|
| 蒙泰高新(300876)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）宏观经济形势及行业发展状况
2023年我国经济回升向好，为行业产业链平稳发展提供了基础条件和积极支撑，2023年1-11月，化纤产量6570万吨，同比增长9.99%，化纤主要产品合计出口量同比增长17.5%，行业总体开工水平好于去年，但企业的盈利压力
仍然突出。预计2024年，全球经济增长乏力，需求不足，国际供应链格局调整、贸易环境复杂等因素将会给行业修复带来不确定性，但企业的智能制造、绿色转型、数字化融合等新赛道也将为行业的高质量发展提供新的空间。化纤行业是我国纺织工业的基础支撑，对产业链的创新深度、应用广度与价值高度密切相关，具有重要的战略价值。自2011年起，我国占全球纤维加工量的比重保持在50%以上，化纤产量占全球的 70%以上，纺织产业链绝大部分产品产能/产量世界第一，展望未来，行业处于减速运行、高质量发展阶段。未来化纤行业竞争格局将呈现多元化趋势并存，价格竞争不再是唯一的表现形式，如产业集中度持续提升、一体化全产业链竞争的龙头效应、细分领域的专精特新等。
（二）行业发展政策
计制造技术研发和质量精确控制技术攻关。
《关于化纤工业高质量发展
的指导意见》2022年4
月 工信部、发改委 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。绿色纤维占比提高到25%以上。形成一批较强竞争力的龙头企业。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》2021年12月 工信部 将高性能纤维及复合材料列为关键战略材料《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》2021年7月 纺织工业联合会 积极推进纤维新材料、先进纺织制品、绿色制造、智能制造等关键共性技术及装备的研发与应用；大力发展功能纺织品加工技术，开发出保暖、弹性、抗菌、导湿速干、防紫外、防异味等功能产品；着力发展少水印染及高效低成本处理技术和非水介质染色技术。《纺织行业“十四五”发展纲要》2021年6月 纺织工业联合会 加强关键技术突破。深入实施创新驱动发展战略，打造纺织行业原创技术策源地。重点围绕纤维新材料、纺织绿色制造、先进纺织制品、纺织智能制造与装备等四个领域开展技术装备研发创新，补齐产业链短板技术，实现产业链安全和自主可控，强化行业关键技术优势，《产业结构调整目录（2019版）》2019年11月 国家发改委 将差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等]；阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；智能化、超仿真等功能性化学纤维生产列为鼓励类《战略性新兴产业分类（2018）》2018年11月 国家统计局 有机纤维中丙纶纤维制造等、高性能纤维复合材料制造均被列入战略新兴产业《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》2018年3月 中国国家质量监督检验检疫总局等九部委印发 提出到2020年底之前完善碳纤维命名、分类等基础行业标准，研制工业级系列碳纤维制备相关技术标准，为碳纤维应用提供标准依据，促进国产碳纤维广泛应用。《新材料标准计划》将碳纤维及其复合材料相关标准的制定工作部署为主要行动之一，有利于带动科技创新，引领碳纤维等高性能纤维行业的健康有序发展《新材料关键技术产业化实施方案》2017年3月 国家发改委 提出发展高端产业用纺织材料。重点发展土工建筑纺织材料，高端医卫非织造材料及制品，高性能安全防护纺织材料，高温过滤纺织材料等产品《新材料产业发展指南》2016年12月 中国工信部、国家发改委、科学技术部、财政部发布 提出将高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维作为关键战略材料发展，突破高强高模碳纤维产业化技术及高性能芳纶工程化技术，开展大型复合材料结构件研究及应用测试。在碳纤维复合材料等领域实现多种重点新材料产业化及应用，建成与中国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保障体系。《新材料指南》对高性能纤维的发展任务作出具体指示，有利于地方政府及行业的参考与依循
（三）上下游产业链情况
公司属于化纤制造业，在行业处于产业链的中游，上游为石化行业，下游是纺织行业。上游石化行业是我国的支柱产
