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| 米奥会展(300795)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）全球经济形势复杂承压，我国外贸发展韧性强、格局优
2024年，世界经济持续复苏但增长乏力，总体增速放缓，地缘矛盾的联动性与危险性愈发凸显，供应链重构问题持续加深，贸易需求总体上升但发展失衡和不确定性增加等风险因素也更加突出。与此同时，以生成式人工智能为代表的科技变革迅猛发展，对全球产生全方位影响。面对复杂多变的外部环境，我国经济运行虽面临诸多困难与挑战，但国民经济总体保持平稳、稳中有进，高质量发展迈出新步伐，经济社会主要发展目标任务顺利完成，2024年国内生产总值实现了5.0%的经济增速。
2020-2024年国内生产总值及其增长速度
2024年，全球贸易展现出强劲韧性，全年全球贸易额达到33万亿美元的历史新高，同比增长3.3%。我国外贸规模持续扩大，结构不断优化，整体呈现质升量稳运行态势。随着外贸发展新动能不断增强，出国展览步入发展快车道，在2023年逐步复苏的良好基础上进一步蓬勃发展，迎来前所未有的机遇。海关总署数据显示，2024年中国货物贸易进出口总值 43.85万亿元（人民币，下同），规模创历史新高，同比增长5%。其中，出口连续8年保持增长，规模首次突破25万亿元，达25.45万亿元，增长7.1%；进口18.39万亿元，增长2.3%。
2024年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重国家和地区 出口额（亿元） 比上年增长（%） 占全部出口比重（%） 进口额我国与共建“一带一路”国家进出口达到 22.07万亿元规模，比上年增长6.4%，占我国外贸总值的50.33%，出口12.21万亿元，增长9.6%；进口9.86万亿元，增长2.7%。对RCEP其他14个成员国合计进出口额13.16万亿元，比上年增长4.5%。
2024年中国与一带一路国家（地区）进出口贸易金额TOP10排名 国家/地区 进出口 出口 进口 贸易顺差中国连续16 年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟连续 5 年是中国第一大贸易伙伴。2024年中国与东盟贸易总值 6.99万亿元，增长9.0%，占中国外贸总值的 15.9%。其中，对东盟出口 4.17万亿元，增长13.4%。
2024年前三季度中国与其他金砖国家的进出口总额为4.62万亿元人民币，同比增长5.1%，金砖国家扩员后（2024年成员国增至10国），中国与金砖国家贸易规模持续扩大，前三季度增速虽较2023年有所放缓，但仍保持韧性。从国家统计局的数据来看，2024年我国对外贸易虽面临诸多挑战，但整体发展态势良好，彰显了强劲韧性与综合竞争力。在复杂多变的全球经济形势下，我国出口在高基数上继续保持增长，不仅实现了规模的进一步扩大，更在贸易结构与区域布局上实现了质的有效提升。特别是在“一带一路”沿线国家、RCEP成员国以及东盟市场，我国对外贸易优势明显，进出口规模持续扩大，贸易份额稳步提升，区域合作不断深化，贸易格局持续优化。报告期内，公司办展区域重点布局在一带一路、RCEP及金砖国家市场（出口三大增长最快的市场），区域内办展数量占报告期内公司总体办展数量近90%。
（二）政策助力出国展览，多举措推动外贸高质量发展
2024年，全国两会热议的“鼓励企业出海发展”，已然掀起出海浪潮，“中国制造” 正迈向“中国品牌全球制造”新时代。中国外贸从2023年的“稳外贸、拓市场”，进阶至2024年的“稳外贸、优结构”。
境外展会作为中国企业“走出去”的关键载体，在推动对外贸易发展中扮演重要角色，国家及地方各层面纷纷出台政策予以支持。
2024年初，国务院办公厅发布《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》通知，着重强调支持内贸企业拓展国际市场，培育内外贸融合展会的重要意义。商务部在年初也明确表态，将大力支持企业参加境外展会，助力企业开拓全新市场。同年6月，商务部等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，全力支持跨境电商企业“借展出海”。各地政府积极响应，在资源调配、资金扶持等方面加大投入，持续推动境外自办展会的培育工作，为出国展览实现高质量发展夯实基础。
