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| 华安鑫创(300928)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，中国汽车产业在新能源汽车的强劲带动下，继续保持增长态势。据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销累计分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车产销分别完
成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源车销量占汽车总销量的40.9%，连续4年位居全球第一，强势带动汽车产业升级。汽车智能化、网联化的发展，不仅提升了驾乘对汽车座舱显示系统的功能和性能的要求，也为相关企业带来了广阔的市场空间。同时，汽车行业正处于结构性调整关键时期。一方面，日趋激烈的市场竞争向供应链传导，为企业利润提升带来压力。另一方面，技术迭代加速，整车厂对供应链的触达程度进一步加深，垂直整合趋势愈发明显，更多车企参与到核心零部件的设计生产环节，以确保供应链的稳定性和产品的竞争力。这种结构性调整虽然带来了短期的挑战，但也为具备技术创新和整合能力的企业提供了长期发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，随着新能源汽车渗透率的持续提升、自主品牌的强势崛起、汽车消费升级趋势的延续以及汽车出口规模的
不断扩大，我国汽车产业正迈向智能化与电动化的黄金发展时期。报告期内，公司紧抓行业发展机遇，坚定强化核心能
力，凭借敏锐的市场洞察和坚定的战略执行，实现了显著的业务进展和技术创新。公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕2024年度经营目标，重点开展了以下工作：在业务拓展方面，公司深度聚焦智能座舱领域，稳步发展传统业务，大力拓展智能座舱终端业务，优化发展布局，抢跑低空经济新赛道。报告期内公司供货的核心显示器件产品应用于长城、吉利、长安、奇瑞、福特、上汽、小鹏、理想等主流车厂的热销车型；在智能座舱终端业务方面，公司与众多客户进行了深入的业务交流和技术探讨，并接受了来自小鹏汇天、奇瑞、长城、北汽新能源、长安福特、江淮汽车、北汽福田、三一重工、中兴汽车等客户的供应商审核并获得多个项目定点，实现了商用车领域项目定点突破，在深蓝、阿维塔、五菱等主流车厂实现产品批量供货，团队的专业能力和规模化服务能力获得客户认可，2024年公司智能座舱终端业务实现营收 10,065.33万元，同比增长5,454.91%。同时，公司积极拓宽产品应用边界，率先实现与亚洲头部飞行汽车公司的项目定点，抢先布局低空经济新赛道，为践行公司“天地一体化”的业务布局迈出坚实步伐，也是公司致力于为人类美好出行提供更可靠更增值产品及服务的重要一步。此外，报告期内联营公司达成客户拓展目标，新增 6家主机厂的供应商准入，在新能源汽车市场份额显著提升，预期随着项目陆续量产将对公司业务形成正面影响。在研发创新方面，公司加大研发投入，各项技术取得显著进展。显示技术上，公司开发的极窄边双联屏和 Mini LED直下式 POB及 COB模组技术能够显著提升显示效果，可满足高端市场对视觉体验的需求；隐藏显示技术增强了公司在智能座舱领域的技术优势，为车内多场景显示需求提供了新的解决方案；公司同步推进了低空显示系统开发，围绕该场景下对轻量化、高可靠性等技术要求进行关键攻关，为低空业务开展提供了有力支持。在智能座舱领域，公司完成了六轴向运动中控屏平台的开发，该技术可模拟机械转轴的多向运动，适应了市场对智能座舱个性化、动态化的需求，为公司在高端汽车零部件市场带来更多项目机会。在技术创新与战略融合方面，公司一方面布局机械交互技术，探索其在智能设备中的应用，另一方面积极推进国产芯片应用，基于国产化芯片的轻量级 HMI引擎研究取得进展，使国产芯片在高端显示领域具备了与国外芯片相当的效果，降低了产品成本，提升了市场竞争力。在车载卫星通讯模组方面，公司积极探索其在车载领域复杂环境下的应用，提升车辆主动安全能力和智能化水平。此外，公司还开发了带图像算法和ADAS功能的汽车电子后视镜平台，集成智能化功能，提升了产品的性价比和市场竞争力，完善了公司在汽车电子领域的产品布局。基于良好的技术开发能力和研发管理水平，报告期内公司获得A-SPICE L2软件能力认证，为公司在全球汽车智能座舱领域的竞争增添了重要砝码。在智能生产基地建设方面，公司成功实现从试产到量产的关键跨越。公司首条全链条产线顺利通过试产，并推动部分项目进入量产阶段。此外，公司内部管理持续精进，流程优化与信息化建设有序推进，完成ERP系统与WMS系统、MES系统的对接，实现了数据顺畅流通，同时积极推进供应链数据可视化，提升了运营效率。报告期内，公司顺利通过 ISO26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证，标志着公司在汽车电子领域的安全性与可靠性方面迈出了重要一步，公司在质量及安全体系建设中的规范化、标准化、制度化等管理水平已与国际接轨。