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| 海南发展(002163)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 （一）建筑装饰行业
据国家统计局显示，2024年全国固定资产投资51.4万亿元，同比增长3.2%。2024年全国建筑业总产值32.6万亿元，同比增长3.9%，其中建筑安装工程投资同比增长3.5%，说明国家固定资产投资总量仍保持一定规模增长，行业在稳健发展。随着行业集中度的不断提高，头部企业的市场份额和竞争力进一步增强，市场竞争相对激烈。国家政策大力推动绿色建筑和装配式建筑发展，鼓励环保材料和技术应用，将为行业提供强有力的支持，促进产业转型升级。随着逆全球化趋势和“一带一路”倡议的深入推进，建筑企业在海外市场的布局不断深化。整体来看，建筑装饰行业将在政策引导、技术创
新和消费升级驱动下持续增长，绿色化、智能化和国际化是未来发展的核心方向。（数据来源：国家统计局） 公司专注于在深圳、北京、上海、珠海、海南等关键地区深入发展幕墙与内装业务，影响力遍及全国及多个海外地区。
拥有建筑幕墙工程设计专项甲级资质、施工壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包叁级资
质、建筑工程施工总承包贰级资质，是一家在建筑装饰设计和施工、建筑产品研发与制造方面享有盛誉的企业。公司致力于建筑幕墙、装饰装修、建筑光伏一体化等领域的开发，通过技术创新推动生产实践，成功实施了众多复杂的大型幕墙项目，并荣获超过一百项国家发明专利、鲁班奖、詹天佑奖、中国建筑装饰奖、国家级和省级优质工程奖等荣誉，持续保持行业领先地位。
（二）光伏玻璃行业
根据国际能源署（IEA）在《2024年可再生能源分析与展望》中预测，到2030年，光伏新增装机容量在各种电源形式
中占比将达到 70%。整体而言，全球光伏市场仍有增长空间。2024年全球光伏新增装机约 530GW。未来在光伏发电成本持续下降和新兴市场需求增长等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2024-2025）》报告显示，2024年，我国国内光伏新增装机277.57GW,同比增加28.3%。其中集中式增量更加显著新增装机159.39GW，同比增长32.8%；分布式光伏电站新增装机118.18GW，同比增长22.7%。然而行业内卷加剧，阶段性供需错配、全球化壁垒提升，造成了硅料、硅片、电池、组件全行业的亏损。在“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革的重要方向，叠加全社会用电需求稳步增长等多重因素影响，预计2025年我国光伏新增装机仍将维持高位，预计新增215-255GW。
2024年中国光伏玻璃行业呈现供需阶段性失衡，上半年在产规模较高导致库存累积，叠加下游需求增速放缓，下半年价格持续下跌。2025年中国光伏玻璃行业有进入供需修复与盈利回升周期的预期，技术迭代与全球化布局成为核心竞争要素，行业集中度加速提升，龙头企业主导中长期发展。
（三）建筑工程玻璃深加工行业
2024年受建筑工程行业影响，玻璃深加工行业持续承压。随着房地产利好信号的释放及一系列化债政策的推进，行
业资产质量有望得到显著优化，将带动建筑玻璃需求释放，叠加供需关系的预期改善，或将迎来新一轮价格上涨。在加快智能建造、低碳革命的影响下，装配式、绿色与智能建筑市场规模有望迎来大增长，以钢化、中空、夹层、低辐射镀膜或丝网印彩釉等多种工艺加工而成的高附加值幕墙玻璃、节能玻璃市场需求不断扩大，市场前景可期。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司围绕“建筑装饰+大消费”的领域布局，持续做精做优现有幕墙工程业务，加快对非主业及低效资产的
优化，积极探索绿色建筑、大消费等新兴业务领域的拓展。
（一）多措并举，重点工作落地见效
公司根据经营发展思路，明确年度重点工作任务，制订任务清单，明确时间节点，推进重点工作落地见效，为全年经
