|
| 海利得(002206)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售。涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布、塑胶材料为公司的三大主营业务。
一、涤纶工业长丝
涤纶工业长丝是公司主营业务之一，其性能优异，下游应用涉及土工材料、汽车安全总成纤维材料、海洋缆绳与系泊系统、轮胎帘子布、输送带和广告灯箱布等领域。我国作为涤纶工业长丝全球最大的生产国，产能占全球70%以上。根据隆众资讯数据，2024年国内涤纶工业丝产量为220.7万吨，同比增长8.1%，表观消费量为166.7万吨，累计同比增长12.0%，我国涤纶工业丝下游需求前五大应用分别为车用丝、织带、输送带、广告灯箱布和土工材料，因此与宏观经济整体需求相关性较强，也体现为我国涤纶工业丝产量增速与工业增加值增速的变动趋势相关性较高。公司涤纶工业丝业务持续满产，产品已获得主流客户多年认证，产品性能优势明显，已经在国内涤纶工业丝行业形成显著的差异化优势。随着新能源汽车市场的快速增长以及海外轮胎制造商的库存补充需求增加，涤纶车用丝的需求呈现出了强劲的增长趋势。据中国海关总署的最新统计数据，2024年我国汽车出口高达641万辆，同比增长23%，稳坐全球最大汽车出口国的宝座，出口额1174亿美元。汽车行业出口持续增长，伴随公司越南产能释放与产品格局优化，公司有望在国际市场竞争中获得更多增长空间。
随着我国“十四五”规划的深入实施，涤纶工业丝作为炼化一体化项目的配套尾端产品，主流工厂继续扩能，产能增速走高。从国内市场来看，目前我国涤纶工业丝行业市场集中度较高。涤纶工业丝的产业格局是出口规模远大于进口规模，随着近年来国内涤纶工业丝行业的快速发展，涤纶工业丝出口规模整体呈增长趋势，市场对涤纶工业丝在工业领域的应用需求也在不断增加，例如吊装带、土工布及车用丝等行业。其中，普通丝产品由于工艺简单同质化较为严重，产品价格通常随行就市，行业盈利周期性强，缺乏壁垒，竞争日益激烈。而差异化工业丝，尤其车用丝领域，由于技术壁垒和进入门槛较高，具有较高的客户认证标准以通过安全性和质量要求，通常按照成本加成的模式来进行销售。当企业进入到以外资企业为主的全球整车、轮胎以及汽车安全总成厂商的供应链体系后，盈利稳定性将显著提升，因此进军以车用丝为代表的具有高附加值和高技术含量的差异化领域，并结合智能化生产与绿色制造理念，将成为行业未来发展的主要趋势，公司也将成为推动涤纶工业丝行业进步的一股重要力量。
同时，涤纶工业丝行业近年来受到国家产业政策的大力扶持。如《纺织工业“十四五”发展纲要》中明确指出要推动化纤行业高端化、智能化、绿色化发展，为涤纶工业丝行业的发展指明了方向、铺平了道路，给整体行业发展提供了稳定的制度保障，公司也在顺应政策驱动积极研发新兴产品。由于在劳动力资源、生产成本等方面具备优势，全球涤纶工业丝产能向中国转移的趋势仍将继续，全球制造中心的地位有助于提高国内涤纶工业丝厂商的技术水平、管理水平，从而进一步促进行业的良性发展。随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到重视，基于良好的性价比以及紧跟头部客户技术研发创新的脚步，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用仍将是涤纶工业长丝差别化的重要增长点，这凸显了涤纶工业长丝在汽车安全领域的广阔前景。
二、涤纶轮胎帘子布
帘子布是轮胎胎体的骨架材料，其功能是承受汽车轮胎充气时的胎压，从而达到防止轮胎内部管内充气，保护管内的机械部件不受损伤的作用，同时还具有传递牵引力和制动力的作用。作为轮胎的关键组成，帘子布的质量直接影响轮胎的性能和使用寿命。由于关系到生命安全，下游客户对差别化涤纶工业丝原料的认证时间通常达到1-3年不等，因此帘子布市场头部客户的准入门槛较高。这不仅保证了帘子布的高标准品质，也为行业设立了较高的竞争壁垒。公司涤纶帘子布产品由自产的高模低缩丝制作而成，产业链一体化程度高，具有较强的市场竞争力，经过多年努力，公司帘子布产品已成功进入多家国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。近年来，得益于发达国家巨大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求，全球轮胎行业市场规模长期保持在千亿美元以上，且保持稳定增长。在此背景下，我国轮胎企业积极开拓海外市场，轮胎出口量维持在较高水平，涤纶帘子布作为轮胎生产的重要原材料之一，其出口量的增长也直接反映了中国轮胎产业链在国际市场上的竞争力。根据海关统计数据平台，2024年国内涤纶帘子布出口量为16.49万吨，同比增长19.99%，其中12月出口量为1.48万吨，同比增长43.7%。
2024年以来，在全球经济曲折复苏、能源供需深度重构、绿色转型加速推进的大背景下，中国新能源汽车产业实现全面突破，半钢轮胎出口规模再创新高，产业链韧性持续增强。新能源汽车技术迭代与全球化布局为轮胎行业开辟了高端化、智能化新赛道。与此同时，伴随全球产能结构性调整进入深度整合期，行业洗牌速度加快，产业链上下游协同创新与价值重分配博弈日趋激烈。在"以价换量"策略与原材料价格高位震荡的双重挤压下，帘子布行业面临利润空间收缩与技术创新提速的双向挑战。
