|
| 北新建材(000786)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）宏观经济与行业发展
根据《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》初步核算，全年国内生产总值 1,349,084亿元，比上年增长5%。全年全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，比上年增长3.2%。房地产开发投资 100,280亿元，比上年下降10.6%，其中住宅投资 76,040亿元，下降10.5%；办公楼投资 4,160亿元，下降9%；商业营业用房投资 6,944亿元，下降13.9%。全国新建商品房销售面积 97,385万平方米，下降12.9%。根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截止2024年末，全国纸面石膏板行业产能约 58亿㎡。本集团石膏板业务增速平稳，经营情况与行业发展情况相匹配。
（二）相关政策和应对措施
2024年 2月，工业和信息化部等七部门《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，要求到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，碳排放总量实现达峰，绿色低碳产业比重显著提高。到2035年，制造业绿色发展内生动力显
著增强，碳排放达峰后稳中有降，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显。
2024年 3月，国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知指出，到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过 55%，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。到2027年，超低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑，建筑领域节能降碳取得显著成效。
2024年 5月，国务院关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案的通知》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3亿吨。
2025年，非化石能源消费占比达到 20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5000万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。
2024年 7月，国务院办公厅关于印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》的通知，提出制定出台面向绿色产品的政府采购支持政策，对获得绿色产品认证或符合政府绿色采购需求标准的产品实施优先采购或者强制采购，促进绿色低碳发展。扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围，由 48个城市（市辖区）扩大到 100个城市（市辖区），加强对政策实施城市的考核督导。
2024年 7月，第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。
2024年 7月，国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知提到，推进城镇老旧小区改造，扎实推进2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，有序实施城镇房屋建筑更新改造和加固工程。因地制宜实施小区环境及配套设施改造建设、建筑节能改造等。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造。
2024年 9月，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。会议之后，国家推出一揽子增量政策，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面发力，推动经济持续回升向好。国务院提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”等。
2024年 12月，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库[2024]36号），自2025年1月1日起，在北京市朝阳区等 101个市（市辖区）实施该政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼等政府采购工程项目。政府采购工程项目使用的建材属于《需求标准》“必选类”的，应全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；“可选类”的选用种类不低于建筑项目所涉及建材种类的 40%。公司积极响应国家双碳政策，制定了碳达峰行动方案。强化源头削减、严格过程控制、优化末端治理，加强总量控制和业务结构优化，推动原料燃料替代和资源综合利用，加快低碳技术创新、绿色建材生产和应用。
（三）竞争格局与市场地位
本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞争行业，市场竞争激烈。市场竞争格局
