创业黑马(300688)_经营总结

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创业黑马(300688)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）企业服务行业　　企业服务是指面向企业（服务对象为企业）的服务，广义的概念是指面向所有企业级客户提供运营管理相关的产品和服务。企业服务细分领域众多，根据服务领域、服务方式，可大致分为云服务、人工智能、数据智能、企业安全、广告营销、创业服务、人力资源、行业解决方案等。　　其中，中小企业服务行业是指为中小企业提供各种专业服务，以帮助其解决发展过程中面临的各种问题，促进其健康成长和可持续发展的综合性行业。主要服务内容：创业辅导、培训服务、知识产权服务、政策咨询、融资服务、技术创新服务、法律服务等。　　《“十四五” 促进中小企业发展规划》等政策为中小企业服务市场带来诸多发展机会。　　健全政策支持体系方面：政府提高财政支持精准度，强化政府采购支持中小企业政策机制，落实税收优惠和清费降费政策。服务机构可以为中小企业提供政策解读、申报辅导等服务，帮助企业准确把握政策，争取财政补贴、税收减免等优惠，降低企业成本。　　专业化服务需求增长：中小企业走 “专精特新” 发展道路，对专业化服务的需求不断增加。服务市场将在技术创新、知识产权保护、管理咨询、人才培训等领域提供更专业、更深入的服务，助力企业提升核心竞争力。　　服务模式创新：线上线下融合的服务模式将成为主流，服务机构通过搭建线上平台，提供远程咨询、培训、技术对接等服务，同时结合线下实地调研、辅导等，为中小企业提供全方位服务。此外，云上服务、掌上服务、自助服务、智能服务等新模式也将不断涌现，实现企业与服务的精准适配。　　（二）人工智能产业　　2024年，中国 AI应用行业迎来发展元年，生成式 AI已全面进入应用规模化推广，探索新场景和商业模式的新发展阶段。活跃的开源环境和多模态模型一同推动了AI技术的进步，AIGC产业发展重点从关注度最高的模型层向场景应用层转变。中国领军科技企业在 AIGC领域百花齐放，适用于各个行业领域的大模型层出不穷，不断推动了商业化落地进程。国家互联网信息办公室、国家发改委、教育部、科学技术部、工信部等部门联合发布新政，强调技术攻关与民生应用融合，加速生成式人工智能在医疗、教育、城市治理等场景的落地。　　Agent（智能体）是人工智能领域中的核心概念，指能够通过传感器或数据输入感知环境，并基于内部算法或学习机制自主决策、执行动作以实现特定目标的实体，其核心特征主要包括自主性、适应性和互动性。根据中商产业研究院，2024年中国AI大模型市场规模约为294.16亿元，预计2025年将达到495.38亿元，行业处于爆发式增长阶段。在这一转型升级过程中，针对企业端的AI模型和智能体的发展存在巨大空间。　　AI 人才服务是为满足人工智能行业快速发展对专业人才的需求而开展的服务和培育活动，旨在发现和培养具备扎实理论基础和实践能力的 AI 专业人才。为人工智能领域培养紧缺的应用型、复合型、创新型人才，培育人才掌握 AI 核心技术，并在不同行业中应用 AI 解决实际问题。　　根据前瞻企业研究院和中商产业研究院的报告显示，我国人工智能产业正在经历爆发式增长。　　2024年中国人工智能核心产业市场规模将达到6,964亿元，较2023年的5,784亿元有显著增长。随着大模型等技术的普及，预计到2030年，熟练AI的人才需求将激增至600万。在这一背景下，国内职场中生成式AI、大模型等技术的普及加速，企业对“AI+X”复合型人才的需求激增。　　四、主营业务分析　　1、概述　　参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　□是 否　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是 □否　　本期合并报表范围变化主要因为公司增加新设立全资和控股子公司、处置子公司致使合并报表范围发生变化，具体内容详见第六节“重要事项”第七项“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”所列示内容。　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响黑马AI智能客服供内部使用的智能化知识问答系统已完成通过基础 RAG技术应用将内部资料整合为内部客户系统通过大模型与业务知识的结合。一方面可以辅助内部营销，另一方面可以初步解决客户的基本问题科创云二期在一期的基础上完成产品SaaS化升级与新功能迭代更新已完成为企业提供全生命周期的知识产权SaaS服务和知识产权管理工具扩展和提高已有客户群体，提升企业服务能力高企大模型打造高企大模型为高企业务提供服务已完成基于高企大模型构建Web端应用拥有自己的高企大模型，并应用到实际业务中天启科创大模型打造天启科创大模型为企服行业提供服务已完成基于天启科创大模型构建Web端应用拥有自己的模型，并应用到实际业务中黑马用户标签管理平台提供针对黑马客户的标签化平台已完成实现标签定义与管理形成集团客户用户画像平台，同时可以为各业务实体信息提供统一的标签化黑马学员档案辅助撰写平台通过AI能力辅助整理学员资料已完成通过客户资料知识化结合大模型技术，提供客户档案各结构信息的辅助式生成集团内部资料通过RAG技术形式可以做辅助型梳理黑马客户群管理平台以客户画像为基础可以进行自定义群组定义已完成快速的通过标签系统的组合产生用户群信息，并提供给业务人员以及营销系统作为营销平台用户群组数据来源的“核心 ”加速甄选分销平台针对加速云内的课程做分销已完成实现针对开放式在线课程资源售卖的分销平台提供一个针对全业务产品以及课程的统一分销平台财务到款登记自动化财务到款登记实现自动化，减少人力成本，提高效率已完成财务到款登记实现自动化财务到款登记实现自动化，减少人力成本科创云三期供内部使用的客户管理、知产管理、自动化报表功能已完成基于科创云中台减少管理线路，助力管理决策、优化管理系统自研公司业务管理模型，减少管理成本。本报告期，公司研发支出较多投入于 AI大模型领域，因为该领域较为先进且更新迭代较快，费用化率较高。　　