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| 英特集团(000411)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，在国内外经济承压背景下，我国坚持稳中求进，经济实现韧性回升，全年 GDP增长5.0%，这为医药行业发展奠定了良好的经济基础，居民消费能力的持续提升，一定程度上促进了医药市场需求增长。公司所处的医药流通行
业连接着医药生产企业与终端消费者，是我国国民经济的重要组成部分，医药流通行业正处于向现代化、数字化、集约化转型的关键时期。从供给端来看，国家持续深化医药卫生体制改革，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，行业监管不断加强，进一步推动医药企业规范运营、降本增效；随着科学技术进步和国家健全创新机制，医药企业积极探索创新，强化新技术、新模式的应用，推动行业技术进步与转型升级。从需求端来看，居民可支配收入稳步提升，消费结构持续优化，民众对健康愈发重视，对医药产品的需求日益多元化；在人口老龄化加速到来的背景下，慢性病用药需求持续攀升，同时，消费者对便捷购药的需求促进了医药电商的发展，推动医药行业规模持续扩容。
（一）深化医药卫生体制改革，推动行业合规化、高质量发展
2024年 6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，围绕“医保、医疗、医药”协同
发展和治理展开，为行业发展指明方向。具体包括：（1）深入推广三明医改经验，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，2024年 12月第十批国家组织药品集采覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等领域；第五批国家组织高值医用耗材集采纳入人工耳蜗、外周血管支架产品。安徽牵头 28省化学发光试剂联盟集采纳入肿瘤标志物十六项检测、甲状腺功能九项检测。山东牵头全国中药饮片联盟采购从上年度的 15个联盟地区首次扩大到了全国，覆盖黄芪、党参等 45个临床常用品种。浙江省集中采购常态化推进，2024年 3月省第四批集采中选结果正式执行，9月启动第五批省级集采，覆盖 34个化药和 25个中成药。（2）深化医疗服务价格改革，内蒙古、浙江、四川等 3个试点省份开展深化医疗服务价格改革试点。公司密切关注试点省份医疗服务价格改革动态，及时调整相关业务策略，以应对可能带来的药品销售价格波动及市场需求变化。（3）深化医保支付方式改革，所有统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革。（4）进一步完善医疗卫生服务体系，包括提高公共卫生服务能力，加强基层医疗卫生服务能力建设，有序推进国家医学中心、国家区域医疗中心设置建设，深化紧密型医疗联合体改革，推进中医药传承创新发展等。（5）完善多层次医疗保障体系，健全基本医疗保障制度，同时发展商业健康保险。（6）深化药品领域改革创新，规范药品使用和管理，2024年 12月国务院发布《中华人民共和国药品管理法实施条例》，明确药品追溯码全链条管理要求；加大对创新药的支持，2024年 7月国务院常务会议发布《全链条支持创新药发展实施方案》；完善药品供应保障机制，建设现代药品流通体系，提升药品供应保障能力。（7）推进数字化赋能医改，开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。（8）加强医药卫生领域综合监管，持续深入全国医药领域腐败问题集中整治工作，推进全链条、全要素、全覆盖治理。此外，2024年 1月国家医保局发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，要求
2024年 3月底前基本消除“四同药品”省际间的不公平高价、歧视性高价行为，对“四同药品”展开价格治理，3月浙江省医保局发布《开展同通用名同厂牌药品省际间价格协同治理工作的通知》，进一步规范浙江省药品挂网价格。
（二）药品流通行业平稳增长，行业集中度持续提高
我国药品流通行业在政策引导与市场变革的双重驱动下，近年来呈现规模稳健扩张、集中度持续提升的特征。根据
商务部2024年 8月发布的《药品流通行业运行统计分析报告》，2023年药品流通行业浙江省总销售额 1978亿元，同比增长3.10%，销售排全国第五位。行业集中度持续提高，2023年，前 5家药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 51.3%、同比提高 1.5个百分点，前 10位占比 59.6%、同比提高 1.3个百分点，前 100位占比 76%、同比提高 0.8个百分点；前 10位药品零售企业年销售总额 1490亿元，占全国药品零售市场总额 23.3%、同比提高 1个百分点，前 100位销售总额 2423亿元，占比 37.8%、同比提高 1.3个百分点。“两票制”、医保控费、集中带量采购等系列政策推动行业整合，大型药品流通企业凭借其规模优势、渠道优势和品牌优势，通过并购整合、拓展新赛道、加强信息化建设、强化战略合作等，提升服务质量和效率，不断扩大市场份额。
（三）政策牵引技术驱动，数智赋能行业转型升级
政策、技术与需求共振，驱动医药流通行业加速数字化、智能化转型。我国“十四五”规划强调大力培育壮大人工智
