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| 吉林化纤(000420)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司以粘胶纤维和碳纤维产品的生产、销售为主，包括粘胶长丝、粘胶短纤和碳纤维产品。根据《上市
公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务所属行业为“制造业”（代码 C）中的“化学纤维制造业”（代码C28）。
1、公司所处纤维行业发展状况及总体供求趋势
2024年，化纤行业运行相对平稳，特别是粘胶长丝景气度较高。公司全年紧紧围绕传统产业做优做强，新兴产业拓
领域拓渠道，公司全年运行质量良好。
（1）碳纤维：碳纤维被称为材料领域的“黑色黄金”，是一种比重不到钢的 1/4，而抗拉强度是钢的 7-9 倍，同时
还具有轻质、高强度、高弹性模量、耐高低温、耐腐蚀、疲劳等优异特性的新型材料，通常与树脂、金属、陶瓷等复合后形成碳纤维复合材料，在各种工业领域中的应用非常广泛，如风电、交通工具、航空航天、压力容器、氢能利用等重点领域都有它的身影。截至2024年底，国内碳纤维年产能达 135500 吨。东北地区碳纤维产能集中度较高，主要集中在吉林省，产业一定程度上辐射到周边地区，从中国各地区碳纤维产量占比来看，主要为东北、华东、西北三大产能聚集地。具体来看，东北地区产能利用率相对较高，其产量位列前茅。
（2）粘胶长丝：又叫“人造丝”，是天然真丝的替代品，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性，在主要
纺织纤维中含湿率最符合人体皮肤的生理要求，主要应用于高端服装和家用纺织品。据统计，粘胶长丝全球总产能约为25万-28万吨之间，我国粘胶长丝产能整体平稳，维持在21万-24万吨左右，全球行业内主要厂商有吉林化纤、新乡化纤等。
（3）粘胶短纤：俗称“人造棉、人棉或粘纤”，与天然棉很像，具有“出于棉而优于棉”的特点，是我国纺织工业
的重要原料，其生产原料资源丰富，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点。粘胶短纤产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，终端主要应用于服装、家纺等领域。粘胶短纤全球产能也高度集中，中国产能居世界首位。
2、对公司发展的影响及采取的应对措施
（1）碳纤维前景广阔，随着近几年碳纤维产业的逐步成熟，和终端应用技术的顺利推进，大丝束碳纤维有望在十四
五期间打开更多的工业使用场景，以风电为主的新能源转型以及民间体育休闲的快速增长拉动了大丝束碳纤维的需求，市场规模巨大，但行业内的竞争也在加剧。近年来，受复杂的内外环境，以及国内碳纤维行业呈现出“碳化企业产能持续扩张，原丝碳化逐步一体化，以降低整体成本、提升质量和性能”“碳纤维复材企业掌握终端客户，技术创新带来应用领域拓展，不断扩大应用场景”等新变化的影响，使得国内碳纤维行业出现了阶段性调整。面对当前形势，公司将充分利用好国资平台优势和背靠的地方资源优势，抓住先机，积极进行资源整合，尽快实现大丝束碳纤维产品规模化，加大新材料市场的开拓力度，提高公司业务辐射区域和服务及时性，加强对市场机会的实时动态跟踪，以市场需求为核心实现精细化管理，全面有效地抓牢未来新材料发展的市场红利。
（2）未来，随着汉服爱好者规模和汉服市场规模持续扩大，我国粘胶长丝行业仍有较大发展空间。将为粘胶长丝带
来更多市场需求。粘胶长丝行业集中度越来越高，未来也难有新进入者，公司采取差异化产品战略，进一步增强龙头企业的市场控制力，不断提出新的攻关课题，促使粘胶长丝能够获取充足的发展动力。从近几年公司粘胶长丝品种的变化来看，差异化产品的数量以及质量都在不断提高，推动着粘胶长丝市场更新换代，为粘胶长丝发展营造了良好的空间，填补市场需求空白并进一步扩大竞争优势。公司前些年抓住机遇扩建产能，抢占了市场，使得市场份额逐步增加，当前公司粘胶长丝产能约9万吨/年左右。公司粘胶长丝下游客户已遍及国内二十多个省、市、自治区，以及日本、韩国、土耳其、巴基斯坦、印度、意大利、德国等众多国家和地区。近年来全球粘胶长丝产能和需求较为稳定，所以价格变化相对平稳，但随着消费升级和行业集中度继续提升，从长期来看，市场前景仍然良好。
（3）粘胶短纤行业近年来景气度持续下行，在多重利空因素影响之下整个纺织产业链循环受阻，公司将通过优化创
新、纲举目张，生产质效促进竞争实力持续提升，只有技术不断跃升才可以推动行业可持续性发展，化解因市场不景气带来的风险。2024年公司粘胶短纤为受托加工的经营模式。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，共计实现营业收入 388,347.56万元，同比增加3.93%；实现归属于
母公司股东的净利润2,771.28万元，同比减少13.90%。公司经营情况如下： （1）聚焦主业、合理调整继续围绕粘胶长丝“连续化、大型化、匀质化、细旦化”进行四化升级。通过“1+N”可纺性攻关，大量减少了换旦次数，延长了作业周期，提高了装箱率，并深度优化，解决了人造丝里布经线亮丝、圆机横档、绣花线强度低、细旦少孔抱合力差、染色经绺等问题。与客户合作开发的各种功能型纤维等新品受到广泛欢迎，粘胶长丝差别化品类更加丰富，使得产品高端市场占有率超过45%。
（2）进军碳纤维新材料
报告期内，公司继续向碳纤维产业领域进军，产品主要应用于以风电叶片为主的工业及民用领域。2023年公司 1.2
万吨碳纤维复材项目陆续投产。通过一系列举措，公司将积极转型，找准第二增长曲线突破点，抓牢机遇向“求壮大”的目标稳步有序前进。