5、现金流　　1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年下降主要是公司经营活动中本年利息收款较上年减少，以及人工成本高于上年所致；　　2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年下降主要是公司本年购建固定资产、无形资产较上年减少，同时投资支出金额较上年减少所致；　　3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年下降主要是公司上年购买少数股权本年无此事项，以及本年公司租金支付较上年较少所致；　　4）现金及现金等价物增加额减少主要系经营性收款减少、筹资活动产生的现金流入减少所致。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是公司经营性收款减少，资产减值损失增加，同时公司投资的其他金融资产公允价值变动收益减少所致。　　五、非主营业务情况　　适用 □不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　　　2024年末　2024年初　比重增减重大变动说明　　金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 340,921,984.分类至其他非流资产所致应收账款 27,602,883.2失率计提的应收账款减值损失较上期增加所致合同资产 26,281.60 0.00% 25,481,306.4周期在一年以上的合同资产重分类至其他非流动资产所致长期股权投资 75,134,165.9新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）投资款，同时对被投资公司计提减值准备所致致使用权资产 12,516,792.3所致合同负债 84,603,814.6较上期减少所致订长期租赁协议所致境外资产占比较高□适用 不适用　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　本期公司对天津黑马金泓企业管理合伙企业（有限合伙）实缴出资，增加其他非流动金融资产10,000.00元。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　因客户诉讼，子公司部分银行存款被法院冻结，期末存在受限资金 414,766.64元。　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总已累　　计使　　用募　　集资　　金总报告　　期末　　募集　　资金　　使用报告　　期内　　变更　　用途　　的募累计　　变更　　用途　　的募　　集资累计　　变更　　用途　　的募　　集资尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　　　　　额额　　（2）比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）集资　　金总　　额金总　　额金总　　额比　　例　及去　　向金额　　2021年非公　　开发　　行2021年09 　　月13 　　日 21,83 　　9.99 21,40 　　214,089,101.82元。　　该次募集资金到账时间为2021年2月4日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。截至2024年10月10日，“产业加速服务云平台项目”已达到预定可使用状态且已完成相关验收，公司决定对其进行结项。截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币14,538.94万元（其中：以前年度使用14,089.27万元，本年度使用449.67万元，均投入募集资金项目）；截至2024年12月31日，募集资金累计投入14,538.94万元，节余募集资金永久补充流动资金8,161.86万元，超额部分系利息及手续费结存。截至2024年12月31日，募集资金专户存储0.00万元，其中募集资金0.00万元，专户存储利息扣除手续费0.00万元，未支付的其他发行费用0.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　产业　　加速　　服务　　云平　　台项2021年09 　　月13 　　日产业　　加速　　服务　　云平　　台项研发　　截止报告期末，项目实施出现募集资金结余8,161.86万元，具体内容详见2024年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使无用及披露中存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　1）北京黑马天启科技有限公司为公司控股子公司，主要业务为企业加速业务，报告期内实现营业收入55.74万元，净利润-1,028.49万元。　　2）北京黑马企服科技有限公司为公司控股子公司，主要业务为知识产权、标准质量、科技成果评价、股权融资、企业出海、梯度培育等中小企业加速服务，报告期内实现营业收入9,505.44万元，净利润-670.50万元。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年04月23日创业黑马投资者关系小程序网络平台线上交流其他投资者2023年年度报告巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 　　2024年01月29日公司会议室实地调研机构嘉实基金、国盛证券详见公司2024年1月29日披露的投资者活动记录表巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 　　2024年01月30日公司会议室实地调研机构信达澳亚、招商证券详见公司2024年1月30日巨潮资讯网www.cninfo.c披露的投资者活动记录表 om.cn 　　2024年02月22日公司会议室实地调研机构华龙证券、中再资产详见公司2024年2月22日披露的投资者活动记录表巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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