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| 天地在线(002995)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）数字经济助力新业态新模式竞相发展
数字经济是推动经济发展的重要驱动力，当前，我国自上而下已经形成发展数字经济的共识，党和国家高度重视数字经济发展，国家顶层战略持续完善布局，行业和地方加快推动数字经济战略落地，国家及各省、市、自治区也发布一系列相关政策，推动社会数字经济和产业的数字化转型。2022年 1 月，中共中央、国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出要加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。
2023年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《数字中国建设整体布局规划》，指出要发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。上述政策文件从顶层设计上明确数字经济及其重点领域发展的总体思路、发展目标、重点任务和重大举措，为推动数字经济高质量发展提供指导。
当前，数字经济是经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对增强发展新动能、提升发展韧性、畅通发展循环具有重要作用，成为加快发展新质生产力的关键领域和重要引擎。根据中国信通院发布的数据显示，2023年，我国数字经济规模达到53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元，占GDP比重42.8%，对GDP增长贡献率达66.45%，成为经济稳增长的核心引擎。
2024年 3 月《政府工作报告》指出，要深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，深入开展中小企业数字化赋能专项行动。2024年12月12日，国家发改委、工信部、财政部和科技部四部门联合发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，旨在通过系统性政策支持和资源整合，推动中小企业数字化转型，助力其高质量发展。2025年是“十四五”规划的收官之年，在2025年全国两会上，数字经济以其独特的魅力和无限的潜力，再次成为各界热议的焦点话题。政府工作报告中明确强调了深化数字技术与实体经济融合的重要性，提出将数字经济打造成为推动高质量发展的核心引擎。以两会精神为指引，数字经济正迎来新一轮发展机遇。
（二）互联网广告迈入结构性调整的发展周期
近年来，中国在构建“新质生产力”的战略下整合科技创新资源，引领新兴产业和未来产业蓬勃发展，不断赋能数字经济的纵深发展。在践行“新质生产力”的战略背景下，人工智能、量子计算等新兴通用技术快速发展，深刻改变了中国互联网广告市场的发展格局。根据中国互联网络信息中心发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年12月，我国网民规模达 11.08亿人，较2023年 12 月增长1608万人；互联网普及率达 78.6%，较2023年 12 月提升 1.1 个百分点。截至2024年 12 月，我国搜索引擎用户规模达 8.78亿人，较2023年 12 月增长5112万人，占网民整体的79.2%。 2024年，在国家刺激内需消费、促进经济发展的宏观政策下，国内整体经济发展回暖，经济向好基础正在进一步夯实，数字营销行业温和复苏但行业竞争加剧，营销行业降本增效趋势明显，互联网广告行业步入精细化发展阶段，“降本增效”、“高质量发展”成为重要诉求，营销数字化加速转型。根据CTR《2024年数字媒体营销趋势研究》显示，中国整体经济复苏，但广告主营销预算相对谨慎。
广告主通过更聚焦的人群细分精准定位目标受众、聚焦特定场景进行精准营销，驱动整体数字营销市场
加速进行内部调优，转向高质量发展。 数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查（2024.12）
随着消费提振、线上消费稳步增长，中国网络广告市场出现回暖。据中关村互动营销实验室发布的《2024 中国互联网广告数据报告》，2024年中国互联网广告市场规模持续承压增长，市场增速较2023年提升了近1个百分点，达到13.56%，收入规模达到6,508.63亿元。人工智能、量子计算等新技术快速迭代，为数字化生活与数字营销打下了更加实际的场景基础，加之行业企业在市场压力下的创新努力与降本增效等一系列有效举措，市场总体呈现出健康的增长态势。
沉浸式体验营销成为当今数字策略应具备的特性，并且需要多渠道覆盖。广告主越来越多地利用视、听觉来打造身临其境的广告体验，使得视频平台获得了越来越多的市场关注。短视频在品牌推广和营销领域的应用越来越广泛，成为互联网广告市场收入占比最大的媒体平台类别之一，成为市场的新主流。
数据来源：中关村互动营销实验室（2025.1）
（三）数字经济推动SaaS行业高速发展
随着互联网等技术的发展和人口红利的逐渐消失，企业纷纷开始寻求数字化转型升级，对企业级SaaS 服务的需求日趋强烈。相较于传统的软件，SaaS 的应用具有简化管理、快速迭代、后续服务保障、效率高等特点，能满足不同行业的需求，包括物流、餐饮、教育、政企等。根据中国互联网络信息中心发布的第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，传统领域应用线上化进程不断加快。截至2024年12月，我国在线办公用户规模达5.70亿人，较2023年12月增
