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| 海翔药业(002099)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
(二)报告期内公司所处行业情况
1、医药行业
随着集采政策的持续优化，药品采购周期已从首批的 1年延长至接近 4年，平均单品种入围企业数量也从首批的 1家增至第九批的约 6家。集采续约的竞争格局优化以及降价要求的温和化趋势，预示着集采的边际影响有望逐渐减弱。短期内，有望迎来医院诊疗需求的提升，推动相关企业业绩增长。从中长期来看，板块内部的分化趋势明显，在集采后周期和四同等政策的推动下，仿制药企业有望加速行业整合。具有产品集群优势、销售能力较强，以及拥有原料药制剂产业链一体化的公司将展现出明显竞争优势。
根据 Evaluate Pharma数据，2023年至2028年，专利到期的药品销售风险总额预计高达 3,540亿美元，多个重磅产品专利将陆续到期，专利悬崖有望推动国际通用名药物市场的持续增长，进而带动相关仿制药的原料药市场。得益于国内企业在研发创新方面的灵活性和高效性，中国企业正逐步从初级竞争者向中、高级竞争者转变，有望深度参与全球医药行业的研发和生产。据此，国内原料药及中间体行业市场规模预计将保持较快增速，持续增长。据中国产业研究院发布的《2024-2029年中国原料药市场发展现状分析与投资趋势预测报告》数据，我国化学原料药行业预计到2028年将超过 6,800亿元；据前瞻产业研究院发布的《中国医药中间体行业市场调研与投资预测分析报告》预计，到2026年我国医药中间体市场规模有望突破2,900亿元。
近年来，我国原料药行业转型升级的趋势愈发明显。在环保要求不断提高、医保控费力度加大、集采和带量采购政策的推行下，原料药的成本控制和质量标准得到了显著提升。
在这一过程中，国家出台了一系列相关政策，为医药企业的转型升级提供了有力的政策支持。《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出要完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，原料药制造被纳入国家战略性新兴产业。而《医药工业发展规划指南》则强调了加快技术创新，深化开放合作，保障质量安全，增加有效供给，提升产品品种、品质和品牌，以实现医药工业的中高速发展和向中高端迈进，支撑医药卫生体制改革的深化，更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。
《2025年政府工作报告》中明确提出协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。这一战略部署将进一步促进原料药行业的绿色发展和高质量发展进程。
2、染料行业
染料工业对国民经济各领域具有重要的配套和支撑作用。“十四五”时期是我国战略新兴产业发展的关键时期，此时的染料工业已不仅仅是传统意义上的纺织染色用原料，而是各个应用领域的配套产品，迫切需要向高端化发展，跟上各应用领域快速发展的需求。
因此，染颜料行业的创新发展势在必行。为更好发挥技术指南引导行业加快绿色转型升级、构建低碳可持续发展路径的作用，工业和信息化部在2024年 10月对《印染行业绿色发展技术指南》进行了修订，为进一步加快印染行业结构调整和转型升级提供了方向指引。同时，工业和信息化部、国家发展改革委等九个部门联合印发了《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》：“加快发展满足纺织印染工业新工艺、新纤维、染整加工技术所需的高溶解性高强度活性染料、酸性染料、有机颜料等新型功能性、环境友好型染（颜）料产品。推动企业使用新技术（膜分离技术、超细粉体制备技术、染颜料分散技术、纳米化及颜料稳定性保护等）、新材料（绿色环保纺织印染助剂，低浴比、功能型染色匀染剂，日晒牢度提升剂等），提升产品染色牢度、匀染性等性能和质量一致性。推动染（颜）料企业与用户建立上下游合作机制，提供配套染整工艺和相关技术解决方案，提高产品应用技术开发和服务水平。”“华东地区重点发展农药、染（颜）料、高端橡塑助剂、工程塑料、高端热塑性弹性体、氟硅有机材料、电子化学品等”聚焦染颜料行业发展，坚持创新驱动，强调技术创新，提出了突破关键技术、推进传统产业以高端化延伸为重点发展精细化工，打造专业化、精细化、特色化的产品体系的任务。 2020-2024年染颜料行业工业总产值销售收入同比趋势图（数据源自中国染料工业协会秘书处） 2020-2024年染料、有机颜料同比趋势图（数据源自中国染料工业协会秘书处） 二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式一项行业标准的起草单位。2、攻克活性艳蓝KN-R耐盐碱性能的难题，打破了国际大公司的垄断，产品技术指标达到国际先进水平。3、采用后酯化法生产工艺，原料单耗降低，质量、性能提高，溶剂有效回收，大幅度降低废水排放量。
1、2024年1月5日，台州市前进化工有限公司取得《台州市生态环境局关于台州市前进化工有限公司年产2000吨DB70、
1200吨60号红技改项目环境影响报告书的审查意见》；
2、2024年4月17日，台州市前进化工有限公司取得《台州市生态环境局关于台州市前进化工有限公司年产800吨CPC
