|
| 东华科技(002140)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 本公司系国有控股的综合型工程公司，在深交所行业分类中属土木工程建筑业。本公司拥有工程设计综合资质甲级、咨询、规划等专业甲级资质以及施工总承包等壹级资质，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等综合服务。
“十四五”期间，本公司以集团公司“135”战略为引领，锚定“一个基本盘+三纵三横”战略举措，纵向推进“差异化、实业化、国际化”发展战略，横向布局“新材料、新能源、新环保”产业领域，致力打造“技术集成、工程承包、投资运营为一体的具有国际竞争力的综合型工程公司”。目前，本公司以工程业务为核心，以实业业务为支撑，形成了“工程+实业”的主营业务格局，其中：工程业务相对集中在化学工程、环境治理工程、基础设施工程等行业，实业业务主要布局在乙二醇、可降解材料、碳基新材料等高端化学品生产和污水处理、固（危）废处置等环保设施运营领域。
（一）公司所处行业的发展形势、市场需求及应对措施
报告期内，工程业务系公司主营业务的主要构成和营业收入的主要来源，工程业务领域相对集中于化学工程、环境治理、基础设施等行业，业务范围覆盖全国 30 多个省市和南美、非洲、中东、中亚、东南亚及俄罗斯等多个“一带一路”沿线地区和国家。公司工程主业与国内外宏观经济形势具有正相关关系，尤其是与所处行业的运行状况及项目投资情况等存在较高的关联度。
1、所处行业发展形势和市场需求
国际形势：根据联合国发布的《2025年世界经济形势与展望》报告，2024年世界经济增长约2.8%，高于年初的预计增速。而国际货币基金组织（IMF）预测2024年世界经济增长约 3.2%。2024年，世界经济展现出一定韧性，数字化、绿色经济和低碳转型等为世界经济发展注入新的活力，成为引领世界经济发展的重要力量。新兴经济体与中等收入经济体整体财政政策较为宽松，适度提振世界经济活动。同时，叠加地缘冲突、通货膨胀、贸易保护及摩擦等多重因素，增长动力依然不足，经济复苏依旧缓慢。
国内形势：2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国家部署一揽子增量政策，深化改革扩大开放，推动创新驱动发展，统筹城乡协调发展，加强生态环境保护，推动经济明显回升，并为2025年发展奠定良好基础。根据《政府工作报告》及国家统计局《2024年国民经济和社会发展统计公报》，全年国内生产总值达到 134.9万亿元，增速达 5%，在世界主要经济体中表现突出；新质生产力稳步发展，产业结构持续优化升级，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长8.9%、7.7%。经济持续增长促进各行业投资意愿增强，全年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，其中第二产业投资同比增长12.0%，尤其是化工、能源、基础设施等领域企业扩能、升级改造需求增多。高技术产业、制造业技术改造投资同比分别增长7.9%、8.0%，新兴产业蓬勃发展；新能源汽车年产量突破 1300万辆，提供较多新能源产业相关工程机会；我国全年基础设施投资增长4.4%，带动相关行业需求明显增加，拉动上下游产业链协同发展。另外我国生态环保要求不断提高，在污水处理、固（危）废处置、大气污染治理等领域加大投资。
石油和化工行业形势：2024年，我国石油和化学工业保持运行基本稳定，实现“三个稳定增长”，并在创新驱动新质生产力发展、绿色低碳转型、智慧化数字化升级以及园区建设与管理、产业协同与产业集群培育等方面取得新成效。根据国家统计局以及中国石油和化学工业联合会公布的相关数据，全行业收入稳定增长，实现营业收入达 16.28万亿元，由负转正、同比增长2.1%。规模以上企业 3.22万家，企业数量持续增加，表明行业企业健康成长并跃上规模。生产消费稳定增长，其中主要化学品总产量、总消费量分别同比增长7.2%、6.1%。行业发展仍存在下游市场需求不足、产品价格低位徘徊、企业效益明显下滑等不利因素，全年实现利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%；进出口总额9488.1亿美元，同比下降2.4%，但降幅同比明显收窄，呈现出筑底企稳的态势。在政策层面，国家有关部委相继推出《石化化工行业稳增长工作方案》《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》等政策，加速重大石化、现代煤化工项目论证实施，推动节能减污降碳改造、老旧装置综合技改等项目落地；创建 20 家以上以精细化工为主导、竞争优势突出的化工园区构建大中小企业融通、上下游协同的创新发展格局，行业投资稳健增长、产业创新升级发展注入强大政策动力。
在运行层面，石化化工行业正处于创新与调整、转型升级与发展阶段。近年来，行业产业集中度、整体竞争力不断提升，产能产量、供给能力大大增强，就增量、存量而言，总体矛盾是供大于需。同时在供给与需求之间还存在结构性矛盾问题。高端产品短缺状况长期存在，高端聚烯烃、电子化学品、超纯超净试剂、高性能复合材料、高端膜材料以及己二腈等关键单体，长期短缺或依赖进口，造成新能源产业、高端装备制造业等战略性新兴产业领域存在“卡脖子”的状况。行业加快科技创新推动产业创新，培育新兴产业、未来产业，在供给侧与需求侧同时发力——供给侧通过创新加快实现产品的高端化、差异化，需求侧通过创新持续拓展新的市场需求。“十四五”期间，化工新材料产品预计以 6-8%的需求增长率快速增长，将成为驱动行业快速发展和向高端转型的中坚力量。现代煤化工是我国的独特优势，并形成煤化工与石油化工互补、煤化工与新能源耦合等发展格局。国家进一步强化煤炭主体能源地位和保障国家能源安全，按照统筹推进、有效衔接、安全高效、清洁低碳等要求，加强煤炭清洁高效、分级分质利用，推动现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。行业顺应绿色低碳发展、产业链重构、工艺技术升级和生产方式转变等需求，推进绿色低碳产业园区和产业基地建设、退城入园、煤基清洁能源、传统化工领域新旧动能转换等工作，推动了石油和化工行业的稳妥有序发展。
