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| 天地在线(002995)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）数字经济助力新业态新模式竞相发展
1、数字经济等战略规划体系持续完善
数字经济是推动经济发展的重要驱动力，当前，我国自上而下已经形成发展数字经济的共识，党和国家高度重视数字经济发展，国家顶层战略持续完善布局，行业和地方加快推动数字经济战略落地，国家及各省、市、自治区也发布一系列相关政策，推动社会数字经济和产业的数字化转型。2022年 1月，中共中央、国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出要加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。2023年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《数字中国建设整体布局规划》，指出要发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。加快文化产业数字化布局，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。上述政策文件从顶层设计上明确数字经济及其重点领域发展的总体思路、发展目标、重点任务和重大举措，为推动数字经济高质量发展提供指导。根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书》及《中国数字经济发展报告》显示，2022年，全球 51个主要经济体数字经济规模为 41.40万亿美元，较去年增长2.90万亿美元，占 GDP比重为46.10%，同比提升 1.8个百分点。我国数字经济规模达到 50.20万亿元，同比名义增长10.30%，连续11年显著高于同期GDP名义增速，数字经济规模占GDP比重达到41.50%，数字经济在国民经济中的地
（二）互联网广告迈入结构性调整的发展周期
2023年，中国互联网广告行业呈现出多元化、创新化和智能化的特点，当前，随着新技术的发展，特别是AI技术的日益成熟，互联网广告行业正在经历一场技术驱动的变革，AI技术的应用不仅提升了广告的精准性和效率，还推动了广告内容创意和个性化的发展，预示着行业将迎来新一轮技术升级和业务模式创新。人工智能的发展还推动了互联网广告相关行业产业链的重新塑造。根据中关村互动营销实验室发布的《2022中国互联网广告数据报告》显示，2023年全年实现广告收入 5,732亿元人民币，较2022年增长12.66%，较2019年的市场规模4,367亿元相比，增长31.26%，四年复合年增长率为7.04%。
市场经历2022年的结构化调整与资源优化配置后，再次呈现出增长态势。
数据来源：中关村互动营销实验室
（三）数字经济推动SaaS行业高速发展
随着云计算、5G等技术不断迭代优化，SaaS行业步入发展的快车道，且应用场景逐渐多元化。
SaaS应用涉及如直播、电商、人力资源、营销等众多领域，根据 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国SaaS行业市场规模达555.10亿元，预计到2027年，中国SaaS行业市场规模将达1500亿元。随着企业的商业模式的不断变化 SaaS企业的业务体系呈现多元化，推动着 SaaS行业的市场规模不断扩大。
数据来源：艾媒咨询
数据来源：德勤研究与分析
随着互联网等技术的发展和人口红利的逐渐消失，企业纷纷开始寻求数字化转型升级，对企业级SaaS服务的需求日趋强烈。相较于传统的软件，SaaS的应用具有简化管理、快速迭代、后续服务保障、效率高等特点，能满足不同行业的需求，包括物流、餐饮、教育、政企等。根据中国互联网信息中心发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，传统领域应用线上化进程不断加快。截至2023年12月，线上办公市场快速发展，用户规模已达5.37亿，占网民整体的49.20%。
近年来，国家也出台相关政策来支持SaaS行业的发展，《“十四五”数字经济发展规划》显示，加快培育新业态新模式。推动平台经济健康发展，引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩大协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。
（四）数据要素提质增效，赋能新质生产力
近年来，国家陆续出台了多个政策文件旨在推动“建设数字中国”的国家战略。数字经济是数字中国的重要组成部分，数据要素又是数字经济的组成部分。2020年4月9日，中共中央、国务院印发《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，数据作为一种新型生产要素首次正式出现在官方文件中，数据被明确为生产要素。2022年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”），意见指出，鼓励探索企业数据授权使用新模式，发挥国有企业带头作用，引导行业龙头企业、互联网平台企业发挥带动作用，促进与中小微企业双向公平授权，共同合理使用数据，赋能中小微企业数字化转型。
2023年 3月国家成立数据局，为推进数据要素市场建设，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通，充分发挥数据资源的基础性作用方面发挥重要作用。2023年12月，国家数据局联合工业和信息化部等17部门正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，对提高各类要素协同效率，突破产出边界、创造新产业新业态提供有力支撑，实现推动经济发展的乘数效应。
