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| 祖名股份(003030)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司属于“其他农副食品加工”（C139）下的“豆制品制造”（C1392）行业。
豆制品是以大豆、黑豆、豌豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，目前大多数豆制品是由大豆加工而来。大豆制品可分为熟制大豆、豆粉、豆浆、豆腐、豆腐脑、豆腐干、腌渍豆腐、腐皮、腐竹、膨化豆制品、发酵豆制品、大豆蛋白和其他大豆制品等多类食品。
豆类作物的培育与种植，随着人类文明和农业技术的进步而逐渐发展，我国是大豆的故乡，有五千多年种植和食用大豆的悠久历史。豆制品制作始于豆腐，豆腐制作之法首创于我国汉代，至唐朝传至日本，十九世纪传入法国、美国等西方国家，并由此走向世界。从今天看，豆制品不仅是优良食材，更象征着内敛、优雅、源远流长的东方传统文化。
（二）行业发展概况
1、豆制品行业发展历史及现状
虽然我国豆制品生产、加工历史悠久，但实现工业化发展的时间却不长。新中国成立后，前店后厂、手工制作的生产模式和带有计划经济色彩的采购和销售模式持续了相当长的时间。1992年，全国副食品市场全面放开，整个食品产业进入新的发展时期，随着食品安全和食品监督的要求日益提升，及一系列行业规则的制定和执行，豆制品生产企业逐步向标准化、机械化、品牌化趋势发展。尤其是近十年来，随着人民生活水平的不断提升以及消费习惯、消费场所、消费理念的全方位改变，消费者对食品安全的日益重视，豆制品行业发展迅猛。
近年来，我国豆制品行业呈现以下态势：
（1）生产技术水平不断提升，自动化程度逐步提高
随着行业的发展和规模企业的扩张，我国豆制品企业生产的工艺技术、设备水平和企业的自主研发水平不断提高，生产的自动化水平不断提高。在机器设备方面，近几年我国豆制品设备加工企业根据市场需要而研发成了豆制品挤压膨化设备、豆腐干生产线等设备。这些新成果的推出对我国传统豆制品行业的规模化、产业化和标准化起到了积极的作用。同时，食品研发与检测技术的革新，食品添加剂等行业的发展，将改进产品工艺和营养成分，使行业朝着健康、高品质的方向发展。
（2）产品品类细分化，中高端产品成为发展方向
消费者的需求日益多元化和个性化，单一化口味的豆制品将难以满足多样化的消费需求。产品品类呈现出不断细分的趋势，以满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求。
经济能力的提升使得消费者更加希望能够得到高层次、专业的消费体验，含有文化、服务附加值的传统休闲豆制品的市场需求相应提升，具有较高附加值的中高端豆制品将成为市场新的发展方向。
（3）规模化大企业逐步成为行业主流
由于保质期短、运输能力限制及消费传统的区域性差异，豆制品市场集中度较低，大中小企业并存。
但随着人们饮食安全意识的提升、规模化企业新式豆制品的推出、营销宣传的加强、城镇化进程的深入，在业务空间交叠区域内，大企业优势越来越明显。
2、报告期内行业发展情况
（1）豆制品市场空间广阔
根据豆制品专业委员会发布的《2022我国大豆食品行业状况，当前的机遇、问题及建议和探讨》数据，2022年用于食品工业的大豆量约 1,530万吨，与2021年同比基本持平，其中用于豆制品加工的大豆用量约为 940万吨；2022年豆制品行业前 50强规模企业的投豆量为 185.27万吨，销售额为 348.4亿元，销售额同比增长6.44%。假设豆制品产品相同投豆量对应的销售额保持一致，测算可得豆制品行业整体市场规模超千亿元，且规模企业的发展优势越来越明显，行业集中度不断提高。
（2）大豆扩种增产已成为国家的长期战略政策
2023年中央一号文件将“加力扩种大豆和油料”列为“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”的工作之一，这是自2019年提出“实施大豆振兴计划”以来连续五年在中央一号文件中写入大豆及大豆产业链。
