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| 建科院(300675)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展情况
公司所属行业为中国证监会分类的“专业技术服务业”，依托“城市绿色发展”服务和“绿色人居公信”两大全过程技
术服务板块，受客户委托提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案，具有高知识密集、高价值创造等特征，并受宏观及行业政策、基建投资、建筑行业周期、市场竞争环境等因素影响较大；相比同行企业，公司受绿色可持续发展、城市安全等政策的影响也较为明显。1. 关键数据与行业运行特点根据国家统计局数据：2024年GDP同比增长5.0%，固定资产投资同比增长3.2%，其中基础设施投资增长4.4%，经济总体向好发展，投资保持平稳增长；建筑业总产值增长放缓，同比增长3.9%；房屋建筑施工面积进一步下降，同比下降10.6%，房屋建筑施工面积累计值、新开工面积累计值、竣工面积累计值分别下降12.7%、23.0%和27.4%，建筑行业景气度仍承压。在公司深耕的两大区域，即深圳为核心的大湾区及雄安为核心的华北区域：2024年深圳新增绿色建筑2,300万平方米（总面积突破2亿平方米），建筑光伏一体化和“光储直柔”建筑试点项目31个；截至2024年8月雄安新区累计开工建设4,476万平方米（高星级绿色建筑占比100%），重点城市的绿色发展为公司发展提供结构性机遇和市场空间。2. 政策驱动与影响国家与地方围绕绿色可持续发展出台了系列政策，更加坚定了公司的战略定力与信心： 在国家和中央层面，党的二十届三中全会进一步强调了绿色低碳发展要求，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》等多份中央文件大力倡导绿色转型发展；中央经济工作会议提出协同推进降碳减污扩绿增长、加紧全面绿色转型、建立零碳园区、推进碳市场建设等工作；国家发展改革委、住房城乡建设部出台的《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》要求2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，并对超低能耗建筑、近零能耗建筑、建筑节能改造、建筑电力消费占比等提出明确要求；2025年《政府工作报告》提出加快经济社会发展全面绿色转型，加强污染防治和生态建设，加快发展绿色低碳经济，积极稳妥推进碳达峰碳中和，并提出适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。在地方层面，深圳市出台的《数字能源先锋城市建设规划（2024-2030年）》要求在应用场景、智能调度等方面推动能源领域低碳转型，出台的《深圳市安全韧性城市建设实施方案》系统推进安全韧性城市建设；在雄安新区，《国家发展改革委 河北省人民政府关于推动雄安新区建设绿色发展城市典范的意见》要求提升建筑领域节能降碳水平、全面推进建筑绿色低碳发展，管理委员会发布的《关于做好雄安新区绿色发展城市典范建设工作的通知》提出绿色能源、绿色建筑科技创新等领域协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求。
（二）公司行业地位
公司是国内知名绿色城市发展技术服务领域领先机构、国家级高新技术企业，30年来专注于探索中国特色新型城镇化之
路，始终秉持“科创引领、点绿成金”的发展理念，以本土化、低成本、精细、适宜的技术路线为特色，以全生命周期服务为手段，面向城市绿色发展，逐步形成涵盖“生态诊断、平衡规划、动态实施、智慧运营、持续评估”的全链条低碳规划技术服务产品创新体系。公司参与绿色城区、“光储直柔”等领域的国家级重点科研项目，参与编制《绿色建筑评价标准》《民用建筑直流配电设计标准》等国家、省、市级重点行业标准，推动《深圳经济特区绿色建筑条例》《深圳经济特区数据条例》等的立法，所实施的“光储直柔”技术路线被写入国务院《2030年前碳达峰行动方案》，依托建科大楼、未来大厦等开展绿色场景式创新，在行业内具备鲜明的差异化竞争优势。公司也相继入选国务院国有企业改革领导小组办公室的首批和第二期“科改示范企业”，并在考核中获得“优秀”评定，充分彰显公司的行业领先地位和差异化竞争优势。近年来，公司积极发挥科创赋能全过程技术服务能力优势，进一步拥抱数字化，强化科研成果对业务的赋能，提升新质
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，在股东的大力支持下，公司新一届董事会、监事会及经理层完成换届工作，继续深化战略转型，以“重大突