2024年政府工作报告指出要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，而数据要素因其显著的乘数效应和创新引擎作用，逐渐被认定为新质生产力的核心生产要素。数据作为新型生产要素和重要战略性资源，通过与其他生产要素协同联动，将显著促进生产资料的提质升级，优化产业结构，提升全要素生产率。根据工信数通数据显示，2022年我国数据要素市场规模达到 1034亿元，预计到2025年将达到
2000亿元，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 图：2022年我国数据要素市场规模 数据来源：工信数通
（五）WEB3.0以来，重塑互联网全新生态
WEB3.0以来，重塑互联网全新生态的步伐日益加快，展现出前所未有的发展活力和广阔前景。当前，WEB3.0以其去中心化、安全可靠和用户数据自主掌控的特性，正在逐步颠覆传统互联网的运营模式。区块链技术的深度应用，使得数据交换更加透明、不可篡改，为用户提供了更高级别的信任保障。
同时，人工智能、大数据等前沿技术的融入，让 WEB3.0平台能更精准地理解用户需求，实现个性化服务的智能匹配。WEB3.0将继续深化与各行各业的融合，推动金融、物流、医疗、教育等领域的数字化转型和升级。而元宇宙作为一个虚拟与现实高度融合的全新世界，为 WEB3.0提供了更广阔的舞台。据普华永道预测，元宇宙相关经济将迎来大幅增长，市场规模有望从2020年的500万美元增至2030年的15,000亿美元,10年的CAGR高达253%。随着元宇宙概念的盛行，虚拟数字资产、虚拟数字空间、虚拟人、数字藏品等也开始进入大众视野。
1、虚拟人产业将迎来快速增长
随着人工智能、虚拟现实、云计算等技术的快速发展，虚拟数字人行业得到了迅速地发展。虚拟人形象在产品设计方面有较强的可塑性，结合人工智能技术等前沿科技，能够在虚拟主播、数字员工、虚拟偶像等新业态上满足用户的多样化需求，当前虚拟人已在娱乐、游戏、金融、医疗、教育、客服等多个行业中得到广泛应用。随着ChatGPT等大模型的发布，将大幅提升虚拟人的语义理解能力和与用户沟通的能力，不同领域应用的虚拟人自动化水平将得到提升，市场规模也将持续扩大。根据 iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2022年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为 1866.1亿元，和120.8亿元，预计2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元，呈现强劲的增长态势。 2022年1月《“十四五”数字经济发展规划》将虚拟现实技术纳入规划纲要；2022年8月，北京经济和信息化局发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》，计划显示到2025年，北京市数字人产业规模突破500亿元。未来，随着技术的进步和应用场景的深入挖掘以及国家政策的扶持，虚拟人将被应用到更多营销领域，虚拟人产业有望实现快速增长。
2、AIGC提升数字化内容生产质效
随着国家政策的倾斜和 5G等相关基础技术的发展，中国人工智能产业在各方的共同推动下进入爆发式增长阶段，市场发展潜力巨大。根据艾瑞咨询数据显示，2022年中国人工智能产业规模达 1,958亿元，年增长率7.80%，整体平稳向好。预计2027年人工智能产业整体规模可达6,122亿元。而AIGC
的存在，将会极大释放人类的想象力，掀起属于这个时代的“新艺术浪潮”。根据艾瑞咨询预测，预计2023年中国 AIGC产业规模约为 143亿元，2028年中国 AIGC的产业规模将达到 7202亿元，并有望在2030年突破万亿，达到11441亿元。 数据来源：艾瑞咨询
随着数字经济与实体经济的加速融合，人类社会经济生活对数字世界内容的需求不断提高，海量需求牵引各类AIGC应用落地。AIGC以其真实性、多样性、可控性、组合性的特征，有望帮助企业提高内容生产的效率，降低创作成本，解决部分内容行业创意和生产的问题，带来虚拟人、虚拟场景，数字内容及图文视听相关产品的改变和丰富。目前 AIGC应用覆盖了营销、媒体、资讯、游戏、电商、电影等行业，涉及文本生成、图像生成、视频生成等多种形式。随着技术日益成熟，产业链不断丰富，未来AIGC的应用场景将会进一步多元化，不断助力产业升级。
3、拓展现实（XR），开启未来虚实交融新纪元
目前，VR/AR/MR/等拓展现实技术逐渐展现出其巨大的潜力和无限的可能性，成为虚拟现实技术发展的新方向。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，拓展现实正逐渐融入人们的日常生活。
在娱乐领域，XR为游戏玩家提供了更加真实、沉浸的竞技体验。玩家可以在虚拟空间中自由行动，与虚拟角色互动，参与各种刺激的游戏活动。这种全新的游戏方式不仅提升了玩家的游戏体验，也推动了游戏产业的发展。
在教育领域，XR为教育培训带来了革命性的变革。通过构建虚拟的教学场景，学生可以在一个安全、自由的环境中进行实践操作，提高学习效果。同时，XR还能够帮助教育者创建各种复杂的虚拟情境，用于模拟真实世界中的问题和挑战，从而培养学生的创新思维和解决问题的能力。
此外，XR还在文化旅游、房地产展示等领域发挥着重要作用。通过构建虚拟的旅游景点和房产展示场景，用户可以在不离开家的情况下，身临其境地感受各地的风景和建筑风格，为旅游业和房地产业带来新的发展机遇。
随着技术的不断成熟和成本的不断降低，XR将在未来更加普及和广泛应用。
4、政策引导元宇宙发展
目前，“元宇宙”产业被视为数字经济下的一个增长点，各省市政府将其作为发展数字经济切入点，纷纷进行布局，抢占元宇宙产业赛道发展先机，国家部委和超过 30个省市都相继出台政策来引导和扶持元宇宙产业及相关技术的发展。