能 AI、大数据等新兴数字产业，在智慧医疗等重点领域开展试点，为医药流通行业数字化转型升级明确了政策导向和发展目标指引。2024年，国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出要尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。商务部、国家药监局等部门提出推动行业数字化改造升级，国家医保局在全国范围启动药品追溯码采集应用工作，推动药品全链条管理，国家药监局鼓励药品经营企业开展首营资料电子化交换与管理，提升医药供应链效率，倒逼医药流通企业加快数智化建设步伐。大数据与人工智能技术迅速发展，区块链技术与物联网加速融合，助力药品追溯与质量监管，促进医药电商技术升级和服务创新，提供在线问诊、用药咨询、药品配送跟踪等增值服务；消费者多样化的购药需求驱动销售渠道多元化和促进个性化服务的发展，也对药品配送的时效性提出了更高的要求，促使传统医药流通企业加快数字化、智能化转型。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，面对复杂多变的行业环
境，公司坚持“专业引领、价值导向”，以客户为中心，聚焦核心竞争力提升，加快转型升级步伐，推动经营业绩稳步增长，全年实现营业收入 333.52亿元，同比增长4.05%；归属于上市公司股东的净利润 5.26亿元，同比增长7.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.10亿元，同比增长25.74%。
（一）药品板块区域协同深化，开拓核药医美新赛道
公司持续强化母子联动，优化运营管理模式，全面深化杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局，推
动浙江省内公立医疗机构市场份额进一步提升，巩固公司在省内医药商业领先地位。依托渠道优势引入并孵育创新重磅品种，全年新增创新药品百余个，省内独家引进诺华妥瑞达和强生善久达，为业务增长注入新动能。报告期内，公司成功获得浙江省首批放射性药品经营资质，开拓核药流通新渠道；苼苼医美诊所平稳运营，诊所管理体系不断健全完善。
（二）器械板块品类结构优化，整合属地资源提升专业化能力
公司以强化品种导入为核心，持续优化高值医用耗材、IVD等产品线布局，重点引进和培育普外科、神经介入等新品线，推动品类结构平衡发展。检验产品线纵深突破，加速迈瑞血球、凝血产品线空白市场开发，提升终端覆盖效率与
推广效能；浙江省各地市资源进一步整合，英特百善协同子公司推进迈瑞医疗标准化实验室项目建设，提升专业化配套服务能力，驱动属地业务增长；批零一体效能释放，依托英特怡年门店覆盖网络，强化院边店与临床资源互补，同步拓展骨科 CSO直配直销业务，打造可持续增长新引擎。
（三）新零售板块生态扩容，延伸终端网络辐射半径
公司深化批零协同战略，积极承接医院处方外流，报告期内新竞得 4家院内药房经营权，打造医院配套“第二药库”，
持续深化医院终端业务合作。完成并购嵊州天华股权，拓展新经营场景，提升英特零售在绍兴地区的市场占有率与品牌影响力。英特医药健康·综合旗舰体怡兴门诊部落地互联网诊疗服务，开通医保资质，创新线上线下融合模式。英特电商深度拓展全国市场，通过开发全国性合作项目，持续拓展全国百强零售连锁客户，实现广泛的城市定点覆盖，全国市场业务销售额同比提升 24%。
（四）中药板块价值延伸，赋能钱王品牌文化内涵
公司强化公立医疗机构与零售连锁两张网络全省布局；持续推进全省煎药布局，钱王煎药房年煎方量突破 100万张，
金华、台州煎药中心已投产使用，建成杭州智能煎药中心，规划建设温州煎药中心，进一步提升煎药服务能力。中药品牌文化建设同步发力，开发特色香囊、中国美院花茶礼盒、钱王铁皮石斛礼盒等衍生产品，探索“中药+文化”融合路径，丰富钱王品牌文化内涵。
（五）医药物流服务精细化，仓储智能化改造提升效率
公司聚焦医药物流服务能力升级，从流程优化与硬件升级双向发力。优化管理流程，改造流水线与散件复核台，强
化统一指挥调度，订单履约时效与准时送达率进一步提升；增设器械专配线路，响应科室分送需求，细分业务服务专业度显著增强。库区改造优化存储结构，租赁新库实现库容拓展，保障高峰期平稳运营；腾挪改造智慧物流库区，上线运营英特云仓，投入机器人 20余台，推进医药智仓拣选迈向新台阶。
（六）英特医贸创新运营，加快品牌建设与合约推广
公司加快英特创新型 CSO业务模式转换，致力于打造一站式营销服务平台。以英特医贸公司为载体构建业务增长新引擎，以重点品种为纽带，做大做强总代总销，做精做细品牌运营，做深做大合约推广，促进线上运营、线下推广双
线发力。精进市场推广，向浙江省医院的推广取得突破，诺华鲲鹏项目、阿斯利康飞鹰项目销售金额破亿元，品牌影响力持续扩大。
（七）石塘医药产业园启动建设，驱动物流升级与产业孵化
公司成功竞得位于杭州市拱墅区杭钢单元总面积 119亩的地块，用于投资建设浙江英特石塘医药产业园项目，目前
已完成需求预测、工艺布局方案、仿真报告等前期规划及项目奠基，新库建设正式启动。公司将以医药流通为核心，打造集医药物流中心及相关大健康产业孵化为一体的综合型园区，进一步推动医药供应链全链升级，提升公司在医药流通领域的竞争力。
（八）数智化体系赋能业务升级，创新机制激活组织活力
公司加快数字化建设，携手专业咨询公司构建数智化体系，加快推进业务数字化转型，全面实现“有数据、看数据、
