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| 祖名股份(003030)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司属于“其他农副食品加工”（C139）下的“豆制品制造”（C1392）行业。
豆制品是以大豆、黑豆、豌豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，目前大多数豆制品是由大豆加工而来。我国是大豆的故乡，有五千多年种植和食用大豆的悠久历史。豆制品制作始于豆腐，豆腐制作之法首创于我国汉代，至唐朝传至日本，十九世纪传入法国、美国等西方国家，并由此走向世界。虽然我国豆制品生产、加工历史悠久，但实现工业化发展的时间却不长，自1992年全国副食品市场全面放开以来，随着食品安全和食品监督的要求日益提升，及一系列行业规则的制定和执行，豆制品生产企业逐步向标准化、机械化、品牌化趋势发展，尤其是近十年来，随着人民生活水平的不断提升以及消费习惯、消费场所、消费理念的全方位改变，消费者对食品安全的日益重视，豆制品行业发展迅猛。
在我国战略性扩种增产大豆的政策背景下，我国大豆种植在总产量、播种面积方面均实现了增长。
据国家统计局公布的数据，2024年中国大豆播种面积 1.55亿亩，连续 3 年稳定在 1.5亿亩以上。根据《中国农业展望报告（2022-2031）》分析，未来十年，国内大豆的种植面积将扩大到 2.0亿亩，国产大豆产量将达到 3,507万吨，相比于2019年以前十年（2009-2018）的平均值——总面积 1.17亿亩、总产量 1,404万吨，产量增加 2.5倍。作为国产大豆的主要用途——豆制品加工和消费，有望呈现蓬勃的发展活力和产业韧性。
豆制品中大豆蛋白质含量高达 35%-40%，作为植物蛋白中最优质的完全蛋白，氨基酸配比完美，所含的不饱和脂肪酸有利于心血管健康，可溶性纤维促进肠道健康，并且具有人体必需的钙、铁、镁等矿物质和丰富的 B族维生素，是集美味、健康、营养、安全、绿色的“东方健康膳食”代表。世界权威医学杂志《柳叶刀》给出的豆类及其制品的平均最佳摄入量为“每天最少 60克干大豆”，而根据国家统计局《中国统计年鉴 2021》显示，截止到2021年初，以浙江省为例，其人均豆制品消费量以干大豆计为 19克/日，比2015年 13.9克/日增加了 36.7%，但与“60克/日”的健康摄入量比还有很大的提升空间。
为改善国民饮食质量，我国先后发布了《“健康中国 2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》等文件，明确将增加“大豆及豆制品”摄入列为合理膳食行动、老年健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、糖尿病防治行动等行动的必选项，并号召“豆类天天有”；豆制品专业委员会也提出“餐餐食豆，健康驾到”与“早晚两杯奶：一杯豆奶、一杯牛奶”的健康倡导。从产品体系看，豆制品产品遍布生鲜、饮品、干品、冻品、休闲、冲调、代餐、调味、冷饮、蔬菜、小吃、方便食品、预制菜等几乎所有食品品类，满足各种场景消费需求。在“健康中国”战略和消费升级驱动下，人们对豆制品的消费意愿呈现出强劲增长势头。
报告期内，国民营养健康指导委员会办公室组织制定了“减油、增豆、加奶”核心信息，其中“增豆”指出：（1）大豆及其制品种类多样、营养丰富，可提供优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙、钾、维生素 E 等，适合所有人群食用；（2）常吃大豆及其制品对儿童生长发育有益，可降低成年人心血管疾病、乳腺癌、绝经后女性骨质疏松等发病风险，还有助于延缓老年人肌肉衰减；（3）建议成年人平均每天摄入 15～25克大豆或相当量的大豆制品，目前我国 2/3 以上的居民未达到推荐摄入量，应适当增加……等 10条核心信息，深入推进国民营养计划和健康中国合理膳食行动，促进形成合理的居民膳食结构。习近平总书记重要指示，国务院专题会议部署要求，提高居民大豆及其制品消费，促进大豆产业高质量发展，切实保障国民营养健康和国家粮食安全。在推动落实国家“增豆”目标、居民“增豆”消费，为国人营养健康保驾护航、为中国实体经济产业添砖加瓦、为国家粮食安全贡献力量等方面，豆制品企业站在了新的历史起点。
（二）行业的周期性特点
豆制品是中国传统健康食品，我国居民长期以来形成了食用豆制品的饮食习惯，加上其绝对价格较低，豆制品消费具有较强的稳定性。豆制品作为日常食品，主要满足人们日常餐饮、厨房配菜、佐餐、休闲饮用、补充蛋白营养以及零食等需求，人们对豆制品的基本需求都相对刚性，市场需求量并未出现周期性波动，行业不具有明显的周期性。
（三）公司所处行业地位