用，促进生活消费品质升级。
工业和信息
化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局2022年11月 《虚拟现实与行业应用融合发展局。中共中央办公厅 国务2022年5月 《关于推进实施国家文化数字化 发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。加快文化产业数字化布局，院办公厅 战略的意见》 在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。工业和信息化部2022年1月 工业和信息化部召开的中小企业发展情况发布会 工信部表示，要特别注重培育一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。科技部、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委等六部门2022年7月 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》 以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，以推动场景资源开放、提升场景创新能力为方向，强化主体培育、加大应用示范、创新体制机制、完善场景生态，加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能发展新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。北京市经济和信息化局2022年8月 《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（ 2022 -2025年）》 到2025年，北京市数字人产业规模将突破 500亿元，初步形成具有互联网 3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。科技委、中关村科技委员会、通州区政府、经信委2022年8月 《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（ 2022-2024）年) 》 力争通过 3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。培育、引进 100家以上元宇宙生态链企业，落地建成 30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，元宇宙与文化、旅游、商业、城市服务等各领域虚实融合发展模式有效形成，促进消费升级、催生新业态新模式作用显著呈现，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。元宇宙引领的副中心数字经济标杆城市样板初具形态。北京市2021年11月 《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》 北京通州区提出对在元宇宙应用创新中心新注册并租赁自用办公场地的重点企业进行50%、70%、100%三档补贴；在产业空间上，规划“1个创新中心+N个特色主题园区”的元宇宙产业空间布局。上海市2022年1月 《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》 规划由上海市经济和信息化委员会印发，规划指出加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。上海市2022年6月 《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（ 2022—2025年）》 到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3,500亿元。未来，各行各业都可能在元宇宙世界找到“第二条增长曲线”，在政策的支持下，元宇宙将成为中国下一个创新的主战场。
（六）强化监管政策，加速推进深度合成服务规范化
近年来，随着元宇宙、人工智能和大数据技术的飞速发展，深度合成技术在互联网信息服务中得到广泛应用，为了加强互联网信息服务深度合成管理，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《互联网信息服务管理办法》等法律、行政法规，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合发布了《互联网信息服务深度合成管理规定》，国家互联网信息办公室发布《关于〈生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）〉公开征求意见的通知》，上述政策的发布标志着全新的互联网监管时代的到来，数字治理立法及监管的方向日益明朗，新政策维护消费者权益的同时，也营造了更为公平和开放的市场环境，有助于进一步规范市场和产业的发展。
天地在线及时跟进互联网技术的革新，目前已初步构建了智能化的拍摄设备、先进的拍摄场地和专业的制作团队，已具备为品牌、企业客户提供包含建立虚拟数字形象、衍生数字内容生产及内容商业化运营服务的能力。未来公司将在现有业务稳定发展的基础上，持续探索新时代的营销新形态，围绕人、物、场三个维度为企业及品牌提供虚拟数字资产创建及创新式衍生内容商业化运营服务，在多维场景中打造企业“新名片”，以虚拟+现实交互的数智化服务，实现新时代下的品牌价值升级。
二、报告期内公司从事的主要业务
