司将跟随国家政策及汽车行业发展趋势，持续深耕汽车电子主业，推动产品技术创新，提升产品竞争力，不断开拓市场，实现公司持续稳健发展。
四、主营业务分析
1、概述
（一）2024年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 44,015.80万元，较去年同期下降9.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为-850.60万元，去年同期为 522.42万元；截至报告期末，公司总资产 89,951.40万元，较期初下降5.74%，归属
于上市公司股东的净资产70,792.32万元，较期初下降1.67%。深入分析销售、利润达成情况，造成经营结果下滑的主要原因为：报告期内，为应对行业竞争及满足客户降本需求，公司主营产品销售均价有所下降，加之受部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟等因素影响，公司营业收入下降9.85%，同时，受商用车业务、乘用车业务收入结构变动影响，毛利率较高的商用车业务收入占比有所下降，综合毛利率下降3.96 个百分点。此外，控股子公司奥联光能及奥联智驾新业务开展合计产生期间费用约2,100万元，对公司净利润影响较大。
（二）2024年度主要工作回顾
1、以市场为导向，推进大客户战略
公司以市场为导向，推进大客户战略，以应对汽车行业新的竞争态势及新变化，集中公司销售、技术、项目管理、采购及制造等各种优势资源，对商用车、乘用车大客户和新能源头部车企等优质客户进行多品类产品的业务拓
展，旨在扩大单个客户销售规模、提升销售空间、降低市场拓展成本并改善盈利水平。报告期内，公司电子油门踏板产品成功进入长安供应商体系，新开发进入小鹏汽车供应商体系并获得项目定点；新产品怀档组合开关在供货长安客户的基础上，新拓展进入柳汽供应商体系；主要产品新增项目定点涉及客户包括比亚迪、吉利、极氪、长安、北汽、一汽、零跑、广汽传祺/埃安、岚图、重汽、东风商用车等。
2、紧跟客户新需求，推进产品研发与迭代
公司在拥有经验丰富的技术研发团队及拥有完整的软硬件、结构、CAE 等技术能力的基础上，持续跟踪客户新需求，通过自主研发及与整车厂同步研发的模式，进行定制化研发新产品，同时推进现有产品迭代升级。
报告期内，公司进一步完善技术能力建设，取得功能安全体系认证 D 级，完成自主电磁仿真环境搭建，提升2D 贴片霍尔技术和超声波焊接工艺水平，新增接插件实验能力并获得客户认可；进一步提升产品规划与研发创新能
力，建立以设计团队为核心的产品规划工作机制，推出 5 款预研产品且均在年内完成方案设计及首轮样件试制，其中 4 款产品进入到客户具体项目交流阶段，完成怀档产品开发，开拓硅油水泵螺线管品类，拓展了未来的市场空间。
3、优化组织流程，紧抓生产经营重要环节
报告期内，公司以项目管理、质量管理为主线，紧抓研发、质量、采购、生产等生产经营重要环节提升公司内部管理决策及执行的及时性、有效性；梳理优化职级职等体系及薪酬绩效体系，强化岗位责任意识，根据业务需求
不断优化责任权限范围及精简组织架构，优化组织运作流程，提升工作效率和各层级管理人员的积极性，切实提高各部门的协同性，为高效的管控与职能管理奠定基础。
4、抓住新能源发展契机，深耕汽车电子主业
近年来我国新能源汽车产业呈现持续快速发展态势，公司为抓住这一市场机遇，不断优化业务布局，充分发挥公司多年积累的客户资源优势，紧跟汽车行业的技术发展趋势，围绕电动化、智能化、轻量化，加大与车企在新能
源车型领域的联合研发合作，着力开发更具科技含量，更符合市场需求的产品，在保持现有业务稳定的同时，不断探索新的增长点和创新点。报告期内，公司跟随新能源汽车产业发展节奏，加大研发力度推进产品迭代升级及新产品预研，积极拓展现有客户新能源车型及新能源头部车企项目定点；对于钙钛矿业务，结合行业及公司情况控制投资节奏，实施“降本+提效”策略，推进中试线整线工艺调试优化及钙钛矿电池光电转换效率、稳定性提升工作，同时实施优化费用支出等降本增效措施，降低对公司净利润的影响。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
换挡控制器 销售量 只 728,466 831,145 -12.35%生产量 只 728,185 824,278 -11.66%库存量 只 226,306 226,587 -0.12%电子油门踏板总成 销售量 只 2,958,830 2,818,209 4.99%生产量 只 3,109,321 2,911,228 6.80%库存量 只 1,089,813 939,322 16.02%汽车内后视镜 销售量 只 865,020 566,266 52.76%生产量 只 1,003,342 622,156 61.27%库存量 只 328,775 190,453 72.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用汽车内后视镜报告期产、销及库存量同比增长均超过30%，主要系本产品订单需求同比有较大幅度的增长所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司2024年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本报告 10.9“在其他主体中权益的披露”。本公司2024年度