技改项目环境影响报告书的审查意见》；
3、2024年5月13日，台州市前进化工有限公司取得《台州市生态环境局关于台州市前进化工有限公司年产600吨二苯
酯、1000吨60号蓝技改项目环境影响报告书的审查意见》；
4、2024年6月19日，台州市前进化工有限公司取得《台州市生态环境局关于台州市前进化工有限公司年处理15000吨
活性炭、5000吨污泥、15000吨副产硫酸技改项目环境影响报告书的审查意见》； 报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 不适用
四、主营业务分析
1、概述
2024年度，国际局势动荡不安，贸易保护主义抬头；与此同时国内政策与经济环境变革进入关键期，医化行业竞争态势愈发激烈，产品价格进一步下挫。面对多重严峻挑战，公司坚持既定发展战略，持续夯实优势产品基础底座，加大新产品研发，完善产品管线布局，拓宽未来发展空间；结合市场需求动态调整产能配置，优化资源整合，提升“中间体+原料药+制剂”垂直一体化竞争优势。报告期内，公司实现营业收入19.38亿元，同比下降10.75%；实现归属于上市公司股东净利润-3.30亿元，同比增长21.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.40亿元，同比增长0.11%。
2、报告期内，公司主要经营工作如下：
（1）原料药、中间体及CDMO方面
公司坚持以客户需求为导向，灵活调整市场与产品策略，不断创新发展新业务模式。
本年度积极参加DCAT、API、CPHI等国内外展会，优化销售渠道，充盈海内外客户池，挖掘并定制服务方案匹配客户各类潜在需求，拓展外延合作项目。与BI、辉瑞、ACS等核心客户开展高层互访、深入交流，优化服务粘性，构建合作生态链，深挖老产品合作、导入新产品合作，建立多元化的合作项目梯队。
报告期内，克林霉素系列产品销售相对稳定，维持一定市场份额。培南系列产品上进一步加深与培南原研药企的合作，相关合作项目已完成验证工作，正在配合客户开展全球市场注册变更，目前已获得部分商业化订单，未来有望改善培南系列盈利结构。特色API盐酸阿莫罗芬产销量攀至历史新高实现了高双位数的增长。动保系列产品在海外高端市场表现强劲，市占率进一步提升；新产品地夸磷索钠原料药已成功取得韩国注册批件，中国、日本等市场注册报批中，国内外新客户加速导入中。
在CMO/CDMO业务方面，公司保持原有战略合作客户同时，并深化与其他客户的合作关系，本年度新增数个客户。原有战略合作客户方面深度挖掘合作项目，新增数个潜在合作项目部分已完成中试。此外，1.1类培南创新药CDMO项目已开展验证批无菌API生产，全力配合客户开展临床 III期试验及后续注册工作。多肽平台产品本年度已成功切入原研药企配套产业链并实现商业化少量销售，不断推进新项目验证导入中。
（2）制剂方面
公司集采中标产品伏格列波糖片本年度开始向集采中标地区福建、山东、辽宁、湖南、新疆供货，并通过与其他流通销售企业合作的方式在全国范围实现销售，销售量超集采中标数量，收入近800万元，成为公司第一个规模化销售的制剂产品，带动公司制剂业务实现量级提升。此外，公司另外两个通过一致性评价产品盐酸克林霉素胶囊、泮托拉唑钠肠溶片也与流通企业开展商务合作，探索拓展新增长机遇。后续产品梯队方面，新申报一个降糖类制剂，现有两个降糖类制剂产品CDE评审中，另有数个降糖类、精神类产品处于验证及BE等阶段。
（3）染料方面
2024年全年国内染料行业运行趋势总体较去年同期稍有下降，下游市场需求持续低迷，产品价格持续承压，行业整体利润较低甚至亏损。公司根据不同产品面临的市场竞争和供需关系，及时调整销售策略，维护市场份额，优化产品结构适当降低部分低毛利中间体销售。染料产品在价格低迷情况下，KN-R实现销量双位数增长，P-3R销量增长超四成。
（4）质量方面
公司持续加强质量管理工作，根据GMP的规范要求和生产过程中的风险评估，组织开展提升改进项目。报告期内，川南厂区顺利通过4月欧盟现场检查、7月日本官方检查，持续夯实GMP体系基础底座。公司各厂区接受政府和高端客户的审计检查数十次，均顺利通过。川南厂区取得辉瑞颁发的“全球安全和可持续发展明星”大奖，成为全球唯一获此殊荣的辉瑞外部供应商；SBTI碳排放项目首次通过官方认证，是国内第一批获得该认证的原料药企业。
（5）投资者保护方面
公司始终将投资者权益保护作为践行企业责任、推动可持续发展的核心任务，严格遵守相关法律法规要求，通过多元化举措强化股东利益保障机制，共同维护健康稳定的资本市场环境。2024年2月，公司为维护市场信心及提升公司价值，及时编制并实施了回购方案。本次公司合计回购公司股份3,147.85万股，占公司总股本的1.9447%，使用回购资金超1.5亿元。同时，公司董事长王扬超先生基于对公司未来发展的信心，披露并实施了股份增持计划。公司已连续两年披露《环境、社会及管治（ESG）报告》，充分展现了公司作为上市公司所承担的社会责任。
（6）人才队伍建设方面
报告期内，公司完成人事系统基本信息收集工作，实现员工档案数字化管理。对绩效管理等制度进行了修订，进一步完善了员工能力识别体系，及时激励表现优秀的员工，提升了公司整体的人才质量。同时，公司以文化建设为抓手，通过海翔简报、视频号等渠道宣传企业文化，营造了积极向上的工作氛围，增强了团队凝聚力，提高了员工对公司的归属感和认同感。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