天地在线自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的互联网综合化服务提供商，累计服务企业客户数量超过 17万家。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，依靠专业高效的营销服务团队及自主研发的服务工具，为客户提供“一站式”综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。
公司总部位于北京，并在天津、广东、河北、山东、四川、陕西等地成立分、子公司，初步建立了全国性的综合服务网；公司分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等知名企业、集团建立长期友好合作关系，构建了多元化的互联网媒体与产品体系；公司具有经验丰富的互联网营销及运营服务团队，凭借对互联网、客户需求的深刻理解及十余年的专业服务经验，以大数据为依托，不断为客户提供更加精准专业的数字化营销服务及数智化综合服务。未来，公司将继续专注于 Web3.0时代数字化转型，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案。
（二）公司经营模式
公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、公司自主研发平台与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分了解客户需求、为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案来降低客户营销成本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户服务数据，为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，最终增强客户与公司的“黏性”。
公司凭借多年来的行业经验积累，与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等多个知名企业建立长期合作关系，可以为客户提供基于微信朋友圈、公众号、小程序、视频号、360搜索、爱奇艺视频、今日头条、抖音等多种流量通道，满足客户从媒体、内容、电商等各种场景的品效联动转换，并结合公司在创意内容制作、全链路代运营、虚拟人、虚拟场景、虚拟资产创造及商业化运营方面的能力，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案，提高客户的营销效果，帮助客户实现 Web3.0时代下的品牌价值升级。
（三）市场地位
公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系。另外，公司拥有全行业优质客户资源，累计服务企业客户超 17万家，致力于帮助企业客户数字化转型，以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时不断关注行业发展变化，不断推进公司在虚拟数字业务方面的探索和布局，以完善的流量渠道、丰富的营销方式、先进的技术、设备、顶尖人才以及开放化的自主研发平台，使公司在行业中持续处于较高的地位。
（四）业绩驱动因素
2023年，为了适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，优化产品线，导致收入有所下降，同时，在行业趋势的影响下，公司采购成本亦有所上升，导致公司整体经营业绩下降。公司积极调整自身业务布局，寻找新的业绩增长点，以减轻传统营销需求不足对公司经营业绩带来的影响。未来公司将通过内外驱动相结合的方式，提高整体盈利水平，促进公司的可持续发展。
1、外部驱动因素：
自党的十八大以来，我国高度重视发展数字经济，推动数字经济逐渐上升为国家战略，国务院办公厅先后出台《“十四五”数字经济发展规划》《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策指导文件，大力推动数字经济的发展，凸显行业的良好发展机遇。
2、内部驱动因素
（1）全域主流媒体资源＆全行业优质客户资源
公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。另外凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可，与客户形成长期稳定的合作关系，以最大程度驱动客户价值的创造。同时，公司提升内部运营管理，积极开展数字化转型，通过高效的管理能力降低经营成本，提高经营效率，保证公司生产经营的稳步发展。
（2）加速落地虚拟数字内容业务布局，拓展业务新赛道
报告期内，公司围绕人、物、场三个维度，不断探索新的业务模式，已分别在数字人、数字内容、XR直播等领域逐步建立商业化资源及业务体系，全面推进公司在虚拟数字内容与衍生数字资产商业化服务的探索和落地，为公司在元宇宙方向的布局打下基础。
（3）AI推动数字服务升级，加速元宇宙应用场景落地，
随着 AI技术及相关应用的不断发展，人工智能与传媒行业的融合发展也不断升级，企业客户在内容和企业运营需求上发生了变化，公司在数字虚拟业务稳步推进的同时，积极投入研发资源，依托多年为中小微企业的客户运营及资源优势，融合AI技术打造可以满足客户需求的企业级AI应用，目前，公司业务团队已在营销垂类模型、企业 AI助手、AI数字人等方面进行了初步探索，并于2024年 1月上线智能 AI助手“AIbase”， 可为企业客户提供集问题咨询、企业/个人外脑、业务办理、知识培训、任务处理等一站式 AI助手解决方案，帮助企业客户节约人力成本，提升经营效能。未来，公司希望通过全新的技术和应用工具，为企业在品牌营销、基建升级、数字资产积累及商业化服务方面高效赋能，提升企业的运营效率，更好的支持企业应对数智化浪潮。同时也将为公司的业务发展提供强有力的支持，打造新的业绩增长点。