大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者，本集团在品牌影响力、重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”等石膏板可满足客户不同层次需求。
（四）区域性与季节性
由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料，石膏板生产的地域性特征较为明显，即主要聚集在能生产出工业
副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近，合理运输半径约为 300-500公里。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修及家居装修，受春节假期及气候影响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。
（五）产销模式
公司石膏板产品以销定产，公司石膏板产品坚持以市场需求为导向，采用高效的渠道销售模式，营销网络已覆盖国
内各大城市及经济发达地区的县乡城市。凭借密集的经销商网络和扁平化的高效管理，公司与房地产开发商、公共装修公司及家居装饰公司建立了紧密的全方位合作关系，从而实现对终端市场的精准把握和有效布局。通过这一系列策略，公司不断提升市场响应速度和客户服务水平，进一步巩固在石膏板行业的市场领先地位。报告期内，石膏板产量 21.66亿平方米，比上年增加 0.04%；石膏板销量 21.71亿平米，比上年降低 0.05%;石膏板库存量 2.28亿平米，比上年降低2.24%；石膏板毛利率为 38.51%，比上年增长0.02个百分点。
（六）产能利用率和建设情况
截至报告期末，以合并报表范围内石膏板产量折标后产能利用率 66.52%；轻钢龙骨产能 47.13万吨，产能利用率76.13%；防水卷材产能4.75亿平米，产能利用率49.89%；涂料产能132.66万吨，产能利用率51.88%，未来公司将进一
步推动产能利用率的提升。报告期内具体项目及建设情况详见公司2024年度报告“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”。
（七）原材料和能源情况
公司主产品所需主要原燃材料供应充足且稳定，不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况，前五大供应
商中不存在公司关联方。公司积极开发新的供应商资源，构建了多元化的采购渠道，优化了供应链效率；通过加强协同和集中采购，发挥规模优势，有效降低采购成本；在技术研发方面，不断探索新工艺、新技术，以扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围，并与关键供方建立战略合作关系，持续提升可持续竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工坚持干字当头，迎难而上、稳中求进，战略有为、
协同共进，扎实推进生产经营、科技创新、管理整合、深化改革等各项工作，形成“一体稳固、两翼齐飞”格局。报告期内，本集团实现营业收入 2,582,112.44万元，同比增长15.14%；营业利润 397,441.78万元，同比增长2.43%；利润总额395,018.48万元，同比增长4.82%；净利润 372,600.08万元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的净利润 364,694.25万元，同比增长3.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 355,801.16万元，同比增长1.80%；主营业务收入 2,569,343.19万元，同比增长15.24%；主营业务成本 1,807,105.27万元，同比增长15.47%；销售费用 144,253.24万元，同比增长51.84%；管理费用 112,813.04万元，同比增长38.49%；财务费用7,381.01万元，同比下降13.45%；研发费用 105,799.40万元，同比增长11.19%；经营活动产生的现金流量净额513,446.55万元，同比增长8.45%；基本每股收益2.159元/股，同比增长3.50%。
2024年本集团开展的主要工作如下：
（一）强化经营管理，高质量发展基础稳固
1、“拓增量”夯实发展基础
（1）拓品类，满足多元需求
坚定实施“价本利”策略，大力推动新产品创新研发，加速创新成果应用转化。密切关注市场动态，深挖客户潜在
需求，实施“龙牌腾飞、泰山攀登”计划，拓展“石膏板+”新品类，推出鲁班万能板、凤凰高定花纹板、MF板、GL板、“国之大者”“印象泰山”系列等创新产品，内部协同整合涂料、防水产品，推出涵盖水电木瓦油的家装全产品应用体系，服务更多零售端客户。
（2）拓市场，推进全球布局
聚焦东南亚、中亚、中东、环地中海和欧洲四大区域，海外项目梯队推进。以全业务“走出去”分阶段实施，抢先
布局优势产业石膏板，跟进防水、涂料产业布局，坦桑尼亚生产基地满产满销，乌兹别克斯坦生产基地盈利，泰国石膏板新建项目顺利实施，并推进波黑石膏板项目、坦桑尼亚石膏板生产线升级改造项目、坦桑尼亚10万吨粉料项目及乌兹别克斯坦10万吨粉料项目。
（3）拓能力，提升核心竞争力
通过优化生产流程、提升生产效率、降低生产成本，进一步提升核心竞争力。以“内生”增长聚焦核心赛道，并购
驱动外延业务增长，2024年初完成嘉宝莉重组，公司涂料业务产能布局由华北地区扩展至全国；年末重组大桥油漆，进一步丰富工业涂料产品体系，拓展了华东市场。