业，主要对原油、天然气进行加工、销售，由石油提炼而成的丙烯经聚合得到聚丙烯可作为丙纶原料，价格公开透明；化纤作为重要的材料品类，应用范围从传统的服装、家纺拓展到建筑、包装、医疗、汽车等多种工业领域，某些特种纤维甚至成为细分产业发展的关键要素。可以说，化纤行业的高质量发展事关国内消费、事关大国博弈、事关产业链稳定。公司下游为纺织行业，内销方面，得益于扩大内需系列政策的实施显效等，我国纺织品服装消费增量有待挖掘，如消费圈层丰富、产业用纺织品应用领域持续拓展、网络零售新业态层出不穷等；外销方面，受海外需求收缩、贸易环境风险高位等因素的影响，行业出口压力加大，但部分出口市场表现仍亮眼，我国去年对美国、欧盟、日本、东盟等国家和地区纺织品服装出口额均有所减少，但同期对“一带一路”沿线的土耳其和俄罗斯出口额有较好增长。
（四）丙纶行业发展趋势
在当前国内外复杂环境及行业发展现状下，行业企业的发展要找到新的增长点，关注新技术、新方向、新领域对行业
发展带来的重要作用，要在专精特新上下功夫，满足下游及消费者个性化的需求。未来的发展趋势高端化、绿色化、智能化、融合化已成为行业共识。行业企业投资从扩规模向技术改造、科技创新方面发展，产品研发向聚集功能化、差异化努力，找准自己的市场定位和生存空间；主动了解下游需求及反馈，做好产业链融合和协同发展，为满足人民日益增长的美好生活贡献行业力量。在拓展业务范围和增量市场方面，“一带一路”沿线国家绝大多数为发展中国家，在基础设施、轨道交通、城市综合开发等方面存在大量机会。持续大规模的基础设施建设将成为中国土工用纺织品的增长点。像高强丙纶长丝编织的土工布，在筑围堰、打坝排水等领域有速度快、工效高、投资省、质量好等优点，更适合公路、铁路、机场、海堤、水渠、水库、港湾及桥梁等工程项目建设。利用其耐酸碱、抗腐蚀、强度高、不吸水、质轻、稳定性好、滤物剥离好等优点，还可制成高强丙纶滤布，用于冶金、选矿、化工、轻工、食品、环保等行业。因此深耕一带一路，空间巨大，未来可期。在双碳的大背景下，培育新质生产力，践行可持续发展理念已经成为全球共识，也是新时代中国经济转型升级，实现高质量发展的必然选择。丙纶具有生产流程短、能耗低、清洁环保、原料可再生循环等特点。作为环境友好型纤维，丙纶符合新时代“两山”理念与高质量发展主旋律，具有良好的发展契机。
（五）市场竞争格局及公司行业地位
1、市场竞争格局
公司所处的丙纶行业属于化纤行业细分领域，有大行业、小企业的行业特点。由于我国丙纶行业起步较晚，装备相对
落后，企业规模较小，常规长丝制造企业众多，企业间竞争激烈，但由于差别化丙纶技术研发和生产要求较高，同时需要有多年的行业积累，因而有能力生产差别化丙纶长丝的企业相对较少。在丙纶产品向差别化升级过程中，高端市场向龙头企业集中，小规模企业在常规产品领域激烈的价格竞争会压缩生存空间，龙头企业相对受益。
2、公司行业地位
公司是国内丙纶龙头企业，具有规模优势和产业基础，根据中国化学纤维工业协会的统计，公司近 6年在国内丙纶长
丝行业中的产量、市场占有率均排名第一。公司技术研发实力领先，差别化产品的不断开发提升了生产效率、产品性能和产品质量，公司是少数能够进行定制差别化产品的丙纶企业，通过持续的技术追赶，可不断强化在高端产品领域的布局，缩小同海外企业的技术差距。
（六）主要劣势及应对措施
1、缺乏原料的定价权
据统计，纤维在聚丙烯下游中的需求占比在10%左右，其中生产量最大的为非织造布，占产品总量的70%以上。因纤维
用聚丙烯原料占聚丙烯产量较少，大多数丙纶企业缺乏应对原料价格影响因素的预防和调节措施，公司的生产成本也会受原材料价格波动影响。公司一直关注原油市场动向及聚丙烯期货行情，适时调整原材料库存量，保证公司生产正常、连续、稳定地进行，提高公司应对原材料价格变动的能力。
2、终端应用尚需拓展
丙纶行业市场推广力度不够，品牌价值有待提高。虽然功能性服用纤维，如细旦丙纶、抗菌丙纶、保暖/调温丙纶、抗
静电丙纶等产品都已研发出来，但宣传力度小，下游应用少；对有竞争优势的产业用纤维品种，如草坪、工程纤维、土工布等应用，虽然阻燃丙纶、混凝土用丙纶等各种改善品种已经问世，但也尚待推广。公司将积极开拓下游市场，通过展会、品牌宣传等方式加大市场推广力度，拓展丙纶在产业用、服饰、卫材领域的应用，并针对下游应用重点宣传功能性纤维，实现丙纶产业链互利共赢。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，公司管理层及全体员工凝心聚力，拓市场、创效益，使报告期
主营业务收入创历史新高，但由于下游供求关系影响，聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑，主营业务毛利水平同比大幅下降。另外，由于公司积极推进项目建设与产业布局，控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度，积极推进碳纤维项目的实施，产生的运营费用大幅增加。