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四、主营业务分析
1、概述
报告期内，为了适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，优化产品线，导致收入有所下降，同时，在行业趋势的影响下，公司采购成本亦有所上升，导致公司整体经营业绩下降。2023年度公司实现营业收入 184,476.71万元，归属于上市公司股东的净利润-2,610.33万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,464.31万元。
2023年度，公司重点开展了以下工作：
（1）持续完善多元化流量布局
作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，目前公司已覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台，公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，致力于为客户提供“一站式”数字化综合营销解决方案，从而帮助企业提升互联网营销效果及管理效率。报告期内，公司逐步优化运营品质，提高运营效率，进行精细化运营管理，不断提高服务质量，完善质量管理体系，进一步提升了客户满意度，并取得了多项代理商奖项。
（2）探索多元化应用场景，虚拟数字业务布局逐步落地
报告期内，公司不断进行技术优化迭代，基于客户需求持续在数字人、数字资产、XR直播等虚拟数字内容服务方面深化布局。
公司针对于B端客户需求，以建立企业商业化基建为出发点，已逐步为医疗机构、社会联盟、旅游、娱乐、体育、视频媒体、个人艺术工作室等企业客户提供数字人、数字场景、数字资产的内容定制及内容商业化运营的全方位服务，在品牌数字空间、虚拟会展、商业演出、线上艺术展等方面共同探索元宇宙场景下的多元化商业模式。XR直播方面，公司凭借先进的硬件设备以及行业经验丰富的技术人才，已尝试为客户提供企业活动、产品发布会、媒体访谈等多种不同需求场景下的服务。公司充分发挥自身技术经验和服务能力，不断在虚拟数字内容服务、区块链、人工智能等相关技术应用及资源合作上布局，2023年 9月，公司与证券日报联合出品的“元宇宙路演中心”正式落成，其配备的电视台级别演播厅、数字化直播间以及采访间等多功能空间组件，为上市公司、机构提供更加智能化、科技化的路演环境。
同期，公司中标江苏省文化产权交易所基于区块链的文化数据资产服务平台建设项目，进一步拓展公司在文化数字内容及区块链技术应用领域服务能力和经验积累。
在未来，公司将持续探索虚拟数字业务的服务模式，不断拓展元宇宙相关技术在文化、教育、医疗、娱乐、旅游等不同行业领域的创新应用，推动虚拟数字业务与实体经济的深度融合。
（3）布局AI业务，引领智能化办公新纪元
1）智能AI助手，赋能中小企业客户
随着人工智能技术的不断发展，智能 AI助手在企业管理和服务中扮演着越来越重要的角色。2023年，公司与聆心智能携手开展了专项开发与联合运营合作，基于聆心智能“超拟人大模型”拟人、可控、可配置的核心技术优势，同时结合公司自身丰富的客户资源与行业服务经验，在整合营销垂类知识、构建营销行业模型以及推出细分行业垂类模型解决方案等领域进行了深入的探索，并于2024年 1月成功推出了智能AI助手“AIbase”。“AIbase”作为企业的智能AI助手，具备快速创建智能数字员工的能力，能够灵活赋能企业各类业务场景，在业务咨询、员工培训、客户服务、销售支持等方面提供高效、精准的服务支持。并且，通过个性化配置，“AIbase”可以满足不同行业的需求，为企业提供更个性化、智能化的管理和服务方式。截至目前，“AIbase”已有超过百家企业注册并使用。“AIbase”的推出，不仅是公司技术创新的重要成果，也是公司在智能化管理与服务领域迈出的坚实一步。未来，公司将不断优化“AIbase”的功能与性能，为企业提供更加优质、高效的智能化服务，最大化帮助企业客户节约人力成本，提升经营效能。2）AI数字人，赋能多领域应用
2023年，公司推出了AI数字人SAAS产品—“星河”AI数字人直播平台。通过高度智能化的设计，“星河”AI数字人（2.5D）能够灵活地担任多种角色，包括虚拟主持人、虚拟电商主播、虚拟教师、虚拟医生以及社交媒体的数字化化身等。“星河”AI数字人不仅能够与用户进行自然流畅的互动，还能够在 AI数字人直播、AI数字人视频生成等领域提供全方位的服务支持，极大地丰富了 AI数字人的应用场景。未来，公司将继续致力于技术创新和服务优化，推动 AI数字人应用的深入发展，帮助客户实现成本优化与效率提升，为公司打造新的业绩增长点。
（4）深化人才培养体系，助力业务持续发展
报告期内，公司基于业务发展战略，致力于人才培养与梯队建设。为支持虚拟数字业务与 AI业务的发展，公司在积极引进3D开发工程师、3D角色/场景建模师、UI/动作设计师等专业人才的同时，也迅速吸纳 AI领域的优秀人才，成功组建了 AGI数智中心和数元事业部。此外，公司精心打造了一套完善的人才培训体系，明确了培训的目标与原则，深入剖析培训需求，并不断精进培训计划。在报告期内，公司围绕经营目标结合线上线下培训模式，开展了全面、多元、深入的业务能力和素质提升课程，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
营业成本的同比变动，随营业收入相应变动
