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| 国际实业(000159)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司油品及化工产品批发所处行业属于“F51批发业”，细分领域属于“F5162石油及制品批发”；公司制造业所涉及业务所处行业属于“C33金属制品业”，细分领域属于“C3311金属结构制造”。
（一）油品及化工产品批发
2024年，全球成品油市场在复杂多变的局势下发展。国际上，地缘政治冲突持续影响原油供应稳定性，部分产油地区局势紧张，对全球原油供应链产生冲击。同时，全球经济复苏步伐参差不齐，新兴经济体增长面临挑战，导致对成品油的需求增长乏力。加之新能源汽车推广、公共交通改善，全球成品油需求增长受限，一些发达国家甚至出现下滑。
国内成品油市场方面，消费出现显著变化。2025年1月21日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在京发布《2024年国内外油气行业发展报告》，《报告》显示2024年中国成品油消费为 3.9亿吨，同比下降2.4%，成品油消费提前达峰，进入减量发展阶段。这主要归因于新能源汽车渗透率逐步提升，以及交通领域新型燃料替代作用增强。生产端，中国炼厂2024年平均开工率 74.9%，同比下降4.0 个百分点，其中主营炼厂开工率 85.2%，同比降 1.4 个百分点；其他地方炼厂开工率 56.8%，同比降 9 个百分点。
价格层面，2024年国内成品油调价呈现 “九涨九跌七搁浅” 格局，与2023年相比，价格重心下移。
涨跌互抵后，国内汽、柴油价格每吨比2023年底分别下跌 130元和 125元，折合每升下降0.11元左右。
化工品方面，2024年，国际化工行业正加速向绿色化和高端化转型，国内化工行业在“双碳”目标的驱动下，正经历深刻的转型升级。传统基础化工品需求增长平稳，显示出较强的市场韧性；高端化工品和新能源相关化工品需求快速增长，成为行业新的增长点。
根据华经产业研究院发布的《2023—2028年中国乙烯行业市场发展监测及投资战略咨询报告》，随着相关拟建、在建的苯乙烯装置相继投产，我国苯乙烯的产能将获得进一步的提升。预计在未来的 3年中，我国苯乙烯产业将出现一个投产的小高峰，在提升整体产能、产量的同时，也将进一步整合自身的产业结构，发展前景将持续变好。未来，苯乙烯的产能增速将趋于稳定，平均增长率预计在 5%—10%左右。乙二醇是聚酯类产品的重要原料。近几年乙二醇行业快速发展，积极响应国家政策目标，绿色化、高端化、智能化是未来行业发展的主旋律，乙二醇行业产能和产量逐年提升。展望未来，在“双碳”背景引领下，在绿色工艺，绿色发展政策驱动下，石化行业将向高质量发展迈进，高端石化产品和化工新材料产品将会有更大市场空间。
公司自2003年即开始涉足油品产业，为新疆拥有燃料油、重油进口资质较早的企业之一，2010年公司全资控股西北大型民营油品仓储、批发和零售为主的中油化工，目前拥有 22.8万立方米油品、化工产品的仓储能力，拥有 7条铁路专用线，具有油品进口、仓储、批发和铁路运输的经营资质。目前公司油品及化工产品的批发、仓储在当地已形成一定规模和企业品牌效应。未来，公司将利用本身既有的“燃料油进口资质”及多年来积累的能源贸易优势，积极拓展油品及化工产品等大宗贸易业务，扩大产业链条，进一步完善能源产业布局，增强公司在石油化工行业竞争力。
（二）制造业
公司金属结构产品制造，分为电力铁塔、光伏支架、钢结构业务，主要应用于电网建设、光伏发电、钢结构框架等领域。
2024年，金属结构产品制造中的电力铁塔、光伏支架、钢结构业务呈现出不同的发展态势。
电力铁塔方面：随着 5G 网络建设及电力基础设施升级改造的推进，电力铁塔需求稳定增长。以中国铁塔为例，2024年其持续深化共建共享，截至 9 月底，塔类站址数量达 208.1万个，较2023年底增加 3.5万个 ，塔类租户达 375.3万户，较2023年底增加 9.5万户。在 5G 基站建设上，累计承建 5G 基站 274万个，5G 基站共享率超过 95%。这表明通信等领域对电力铁塔需求强劲，带动了相关制造业务发展。
光伏支架方面：2024年，光伏支架行业受益于全球光伏装机量的快速增长，特别是中国作为全球最大的光伏市场之一，光伏装机量持续增加。技术方面，轻量化、高强度的铝合金和碳钢支架成为主流，跟踪支架在大型地面电站中的应用比例逐步提升。我国光伏支架行业集中度较高，头部企业在市场中占据主导地位，中小企业面临成本和价格的激烈竞争格局，对行业利润造成压力。
公司制造业主要业务为光伏支架、输电线路铁塔、钢结构、镀锌业务，子公司中大杆塔具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质，先后获批高新技术企业、专精特新企业，是进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统的供应商。中大杆塔于2018年获得“高新技术企业”称号，现为中国对外承包工程商会会员单位、入围国家电网“优质供应商”。未来，公司将加大输电线路铁塔产品、光伏配套设施的研发力度，扩大铁塔产品、光伏支架、镀锌业务范围和规模，以满足电力、通讯、光伏发电等领域更高需求，进一步提高市场占有率，扩大市场份额。
四、主营业务分析
1、概述
（一）油品及化工产品批发业务
2024年，公司油品及化工产品批发业务面临着复杂多变的市场环境。从国际原油市场来看，原油价格波动剧烈，其受到全球地缘政治局势、主要产油国政策调整以及全球经济复苏进程等多种因素综合影响。这种波动传导至国内成品油市场，加上国内成品油调价机制的作用，使得国内成品油市场价格走势难以预测，市场表现不及预期。国内成品油市场供应端持续宽松，随着国内炼化产能的逐步提升以及进口量的稳定，市场上成品油供应较为充足。在需求端，尽管经济总体保持增长态势，但由于出行方式的多样化以及新能源汽车的快速发展，传统燃油需求的增长速度有所放缓，导致市场竞争加剧。
