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| 胜利股份(000407)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，全球能源低碳化转型加速，中国“双碳”目标进入关键期，我国天然气在能源消费结构中的占比持续优化，天然气表观消费量达到4,260.50亿立方米，同比增长8%，天然气在一次能源中的消费占比升至8.6%，主要受工业燃料与城市燃气需求驱动。在此背景下，燃气行业迎来结构性增长机遇，基础设施年投资超千亿，LNG重卡销量年增速超10%，新型城镇化与油气改革政策也加速了燃气基础设施投资，推动新型能源体系构建。
四、主营业务分析
1．概述
2024年面对复杂的外部环境，公司始终以公司战略目标为引领，紧扣高质量、健康发展主线，进一步推进公司治理，深化管理改革，夯实发展基础，优化资产结构，加强现金流管理，加快低效资产处置，奋力开拓市场，积极培育第二增长曲线，大力提升数智化水平。
过去一年是公司管理基础进一步夯实和提升、为未来加快发展进行铺垫的一年。
2024年，公司实现营业收入42.26亿元，实现归属于母公司的净利润1.17亿元。报告期公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，受公司战略性调整低毛利业务、气代煤补贴款回款延期按会计准则计提坏账、资产梳理处置和参股公司收益下滑的影响，公司2024年度收益暂受到阶段性影响，但公司资产质量和可持续盈利能力进一步提升。
（2）重视发展质量。加快资产盘活和业务结构调整，公司资产结构日益优化，资产质量持续提升，推进未来轻装前行，并始终保持健康稳健负债率水平。2024年公司经营活动和投资活动合计现金流净额由上年的3.26亿元增加至5.18亿元，增幅58%，公司资产负债率50%，流动性充裕。
（3）加快探讨新型商业模式。充分利用现有百万级客户群，探索增值业务新的商业模式和服务范围，经营思维由经营产品向经营客户转型，推进客户暖心工程建设，培育公司新的利润增长空间。
（4）大力推进数智化建设。为赋能公司发展、注入科技和智能力量，2024年公司完成客服管理、工程项目管理、人力资源、供应链、费用报销、资金管理、商旅平台、税务云、全面预算等重点信息系统建设并上线应用，未来还将通过数智化系统的深化应用和优化，进一步提升管理效率、优化决策流程、提升客户满意度、降低管理成本、为公司未来发展增添新动力。
（5）基础管理工作进一步夯实。一是优化统筹，全力推进公司重点工程项目建设，优先推进对经营产生卡脖子的工程。二是加强三基建设，加大专业培训力度，先后开展安全、工程管理、资源与市场、计量、增值业务等多个专项培训，提升管理能力。三是严格审核投资计划，重视过程管控和投后评价，提升投资效能。四是加强合规经营、规范发展，强化审计监察系统监督职能，开展廉洁从业培训，推进公司健康发展。五是优化人才梯队建设，激活人才干劲，为公司管理提升奠定基础。
（6）安全管理方面，公司持续贯彻安全发展观，以风险防控为根本，进一步优化安全管理组织架构、制度流程，强化风险管控措施，安全管理体系建设进一步完善，隐患排查治理、应急救援演练、技能提升等工作稳步提升，确保安全发展。
2．收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
①行业分类
②产品分类
无其他说明事项。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内合并范围发生变动情况，请参见本报告“第六节重要事项之七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”部分内容。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
①公司主要销售客户情况
本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
②公司主要供应商情况
本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
．费用
（1）公司研发项目情况
报告期，公司及子公司主要研发项目包括：
1 导热聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成。
改性可调密度聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成。
3 耐高温耐油聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成。
4 核电厂用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成。
5 输氢用聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成。
6 燃气防护警示用聚乙烯保护板研发，报告期该项目已完成。
7 大口径PE厚壁管件的开发，报告期该项目已完成60%。
8 抑菌聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成50%。
9 燃气供应集中式智慧管控技术的研发，报告期该项目已完成。
10燃气智能管控平台技术的研发，报告期该项目已完成。
11燃气管道高效防腐防漏及过墙管道保护技术的研发，报告期该项目已完成。
12燃气管网自动巡检控制及驾驶舱智能管控技术的研发，报告期该项目已完成。
13燃气高效计量及高安全性监测技术的研发，报告期该项目已完成。
14用户端智慧安全管控技术的研发，报告期该项目已完成。
15高可靠性燃气智能监控技术的研发，报告期该项目已完成。
16燃气输送自适应调压排气防冰堵技术的研发，报告期该项目已完成。
17集成可视化数据实时监测分析共享平台的研发，报告期该项目已完成。
18中高压燃气管道安全置换稳压调控技术的研发，报告期该项目已完成。
19管网巡检多点数据在线管控及异常预警技术的研发，报告期该项目已完成。
20燃气管网智能调控运行技术的研发，报告期该项目已完成。
21高安全性燃气管线地下监测技术的研发，报告期该项目已完成。
22智慧燃气泄漏检测预警技术的研发，报告期该项目已完成。
23智慧燃气综合检测管理平台研发，报告期该项目已完成。
24预警过滤排污对供气压差稳定性影响的研发，报告期该项目已完成。