1、公司总体经营情况
公司全年实现营业收入45,458.54万元，比去年同期上升15.26%；利润总额2,187.86万元，比去年同期下降60.79%；
归属于上市公司股东的净利润 2,147.77万元，比上年同期下降56.74%；2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益
89,615.01万元，比去年同期增长0.61%；实现基本每股收益0.2237元/股。
2、业绩变动的主要原因
（1）报告期聚丙烯价格虽整体有所回落，但受市场经济环境影响终端消费需求放缓，公司为拓展市场占有率调整售
价，销售价格较上年同期出现较大幅度下滑，报告期内母公司营业毛利额7,391.07万元，比上期减少1,106.1万元，毛利额较上年同期下滑13.02%。
（2）母公司期间费用的增加：销售费用的增加主要是对销售人员的限制性股票激励费用的计提，以及展会的费用增加
所致；管理费用的增加主要是新建设工程转固定资产后零星物资领用，新厂区宿舍楼以及厂房转固定资产后的折旧，以及
对于管理层限制性股权激励费用计提增加所致；公司持续加大研发投入研发费用增加；财务费用的增加主要原因是摊余成本下可转债利息摊销以及银行借款增加导致利息支出增加所致；四项期间费用合计增加额1,352.24万元。
（3）公司积极推进项目建设与产业布局，设立控股子公司上海纳塔公司投资建设碳纤维项目，大力引进专业人才，积
极推进碳纤维项目的实施，产生的大额运营费用，发生额1,335.77万元，导致合并层面管理费用投入增大。
3、公司主要业务开展情况
（1）主营业务
公司所处的丙纶行业属于化纤行业细分领域，有大行业、小企业的行业特点。根据中国化学纤维工业协会的统计，公
司近6年在国内丙纶长丝行业中的产量、市场占有率均排名第一。目前我国正处于产业升级转折期，在丙纶产品向差别化升级过程中，高端市场向龙头企业集中，小规模企业在常规产品领域激烈的价格竞争会压缩生存空间，龙头企业相对受益。公司未来将继续聚焦主营业务，深耕丙纶长丝这一细分领域，利用新产能3.8万吨投产为契机，提升市场份额，依托30年以来的研发积累，以涵盖万条各种型号规格的配方、工艺参数库为基础，继续向市场开发及工艺高端差别化丙纶长丝
（2）推进核心技术创新，拓展研发平台
公司专注提高科研能力，重视研发创新，与国内高校开展产学研合作，在资金、人才、资源等各方面都给予优先支
持。公司持续针对研发投入，不断开发新产品、新工艺和新应用，提升产品竞争力。研发投入共计1,977.87万元，同比上升34.22%，研发费用占营业收入比例4.35%。；截止本报告期末，公司共获得专利25项，其中发明专利20项，实用新型4项；授权软件著作权1件。
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
丙纶长丝 销售量 吨 36,894.63 29,472.35 25.18%生产量 吨 35,510.71 31,480.57 12.80%库存量 吨 1,552.33 2,406.20 -35.49%锦纶纤维 销售量 吨 430.8生产量 吨 414.7库存量 吨 87.9相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
2023年公司加大力度推进差别化丙纶长丝，因差别化多为定制产品，与上期同比增加23.99%，常规产品与上期同比减少6.11%，常规产品备货量减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
项目实施进度，加大人才引进力度，运营费用大幅增加，以及新厂区转固定资产后零星物资领用和折旧增加财务费用 1,420,074.16 -2,701,935.34 -152.56% 主要是利息支出增加研发费用 19,778,685.86 14,736,433.98 34.22% 主要是报告期内合并范围扩大导致研发费用增加