公司是国内生鲜豆制品领军企业，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是 CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。
近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是 G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业，是杭州第 19届亚运会及第 4届亚残运会官方豆制品供应商。公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。
四、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
生鲜豆制品 销售量 千克 184,437,962 147,590,330 24.97%生产量 千克 178,352,644 147,507,545 20.91%库存量 千克 672,533 395,876 69.88%植物蛋白饮品 销售量 升 56,685,101 49,329,139 14.91%生产量 升 56,911,841 49,393,611 15.22%库存量 升 551,314 324,574 69.86%休闲豆制品 销售量 千克 3,451,452 2,897,565 19.12%生产量 千克 3,479,064 2,919,543 19.16%库存量 千克 234,196 206,584 13.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用生鲜豆制品中的冻品和植物蛋白饮品中的瓶装产品库存增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
1、报告期内制造费用增加明显，主要系折旧增加所致。
2、报告期内运输费增加明显，主要系小型配送车辆增加较多所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
研发费用 9,835,475.25 12,229,584.80 -19.58% 主要系研发人员数量减少，研发相应薪酬减少所致公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响全豆生鲜豆制品系列新品研究开发 本项目针对豆制品生产工艺流程繁琐、耗时长、出品率低，大豆中多种营养成分随豆渣和黄浆水流失，原料利用率低，及豆渣排放造成原料浪费等存在的问题，研究不产生豆渣的全豆豆制品的生产工艺技术，并研发一系列全豆豆制品。 建立了完善的全套全豆豆制品生产线，研发完成了全豆豆制品的生产工艺技术研究，形成的产品有：
生鲜类的全豆红味
干、全豆厚香干、全豆双片干、全豆豆腐；及休闲类的全豆珍豆干、全豆茶干、全豆味干等。均已投入批量生产和销售。 通过对全豆豆制品的生产工艺技术的研究开发，建立完善的全套全豆豆制品生产线，并完成系列全豆豆制品的生产工艺和配方开发，在产品品质、出品率、营养等方面具有一定的优势。 本项目实施后，提供一系列的全豆豆制品生产技术和工艺，在提升产品营养价值的同时，能够提高大豆的利用率。同时全豆产品的创新开发，为消费者提供新选择，增加企业豆制品品项，增加销售额，提升产品竞争能力。植物基饮品配方及新工艺研究 为满足消费者对环保、健康、轻食的“植物基食品”需求，不断开发适应市场的产品以抢占市场，提升企业的市场竞争力，开展高端植物基系列产品的开发和研究。 建立从大豆脱皮、制浆、调配、罐装、贴标、包装等全套植物基本饮品生产设备，引进了国内领先的超微射流磨设备和技术，以及全自动无菌瓶装线，完成了浓醇豆浆、细磨豆乳、有机豆乳、黑豆黑芝麻豆乳、玉米汁、南瓜饮等系列植物基饮品的开发，均已实现批量生产和销售，受到消费者喜爱。 通过该项目的研究，形成具有一定生产规模的植物基饮品生产设备和技术，并开发完成了一系列植物基饮品，形成品项繁多，口味丰富的各类植物基饮品，满足消费需求。 本项目实施后，能丰富植物基产品品相，提高企业产品竞争力，同时，有效抢占市场份额，促进行业集中化，推动企业技术创新和技术进步，建立行业标准化，植物基产品多样化，具有重大的现实意义和社会意义。生鲜豆制品延长保质 豆制品生产大多以传 针对传统豆制品生产 通过对食品保鲜技 本项目实施后，在确期的研究 统的生产工艺生产，其工艺流程繁琐，从大豆浸泡到成品耗时较长，生产过程因各方面因素，易对产品品质及保质期产生影响，且生鲜类豆制品水分含量高，营养丰富，不易保存，从而影响产品销售区域的扩展，本项目针对豆制品传统加工工艺及保质期短的难题进行研究，以提高豆制品的品质及延长保质期。 工艺中存在的不足，进行了相关研究，包括，制浆工艺、凝固技术、包装技术、杀菌技术、新型复配保鲜技术等方面的试验研究，已取得了一定的进展，部分生鲜豆制品保质期从冷藏 5天延长到 28天，产品有：嫩豆腐、五香干、包装千张等，已实现批量生产和销售，项目将进一步深入研究，完善提升。 