环境保护行业形势：2024年，国家全面推进美丽中国建设，围绕“完善生态文明基础体制、健全生态环境治理体系、健全绿色低碳发展机制”三方面重点任务，相继推出《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《2024—2025年节能降碳行动方案》《关于加强生态环境分区管控的意见》《全面实行排污许可制实施方案》等环保系列政策，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，为行业发展提供坚实的制度保障和明确的方向指引。上述行业政策的稳步落实和国家污染防治攻坚战、共抓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等工作的持续开展，环境治理的细分领域以及相关短板正在逐步发力，夯实了健康中国和美丽中国建设基础，提升了生态环境保护业务市场空间。同时，传统环保工程建设市场，如污水处理、垃圾处置等日趋饱和，而随着国家环保战略的推进，大型国有企业加大进入生态环保领域步伐，地方综合性环保产业集团相继出现，业内竞争态势有所加剧。对此，部分企业加强上下游协同合作，从“重建设”转变为工程、设备、运营一体化发展，通过优化产业链布局降低运营成本，提高项目整体盈利能力。部分企业通过加大技术研发，打造具有核心竞争力的环保技术产品，通过技术领先来拓展业务市场。部分企业积极开拓农村环境治理、新污染物治理等新兴市场，提前布局抢占市场先机，寻求生态保护业务增长的第二曲线。
基础设施行业形势：2024年，基础设施行业呈现稳健增长态势。根据国家统计局数据，基础设施投资增长4.4%，基础设施民间投资增长5.8%。国家扎实推进“两重”建设，加力支持“两新”工作，加速发行、使用超长期特别国债和地方政府专项债，并引导支持社会资本加大相关领域投入，为基础设施行业发展提供了坚实的政策支持和资金保障。国家发展改革委安排体现“两重”性质和国家意志的重大项目1000多项，投入超长期特别国债资金7000亿元，全力支持城市地下管网、重点领域节能降碳改造、“三北”工程等重大项目加快建设。多个省市已相继出台专项政策和行动计划，深入实施新型基础设施“强基”行动，加快构建高水平新型基础设施体系，新型基础设施建设将面临较好的发展机遇。同时国家大力推进化工行业园区化发展，化工园区建设及升级改造等领域蕴藏着较大的市场机会。叠加针对性政策扶持、政府投资及社会投资增长和技术优势提升等因素，基础设施行业投资和工程市场实现稳定增长。
勘察设计行业形势：勘察设计作为工程建设的重要环节，受益于国民经济的持续发展和固定资产投资的稳步增长，行业从业规模、营业收入等不断扩大，同时工程总承包模式已成为行业合同签约、营业收入等增长的主要动力。根据住房和城乡建设部发布的《2023年全国工程勘察设计统计公报》，截至2023年底，全国共有 29352 个工程勘察设计企业参加统计，参与统计的企业数量保持小幅增长，其中工程设计企业26271个，占企业总数89.5%。工程设计、总承包合同签约保持增长态势，其中：工程设计新签合同合计7290.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包新签合同合计71380.3亿元，同比增长8.5%；其他工程咨询业务新签合同额合计 1412.2亿元，同比增长4.3％。行业营业收入同比有所增加，其中：工程设计收入5640.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包收入45345亿元，同比增长0.6%；其他工程咨询业务收入 1070.5亿元，同比增长5.5%。行业科技活动费用支出总额为 2952.5亿元，同比增长13.8%；企业累计拥有专利54.2万项，同比增长14.4%；企业累计拥有专有技术9.4万项，同比增长9.3%，行业科技成果产出效果良好。随着我国经济从高速增长转向高质量发展阶段，供给侧改革不断推进，新质生产力稳步发展，行业已进入深刻变革期，逐步转型为依靠科技创新和资源整合的内涵式发展。勘察设计企业应坚定不移地走“专精特新”的专业化、品牌化发展之路，切实推动业务转型和能力建设，以降低市场风险、促进企业健康发展。
2、公司已经或计划采取的应对措施
2024年，公司坚持和加强党的全面领导，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国企改革深化提升行动，着力提高创新能力和价值创造能力，加快建设现代产业体系和实现高质量发展，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，落实“一利稳定增长、五率持续优化”具体要求，加快建设具有国际竞争力的综合性工程公司，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。具体采取的应对措施如下： 以改革改制推进高质量发展。公司坚持改革创新，统筹推进“提高上市公司质量”“改革深化提升行动”“对标世界一流企业价值创造行动”“布局发展战新产业”四项改革。其中：“提高上市公司质量”改革工作已全面收官，“改革提升”“对标一流”改革整体完成率达到 70%以上，“战新产业”营业收入占比稳步提升，在管理提升、创建示范、价值创造、品牌引领等方面取得成效。公司着力挖掘总结改革典型经验案例，成功入选国务院国资委《千帆竞渡：基层国有企业改革深化提升行动案例集》。
以技术营销夯实市场竞争力。公司坚持技术引领，主动服务国家战略，深度实施“T+EPC”发展模式，在复杂多变的市场环境中抢占先机。公司树立“大市场”理念，做好大客户服务，做细市场开发、大客户维护、项目策划等精细化营销工作，全过程经营成效显著。公司采取“一国一策”的营销策略，以区域和主打产品差异化有效规避同质化竞争，国际化战略进程加速。全年新签合同额达222.85亿元（含联合体），其中：国内新签订单135.30亿元，海外新签订单折合人民币87.55亿元（含联合体）。截至2024年底，公司累计已签约未完工订单为498.15亿元，充足的合同储备为公司可持续发展奠定基础。
以研发创新增添发展新动能。公司发挥创新主体作用，持续加强“研究院+多基地+N 平台”开放格局，推进建设环保研究院、“高端化学品及前沿新材料合肥市技术创新中心”“安徽省工业废水治理及资源化利用重点实验室”等研发平台，同步打造高端创新平台，与中国科大签订战略合作协议、联合创新实验室合作协议，已签约多项高端新材料和绿色低碳领域研发课题。公司加速推进科技成果产业化，围绕乙二醇领域拓展上下游产业链，建成了千吨级DMO脱羰制备DMC中试装置。POE项目已完成初版工艺包和可行性研究报告编制，正配合推动项目的产业化落地。气相合成法石墨烯生产工程入选中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单，是集团公司唯一入选的项目；生物质气化技术中试项目稳步推进。公司获得授权专利35项，其中发明专利22项，认定专有技术5项；荣获中国石油和化学工业联合会科学技术进步一等奖、安徽省专利金奖等诸多荣誉，高质量发展力量持续增强。
以实业转型打造多元化布局。公司坚持“实业化”战略，聚焦高端化学品、先进材料供应和生态环境治理，加快推动成果转化和实业落地。在生态环境治理方面，公司采取控股、参股方式投资建设 13 个环保运营项目，形成一定的运营规模并实现稳定的运营收益。年度内公司相继承揽合肥循环经济示范园、沫河口等多个污水处理运营业务，稳步提升运营规模和运营效益。在高端化学品生产方面，公司所属东华天业持续优化产品性能与下游应用，在国内首创推出全生物降解防尘网，自主研发全生物降解地膜。内蒙新材于 10 月份一次性打通全流程，产出聚酯级乙二醇产品。注册成立安徽新材公司，在石墨烯技术产业化的道路上踏出坚实的一步。公司打造“工程+实业”的业务布局，以多元化提升企业抗风险能力。