今年 3月份，国家出台了稳定2023年大豆生产的一揽子支持政策（简称“豆十条”），通过提高大豆生产者补贴、加大金融信贷支持、推广大豆玉米带状复合种植等多项措施，稳定大豆种植规模。农业农村部《大豆振兴计划实施方案》明确将“努力增加大豆有效供给，提高我国大豆产业质量效益和竞争力”放在“新形势下国家粮食安全战略”的重要位置，报告期内，农业农村部多次组织国产大豆产销调研会、大豆市场供求讨论会、江浙大豆进口及加工情况调研等活动，高度关注我国大豆行业发展状况。大豆扩种增产，提高国产大豆自给率，已经成为国家的长期战略政策。
在战略性扩种增产大豆的政策背景下，我国大豆种植在总产量、播种面积方面均实现了增长。据国家统计局公布的数据，2023年全国大豆产量为 2,084万吨，比上年增加 56万吨，增长了 2.8%，2023年全国大豆播种面积 1.57亿亩，比上年增加 345.1万亩，增长2.2%。根据《中国农业展望报告（2022-2031）》分析，未来十年，国内大豆的种植面积将扩大到 2.0亿亩，国产大豆产量将达到 3,507万吨，相比于2019年以前十年（2009-2018）的平均值——总面积 1.17亿亩、总产量 1,404万吨，产量增加2.5倍。作为国产大豆的主要用途——豆制品加工和消费，有望呈现蓬勃的发展活力和产业韧性。
（3）豆制品饮食风尚悄然形成
豆制品中大豆蛋白质含量高达 35%-40%，作为植物蛋白中最优质的完全蛋白，氨基酸配比完美，所含的不饱和脂肪酸有利于心血管健康，可溶性纤维促进肠道健康，并且具有人体必需的钙、铁、锌等矿物质和丰富的 B族维生素，是集美味、健康、营养、安全、绿色的“东方健康膳食”代表。世界权威医学杂志《柳叶刀》给出的豆类及其制品的平均最佳摄入量为“每天最少 60克干大豆”，而根据国家统计局《中国统计年鉴 2021》显示，截止到2021年初，以浙江省为例，其人均豆制品消费量以干大豆计为 19克/日，比2015年 13.9克/日增加了 36.7%，但与“60克/日”的健康摄入量比还有很大的提升空间。
为改善国民饮食质量，我国先后发布了《“健康中国 2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》等文件，明确将增加“大豆及豆制品”摄入列为合理膳食行动、老年健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、糖尿病防治行动等行动的必选项，并号召“豆类天天有”；豆制品专业委员会也提出“餐餐食豆，健康驾到”与“早晚两杯奶：一杯豆奶、一杯牛奶”的健康倡导。从产品体系看，豆制品产品遍布生鲜、饮品、干品、冻品、休闲、冲调、代餐、调味、冷饮、蔬菜、小吃、方便食品、预制菜等几乎所有食品品类，满足各种场景消费需求。在“健康中国”战略和消费升级驱动下，人们对豆制品的消费意愿呈现出强劲增长势头。
随着国家对“国产大豆振兴”和“扩种大豆”等一揽子政策的部署，对“大食物观”构建国家粮食安全、保障优质蛋白质供给的支撑，大豆和豆制品将在我国食物系统中发挥更加重要的价值。
（三）行业的周期性特点
豆制品是中国传统健康食品，我国居民长期以来形成了食用豆制品的饮食习惯，其消费具有较强的稳定性。因此，虽然产品价格会因经济环境影响存在一定幅度的波动，但由于绝对价格较低，市场需求量并未出现周期性波动，行业不具有明显的周期性。
（四）公司所处行业地位
公司是国内生鲜豆制品领军企业，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是 CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉和称号，是 G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，是杭州第 19届亚运会及第 4届亚残运会官方豆制品供应商。公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，经济形势依然不容乐观，市场消费能力不足，加上众多小微豆制品企业和作坊重新进入市场，行业形成了以价格战为特征的激烈竞争态势。虽然面临诸多困难，但是在全体祖名人的不懈努力下，公司保持了健康和平稳的发展态势，也取得了一定的成绩。报告期内，公司实现营业收入147,838.17万元，同比微降 0.61%；实现归属于母公司股东的净利润 4,046.23万元，同比增长5.43%。