破项目、重要市场客户、重点创新业务”（简称三重专项）模式为抓手，推动“新动能”业务成为新引擎，加速数字化管理升级，有效控制成本支出，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，经营性现金流继续保持正向，资产规模维持稳定。报告期内，公司营业收入为3.72亿元，同比下降11.83%，主要系公司新拓展业务还未集中进入确认期、同时在手合同的营收释放出现不同程度的放缓情形所致。报告期内，营业收入集中于以深圳社会主义先行示范区和雄安新区为代表的华南区域和华北区域，营收总额占比达87.60%，从板块上看城市规划、建筑设计、公信服务的营收总额占比达86.28%，与往期基本持平，体现出公司在适变外部环境过程中，坚持战略定力、立足主业优势、深耕重点区域、落实“城市客户”战略等举措的有效性。报告期内，公司核心业务盈利能力呈现稳健态势，利润指标呈现持续优化特征：城市规划业务毛利率保持44.48%的稳定水平，建筑设计和公信服务的毛利率分别回升至36.30%和34.03%，这既得益于“三重专项”的有效统筹推进和持续性投入，也得益于各业务板块成本管控能力和协同效率的提升。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润实现扭亏为盈，体现出公司在强化预算管理、执行降本增效策略的有效性；归属于上市公司股东净利润同比下降，主要受上年度不可比的产权流转、公允价值变动等一次性增加值影响，但整体仍保持为正。报告期内，公司的市场开拓取得新突破：合同额较去年同期有所提升，中标包括深圳市职教园（深圳市重点片区国际低碳城片区的重点项目）、雄安新区金融岛站（雄安新区起步区标志性建筑）设计、深圳市城市轨道交通部分标段检测等多个千万级合同额的项目，公司科创引领业务、全过程技术服务、陪伴式服务等差异化优势，推动“新动能”业务合同额占比提升至约45%，在为保障公司业绩的同时，为业务转型和能力升级提供了有效牵引。报告期内，在面临回款承压显著、应收账款提升的情况下，公司经营活动产生的现金流量净额继续保持正向，持续筑牢经营安全底线。上述成绩的取得，源于系列重点措施的推进：
（1）新动能业务驱动创新突破与可持续增长
公司以“三重专项”为抓手，顺应行业更注重的创新、综合、精细化服务需求，捕捉各地城市服务提升、韧性城市建设、
能源管理强化等的机遇，中标和实施多个“全过程技术服务”和“生态社区运营”领域千万级合同额的重点项目，推动新旧动能转化。报告期内，公司中标的深圳市职教园“总师制+总体设计”服务，从区域规划层面为落实城市重大项目提供全过程管控服地，展现“科研创新引领+城市场景应用”服务优势的同时发挥重要业绩驱动作用；中标的雄安新区金融岛站周边一体化开发项目的方案设计总体统筹及二标段全过程设计服务，展现公司多年来深耕雄安新区、开展绿色发展研究和实践所带来的业务成效，支持新区高质量发展同时为公司业绩和行业影响力提升做出重要贡献；持续推进的轨道交通第三方检测项目，受益于深耕重点客户带来对需求的深度把握，和前期拓展轨道交通检测能力、建设全自动化智能检测实验室等投入，在持续贡献业绩的同时也展现出公司服务公信力和数智化所带来的社会价值；开展的能源托管型节能改造项目，依托“光储直柔”创新研发成果实现建筑高效、柔性用能，落实节能降碳目标，体现出重点客户对公司创新业务开拓的积极支持作用。公司也结合科研和业务创新，孵化绿色建筑符合性评估、生态社区运营等创新业务、“叠变”业务、数字化交付业务等，验证创新成果转化能力，实现业绩可持续提升。
（2）数字化赋能与精准控本增效筑牢发展根基
公司一方面通过数字化赋能生态型组织的敏捷适变能力，同时采取专项举措实现控本增效、保障回款，应对外部挑战，
保障公司业务模式向新动能转换稳健推进。为此，公司借鉴优秀企业经验，于报告期内继续开发新乐活行业专属数字化底座等平台工具，整合原有信息系统实现数据互通，有效提升日常办公、协同工作、专项攻坚等效率，管理精细度和组织敏捷度进一步提升。而在日常经营工作中，公司结合“三重专项”策略实施，继续落实全面预算管理举措，专项市场预算向提升市场竞争力和创新业务的领域倾斜，业务开拓成本同比下降约30%，夯实成本费用管控成效；同时，合理优化异地分支机构办公场所，北京办公室搬迁后区位和面积基本不变，上海办公室结合业务调整办公区域，控制固定支出成本的同时也提升了物业空间使用效率，综合实现租金成本同比下降约 18%；并且，通过强化人才盘点和绩效考核，以管理手段激发员工动能，薪酬开支同比降低约14%，有力反映出公司依靠人力效能提升而非简单人员扩张的人力管理模式优势。而面对部分区域项目建设放缓、客户资金及结算审批周期更长的情形，公司采取包括应收款回款统筹和管理、加强子公司现金流和亏损管控等措施，压实资金和现金流安全要求，着力控制应收账款的增幅，最终实现经营性现金流量净额继续保持为正，并为后续经营工作的开展提供安全保障。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
用，该项目总合同金额为39,957万元（含税）；深圳市龙岗区财政投资评审中心评审审定金额为37,045万元（含税），扣除施工单位建安工程费用32,770万元（含税）、勘察费
用159万元（含税）、代收代付费用193万元（含税），归属于公司的总收入为3,923万元（含税）。22020年公司与中国雄安集团城市发展投资有限公司签订原合同《雄安商务服务中心项目全过程工程咨询》的补充协议：因合同主体发生变更，该项目原甲方中国雄安集团城市发展投资有限公司的全部权利义务转让给河北雄安商务服务中心有限公司，除上述权利义务概括转移外，原合同的其他内容不变。本合同中所确认的收入以净额法确认为准，不包含北京双圆工程监理咨询有限公司的监理费。雄安商务服务中心项目全过程工程咨询项目总合同金额为人民币18,934万元（含税），扣除联合体单位北京双圆工程咨询监理有限公司所承担的监理板块人民币4,694万元（含税）后，归属于公司的总收入为人民币14,240万元（含税）。