营目标的实现打下基础。提升核心竞争力，落实降本增效目标，三鑫科技凭借品牌与技术优势，提升核心竞争力，运用 BIM 技术及一体化施工等举措，提高项目利润率，全年实现营收利润双增长。推进集采平台建设。各单位针对标准化产品采取公开招标、战略采购和项目打包集采等多种方式，实现采购规模化、成本最优化，推动资产优化工作。根据光伏行业市场现状，公司及时调整产品结构，对650T/D窑炉停产，保持海控三鑫稳定经营。加快推进低效无效资产处置工作，持续推进精美特、幕墙产品破产清算工作。积极配合实施主体推进石岩城市更新项目，公司与中铁建昆仑、广东启迪签署《战略合作协议》，并就石岩城市更新项目合作达成初步意见。
（二）提升管理效率，推动公司稳步发展
细化经营管理，实行划小经营核算单元管理模式,三鑫科技实现项目毛利率同比增长，利润贡献增加，成本控制效果明
显，一体化成果显著，安全管理效率提升；通过全面梳理更新现行内控制度形成汇编健全制度管理体系，完善内控管理，提升公司治理水平；加强全面风险管理并就重点业务及高风险领域加强内部审计监督，提升公司管理水平，保障公司稳健运营；提升组织建设能力，打造高素质干部队伍。严格选拔任用管理、完善考核评价机制及加强教育培训，坚持问题导向和效果导向，聚焦业务发展需要，通过常态化、系统化培训提升干部队伍能力素质。
（三）强化质量品牌建设，严把安全生产底线
质量品牌建设成效凸显，科技创新成果丰硕，积蓄质量品牌势能，释放价值，幕墙订单超亿元级别订单 9 个，同时特
种玻璃板块海外市场开拓取得突破，荣获各类奖项及相关优质认证；科技赋能提升质量安全管控力度，强化安全生产责任落实，树立安全生产“红线”意识，重点强化责任落实，深化隐患排查治理，全年未发生伤亡事故，重大事故隐患为零；科技创新保障安全生产，三鑫科技、海控三鑫数字化管理拓展安全防范渠道，提高预测性和预防性，工程项目以技术创新降低安全风险；完善应急预案保障防灾减灾，落实防范措施，在“摩羯”超强台风期间及时启动应急预案，成功抗击台风侵袭，有效降低灾害损失，为后续工作打下坚实安全基础。
（四）强化政治担当，坚持全面从严治党
夯实“两个责任”。紧紧围绕年度工作要点，以清廉海控创建为抓手，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。聚焦重
点领域监督检查。组织开展专项监督检查整改“回头看”，规范“三重一大”和选人用人管理；持续纠治“四风”问题；推动“监督一张网”报送机制，梳理问题情况，实行“立行立改”。深化清廉海控建设。建立特色廉洁风险防控机制，推动各子公司加强清廉文化宣传，营造风清气正的廉洁氛围。强化党纪学习教育。召开专题部署会，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，筑牢拒腐防变思想防线。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
目5个，完工项目9个。累计合同金额10.16亿元，其中报告期内确认收入1.79亿元，累计收款8.71亿元。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
完成；现场尚存部分维修工作待完成 -其他说明：□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
1、家电玻璃制品本期营业成本无发生额，主要系控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（本期已出表）自 2023
年停产所致。
2、幕墙门窗制品本期营业成本无发生额，主要系控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司自2022年停产所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围减少
子公司精美特公司经营持续亏损、资不抵债且不能清偿到期债务。2024年10月18日，深圳市中级人民法院裁定受理