2024年，中国贸促会开展“千团出海”行动，全国贸促系统积极为中外企业搭建更为优质的经贸交流平台，鼓励贸促机构、商协会积极行动，进一步强化对各类外贸企业参与境外展会的扶持力度。与此同时，新质生产力成为年度热门展览主题，随着外贸发展新动能持续增强，出国展览步入快速发展通道。展览业作为现代化产业体系的重要构成部分，是推动更高水平开放、全面推进中国式现代化和实现经济高质量发展的关键平台。2024年《求是》杂志刊发文章，习近平总书记进一步强调，新质生产力是高质量发展的内在要求。
在此背景下，政府将展览业视作促进经济发展的重要抓手，企业出国参展办展的力度与频次不断提升，为外贸稳规模、优结构贡献关键力量，有力推动新质生产力发展。 2024年 12 月，中央经济工作会议明确了积极推动“首发经济”发展的重要决策。随后，商务部等七部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》，对“发展首发经济”“支持首店、首展、首秀”等工作作出具体部署。叠加首发经济政策支持，以创新驱动为引领，激发外贸新动能，充分展现创新在推动产业升级、提升国际竞争力方面的关键作用，助力中国出境展览为中国高质量发展贡献更大力量。作为中国会展第一股以及专注境外自办展领域的龙头公司，公司在资本助力下，得以快速获取资源并升级优化发展模式，发挥布局全球自主展览营销平台助力中国外贸的作用，也成为国内创新产品、材料、技术在全球的推广首发平台。在服务外贸企业的同时公司还开放了全球办展平台，努力成为服务产业的平台，助推中国境内品牌展走出去，通过服务国内品牌展览，促使其内展外办，帮助这部分展览变成内外贸融合服务的展览平台，更加契合双循环高质量发展的市场需求。
（三）2024 全球展览市场增长向好，AI影响凸显且国内赋能新发展
根据2024年 6 月全球市场洞察公司（GMI）发布的《全球展览市场报告 2024-2032》，全球展览市场规模2023年为394亿美元，估计在2024年至2032年年复合增长率为7%，其中2023年贸易展览板块的规模为225亿美元，占整个展览市场板块的57%。全球展览市场呈现积极发展的态势。根据2024年 7 月以及2025年 1 月全球展览业协会（The Global Association of the Exhibition Industry，UFI）发布的第 33 期与第 34 期《全球展览行业晴雨表》数据显示，全球范围内展会租赁面积、展览活动较去年呈增长趋势，自2020年开始至2023年，全球展览市场的平均收入增长均以2019年为参照对比，逐步恢复至2019年的水平，2024年的收入较2019年增长了 16%，说明全球展会在2024年已经完全恢复并超出2019年。历年平均收入较2019年的增长2020年2021年2022年2023年2024年公司营业收入较2019年的增长除2020年略低于全球展览行业的增长，其余年份均高于行业的增长水平，且2023年与2024年均较大幅度地超过了全球展览行业平均收入水平，公司2024年营收较2019年增长了76%。对于全球展览企业而言，短期内最紧迫的商业问题是“国内市场的经济状况”；另外在全球范围内，有一个压倒性的共识（92%的公司表示了这一点）：人工智能将影响该行业，预计受人工智能发展影响最大的两个主要领域为：“销售、市场营销和客户关系”（全球86%）和“研发”（82%）。
2024年，国内鼓励顺应大数据、云计算、人工智能等发展趋势，利用人机交互、人工智能、大数据可视化、元宇宙等新技术，推动“数字+会展+体验”等新场景加快发展，为展览业高质量发展提供了新动能。
（四）2024年中国出国展览快速发展，多区域布局促行业新发展
2023年出国参展拓市场强劲反弹，2024年未能延续此前盛况。走出去已经从早期的贸易走出去迭代到投资走出去，投资走出去领衔了当前的出海热潮。同时前期如政府包机等非常规支持也已不再，中国企业贸易走出去在选择国际市场时更为谨慎，决策也日趋理性。中国境外参展整体规模略有收缩，但中国展览业“走出去”的意愿却日益增强。根据《2024 中国展览数据统计报告》，2024年中国境外办展主办机构共 53家，较上年增加16家，增幅为43.24%。其中独立办展3家（公司及控股子公司占2家），合作办展50家。
2024年，中国境外自主办展总数为216个，较上年增加了26个，增幅为13.68%，其中公司（含中纺）办展数量为 97 个，办展数量占比 44.91%，在中国境外办展主办机构排名第一。中国在境外自主办展总面积为129.53万平方米，较上年增加了31.81万平方米，增幅达32.55%，其中公司（含中纺）办展面积为近30万平方米，办展面积占比22.64%，在中国境外办展主办机构排名第一。
在中国境外自主办展的 216 场展览中，针对一带一路、RCEP、金砖国家等中国产品出口热点区域市场自主办展情况为：
有169 场展览在“一带一路”沿线国家举办，占境外自主办展总数的 78.24%，较上年增加了 60 场，增幅35.50%；其中公司在“一带一路”沿线国家举办的专业展会数量为77场，占比45.56%。