三、塑胶材料
中国作为世界上最大的塑胶材料生产和消费国之一，其在全球贸易中的地位不容忽视，并且以其丰富的原材料资源和低成本生产优势成为全球塑胶材料制造业的重要供应国。随着环保意识日益增强和“以竹代塑”行动深入开展，塑料制品行业更加注重可持续发展，持续开发新工艺、新材料、新产品，料制品行业产量7707.6万吨，同比增长2.9%。塑胶制品在众多领域的广泛应用为行业带来了持续增长的需求。在汽车制造领域，轻量化趋势促使更多塑胶部件的使用；在电子行业，塑胶外壳、绝缘材料等需求旺盛；医疗领域对无菌、高性能塑胶制品的需求也在不断增加。其广泛应用的原因在于塑胶材料的多样性和适应性，能够满足不同行业对材料性能的特定需求。这种多元化的需求使得塑胶材料市场成为一个巨大的产业。
在技术创新驱动下，新型塑胶材料不断推陈出新，如具有更高强度、耐热性和环保性能的材料，拓展了其应用范围。例如，在航空航天领域，高性能塑胶可替代部分金属部件，减轻重量并提高性能。以汽车行业为例，汽车制造商愈发青睐将塑胶材料作为替代金属和玻璃的理想选择，广泛应用于汽车内饰、外观、发动机舱等多个部位。塑胶材料的轻量化特性与可塑性，不仅能有效提升汽车燃油效率、降低尾气排放，还能显著提高车辆的安全性能。尤其在新能源汽车领域，塑胶材料的应用有助于减轻车身重量，进而延长续航里程。随着电动汽车的迅速崛起以及智能化技术的持续发展，市场对塑胶材料的需求正呈现出更为迅猛的增长态势。
公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：
（一）在战略发展方面
公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的环境材料、新能源材料、绿色低碳材料、石塑地板材料等。同时，公司也在积极布局中长期研发规划，对于LCP、PPS等特种高性能纤维的研发不仅彰显了公司在高端材料研发领域取得的突破，也预示着公司在推动材料科技革新方面的坚定决心与实力，这一成果进一步丰富了公司的新材料产业布局，为公司向科技型新材料企业转型增添强大助力。
公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张等多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加快实现由相对传统的加工制造向科技型新材料企业的转型。公司依照战略发展规划，紧密围绕上述三大产业领域，立足公司优势产品进行资源配置。以全球经营的战略思维、先进的核心技术和制造能力、卓越的企业品牌为依托，致力于涤纶工业丝、塑胶材料、轮胎帘子布和石塑地板四大产业基地建设，努力在专业领域打造成为全球领先的产品与服务提供商。
（二）在业务经营方面
公司生产的涤纶工业长丝以高品质、高起点、专业化、差别化服务于轮胎、安全带、安全气囊等车全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。公司各事业部产品均取得质量管理体系证书并持续保持ISO9001、IATF16949、ISO/IEC27001等多项权威体系认证，产品通过ISCCPLUS、GRS、EPD等绿色认证，持续提升产品可靠性和稳定性。2024年，公司疏水环保工业丝入选 “省重点新材料首批次指导目录”，公司获得浙江出口名牌、浙江省数字化车间、嘉兴高企创新能力百强等16项省市级荣誉，进一步增强了企业品牌影响力和美誉度，助推企业高质量发展。
差异化产品和差异化服务是公司经营的战略定位。根据不同客户要求，生产和提供满足其需求的产品和服务。坚持以客户需求为导向，以高端市场为主攻方向，加快新产品开发，以更优的产品满足市场的需要。
（三）在新产品及技术开发方面
公司以省级研究院为载体，建立浙江省博士后工作站，配备高端研发团队和研发设备，与知名高校建立产学研合作。2024年科研项目在研56个，其中1个中央引导地方资金项目，13个省级新产品项目，1个产学研合作项目，1个嘉兴市创新团队项目。2024年，公司申请国内发明专利57件，实用新型专利61件；获得授权发明专利6件，实用新型专利58件。截至2024年底，公司累计有效授权发明专利29件，实用新型专利135件，外观专利5件，软件著作权13件，PCT 1件。2024年，研究院保密和研发项目管理体系进一步优化，产品全生命周期管理系统运行稳定，公司研发体系进一步完善。
公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品。研究院新研发大楼进入装修和安装阶段，平台建设工作进展顺利，涵盖了聚合、增粘、纺丝、评价等试验能力，研发项目按计划推进，致力于新产品和新材料的研发。2024年，公司引进了多位博士、研究生高端人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。
（四）在市场开拓方面