25明沟实测管网精准定位技术的研发，报告期该项目已完成。
26客户服务平台的研究与开发，报告期该项目已完成85%。
27智能化施工管控技术的研发，报告期该项目已完成70%。
28场站智慧化无人值守技术的研发，报告期该项目已完成70%。
（2）公司研发人员情况
项目2024年2023年 变动比例（%）
（3）公司研发投入情况
项目2024年2023年 变动比例（%）
（4）公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
（5）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
（6）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司子公司霸州胜利调整气款结算方式及公司开户预收款减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收到参股公司分红款较上年同期增加及本期支付的股权投资款较上年同期减少所致。
③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期经营和投资现金流管理成效显著，利用充裕现金提前归还银行贷款，导致筹资现金流大幅度减少所致。
（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用 □不适用
本年度净利润13,901.07万元，经营活动现金净流量31,776.97万元，两者之间的差额主要原因是：影响净利润的因素中包含了不需付现的资产计提折旧和摊销等合计12,673.15万元，属于筹资活动的财务费用9,115.27万元，属于投资活动产生的投资收益3,369.99万元，以及经营性资产和负债的变动影响。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
成的投资收益。 是
公允价值变动损益 -1,185,654.60 -0.63 主要为投资性房地产公允价值变动 否资产减值损失 -1,996,521.34 -1.06 主要为计提的商誉减值准备等。 否营业外收入 5,295,398.70 2.82 主要为计入当期的政府补贴、拆迁补偿、违约金收入等。 否营业外支出 4,890,371.61 2.60 主要为报废损失、捐赠、罚款等支出。 否其他收益 7,773,548.31 4.13 主要为政府补助、税收减免等。 否信用减值损失 -20,682,306.24 -11.00 主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备。 否资产处置收益 2,586,824.35 1.38 主要为固定资产处置收益。 否
六、资产及负债状况分析
1．资产构成重大变动情况
（1）长期股权投资期末余额较期初余额减少主要系本年度公司参股公司分红所致。
（2）在建工程期末余额较期初余额减少主要系本年度工程项目转固定资产所致。
（3）短期借款期末余额较期初余额减少主要系本年度公司归还短期借款所致。
▶境外资产占比较高
□适用 不适用
2．以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》《会计核算办法》《财产清查管理办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依据本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。
公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。
▶其他变动的内容
□适用 不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否3．截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释——（二十二）所有权或使用权受限资产”部分内容。
七、投资状况分析
1．总体情况
适用 □不适用
（1）证券投资情况
适用 □不适用
注：本公司原持有的青岛银行 股股权于 年 月 日在深圳证券交易所上市。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5．募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1．出售重大资产情况
□
公司报告期未出售重大资产。
2．出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1．主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉燃气设备销售；压缩天然气零售。 280,000,000.00 660,539,054.62 318,577,735.51 454,004,193.15 67,976,777.25 58,191,843.78公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润霸州市胜利顺达燃气有限公司 子公司 天然气开发利用项目建设；燃气产品的技术开发；设备、设施技术研发；天然气经营；信息系统研发；
管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具销售、安装、维修；
管材及配件销售；城市燃气管网及配套设施的建设；燃气输气设备、材料供应。 130,000,000.00 664,138,921.61 274,539,393.67 673,875,151.21 63,955,315.01 48,940,312.35山东胜邦塑胶有限公司 子公司 塑胶产品的生产、研制及销售。 210,000,000.00 497,679,789.78 215,215,306.08 392,025,375.63 -1,436,310.88 51,822.08淄博绿川燃气有限公司 子公司 天然气销售；城市燃气工程、管道工程施工；厨具生产、销售；家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品销售；燃气燃烧器具安装、维修；保险代理服务；安全咨询服务；家政服务。 50,000,000.00 370,789,633.42 174,877,258.29 479,702,991.43 26,364,172.33 20,608,732.57东阿县东泰燃气有限责任公司 子公司 天然气销售及安装配套设施，燃气燃烧器具销售、安装、维修。 10,000,000.00 303,701,388.52 129,378,144.02 339,166,627.63 29,588,332.81 23,063,854.85山东华胜能源有限公司 子公司 LNG生产（加工）、LNG储配； 加气站经营；液化天然气气化站的建设；天然气加气设备的销售；燃气具、燃气表的销售；
