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| 秦川机床(000837)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
秦川机床是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业龙头骨干企业，以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等，跻身全球机床工具企业集团行列。机床作为“工业母机”，其质量与性能关乎国家产业发展的安全，并在制造业转型升级中扮演关键角色。
报告期内，机床工具行业呈现如下发展特点：
1、政策效应初显成效，主机产品需求上升
随着政策的有效落实与新政策的推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心，2024年10-12月制造业 PMI连续三个月保持在枯荣线以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品需求端呈现增长。国家统计局规上企业金属切削机床和金属成形机床的产量，自 7月开始都进入了增长通道。2024年，中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降1.4%、7.8%。
2、高端化趋势显著，国产化需求加大
当前，我国机床工具行业呈现“中低端同质化严重、高端不足”的结构性矛盾。2019-2024年期间，我国五轴数控机床市场规模年均增长超过 10%，但是国产化率依然较低，部分核心零部件依赖进口。
近年来，随着我国机床工具行业技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。
3、新能源汽车市场等新兴领域带动行业发展
2024年新能源汽车销量破千万达到 1286.6万辆，同比增长35.5%。在国家“两新”政策的实施与推进下，2024年第四季度开始，居民消费在汽车领域呈现明显增长。随着消费端景气度的提升，新能源汽车及其相关配套产业用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。当前，人形机器人已然成为全球瞩目的焦点，人形机器人量产所需要的加工设备和关键零部件需求预期利好行业发展。
AI技术正在进入机床行业，AI算法通过分析历史加工数据，实时调整主轴转速、进给量等参数，减少试错成本，提升加工精度和机床寿命。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
工业母机是国之重器、工业基石，处于制造业产业链和价值链核心环节。2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备以旧换新行动方案》，其中明确提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%，以设备更新为抓手激活市场需求，为行业向高端化、智能化铺就清晰路径。2024年 5月，国务院审议通过《制造业数字化转型行动方案》指出制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。国家发改委发布最新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》，明确将工业母机列入系列政策的密集出台，彰显了国家将工业母机置于现代化产业体系核心地位的决心，为机床行业注入了强劲的政策动能。设备更新需求、数字化转型补贴、税收优惠等将直接拉动市场增量；政策引导下的技术攻坚与生态重构，将加速国产机床向高端化、智能化跃迁。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，秦川机床始终锚定工业母机产业振兴和高质量发展，通过抓产品结构调整、技术转型升级、加速投资、深化改革、降本控费等措施积极应对，取得了一定工作成效。报告期内，实现营业收入38.60亿元，同比增加 0.99亿元，增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润为 5,378万元，同比增加152万元，增长2.92%；每股收益为 0.0533元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
机床类 销售量 台 9,656 9,902 -2.48%生产量 台 9,295 10,110 -8.06%库存量 台 1,303 1,664 -21.69%零部件类 销售量 件 11,298,259 11,137,971 1.44%生产量 件 11,514,617 11,295,668 1.94%库存量 件 2,088,500 1,872,142 11.56%工具类 销售量 件 125,205 130,044 -3.72%生产量 件 122,494 133,163 -8.01%库存量 件 47,482 50,193 -5.40%仪器仪表类 销售量 个 512,202 466,122 9.89%生产量 个 521,081 479,001 8.78%库存量 个 74,172 65,293 13.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
1、贸易类成本同比下降主要原因是：贸易类收入同比减少。