为便于投资者更清晰的了解公司行业及产品构成，本年度对主营业务数据的“分行业”“分产品”统计口径进行调整。公司经营模式及主要产品的分类公司经营模式及主要产品的分类详见本报告第三节管理层讨论与分析。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药行业 销售量 千克 1,599,458.67 1,756,181.28 -8.92%生产量 千克 1,670,998.75 1,725,254.75 -3.14%库存量 千克 353,367.67 281,827.58 25.38%染料行业 销售量 吨 8,948.83 10,113.30 -11.51%生产量 吨 9,202.04 9,810.24 -6.20%库存量 吨 1,892.40 1,639.18 15.45%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
见第六节“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明” （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响原料药-抗生素类4项 丰富产品管线 2项小试、1项中试、1项设备确认阶段 获批上市 实现新的增长点原料药-皮肤类1项 丰富产品管线 小试 获批上市 实现新的增长点原料药-精神类1项 丰富产品管线 验证 获批上市 实现新的增长点原料药-免疫类1项 丰富产品管线 验证 获批上市 实现新的增长点原料药-眼科用药1项 丰富产品管线 注册 获批上市 实现新的增长点原料药-抗感染类1项 优化工艺 商业化生产 优化工艺 降低成本中间体-皮肤类1项 丰富产品管线 小试 实现商业化供货 实现新的增长点中间体-抗生素类5项 丰富产品管线 2项小试、1项中试、2项验证 实现商业化供货 实现新的增长点中间体-兽药2项 丰富产品管线 2项中试 实现商业化供货 实现新的增长点中间体-药用辅料1项 丰富产品管线 小试 实现商业化供货 实现新的增长点制剂-抗感染类1项 原料药向终端拓展 小试 获批上市 实现新的增长点制剂-抗菌类3项 原料药向终端拓展 2项验证、1项完成验证 获批上市 实现新的增长点制剂-降血脂类1项 丰富产品管线 完成验证 获批上市 实现新的增长点制剂-降糖类3项 原料药向终端拓展、丰富产品管线 1项完成验证、2项注册 获批上市 实现新的增长点制剂-抗凝血类1项 原料药向终端拓展、丰富产品管线 完成验证 获批上市 实现新的增长点制剂-精神类2项 原料药向终端拓展、丰富产品管线 1项小试、1项BE 获批上市 实现新的增长点制剂-急救类1项 丰富产品管线 小试 获批上市 实现新的增长点制剂-降血压类1项 丰富产品管线 小试 获批上市 实现新的增长点染颜料产品技术研发10项 丰富产品管线 6项小试、3项中试、1项商业化 实现商业化供货、优化工艺 实现新的增长点、降低成本
5、现金流
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少311.34%，主要系本期收到分红款减少、办理掉期业务质押的定期存
款所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.51%，主要系本期支付票据、信用证贴现保证金增加以及回购股份所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要系计提资产减值损失、资产折旧等减少本期净利润，上述事项不影响公司经营活动产生的现金净流量所致。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
化，较多采用银行承兑汇票支付所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动的主要系银行承兑汇票托收、背书、贴现变动。
金融负债的其他变动为交易性金融负债，主要系报告期外汇衍生品到期交割及售出期权所致。
其他非流动金融资产变动为本期公允价值变动损益所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 580,885,991.60 580,885,991.60 质押等 开立银行承兑汇票及信用证、定期存单、外汇远期交易
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的会计核算和披露，与上一报告期无重大变化。相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动损益122.95万元、本期已交割合约的投资损益-447.14万元、汇兑收益3502.83万元，合计影响损益为3178.64万元。套期保值效果的说明 为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务。衍生品投资资金来源 公司自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）开展外汇套期保值业务的风险：1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险；2、市场风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益；3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险应对措施：1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动