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司本报告期内新设北京有问必应智能科技有限公司，纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响天地在线运营管理系统 整合管理各类需求资源，进行系统化管理赋能到业务执行工作中更好的选择资源、锁定资源等指定环节 已结项 自主知识产权 提升公司媒介业务运转效率，提升公司综合实力天地在线数字化营销服务一站式系统 利用媒体侧开放的marketingAPI，开发聚合投放系统，将公司业务投放数据聚合到一起，完成素材产出与投放数据回收，让信息流业务数据形成闭环 已结项 开发具有高使用价值与高商业价值的一站式服务系统 提升公司推广员工基建效率，提高推广业务流水，提高素材生产团队的创意交付效率，提升公司综合实力天地在线大数据中心 整合公司数据资源，以oneid为原则对数据进行唯一性处理，统一数据，对数据形成标准化存储，为公司运营及发展决策赋能 已结项 自主知识产权 帮助企业快速响应市场需求，提高企业捕捉市场机会的能力;有利于企业形成敏捷组织，根据市场情况快速调整组织架构;有利于企业集中火力，在保证决策正确的同时，节省人力、物力成本。天地在线营销资源管理系统 整合管理各类新媒体资源，进行系统化管理赋能到业务执行工作的选择资源推荐资源、锁定资源，等指定环节 已结项 自主知识产权 提升公司资源沉淀、数据能力沉淀，提升公司的核心竞争力一体化智能客户中心管理系统 利用媒体侧开放的marketingAPI，实现广告主充值、退款等流水操作的一站式管理以及广告主资金动向的实时监测 已结项 开发具有高使用价值与高商业价值的一站式客户中心资源管理系统 提升公司信息流资金流水管理与客户资源管理能力，提升公司综合实力云端流程管理系统 通过研发云端管理软件，规范公司信息管理、审批流程，提高不同部门间的协同效率，对数据进行分析以供公司高层进行战略决策 进行中 所有业务线上统一管理 规范各部门内部事务和业务流程云端流程管理移动端系统 系统支持H5页面、微信小程序、企业微信小程序访问的模式，支持公司全员随时随地办公，处理工作任务，提高业务流转和审批的效率 进行中 所有业务支持移动端处理 提高公司协作办公效率天地在线自动化归因工具 通过从信息流媒体引流至电商平台商家店铺下单，将下单信息进行回传到信息流媒体的完整闭环，为商家客户开拓新的广告投放方向帮助商家进一步提升广告投放的ROI，提升公司对外获取客户资源的竞争力。 进行中 开发具有最高使用价值和最高商业价值的自动化归因工具 通过流程化、标准化的管理，方便公司进行cid引流电商广告投放业务的开展，帮助公司积累沉淀更多的电商行业数据。智构AI大模型应用中台系统 通过自然语言调用AI模型与企业应用、让中小微企业能够使用更低门槛AI能力与AI成果，做中国企业AI应用的基座。 进行中已构建AI超级助理：AIcoplilot 将大模型应用开发过程流程化和工具化，简化和降低基于大模型应用开发的门槛，使任何组织和开发者都可以高效地利用大模型技术，实现业务飞跃发展。 基于智构AI大模型应用中台系统打造的应用，可以在业务咨询、员工培训、客户服务、销售支持等方面，提供高效、精准的服务支持，满足不同行业的特殊需求，助力天地在线为中小企业提供更个性化、智能化的管理和服务。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比降幅13.47%，主要系公司业务量减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增幅14.46%，主要系公司减少资产投资所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增幅 47.24%，主要系公司2022年支付限制性股票回购款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期实现净利润-2,597.34万元，经营活动产生的现金净流量 6,351.71万元，两者存在差异的主要原因：预付供应商账款减少 15,931.10万元、支付账期款应付账款减少 7,118.93万元，业务量下降导致合同负债减少 2,241.31万元及计提资产减值准备与公允价值变动-2,994.09万元等综合原因所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资，同时后续融资轮次估值上升导致公司原持有世优科技股权产生公允价值变动收益 否资产减值 -4,555,134.57 15.46% 主要系公司计提资产减值准备所致 是营业外收入 177,063.77 -0.60% 主要系收到政府补贴所致 否营业外支出 480,336.80 -1.63% 主要系公司支付滞纳金和资产报废所致 否其他收益 6,526,648.17 -22.16% 主要系增值税加计抵减所致 否信用减值损失（损失以“－”号填列） -46,271,185.76 157.08% 主要系公司计提各项资产减值准备所致 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
施债权重组，债务人以货物抵债所致投资性房地产 17,322,328.97 1.34% 18,618,018.65 1.30% 0.04%固定资产 134,604,265.49 10.39% 140,764,843.45 9.84% 0.55%致合同负债 200,068,619.45 15.44% 222,481,674.26 15.56% -0.12%致交易性金融资非流动金融资产所致境影响，中小企业客户的营销策略较为谨慎，客户短期内预充值意愿下降扣进项税增加所致其他非流动金类至长期股权投资所致递延所得税资所致一年内到期的致递延所得税负债 4,952,179.29 0.38% 486,704.57 0.03% 0.35%本所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司使
用暂时
闲置募
集资金
购买7
天通知
存款的 0
余额为