2、“优存量”提升运营效率
（1）成本控制，深化精益管理
继续深化“三精管理”，精准合理管控成本目标，力争采购效益最大化和成本最优化；严格控制生产成本，通过技
术创新和工艺改进，进一步实现降本增效。
（2）协同赋能，提升规模效益
板块协同走深走实，建立以客户为中心的全产品协同营销中心，着力打造一体化营销的“北新雨燕工坊”，形成“总部、城市、基地”及区域经销联动，更好触达客户；强化数据对标和资源协同赋能，不断增强品牌影响力。
3、“抓变量”坚持创新驱动
（1）科技创新，引领产业升级
加强顶层设计，完善科研体系建设，以“揭榜挂帅”等重大项目为抓手，通过持续创新形成支持核心竞争力提升和
产业创新转型的系统解决方案，不断引领产业升级。
（2）模式创新，拓展市场空间
坚定不移推进“四个转变”，进一步推动向消费类建材制造服务商转型。加快“全屋涂装，一站解决”战略落地，
推出嘉宝莉“焕新家”服务模式，加大终端覆盖。防水业务推出北新修缮业务体系，通过“运营中心与+服务站”模式，聚焦旧改与翻新改造。通过创新商业模式，提升县乡市场覆盖率，2024年公司产品家装和县乡市场销量分别增长17%、21%。
4、“强质量”提升整体效益
强化极致生产管理供应能力，利用数字化技术优化供应链管理、生产流程和销售环节，进一步提升公司整体运营效
率。坚持打造精益生产供应优势，严把产品质量生命线，将技术突破作为打造生产交付竞争力的发展引擎。
（二）全力推进转型，高质量发展核心竞争力巩固
1、“绿色化转型”增动能
坚持绿色制造，持续推进先进节能环保设备设施改造，截至2024年底，本集团 42家企业实现“近零排放”；33家企业获评国家级绿色工厂，39家企业获评省级绿色工厂。加强ESG管理，编制公司《可持续发展战略框架》，梳理跟
踪ESG关键绩效指标，持续提升ESG绩效管理。
2、“高端化转型”强韧性
抓好科技创新平台建设，加强产学研协同，与中国建材总院、中国石油大学等单位开展联合研发。推进关键核心技
术攻关，成果转化初见成效。加强国内发明专利申请及海外专利布局，专利质量进一步提升，截至2024年底，公司累计申请专利9,985件，授权总量7,214件，总有效专利5,253件；申请国际专利160件，其中授权42件。
3、“数字化转型”激活力
推动生产运营智能化，提升项目建设效率，有效降低风险和成本；加快智能化工厂建设，生产线智能化水平迈上新
台阶；试点推动全产品体系电商销售，打通面向个体消费者的线上销售渠道。
（三）持续深化改革，高质量发展内生活力彰显
1、持续深化改革
进一步建立健全持续、稳定的激励约束机制，研究制定限制性股票激励方案等，充分调动核心员工的积极性，支持
公司战略实现和长期稳健发展。
2、加强风险防范
加强合规管理，开展全面风险管理，聚焦重点领域和关键环节开展专项联合监督检查、“大监督”交叉互检，着力
提升监督质效。强化应收账款风险管控，加强内部合规管理，有效防范经营风险。切实加强安全环保管理，全年安全生产投入5,966.26万元；加大“安全生产标准化企业”创建力度，创建全国石膏板行业首家一级安全生产标准化企业；推动建立隐患双重预防管控机制。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
注：以上轻质建材、防水建材、涂料建材数据均为对外交易收入，详见分部报告。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
建材行业—石膏相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围的变动详见第六节、七的内容。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增长51.84%，增长的主要原因系：公司本年新并购子企业导致销售费用有所增长管理费用 1,128,130,372.52 814,605,952.01 38.49% 管理费用比上年同期增长38.49%，增长的主要原因系：公司本年新并购子企业导致管理费用有所增长。财务费用 73,810,131.21 85,282,127.50 -13.45%研发费用 1,057,993,956.25 951,508,472.79 11.19%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响“十四五”国家重点研发计划课题：气凝胶材料制备节能建材制品关键技术及应用 开发一种石膏基气凝胶节能建材制品。 研究中 开发出比普通纸面石膏板导热系数降低20%的低导热纸面石膏板。 进一步完善公司产品体系，提高竞争力。集团一期“揭榜挂帅”项目“高性能石膏基材料低碳、智能制造关键技术” 形成高品质原料制备技术、低碳环保生产技术、高速智能制造技术三大成果，新建或改造一条高速生产线，生产速度达160m/min。 研究中 项目形成高品质原料制备技术、低碳环保生产技术、高速智能制造技术三大成果，完成1条高速（160m/min）石膏板生产示范线改造。 提高脱硫石膏原料性能，降低能耗，提高市场竞争力；提高生产线数字化和智能化水平，引领石膏板行业智能制造高速发展。无机纳米/植源复合抗菌剂制备及其在室内装饰装修材料中的应用研究 开发无机/植源复合抗菌剂，探究抗菌剂在石膏基材料中的应用。 已结题 形成具有抗菌功能的石膏基无机纳米/植源复合抗菌新制品。 提高石膏基材料的高值化利用，提升室内装饰装修材料附加值。低表面坑穴矿棉板的研发 通过原材料选型和优化废料添加开发一种低表面坑穴矿棉板，提高雨冰花产品合格率，降低生产成本。 已结题 板材各项指标满足国标要求，并且同等条件下，板材性能指标无明显变化，板面坑穴明显降低，雨冰花产品合格率提高。 