带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经批准的授权额度上限；2、公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险；3、在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品；4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；5、由公司管理层代表、公司财务部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对公允价值进行确认计量，报告期内共确认衍生品公允价值变动损益为122.95万元人民币，公允价值按照银行等定价服务机构提供的汇率、利率厘定，每月均进行公允价值计量与确认。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2016 非公
开发
行股
票2016年09
月20
日 102,6
86.94 101,4
40.36 2,766
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,890,023股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。
2、本公司以前年度使用募集资金98,688.28万元（包含永久性补充流动资金37,061.61万元、节余募集资金用于永久
补充流动资金1,066.54万元），以前年度收到的银行利息收入及理财收益净额为人民币6,696.73万元，2023年12月31日止募集资金余额为人民币9,448.8万元；2024年1-12月实际使用募集资金2,766.85万元；收到的银行利息收入及理财收益净额为人民币170.16万元；累计已使用募集资金101,455.13万元（包含永久性补充流动资金37,061.61万元、节余募集资金用于永久补充流动资金1,066.54万元），累计收到的银行利息收入及理财收益净额为人民币6,866.89万元。截止2024年12月31日止募集资金余额为人民币6,852.12万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 金额 投入
金额
(2) 进度
(3)
＝
(2)/
(1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2016年非公开发行股票2016年09月20日 原料药及中间体CMO中心扩建未达到计划 （1）“医药综合研发中心项目”原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，根据公司2018年8月28日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将项目的实施主体由公司变更为全进度、预计因） 资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。根据公司2023年5月15日2022年度股东大会决议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司战略规划相应调整，将该募投项目募集资金10,546.30万元的实施主体由川南药业公司变更为孙公司铭翔药业公司，实施地点变更为台州市椒江区。因此导致投资进度有所延缓。
（2）“环保设施改造项目”为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需
要，投入与实施计划有所延缓。
（3）受外部环境、宏观经济环境、项目审批等多重因素影响，公司对“总部研究院项目”涉及的项目
建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，该项目整体达到预定可使用状态的时间有所延期。公司于2025年4月28日召开董事会和监事会对相关事项进行审议。
（4）原料药及中间体CMO中心扩建项目盈利不达预期，主要系培南系列产品价格大幅下滑导致。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 (1)年产30亿片（粒）固体制剂技改项目，因市场环境已发生较大变化，经公司2019年3月11日2018年度股东大会会议审议批准，公司已终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。
(2)医药综合研发中心项目，因公司战略规划调整,经公司2023年5月15日2022年度股东大会会议审
议批准，公司将未使用的募集资金全部用于孙公司铭翔药业公司总部研究院项目建设。
