|
| 优彩资源(002998)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C类制造业”的子类“C28化学纤维制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），所属行业为“C制造业”-“C28化学纤维制造业”-“C282合成纤维制造”-“C2822涤纶纤维制造”。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司一方面提高再生有色涤纶短纤维生产线柔性生产能力，降低生产成本，另一方面也通过开发差异化、
功能型涤纶短纤维新产品及非织造布产品提高盈利能力与市场竞争力，从而在面对市场不利变化时能够主动调整产品结构，合理安排生产，规避局部市场的不利风险，提高公司整体的抗风险能力。公司面对市场的变化，积极应对，通过优化产品结构、提高生产效率、降低生产成本、加大研发新产品、加大公司出口力度，开发新客户等一系列措施，来提升整体效益。公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：
（一）在战略发展方面
公司顺应国家“构建节约型社会、发展循环经济”的政策导向，坚持“变废为宝、环保优先”的发展理念和“以创
新求生存、以创新求发展、以市场需求为导向”的经营思路，以持续的技术创新作为企业发展的驱动力，注重技术与市产品种类，开拓再生有色涤纶短纤维产品和低熔点涤纶短纤维的新应用方向。在开展应用型研究的同时，也注重开展机理性研究等前瞻性研究，利用目前与东华大学建立的合作平台，进一步加强产学研结合与知识产权保护，为公司发展奠定基础，探索方向。通过持续的产品、技术创新，巩固和加强公司在行业的领先地位。报告期内，公司充分利用可转债两项募集资金投资项目新建生产设施的机会，从生产设备、生产工艺等方面，加快新工艺、新技术的产业化应用速度，探索化纤行业自动化、智能化、绿色化工厂的实践路径。2025年，公司将继续通过募集资金投资项目建设年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目及废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目，进一步加强产品研发及生产能力，为未来公司的产品升级与拓展提供持续的支持与基础。同时，以募集资金投资项目投产为契机，公司将进一步提升差别化功能型产品生产能力，不断根据市场需求开发并生产新产品，以提升公司产品的竞争力与附加值。公司目前在涤纶纤维领域已经取得了有色、异形、低熔点等功能纤维的产业化应用，并在耐腐蚀、抗老化、抗氧化等方面取得了技术进展。未来三年，公司将结合生产技术开发计划，着手研究更多专业应用领域的差别化功能型涤纶短纤维。
（二）在业务经营方面
公司专注于主业经营，主要生产再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布三大产品。
1、再生有色涤纶短纤维：工程用纤维具有良好抗拉强度、抗变形能力、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、抗虫蛀、
渗透性好，在工程中起到隔离、排水、加筋、防护等作用； 地毯用纤维坚固、耐用、抗皱，洗后极易干燥，耐酸耐碱性
能优，抗霉菌和虫蛀；汽车内饰用纤维合成性优，抗撕裂强度高、易于清洗，回弹性、抗褶皱性和耐高温性较好；服饰用纤维具有色谱全，色牢度好，颜色深浅可调，抗菌性、耐洗性良好等优点。
2、低熔点涤纶短纤维：低熔点涤纶短纤维优异性能的基础在于皮层的低熔点聚酯和芯层常规聚酯间的良好相容性，
纤维在较低加热温度条件下可保证皮层熔化而芯层仍保持物理结构，冷却后在无任何化学粘结剂的基础上提供良好粘连
作用，具有高黏结强力、低热熔黏合温度、快速黏合、剥离强度高等特点，既保持了主体纤维特性，又能获得高孔隙率及回弹性的宏观结构。低熔点涤纶短纤维在下游应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，减少挥发性有机物产生和排放，有利于人的身体健康，有利于改善大气环境质量，提升制造业绿色化水平。目前，低熔点涤纶短纤维正在逐步替代家纺行业、汽车内饰行业等使用的传统化学黏胶剂，目前尚未有其他替代低熔点涤纶短纤维的产品出现。相关下游产品形式主要为与其他纤维混合经过非织造加工形成硬质棉等，大量应用于服装家纺、家具、汽车内饰、医用卫生等领域。
3、非织造布具有独特的结构，生产工艺灵活，生产流程相对较短，通过后续各种整理工艺能够生产出具备各种功能
性特点的产品，应用范围较广。纺粘非织造布特点有：高强度，具有较好的拉力强度；具有良好的耐热性、耐老化、抗紫外线、延伸率高；具有较好的稳定性和透气性；耐腐蚀性较好，对酸及一般非极性有机溶剂有较强的抵抗力；无毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。鉴于非织造布的特殊结构和优良的性能，其应用于服装行业、汽车内饰行业、土工建筑工程行业、医疗卫生行业等。
（三）在新产品及技术开发方面
公司始终注重技术研发投入，每年均投入大量的资金用于技术升级和新产品开发，自成立以来取得了众多高新技术
的相关认定和荣誉，先后取得“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”、“2016年度全国化纤行业应用创新企业”、“绿色纤维认证证书”、“全国循环经济技术中心”等资质荣誉，2017年 11月，公司所参与的“废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化项目”荣获“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术一等奖。
（四）在市场开拓方面
目前公司已经拥有一批长期稳定的国内外客户。公司将进一步加强客户开发力度，尤其是国际客户的开发力度，在