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高品质细旦功能一体化聚丙烯纤维的研发 研发制备出高品质细旦功能一体化聚丙烯纤维 在研 研发制备出高品质细旦功能一体化聚丙烯纤维 增加公司产品的多样性，满足市场需求与产业化 并实现产业化 并实现产业化大丝束碳纤维高效制备技术及工程化 纺出T300级力学性能的碳纤维原丝 在研 原丝力学性能达到日本东丽T300级 优化产品性能，满足市场需求，提升产品附加值，扩大利润空间闪蒸纺丝法制备工艺技术的研究 通过闪蒸纺丝法制备聚丙烯多用途非织造布 结题 制备聚丙烯多用途非织造布 增加公司产品的多样性，满足市场需求PA6（尼龙）1150dtex-60f BCF纤维制备技术研究 研发出1150dtex-60f的PA6（尼龙）BCF膨体纤维 结题 研发出1150dtex-60f的 PA6（尼龙）BCF膨体纤维 提升产品附加值，扩大利润空间1500dtex-60F聚丙烯BCF膨体纤维的研究 研发出一种1500dtex-60F聚丙烯BCF膨体纤维 结题 研发出一种1500dtex-60F聚丙烯BCF膨体纤维 提高公司的知名度和市场竞争力1420*2dtex-150F丙纶BCF直捻丝的研发 研发出1420*2 dtex-150F丙纶BCF直捻丝 结题 研发出1420*2 dtex-150F丙纶BCF直捻丝 优化产品性能，满足市场需求，提升产品附加值，扩大利润空间PET（涤纶）DTY加弹丝制备技术的研发 研发出PET（涤纶）DTY加弹丝 结题 研发出PET（涤纶）DTY加弹丝 提升产品附加值，扩大利润空间1300dtex/80f小卷曲高膨化BCF丙纶长丝的研究 研发出一种能一型多用的1300dtex/80f小卷曲高膨化BCF丙纶长丝 结题 研发出一种能一型多用的1300dtex/80f小卷曲高膨化BCF丙纶长丝 提高公司的知名度和市场竞争力一步纺生产丙纶假发丝制备技术的研究 研发出一种与水冷抽丝同等品质的一步纺丙纶假发丝 结题 研发出一种与水冷抽丝同等品质的一步纺丙纶假发丝 优化产品性能，满足市场需求，提升产品附加值，扩大利润空间多功能细旦高强丙纶长丝的研究 1、细旦高强丙纶长丝
2、抗菌高强丙纶长丝
3、多功能高强丙纶长丝 在研 1、细旦高强丙纶长丝
2、抗菌高强丙纶长丝
3、多功能高强丙纶长
丝 增加公司产品的多样
性，满足市场需求
一步纺生产空心丙纶假发丝制备技术的研究 研发出一种一步纺生产的空心丙纶假发丝 在研 研发出一种一步纺生产的空心丙纶假发丝 提高公司的知名度和市场竞争力双组分并列复合聚丙烯纤维制备技术的研究 研发出一种双组分并列复合聚丙烯纤维 在研 研发出一种双组分并列复合聚丙烯纤维沸水收缩率<10% 提升产品附加值，扩大利润空间各种颜色丙纶长丝制备技术的研发 研发出各种颜色的丙纶长丝 在研 研发出各种颜色的丙纶长丝 提高公司的知名度和市场竞争力丙纶高强工业长丝制备技术的研究 研发出一种丙纶高强工业长丝 在研 研发出一种丙纶高强工业长丝 提升产品附加值，扩大利润空间抗酚黄变丙纶长丝制备技术的研究 研发出一种抗酚黄变丙纶长丝 在研 研发出一种抗酚黄变丙纶长丝 优化产品性能，满足市场需求，提升产品附加值，扩大利润空间一种皮芯型抗菌丙纶纤维制备技术的研究 研发出一种皮芯型抗菌丙纶纤维及其制备技术 在研 研发出一种皮芯型抗菌丙纶纤维及其制备技术 提高公司的知名度和市场竞争力一步法生产异色丙纶BCF纤维制备技术研究 研发出一种一步法异色丙纶BCF纤维及其制备技术 在研 研发出一种一步法异色丙纶BCF纤维及其制备技术 优化产品性能，满足市场需求，提升产品附加值，扩大利润空间芳香型抗菌混色复合纤维的研发 研发芳香型抗菌混色复合纤维 在研 芳香型抗菌混色复合纤维 提高产品附加值，扩大利润空间粗旦高耐磨阻燃汽车止滑BCF丝的研发 研发粗旦高耐磨阻燃汽车止滑BCF丝 结题 粗旦高耐磨阻燃汽车止滑 增强公司行业知名度、提升产品市场竟争高色牢度抗老化锦纶长丝的研发 研发高色牢度抗老化锦纶长丝 结题 高色牢度抗老化锦纶长丝 增加公司产品的多样性，满足市场需求高膨化抗起球丙纶膨体变形丝的研发 研发高膨化抗起球丙纶膨体变形丝 结题 高膨化抗起球丙纶膨体变形丝 优化产品性能、提升产品的市场竟争力仿羊毛消光丙纶BCF丝成型关键技术的研发 研发仿羊毛消光丙纶BCF丝 结题 仿羊毛消光丙纶BCF丝 扩大公司产品的应用范围，提高公司的产品附加
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目持续投入，投资活动资金流出增加所致延长回款期导致期末余额较年初余额增幅较大，以及收购子公司合并范围扩大所致别化丙纶长丝，因差别化多为定制产品，在本年末改变常规产品备货计划降低备货量，因此报告期末存货、预付账款期末余额出现大幅度下降长期股权投企业增资所致工，房屋及建筑物转固增加所致在建工程 306,974,580.44 20.91% 258,103,340.61 20.87% 0.04%金需求向银行借款增加所致合同负债 7,515,857.37 0.51% 7,994,022.19 0.65% -0.14%资金需要,向银行借入长期借款增加所致交易性金融到期收回所致应收款项融票据增加所致别化丙纶长丝，因差别化多为定制产品，在本年末改变常规产品备货计划降低备货量，因此报告期末存货、预付账款期末余额出现大幅度下降进度支付土地预约金所致金增加及购置长期资产产生的抵扣进项税额增加所致信用减值损失增加付未付工程款增加所致应付职工薪大期末应付未付工资增加所致策延缓缴纳企业所得税在本期缴纳所致付账款科目披露所致一年内到期的非流动负款增加所致其他流动负认条件的已背书未到期票据增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