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生医药综合研发中心项目，经2018年8月28日公司五届十八次董事会审议批准，实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。经公司2023年5月15日2022年度股东大会审议批准，公司将该项目募集资金10,546.30万元的实施主体由川南药业公司变更为孙公司铭翔药业公司，实施地点变更为台州市椒江区。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用医药中试车间技改项目，经公司2022年5月13日2021年度股东大会会议审议批准,予以结项并将实际节余10,665,430.50元用于永久补充公司流动资金。节余资金形成的原因为：公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用；公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无[注1]本期仅部分达到预定可使用状态[注2]自2019年起至2023年止逐步达到预定可使用状态[注3]自2017年起至2023年止逐步达到预定可使用状态
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2016年
非公开
发行股
票 非公开
发行股
票 永久补
充流动
资金 年产30亿片
（粒）
固体制
剂技改
披露情况说明(分具体项目) (1)年产30亿片（粒）固体制剂技改项目，因市场环境已发生较大变化，经公司2019年3月11日2018年度股东大会会议审议批准，公司已终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。
(2)医药综合研发中心项目，因公司战略规划调整,经公司2023年5月15日2022年度股
东大会会议审议批准，公司将未使用的募集资金全部用于孙公司铭翔药业公司总部研究院项目建设。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) （1）“医药综合研发中心项目”原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，根据公司2018年8月28日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。根据公司2023年5月15日2022年度股东大会决议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司战略规划相应调整，将该募投项目募集资金10,546.30万元的实施主体由川南药业公司变更为孙公司铭翔药业公司，实施地点变更为台州市椒江区。因此导致投资进度有所延缓。
（2）“环保设施改造项目”为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项
目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓。
（3）受外部环境、宏观经济环境、项目审批等多重因素影响，公司对“总部研究院项
目”涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，该项目整体达到预定可使用状态的时间有所延期。公司于2025年4月28日召开董事会和监事会对相关事项进行审议。
（4）原料药及中间体CMO中心扩建项目盈利不达预期，主要系培南系列产品价格大幅下
滑导致。
变更后的项目可行性发生重
大变化的情况说明 否
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网公司《2024年4月29日投资者关系活动记录表》
2024年05月13日 “互动易云访谈”平台海翔药业2023年度业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司经营情况 深交所互动易平台（https://ir
m.cninfo.com
w/interview/
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292352）
2024年05月20日 公司会议室 实地调研 机构、个人 投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网公司《2024年5月20日投资者关系活动记录表》
2024年09月06日 “互动易云访谈”平台海翔药业2024年半年度业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司经营情况 深交所互动易平台（https://ir
m.cninfo.com
w/interview/
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992448）
2024年11月26日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网公司《2024年11月26日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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