长3342万人，占网民整体的 51.5%。 数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查（2024.12）
近年来，国家也出台相关政策来支持SaaS行业的发展，《“十四五”数字经济发展规划》显示，加快培育新业态新模式。推动平台经济健康发展，引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共报告》数据显示，2023年中国企业级 SaaS 的总体市场规模达到 888亿元，同比增长13.0%。预计未来三年复合增速约 15%。随着企业的商业模式的不断变化 SaaS 企业的业务体系呈现多元化，推动着 SaaS行业的市场规模不断扩大。
（四）虚拟数字内容应用场景加速落地，消费市场或将迎来大爆发
为推动数字虚拟产业高端化、智能化、绿色化发展，我国相继颁布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》等政策，明确指出要加大对云计算、虚拟现实、数字孪生等新一代信息技术在数字虚拟产业中创新应用的研发力度，加紧融合实际应用需求，为市场提供更多数字虚拟产品服务。
随着政策效能释放，数字虚拟技术将不断升级，数字虚拟技术在医疗、文旅、教育、电影、电竞、直播等行业内的沉浸式交互数字应用尝试将不断增加，行业服务内容体系持续丰富。在此驱动下，我国虚拟数字人、XR 直播、XR 文旅等数字虚拟产业下游消费市场或将迎来高速增长，持续赋能数字虚拟行业规模拓展，推动产业高质量发展。2024年，人工智能、虚拟现实等技术加速应用，赋能文旅融合高质量发展，实数融合成为旅游消费新趋势。
（五）强化监管政策，加速推进深度合成服务规范化
近年来，随着元宇宙、人工智能和大数据技术的飞速发展，深度合成技术在互联网信息服务中得到广泛应用，为了加强互联网信息服务深度合成管理，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《互联网信息服务管理办法》等法律、行政法规，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合发布了《互联网信息服务深度合成管理规定》，国家互联网信息办公室发布《 生成式人工智能服务管理暂行办法 》，上述政策的发布标志着全新的互联网监管时代的到来，数字治理立法及监管的方向日益明朗，新政策维护消费者权益的同时，也营造了更为公平和开放的市场环境，有助于进一步规范市场和产业的发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，为适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，同时公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，导致对公司经营业绩造成一定影响。2024年度公司实现营业收入 133,759.85万元，归属于上市公司股东的净利润-6,754.39万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,744.31万元。
2024年度，公司重点开展了以下工作：
（1）巩固优质流量资源，优化运营服务品质
作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，为客户提供“一站式”数字化综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。目前公司覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台，积累了丰富的行业经验和客户资源。另外，报告期内公司逐步优化运营品质，提高运营效率，进行精细化运营管理，不断提高服务质量，完善质量管理体系，进一步提升了客户满意度。
（2）持续拓展XR技术应用场景
报告期内，公司持续关注数字内容和 AI 技术领域的最新产业布局与动态，跟进技术发展路线，不断将自身虚拟数字业务及相关产品扩展到不同行业和各类应用场景。公司凭借在数字人、XR 直播等虚拟数字业务方面的技术积累，逐步拓展业务边界。
受益于消费环境逐渐回暖以及文旅产业热潮涌动，近年来 VR 沉浸式大空间项目走进全国各大景区及博物馆、商场等消费场景，呈现爆发式增长，从球幕影院到元宇宙，再到 VR 大空间，沉浸式体验已进入全新阶段。公司虚拟数字业务历经三年的积累与实践，已形成成熟的运营体系。作为数字内容服务行业的积极实践者，2024年公司重点推进数字技术在文化、娱乐、旅游产业的融合发展。现已完成LBE技术自研，并与文旅地标、商业中心开展深度合作，相继在北京、深圳、广州、泰州等地尝试落地了如《明见万历》《丛林探秘Ⅰ：重返侏罗纪—大型恐龙主题沉浸式探索体验》《敦煌：沙海谜窟》等多个标杆性线下实景娱乐项目，积累了丰富的内容资源和项目经验，逐渐构建了“文化 IP+VR 体验+数字衍生”的业务闭环，并建立了覆盖内容创作、设备集成、运营服务的全链条能力，形成可快速复制的标准化解决方案。
2024年11月，公司全资子公司启元天地与合作方联手打造的我国首个以世界文化遗产为主题的VR沉浸式故事体验展《明见万历》亮相伦敦世界旅游交易会，公司以此次实践为契机，打造中国文化和旅游IP出海新路径。2024年12月，公司与合作方携手共同打造的ALL-SPACE“全时LBE空间数字影院”国内首家门店入驻海淀大悦城，作为一座集科技与娱乐于一体的 LBE 综合虚拟体验中心，ALL-SPACE“全时LBE 空间数字影院”借助前沿的 XR技术与 LBE 空间数字影院相结合的创新模式,打造了四大主题空间，此外，影院还设有文创展销区，项目以“主题影院+文创消费”的创新模式，最大限度满足消费者的不同需求。