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）公司于2024年12月6日取得对雄安绿研智库的控制权，公司与被合并方雄安绿研智库在合并前后均受深圳市资本运
营集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性，构成同一控制下企业合并，详见附注第十节之九、合并范围的变更之 1、同一控制下企业合并；2）2024年3月29日，常州城建艾科完成工商注销登记，并不再纳入公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 50,282,518.39 51,436,363.81 -2.24% 主要系持续贯彻落实全面预算管理，实施降本控费，薪酬支出下降所致财务费用 16,759,179.57 15,424,143.20 8.66% 主要系为保障公司资金安全，增加流动资金短期借款所致研发费用 37,491,732.23 41,118,343.13 -8.82% 主要系研发薪酬与公司业绩部分挂钩致使薪酬支出下降，以及部分科研资产折旧摊销完毕所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
适应柔性用能需求的建筑直流机电设备暂态与稳态参数研究 研究适应建筑直流配电系统要求和柔性用能响应的机电设备柔度刻画标准和评价体系，为柔性直流机电设备研发提供理论依据和支撑 按照研究计划正常推进中 确定直流机电设备保护功能要求，机电设备直流化稳态和暂态技术参数，构建直流机电设备标准 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源建筑直流机电设备工程应用与检测评价 研究编制直流机电设备现场测试标准，并在办公、居住等建筑中进行技术示范应用 按照研究计划正常推进中 形成直流机电设备检测、评价相关技术标准，完成直流机电设备在不同气候区域不同类型建筑中的示范应用 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源既有建筑绿色低碳改造与碳中和技术联合研究与示范 研究夏热冬暖气候区不同类型既有建筑绿色低碳改造与实现碳中和技术路径与技术 按照研究计划正常推进中 形成技术体系、围护结构关键技术及技术标准和专利，发表论文 为公司开展城市存量建筑绿色低碳更新改造业务提供技术支撑和行业资源建筑高效节能及电力柔性技术研究与应用示范 以建筑为平台集成研发能源系统优化及控制技术，开展关键技术应用示范，验证技术节能效益、柔性调节能力和服务品质 按照研究计划正常推进中 以深圳市典型公共建筑为平台集成能源系统优化及控制技术，开展关键技术应用示范，实现节能与柔性用电综合效益 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用 聚焦光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用，突破建筑直流配电技术从基础理论到核心自主设备的瓶颈，引领我国城乡建设领域低碳发展和中国制造产业升级 按照研究计划正常推进中 聚焦光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用，建立建筑直流配电基础理论体系，开发通用变换器控制和直流系统安全保护等关键技术，研发系列化通用变换器和安全保护设备，开发具有自主知识产权的动态仿真工具，开展建筑直流配电工程应用与示范，突破建筑直流配电技术从基础理论到核心自主设备的瓶颈 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源建筑直流配电系统设计标准与工具研究 修订民用建筑直流配电设计标准，开发设计工具，为建筑光储直柔关键设备开发和规模化工程应用提供支撑 按照研究计划正常推进中 针对当前建筑直流配电系统设计标准不完善的瓶颈问题，全面梳理国内外低压直流系统标准化研究，修订民用建筑直流配电设计标准，进一步完善光储直柔标准体系，并开发设计工具，为建筑光储直柔关键设备开发和规模化工程应用提供支撑 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响典型建筑光储直柔配电系统应用环境要求 研究光储直柔配电系统对电能变换器的应用环境要求，为建筑光储直柔通用变换器需求定义提供数据支撑 按照研究计划正常推进中 确定典型建筑光储直柔配电系统要求，为光储直柔通用变换器需求定义提供准确的数据支持，并参与完成相关标准编制 保持公司“光储直柔”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源建筑直流配电系统运行控制与工程示范 围绕多种场景建设建筑直流配电系统，为建筑直流配电系统的规模化应用奠定基础 按照研究计划正常推进中 建成8项建筑直流配电示范工程，完成2项相关标准的报批稿或发布 加速光储直柔技术的研发和迭代，积累工程经验，提升公司在光储直柔领域的竞争力