（二）市场竞争格局及地位分析
工程行业属于完全竞争性领域，同时存在资质准入门槛以及技术、业绩、资金等方面的要求，又在一定程度上具有行业、地域等保护或限制。随着企业内外部环境变化，行业竞争格局也处于持续调整之中。
1、市场竞争情况
根据“五力分析模型”，主要从行业现有竞争者、购买者、供应商、潜在进入者、替代者五个方面来分析工程行业的基本竞争态势。
（1）化学工程竞争状况
行业现有竞争者：从企业类型上来分，现有竞争者主要有三类，第一类是国有大型工程公司，主要来自原化工部属的设计院、大型化工集团所属设计院、省属化工行业设计院等；第二类是国外工程公司，一般具有先进的工艺技术和项目管理经验，具备较强的工程项目全过程、全方位服务能力，目前主要在境外市场形成竞争；第三类是民营工程公司，拥有一定技术专长，一般成立时间不长，企业规模、业务体量有待扩张，但机制灵活、发展较快。
由于具有工程建设业绩、综合服务能力、专业技术水平以及从业资质、融资能力等方面的优势，行业目前基本形成以拥有综合甲级、行业甲级资质的大型工程公司为主，具备专项或专业资质的小型工程企业为辅的竞争格局。
购买者：主要是国内外的各类项目业主。项目业主多以市场化原则选择工程建设单位，其中对于使用国有资金、国家融资等项目将采取公开招投标方式。项目业主相对关注工程建设单位的资质等级、业绩状况、技术水平、管理能力、服务意识、融资实力等因素，并存在压低价格、压缩工期等要求。
对于在技术和业绩等方面具有相对优势的项目，公司则拥有一定的话语权。
供应商：主要有工艺技术供应商、设备材料供应商和施工分包商。新技术、新工艺供应商有较强的议价能力。设备材料商对公司具有一定的依赖性,但关键设备的供应商仍具有相对较强的议价能力；施工分包商对公司具有较强的依赖性。公司目前通过“化学云采”集中采购，以市场化原则公开选择各类供应商。
潜在进入者：勘察设计具有较高的市场壁垒。首先，相关领域技术和工艺难度普遍较高，且大部分工艺受到知识产权保护，市场存在自有专利、专有技术等形成的壁垒；其次，在化工企业等下游客户认知中建立良好的声誉，并逐步树立的工程业绩和品牌积累对于新入局者同样具有一定难度；再次，由于下游客户转换供应商的成本较高，大多倾向于采用稳定的生产工艺，工程公司的下游客户资源与上下游绑定关系至关重要；最后，化工项目普遍具有装置规模大、建设周期长、投入资金多等特点，由此对行业工程公司的资金实力和管理能力等提出较高要求。目前潜在进入者主要是原省级设计院以及向产业链上游延伸的化工企业，随着省级设计院被并购进入其他大型工程公司或产业集团，在一定程度上对公司业务产生影响。潜在替代者：行业咨询设计和工程总承包业务具有资质准入门槛和技术、管理密集等特点，目前尚不存在明显的替代者。
（2）环境治理及基础设施
行业现有竞争者：行业具有集中度低、区域性强、产品差异化大等特点。环境市政领域的竞争对手主要来自于传统市政行业的勘察设计企业、环保专业特长的工程公司、环保板块的上市企业；基础设施领域的业务竞争方主要集中在从事传统施工行业的大型中央企业、环保板块的上市企业。
购买者：主要是地方政府及其指定的投资人。地方政府等购买者议价能力较强。
供应商：主要有工程建设设备材料、环保运营材料等供应商，工程建设施工分包商等。公司以市场化原则公开选择供应商，并具有一定的议价能力。
潜在进入者：环保行业是典型的政策主导型行业。随着国家环保战略等推进，大型国有企业加大进入生态环保领域步伐，地方综合性环保产业集团相继出现，并将成为环保产业的“新兴势力”。
替代者：环境治理及基础设施建设是国家推进生态文明建设、促进全面绿色发展的有力保障，行业被替代威胁相对较低，但存在技术进步、效率提升、成本降低等要求。
2、市场竞争力分析
公司拥有工程设计综合甲级资质，主要为国内外工程项目建设提供咨询设计、项目管理、施工、总承包及运营管理等综合服务，市场竞争力主要体现在工艺技术水平、工程转化能力和为业主提供全过程、全产业链综合服务能力上。近年来，随着F+EPC、EPCO等业务模式的推广，工程公司的资金实力、融资能力、运营能力等在市场竞争中也将发挥重要影响。
目前，公司主营业务已覆盖国内绝大部分省市以及境外多个国别和地域，业务领域不断延伸，在（1）煤化工领域。公司在煤制合成氨/尿素、甲醇等传统煤化工领域具有一定的工程市场占有率，公司紧抓传统行业升级改造、节能减排、搬迁入园等市场机遇，传统煤化工市场业务稳步提升，优势地位更趋明显。公司在合成气制乙二醇产品领域具有较强的市场竞争力，尤其在乙二醇工程领域占有较高的业务份额和具有明显的品牌优势，承建的装置产能累计达1000万吨/年，市场占有率达到70%。
公司把握新型煤化工发展机遇，先后承接陕煤集团、国家能源集团、新疆天智辰业、新疆现代特油、陕西延长榆能等煤炭清洁高效转化示范项目的咨询、设计、总承包合同，并为后续项目经营奠定基础，持续提升公司在煤化工领域的市场份额和品牌地位。
（2）新材料、新能源领域。公司把握战略性新兴产业快速增长的市场机会，持续做大碳酸锂、磷酸铁等“锂”市场份额，锚定光伏光热与传统化工耦合业务，跟进 DMC、可降解材料等新材料项目。
报告期内，公司在新材料、新能源领域新签订单达国内合同签约额的1/3左右。公司成立锂钾事业部，先后承揽荆门源晗电解液前驱体、广西华谊 DMC、双欣碳酸二甲酯、新源芯安高性能电解液、玻利维亚碳酸锂、贵州开泰六氟磷酸锂、南非尼安扎磷酸铁锂、江苏索普醋酸乙烯、陕煤集团醋酸乙烯、临涣焦化碳酸酯等总承包、设计、咨询项目。公司成立绿色能化专项团队，紧盯绿色化工转型机遇，锚定“新能源+绿色化工”耦合业务，在风光储氢氨醇领域实现重大突破，经过40余个设计、咨询项目的积累，成功签约深能鄂托克旗风光制氢总承包项目，以及华能风电制氢一体化、阿拉善阳光绿色甲醇、山能锡林郭勒盟风光制氢一体化、远景能源生物质绿色甲醇、特变电工绿色氢氨醇一体化、氢通风光制氢制氨等设计、咨询项目。公司成功举办绿电绿氢、锂钾产业等重要论坛会议，有效提升在新材料、新能源领域的市场品牌。
（3）钛白领域。钛白是公司传统的优势产品之一，在氯化法钛白技术的工程应用上更具垄断优势；报告期内，公司先后承接茂名华钛氯化法钛白咨询、南非尼安扎钛白运维服务等项目。
（4）磷化工、硫化工等领域。公司在磷化工、硫化工等传统业务市场持续保持较高的占有率，同时与多个“一带一路”国家和地区开展项目合作。报告期内，公司承接玻利维亚IBQ基础化工、晨曦金属硫酸制酸、云南磷化碳酸二氢钾技改、广西鹏越磷酸浓缩、瓮福紫金磷酸扩能、云天化磷酸浓缩、云天化硫钛磷综合利用等总承包、设计、咨询项目。
（5）环境保护及基础设施领域。公司在国内工业废水处理领域具有领军企业地位。充分利用在工业环保等方面的丰富业绩和先进技术，推广“研发+工程+运营”模式，在大型化工项目、化工产业基地、化工园区等污水处理、危（固）废处置等业务上树立东华品牌。公司依托总承包资质、工程项目管理等优势，大力拓展园区基础设施、流域治理以及污水处理运营业务，有力推动工程业务结构调整。报告期内，公司在非化工程领域新签订单达到年度合同签约额的1/2左右，先后承揽伊拉克热电、鲁北浓盐水处理零排、赣江源三江六岸生态系统治理、福建古雷乙烯水系统、沫河口污水处理、合肥市医疗器械检验检测中心、长春北湖公共管廊、范县中试基地产业园等总承包、设计项目，以及合肥循环经济示范园第二污水处理厂委托运营项目。