10,500万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。合计 -- 54,71986 34,003募集资金总体使用情况说明中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用6,624.50万元，募集资金净额为人民币48,094.78万元，以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金34,003.8万元，募集资金余额为15,624.10万元（含利息收入及扣除手续费）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
一体化
营销服
务网络
1、公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”主要为“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项
目”提供场地支撑，但因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，导致募投项目未能按原计划进度进行实施。于2021年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。
2、募投项目实施过程中受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致 “研发中心项目”在设备采购、人
员投入等各方面受到了一定程度上的制约，整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2024年7月31日。无法单独核算效益的情况说明：“一体化营销服务网络项目”主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；“研发中心项目”主要是完善公司技术研发体系，进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力，打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术，不直接产生效益；“房产购置项目”、“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，不进行效益核算。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的。公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752号）。
公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2、2022年2月25日，召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
3、2023年4月26日，召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据募集资金使用规划，公司原计划使用募集资金12,000.00万元用于“房产购置项目”。项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际投资金额10,400.69万元，使用金额占原计划投入募集资金金额的86.67%，该项目节余募集资金1,707.88万元（含利息收入）。公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议、于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票“房产购置项目”结项并将节余资金投资于首次公开发行股票另一募投项目“一体化营销服务网络项目”。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司用暂时闲置募集资金购买7天通知存款10,500万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题 不适用或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引北京云锐国际广告有限公司 参股公司北京云广广告有限公司32%的股权2023年06月14日 320 -57.46 本次转让参股公司股权，有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，收回投资 0.00% 根据净资产定价 否 不适用 是 是2023年06月15日 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于全资子公司转让参股公司股权资 的公金， 告》进一步聚焦主业的发展，符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次出售参股公司股权不涉及公司合并报表范围变更,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。本次交易完成后，公司将不再持有云广广告的股权。
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川全时
互联网综
天地先锋
有限公司
北京太古
互联网综
时代网络
1、公司于2023年6月 14日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司将其持有的参股公司北京云广广告有限公司 32%的股权转让给北京云锐国际广告有限公司，转让价款为人民币320万元，截至本报告披露日，所涉及的股权已过户完毕。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
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