|
| 通程控股(000419)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求公司为区域性的实体零售服务行业，行业整体上受经济周期和消费需求的影响较大。2024年，国内消费市场呈稳定
恢复态势，但基础仍需巩固。2024年全国社零总额为48.79万亿元，同比增长3.5%，其中城镇增长3.4%，乡村增长4.3%；湖南省社零总额为2.13万亿元，同比增长5.4%，略高于全国水平。其中基本生活类增长9.2%，家居类增长14.8%，家电类增长11.5%。零售服务业保持持续增长得益于年内促消费措施的落实，消费扩容升级与以旧换新政策推高了行业的数据增长。报告期内，公司以适应市场为根本导向，以提供优质的产品和服务为基本立足点，牢牢把握“保底守线，稳中求破”的总原则和彻改深转的主导方针，致力于“专业化、职业化”追求和“市场化、体系化”建设，在确保实现良性存续基本目标的基础上，努力保证了公司个性、适应、可持发展的局面。（具体情况详见“管理层讨论与分析之“概述”）报告期内，公司主业的整体经营情况与行业发展特征和趋势不存在较大的差异。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，社会整体运行秩序、供需两侧以及各种经济要素和条件保持了相对稳定的基本面，但全球经济变量博弈加
深，经济结构失衡影响持续，行业竞争不断加剧，公司仍然面临着客观复杂的市场环境。报告期内，董事会坚定推进彻改深转的主导方针，坚守底线思维，凝心聚力，引领全公司朝着一个积极向上的方向努力践行，基本实现了治理规范、诚信经营、安全运行的综合管理目标和经营预算目标，公司保持了相对平衡的生存状态面和相对可持的发展基础面。具体表现为以下几个特征：
（1）总体上保持了平稳有序的运行状态，确保了主要的经营管理指标基本达到预算目标报告期内，公司顶住供给市场竞争激烈、经营成本上升、消费需求变化等市场状况，主动把握市场的绝对性和可为
性，不断深化转改，顽强拓展经营，基本完成了年度主要经营预算目标。
2024年，公司实现营业总收入20.83亿元，同比减少2.36%，利润总额2.14亿元，同比增加16.01%，公司收入下降，但利润增加的主要原因是公司加大对成本、费用的控制，费用同比减少以及百货门店调整等因素所致。截止报告期末，公司总资产59.38亿元，同比增长11.91%，净资产37.93亿元，同比增加8.56%，资产负债率36.12 %，公司流动比率为189.96%，公司速动比率为179.89%，公司的财务结构、资产质量及整体流动性保持良性水平。
（2）坚持了规范治理、风控首一的管理理念和实践
报告期内，公司坚守对规范治理、风控首一的管理原则的认同、贯彻、践行，全员合力，全面达成了安全、诚信、
规范、重大事故为零的综合管理目标，巩固了公司实现可持发展的基础。围绕“确保基本面，强化基础面”核心目标，以“保底守线，风控首一”为总原则，公司顽强推动风险防控和风险去化这一重点工作，在固定资产投资，对外财务投资，内部闲置、低效资产盘活，无效、固化资产消化，长期应收应付清理，加强资产流动性开发等方面精准施策，重点发力，有效控制重大的增量风险，积极化解了存量风险，公司的基础面进一步得到夯实。公司坚持以创造社会价值、投资者价值及员工价值为使命，推进公司的企业文化体系建设，公司始终保持着稳健有序、个性生动、积极向上的精神状态和运行风格。报告期内，公司始终坚持彻改深转主导方针不动摇，坚持基本面的运行定位、价值定位，切实推动公司围绕提升新质经营管理能力在全域全程定义上的深改实转，全力构筑具有专业体系功能的经营管理基础。报告期内，公司全业态和管理职能部门对此有更深刻和更积极的认知状态，在转改实提操作层面上也有一定的进展和成果。通程金信面对市场变化，立足新产品、新模式、新市场推动了经营提质突破。通程电器在全域范围内，逐店逐岗、逐月逐季进行胜任力评估考核，提升了人效。奢品公司迎难而上，积极作为，打开了业务的新局面。通程物业尝试把物业运维业务拓展到工程业务，开始从管理消耗型向打开经营面和操作的业务面的功能转换。全公司通过划小核算单位，推行全面预算管理，依据效能效益实绩匹配薪酬待遇，刚性考量，刚性执行，激活精强团队的内生机能。
（4）紧扣经营这一核心，公司各业务板块在提质增效、创新经营上顽强推进报告期内，通程电器积极把握家电家居家装融合发展趋势，坚定推进“三扩”（扩类扩品扩容）加快新品开发引进，