提升公司产品质量，降本增效，提高市场竞争力。TSG-CX202305纸面石膏超厚板专用护面纸产品研发 研发纸面石膏超厚板专用护面纸产品。 已结题 完成产品工艺、配方以及技术研究，生产出满足纸面石膏板超厚板材需求的专用护面纸。 满足纸面石膏板超厚板材的生产需求，提高产品竞争力。高强耐火石膏板研发 研发高强耐火石膏板产品 已结题 基于现有石膏板生产线，对成套装备、技术、工艺进行优化及改造，实现高强耐火石膏板产品的生产。 增加产品多样性，满足市场需求，提高产品竞争力。绿色建筑用高耐久 本项目重点以国产 已结题 研制出易于安装、施 响应绿色环保可持续TPO防水卷材应用基础研究 TPO树脂为核心，探究高耐久TPO防水卷材配方设计方法和最佳生产工艺；开发一种种植屋面使用的高耐久TPO防水卷材。 工简单、耐久性良好、绿色环保、具备优异物理力学性能的新型绿色环保的高耐久TPO防水卷材，并将研究成果应用于种植屋面工程，减少房屋渗漏。 发展理念，提升产品市场竞争力。集团二期“揭榜挂帅”项目：高性能防水材料与工业涂料开发及应用 针对北新建材“一体两翼”战略中的防水和涂料产业存在的关键技术问题，通过材料结构设计、配方及制备技术的研究，实现关键材料的产业化应用，支撑我国建筑防水材料与工业涂料绿色低碳发展。 研究中 通过项目实施，提升防水材料耐久性要求，延长服役寿命，风电叶片涂料通过客户准入验证，大飞机整体油箱用防护涂料满足AMS-C-27725D的要求；通过工艺、设备的研究创新，降低能耗，实现关键工艺及装备国产替代。 进一步完善公司的产品技术结构，提升材料和工程的可靠性。超纤增强SBS改性沥青防水卷材 研发一种在拱形屋面、预制结构屋面等防水工程，同时在昼夜温差大的环境条件下使用的防水材料。 已结题 采用特殊工艺加工而成的纵向玻纤加筋聚酯胎，具有优异的抗疲劳性、热尺寸稳定性好、耐穿刺性、耐撕裂性。 将弥补现有产品在应力大、基层变形较大屋面及复杂环境下施工的不足，满足防水设计的耐久性能要求。超耐水高环保聚合物水泥防水涂料 研制符合国家绿色产品指标要求的超耐水高环保聚合物水泥防水涂料，增加其使用场景。 已结题 采用水性合成树脂为成膜基材，以水为分散介质，增加憎水性原材料，提高水性防水涂料的耐水性，同时具备耐候性、环保性和可施工性。 丰富产品种类，完善产品体系，提升市场竞争力。环境友好水性膨胀型防火涂料及产业化 开发一种环境友好水性膨胀型防火涂料 研究中 建立环境友好水性膨胀型防火涂料智能化生产线，实现产品的高效、稳定、智能化生产，并开展示范应用。 丰富产品种类，提升市场竞争力五合一内墙漆研发 研发一款高品质多功能内墙漆产品。 已结题 产品性能、环保性能优异，同时具有净味、除醛、抗菌、防霉、高遮盖等五种附加功能，性价比高。 完善公司的产品体系，提高市场竞争力。生物基聚合物乳液及其环境适应性水性涂料的设计制备关键技术与应用 研究生物基聚合物乳液的结构设计和高效合成，阐明高性能生物基聚合物涂层的构筑及性能调控机制，突破规模化制备技术。 研究中 形成生物基聚氨酯乳液的可控交联固化等关键技术，开发出生物基水性涂料新产品。 实现环境适应性水性涂料关键材料和技术的突破，提升我国高端功能与智能涂料的研发水平。烧结彩砂配色批涂质感艺术涂料的研发 开发批涂型烧结彩砂配色的质感艺术涂料。 研究中 开发出质感艺术涂料，气味低、硬度高、好施工、色彩艳丽、彩点清晰“不发花”。 补充完善公司产品体系，巩固公司艺术涂料在行业中的地位，提高市场竞争力。
5、现金流
1、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长827.43%。增长的主要原因一是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额
同比增加；二是投资活动产生的现金流量净额同比减少，经营活动和筹资活动的增加额大于投资活动的减少额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
产生投资收益；二是计提参股公司投资收益； 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。公允价值变动损益 -34,637,046.97 -0.88% 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品收益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投资收益；三是计提股权投资公允价值变动损益。 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。资产减值 -19,616,313.58 -0.50% 形成的主要原因一是公司本期计提的商誉减值损失；二是公司本期计提的其他非流动资产减值损失。 否营业外收入 18,006,583.73 0.46% 形成的主要原因一是公司无法支付的呆账收入；二是公司收到的罚款和赔偿收入； 否营业外支出 42,239,606.70 1.07% 形成的主要原因一是公司发生的固定资产报废损失；二是公司发生的美国石膏板事项律师费；三是公司发生的捐赠支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
被投
资公
司名
称 主要
业务 投资
方式 投资
金额 持股
比例 资金
来源 合作
方 投资
期限 产品
类型 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 预计
收益 本期
投资
盈亏 是否
涉诉 披露
日期
（如
有） 披露
索引
（如
有）
泰山
石膏
（金
昌）
有限
公司 石膏
板制
造销
售 新设 100.