用数据”，共绘“无所不在、无所不能”的数字化英特蓝图。同步完善选人用人机制，打造高素质、年轻化干部队伍，优化人才培养路径，为战略执行提供人才保障。在创新管理方面，聚焦业务痛点建立项目闭环机制，通过年度创新项目评审会议、创新孵化项目立项，推动创新成果高质量落地转化。公司高质量开展党纪学习教育，部署实施“125”党建新风尚计划，制定“双融共促”专项推进方案，联合浙药集团、康恩贝开展“融药与共”党建联建暨送健康下乡活动，深化“1+1+X”联创联建，设计制作“一支部一品牌”党建品牌创建五周年成果集，获评2023年新时代浙江产业工人队伍建设改革成绩突出集体、2023年度浙江省企业文化优秀案例。坚定不移推进“清廉与发展一体抓”，落实“经营主体抓清廉·项目同步筑保廉”，以“三个同步”抓好重点领域廉洁风险防控，有力有效推行“阳光招采”“阳光洽谈”等勤廉举措与做法，为合规经营保驾护航。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药销售行业 销售量 万元 3,311,073.38 3,184,031.77 3.99%生产量库存量 万元 373,651.79 357,294.56 4.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2024年06月18日，英特集团出资设立浙江英特智网科技有限公司，注册资本 30,000万元，已在杭州市拱墅区
市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330105MADPWQGHXW的《营业执照》。
2、2024年07月15日，子公司英特药业取得嵊州市英特天华大药房医药有限公司 51%股权，已完成工商变更手续。
3、2024年07月30日，子公司英特药业取得杭州广济环龙贸易有限公司 100%股权及其全资子公司杭州环龙药店有
限公司 100%股权，已完成工商变更手续。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响冷链研发项目 实现疫苗冷链物流“生产-运输-贮存-使用”端到端全过程、可追溯的实时精准监管 正在开发 实现冷链物流全过程不断链 实现运网运力资源与疫苗冷链运输任务间的高效适配光诱导型纤维蛋白原自组装凝胶项目 促成日常学术交流，探索搭建“商业-院校-工业”信息沟通平台，协同合作方完成数据建设 正在开发 实现三方信息沟通平台的搭建，完成基础数据收集及搭建，协助合作方实现相关机理研究 通过信息沟通平台，提升公司知名度及影响力，加深产业链上下游的粘合度客户关系管理系统CRM2.0 在客情资料收集完善的基础上，针对财务、质量、运营、一线业务方面，提供业务管理工具支撑，并为业务人员与管理人员提供相应的数据支撑 正在开发 实现财务、质量与业务的询证函、证照、应收预收逾期、质量复查、质量回收等管理功能；并搭建一套针对一线业务数据中台，提供有力数据挖掘与支撑 优化业务流程，提升职能效率，并建立起高效的数据中台赋能业务人员疫苗冷链物流端到端实时监管关键技术及一体化智能调度平台研发 构建疫苗冷链物流端到端实时监管体系 正在开发 研发疫苗冷链智能物流监管与一体化智能调度平台 实现疫苗冷链物流“生产-运输-贮存-使用”端到端全过程、可追溯的实时精准监管
5、现金流
（1）投资活动现金流入小计同比减少 12,357.62万元，降幅 77.78%，主要系上年同期收到拆迁补偿款所致。
（2）投资活动现金流出小计同比增加 10,008.66万元，增幅 44.71%，主要系本期智网科技竞得拱墅区杭钢单元石塘
区块内土地所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额同比减少 22,366.28万元，主要系上年同期收到拆迁补偿款以及本期智网科技竞
得拱墅区杭钢单元石塘区块内土地所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 54,657.99万元，降幅 150.19%，主要系本期偿还债务支付的现金增加
所致。
（5）现金及现金等价物净增加额同比减少 78,539.23万元，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
款和租赁负债
增加所致
资券尚有 3亿
元未到期所致
限售所致
动所致
10%计提当年
度的盈余公积
所致
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
第三期款项已按约定支付，第四、第五期股权转让款以百善医疗 2024-2025年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条
款后支付，系或有对价，本公司将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为交易性金融负债。 2024年7月2日，公司以 4,080.00万元的价格收购嵊州市英特天华大药房有限公司（以下简称“嵊州天华”）51%的股权。根据协议约定，本次股权转让款分五期支付，第一期为本次股权转让款的 35%，即 1,428.00万元，在本协议签署生效后的 10 个工作日内支付；第二期为本次股权转让款的 35%，即 1,428.00万元，在目标公司完成本次股权转让的工商变更登记手续后的 10个工作日内支付；第三期为本次股权转让款的 10%，即 408.00万元，在甲方对目标公司2024年度的经营业绩进行审计并经各方确认后的 20个工作日内支付；第四期为本次股权转让款的 10%，即 408.00万元，在甲方对目标公司2025年度的经营业绩进行审计并经各方确认后的 20个工作日内支付；第五期为本次股权转让款的 10%，即 408.00万元，在甲方对目标公司三年考核期满的经营业绩进行审计并经各方确认后的 20个工作日内支付。第一期、第二期款项已按约定支付，第三至第五期股权转让款以嵊州天华 2024-2026年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款后支付，系或有对价，本公司将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为交易性金融负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末的资产权利受限情况详见附注第十节“财务报告”之七-31“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益