报告期内公司还启动了AS-9100D航空航天质量管理体系认证工作。在关注人才发展与价值实现方面，公司围绕战略目标和发展规划，进一步优化组织架构和人才结构，选拔任用年轻骨干，重点引进高素质专业人才，充实核心板块的管理及技术岗位。通过完善研发人才培养机制、创新激励机制和研发流程体系，公司为员工提供了广阔的职业发展空间，进一步巩固了技术领先优势，为稳健发展奠定了坚实基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车电子行业 销售量 片 3,113,922 2,160,846 44.00%生产量 片 174,262 31,514 453.00%库存量 片 62,295 186,976 -67.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
2024年年度销售量同比大幅上升主要系公司下游车型项目需求量增长导致。
2024年度生产量同比大幅上升主要系公司车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目产能的释放，智能座舱终端产品产量增加导致。
2024年度库存量同比大幅下降主要系公司结合项目需求及采购计划，传统核心器件定制和通用器件分销业务库存量有所减少导致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年 11月，本公司出资新设北京华保鑫城汽车技术有限公司，自北京华保鑫城汽车技术有限公司设立之日起，将其
纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
的运营及生产，管理人员和成本增加。
财务费用 -1,473,993.93 -1,738,063.46 15.19% 无重大变化。
研发费用 63,639,485.38 54,835,874.33 16.05% 主要系本报告期内与智能座舱终端业务相关的研发投入增加所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
极窄边双联屏开发 形成屏幕高端技术集成化方案。 已完成 实现国内双屏中间窄边（6mm）的双联屏集成化形态产品技术，突破行业技术瓶颈，为客户提供更具科技感、沉浸感的视觉体验。 确保公司处于显示屏幕新技术发展的领先地位，进一步巩固公司在行业内的技术优势。车载折叠屏技术开发 掌握先进的折叠屏设计方案，融合公司强大的面板资源与设计能力，打造具有未来感和科技感的智能座舱显示解决方案，满足市场对智能座舱个性化、高端化的需求。 已完成 实现屏幕在不同使用场景下的灵活折叠与展开，为用户提供更动感炫酷、充满未来感的座舱体验，同时满足驾驶安全与娱乐功能的双重需求。 凭借折叠屏技术，公司能够更好地满足车企对智能座舱差异化设计的需求，进一步拓展市场份额，与更多车企建立合作。小型齿轮组技术开发 攻克运动机构核心技术，打造国内领先的静音传动机构方案，满足市场对车载运动机构低噪音、高性能的需求。 已完成 实现国内领先的静音传动机构方案。从客户标准40dB@50cm 提升到35dB@40cm，通过优化齿轮组的设计与制造工艺，确保传动机构在运行过程中具备更高的精度和可靠性，同时降低噪音，为用户提供更安静、舒适的使用体验。 公司开发的国内领先静音齿轮组技术将更好地满足高端市场需求，从而争取到更多高端车型项目机会，进一步拓展高端市场份额，为公司在传动系统及相关领域的长期发展奠定坚实基础，推动公司向更高层次的技术创新和业务拓展迈进。新型的卡簧阻尼技术开发 运动机构核心技术开发。 已完成 实现国内抗加速度冲击高标准的传动机构方案。在极端情况下（如刹车，翻车，碰撞）防止车内零件飞脱引起乘客二次伤害。 车载运动机构需求越来越多，客户对于汽车安全性要求也越来越高，公司开发的新型卡簧技术处于国内领先地位，有利于争取更多高端车型项目机会。娱乐六轴向运动中控屏平台开发 掌握六轴向运动中控屏设计研发方案，打造具有创新性和竞争力的车载智能交互产品，满足市场对车载娱乐系统智能化、动态化的需求。 已完成 为客户提供有竞争力的娱乐六轴向运动中控显示产品。
模拟机器人点头，主副驾面向对话，伸缩配合坐姿视角等多种应用场景，为用户提供更加个性化、智能化的交互体验。 公司紧跟智能座舱发展趋势，进一步拓展高端汽车零部件市场，凭借六轴向运动中控屏的独特功能和创新设计，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，争取到更多高端车型项目机会，提升市场份额。低空显示系统开发 攻克低空显示产品的关键技术，打造满足飞行器轻量化、高可靠性和安全性的显示系统，提升公司在航空电子领域的核心竞争力。 已完成 开发出符合低空飞行严苛技术要求的显示系统，产品在重量、可靠性、安全性等方面达到行业领先水平，能够满足飞行器在复杂环境下的稳定运行需求，为飞行员提供清晰、准确的飞行信息，助力飞行安全。 使公司在低空飞行器显示系统领域处于国内领先地位，为公司创造新的市场机会。