有94场展览在RCEP成员国举办，占境外自主办展总数的43.12%，其中公司在RCEP成员国举办的专业有 75 场展览在金砖成员国举办，占境外自主办展总数的 34.72%，其中公司在金砖成员国举办的专业展会数量为34场，占比45.33%。
上述数据说明公司在一带一路、金砖国家及 RCEP 三大市场的展览布局优势明显。同时也能看到中国展览业已具备从“本土优势”向“全球布局”跃升的产业基础，境外办展正从中国展览业的补充性业务升级为结构性增长方向，国内主办机构的国际化拓展将成为行业发展的新动能。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，在复杂多变的国内外环境中，中国经济稳中有进，经济增速达 5.0%，国内生产总值首次突破130万亿元。消费市场持续回暖，投资热度上升，新消费场景频现，制造业明显复苏。这些积极因素为展览业奠定坚实基础，中国展览业全面复苏向好。对外贸易上，2024年我国外贸规模扩大、结构优化，货物和服务净出口对经济增长贡献率为 30.3%，较上年显著提升。外贸企业加速复苏，海外展会迎来更多中国参展商。
在当前国际经济贸易环境复杂严峻的背景下，中美贸易战持续发酵，为应对严峻国际商贸环境开展多元场布局，帮助中国企业降低对美国市场的依赖，积极拓展多元化市场，精准把握机遇，全体成员齐心协力，在公司战略指引下积极迎接挑战。通过强化战略、深耕主业、调整架构、优化制度等举措，不断提升生产力与战斗力。公司始终聚焦业务目标，全力突破，大胆探索适应市场需求的方式，全力帮助外贸企业借助展会拓展境外市场，与中国制造和中国企业共克时艰。
2024年，公司积极响应国家政策，推动新质生产力发展。新质生产力以科技创新为主导，具有高科技、高效能、高质量特征，强调原创性、颠覆性技术突破。公司运用数字化、智能化技术优化展会服务模式，提升展会科技含量与附加值，助力传统产业转型升级。同时，公司积极探寻首发经济机遇。首发经济包含企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术及开设首店等经济活动。公司举办首发活动，为企业提供新品发布、展示、推广平台，助力企业抢占市场先机，推动产业链升级转型。公司综合举措聚焦主业发展，未来，公司将以深化布局、创新驱动为引领，持续提升主营业务竞争力，巩固核心优势，推动高质量发展。
2024年，公司实现营业收入 75,136.57万元，同比下降10.01%；实现利润总额 19,756.33万元，同比下降13.92%；归属于上市公司股东的净利润15,516.79万元，同比下降17.55%；实现基本每股收益0.68元，加权平均净资产收益率24.39%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为14,539.15万元，主营业务收益占比93.70%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 持股比例
南沙米奥兰特公司 设立 2024/1/19 人民币6,000万元 100.00%杭州华富公司 设立 2024/2/4 人民币10万元 100.00%设立 2024/3/28 人民币10万元香港数桥公司 设立 2024/6/3 美元428万元 100.00%迪拜展览公司 设立 2024/6/28 美元461.5万元 100.00%深圳米奥科技公司 设立 2024/7/29 尚未出资 100.00%杭州尚源公司 设立 2024/8/22 人民币50万元 51.00%无锡米奥兰特公司 设立 2024/9/12 人民币50万元 100.00%2. 合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润杭州米塔公司 清算 2024/5/29 1,087.76 -67,875.19米奥兰特管理公司 清算 2024/7/16 1,865,861.08 61.74江西华富公司 清算 2024/9/18 101,983.79 110,971.85嘉兴米奥兰特公司 清算 2024/10/16 3,409,387.01 21,765.75
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响数据圈选系统 建立客户360信息全面可查询的圈选系统，提高销售圈选数据的准确性和效率，避免无效跟进，提升日常销售办公效率；
通过圈选系统里健全
的客户全维度资料