技术推广；
碳纤维再生
利用技术研
发；新材料技术研发；
货物进出
口；技术进出口；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料 新设 440,000,000.00 80.00% 自有资金 上海电气风电集团股份有限公司2023年03月28日至无固定期限 其他有限责任公司 公司已实缴出资20,000万元，剩余24,,000万元尚未出资 0.00 -11,409,435.92 否2023年03月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2023- 013制品销售；
石墨及碳素
制品销售；
生物基材料
销售；合成纤维销售；
工程塑料及
合成树脂销
售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；纤维素纤维原料及纤维制造；
工程塑料及
合成树脂制
造；合成纤维制造；石墨及碳素制品制造。
（除依法须
经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）海宁广源化纤有限公司 化学纤维制造、加工、机械加工；
技术咨询服
务；化纤原料、纺织品批发；普通货运；经营本企业自产产品的出口 收购 38,760,000.00 51.00% 自有资金 海宁海泰新材料科技有限公司、孙耀东、黄筱卉、杨健蔚2023年04月13日至无固定期限 其他有限责任公司 公司已完成全部出资 0.00 1,125,153.91 否2023年04月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2023- 020业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外，涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）合计 -- -- 478,760,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -10,284,282.01 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
首次公开发行股票：1、报告期内公司以募集资金直接投入募集项目3,331.36万元，其中年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目投入2,470.71万元，研发中心建设项目投入860.65万元。2、报告期内募集资金专户合计利息收入76.95万元，累计利息收入1748.00万元。向不特定对象发行可转换公司债券：1、报告期内公司向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金投入9778.57万元，其中年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目投入9778.57万元。2、报告期内募集资金专户合计利息收入138.36万元，累计利息收入198.53万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产 2.3万吨聚
丙烯纤维扩产项目 否 27,486.71 38,423.18 2,470.71 32,671.54 85.03%2023年05月31日 不适用 否研发中心建设项目 否 5,386.35 5,386.35 860.65 3,017.18 56.02%2023年08月31日 不适用 否补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 不适用 否年产 1万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造首次公开发行股票：（1）2020年8月18日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计56,180,720.75元。