凭借领先的技术优势，公司有望在低空经济相关领域获得更多项目机会，进一步拓展业务范围，提升市场份额，为公司的长期发展奠定坚实基础。Mini LED直下式POB及COB模组技术开发 高亮度和高对比度显示技术开发。 已完成 实现高亮度和高对比度显示的 Mini LED直下式 POB及COB技术开发。 Mini LED直下式 POB及 COB模组技术开发成熟，将为国内汽车市场提供更具性价比和高性能的显示解决方案。隐藏显示技术开发 息屏时隐藏于智能表面的显示技术开发。 已完成 实现智能弯曲表面和 OLED的贴合技术，确保在息屏状态下屏幕与内饰融为一体，无缝隐藏；点亮时则能快速响应，提供高对比度、高亮度的显示效果，满足车内多场景的显示需求。 提升公司在智能座舱领域的技术实力，展示公司在显示技术前沿的创新能力。该技术还可应用于智能家居、智能穿戴等领域，为公司创造更多元化的市场机会，推动公司向高端显示技术领域持续拓展。基于国产化芯片的轻量级HMI引擎研究 在有限的硬件内存和算法资源下实现优秀的图像动态效 已完成 通过自研轻量级 HMI引擎，实现对车载仪表 HMI界面的内存与存储占用显著降低， 通过优化应用算法，降低资源消耗，使国产芯片能够发挥等效于国外芯片的效果，果，满足车载仪表等应用场景对高性能、低资源消耗的需求，推动国产芯片在高端显示领域的应用。 确保在国产芯片平台上能够高效运行，同时保持流畅的图像渲染效果和快速的启动速度。 不仅能够降低产品成本，还能显著提升公司在行业中的产品竞争力。此外，该技术的成功开发将为公司在智能汽车、工业自动化等领域创造更多市场机会，进一步巩固公司在国产化显示技术领域的领先地位。汽车电子后视镜平台视镜平台。 产品升级优化中 本项目研制的电子后视镜，基于软件图像算法和光学技术，具备 ADAS功能的电子后视镜产品技术开发。 随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车电子后视镜产品逐渐成熟，公司在电子后视镜基本功能基础上集成了 ADAS功能，提高了电子后视镜产品性价比和市场竞争力。
5、现金流
项目2024年2023年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,083,205,159.96 1,224,308,308.67 -11.53%经营活动现金流出小计 1,217,595,549.35 1,086,252,819.36 12.09%经营活动产生的现金流量净额 -134,390,389.39 138,055,489.31 -197.35%投资活动现金流入小计 252,701,153.50 808,215,371.67 -68.73%投资活动现金流出小计 356,410,808.63 1,055,418,435.88 -66.23%投资活动产生的现金流量净额 -103,709,655.13 -247,203,064.21 58.05%筹资活动现金流入小计 60,490,000.00 23,600,000.00 156.31%筹资活动现金流出小计 19,571,463.53 33,482,519.16 -41.55%筹资活动产生的现金流量净额 40,918,536.47 -9,882,519.16 514.05%现金及现金等价物净增加额 -196,398,686.05 -118,282,718.06 -66.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 □不适用
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司智能座舱终端业务快速发展，生产所备原材料增加，
相应费用支出增加。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内南通智能制造基地的厂房建设投资、生产制造设备已逐步
到位，投资活动现金流出减少。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期取得银行借款收到的现金增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额约为人民币-6,519.43万元，主要包括：1、资产减值准备、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、递延所得税资产增加及递延所得税负债减少等非付现费用影响，影响金额合计为人民币 1,363.19万元；2、经营性应收、应付及存货等变动的影响，影响金额合计为人民币-9,651.94万元；3、财务费用主要系借款及租赁负债的利息支出，投资损失主要系联营企业的投资亏损，资产处置损失主要系处置固定资产及其他长期资产损失，在编制现金流量表时均不作为经营性活动反映，影响金额合计为人民币1,769.32万元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
业的投资亏损。 是