公司敏锐洞察市场变化趋势，积极调整经营思路，一方面采用“以销定采、兜底销售”的业务模式，同步扩宽贸易业务交易产品种类，另一方面依托业务团队在行业内积累的稳固业务关系和信誉度，积极拓展上下游供应商及客户并成功建立长期合作关系。在交易过程中，公司进一步强化风险管理体系建设，全力降低资金风险敞口，为业务的稳健、可持续运营筑牢坚实防线。
2024年，公司油品及化工产品批发业务实现营业收入177,438.59万元，较上年同期减少49.37%。
（二）制造业
2024年，全球能源结构转型加速，中国“双碳”目标推进下，光伏产业规模持续扩张，但市场竞争白热化导致光伏支架业务面临短期压力。钢结构行业延续了近年来的增长趋势，主要得益于国家基础设施建设的持续推进，尤其是特高压电网、大跨度桥梁、新能源消纳工程等领域对钢结构的旺盛需求。
子公司中大杆塔聚焦特高压及新能源消纳领域，凭借自身在技术、质量和品牌等方面的优势，深度参与国家电网ECP平台的项目投标，并成功中标铁塔项目 12个。2024年光伏板块新签订单 19个，合同履约率达95%。投资建设 5 条热镀锌生产线，其中3条生产线已投产，并积极加大研发投入力度，其中7号镀锌系统研发调试正在进行，成功后，将快速扩大镀锌生产能力，满足公司内部扩大的电力铁塔生产需要的同时能够接收更多外部订单，预计为公司带来较为可观的收益。
2024年，公司制造业实现营业收入78,832.11万元，较上年同期减少15.24%。
（三）其他业务
2024年，为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，将房地产子公司国际置地和中化房产股权进行转让，转让价格合计 2.54亿元，转让房地产子公司后公司不再从事房地产业务。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
油品及化工产品 销售量 吨 659,113.61 825,077.25 -20.11%库存量 吨 3,895.04 8,323.31 -53.20%制造业 销售量 吨 103,369.67 127,417.73 -18.87%生产量 吨 97,899.93 129,259.02 -24.26%库存量 吨 2,093.04 7,392.53 -71.69%其他产业 销售量 吨 223,875.52 136,736.78 63.73%库存量 吨 375.57 6,393.47 -94.13%采购量 吨 217,482.05 143,130.25 51.95%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内公司其他产业采销量增加主要是公司新增铜类贸易业务所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
说明
2024年油品及化工产品批发业占总营业成本比重74.41%，较2023年同比减少50.16%，主要系本期部分贸易产品为净额
法确认收入所致。2024年房地产开发业占总营业成本比重0.25%，较2023年同比增加560.46%，主要系上年退房所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期合并报表范围减少3家：新疆国际置地房地产开发有限责任公司（处置）、新疆中化房地产有限公司（处置）、
江苏瑞旭股权投资有限公司（注销）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
报告期内，为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，将房地产子公司国际置地和中化房产股权进行转让，转让价格合
计2.54亿元，转让房地产子公司后公司不再从事房地产业务。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
段完成，故本期研发投入较少。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响7号镀锌系统研发调试实验 7号镀锌系统通过实际调试实验，技术更加成熟稳定，各项技术指标都达到行业先进水平。 完工 通过实际调试实验，酸洗技术、热镀锌技术、废气利用技术、锌液净化技术、粉尘减排技术都更加成熟稳定，各项技术指标都达到行业先进水平。 7号镀锌系统设计了3条镀锌生产线，1号线通过不断的实验和调试，技术成熟稳定，试生产后正式投产成功，快速扩大镀锌生产能力，除满足公司内部扩大的电力铁塔生产需要外，同时吸收周围省内外的很多镀锌订单，在整个行业内影响很大，预计给公司带来可观收益。镀锌系统专用工装夹具 镀锌系统和镀锌各产品专用的工装，主要节约工人劳动时间，提高工作效率，降低生产成本。 完工 镀锌外加工产品多种多样，研发适用的工装，节省工人工作时间，提高工作效率。 持续提高工人的工作效率，降低生产成本，增加公司效益。一种新型防风抗震钢管杆、角钢塔、钢结构、光伏支架的研发 研发新型的钢管杆、角钢塔、钢结构、光伏支架等产品，主要增加产品结构的稳定性，达到防倾倒和抗震功能，优化产品结构，达到行业先进水平。 完工 研发钢管杆、角钢塔、钢结构、光伏支架等产品的稳定性、防风抗震功能，增强产品竞争力。 增加产品结构的稳定性，达到防倾倒和抗震功能，优化产品结构，达到行业先进水平，增强竞争力，提高中标率，增加公司订单和效益。多种钢管杆、角钢塔、钢结构的工装研发 利用工装夹具方便上下料和存放产品，减少工人劳动时间，提高工作效率，降低人工成本，增加公司效益。 完工 钢管杆属于大型钢产品，生产移动费时费工，研发工装节省工人工作时间，提高工作效率。 持续提升工人的工作效率，降低生产成本，增加公司效益。角钢塔试组装专用特制塔角的研发 使组装成功率大大提高,增加产品安装合格率,提高产品适用性，控制返工率。 完工 研发角钢塔组装的塔角，利于客户组装，降低返工率，大幅节约材料和人力，提高产品组装合格率。 使组装成功率大大提高,增加产品安装合格率,提高产品适用性，控制返工率，增加公司效益。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期收回销售货款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期支付收购剩余中大杆塔股权款及本期支付中油化工建设智能仓