（3）着力提高上市公司质量
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所
有关规定和要求，规范公司治理和内部控制，完善公司治理制度规则，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任。严格履行信息披露义务，维护上市公司独立性，切实保障广大投资者尤其是中小股东的合法权益，通过规范治理提高上市公司质量。
（4）继续投入环境治理
根据国家环保治理和相关要求，完善环保管理体系，建立健全了《环保岗位责任制》《环保设施运行管理制度》《环境管理考核标准》等相关环保管理制度，进一步明确各级人员职责。根据公司具体情况，组织环保事故应急演练，
对于突发环境事件应急预案进行梳理并重新修订。公司坚持项目建设绿化先行，节能减排、循环利用一体化开展，持续打造绿色花园式工厂，打通了与国际品牌企业之间绿色产业生态链的链接。
（二）主要经营模式
作为材料类制造企业，公司坚持“质量为本、市场导向”的经营理念，充分发挥在行业中的引领优势，采取的经营
模式如下：
（1）采购模式：物资采购是公司生产经营的重要环节，公司坚持“充分竞争、质优价宜”原则的市场化采购模式，
大宗原辅材料、燃料、设备等主要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等方式，采购部门强化市场趋势分析，根据公司库存及市场供需变化灵活调整，精准研判，瞄准时机果断出击，通过底部建仓、大单采购、引入竞争渠道、拓展进口、加大直采等有效措施，既保证了生产物资的稳定供应，又最大限度的降低了采购成本。
（2）生产模式：公司生产方式是以产销联动模式来统筹安排，根据下游市场需求、库存和产能装置情况相结合制定
生产计划。生产部门坚持短流程挖掘能力、全循环提高效率，产品质量、装备产能全面提升，通过对各生产资源要素的
深入分析 和持续优化，生产效率充分释放，努力使得产品单位成本下降。经过 60 多年的发展，公司已建立一整套标准向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。
（3）销售模式：公司销售方式上采用直销为主经销为辅的模式，始终秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水
平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作，一是提升产品质量管理的规范化和精细化，公司已通过质量、环境安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合格率、优质品率；二是与客户建立长期合作伙伴关系，满足客户不断发展的需求，重视与客户的共赢关系，同时加强营销团队建设，不断提升整体服务水准，进一步提高客户的黏性；三是通过云展会、实体展会等线上线下对接活动，有效凝聚全产业链的力量，促进上下游协同发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
主，出口国包括印度、巴基斯坦、土耳其、意大利、德国、韩国、日本等。 无 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
粘胶纤维 销售量 吨 74,319 70,032 6.12%生产量 吨 74,876 68,642 9.08%库存量 吨 4,999 4,442 12.54%碳纤维产品 销售量 吨 5,285 4,724 11.88%生产量 吨 5,351 8,740 -38.78%库存量 吨 4,395 4,329 1.52%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司根据市场情况，调整碳纤维产品生产安排。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司2024年6月26日第十届董事会第十一次会议审议通过与吉林省股权基金投资有限公司、吉林省吉创专精特新创业投资合伙企业（有限合伙），签署《合作协议》成立合资公司“吉林绿纤高科纤维有限公司”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
制人和其他关联方在其他主要客户中无直接或者间接拥有权益。
上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要供应商中无直接或者间接拥有权益。
3、费用
研发费用 29,119,999.79 4,832,688.06 502.56% 本年新增研发项目，研发投入增加
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额降幅较大，主要是本期销售现金回款比例下降； 2、投资活动现金流入同比降幅较大，主要原因是收到工程保金减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比增幅较大，主要原因是本期子公司绿纤公司收到
注资款5亿元影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
立合资公司“吉林绿纤高科纤维有限公司”。合资公司注册资本115,000万元，公司以货币和实物出资65,000万元，占
比56.52%。本次成立合资子公司事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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