术、杀菌技术、包装技术以及豆制品生产过程生产设施及环境的微生物控制等方面的研究，获得延长生鲜豆制品保质期的关键技术和手段，达到延长保质期的目的，并提升豆制品品质。 保豆制品的品质和营养的前提下能有效延长生鲜类豆制品的保质期，同时对传统豆制品生产工艺技术、生产过程控制等方面进行完善和创新，通过延长保质期扩大豆制品的销售范围，让更多的销售者吃到祖名豆制品，增加公司销售额和产品市场占有率。休闲豆制品新品开发 休闲豆制品是公司产品中的一大类，目前已有豆干、香逗卷、素肉、植物蛋白脆、臭豆腐等系列休闲豆制品，公司具有多年休闲豆制品的生产经验和技术，休闲豆制品因营养丰富，口感丰富、食用方便，深受消费者喜爱，开发富有营养、创新型休闲豆制品新品，增加产品品项、提高市场份额，以确保企业持续发展。 分析公司现有休闲产品的结构和品项，结合市场发展趋势和消费需求，进行了千张延伸产品----酥香豆皮休闲产品的研究开发，已完成工艺技术、生产配方的研究开发，产线建立，经批量生产，产品在线上平台销售，取得较好的业绩，受到消费者喜爱。后续将继续研究，不断挖掘和开发各类休闲豆制品， 通过研究新技术、新装备、新原料，摸索新的加工工艺，研发技术含量的新产品；
同时对目前已有的产
品进行升级，完善产品品质，解决产品存在的不足，增加产品附加值，提高企业的核心竞争力，加快产品转型升级，为企业带来更好的经济效益。 休闲豆制品工艺研究及产品开发，一方面可以提升豆制品加工技术，实现产品多样化、智能化生产；另一方面可以丰富我公司休闲豆制品的种类，为企业取得一定的经济效益；此外对发展我国的豆制品事业，丰富休闲豆制品市场，提高企业产品竞争力，有效扩大市场份额，推动企业技术创新和技术进步等都具有重大的现实意义和社会意义。
5、现金流
投资活动产生的现金流量流出同比减少 48.83%，主要系上年同期在建工程支出金额较大。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司第五届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》，同意2024年度公司及子公司向相关金融机构申请综合授信总额度不超过人民币15亿元(最终以各金融机构实际审批的授信额度为准)，并在上述授信额度内以公司资产为公司授信提供抵押或质押。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
户，债权债务已全部转露的《祖名豆制品股份有限公司关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-062）合计 -- -- 112,200,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、扬州生产基地产能爬坡释放过程中，对应的折旧、能耗、人员工资等成本增加，财务费用增加，导致净利润亏损。
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕7572号报告，南京果果公司2024年度经审计的营业收入为 24,912.74万元，扣非后归属于母公司股东的净利润为 1,006.36万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容 调研的基本情况索引
类型 及提供的资料 2024年04月22日 祖名股份会议室 其他 机构 分析师及机构投资者 公司经营状况、战略规划等 详见巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年4月22日投资者关系活动记录表》2024年04月29日 祖名股份会议室 网络平台线上交流 其他 机构及个人投资者 年度业绩交流会，包括公司基本情况、财务分析及战略规划等 详见巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年4月29日投资者关系活动记录表》2024年05月14日 祖名股份会议室 网络平台线上交流 其他 机构及个人投资者 公司经营状况、战略规划等 详见巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年5月14日投资者关系活动记录表》2024年11月04日 祖名股份会议室 实地调研 机构 分析师及机构投资者 公司经营状况、战略规划等 详见巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年11月4日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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