资产减值 -577,878.86 0.62% 主要系计提的存货跌价准备。 否营业外收入 12,490.33 -0.01% 主要系各种非经营性收入。 否营业外支出 -101,515.62 0.11% 主要系各种非经营性支出。 否其他收益 7,200,212.39 -7.73% 主要系报告期内收到的各类政府补贴。 否信用减值损失 -13,959,259.35 14.99% 主要系计提的应收账款坏账 是准备。资产处置收益 -303,624.51 0.33% 主要系报告期内处置固定资产及租赁解约。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目建设持续推进，支付厂房建设款和产线设备购置款等。长，应收账款相应增加。务生产需求原材料增加。增加。舱显示系统智能制造募投项目建设的部分生产基地及办公楼达到可使用状态并转固所致。舱显示系统智能制造募投项目建设持续推进，以及部分生产基地及办公楼达到可使用状态并转固所致。赁期减少。幅减少。税额增加。其他权益工具过渡厂房装修摊销所致。其他非流动资购款减少。调。本期政府补助分摊所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港华安科技 全资子公司 净资产折合人民币4,488.07万元 中国香港 公司统一运作管理，公司进出口物品、物流及外币结算中心 自主管理，委托外部审计 报告期内亏损折合人民币 741.23万元 3.85% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
金总额
2021 公开
发行
股票2021年
01月06
后续使用 0
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 38.05元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币 676,038,665.77元。上述募集资金已于2020年 12月30日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报告》。截至2024年12月31日，累计已使用募集资金628,970,709.90元，累计已使用募集资金产生的利息34,602,295.79元，其中2024年度使用募集资金112,222,140.09元，使用募集资金产生的利息22,003,129.54元。截至2024年12月31日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为34,602,295.79元，其中2024年1-12月收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费1,200,639.99元。截至2024年12月31日，募集资金余额为银行活期存款人民币47,237,007.77元（含净利息收入和理财收益）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截
止
报
告
期
末
累
计
实
现
的
效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
计收益的情况和原因（含“是否 1、前装座舱全液晶显示系统研发升级项目：受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，公司根据募投项目的实际建设进度，经审慎研究，于2022年4月14日召开的第二届董事会第十三次会议和第达到预计效益”选择“不适用”的原因） 二届监事会第十二次会议中，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至2023年12月31日；但由于实际投入过程中受市场环境变化以及公司战略规划调整、实际经营情况等多重因素的影响，此项目的紧迫性和必要性与项目立项时已发生较大变化。
2、后装座舱显示系统研发升级项目：公司投建该项目是为了丰富后装座舱电子系统产品系列，以满足车主自主改装、升级座舱智能化改
造的需求。自2018年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，汽车座舱电子发展速度超出公司预期，车厂已将中控、全液晶仪表等显示系统配置作为新车出厂标配，后装市场需求量减少，建设该项目的必要性与立项时发生较大变化。
3、座舱驾驶体验提升研发中心项目：公司投建该项目是为了利用收集的市场信息及技术储备进行产品趋势分析、前沿技术开发和体验基
地建设等，为公司加快产品开发及获取客户需求提供技术基础及软、硬件环境支持。自2018年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，通过近几年市场发展，消费者对座舱驾驶认知和体验变得日益深刻，建设该项目的紧迫性与立项时发生较大变化。针对项目1至3，公司经审慎研究分析：
（1）变更“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”的募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱
显示系统智能制造项目”，并经2022年4月6日公司第二届董事会第十二次会议及2022年5月6日公司2021年年度股东大会审议通过。
