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| 哈三联(002900)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为医药制造业。医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是中国制造 2025 和战
略性新兴产业的重点领域，也是健康中国建设的重要基础。由于医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，且药品作为特殊商品，需求刚性大，弹性小，受宏观经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期性行业。“十四五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。同时，伴随着数字化和智能化等技术的飞速发展和日益成熟，我国医药行业也取得了快速发展，在技术创新、国际化、智造升级等方向取得新的突破。在产业端，技术创新迭代、新需求不断释放，为行业长期增长提供不竭动力。在市场端，国内需求稳步复苏，国际市场海阔凭鱼跃，差异化“中国创新”即将从临床陆续走向商业化，“中国智造”正在逐步突破海外高端市场。作为仅次于美国的全球第二大药品消费市场，虽然短期内面临增速换档压力，但长期来看我国医药潜在市场空间依然很大。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在健康中国战略背景下，国家持续深化医药卫生体制改革，重点培育医药领域新质生产力，在保障民生、推动行业发展和提升服务质量等方面取得了显著进展，为人民群众健康和医药产业高质量发展奠定了坚实基础。这一年，国家相关部委围绕人民群众的健康需求，出台了一系列全面、系统、科学、公平且具有深远意义的政策措施，涵盖了创新药发展、医保改革、药品价格治理、医疗服务提升、基层医疗机构建设等多个方面。
一、深化医改引领行业稳健发展。2024年 6月，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，重点部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发
展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面 22项具体任务。明晰了
2024年深化医改的路线图，重点聚焦“三医”协同发展和治理，更加突出问题导向、目标导向，更加突出系统集成、协同联动，更加突出药品创新突破。
二、医药集中采购提质扩面。自2018年 11月国家医保局启动“4+7”集采试点以来，已开展十批国家药品集中采购，
累计成功招采 435个品种。数据显示，前九批集采共涉及 374个品种、1,600多个中选厂家品规，覆盖 14个治疗领域，各批次中选药品平均降价超 50%。经过数年的发展，这一政策已经进入常态化、制度化新阶段，医药市场变化明显。
2024年 5月，国家医保局印发《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，提出要扩大联盟范围，在国家组织药品和高值医用耗材集中带量采购的基础上，加强区域协同，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购。《通知》还明确国家医保局将在集采品种选择上加强统筹协调，做到国家和地方互为补充。其中国家组织药品集采重点针对通过质量和疗效一致性评价的药品，以及聚焦价格虚高、有代表性意义以及群众反映强烈的品种；鼓励有条件的省份牵头开展全国联采，重点覆盖未过一致性评价的化学药、中成药和中药饮片等。2024年 12月，国家医保局召开全国医疗保障工作会议，明确了2025年医保工作重点，包括：常态化制度化开展国家组织和地方牵头的药品耗材集中带量采购，引导医疗机构优先使用质优价宜中选产品；推进挂网药品价格治理，推动形成全国药品挂网价格规则共识等。自集采实施以来，仿制药市场逐渐由销售驱动转向成本驱动，成本竞争成为了仿制药企可持续发展的关键。一方面，企业格局重塑，集采降价使药企市场份额洗牌，已中选的企业努力通过续约保住市场，未中选的企业寻找下一次机会弯道超车，国内仿制药对原研药替代加速，市场竞争更加激烈。另一方面，利润空间合理调整，促使企业践行全价值链低成本战略，通过技术创新与优化管理实现规模扩张，进一步提升产业集聚度与产业链供应链韧性。
三、全链条支持创新药发展。 近年来，我国创新药领域在政策的有力推动下，实现了快速发展。数据显示，2024年
国家药品监督管理局共批准了约 93款新药上市，其中国产数量达到 43款，涵盖了小分子、抗体类、细胞疗法、中药等多种药物类型，国内创新药行业蓬勃发展。随着“创新药”在2024年 3月首次被写入政府工作报告，成为国家重点支持的产业领域。2024年 7月，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，指出要全链条强化政策保障，用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。同月，国家药监局发布《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现 30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。2024年 10月，国家药品监督管理局发布《关于对创新药以及经沟通交流确认可纳入优先审评审批程序和附条件批准程序的品种开展受理靠前服务的通知》，提出自2024年11月1日起，对创新药以及经沟通交流确认可纳入优先审评的审批程序和附条件批准程序的品种上市许可申请提供受理靠前服务。在政策支持、市场认可、需求增长的多重利好下，创新药行业正迎来快速发展的机遇期。在需求端，随着我国经济持续增长和人民生活水平提高，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注，人口老龄化与健康意识的增强促使医药需求持续增长，医药健康市场规模持续扩大。根据国家卫生健康委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2023年，全国医疗卫生机构总诊疗人次 95.5亿，比上年增加 11.3亿人次，居民平均到医疗卫生机构就诊 6.8次；入院人次 30,187.3万，比上年增加 5,501.1万人次。伴随就诊量增加，全国卫生费用支出也保持增势。2023年全国卫生总费用初步核算为 90,575.8亿元，为近年来首次突破 9万亿元。2022和2021年全国卫生总费用分别为 85,327.5亿元和 76,845.0亿元。与2013年（31,661.5亿元）相比，增加了约 5.9万亿元。2023年全国卫生总费用占 GDP比重为 7.2%，比上一年（7.1%）增加 0.1个百分点，这个数字逐年提升，体现了人们对于健康的认识程度和重视程度在加深，与此同时，医院建设、医保门诊统筹保障扩面等，也加大了医疗需求的释放。另一方面，老龄化趋势加速，人口结构的重大变化，构成了医疗市场的坚实需求基础。同时，现代医学体系高速发展，病种在扩大，疾病谱已经发生了显著转变，也将带来更大的医疗服务需求。在细分赛道，化学药品制剂作为我国医药行业的支柱性产业，是居民日常使用最广泛的医药产品，也是临床治疗候选药物的最主要来源。随着我国老龄化加速和慢性病的高发，患有心脑血管、慢性呼吸系统、骨骼系统等疾病的人群持续攀升，对于化学药品制剂的用药需求将不断扩大。
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