天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装。 100,000,000.00 150,199,650.41 -77,019,246.19 112,710,618.83 -15,321,387.56 -15,403,184.47钦州胜利天然气利用有限公司 子公司 燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备制造；各类工程建设活动；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售等。 50,000,000.00 336,951,021.80 77,532,567.94 122,420,725.33 22,633,164.50 19,513,697.73温州胜利港耀天然气有限公司 子公司 管道燃气投资、建设、运营；液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机 60,000,000.00 197,094,370.56 99,248,467.64 208,600,153.31 19,498,006.80 15,231,589.79公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修；智能家居用品、厨卫设备销售、安装；天然气技术咨询。2．报告期内取得和处置子公司的情况适用 □不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响山东庆林泰丰商贸有限公司 出售 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。重庆众安工程建设有限公司 出售 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。青岛龙禹胜利能源有限公司 注销 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。3．主要控股参股公司情况说明报告期，公司控股、参股公司无需要说明的事项。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1．公司发展战略
（1）夯实主业根基：强化天然气业务的地域优势，利用行业推行“一城一企”的政策，关注具备协同性的合作机会，扩大经营区域，锁定更多低成本长期协议气源，降低采购成本，完善主业上下游产业链，做优、做强公司。
（2）定位绿色综合能源服务商：做深做透现有主业的同时，积极跟踪新能源领域，加快研究氢能利用、天然气掺氢应用、场站充换电、光伏和储能嫁接、内河船用LNG推广等领域，延伸清洁能源产业链，为公司高质量发展奠定坚实基础。
（3）数智化深化转型：全面升级智慧平台，通过全流程智能化改造、AI技术应用，进一步驱动城燃、装备业务的深度智能化转型，进一步提升公司在管理、运营、服务等各领域效能，实现全流程、标准化管理，不断提升服务质量，满足客户需求，为经营赋能价值。
（4）大力培育第二增长曲线：充分利用客户群资源，深挖潜力、反哺增长。通过创新多维通道，打造第二增长曲线。
2．经营计划
（1）天然气业务
市场拓展方面，积极加强与“三桶油”的合作伙伴协作，有效激活现有资产。深化战略合作，锁定低价长协气源，降低综合采购成本；同时，依托国家管网网络，搭建多气源体系，并探索海外天然气资源利用。
资源整合方面，在城燃领域，密切关注“一城一企”的政策导向，捕捉整合机会。
（2）技术研发
跟踪风、氢、光、电、储等新能源业务、算力匹配的能源需求以及综合能源利用等项目，与相关生产商和科研机构结合，搭建公司综合能源服务商平台，满足日益增长的多元化能源需求。
（3）装备制造业务
装备制造业务将积极采用创新策略，灵活调整产业结构，并在新能源领域寻求创新性的突破，推动装备制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
3．资金供需计划
公司建立与发展相匹配的资金供需计划，采取多种资本运作形式，通过充分利用国家产业政策、提高社会融资能力等方式，解决发展资金需求，不断降低融资成本。
4．可能面对的风险及解决措施
（1）天然气业务
可能面对的风险：采购价格波动风险。
解决措施：公司将通过多种形式丰富上游气源资源，降低气源综合采购成本，同时积极推动政府主管部门完善上下游价格联动机制。随着宏观经济环境逐渐复苏，公司将密切关注经营区域内工商业用户需求，为用户提供多元、灵活的供能服务。
（）装备材料制造业务
可能面对的风险：市场和原材料价格波动、竞争加剧风险。
解决措施：一是加大行业跟踪和研究，维护上游客户关系，进一步做好上游原材料的价格波动研判，及时调整经营策略，规避经营风险。二是进行差异化商业模式创新，加大市场开发、技术研发投入，聚焦高附加值产品，强化技术专利壁垒，提升服务品质，实现创新发展。
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年4月15日 全 景 网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 投资者 通过网络远程方式参加公司“2023年度网上业绩说明会”的投资者。 公司在避免选择性披露的前提下就清洁能源行业状况、公司经营情况等投资者关心的问题，与广大投资者进行了互动交流，并对投资者普遍关注的问题进行了回复。 详见2024年4月16日登号）。报告期，公司收到诸多公众投资者关于公司情况的互动易平台问询、电话或EMAIL，公司均按相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。
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