（6）其它领域。公司是国内率先开拓 LNG 市场的工程公司之一，拥有丰富的工程业绩和较高的市场份额，报告期内，公司承揽合泰新能源（庐江）LNG 应急调峰储备站、碳鑫科技 LNG、马鞍山港华燃气LNG应急储备站等总承包、设计、咨询项目。
3、公司市场地位分析
公司源自于原部属大型设计单位，拥有 60 余年的发展历史，是国内工程勘察设计行业较早改制上市的现代科技型工程公司，连年进入中国勘察设计百强和工程总承包百强行列。根据中国勘察设计协会《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇二四年排名的通知》（中设协字【2024】72号），公司在工程总承包营业额排序中名列第42位，较上年提升8个位次，反映了公司的整体实力和业务能力。
（1）具备完整齐全的资质体系。公司拥有工程设计综合甲级资质，可以承揽煤炭、化工石化医药、电力、市政、建筑等全部 21 个行业建设工程项目的设计、项目管理、总承包及技术与管理业务。
目前，国内拥有该项综甲资质的工程勘察设计企业仅有90多家，约占全国勘察设计企业的0.3%。公司还拥有多个行业的工程咨询单位甲级资信、城乡规划编制甲级、施工总承包壹级等资质、压力容器设计、压力管道设计、工业管理安装（GC1）等多项业务资质以及工业废水处理设施运营服务、城镇集中式污水处理设施运营服务证书，完备齐全的资质体系，为公司主营业务的提升和跨领域、多元化的发展提供了有力支撑。
（2）形成相关多元的业务结构。公司作为综合型工程公司，已形成“工程+实业”的发展格局。
公司工程业务已覆盖全国 30 多个省市及“一带一路”沿线国家和地区，业务领域涵盖化学工程、环境治理及基础设施等多个行业，并推动绿色能化、钢化联产、盐湖提锂等化工耦合发展，可提供咨询设计、EPC 总承包以及技术开发、投资融资、项目管理、采购与设备成套、施工建设、开车服务、生产运营等全过程工程服务。公司实业业务已构建以乙二醇、可降解材料、石墨烯等高端化学品、先进材料生产和污水处理、固（危）废处置等环保设施运营为先导的发展格局。公司依托多元化的业务体系和较为完整的产业链，通过发挥各业务板块之间的协同效应，可有效提升公司抗风险能力，保障公司可持续健康的发展和长期稳定的盈利。
（3）占据细分领域的优势地位。公司累计完成化工、石油化工、环境治理、基础设施、热电等多个行业、多个领域大中型工程项目 2000 多项，共计获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖项400多项，完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目300多项。公司在新型煤气化、生物质气化、合成气制乙二醇、碳酸锂、磷酸铁、绿氢绿氨绿甲醇、可降解塑料、有机硅、醋酸乙烯、碳酸二甲酯（DMC）、合成气直接制烯烃（FTO）、甲醇制烯烃（FMTP）、甲醇制芳烃（FMTA）、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油（蜡）、新型聚脂类、氯化法钛白、甲乙酮、三聚氰胺、液化天然气（LNG）、蓄能储热以及工业废水处理零排放技术、固（危）废处置、土壤修复等众多的细分产品技术上处于国内先进水平，拥有较高的市场份额和较强的市场竞争力。尤其是在乙二醇产品领域，公司以设计、总承包等方式承建的乙二醇装置产能累计达1000万吨/年以上，具有明显的领先优势；在可降解材料产品领域，公司承接了多个 PBAT、PBS、PPC、PHA、PLA 以及 BDO 等可降解材料总承包、设计、咨询项目，初步形成可降解材料全产业链的业绩优势。在“锂”电市场，公司承接了国内外多个碳酸锂、磷酸铁、六氟磷酸锂以及电池级电解液等总承包、设计及运营项目，并拥有多项自主知识产权。在绿色能化方面，公司锚定“新能源+绿色化工”耦合业务，承揽多个电解水制氢、氢能综合利用、二氧化碳回收等项目，其中深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目制氢工程是公司签约的首个绿色能化领域大型总承包项目，并多次成功举办高端论坛会议，稳步提升公司品牌和行业影响力。
（4）打造守正创新的东华品牌。公司是“全国文明单位”“国家技术创新示范企业”“国家知识产权示范企业”“安徽省优秀建筑业企业”“安徽省环保产业优秀企业”。践行“交付价值、精彩人生”的企业使命，公司贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦技术集成、工程承包、投资运营三大定位，纵向推进“差异化、实业化、国际化”战略举措，横向布局“新材料、新能源、新环保”产业领域，以科技研发带动工程和实业发展，积极探索绿色低碳转型发展之路，全面推动企业高质量发展强劲引擎。2024年，公司荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、第十一届安徽省专利奖金奖、化工建设工程质量评价AAAAA级项目、全国勘察设计行业工程总承包经典项目等各类工程以及科技类奖励共计 40 多项。依托优良的工程业绩、深厚的管理积淀、丰富的技术储备和高效的人才队伍，公司在工程领域、环保运营等方面均形成了东华品牌，综合实力得到社会认同。
（三）公司资质类型及变化情况
公司工程业务存在一定的资质和资格要求。根据《建筑法》等法律法规的规定，设计、施工、监理等单位应取得相应的资质证书，在资质等级许可的范围内开展业务。
公司拥有国家住房和城乡建设部颁发的“工程设计综合资质甲级”证书，可承接我国全部 21 个行业的所有工程设计业务，从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。同时，公司拥有石油化工工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、环保工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质，石化、化工、医药业务工程咨询单位甲级资信，城乡规划编制单位甲级资质，工程监理、特种设备生产许可证（压力容器设计、压力管道设计、工业管道安装）等多项业务资质证书。
报告期内，公司工程设计综合资质、工程监理资质、工程咨询单位甲级资信获得顺利延续，为公司相关业务正常开展提供支撑条件。
1、2024年资质变化情况
公司向住房和城乡建设部申请工程设计综合资质和工程监理甲级资质延续，分别于2024年 5 月和8月获得通过，有效期至2029年5月17日和2029年8月28日。
公司向合肥市城乡建设局申请工程监理乙级延续，并于2024年 12 月获得通过，有效期至2029年12月30日。
公司向国家市场监督管理总局申请特种设备生产许可证（压力容器）延续，并于2024年 7 月获得通过，有效期至2028年8月12日。
公司向中国工程咨询协会申请石化、化工、医药业务工程咨询单位甲级资信延续，并于2024年11月获得通过，有效期至2027年11月27日。