（2）2021年8月6日公司召开第二届董事会第十二次会议和2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过“公司拟使用不超1,600万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案，2022年2月公司累计将1,600万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。（3）2022年3月7日公司召开第二届董事会第十八次会议以及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会决议，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，计划使用超募资金42,200,469.01元（含未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元）投入募投项目。（4）2023年12月4日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司（含子公司）在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币0.3亿元，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2023年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为0.00元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生首次公开发行股票：2020年9月11日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产 2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用向不特定对象发行可转换公司债券：公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年11月25日出具大华核字[2022]0014425号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年12月1日公司召开的第二届董事会第二十六次会议和2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为26,795,505.68元。公司已于2022年12月28日将26,795,505.68元置换金额自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资 首次公开发行股票：尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。金用途及去向 向不特定对象发行可转换公司债券：尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、2023年4月7日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于收购海宁广
源化纤有限公司51%股权的议案》，同意公司收购海宁广源51%股权。 具体内容详见公司2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的公告》。
2、基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，通过友好协商，公司与上海电气风电集团股份有限公司一致同意共同出资
新设目标公司：上海纳塔新材料科技有限公司。具体内容详见公司2023年3与月28日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股公司的公告》。
3、2023年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意清算并注销全
资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）持续深耕丙纶行业
公司深耕丙纶行业三十年，始终专注于聚丙烯纤维的研发、生产和销售。凭借多年的经验积累和研发能力，先后开发
了高强低收缩丝、超细旦丝、异形截面丝，以及抗紫外、抗老化、抗菌、阻燃、远红外、夜光等差别化丙纶长丝，不断满足客户的定制化需求，开拓产品下游应用领域。随着下游应用领域的延伸和应用市场的增长，公司技术实力和经营规模不断攀升。未来公司将大力开展产学研合作，加大研发投入和人才培养力度，提升产品开发能力、生产工艺技术水平。在国内产业用纺织品的快速发展、城镇化建设水平提升、居民可支配收入增长的有利背景下，公司将扩大产品产能，在深化现有客户合作的基础上，不断发展新客户，并积极参加国内外展会，进一步开拓海外市场，力争成为具备国际影响力的丙纶行业知名制造商。