2、其他类成本同比下降主要原因是：2024年主机备件、修理业务减少。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司于2024年 6月完成吸收合并全资子公司陕西秦川设备成套服务有限公司，陕西秦川设备成套服务有限公司于2024年6月19日已完成工商注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面向新能源汽车的高效高精磨齿机研制 攻关磨齿机高精度、高效率和高可靠性技术，进行国产功能部件应用验证，满足高精度齿廓需求，提升机床综合性能。 在研 磨齿机达到高速、高承载、低噪音磨削要求，实现磨齿机在汽车领域自主可控。 提升公司产品的市场竞争力，强化自主可控能力。大规格成形砂轮磨齿机关键技术研究及应用 通过对大规格成形砂轮磨齿机关键技术研究，开发满足国内重要行业如船舶、风电、工程机械、减速器等对大规格齿轮高效高精磨削需求的装备，提升我国高端装备技术水平。 部件图纸设计完成 设备突破国外技术垄断，性能达到国内领先，替代进口。 降本增效，扩展成形磨规格，满足不同客户需求，提高市场占有率。五轴立卧转换铣车复合加工中心研制 围绕数控摆头与数控转台等核心功能部件设计制造，大型五轴立卧转换铣车复合加工中心主机设计、制造与测试等开展技术攻关，实现国产高档数控装备在国家重要领域的示范应用。 调试完成 可加工形状复杂、精度要求高的复合材料零件的加工，一次装夹可实现车、铣、钻、镗的多工序复合加工，减少装夹次数、缩短辅助时间，提高加工效率。 形成公司加工中心特色和优势产品，满足重点领域客户，提高产品知名度。五轴卧式加工中心研制 通过攻克大扭矩摇篮转台、大扭矩摆动主轴等关键技术，提供针对外形结构复杂，加工难度大，加工周期长的零件的最佳解决方案。 试切完成 满足复杂型面、端面、径向及斜孔的半精加工和精加工，一次装夹后可完成钻、铰、镗、攻丝，铣型面等多种加工，特别是精密孔系加工，具有高效高精度及高可靠性等优势。 产品具有技术含量高，市场竞争力强等特点，可产生可观的经济效益。五轴车铣复合加工中心系列产品 研制卧式车铣复合加工中心系列产品，解决国家重点领域高精度复杂轴类零件的高效加工并进行产品工程应用，填补短板弱项。 样机成套 通过攻克多项“卡脖子”技术难题，研发出具有自主知识产权的卧式车铣复合加工中心系列产品，并实现小批量生产，满足国内重点领域应用需求，替代进口。 拓宽产品型谱，提升公司整体研发水平和能力，公司逐步成长为高端产品供应商。五轴立式加工中心 研制五轴立式加工中心，攻克立式加工中心设计制造装备技术难题，完善加工中心产业产品型谱。 样机成套 突破五轴联动关键功能部件研制技术瓶颈，具备研制高端五轴立式加工中心的能力。 增强公司技术研发实力，推动公司加工中心技术和产品向高端化方向迈进。车削中心以及数控车床 核心产品优化升级，提升性能和稳定性；系列产品补充型号，稳固市场份额。 样机成套 完善产品谱系，形成数控车床全系列产品，满足各类形状复杂零件的加工。 拓宽品种和规格，扩大公司产品群，提高市场竞争力。大功率变速器加工装备生产线 通过技术攻关，研制变速器成组连线加工装备，缩小高端数控机床与国际一线品牌差距，实现国产加工装备的自主可控。 样机已交付 研制由国产高精度四轴、五轴卧式加工中心、铣车复合加工中心、精密磨齿机组成的加工生产线，实现大功率变速器核心部件装备的国产替代。 提升公司加工生产线装备整体制造水平，在汽车零部件行业应用推广。薄壁深孔内外螺纹高精度磨削装备研制 突破内外螺纹数控磨床精度分配技术、多轴联动控制技术、整机系统集成与测试技术，研制薄壁深孔内外螺纹高精度磨削装备。 在研 解决大行程高可靠行星滚柱丝杠薄壁内外螺纹高精度磨削装备系列难题，满足国产大规格行星滚柱丝杠精密加工。 提升产品技术领先性，提高产品国内市场占有率。高效数控丝杠磨床研制 揭示螺纹高效磨削机理，突破螺纹磨削装备高精度控制及制造技术，提升工艺水平，研制高效数控丝杠加工机床。 样机测试 研制高效数控丝杠磨床，提高行星滚柱丝杠滚柱螺纹加工效率。 扩展螺纹机床规格型谱，提升公司丝杠加工能力和水平。数控桥壳专用磨床 研发用于汽车车桥中、大批量轴径零件精密磨削的装备。 完成 开发数控桥壳专用磨床，扩大公司产品在汽车行业的领先优势。 完善公司专用磨床产品功能，使其技术更先进、适应面更广、优势更明显。高精度数控内圆复合磨床开发 用于磨削高精度盘类零件的内孔和端面。机床配有两个磨头，可在一次装夹中完成內圆的粗精密或內圆与端面的磨削。 完成 掌握核心技术，实现高精度复合磨床研发生产的技术突破 填补公司该类产品空白，提高企业技术水平和市场竞争力。小退刀槽人字齿轮加工工艺方法研究 开发双斜齿齿轮加工软件，实现齿轮二次装夹后的相位检测及对中计算，实现工件自动对刀、齿槽中心找正，满足齿槽对中误差。 调试完成 满足高速动车齿轮箱应用需求，在车齿机床上实现小退刀槽的双斜齿齿轮加工工艺，齿槽对中误差达到要求。 拓展车齿机床加工范围，实现行业发展突破，提升公司产品在国家重点领域的参与度。高精度插齿刀磨床制造及产业化 主要开展高精度插齿刀磨床国产化制造技术研究，包括插齿刀磨削砂轮修形、插齿刀高精度磨削软件开发等。 完成 完成高精度插齿刀磨床的自主研制，在公司内实现批量应用。 实现高精度插齿刀磨床的自主制造，大幅降低设备采购成本。高精度可转位系列刀具核心技术攻关 研究高精度可转位系列刀具的设计和制造技术，实现高精度可转位系列刀具系列新产品开发。 小批量生产 完成可转位齿轮滚刀、可转位齿轮铣刀、可转位插齿刀等系列产品的开发。 公司复杂刀具重点研发产品，助力公司产品升级换代。螺杆转子高精高效加工技术攻关及产业化 主要开展螺杆转子系列刀具的研发及产业化 在研 完成螺杆转子精滚刀、可转位螺杆转子铣刀等系列产品开发，实现市场推广。 有助于公司深挖螺杆空压机细分领域潜能，实现产品换代升级。珩齿工艺研究及产品精度提升 研究珩齿工艺，完善新能源高精齿轮制造成熟工艺体系，提高齿轮齿部精度和生产效率。 完成 完成珩齿精度水平及加工方法验证，满足新能源乘用车需求。 提升公司技术和运营水平，推动实现规模化、专业化生产，增强市场竞争力。BX系列减速器开发 完善产品系列型谱，满足更多用户的选型配置要求。 完成 减速器传动精度、齿隙、回差、寿命等各项技术指标达到国内领先水平，在主流机器人厂家进行推广应用，替代进口。 有效提升公司减速器产品市场竞争力，产生较好的经济效益。先进制造数字服务系统 通过搭建具备自主知识产权的数字化系统平台，提供便捷和高效的服务和支持 在研 系统采用微服务架构，开发五轴 G代码优化服务、磨齿G代码生成服务、智能产线方案设计服务、库存管理服务等，并具有独立部署、独立升级、无感知扩缩容等功能。 为企业提供更多在线的技术服务和支持，推动企业数字化转型，增强公司数字化服务能力。大规格高精度齿轮测量中心 开发新型大规格、高精度测量的齿轮测量中心，打破国外技术壁垒及垄断。 