00% 自筹 —— 长期 石膏
板 完成 否
北新
嘉宝
莉涂
料集
团股
份有
限公
司 涂料
制造
销售 收购 4,07
3,82
2,61
注：对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司的本期投资盈亏为考虑并购时资产组评估增值摊销影响后的净利润数据。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2014年 非公
开发
行公
司股
票2014年09
月30
日 212,0
00 209,4
% 0 38,00
理。 0
合计 -- -- 212,000 209,4% 0 38,00及现金管理收益扣除手续费 19,768.86万元）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2014年非公开发行2024年09月30日 1.建材基地建设项目 否 49,99 70,3量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016年2月1日及 2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。项目可行性发生重大变化的情况说明 结构钢骨项目参见上述说明。超募资金的金额、用途 不适用及使用进展资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，合理降低费用，形成一定的募集资金结余。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中，拟永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
结构钢
骨 建
设项目 非公开
发行 陕西石
膏板项
目 结构钢
骨建设
披露情况说明(分具体项目) 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：
10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
龙骨等。 155,625,000.00 15,327,653,100.36 13,700,757,529.48 11,950,976,735.27 2,526,664,772.52 2,459,387,408.95说明：上表中净资产为归母所有者权益、净利润为归母净利润。营成果和现金流造成重大影响。天津澳泰防水工程有限公司 被吸收合并 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。泰山石膏（金昌）有限公司 投资或设立 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。北新嘉宝莉涂料（广东）有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。北新嘉宝莉涂料（上海）有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。北新嘉宝莉涂料（四川）有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。北新嘉宝莉涂料（河北）有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。广东自然涂化工有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。陕西嘉宝莉建筑节能科技有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。河北尚微建筑材料有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。广东嘉宝莉涂料有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。广州嘉宝莉地坪材料有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。上海嘉宝莉建筑节能科技有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。广东珐蓝邸涂料有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。江门市诺可家居有限公司 并购 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月02日-2024年12月31日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司发展战略和基本情况 公司发展战略和基本情况
2024年04月16日 深圳证券交易所、深圳互动易平台“云访谈”栏目（ https://irm.cninfo.co
m.cn/ ） 、
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年 2月10 日召开第七届董第十八次临时会议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》，详见公司于2025年2月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。举措主要包括：聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地；科技创新，点燃高质量发展强引擎；夯实治理，提升规范运作水平；完善信披，坚持以投资者需求为导向；稳健经营，树牢回报投资者理念。内容详见公司于2024年3月7日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，本集团贯彻落实“质量回报双提升”行动方案公司聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，围绕发展、技术、采购、营销等领域加强主业之间的协同融合，深挖协同潜力；推动泰国、波黑等石膏板生产线，防水卷材、防水砂浆和防水涂料生产线，以及粉末涂料生产线等项目的投资建设；完成嘉宝莉的联合重组，有序推进后续整合工作；通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称“浙江大桥”），联合重组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025年 2月28日浙江大桥纳入公司合并报表范围，加快推进公司向消费类建材综合制造商和服务商转型。本集团持续提升研发经费投入，2024年研发经费投入金额 10.58亿元，同比增长11.19%。公司成立科技委，统筹规划科技战略和研发方向，实施科研项目分类分级管理，开展关键核心技术攻关，主要围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特种功能涂料等领域开展研究。截至2024年末，公司累计有效发明专利1,616件，发明专利占比超过30%。报告期内，本集团健全法人治理结构，完成了1位董事和1位监事的调整，调整了部分高级管理人员，修订了董事会专门委员会工作细则及独立董事制度等，进一步夯实治理基础；规范三会一层运作，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，提升决策水平；为中小股东参加股东大会提供便利，听取投资者的意见和建议，增强投资者的话语权和获得感；围绕战略目标实施风险管理与内部控制，确保业务稳健运营。本集团以投资者需求为导向，开展信息披露和投资者交流活动，主动披露生产线建设、融资情况等与投资者投资决策相关的信息；通过参加中国建材集团集体业绩说明会、举办分析师会议等方式，保持与投资者的良好互动与沟通，提高公司透明度。本集团树牢回报投资者理念，坚持稳健经营，2024年实现归母净利润36.47亿元，同比增长3.49%。公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利 8.65元（含税），共分配利润 1,461,424,283.33元，2024年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.07%。
|
|