（二）加快推进碳纤维项目建设
公司孙公司广东纳塔所在的揭阳大南海石化工业区是广东省政府打造揭阳石化产业集群的重要基地。作为揭阳市的化
工行业产业链下游的上市公司，公司以此为契机，加快推进实施碳纤维项目，使公司未来能在国家战略性新兴材料领域实现高端纤维供应能力，从而挖掘新的业务和利润增长点，截至本报告披露日，该项目已预定纺丝机、原丝收丝机和碳丝收丝机等设备，其他主要生产设备相继进入招投标等采购流程；广东纳塔与甘肃纳塔已分别取得466.81亩和张掖国家级经济开发区兔儿坝滩工业园区 317.56亩的国有建设用地使用权，且均已与当地自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。
（三）2024年经营计划
公司2024年度经营计划围绕以下方面展开：一是加速推进募投项目产能爬坡、巩固公司产品市场地位，二是深度绑定
客户，拓展合作空间，三是推进企业数字化管理，降本增效。具体如下： 截止本报告披露日，公司首发募投项目及再融资项目的设备已完成装机，公司将加速推进调试工作，争取早日达产，扩大公司生产规模及生产效率。在增加现有应用领域产品规模的基础上，进一步丰富工业用纤维的产品结构，形成差别化丙纶长丝多领域、广覆盖的产品多样化优势，进一步提高公司的市场竞争力，扩大市场份额。
2023年4月公司收购海宁广源化纤有限公司51%的股权，进一步增强了公司BCF产品的研发及供应实力，加强对江浙市场乃至长三角市场客户的维护和拓展，未来将加强属地供应能力，优化公司业务结构，扩展业务规模，增强公司的市场竞争力。公司将加大的营销力度，实施有效的销售激励机制，巩固和拓展现有客户的合作广度和深度，不断拓展新的销售渠道，开发新客户和高端产品客户，以形成公司整体价值积淀；公司将围绕核心定位，积极探索新的业务增长点。公司推进供应链数字化、智能化改造，提高管理效率和管理水平，以提高成本核算准确性及对市场变化的响应速度，以适应公司规模扩大后的业务所需。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引
2023年01月04日 线上 电话沟通 机构 大成基金-于威业；东北证券-陈俊杰、钟云柯、汤博文；
广发基金-吴远怡 公司碳纤维
项目情况 详见公司2023年1月4日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年01月19日 公司 实地调研 机构 开源证券-张晓锋 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2023年1月20日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年02月08日 厦门 其他 机构 拾贝投资-郑晖；博时基金-高晖；益恒投资-田黄达；鹏华基金-王曦炜；长信基金-黄振华；开源证券-张晓锋 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2023年2月9日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年02月15日 公司 实地调研 机构 中泰证券-聂磊；民生证券-赵铭；华泰证券-殷超、方翔宇、张邵文 公司主营业务情况及首发募投项目情况 详见公司2023年2月15日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年04月11日 线上 网络平台线上交流 其他 广大投资者 公司主营业务情况、首 详见公司2023年7月7日披露于巨潮资讯网的《广东发募投项目及碳纤维项目情况 蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023年05月18日 公司 实地调研 机构 东北证券股份有限公司-汤博文 公司主营业务情况 详见公司2023年5月19日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-006
2023年07月06日 公司 实地调研 机构 西南证券-黄寅斌、华鑫证券-华潇 公司主营业务情况、首发募投项目及碳纤维项目情况 详见公司2023年7月7日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2022-007）
2023年09月19日 线上 网络平台线上交流 其他 广大投资者 公司高管股十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|