在研 通过主机系统、大型精密数控转台、主被动温控与热误差补偿技术研究，实现大规格、重载（8吨级）齿轮精密测量，整体达到国内领先水平。 实现公司齿轮测量中心产品的整体水平提升，提高产品市场竞争力。电子式压力表系列产品 开发数字化产品取代机械式仪表，满足石油工业钻井设备、压裂车、固井车、井口压力检测等压力测量。 在研 通过技术攻关，完成样机试制和客户验证。 增加公司产品规格种类，优化产品结构，实现公司产品向数字化、智能化转型。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资产进行了减值测试，共计提各项减值准备 2455.97万元 否营业外收入 4,276,647.30 4.89% 否营业外支出 3,507,267.28 4.01% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
滑，需求疲软，未能实现预计收益，已积极调整产业布局，加大新能源产品开发及市场推广。2020年12月23日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-79宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期） 自建 是 金属切削机床制造 6,007,200.00 54,473,200.00 企业自筹 15.11% 703,000,000.00 0.00 项目尚在基础建设中，未完全达产。2023年09月20日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2023-74合计 -- -- -- 81,951,000.00 395,829,300.00 -- -- 1,588,040,000.00 275,269,162.80 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2020 非公开发行股和第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金项目“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、“高档数 0控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。截至2024年12月31日，募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。2022 向特定对象发行股和第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年度非公开发行股票募集资金项目“新能源乘用零部件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。截至2024年12月 31日，该项目募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对 2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。截至2024年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币357,255,632.82元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中募集资金进行现金管 0理的余额为人民币 7,000万元。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。1.2020年度非公开发行股票募集资金使用情况：截至2024年12月31日，募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金;募集资金累计投入募投项目金额为 735,020,037.80元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出 288,663,892.39元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出 115,336,174.90元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 331,019,970.51元。2.2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况：截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为人民币 357,255,632.82元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益合计 25,754,467.26元）；募集资金累计投入募投项目金额为 886,241,352.11元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出330,581,370.05元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 98,331,283.05元，“新能源乘用车零部件建设项目” 累计发生设备购置等专项支出122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目” 累计发生设备购置等专项支出 66,094,604.62元，“补充流动资金”累计支出 268,899,395.60元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