报告期内，除上述情形外，公司相关资质未发生重大变化。
2、2025年即将到期或计划申领的资质情况
公司特种设备生产许可证（压力管道）将于2025年4月到期，2024年10月已开展延续申报相关工作。
公司城乡规划编制单位甲级资质将于2025年12月到期，计划于2025年6月开展延续申报工作。
公司实行资质动态管理，资质维护机制健全，可确保三合一体系、工程设计综合甲级资质和各类专项资质的顺利延续。
四、主营业务分析
1、概述
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国务院国资委和集团公司的决策部署，在集团公司“135”战略指引下，坚定“一个基本盘+三纵三横”发展战略，坚持和加强党的全面领导，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国企改革深化提升行动，着力提高创新能力和价值创造能力，加快建设现代产业体系、实现高质量发展，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，落实“一利稳定增长、五率持续优化”具体要求，全面完成年度各项工作目标任务。
（1）市场营销方面
公司主动服务国家战略，立足化工、非化两个领域，拓展国内、国际两个市场，树立全过程经营管理理念，深度实施“T+EPC”发展模式，重点领域谋篇布局和精准发力，合同签约再创历史新高。
2024年，公司累计签约工程合同额222.85亿元（含全资和控股子公司，含联合体），同比增长24.05%，其中：签约工程总承包合同计220.60亿元，同比增长27.50%；签约咨询、设计合同计2.25亿元，同比下降66.06%。签约国内项目合同计 135.30亿元，占合同签约总额的 60.71%，同比增长6.75%；签约国外项目合同计87.55亿元，占合同签约总额的39.29%，同比增长65.47%。公司工程项目主要涉及煤化工、天然气化工、精细化工、新能源、环境治理、基础设施等多个领域，其中：签约化工类项目合同计 138.49亿元，占合同签约总额的 62.14%，同比增长5.14%，其中：新材料、新能源领域合同签约计42.69亿元；环境治理、基础设施（含发电项目）等非化类项目计84.36亿元，占合同签约总额的37.86%，同比增长76.01%。
总体上看，公司以技术为引领，着力在项目培育、技术营销和项目执行上下功夫，取得明显的经营成果。推动向其他工业领域渗透、化工耦合发展，与宝武集团、桐昆集团等大型企业集团深度开展合作，拓展绿色能化、钢化联产、盐湖提锂等领域市场。以绿色能化、工业环保等为重点特色专业，打造多个细分领域一流专业品牌。公司聚焦“国际化”发展战略，将合成氨、尿素、钛白、纯碱等优势技术作为打开海外市场的“金钥匙”，做好资源、市场、技术和管理四要素的分析研判，境外合同签约持续增长。公司切实把握环境治理、基础设施行业的政策机遇，非化类项目签约大幅增长，业务转型成效显著，为实现“非化工程业务收入在工程收入中占比达 30%、境外工程业务收入在工程收入中占比达30%”的“十四五”发展目标奠定了基础。
（2）内部管理方面
①党建管理工作
公司遵照“打赢党的建设攻坚战”要求，扎实开展“基层党组织建设示范年”主题活动，以高质量党建引领高质量发展。
一是加强党的政治建设。严格落实“第一议题”“首要议题”制度，组织学习习总书记重要讲话和重要指示批示，组织开展宣讲、轮训、研讨活动，持续巩固拓展主题教育成果。扎实开展党纪学习教育。常态化开展廉洁教育，组织开展典型案例警示教育、党纪知识竞赛等活动。持续完善党建与生产经营深度融合机制，选树东华天业党支部为示范点，助力可降解材料研发生产销售一体化发展。
二是抓好巡视巡察整改。深入开展内部巡视、审计、大监督，抓好集团巡视和内部巡察问题整改。
针对存在问题，细化整改措施，建立整改任务台账，采取党委定期研究、日常每月调度、横向协调联动等方式，层层压实整改责任。
三是稳步提升品牌文化。聚焦生物降解材料、绿色能化、石墨烯、南非和西藏项目等策划主题宣传。全年自有平台刊发新闻800余篇，外部媒体刊发报道1800余篇次，其中中央级180余篇次、集团级200余篇次。在全国行业好新闻大赛中，获得2项一等奖和1项二等奖，是石油化工行业唯一获此殊荣的国央企单位。在第十届石油和化工企业品牌故事中荣获2项二等奖。公司深入开展文化宣贯和文化交流活动，“共同体”文化和“专业”品牌形象深入人心，安全文化、廉洁文化以及子公司特色文化建设各放异彩。
②改革改制工作
公司聚焦重点工作领域和改革关键环节，采取行之有效的改革举措，以改革创新促进高质量发展。
一是推进四个专项改革。公司统筹推进“提高上市公司质量”“改革深化提升行动”“对标世界一流企业价值创造行动”“布局发展战新产业”四项改革。其中：“提高上市公司质量”改革工作已全面收官，“改革提升”“对标一流”改革整体完成率达到 70%以上，“战新产业”营业收入占比稳步提升，在管理提升、创建示范、价值创造、品牌引领等方面取得成效。公司着力挖掘总结改革典型经验案例，成功入选国务院国资委《千帆竞渡：基层国有企业改革深化提升行动案例集》。
二是优化调整组织机构。根据“135”战略以及公司“十四五”发展规划，本着“聚焦主业、瘦身健体、精简高效”原则，公司优化调整部分组织机构。调整后，公司职能部门更为精简，部门职责更为聚焦，工作效率更为高效，与上级主管单位的工作对接更为顺畅。同时新设战新产业管理部，专项负责战新产业建设，将有效推动业务转型升级，推进企业高质量发展。
三是办理股权无偿划转。根据《上市公司收购管理办法》等规定，公司按时发布进展公告，披露股权划转工作情况。鉴于化三院所持公司部分股份系限售股，根据证券监管要求，公司履行相应审议程序，决策限售承诺承继事项。目前，股权划转工作已取得深交所合规性确认。
③战略管理工作
董事会强化顶层设计和战略引领，实施战略规划全过程管控，确保战略目标落实落地。
一是全面宣贯“135”战略。公司全方位开展“135”战略学习、宣贯活动，深入领会“一年开局起步”“三年初见成效”“五年显著变化”总体工作思路。公司坚持科技创新、管理创新“双轮驱动”，切实提升企业核心竞争力，增强核心功能，获取新的经济增长点。同时积极参与《中国化学打造世界一流精细化工企业发展实施方案》《央企化工新材料和高端化学品提升研究》等编制工作。
二是制定技术等专项规划。编制科技发展中长期规划，明确未来5年科技创新方向与路径，加快推进产品的市场化、定制化技术开发，以研发创新增添发展动能。制定《“十四五”环境保护专项规划》，确立创新平台建设、强化环保考核等重点工作，以推动经济发展与环境保护协同共进。
三是推进规划落实落地。公司紧扣“十四五”战略规划，围绕增强核心功能和提高核心竞争力，公司级、部门级工作计划，将战略规划分解为具体行动，并落实责任到人。公司定期对重点工作进展进行稽核，对完成情况进行考核，通过常态化的计划管理，有序推进各项重点工作，保证战略落实落地。
④职能管理工作
