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| 沈阳机床(000410)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
机床作为“工业母机”，其技术水平直接影响制造业的整体水平,是制造业的核心，被广泛应用于汽车、航空航天、能源、电子等领域。机床行业具有明显的周期性，通常与宏观经济和制造业投资周期同步。经济繁荣时，制造业投资增加，机床需求上升；经济衰退时，制造业投资紧缩，机床需求下降。
此外，技术进步和产业升级也会影响行业周期。
近年，国家出台了一系列政策，推进机床行业向高端化、智能化、绿色化、数字化转型发展，推动机床与工业互联网的深度融合，在制造源头提升生产效率和制造精度，引导企业加大对数控系统、物联网、人工智能等的投入，推进大规模设备更新和技术升级改造，推动机床制造加快转型升级。国家将高端数控机床列为重点支持领域，提供资金、税收优惠和政策扶持。加速推进高端机床国产化替代，减少对进口设备的依赖；鼓励企业加大研发投入，提升技术水平，增强了国内机床企业在国际市场的竞争力。
2024年，机床行业在技术进步、市场需求、政策支持和国际竞争等多重因素推动下，经历了显著变化。领先企业通过技术创新和市场拓展，进一步巩固了行业地位。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“研发、技改、市场”工作主线和“一二三四五”总体工作思路，以细、严、实的工作作风，结硬寨、打呆仗，进一步巩固了改革成果，推动公司进一步向价值创造更强、效率效益更高、结构布局更优的发展方式转变，在“十四五”规划的关键之年蓄力新的一跃，构建出向中高端转型发展的新格局，走出生态优先绿色发展的新路子，迈出全面深化改革、创新发展的坚实一步。
1、2024年度主要经营指标完成情况
全年营业收入15.04亿元，实现归属于上市公司股东净利润706.03万元。
2、2024年度重点工作总结
（一）上市公司质量稳步提升，治理水平迈上新台阶
一是推进重大资产重组项目取得标志性成果。2024年公司推进重大资产重组项目顺利被深圳证券交易所受理，取得了阶段性成果和实质性进展，助力公司迈向高质量发展新阶段。二是推进投资者关系管理再上新台阶。不断强化投资者关系管理，增强资本市场认同，公司市值显著提升。
（二）重点领域客户捷报频传，双循环发展再谱华章
一是创新打造“灯塔标杆”营销模式，在竞争红海中脱颖而出。聚焦“三航一机”、船舶、煤电、通用设备、仪器仪表、轴承等重点行业及关键领域，瞄准头部企业持续深耕，领导班子带队全力拼抢市场，通过优质服务、快速响应及灵活的解决方案，抢占头部客户。二是抢抓海外市场增长机遇，海外收入再创新高。推进国内国际双循环发展，锁定重点出口目标，拓展海外市场规模。三是加强营销体系建设，多措并举协同发力，实现三级管理，大客户资源有效提升，直销、分销双管齐下，带动合同规模增长。四是开展重点客户管家式服务，推进用户体验再升级，全方位拓展租赁业务，探索新商业模式。
（三）创新驱动发展成效显著，科技创新成果丰硕
一是承接国家重大项目取得新突破，服务国家战略能力持续增强。二是加速推进高端产品研发，主机产品向高端转型升级实现新跨越。开展了六类高端整机产品研发，更加注重高端布局，不断丰富高端产品矩阵，推动向高端化转型升级。三是持续推进核心功能部件研发，核心功能部件自制迈上新台阶。
（四）坚定不移实施精品战略，提质增效取得新成效
一是聚焦实物质量提升成效显著。持续夯实以质量体系为中心、产品质量及服务质量为重点的“一个中心两个点”工作成果，着力提升产品实物质量。二是推动质量管控水平持续提高。深入推广“零缺陷”文化和“双归零”方法，进一步夯实零缺陷质量理念。三是质量管理特色名片熠熠生辉，QC小组硕果累累，斩获众多奖项。四是持续推进精益改善提质增效。针对资源配置、过程控制、效率提升、业内对标等开展精益改善标杆项目，极大提升生产经营质量。
（五）推进布局优化结构调整，健康发展再上新台阶
一是开展制造能力专业化整合，优化内部资源配置。二是推动铸造资源共享，推进铸件提质上量。
三是加强供应链全链管理，持续推进采购提质降本。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 ☑不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
公司自2024年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司吸并沈阳至刚主轴技术有限公司、沈阳优尼斯智能装备有限公司、沈阳机床西丰铸造有限公司三个法人单位，法人主体减少至5个。公司成立优装备、至刚主轴事业部并全面承接公司原优装备、至刚主轴子公司业务。公司全资子公司银丰铸造完成对西丰铸造的吸并，公司组织架构进行相应调整。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响数控机床可靠性及一致性提升技术研究与应用 围绕公司主营产品开展可靠性及一致性提升技术研究与应用，建立起数控机床可靠性的基础理论与技术体系，突破数控机床可靠性关键“卡脖子”共性技术，促进产学研技术创新体系深度融合，提升科技创新能力。 顺利通过辽宁省相关部门组织的专家组验收。 通过项目实施，构建测试评价技术能力、测试平台，掌握数控机床可靠性一致性关键制造技术，完善保障体系，提升产品竞争力。 突破关键制造技术，促进公司产品升级换代，提升产品市场竞争力。典型减材装备及关键功能部件质量与可靠性评价服务平台 围绕公司产品加工中心、精密车床、数控刀架等性能与可靠性试验技术研究，制定工艺服务模块功能设计方案，提供试验产品、工艺数据等，完成典型减材装备及关键功能部件质量与可靠性服务平台建设。 该项目按计划有序实施阶段。 通过项目实施，形成卧加、立加、卧车等产品制造技术规范，提高产品竞争力；促进产学研合作，提升科研创新能力，突破可靠性“卡脖子”关键技术，支持国家制造业高质量发展。 