（2）变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的剩余募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并
经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议及2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过。
5、车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目：截至本报告期末，该募集资金投资项目建设尚未达到预定可使用日期，因此“是否达到预计效益”暂无法判断。制造，实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、公司超募资金的金额为人民币 12,569.90万元，公司于2021年1月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,750万元用于永久补充流动资金。
2、公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深
圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业管
理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。截至2024年12月31日，公司实缴出资550万元。2024年4月18日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户议案》，将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设期截止时间调整至2025年12月31日，同时增加东方鑫创(惠州)汽车技术有限公司作为共同实施主体。
3、公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议、于2022年5月6日召开公司2021年年度股东
大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意公司将超募尚未明确用途的募集资金6,069.90万元同样用于新项目“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2021年1月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币951.89万元。
2、公司于2024年5月31日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2023年12月27日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币1亿元的自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等存款，有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2024年12月26日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币1.5亿元的自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等存款，有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
车载液晶显示
模组及智能座
舱显示系统智
能制造项目 首次
公开
发行 车载液晶显示
模组及智能座
舱显示系统智
能制造项目 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目、后装座舱显示系统研发升级项目、座舱驾驶体验提升研发中心项目 44,480.24 11,073.22 41,980.76 94.38%2026年12月31日 不适用 否合计 -- -- -- 44,480.24 11,073.22 41,980.76 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并分别经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议及2023年5月17日公司2022年年度股东大会，2022年4月6日公司第二届董事会第十二次会议及2022年5月6日公司2021年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司：为本公司的重要子公司，主要经营车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智
能制造业务，2024年南通智能制造工厂一期竣工并开始运营、试产，产生大量工厂试产相关支出，净亏损同比增加。
2、北京华安鑫创科技有限公司：为本公司的重要子公司，主要经营车载显示系统核心器件定制、销售及通用电子元器件分