工具投资：股票简称 初始投资金
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
对象
发行
可转
换公
司债
合计 -- -- 60,00
0 59,32
6.45 2,501.
66 60,57
为每张面值人民币100元，按面值发行，期限 6年。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为人民币 594,811,320.75元，均已汇入英特集团募集资金账户。截至目前已全部用于支付对价和补充流动资金等。注：1 报告期末募集资金使用比例超过 100%，主要系募集资金存款利息收入导致。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
英特
药谷
运营
中心2021年03月10日 生产建设 生产建设 否 24,200 24,200 2,500 24,39金 11,842.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,842.49万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)对本公司截至2021年1月11日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2021年1月12日对上述事项出具了《浙江英特集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563号)。截至2021年12月31日，公司已完成上述预先投入募投项目的自筹资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年10月18日，公司将募集资金项目专户（账号：374078992509，开户行：中国银行股份有限公司杭州市城东支行）注销，结息 16,591.32元全部补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内无注：1 截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，主要系募集资金存款利息收入导致。2 “英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目”截至期末募集资金投资进度为 54.89%，主要系公司优先使用医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金 8,680万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
764,583,502.27元，实现净利润 578,578,267.13元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）2024年05月14日 全景网“投资者
关系互动平台”
（https://ir.p5w
台线上
交流 其他 参与本次活动的线上线下投资者 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2024年5月14日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）2024年07月04日 公司会议室 实地调
研 机构 华鑫证券、华泰证券、财通证券、东方财富、中财招商 主要了解公司基本情况、经营情 信息名称：2024年7月4日投资者关系活动记录况等 表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）2024年11月15日 公司会议室 实地调
研 机构 民生证券、嘉实基金、华夏基金、中邮理财、民生加银、招商基金、东方基金、中金资管、建信基金、海富通基金、东莞证券资管、长江期货 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2024年11月15日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）2024年12月12日 公司会议室 实地调
研 机构 国信惠升基金、光大证券、山海皆可平资管 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2024年12月12日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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