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| 中航西飞(000768)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
航空工业是国家战略性高技术产业，是典型的知识密集型、技术密集型行业，行业技术辐射面广，产业关联度高，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、技术、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现，同时也是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。
航空工业是我国工业体系中不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际形象地位、维持国际形势总体稳定有着不可替代的作用。在中国市场规模和生产能力的优势背景下，我国航空工业关键核心技术能力不断增强、产业链供应链稳定性和现代化水平持续提高、国际循环质量和水平稳步提升，未来将稳定形成参与国际合作和竞争的新优势，分享世界经济发展带来的成果。
公司是我国主要的军用大中型运输机、轰炸机、特种飞机等航空产品的制造商；公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力，在国际国内民机研制领域占有重要地位，是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一，是国家大飞机、支线飞机、民用无人、航空应急救援装备体系建设的核心和主导力量之一。
近年来，公司充分发挥民机产品竞争优势，不断拓宽国内外合作深度，与美国波音、欧洲空中客车以及中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）等国内外知名航空公司保持长期而稳定的合作关系，多次获波音、空客、中国商飞、航空工业通飞的优秀供应商称号，为波音737系列、空客A320系列等国际主流机型、国内主要民机产品（ARJ21飞机、C919飞机、AG600飞机、新舟系列飞机）提供结构集成支持。2023年，空客A321机身系统装配项目落户天津，是公司融入世界航空产业链的重要成果，是航空工业与空客、天津市在国际转包航空合作领域和产业深层拓展的重要项目。该项目充分展现了公司现代大型民用飞机的制造能力和组织管理能力，标志着公司民用飞机机体零部件转包模式向系统集成迈进。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻习近平总书记对航空工业的重要指示批示精神，将精神动力转化为扎实的业绩成效，切实做到学起来、干起来、强起来，担当“兴装强军”首责，聚焦主责主业，创新动能不断积蓄，产业发展齐头并进，全面完成年度生产经营目标，以优质业绩检验了主题教育学习贯彻成效。
在生产运营方面，全力推动民用航空产业高质量发展，聚焦客户订单需求，保持并持续提升在机身、机翼等部件集成制造核心技术的优势，顺利完成C919飞机、ARJ21飞机、AG600飞机、新舟系列飞机等产品大部件生产交付任务；不断优化内外部供应链布局，持续优化生产管控模式，提升国际合作项目精细化运营水平，实现了ATR42短距起降项目首架机准时交付，空客A320系列飞机项目准时交付，赢得用户好评。
在产品研发方面，依托航空装备研制需求，统筹研发、智能制造、服务保障、协同创新，在设计、制造和服务方面不断提升基础技术和关键核心技术攻关能力，系统制定详细研究任务清单，加快解决生产实际中的突出问题，提升核心技术竞争力，推动自主创新能力提升，坚定不移推进研发制造一体化协同创新。
在科技创新方面，公司坚定科技自立自强之路，以上级各项部署为牵引，积极落实国家两化融合战略，进一步强化科技创新体系对公司发展的战略支撑作用，大力推进信息化、数字化、智能化技术在航空制造中的应用，努力实现航空装备的智能化和制造过程的自动化。创新平台建设方面，在国家级“智能制造标杆企业”的基础上，通过深化“大飞机创新原”内涵，强化基础研究和原始创新能力，不断优化迭代新型装备关键技术体系，开展重大专项攻关。创新成果转化方面，充分发挥企业创新主体作用，系统策划科技成果全周期管理，加速技术赋能装备产业发展，完善知识产权管理体系，坚持出成果和出人才并举，锻造一流科技领军人才方阵。
在航空服务方面，公司以用户需求和外场问题为导向，聚焦重点型号，加快备件配套保障，加速外场问题处理，持续提升服务保障能力和飞机完好率，提高用户满意度。
在供应链管理方面，公司拥有完善的供应链管理体系及合格的供应商目录，定期对供应商进行评价和更新，同时创新供应商管理对内协调、对外共赢新模式，全面提升供应商能力水平，有效保证航空产品质量。贯彻“主机-系统供应商-专业供应商”建设要求，实现机载驻西飞集成交付/服务保障中心挂牌运行，以供应链合作新模式助力航空产品交付效率提升。
在降本增效方面，公司不断加大成本管控工作力度，组建业财融合型成本管控团队，持续推进“设计降本、采购降本、管理降本”等全环节成本压降；秉承生产组织集约化理念，持续优化全价值链成本改进，对于业务全线进行成本费用预算部署，不断提升资源使用效能；持续推进精益工厂建设，打造绩效卓越的精益生产体系，提高生产效率，推进成本管控落实落地。公司将具体降本举措落实到产品全寿命周期各阶段和管理活动各环节，不断压实成本管控责任链条，体系化改进提升，形成可持续发展长效机制，高效促进全价值链成本管控能力提升，促进公司实现“效”的持续提升和“质”的稳步改善。
在改革提升方面，公司以建设世界一流企业为目标，增强军工央企推动高质量发展，在巩固国企改革三年行动成果的基础上，继续向纵深推进改革，持续调整优化产业布局结构，不断完善市场化机制，开展关键技术攻关，突显创新体系效能，充分激活企业活力，在企业提升核心竞争力、增强核心功能上实现双突破。
（1）经营计划执行情况
全年实现营业收入403.01亿元，同比增长7.01%；实现全员劳动生产率43.64万元/人。
（2）主要产品产量完成情况
军机产品：按期完成了各型军机的生产交付任务，确保国家防务的需要。
民机产品：按计划节点完成了C919飞机、ARJ21飞机、AG600飞机、新舟系列飞机等民机型号的大部件及零件交付任务。2023年共交付ARJ21部件及C919部件34架份，交付新舟部件4架份。
国际合作项目：按客户订单要求完成了国际合作项目生产交付任务，实现了ATR42短距起降项目首架机准时交付。2023年共交付国际转包项目1,188架份，其中交付波音公司573架份，交付空客公司578架份，其它项目37架份。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
注：因公司实物销售产品众多，无法进行分类统计。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户中，客户3为航空工业及其所属单位，与公司存在关联关系。其他客户与公司不存在关联关系。
前五名供应商中，供应商1为航空工业及其所属单位，与公司存在关联关系。其他供应商与公司不存在关联关系。
3、费用
费用较上年同期减少，利息收入较上年同期增加。研发费用 243,784,288.08 308,861,607.75 -21.07% 不适用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响略 略 略 略 略
5、现金流
（1）经营活动现金流入同比减少、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本报告期销售商品收到的现金较上年同期减少。
（2）投资活动现金流出同比增加、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。
（3）筹资活动现金流入同比减少的主要原因是本报告期流动资金借款较上年同期减少。
（4）筹资活动现金流出同比减少、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本报告期偿还借款较上年同期减少。
（5）现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是本报告期销售商品收到的现金较上年同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是上年同期收到产品预收货款部分在本报告期确认收入。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
金额 占利润总
额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 43,502,936.65 4.26% 主要为投资企业分红及按权益法核算的长期股权投资收益 具有可持续性公允价值变动损益 12,505,443.18 1.22% 主要为持有的证券投资价格变动 具有可持续性资产减值 -10,503,109.14 -1.03% 主要为本期计提存货减值 不具有可持续性营业外收入 5,910,611.05 0.58% 主要为非流动资产报废收益等 不具有可持续性营业外支出 7,467,145.67 0.73% 主要为固定资产报废损失等 不具有可持续性信用减值损失 -168,624,583.82 -16.51% 主要为本期计提坏账准备 不具有可持续性其他收益 57,362,657.17 5.62% 主要为本期收到政府补助款 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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