针对线下营销服务场景的多样化需求，公司推出了无限盒子智能全息舱。该产品集成了先进的全息投影技术与智能交互系统，用户通过全息舱，可以欣赏到栩栩如生的全息图像、视频和 3D 模型，甚至可以与全息形象进行互动。在线下营销服务场景中，全息舱以其独特的展示效果和互动方式，为企业提供了全新的营销手段。公司可从硬件设备到内容制作，再到多样化的场景应用全链路服务，为客户提供一站式的解决方案，助力企业打造独特的营销场景，吸引消费者的目光，提升品牌形象，进而实现销售转化。
未来公司将持续探索虚拟数字业务的应用场景，不断拓展虚拟数字及 AI 相关技术在不同行业领域图：《明见万历》项目 图：《敦煌：沙海谜窟》项目 图：全时LBE空间数字影院 图：无限盒子智能全息舱
（3）积极寻求外延式发展机遇
近年来公司围绕发展战略，以内生增长和外延并购为路径，不断寻求与公司主营业务相符或具有协同效应的优质标的，适时开展投资并购，扩大公司经营规模，提升公司综合竞争实力，促进公司健康长远发展。在报告期内，公司重点基于数字营销业务、虚拟数字内容、AI、元宇宙等领域重点布局，完成聚好麦、维魔科技等项目战略投资，并成立陵水科创基金。
2024年证监会等部门出台系列政策，如“并购六条”“科创板八条” 等，为上市企业营造了更积极的并购环境。公司积极响应国家号召，2024年 11月5日，公司披露重组预案，拟以发行股份及支付现金购买上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权。本次交易预案披露后，公司分别于2024年 12月4日、2025年1月3日、2025年2月6日、2025年3月3日、2025年4月2日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。截至目前，公司及相关各方一直在全力推进本次交易各项工作。
本次交易是公司整合行业优质资源的重要举措，本次交易完成后，将有利于提高公司收入规模和盈利水平，公司在质量和市场竞争力也将进一步提升。本项目尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过、并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
营业成本的同比变动，随营业收入相应变动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司本报告期内新设北京全时易购科技有限公司、北京全时空间数字文化有限公司、泰州市全时空间数字科技有限公司、深圳市全时空间数字科技有限公司、西安极木网络技术有限公司纳入合并范围，注销济南网信广告传媒有限责任公司及北京全时金辉网络技术有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响云端流程管理系统 通过研发云端管理软件，规范公司信息管理、审批流程，提高不同部门间的协同效率，对数据进行分析以供公司高层进行战略决策 进行中 所有业务线上统一管理 规范各部门内部事务和业务流程云端流程管理移动端系统 系统支持H5页面、微信小程序、企业微信小程序访问的模式，支持公司全员随时随地办公，处理工作任务，提高业务流转和审批的效率 进行中 所有业务支持移动端处理自主知识产权 提高公司协作办公效率天地在线自动化归因工具 通过从信息流媒体引流至电商平台商家店铺下单，将下单信息进行回传到信息流媒体的完整闭环，为商家客户开拓新的广告投放方向帮助商家进一步提升广告投放的ROI，提升公司对外获取客户资源的竞争力。 已结项 开发具有最高使用价值和最高商业价值的自动化归因工具自主知识产权 通过流程化、标准化的管理，方便公司进行cid引流电商广告投放业务的开展，帮助公司积累沉淀更多的电商行业数据。智构AI大模型应用中台系统 通过自然语言调用AI模型与企业应用、让 进行中已构建AI超级助理： 将大模型应用开发过程流程化和工具化， 基于智构AI大模型应用中台系统打造的应中小微企业能够使用更低门槛AI能力与AI成果，做中国企业AI应用的基座。 AIcopilot 简化和降低基于大模型应用开发的门槛，使任何组织和开发者都可以高效地利用大模型技术，实现业务飞跃发展。 用，可以在业务咨询、员工培训、客户服务、销售支持等方面，提供高效、精准的服务支持，满足不同行业的特殊需求，助力天地在线为中小企业提供更个性化、智能化的管理和服务。智慧数字服务系统 随着科技的不断进步，虚拟现实（VR）和扩展现实（XR）技术逐渐应用于各个行业，为传统行业带来创新和变革。基于VR/XR技术的大空间项目，以其独特的沉浸式体验和广泛的应用场景，成为当前市场上的一大热点。本项目旨在搭建一个VR大空间票务系统，通过集成售票小程序、核销端和后台管理系统，实现票务制作、分发、销售、分销商结算等全流程管理，从而提升票务运营效率、客户体验和盈利能力。 进行中 1.实现小程序及管理后台上线，完成票务制作、发售、分销、用户购买、票务核销的完整业务流程；通过集成化平台实现全流程票务管理，提高运营效率和透明度，降低运营成本2. 通过线上售票的方式，减少用户排队等候时间，提升客户满意度。3. 基于用户画像，结合大数据分析技术，实现智能定价和营销策略，提高销售收入和客户满意度。自主知识产权 该VR大空间票务系统项目的落地将显著推动公司在技术竞争力、商业模式创新及市场战略布局上的升级，对公司未来发展产生以下深远影响：
首先，技术壁垒构建与行业话语权提升。
通过深度整合VR/XR
技术和大空间交互能