2020年度非公开发行股票2021年09月08日 高端智能齿轮装备研制与产业化项目 生产建设 否 30,220 30,220 7,639.85 28,866.39 95.52%2023年12月31日 30,876.72 57,300.70 是 否高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 生产建设 否 15,000 15,000 834.74 11,533.62 76.89%2023年12月31日 8,262.76 8,262.76 否 否补充流动资金及偿还银行贷款 补流 否 33,022.62 33,022.62 0 33,101.99 100.24% 不适用 否
2022年度向特定对象2023年07月07日 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项 生产建设 否 45,396.23 45,396.23 5,058.82 33,058.13 72.82%2025年02月28日 5,808.54 6,171.37 不适用 否发行股票 目（一期）新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 生产建设 否 18,000 18,000 1,914.26 9,833.13 54.62%2025年06月30日 不适用 否新能源乘用车零部件建设项目 生产建设 否 12,955 12,955 2,095.22 12,233.47 94.43%2024年05月31日 6,364.4 12,365.55 是 否复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 生产建设 否 10,000 10,000 3,510.15 6,609.46 66.09%2025年06月30日 6,275.79 11,960 不适用 否补充流动资金 补流 否 35,433.36 35,433.36 11,300.00 26,889.94 75.89% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 200,027.21 200,027.21 32,353.04 162,126.13 -- -- 57,588.21 96,060.38 -- --超募资金投向不适用合计 -- 200,027.21 200,027.21 32,353.04 162,126.13 -- -- 57,588.21 96,060.38 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目未达到预计效益的原因是虽已完成产能建设并形成预定生产规模，但受市场竞争加剧导致价格下行，同时，公司执行以销定产经营策略，在市场价格下行周期中，导致规模效益未能充分释放。其余项目尚在建设过程中，其效益暂无法准确评估。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91元。2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91元。截至2022年2月18日，公司已完成资金置换。2.2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2020年度非公开发行股票募投项目实施出现募集资金结余的金额及原因：公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”和“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”结项并将节余募集资金64,636,475.58元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。 2022年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，实施出现募集资金结余的金额及原因：公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金 7,370,400.75元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。尚未使用的募集资金用途及去向 1.2020年度非公开发行股票：截至2024年12月31日，募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。2.2022年度向特定对象发行股票：“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”尚未达到预定可使用状态，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2024年04
月09日 上海新国
际博览中
心会议室 实地
调研 机构 国投证券、西南证券、汉理股权投资管理、太平洋证券、国泰君安证券、广发证券、中泰证券、财通证券、旌安投资管理、海通证券、南土资产管理、华泰柏瑞基金、禾其投资、银华基金、中信建投、开域资产管理、海富通基金、甬兴证券、大朴资产、上银基金、施罗德基金、鑫元基金、华夏基金、申银万国证券、泽恒基金、华能贵诚信托、宁银理财、光大证券、鹏扬基金、华创证券、红骅投资管理、泰信基金管理、开源证券、长三合控股、中航证券、国盛证券、财通证券、华商基金、光大永明资产管理、贝合私募基金管理、民生证券、浙商证券、国器元禾私募基金管理、国泰租赁 公司的发展战略及生产经营情况，未提供资料 详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的投资者关系活动记录表（编号：
2024-01）
2024年04月10日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 公司的发展战略及生产经营情况，未提供资料 详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的投资者关系活动记录表（编号：
2024-02）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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