人力资源管理。从组织架构、干部人才、薪酬激励三个管理维度，编撰、升版人力资源管理内控制度，完善人力资源工作规程。梳理人力资源需求、供给等，结合“六职系”职业通道，对未来人力资源发展规划进行专项研讨，为人才引进及培训提供支撑。公司打通高端人才引进渠道，紧贴业务发展需求，有序补充与优化人力资源，市场化选聘人才 57 人，补全人才需求短板；引进高层次国际化人才7人，属地化经营人才3人，同时营造优胜劣汰的人才环境；引进各类运营技能人才，有力保障实业企业平稳运行；通过校园招聘接收优秀毕业生 94 人，为公司核心业务发展做好人才储备。吴越峰、喻军、汪炎获聘中国石油和化工勘察设计协会工程勘察设计大师。公司围绕重点工作任务，科学分析员工培训需求，分层级、分类别、分阶段实施重点人才培训。公司紧跟国际化发展战略，聚焦国际化人才培养，开展专项多类人才培训工作，促进国际化人才队伍迅速发展壮大。组织开展国际化采购专题培训、国际化项目经理培训，通过培训赋能，分层分级培养，不断为公司国际化发展蓄力。
财务管理方面。围绕建设一流财务管理体系的新定位、新职能，推动财务管理职能向风险管控和价值创造持续转型。重点关注营业收入转化、“两金”余额、项目收款、资金成本等核心指标，定期开展经济活动分析，明确指标完成的关键因素和环节。全面推进智慧财务建设，创新应用先进技术提升财务工作效率；完善司库体系建设，全面搭建银企直联系统，规范资金收支路径中的关键节点审核，业财交叉节点的数据准确性不断提升；拓宽金融手段服务海外业务，丰富融资、保函、信用证等金融工具的应用；进一步加强业财融合深度，深度介入商务条款谈判评审，项目建设过程中资金收支计划准确率稳步攀升，老项目长账龄款项的清收工作卓有成效。
合规风控方面。持续优化制度流程，强化合规管理和监督机制，严守不发生重大风险的底线。一是全面升版内控制度。根据机构调整、风险管控等要求，全面修订升版公司内控制度，进一步梳理部门及岗位职责，优化企业运作流程。同时全方位开展制度宣贯活动，促进内控建设的理念和要求转化为具体的行动指南，在实际工作中得到有效的执行。报告期内，公司通过国务院国资委内控体系有效性检查评价。二是夯实风险防控体系。公司深化业法融合，常态化开展合规管理和风险防控工作，发布《总承包项目专项风险评估分级清单》等风控制度；重点强化海外风险防控体系建设，发布《海外项目风险数据库（2024年）》，为海外项目风险评估提供依据。根据海外业务需要，分项目制定《风险防控专项指引》，为海外项目提供指导，并积极开展海外法律合规风险排查处置及监督检查等工作。
审计考核方面。践行增值型内部审计理念，重视发挥审计、监督咨询职能。以审计共享、集成审查为原则，坚持“应审尽审、凡审必严”，认真策划年度审计工作方案，全年共完成财务收支、内控评价、工程项目等审计30项，完成分包结算审计95项。审计结果与绩效考核及奖惩联动，年度审计问题按期完成整改率、审计建议采纳率均为100%。
绩效考核方面。执行《经理层经营业绩考核细则与薪酬管理细则》等制度，实现职业经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，根据岗位职责及工作分工，实行“一岗一表”的差异化考核。在公司总部，与经理层成员签订《经营业绩责任书》；对二级公司，与 20 余名经理层成员签订约定书，充分激发经理层成员干事创业的积极性和主动性。规范办理股权激励事宜。根据激励对象发生异动的情形，完成对2名激励对象共计2.625万股已授予未解售限制性股票的回购工作。完成办理股权激励第三个限售期股票解售事宜，涉及激励对象150名，解锁股票227.5万股。前三期限制性股票的解售及部分限制性股票的回购注销，充分体现激励约束机制，起到了良好的激励效果。
⑤重大投资进展情况
公司坚定“实业化”战略，聚焦高端化学品、先进材料生产、环保设施运营业务，推进产业链融通发展，多元化发展格局初具规模。
A、东华天业持续优化产品性能与下游应用，在国内首创推出了全生物降解防尘网，已在新疆、内蒙古、西藏、安徽等多个不同气候区域进行应用示范，面积达 36万平方米；自主研发的全生物降解地膜，已应用于近6万亩农田；实现产品海外销售“零”突破，产品远销海外。
B、内蒙新材煤制乙二醇项目于2024年 10 月一次性打通项目全流程，顺利产出聚酯级乙二醇产品。2024年12月，内蒙新材与榆林化学签订《产品销售合同》，约定榆林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。
C、2024年12月，公司出资6000万元，在安徽省合肥市新设“中化学东华（安徽）新材料有限公司”，投资、建设、运营“碳基高性能材料产业示范项目”。采用拥有自主知识产权的生产工艺，建设首台套气相合成法石墨烯粉体联产石墨烯功能浆料产业示范装置，生产高品质石墨烯。利用合肥市产业优势和中国科大等科研院所的科创资源，加快推动科技成果向现实生产力转化。目前，该项目正在建设之中。
D、公司加强投资管理，着手清退战略关联度不高、未达到投资预期的参股股权投资，以优化资源配置，提升对外投资成效。报告期内，公司参股的励源海博斯环保科技（合肥）有限公司（以下简称“励源海博斯”）完成办理注销登记。励源海博斯成立于2017年，注册资本为 150万美元，本公司持股比例为35%。励源海博斯成立后，市场拓展、经营业绩未达预期。2024年6月，法院裁定宣告励源海博斯破产。2024年12月，励源海博斯办理注销登记。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
二醇项目
（一期）
总承包合
同 3,281,00
0,000.00 EPC总承
包2022年
07月01
日 19个月 84.40% 556,803,590.89 2,445,121,280.78 正常 0.00安徽碳鑫科技有限公司甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外的工程EPC总承包合同 1,698,189,959.00 EPC总承包2022年02月10日 20个月 87.82% 266,306,730.50 1,358,483,395.26 正常 149,737,新疆曙光绿华生物科技有限公司年产10万吨BDO联产 2,890,119,700.00 EPC总承包2022年05月01日 26个月 72.65% 1,252,053,807.44 1,887,432,736.57 正常 0.0012万吨PBAT项目EPC总承包合同西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC工程总承包合同 3,192,375,074.00 EPC总承包2021年10月01日 22个月 85.62% 345,621,574.65 1,641,907,282.59 正常 0.00其他说明：□适用 不适用刚果（布）钾肥总承包项目目前处于停工状态。该项目实际控制人已发生变更，且该项目建设规模、产品方案及建设条件等可能发生重大变化，加大了该总承包合同履行的不确定性，项目结算和回款存在一定风险。公司已安排专门人员，稳妥推进对该项目已采购设备的处置工作。同时与项目相关方继续保持沟通，持续关注项目进展情况。至2024年末，公司对该项目计提的减值准备余额为24,377.11万元（其中存货跌价准备及合同履约成本减值准备余额为17,539.21万元，合同资产减值准备余额为6,837.90万元）。