力，公司将打造具备自主知识产权的沉浸式票务管理平台，填补传统票务系统在虚实融合场景中的技术空白。其次，品牌价值重塑与资本市场想象空间拓展。VR/XR技术与传统票务的结合符合“数字经济+新消费”投资热点，有利于吸引战略投资者或推动子业务分拆融资。同时，通过为大型文旅IP、城市地标项目提供沉浸式票务解决方案，公司将强化“科技+文化”的品牌标签，提升在政府合作、产业联盟中的资源整合能力，为参与智慧城市、数字文旅新基建项目创造入口机会。全息舱内容分发管理平台 建立自主的端到端智能数字助理产品的解决方案，内容的分发与管理是整体解决方案的软件部分的关键环节，也是支持公司后续内容生成与运营的基石。 已结项 构建基于裸眼3D显示设备为基本载体的高效、智能、安全的内容分发和管理生态系统。自主知识产权 该项目的实施将推动公司成为"智能生态构建者"，其内容分发与管理模块作为核心枢纽，不仅支撑当前业务增长，更将奠定未来在AI 3.0时代的战略地位。全时分享数据平台 以优惠券代理为核心业务，致力于通过数字化工具与数据驱动策略，整合线上线下优惠券分发渠道，优 进行中 旨在构建一个覆盖全场景、全渠道的优惠券分发生态，降低品牌获客成本，提升用户消费活跃度，同时 积累用户消费行为数据资产，为品牌新品研发、门店选址、供应链优化提供决策依据，推动公司从“流化资源配置效率，赋能合作伙伴精准触达目标消费者 为代理商提供数据化运营支持，形成多方共赢的商业闭环 量运营”向“用户价值运营”转型。为落实公司新发展战略，本着降本增效的理念，公司优化部分原有后端技术开发人员，在成本可控的基础上最大程度优化公司技术及研发团队，同时引入 AI 辅助开发工具及自动化测试平台，提升单人产出效率。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比降幅 301.40%，主要系部分客户账期增加及利润亏损所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比增幅 29.54%，主要系投资活动支付的现金减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增幅 79.95%，主要系本期股利分配减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期实现净利润-6,694.26万元，经营活动产生的现金净流量-12,792.08万元，两者存在差异的主要原因：应收账款增加 8,676.53万元、其他应收款增加 1,068.35万元，合同负债减少 1,266.15万元及计提各项资产减值准备与公允价值变动等综合原因所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 首次
公开
发行
股票2020年08
月05
日 54,71
9.28 48,09
4.78 1,422
户。
合计 -- -- 54,71
9.28 48,09
4.78 1,422
告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金35,425.84万元，募集资金余额为14,335.04万元（含利息收入及扣除手续费）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
一体
化营
销服
务网
络项
目2020年08
月05
日 一体
化营
销服
务网
络项
目 生产
建设 是 31,2
4 27,8
5 429.
96 19,5
1、公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”主要为“一体化营销服务网络项目”及“研发中
心项目”提供场地支撑，但因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，导致募投项目未能按原计划进度实施。于2021年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。
2、募投项目实施过程中受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致 “研发中心项目”在设备采
购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经公司审慎研究，并经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年7月31日。
3、原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际
情况等因素制定的。募集资金到位后，公司按照募投项目内容逐步开始实施。鉴于目前市场环境、营销生态、技术水平、客户需求等均发生了变化，为了更好地适应市场变化、提升客户满意度和增强公司竞争力，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司对“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的投资内容进行了调整，根据调整后的募投项目实施计划，公司将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年9月30日。无法单独核算效益的情况说明：“一体化营销服务网络项目”主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；“研发中心项目”主要是完善公司技术研发体系，进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力，打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术，不直接产生效益；“房产购置项目”、“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，不进行效益核算。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展 不适用不在出售状态，公司需寻找新的房产标的。2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752 号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2、2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