推进商品结构“三化”（品种丰富化，前置专业化，高端品质化）全年开发引进新品类10余类，前置产品7大类，实现高端品牌销售金额同比增长25%。在专业运营方面，一是有序推进门店升级调整，按照新店铺模型建设要求，全年完成18家门店升级调整；二是创新营销，精准创客引流，积极开展品牌内购会，客户专场、仓库直销；三是提升前置产品专业销售与专业服务能力，强化集成运营能力，全年前置产品客户转化率57%，较去年同期提升21.63%；四是把握国补政策红利，扎实推进以旧换新，实现同比销售的大幅增长。同时，在队伍的精专、精强上发力，通过常态化效能考核和胜任力评估，进行人员汰换，全年人效增幅18.11%。通程百货依据市场环境的变化，稳步推进门店的调整撤并和改造升级，按照复合型百货单店新运管模型改造升级后的通程商业广场浏阳店年内顺利开业。通程金信以“创新性规模发展转贷业务、提质稳健发展典当和保理业务、重点发展小贷业务”为经营思路，聚焦“实、小、优”，锚定新产品、新模式、新市场，初步形成运营的新局面、新态势。2024年通程金信继续开发新市场，下沉渠道，业务已实现全省14个市州的全覆盖；在实小优渠道的拓展上，积极探索以产业+金融的思路开拓产业集群市场，为中小企业提供差异化、个性化的融资解决方案，并开始通过信息技术赋能，由“线下”向“线下+线上互融”转变。酒店板块年内严格按照全面预算目标，执行刚性考核，尽管面对客观竞争激烈的市场环境和经营压力，但经营管理团队整体上体现出市场韧性以及积极的状态和职业担当。奢品公司大胆破局，加速探索新媒体营销，大力拓展线上业务，有效带动了销售的大幅增长，展现出良好的发展态势。报告期内，公司按照投资预算完成了对参股公司长银五八消费金融公司的第二次增资。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
公司商业零售的成本占比为97.97%，较上年同期的9.68%增加0.29个百分点，酒店旅游业的成本占比为2.03%，较上年
同期减少0.29个百分点。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
适用□不适用
2024年公司经营活动产生的现金流量净额为16,036.15万元，较上年同期25,367.69万元减少9,331.54万元，主要是：1）金信板块客户贷款净增加额较上年增加11,647.32万元；2）今年销售同比略有下降。2024年投资活动产生的
现金净流量为-10,738.97万元，较上年同期3,322.78万元减少14,061.75万元，减少的主要原因：今年对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资14,523.12万元。2024年筹资活动的产生的现金净流量为-7,513.08万元，较上年同期-15,743.14万元现金净流出减少8,230.05万元，主要原因：1）银行借款净额较上年同期增加3,118.74万元；2）收到少数股东对转贷公司增资1,860万元；3）租赁支出减少约2,225.33万元；4)本年控股子公司对少数股东分红1,845.00万元,同比增加410万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用本期公司经营活动产生的现金净流量为 16,036.15万元，净利润为17,212.29万元，差额为 1,176.14万元，主要是：1）公司本期计提资产减值准备4,484.00万元，固定资产折旧4,895.72万元，使用权资产折旧5,965.00万元，无形资产摊销1,072.56万元，长期待摊费用摊销688.15万元；2）支付的贷款利息及使用权资产融资利息2,698.19万元；3）本期收到长沙银行现金分红4,686.21万元；4）处置固定资产、无形资产及其他长期资产收益为4,895.51万元。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
今年对湖南长银五八消费金融股份有限公司增加投资14523.12万元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
报告期内，公司主要控股参股子公司无其他需要说明的重大事项。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|