合并范围较2023年度增加1户，减少2户。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
减少，相应利息减少所致研发费用 44,088,360.01 42,531,655.67 3.66%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响国产化芯片替代 在保证产品性能的情况下，选择国产芯片来替代原有芯片，实现成本降低和供应链安全 响应市场需求，公司主要产品已开发完成国产化替代方案，在换挡器、电子油门上实现量产 为保供紧张和成本过高的芯片开发出国产替代方案 提升产品的性能指标，降低生产成本，提高芯片货源安全性怀挡预研项目 拓展产品线，应对客户的多样化需求，抢占市场份额 完成高配怀挡技术方案设计，参与客户项目竞标 预研出怀挡的技术方案，完成功能样品制作，积累技术经验 丰富产品谱系，满足用户需求，提高产品的技术含量EMB踏板预研 开辟新产品类别，为未来EMB系统做技术和产品储备 完成3轮A样开发和试制，正在结合客户需求做量产方案详细设计 完成EMB踏板技术方案设计，开发出适用于线控制动的相关样品 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量多功能全景无边框防眩内后视镜的研发 研发新状态无边框后视镜，并满足某主流乘用车客户的技术要求 产品开发验证阶段 扩大驾驶员的视野范围，增加后视镜的美观性 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量，增强市场竞争力抗红外光的防眩内后视镜的设计与研发 该产品研发成功后可以避免自动防眩目内后视镜在装有红外光源的驾驶舱内误启动防眩目功能 已通过客户测试，顺利量产 达到将光敏传感器替代传统的自然光传感器的目的 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量小型轻量化内后视镜的研发 重新设计结构，减小内后视镜尺寸，降低内后视镜重量。内后视镜可以映射可靠的视野道路状况，使驾驶员视觉更加舒适 已通过客户测试，顺利量产 由原有的260mm*63mm减小至200mm*50mm左右，根据客户要求进行设计，同时选用强度合适、重量较轻的材料进行设计，实现轻量化的目标 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量带外镜驱动的防眩内后视镜的研发 以现有内后视镜设计原理为基础，新增驱动外后视镜防眩功能，结合外后视镜工作电流、工作电压等参数，重新选型电源芯片，保证电源芯片能同时驱动内后视镜和外后视镜防眩，新增外后视镜防眩逻辑电路和驱动电路，借用内后视镜电路设计中的两组光线传感器，保证内后视镜和外后视镜采集到的光照条件相同，同时开启或退出防眩，电路中还是设计双重保护电路，防止过压等异常情况导致镜片损坏 已通过客户测试，顺利量产 实现内、外后视镜同时进入或退出防眩目模式，给驾驶员带来更好的驾驶体验 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量某客户1内后视镜设计和研发 该项目是一款无边框轻型自动防眩目内后视镜，其不含电路板设计，取消了镜片防眩电路相关设计以及光线传感器，直接由整车采集外部光照条件，并由整车控制器给镜片供电，驱动内 已通过客户测试，顺利量产 取消电路板总成，取消光敏传感器及相关光线传导的透明帽相关结构，由整车控制器的其他传感器作为光线传感器，减少了内后视镜的电路开发成本 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量后视镜防眩。同时结构设计方面通过减小镜头尺寸，以及在保证产品质量的前提下，细化结构设计，掏空结构造型上不必要的部分，减少总成重量，实现轻量化目标某客户2内后视镜设计和研发 结构平台化设计，连接结构采用三爪卡簧卡接，为与其他三爪卡簧连接产品区分，从结构上进行防错；
电路板全新设计，为满足客户高标准EMC试验；试验验证与过往项目区别较大，新增机械冲击、防尘、耐气体腐蚀等严苛试验，并且通过 已通过客户测试，顺利量产 完成高标准产品设计，满足更为严苛的客户要求，以针对日益增长的高端新能源客户群体 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量昼夜翻转机构一体化后视镜 在原有的钢丝簧+掐簧结构基础上做改进，取消钢丝簧、掐簧，从BOM上做降本；另外，取消钢丝簧可以减小结构碰撞力度，满足整车对NVH的要求；镜壳采用PP材料，从材料方面进行降本；采用热压工艺，减少装配工序，从生产方面进行降本增效 已通过客户测试，顺利量产 满足日益增长的乘用车手动内后视镜市场需求，以结构简单、低成本的优势抢占手动内后视镜市场 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量某客户3内后视镜项目 结构平台化设计，连接机构采用四爪卡接，连接轴采用直平设计，满足模态要求并且方便安装 小批量 新能源汽车配置高，在内视镜安装区域的传感器较多。