突破关键制造技术，促进公司产品升级换代，提升产品市场竞争力。高性能立式五轴加工中心 面向国家重点行业，开发630规格、800规格高性能立式五轴加工中心，应用于实现替代同类进口机床的目的，落实沈阳机床立式五轴加工中心战略核心产品的布局，服务国家战略。 该项目完成630规格、800规格共4台样机应用验证工作，已通过专家组技术验收。 完成开发高性能立式五轴加工中心，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高性能立式五轴加工中心产品，提高品牌影响力，提升公司五轴立加产品竞争力。高精度卧式数控车床 面向国家重点行业，以高精度回转类零件为主要加工对象，研发两款高精度卧式数控车床产品，主要技术参数、可靠性与精度稳定性达到当前国际先进水平，并形成批量生产能力，满足国家战略需求。 该项目完成配置电主轴及配置静压主轴2台样机应用验证工作，已通过专家组技术验收。 完成开发高精度卧式数控车床，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高档卧车产品，提高品牌影响力，提高公司高档卧车市场占有率。高性能VMC1100P立式加工中心 对标日德等产品，开发高性能型立式加工中心VMC1100P，以满足高精度零件加工的需求，全面提升VMC系列产品的市场占有率和产品竞争力。 该项目完成样机制造，已顺利通过项目验收。 完成开发高性能VMC1100P立式加工中心，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高性能立式加工中心产品，全面提升VMC系列产品的市场竞争力高性能HMC63P卧式加工中心 对标日德等产品，开发高性能卧式加工中心HMC63P，以满足高端市场高性能卧式加工中心产品的需求，全面提升HMC系列产品的市场占有率和产品竞争力。 该项目完成样机制造，已顺利通过项目验收。 完成开发高性能HMC63P卧式加工中心，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高性能卧式加工中心产品，全面提升HMC系列产品的市场竞争力。根据研发项目进度，本期确认为无形资产的研发支出增加所致。
5、现金流
受本期支付以前年度计提的预计负债等因素影响，净利润与经营活动现金流量存在差异。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），2022年10月12日公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元），截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,499,959,324.57元，其中2024年1至12月度累计使用募集资金为人民币1,017.04元，募集资金余额为人民币0.00元（含利息收入7,959,328.11元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
补充流
动资金2022年10月28日 补充流超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） 30,000,000.00 261,280,579.76 -259,627,650.78 339,676,235.84 18,814,512.71 21,423,420.35沈阳机床银丰铸造有限公司 子公司 许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务，模具制造，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 100,000,000.00 772,502,877.39 114,395,584.81 371,248,387.69 -53,595,802.02 -55,498,202.20公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 子公司 一般项目：数控机床销售；数控机床制造；机械设备租赁；金属切削机床制造；金属切削机床销售；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；财务咨询；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 400,000,000.00 235,535,198.13 -455,875,635.50 35,172,895.34 -26,364,712.48 -26,088,982.06
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月26日 公司 网络平台线上交流 个人 投资者 公司发展规划、运营状况 巨潮资讯网
2024年06月12日 公司 实地调研 机构 中信证券、农银汇理、通用技术创业投资等 公司发展规划、运营状况 巨潮资讯网
2024年07月02日 公司 实地调研 机构 中兵投资、工银瑞信、中信证券 公司发展规划、运营状况 巨潮资讯网
2024年09月12日 公司 网络平台线上交流 个人 投资者 公司发展规划、运营状况 巨潮资讯网
2024年09月26日 公司 实地调研 机构 常州投资、国调创新、国调战新等 公司发展规划、运营状况 巨潮资讯网
2024年12月31日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司发展规划、运营状况 -
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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