储（PA)项目、中大杆塔建设桥梁钢构生产厂房工程款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期偿还银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期经营活动现金流量净额44,782.63万元，主要系本期收到的销售款所致。净利润-43,889.18万元，主要系本期转让子公司国际置地、中化房产股权，对公司合并利润影响-54,601.03万元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
产所致。 否
资产减值 -3,261,009.20 0.75% 主要系存货跌价损失及合同资产计提减值准备。 否营业外收入 58,343,879.76 -13.36% 主要系收到业绩补偿款所致。 否营业外支出 4,961,179.63 -1.14% 主要系赔偿金及罚款支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
化房产股权，其房产存货不再纳入合并范围所致。投资性房地化房产股权，其投资性房地产不再纳入合并范围所致。固定资产 384,253,794.54 11.21% 415,365,805.36 11.19% 0.02%智能仓储（PA)项目、子公司中大杆塔建设桥梁钢构生产厂房所致。使用权资产 52,879,796.49 1.54% 48,847,035.58 1.32% 0.22%贷款增加所致。合同负债 52,695,475.38 1.54% 54,109,883.87 1.46% 0.08%长期借款 0.00% 28,200,000.00 0.76% -0.76% 主要系本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。租赁负债 58,994,207.73 1.72% 50,332,495.05 1.36% 0.36%致。化房产股权，部分股权转让款项未到回款期所致。长期待摊费化房产股权，其房产代建服务费不再纳入合并范围所致。期所致。化房产股权，其预收款项不再纳入合并范围所致。塔股权转让款所致。其他流动负期终止确认。一年内到期的非流动负债所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险吉尔吉斯炼油厂项目 在吉尔吉斯投资建设炼化厂 13,030.18万元人民币 吉尔吉斯斯坦托克马克市 孙公司独立经营，公司派驻管理人员 制定严格的管理制度，独立经营 净利润-532.02万元 6.44% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因
货币资金 109,021,682.54 109,021,682.54 存单质押、账户冻结固定资产 279,270,471.07 79,688,321.04 借款抵押、融资租赁抵押无形资产 44,405,638.40 27,229,997.92 借款抵押投资性房地产 17,098,000.00 6,221,788.47 借款抵押在建工程 102,226,037.28 85,431,399.00 融资租赁抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
储，铁路运输服务 219,164,624.80 219,164,624.80 自筹 21.86% 57,320,000日 巨潮资讯网、证券时报公告编号：
2023-
合计 -- -- -- 354,536,980.96 365,455,650.36 -- -- 106,506,40
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引新疆江赣资产管理有限公司 新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆中化房地产有限公司2024年04月26日 25,40元。 0.00% 以评估报告为基础，协商确定。 否 不存在关联关系 是 是2024年04月29日 证券时报、巨潮资讯网 公告编号2024-《关于转让房地产子公司股权的公告》
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
54,601.03万元。
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 网上参加业绩说明会的投资者 公司经营情况、发展战略等投资者关心的问题 巨潮资讯网5月16日《新疆国际实业股份有限公司投资者关系活动记录表》
2024年06月14日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 网上参加集体接待日活动的人投资者 公司经营情况、发展战略等投资者关心的问题 巨潮资讯网6月14日《新疆国际实业股份有限公司投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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