广东特玻公司对其提出的破产清算申请，2024年11月8日指定北京德和衡（深圳）律师事务所为其管理人，公司丧失对其控制权，不再将精美特公司纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响光伏玻璃原片降低清边损失项目研究 通过研究玻璃成型工艺技术，设计开发新型钢边砖，有效控制原片玻璃清边比例，提升成品率，降低熔 研发中 控制原片玻璃清边比例，提升成品率，提高生产效率。 提高生产效率，实现降本增效。化成品单耗。海上光伏面板玻璃产品研制 开发新产品，降低海上环境对玻璃产品的不利影响，实现高耐候性、高强度的海上光伏玻璃开发。 研发中 开发新产品，实现海上光伏玻璃产品的研制和产业化应用。 顺应行业发展趋势，满足市场需求，丰富公司产品结构，提高市场竞争力。轻质高透低色差光伏玻璃研发及产业化 为降低原材料成本同时提高产品性能，进行超薄轻量化、高透过率、低色差的光伏玻璃开发和产业化研究。 中试阶段 开发新产品，提高产品性能、降低生产成本。 丰富公司产品结构，提高市场竞争力。1.6-1.8mm 原片薄玻璃关键技术研究 降低玻璃厚度，提高生产效率，减少原材料消耗，实现降本增效 中试阶段 在玻璃减薄基础上提高产品性能，降低原材料成本、提高生产效率及产量。 1.超薄玻璃开发可节约原材料，实现降本增效。2.丰富公司产品结构，提高市场竞争力。耐热加工双银低辐射镀膜玻璃产品设计与开发 双银低辐射镀膜玻璃的银层在受热加工过程中容易氧化，导致膜层表面缺陷，使得废品率居高不下。本项目旨在提高成品率，降低生产成本。 已结题 研发出耐热加工双银低辐射镀膜玻璃产品 本项目成果在业内处于领先地位，业务部门可以承接更多有此类需求的订单，提高效益。模具式大曲面热弯双银LOWE产品工艺开发 在传统的热弯加工，则需要长达数个小时的热加工时间，膜层极易氧化，对于外观要求较高的订单而言，成品率极低。本项目旨在提高成品率，降低生产成本。 已结题 研发出大曲面热弯双银LOWE产品 双银镀膜玻璃的热弯工艺是一项行业难题，若能开发出这项技术，将在相关工程项目接单时占有明显优势。质量安全管理平台的研究开发 研发适用于幕墙行业质量安全管理平台。
将 BIM 技术与质量安
全管理结合到一起，实现质量安全信息化管理。 已结项 通过 BIM 云服务，平台化管理，可以保证数据的准确性、一致性和可访问性，同时也可以有效地跟踪和协调团队成员的工作，改善信息沟通协作方式，消除信息不对等现象。 逐步改变传统的幕墙工程管理模式，提高质量安全技术信息传递的准确性，提高项目的效率和质量，降本增效，实现企业精细化管理。三鑫 BIM 工具箱的研究开发 通过数字化技术和设计工作流程的结合，将数字化技术深度应用于设计工作软件，提高设计工作效率。 已结项 一键快速生成系统材料清单、型材表和胶条表等出图资料，大幅降低制图过程中的成本和资源浪费 通过自动化的制图流程和信息化的图元管理，极大地减少了人力资源和时间成本。三鑫GH助手的研究开发 深化参数化设计：提升 Grasshopper 在幕墙、加工图生成中的智能化应用。自动化生成加工图纸：减少人工操作，提高建模与设计效率。强化 BIM 模型数据流转 ： 打通 已结项 一键信息化建模、一键编号提料、一键加工图绘制、一键上单。 通过自动化的制图流程和信息化的图元管理，节约人力资源和时间成本。Grasshopper与CAD、Rhino 的数据链，提高数据一致性一种新型的铝材转运装置的研究开发 解决传统叉车占用厂房通道范围宽、视野盲区多、不安全等弊端 已结项 实现占地窄、运输高度降低、安全和高效等功能 将提高幕墙加工生产的效率，保护工作人员的安全，为工厂安全高效运营助力。一种新型高效的幕墙铝型材存放架的研究开发 解决传统存放架容易刮花、难取用、不安全、装载量低、不易移动等问题 已结项 研发出一种更适用于我司加工厂内使用的安全、便捷、高效材料运输工装货架， 提高运输安全，生产效率，降低对工人的要求。三鑫智慧技术平台二期的研究开发 研发适用于幕墙行业的设计协同平台。实现设计全过程的信息化管理，降低设计难度。 研发中 完成参数化、模型化、数字化协同设计。提高设计效率和准确性。提高项目的效率和质量，减少重复工作和误差，降低成本和风险。 利用 BIM 技术、云服务平台、大数据等数字化技术建立数字化生态体系。从而提高企业的运营效率及盈利能力，改变传统的幕墙工程管理模式，提高企业竞争力。中性药用玻璃管关键技术与装备的开发及应用 1.研发具有高化学稳定性（耐水、耐酸、耐碱）的药用玻璃成分，达到或优于现有国际Ⅰ类药用包装玻璃；2.研发出适用于高温澄清的无毒澄清剂及其用量，保证中性玻璃在熔窑的高澄清温度下能够熔制高质量、无结石、无条纹、无气泡的玻璃；3.研发设计特殊的窑炉、供料道结构，采用适合的耐火材料解决含硼玻璃分层、分相问题；4.采用合适的成型工艺，开发供料机构和成型机构的自动精密温控系统，确保中性玻璃管的壁厚偏差、直线度满足加工药用安瓿瓶和西林瓶的质量和成品率要求。 完成中试阶段 开发全新产品 推动中性硼硅玻璃管国产化和中国药包材产业的替换发展，为公司实体经济提供支撑，培养更多技术人才，有利于提高企业竞争力。