此基础上，注重提升客户服务质量，加强销售渠道对客户需求的信息收集、分析、管理的能力，准确把握客户的需求和潜在需求，实现客户数量和满意度的同步提升。
1、加大营销队伍的建设力度，拓展营销渠道，以目前形成的山东、江浙销售区域为核心，在进一步巩固和扩大核心
区域销售规模的基础上，加大对国内外其他区域的开发力度，拓展营销渠道，建立以客户为中心的营销网络。
2、树立品牌形象，在不断提升公司产品质量、加大生产和出厂各个环节的质量检测力度的同时，注重公司品牌形象
的树立，使公司成为再生有色纤维和低熔点纤维领域的领导者和标杆企业；公司目前已成为经中国化学纤维工业协会和国家纺织化纤产品开发中心联合认证的“绿色纤维首批认证企业”，公司及下属全资子公司“江河牌”被评为无锡知名商标；“恒泽图案”被评为江苏省著名商标。未来将不断加强公司的社会责任感，形成绿色、经济、可持续发展经营道路。
（五）在企业管理方面
随着公司规模的不断扩大，公司的管理要求也将不断提高。报告期内，公司注重提升自身内部管理水平，以与不断
成长的规模相适应。公司进一步强化内部控制制度建设，完善公司治理结构；进一步加强内部管理体制，实施扁平化的管理模式，明确岗位职责，落实管理职责；结合内部控制制度要求和企业业务流程特点，进一步提高信息化管理水平；进一步提高风险管理水平，建立健全风险预测、风险评估、风险控制和风险约束机制，有效防范和控制风险；充分发挥内部审计在公司内部监督中的作用，确保公司经营合法，资产安全，财务合规。
（六）在团队建设方面
公司一直高度重视人才建设工作，保障公司的可持续发展。公司以现有团队为基础，以内部人才培养为主要途径，
保证公司人才队伍的稳定。根据募集资金投资项目的进展情况，加强引进高端专业人才，通过有效的人才激励机制和良好的企业文化吸引人才、留住人才。公司将进一步完善人才的引进、培养、使用、退出的管理机制，实现人力资源的合理配置与科学化管理，全面提升企业竞争力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
化学纤维制造业（低熔点涤纶短纤维） 销售量 吨 246,602.30 250,830.66 -1.69%生产量 吨 283,372.14 245,214.27 15.56%库存量 吨 42,074.91 10,779.57 290.32%化学纤维制造业（再生有色涤纶短纤维） 销售量 吨 95,345.87 103,292.40 -7.69%生产量 吨 93,542.44 99,026.39 -5.54%库存量 吨 8,831.05 6,874.48 28.46%化学纤维制造业（PET 切片） 销售量 吨 6,614.48 3,815.09 73.38%生产量 吨 22,174.55 14,423.24 53.74%库存量 吨 2,359.22 898.02 162.71%纺织业（涤纶非织造布） 销售量 吨 604.75 6,249.61 -90.32%生产量 吨 0.00 6,643.29 -100.00%库存量 吨 828.89 1,430.44 -42.05%纺织业（其他） 销售量 吨 2.45 -100.00%生产量 吨 0.00 0化学纤维制造业（涤纶热熔丝） 销售量 吨 12,775.13 8,917.92 43.25%生产量 吨 12,089.52 9,124.10 32.50%库存量 吨 720.91 1,453.50 -50.40%合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 本期确认的销售收入金额 累计确认的销售收入金额 应收账款回款就市。 厦门国贸宝达润实业有限公司 是 150,391,717.45 150,391,717.45 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量 济南棉润经贸有限公司 是 106,171,892.79 106,171,892.79 款到发吨，价格随行就市。合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数吨，价格随行就市。 JSCVOSKRESENSK-HIMVOLOKNO,INN 是 101,988,491.35 101,988,491.35 FOB价结算合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量6000吨，价格随行就市。 沈阳宏晨工程材料有限公司 是 86,164,461.18 86,164,461.18 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数吨，价格随行就市。 江苏沛优纺织纤维有限公司 是 64,682,273.75 64,682,273.75 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量4800吨，价格随行就市。 河南瑞众化纤有限公司 是 52,074,980.14 52,074,980.14 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量4800吨，价格随行就市。 河南金卓化纤有限公司 是 44,617,039.31 44,617,039.31 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量6000吨，价 临沂晋丰化纤有限公司 是 38,786,120.82 38,786,120.82 款到发货格随行就市。合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数吨，价格随行就市。 广州劲昇科技有限公司 是 26,785,377.5 26,785,377.5 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量4800吨，价格随行就市。 