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
☑是 否
本公司采取新设投资方式，设立中化学东华（安徽）工程技术有限公司、中化学东华（南乐）水务有限责任公司。
中化学东华（南乐）水务有限责任公司成立于2023年9月，注册地在河南省濮阳市南乐县先进制造业开发区管委会5楼506室，注册资本5320万元，其中公司持有95%的股权。系南乐县产业集聚区供排水一体化BOT项目公司，主要从事污水处理及其再生利用、水环境污染防治服务、自来水生产与供应、建设工程施工等。
中化学东华（安徽）工程技术有限公司成立于2023年12月，注册地在安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）花园大道582号5楼528室，注册资本10000万元，系公司整合环境治理、基础设施等非化工程业务而全资设立的非化工程公司，主要从事建设工程施工、建设工程设计等业务。
截至2024年12月31日，本公司已对该2家子公司实际出资，纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户中，新疆曙光绿华生物科技有限公司为本公司关联方，系参股公司。
前五名供应商中，中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、中化二建集团有限公司、中国化学工程第四建设有限公司、中国化学工程第十四建设有限公司为本公司关联方，同受本公司实际控制人控制。
3、费用
程设计，持续加强研发投入
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
生物质气化中试项目 投资新建一套50吨/天的生物质气化中试装置。 中试项目可研已编制完成，已完成施工图设计及审查。 通过中试装置，验证该工艺技术的可行性，形成成套工艺技术，最终形成可转让的技术成果。 生物质加压流化床技术可以落地推广，将推动我公司承接生物质气化制绿色甲醇或绿色航煤等化学品的设计及总承包项目。DMO脱羰制DMC项目 投资新建一套DMO脱羰制DMC中试装置。 千吨级中试装置已中交，正在投料试车。 通过中试装置，验证该工艺技术的可行性，形成成套工艺技术，最终形成可转让的技术成果。 工艺路线简单、原料运输不受限、三废排放少、收率高、可大型化，具有绿色环保、投资低、经济效率高等优点，符合现代绿色化工发展的要求，同时也有利于煤（合成气）制乙二醇生产企业的产业链完善、产业结构调整。草酸电解制乙醛酸技术开发 投资新建一套1000吨/年工业化中试装置。 完成中试投料试车，成功打通流程。 通过中试装置，验证该工艺技术的可行性，形成成套工艺技术，最终形成可转让的技术成果。 乙醛酸下游产品都是高附加值的精细化工产品，有新的经济增长点，具有良好的经济效益和社会效益。PBAT改性技术开发 提高PBAT的加工性能，大幅降低PBAT下游产品生产成本。 已完成中试装置建设。针对PBAT膜袋、地膜、防尘网、扑克牌片材和发泡改性等方向进行研发工作，就这些方向进行配方体系的研发和放大验证。 满足实际应用需要，改善产品的力学性能，可以达到常规膜袋力学性能要求。 改善PBAT产品性能，降低生产成本。工业园区废水零排放技术开发 建设一条工业园区废水回用及分盐结晶示范线。 该项目已完成连续流条件下电化学氧化体系对不同种类废水中有机物的去除效能研究，并进行技术经济核算；完成示范工程初步设计并开展核心设备招标工作。 实现园区废水零排放的案例的突破。 工业园区废水零排放是未来发展的趋势，为园区废水处理提供一揽子措施。
5、现金流
筹资活动产生的现金流量净额较上年增长3,123.02%，主要原因是中化学（内蒙古）新材料有限公司收到陕煤集团榆林化学有限责任公司注资款及银团贷款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情形。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；
石墨及
碳素制
品销
售；电池销售；塑料制品销售；
合成材
料销
售；金属材料销售；
新型建
筑材料
制造；
新型催
化材料
及助剂
销售；
化工产
品销
售；化工产品生产等 新设 60,000,00 100.00% 自有资金 不适吨石墨烯粉体吨石墨烯功能浆料 已完成工商注册登日 东华号合计 -- -- 60,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 募集
资金
净额 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 非公
开发
行股
票2022年12
月5
日 90,61
0.82 89,27
募集资金总额为人民币90,610.82万元，募集资金实际收款为人民币89,276.65万元。报告期末按项目所使用的募集资金金额为89,624.51万元（其中支付承销费1,334.17万元，东至经济开发区污水处理厂二期工程项目使用13,000.00万元，芜湖“JADE 玉”EPC 项目使用15,726.83万元，偿还银行借款及补充流动资金59,511.34万元，置换发行费用及支付中介机构服务费52.17万元），手续费支出0.46万元，利息收入390.03万元，截至2024年12月31日，募集资金余额为1,375.88万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
东至
经济
开发
区污
水处
理厂
二期
工程
项目2022年12
月5
日 东至
经济
开发
区污
水处
理厂
二期
工程
因） 东至污水二期项目主要服务于安徽东至经济开发区。随着东至经开区产业发展规划的稳步落实，该募投项目将逐步达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年12月，公司召开第七届董事会第二十九次会议、 第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计161,871,772.73元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZG12551号）予以鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 将按计划投入芜湖“JADE 玉”EPC 项目、偿还银行借款及补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。 