3、2023年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
4、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据募集资金使用规划，公司原计划使用募集资金12,000.00万元用于“房产购置项目”。项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际投资金额10,400.69万元，使用金额占原计划投入募集资金金额的86.67%，该项目节余募集资金1,707.88万元（含利息收入）。公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议、于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票“房产购置项目”结项并将节余资金投资于首次公开发行股票另一募投项目“一体化营销服务网络项目”。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买券商本金保障型理财产品4,000万元，购买7天通知存款9,500万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
一体化
营销服
务网络
披露情况说明(分具体项目) 1、因公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的实施周期较长，存在项目募集资金闲置的情况，公司房产购置项目资金存在缺口，为了提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，加快项目进展，公司拟使用“一体化营销服务网络项目”的募集资金5,000万元用于“房产购置项目”。公司于2021年4月27日、2021年5月20日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议以及2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将公司“一体化营销服务网络项目”的募集资金5,000万元用于“房产购置项目”。调整后“一体化营销服务网络项目”募集资金投资金额为26,252.64万元，“房产购置项目”募集资金投资金额为12,000.00万元。具体内容详见公司于2021年04月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》（公告编号：2021-028）。
2、“房产购置项目”在实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际成本较预算实现一定节余。公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议，于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意 “房产购置项目”结项并将节余资金1,707.88万元（含利息收入）投资于 “一体化营销服务网络”项目。本次调整后“一体化营销服务网络项目”募集资金投资金额为27,851.95万元，“房产购置项目”募集资金投资金额为10,400.69万元。具体内容详见公司于2021年04月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”主要为“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”提供场地支撑，但因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，导致募投项目未能按原计划进度实施。于2021年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。
2、募投项目实施过程中受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致 “研发中心项
目”在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经公司审慎研究，并经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年7月31日。
3、原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需
求和公司实际情况等因素制定的。募集资金到位后，公司按照募投项目内容逐步开始实
施。鉴于目前市场环境、营销生态、技术水平、客户需求等均发生了变化，为了更好地适应市场变化、提升客户满意度和增强公司竞争力，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司对“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的投资内容进行了调整，根据调整后的募投项目实施计划，公司将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年9月30日。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月14日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 实地调研 机构 中财集团：张雅娟赢仕投资：李柯兵每利基金：刘娅琴上海互企通：