销业务，2024年通过有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会，拓宽销
售渠道，营业收入增加，净利润同比增加。
3、江苏天华汽车电子科技有限公司：为本公司的重要联营企业，主要经营中国自主品牌新能源汽车电子产品及元器件的研
发及销售，2024年完成6家客户的供应商准入，处于产品技术储备和项目技术对接和开拓期，产生人员薪酬等大量研发和
管理支出的同时尚未形成规模化收入，净亏损同比增加。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
汽车座舱电子行业正迎来快速发展的黄金时期，座舱终端产品将围绕智能化、国产化、生态融合三大主线，重塑用户
体验与产业格局。智能化与多模态交互深度融合，座舱电子系统加速向“智能移动终端”转型，AI大模型与智能体技术推动座舱多模态交互成为主流；新型显示技术主导车载交互界面，车载显示向大屏化、高清化、柔性化发展，OLED、MicroLED、Mini LED技术渗透率快速提升；安全与个性化服务大大提升，智能座舱将集成健康监测和情感交互等功能，结合 AR、VR技术提升沉浸式体验；在政策推动下，产业链上下游协同性将明显增强，国产座舱产品和供应链渗透率有望加速提升。
（二）公司发展战略
公司将继续以技术创新为核心，完备的软、硬件服务方案为基础，为整车厂和系统集成商提供优质的汽车座舱电子相
关产品及服务。伴随着科技创新的不断实现，公司将继续以显示器件和软件系统为核心，牢牢把握智能化、电动化趋势，推动已定点项目早日量产，构建好横贯屏显系统、智能座舱和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系，致力于保持领先的技术水平，为客户提供差异化、高性价比的产品和一站式、稳定的供货服务，引领产品创新、服务创新的趋势，在巩固和深化上下游合作关系的基础上，更进一步拓宽与头部车厂在智能座舱终端产品上的直接合作，持续增厚公司价值，力争成为汽车座舱电子领域的核心参与者。
（三）公司2025年度经营计划
2025年，公司将继续深化战略，围绕市场深耕、质量升级、成本优化、技术创新四条主线推进工作： 加强市场开拓，持续推动价值创造。公司将以“精准渗透+生态协同”为策略核心，通过立体化布局推动市场开拓。
面向现有客户群，建立动态分层管理机制，对战略级客户组建包含技术、交付、售后的专项服务团队，定制全周期响应方
案，进一步挖掘合作深度，扩大市场份额；面向成长型潜在客户，推出基础型车载显示终端向高端配置迭代，提升客户生命周期价值；在生态伙伴共建方面，公司将与车企、芯片厂商、软件开发商加强交流与战略合作，共同培育智能座舱产业生态。筑牢品质根基，建立全流程品质管理体系。公司将以“零缺陷”为终极目标，打造覆盖研发、供应链、制造、服务的全链条品质管理体系。在研发端，建立设计失效模式分析加虚拟验证双保险机制，组织跨部门专家评审，运用 CAE仿真技术对产品的关键指标进行虚拟测试，确保设计阶段缺陷降到最低；供应链管理上，推行“供应商质量共建计划”，对核心物料供应商建立动态考核模型，确保来料质量稳定；制造环节实施智能防错加实时追溯双系统，实现任意组件的生产履历可追溯。通过推行全员质量责任制，从研发设计到生产交付全流程设置质量检查与追责机制，以量产项目为样本，提炼可复制的质量管理经验，向全产品线推广，强化质量闭环能力。全链条挖潜增效，提升盈利水平。公司将以技术降本、供应链协同、管理提效三个维度为核心路径，构建覆盖全价值链的成本优化体系。在技术研发端，建立模块化设计库，缩短新项目研发周期，降低研发成本；采购策略上，建立核心战略供应商库，实施集中议价和属地化布局；工艺改进聚焦自动化和精益化，提升产品生产效率，减少在制品库存和返工成本；数字化管理层面，完成 ERP、MES、WMS系统的深度集成，实现研发数据、采购订单、生产进度的实时同步，提升跨部门协作效率，实现项目成本的动态可视化追踪，缩短管理层决策周期，初步构建起兼具效率与弹性的成本管控体系。聚焦技术突破创新，构建差异化竞争力。公司将以场景定义技术、标准引领创新为导向，打造覆盖显示技术、软件生态、供应链协同的差异化竞争力。加速大尺寸双联屏、Mini LED等前沿技术量产进程，建立满足信息安全与功能安全标准的软件平台，优化供应商战略合作体系以提升供应链稳定性，同步搭建海外项目技术平台，强化国际化团队能力建设，为拓展全球市场奠定基础。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月19日 电话会议 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年4月19日投资者关系活动记录表》
2024年04月26日 “约调研”微信小程序 网络平台线上交流 其他 投资者 参与公司2023年度网上业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年4月26日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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