深海耐压视窗低膨胀特种玻璃 1.研发具有较高强度、较低膨胀系数、较高透光率和较高抗海水腐蚀的玻璃配方；2.研究稀土掺杂、五氧化二磷掺杂对玻璃微观结构、光学性能及力学性能的影响；3.研究晶化热处理工艺对玻璃微观结构、光学性能及力学性能的影响； 中试阶段 开发全新产品 通过对低膨胀特种玻璃性能和产业化生产各项工艺技术参数的研究，开发满足可用于深海耐压视窗的玻璃，形成自主知识产权，填补国内空白，加快低膨胀特种玻璃的产业化，通过深海耐压视窗的玻璃关键材料的国产化，助力公司未来在海洋勘探领域的发展，提高企4.研究热处理工艺对玻璃热膨胀系数、抗压强度的影响；5.研发观察窗制备技术。 业在行业内的竞争力。基于表面增强拉曼光纤探针的海洋污染物痕量检测研究 1.探索金属纳米结构诸因素对局域表面等离子电场及表面增强拉曼效应的影响；2.研究一种新型、高效、低成本的海洋中痕量重金属离子和有机污染物的检测手段；3.探索光纤组成、光纤结构等因素对增强拉曼散射信号传输损耗及传输过程的影响。4.为碱回收锅炉烟气除尘、脱硝创新开发可行的工艺技术并进行应用。 小试阶段 增加产品功能或提高性能 通过研究贵金属纳米结构表面等离子共振电场对分析物拉曼散射信号的增强作用，及其在光纤中的损耗与传输过程，从而获得提高光纤探针灵敏度和降低检出限的途径，探讨光纤探针在海洋环境中重金属与有机污染物分子痕量检测中的应用，提高企业在行业内的竞争力。造纸黑液碱回收锅炉烟气除尘、脱硝关键技术与示范应用 1.研究发明催化剂在线智能高效吹扫系统，清除粘度较大和结渣性强的烟灰；2.研究进一步提高催化剂吹灰效果，提高吹灰强度；3.研究设计催化剂定期热解再生系统能有效降低NOx的浓度。 小试阶段 减少环境污染 通过为碱回收锅炉烟气除尘、减排创新开发可行的工艺技术的研究，希望突破技术瓶颈，研发新工艺技术，建设 1 条碱回收锅炉烟气除尘、脱硝示范应用线；解决目前碱回收炉烟气脱硝技术难题，减少烟气对环境的污染。提高企业在行业内的竞争力。真空玻璃封接用绿色环保浆料及其制备工艺研究 1.开发并设计真空玻璃封接用低熔点铋酸盐玻璃的配方，制备出浸润性好、膨胀系数合适、封接温度低、封接强度高、密封性能好的封接玻璃。2.研究不同组分含量对低熔点玻璃的热性能和网络结构的影响，建立化学组分与玻璃化转变温度、析晶温度及软化温度的内在联系。3.研究银粉比例、形貌和粒径，玻璃粉比例和粒径对银浆烧结稳定性的影响，获得具有高附着强度的银浆料开发可以在低温烧结后满足玻璃基体 研究阶段 开发全新产品 通过对真空玻璃的表面银浆层的制备研究和产业化生产各项工艺技术参数的研究，开发满足可与无铅焊带结合紧密的银浆层，形成自主知识产权，填补国内空白，加快真空玻璃的产业化，通过为市场提供良好的真空玻璃产品，塑造产品的良好口碑，延缓产品失效报废期限，对于减轻环境压力，深入贯彻落实环保政策起着重要作用。提高企业在行业内的竞争力。钢化性能、高附着强度、良好气密性、低成本的银浆料配比和制备工艺，满足和无铅焊带之间的良好焊接。
5、现金流
投资活动现金流入较上年同比减少 91.71%，主要是上期处置海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司
51%股权收到的现金净额影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
相关内容详见本财务报告中的第十节-十三公允价值的披露相关内容。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
相关内容详见本财务报告中的第十节-七、合并财务报表项目注释21、所有权或使用权受到限制的资产相关内容。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
备，综合影响海控三鑫同比增亏。
2.子公司深圳市三鑫科技发展有限公司报告期内实现净利润 3,011.33万元，较上年同期增加 2,707.63万元，主要系
本期经营计划有序开展，营业收入有所增长，同时细化经营管理，实行划小经营核算单元管理模式，成本控制效果明显，实现项目毛利率同比增长，利润贡献增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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