库，汇集基础数据、运营数据、销售数据、服务交付数据等方面，打造出更完整的数据呈现，助力销售提效和业绩更快达成；帮助销售快速圈定参展企业，使用多维度数据找到更多客户，结合高效的圈选规则和科学的销售方法达成更多交易。 已完成 通过整合全维度客户数据构建智能圈选系统，提升销售精准度和效率，助力快速锁定高价值客户并推动业绩增长。 圈选项目的实施帮助公司销售模式从传统的经验驱动、关系驱动向数据驱动的转变。通过数据的深度挖掘和分析，公司能够更精准地把握展商市场动态和客户需求，实现销售决策的科学化和精准化。提高了销售效率和业绩，还为公司培养了一批具备数据思维和分析能力的销售人才，为公司未来在数字化时代的业务发展奠定了人才基础。网展贸O2O系统 数字化业务是公司的第二增长曲线，是公司的四大战略方向之一。其中O2O产品是数字化业务下的第一款数字化产品，主要目的是通过数字化的 进行中 提升展商参展效果，提升展会的复购率。 作为公司主打的数字产品（针对展商），支撑公司业务营收展前自选邀约、展中买家对接和展后的数字化参展报告以及买家跟进，提升展商参展效果，进而提升展会的复购。数据治理 整合各系统及外部数据源的买卖家公司信息、联系人及联系方式信息、产品供需信息、平台对其营销活动信息、社媒信息、米奥平台展会及线上行为、外部第三方参展行为、国际贸易行为等各类数据。进行采集挖掘、清洗整合、分层打标。从而提升数据质量。 进行中 降低广告拉新的占比，降低营销渠道成本，提升O2O产品的使用体验，提升复购率。 通过买家核心资产以及配合买家运营，构建公司在国际展会行业的核心竞争力买卖家匹配推荐算法 在O2O网展贸平台中，为了提升买卖家的匹配精准度，而开发的一整套推荐算法。 进行中 提升客户参展的满意度。 推动公司数字化产品的销售稳步增长，同时稳步构建公司增长的第二曲线探客2.0项目 为提高现有买家数据的利用率，独立创造互联网产品营收。 已完成 实现展商销售的数字化。 作为公司主打的数字产品（针对广大外贸企业），支撑公司业务营收
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
的租赁负债减
少所致
税额减少所致
递延所得税负
债 12,988,331.4
盈利所致
实收资本 230,726,057.本公积金每10股转增5股的利润分配方案所致算差异所致库存股 56,380,142.8票所致盈余公积 52,641,176.2余公积所致境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Swift 公司 投资设立 资产总计64,581,441.74元 阿联酋 公司经营 公司依据《控股子公司管理制度》对境外子公司进行管理 净利润24,425,041.66元 10.04% 否迪拜展览公司 投资设立 资产总计37,100,903.51元 阿联酋 公司经营 公司依据《控股子公司管理制度》对境外子公司进行管理 净利润-1,202,441香港数桥公司 投资设立 资产总计34,228,957.51元 中国香港 公司经营 公司依据《控股子公司管理制度》对境外子公司进行管理 净利润10,052.52元 5.32% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 6,029,514.78 6,029,514.78 保证金 外汇买卖保证金存款货币资金 43,406.37 43,406.37 冻结 因客户诉讼导致的法院冻结货币资金 1,042.97 1,042.97 冻结 久悬账户货币资金 9,751,083.57 9,751,083.57 冻结 银行预留信息未变更，办理变更后解冻
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司外汇开展远期结售汇业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司通过远期结售汇实现交割收益124.9万套期保值效果的说 公司根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，能有效降低外汇市场风险，合理控制经营中的外汇风险。明衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、公司进行金融衍生品交易业务的风险分析公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场
风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品
信息，将带来操作风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带
来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
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