50,000,000.00 491,823,835.12 140,473,290.76 312,457,870.62 34,895,785.94 11,096,38瓮安东华星景生态发展有限责任公司 子公司 景观生态建设与基础设施的开发建设设计施工；公园、湿地、水生态养护运营及工程管理；旅游、广告、物业经营 200,000,000.00 928,818,621.13 164,761,034.46 553.33 11,665.00东华(西藏)低碳科技有限责任公司 子公司 环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。 15,000,000.00 47,590,555.72 40,607,923.31 8,217,056东华科技刚果（布）有限责任公司 子公司 化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述 10,233询、设计和监理项目。芜湖东华六郎水务有限责任公司 子公司 污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护 10,000,000.00 13,552,222.52 12,709,966.57 1,518,111912,324.0护；污水治理、环境治理、生态修复工程施工；技术咨询服务 51,620,000.00 250,150,872.10 63,144,049.85 30,456,766.48 327,847.47 273,614.2中化学东华天业新材料有限公司 子公司 生物降解聚酯类材料及相关副产品的生产销售 200,000,000.00 1,037,383,026.34 202,843,461.86 96,997,906.18 368,479.45 100,321.0安徽东华通源生态科技有限公司 子公司 固体废物安全处置 100,000,000.00 307,994,782.51 79,610,113.66 22,281,64服务；自来水生产与供应；建设工程施工 53,200,000.00 1,004,108.66 1,000,000华（安徽）工程技术有限公司 子公司 建设工程设计；建设工程施工 100,000,000.00 185,450,657.64 56,561,706.39 130,957,431.75 8,639,676
1、东华(西藏)低碳科技有限责任公司基本情况
东华(西藏)低碳科技有限责任公司（原为安徽东华环境市政工程有限责任公司）成立于2011年12月27日，注册地在西藏自治区日喀则市，注册资本为 1500万元，系公司的全资子公司，主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。
2、东华科技刚果（布）有限责任公司基本情况
东华科技刚果（布）有限责任公司成立于2015年 8 月，注册地在刚果（布）黑角市，注册资本为100万中非法郎，系公司的全资子公司，主要从事化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包业务，该公司成立仅为满足刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同的需要。
瓮安东华星景生态发展有限责任公司成立于2017年 1 月，注册地在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇下司社区千年古邑旅游区游客中心，注册资本为20000万元，其中公司持有97%的股份，系公司承建的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目的项目公司，主要从事景观生态建设与基础设施的开发建设、运营与维护等业务。
4、东至东华水务有限责任公司基本情况
东至东华水务有限责任公司成立于2016年12月，注册地在安徽省东至经济开发区，注册资本为5162万元，其中公司持有 80.00%的股份，系公司承建的东至县经济开发区工业污水处理 PPP 项目的项目公司，主要从事污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护等业务。
5、芜湖东华六郎水务有限责任公司基本情况
芜湖东华六郎水务有限责任公司成立于2016年 2 月，注册地在安徽省芜湖县六郎镇，注册资本为 1000万元，系公司承建的 PPP 项目的项目公司，其中公司持有 60%的股份，主要从事污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护等业务。
6、中化学东华天业新材料有限公司基本情况
中化学东华天业新材料有限公司成立于2021年 3 月，注册地在新疆石河子开发区北八路 21 号11501号，注册资本为20000万元，其中公司持有51%的股份，系公司承建的年产10万吨PBAT项目的项目公司，主要从事生物降解聚酯类材料及相关副产品的生产销售。
7、贵州东华工程股份有限公司基本情况
贵州东华工程股份有限公司成立于2008年7月，注册地在贵州省贵阳市，注册资本为5000万元，其中公司持有 51%的股份，主要从事化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计、监理和总承包业务。
8、安徽东华通源生态科技有限公司基本情况
安徽东华通源生态科技有限公司成立于2015年11月，注册地在淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区内，注册资本10000万元，其中公司持有51%的股权。系安徽（淮南）煤化工产业园及危（固）废处置中心项目的项目公司，主要从事工业废弃物收集、处理及综合利用等业务。
9、中化学东华（南乐）水务有限责任公司基本情况
中化学东华（南乐）水务有限责任公司成立于2023年 9 月，注册地在河南省濮阳市南乐县先进制造业开发区管委会 5 楼 506 室，注册资本 5320万元，其中公司持有 95%的股权。系南乐县产业集聚区供排水一体化BOT项目公司，主要从事污水处理及其再生利用、水环境污染防治服务；自来水生产与供应；建设工程施工等。
10、中化学（内蒙古）新材料有限责任公司基本情况
中化学（内蒙古）新材料有限责任公司（原为内蒙古康乃尔化工有限公司）成立于2010年11月，注册地在内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北产业园化工区一街中段南，注册资本100,000万元，其中公司持有60%的股权，系内蒙新材乙二醇重建项目的项目公司，主要从事化学原料和化学制品制造。
11、中化学东华（安徽）工程技术有限公司基本情况
中化学东华（安徽）工程技术有限公司成立于2023年12月，注册地在安徽省合肥市包河区望江东路 70 号，注册资本 10,000万元，其中公司持有 100%的股权，系公司整合环境治理、基础设施等非化工程业务而设立的全资非化工程公司，主要从事建设工程设计；建设工程施工等业务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待对象 谈论的主要内容及提
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|