5、现金流
1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,340.27万元，主要系因项目建设放缓，资金及结算审批更为谨慎，收款周
期加长，导致销售回款金额同比减少，同时公司强化资金支付计划管理，细化全流程从预算到支付的经营性支出控制，但总体经营性现金流入下降幅度超过经营性支出下降幅度所致。2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少1,994.53万元，主要系本报告期支付未来大厦建设竣工结算款所致。3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,713.74万元，主要系公司提高资金安全保障，增加日常流动资金贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1. 其他债权投资为应收款项融资，公司根据近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强
企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133号）并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》等，将信用等级较高、资金实力雄厚、经营情况良好、拥有国资背景或上市的6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行承兑的汇票分类至应收款项融资科目；2. 投资性房地产期末余额为公司未来大厦期末评估价值，其他变动金额为工程结算调整及后续投入金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
术 子公司 工程项目管理及相关技术服务；环境工程咨询；绿色节能改造工程咨询与施工 1,000,000.00 7,509,666.93 1,622,467.22 3,128,628.89 566,149.83 540,564.39不适用。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月01日 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼 实地调研 机构 深圳创华启盛顾问咨询有限公司总经理李军辉先生，初华资本有限公司高级研究经理李献红先生，深圳华夏复利私募证券基金管理有限公司副总经理兼投资总监唐邦栋先生，广发证券股份有限公司深圳金田路营业部机构项目经理周琪琪女士，投资者李诗女士 本次投资者交流主要涉及绿色建筑发展、科研转化、经营情况、雄安区域业务等事项，详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年4月1日投资者关系活动记录表》（公告编号：2024-020） 巨潮资讯网《公司2024年4月1日投资者关系活动记录表》（公告编号：
2024-020）2024年04月18日 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 本次投资者交流主要涉及公司战略及业绩发展、业务及科研发展、市场开拓等事项，详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年4月18日投资者关系活动记录表》（公告编号：2024-022） 巨潮资讯网《公司2024年4月18日投资者关系活动记录表》（公告编号：2024-022）2024年05月28日 公司在雄安新区的主要办公场所、标志项目，国土巷伊街坊会议室 实地调研 机构 国信证券股份有限公司分析师卢思宇女士 本次投资者交流主要涉及公司与雄安新区共同成长的发展历程、市场情况及取得的主要成绩等事项，详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年5月28日投资者关系活动记录表》（公告编号：2024-028） 巨潮资讯网《公司2024年5月28日投资者关系活动记录表》（公告编号：2024-028）2024年09月06日 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼 实地调研 机构 中信证券股份有限公司建筑建材研究员张丁宸先生、股票销售交易部高级经理王静元先生 本次投资者交流主要涉及公司绿色建筑及检验检测服务业务、雄安区域业务等事项，详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年9月6日投资者关系活动记录表》（公告编号：2024-055） 巨潮资讯网《公司2024年9月6日投资者关系活动记录表》（公告编号：
2024-055）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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