河南恩普化纤有限公司 是 25,463,181.85 25,463,181.85 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量6000吨，价格随行就市。 临沂昌顺化纤有限公司 是 22,396,917.41 22,396,917.41 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量3600吨，价格随行就市。 南通优杼纺织科技有限公司 是 20,470,714.94 20,470,714.94 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量3600吨，价格随行就市。 河北利浦商贸有限公司 是 20,462,831.89 20,462,831.89 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数吨，价格随行就市。 广州龙塔化纤有限公司 是 12,160,307.39 12,160,307.39 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量1200吨，价格随行就市。 成都宏钜环保科技有限公司 是 10,934,200.23 10,934,200.23 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量1200吨，价格随行就市。 玉田县文泽非织造布有限公司 是 10,227,006.36 10,227,006.36 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量6000吨，价格随行就市。 唐山宝荣月商贸有限公司 是 9,378,135.93 9,378,135.93 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量1200吨，价格随行就市。 深圳市金诚立实业有限公司 是 9,239,945.3 9,239,945.3 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量6000吨，价格随行就市。 莒南惠祥商贸有限公司 是 8,929,666.98 8,929,666.98 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量4800吨，价格随行就市。 河南樽众贸易有限公司 是 7,765,715.6 7,765,715.6 款到发货合同标的:低熔点涤纶短纤维 唐山盛亿非织造布有限公司 是 5,529,374.12 5,529,374.12 款到发货合同数量2400吨，价格随行就市。合同标的:低熔点涤纶短纤维合同数量3600吨，价格随行就市。 南通纬和纺织科技有限公司 是 5,277,638.47 5,277,638.47 款到发货
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.本公司于2024年7月设立全资子公司JYTWIN INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.，该子公司自设立日起纳入本公司合并范围。
2. 本公司于2024年8月设立全资子公司MZWIN PTE. LTD.，该子公司自设立日起纳入本公司合并范围。
本期新设立的上述2家子公司均自其设立日起纳入本公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响多组分复合土工布纤维的研发 通过利用废旧纺织品等可回收资源研发多组分复合土工布纤维，推动环保与可持续发展，改善生活质 已完成 确定环保型复合原材料，优化前后纺等工艺，实现产品达到国内先进、复合技术国际先进水平，广泛应 实现产品多元化量，促进纺织及相关产业创新。 用于多领域并形成循环经济产业链 。复合低熔点纤维的研发 基于低熔点纤维在国内良好的发展态势与广阔前景，通过研发创新，推动纺织行业技术进步，拓展纤维材料应用领域，践行绿色环保理念，提升国内纤维产业国际竞争力。 已完成 成功生产出达到国内先进、复合彩色纤维达国际先进水平的低熔点短纤维，通过精准把控纺丝、冷却成型等工艺参数，赋予产品优良性能，实现广泛市场应用，生产全程遵循绿色环保标准。 实现产品多元化高弹三维中空纤维的研发 研发高弹三维中空纤维，满足市场对高性能纤维材料的需求，推动技术创新，实现产业升级，促进经济发展、提升生活质量并推动环保与可持续发展。 已完成 确定熔体输送、纺丝工艺及后处理等关键参数，优化前后纺工艺，通过技术创新实现丝条充分冷却和质量稳定，生产出合格的高弹三维中空纤维。 实现产品多元化汽车内饰高色牢度红色纤维的研发 开发兼顾舒适性、安全性、美观性、功能性、个性化、智能化、环保性的汽车内饰，满足消费者多元需求，提升品牌特色与汽车价值。 已完成 掌握原料配色技术等关键技术，实现汽车内饰薄型耐摩擦色牢度工艺创新，提升产品品质、降低成本，拓展国内外市场份额。 实现产品多元化高强度再生低熔点长丝的研发 研发再生高强低熔点长丝纤维，满足市场对高强度、环保纤维的需求，推动资源可再生利用，促进纺织及相关产业创新发展。 已完成 通过确认组件结构、熔体分配比例等关键内容，运用复合箱体、螺杆改造等关键技术，实现优化冷却、增粘切片等技术创新，生产出达到国内先进水平的再生高强低熔点长丝纤维。 实现产品多元化
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额大幅减少主要为库存增加导致
2、投资活动现金流入及净额大幅增加主要为理财产品到期赎回导致 3、筹资活动流入大幅减少主要为本年未有筹资活动现金流入
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是产品库存大幅增加 五、非主营业务分析适用 □不适用
|
|