对内视镜的空间布置要求较高，压缩内视镜安装空间是主机厂现在的高要求之一，此项目的连接轴设计可以做到减小安装空间，给其他零部件的安装提供便捷 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量商用车电池热管理系统开发 开发用于纯电动商用车及工程机械的电池热管理系统 顺利量产 开发电动商用车用电池系统热管理产品，能效比性能达到行业先进水平。增强产品竞争力，扩大市场份额 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额户储BMS开发 面向户用储能系统开发带并机功能的电池管理系统，实现对户用储能锂电池的管理 量产准备中 开发储能系统电池并机功能的BMS，可以帮助拓展更多的储能应用场景，助力行业水平整体提升 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额双向变换电源系统开发 面向户用及车用储能系统开发双向变换系 已完成样机开发和交付客户验证 开发双向变化电源系统特别是高压平台产 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额统，实现对电压的调制及电流的保护 品，能够有效解决原来户用储能和车用储能串联并机一直困扰的宕机问题，开辟新的市场客户通信储能系统开发 开发面向通信机房的储能系统，实现电池的能量管理以及电力的双向变换 量产准备中 确保通信机房在电网断电、电压波动或自然灾害时的持续供电，推动通信机房低碳化转型 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额换电柜项目 为解决电动两轮车等交通工具的充电及续航问题 小批量 推动电池标准化和循环经济，加速电动交通绿色转型 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额
5、现金流
致；
筹资活动产生的现金流量净额较上期变动原因：主要系本报告期归还银行短期借款的金额较上期增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
我司汽车零部件业务的回款和采购结算方式主要为承兑票据，当票据贴现或兑付时才计入现金流量表。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务、技术转让；电子工程的设计、安装、维护 ；工业自动化控制系统装置的研发、加工、制造、销售、安装、维护；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、金属材料的销售 6758.63 30,675.45 7,543.36 13,974.1汽车电子科技有限公司 子公司 工业光电一体化产品及工控软件研究开发、生产销售；汽车配件、电子产品的设计 、生产；计算机系统集成；计算机外围设备、电子产品（不含无线电发射设备）、家用电器的销售 1000 8,333.07 5,657.79 9,533.56 653.85 587.45南京奥联 子公司 新能源汽车电附件销 1000 3,614.44 3,168.46 1,537.12 -243.42 -新能源有限公司 售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；试验机制造；电机制造；电池制造；电池销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 188.91南京奥联光能科技有限公司 子公司 一般项目：企业管理；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5500 7,268.48 2,480.04 1.58 -1,867.18 -1,474.南京奥联智驾科技有限公司 子公司 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；安全咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；
互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息网技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；
数据处理服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工业设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年年度网上业绩说明会的投资者 主要包括公司主营业务及主要产品、公司的发展规划和战略目标、公司的分红激励方案、公司研发投入、公司在新能源汽车领域的布局等内容，未提供资料。 详见公司于2024年5月10日披露于巨潮资讯网（http://wwwcn）《300585奥联电子投资者关系管理信息20240510》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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