宋怀胜
北京资翼基
金：卜毅
国中长城(天
津)资产：刘
志强
东北证券：郭
大海、徐志强 真为基金：黄思思各省市驻京机构商务协会理事：张赞松中国企业财务管理协会：韩战棋中信建投证券：齐国庆中信证券：王力平、彭博翰鹏瑞利集团：
房志奇
财华证券：果
金柱
金圆统一证
券：卓智鹏、孙隽博大策略：谭灿玉银河证券：刘忠喜、周戈亮荣景燃智（北京）公司：王欢 会议通过线下调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年3月14日投资者关系活动记录表》鼎峰资本：罗茜丽
2024年05月21日 证券日报网路演平台（http://wwwyi/lyhd/inde
x.html） 网络平台线上
交流 其他 通过证券日报
网路演平台
（http://www
yi/lyhd/inde
x.html）参与
业绩说明会的
投资者 会议通过网络
平台线上交流
的形式与投资
者就公司基本
情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年5月21日投资者关系活动记录表》
2024年06月18日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 实地调研 机构 平安证券：朱松钧，刘鹤鸣，王坤鹏，迟国华，张亚南，王建荣，程颖，于晓晗，袁晖 会议通过线下调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年6月18日投资者关系活动记录表》
2024年11月04日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 电话沟通 机构 诺安基金：王晴华夏基金：钟帅南方基金：李宇一新华基金：张帅递归资产：于良涛兴业基金：廖欢欢兆信资产：徐也清长安基金：崔甲子银河基金：杨宁财通证券：张若谷金元证券：黄斌泰信基金：吴秉韬国金基金：范亮名禹资产：刘宝军誉辉资本：郝彪万和证券：田明华万家基金：王健申九资产：朱小虎宁银理财：吴桐 会议通过线上会议的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年11月4日-11月5日投资者关系活动记录表》华安基金：张杰伟博时基金：弓琛兴银理财：江耀堃题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年11月6日投资者关系活动记录表》开源证券：方光照、肖江洁
2024年12月13日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 实地调研 机构 长城财富保险资管：万知长城财富保险资管：江维 会议通过线下调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年12月13日投资者关系活动记录表》
2024年12月17日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 实地调研 机构 中信证券资管：赵兵兵中信证券资管：罗毅超 会议通过线下调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年12月17日投资者关系活动记录表》
2024年12月26日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 电话沟通 机构 浙商证券：冯翠婷、陈磊银河基金管理有限公司：卢轶乔上海光大证券资产管理有限公司： 何伟上海名禹资产管理有限公司：刘宝军银河基金管理有限公司：卢轶乔明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司：孙勇光大保德信基金管理有限公司：林晓凤北京睿策投资管理有限公司：程海永上海鹏嘉资产管理有限公司：黄欣雨北京泓澄投资管理有限公司：刘竞远上海人寿保险股份有限公司：方军平百年保险资产管理有限责任公司： 王文心摩根基金管理 会议通过线上调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年12月26日投资者关系活动记录表》(中国)有限公司：李昂中金资管：王琛创富兆业：王敏磐厚动量(上海)资本管理有限公司：于昀田
2024年12月30日 北京市通州区商通大道5号院21号楼 电话沟通 机构 招商证券：顾佳、谢笑妍新华资产：兰宏阳中银基金：黄珺浦银安盛：杨达伟德邦基金：江杨磊长城基金：刘疆、韩林Macro polopure assetmanagement：
邓咏梅
华商基金：肖
丽荣 会议通过线上
调研的形式与
投资者就公司
基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://wwwcn/）的《2024年12月30日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，公司根据法律法规及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》，并于2025年4月18日经公司董事会审议通过后生效实施。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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