公司拥有优质的销售渠道以及一大批经验丰富的营销人才，具有独特的营销策略，与市场主流客户保持长期良好的合作关系。我们始终坚持以客户为中心，精准定位，不断创新。重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，满足他们日益增长的需求，进一步提升客户粘性。同时，我们积极参与国际展览和交流活动，扩大品牌知名度和影响力，为开拓国际市场奠定坚实基础，进一步推进产品和品牌的国际化。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升塑胶材料市场的差异化竞争能力。报告期内，各事业部紧贴市场走势，及时调整经营策略，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系，努力实现利润最大化、市场最优化的战略性目标，坚持目标客户和集中化战略是品、技术、服务三位一体”的新型营销模式，进一步满足客户商务方案、产品技术方案、交付服务方案全生命周期的服务需求。
（五）在企业管理方面
公司致力于构建和完善现代企业管理体系，以支撑公司的战略发展规划，并努力对标行业先进。在报告期内，我们基于理念、目标和薪酬三大支柱，不断对企业治理结构进行优化。我们加强了全面的风险管理措施，并重视公司能力的自我提升，旨在打造一个可持续发展的企业生态。此外，我们积极推行了高效沟通和有效激励的机制建设，确保各个业务部门能够紧密结合，共同为公司的长远发展贡献力量。
通过这些举措，我们不仅提高了管理效能，还增强了公司在动态市场中的适应能力和竞争实力。
在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。
1、在安全环保方面：2024年公司继续完善落实安全标准化及ISO45001职业健康安全管理体系，推进风险识别与分级管控机制、隐患排查治理体系落地，将事故防控关口前移。在安全文化氛围建设方面，公司继续秉持全员参与的理念，推进各部门开展安全观察、KYT等活动，提升员工的安全素养，构筑全员安全防线。扎实、系统的安全管理保障了公司的平稳运营，2024年度公司未发生生产安全事故。
在环保方面，公司继续以ISO14001环境管理体系为抓手，以法规和当地政府的要求为准绳，严格落实水、气、声、渣等各项管理要求。同时，公司积极响应政府减污降碳的要求，2024年继续保持重污染天气污染防治B级绩效评价等级，为公司平稳生产，提供了有力的环保保障。
2、在质量管理方面：公司始终紧密围绕既定质量方针，坚定不移地以客户价值为核心导向，将客户满意作为不懈追求的目标，并以向全社会提供更优质的产品为使命，全面、系统地推进各项质量管理工作。报告期内，公司成功新增多项管理体系认证，包括实验室CNAS认证、ISCC+认证等，这些认证的获得，不仅有力地保障了体系的持续稳定运行，更充分彰显了公司管理体系处于稳健发展的优良态势。
这为公司产品质量的进一步提升、全体员工的创新创效活动以及市场竞争力的增强构筑了坚实基础。
3、在供应链管理方面：持续推进可持续采购的理念，通过多级管理构建产业链生态，提升供应链韧性，以应对复杂多变的市场环境。强化公司跨职能小组并建立协同，加强与供应商联动降本。报告期内，构建MRO采购模式，进一步提高采购效率和优化管理流程，同时，公司深入推进自研SRM系统的应用，在提升效率的同时，严格遵循公正、公平交易的基本原则，大力落实廉洁制度，积极倡导阳光采购。
在供应商管理层面，公司专设供应商管理部，构建多部门参与的供应商准入评审机制，从多维度全面评估供应商资质，全力保障后道生产的供应安全与产品质量。公司积极开展关键原辅材料质量评价工作，多管齐下提升供应商质量管控水平，成功实现来料至成品质量的全方位优化，大幅增强体系运行效能。
此外，公司严格落实供应链板块企业社会责任管理标准，推动供应商与公司携手履行社会责任，共同促4、在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，通过月度资金预算管理、合理利用各项金融工具节约公司资金成本和规避汇率波动风险，与具体业务结合探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用，充分掌握相关税收政策和运用税收优惠等提升公司盈利能力，通过财务电子档案的上线实施提升效率、节约成本、增加数据安全性、便于共享与协作。同时按时、准确做好对外数据、信息披露工作，协助各业务部门规范做好各项业务工作，助力公司整体战略目标的实现。
（六）在团队建设方面
公司始终坚持以人为本，加强团队建设。公司非常注重组织能力建设，致力于打造学习型组织，积极开辟各种培训资源和渠道，内外训并举，有针对性地实施新员工入职培训、管理赋能训练营、精益实战训练营、员工多技能培训等，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障。加强人才引进工作，高端人才的引进将充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司进一步建立、健全员工激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。
|
|