报告期内，公司管理层主要工作回顾如下：
（1）深入挖潜，市场开拓取得成效
2023年公司坚持以市场为中心，以满足客户需求为方向开展经营工作，在立足原有市场挖掘潜力的同时拓展新市场、新业务，取得了一定成效。公司坚持忠诚客户机制，持续完善原有忠诚客户的支持和服务，不断提高满意度和忠诚度；同时利用自身品牌和产品优势，积极宣导公司政策，赢得了多家潜在忠诚客户的信赖并加入公司忠诚客户队伍，进一步稳固了公司的销售基础。
面对传统销售渠道的疲软及新销售渠道的兴起，公司通过分产品、分渠道挖掘市场需求，推进多渠道的市场开拓策略。公司积极切入社区店和社区团购，探索小餐饮渠道，深耕批发渠道，不断丰富合作客户类型；通过微信公众号、抖音等新媒体，以及展会推广、新品展示、电商平台直播等多种形式加大宣传推广力度，不断提升公司品牌影响力；重点开拓合肥“样板市场”，通过经验积累形成可复制的新市场开发模式；推出了直接控制终端网点的小配送模式，进一步下沉市场，滨江区小配送试点初具成效。
（2）精益求精，始终坚持品质第一
公司始终坚持“品质第一”的企业使命，2023年把产品质量作为企业核心竞争力之一常抓不懈，不断提高产品质量，夯实企业发展基础。
1）2023年公司精益生产辅导项目持续深入开展质量提升工作，重点加强生产过程管理，通过建立可视化手册、精益评价等一系列标准和制度，提高了员工学习、运用工具和解决制造过程各类质量问题的能力，确保产品品质稳定。
2）公司质监系统不断提高产品质量过程管控能力，从原辅料进货检验，到生产过程的首检、过程检，以及成品检，做到生产全过程的有力监督，全年在食品安全生产环节抽检合格率达到 100%。
3）从质量管理体系建设层面对质量责任层层分解落实，提升质监队伍综合监督检查能力，加大对问题的监督检查和改进力度，做到责、权、利匹配，通过对不同问题类型分析、处理及跟踪，有效控制问题重复发生。
（3）持续创新，引领行业高质量发展
公司密切关注市场信息、分析研判技术趋势，以老产品优化、新产品开发和技术储备为重点开展技术创新工作。老产品优化围绕口感改善、质量提升、降低成本等开展研究。新产品开发方面，完成了全豆豆制品、低嘌呤豆制品、有机豆制品、植物饮品、植物蛋白脆等不同品类 51款新产品开发和冷冻产品、泡泡豆干、油炸嫩豆腐等 9款储备新品项目研究，所研新产品已成功上市销售的占比三分之二以上。
此外，公司还完成了玉米饮料设备产线标准化、调整拉丝蛋白外观形状及重量稳定性、提升浓浆绢豆腐韧性、提高千张韧性及软度、优化油豆腐工艺等十多个技术提升项目。
全年公司新获得 3项发明专利、1项实用新型专利，并有 6项发明专利在受理中。公司还参加了《腐竹》《大豆组织蛋白》《豆制品预制菜生产流通管理指南》《大豆豆清液》4个团体标准的起草工作，引领行业标准化、规范化、高质量发展。
（4）对外发展，投资项目顺利落地
报告期内，公司全国化布局多点开花，已完成太原、贵州、北京合资公司的设立，并由北京合资公司收购了合作方在河北蔚县的工厂。公司统一各合资公司的信息化管理系统，在销售、生产、配送、财务等方面全面实现数字化闭环管理，确保各子公司数据的真实性、完整性；同时公司组织开展各项培训，严格要求并持续监督各子公司规范经营、安全生产，帮助指导各子公司开拓市场。公司与各合作方优势互补，有效完成资源整合，提升产品市场占有率和品牌影响力。
公司在扬州生产基地迁建项目建设过程中，根据当地政策变化和消费市场需求变化，及时调整了项目建筑设计方案和生产线布局，并追加 2.2亿元投资额，截至本报告披露日，公司顺利完成了本次迁建事项，进一步提升了公司豆制品生产加工能力，助力公司未来业绩持续稳定增长。
（5）履责担当，提升企业公众形象
公司持续在农业产业引领带动、社会责任履行，以及市场应急保供和联保联供机制中发挥重要作用，顺利通过农业产业化国家重点龙头企业的复评，并再次入围杭州市市场保供突出贡献先进企业名单，同时被杭州市商务局评为“杭州市保供先进单位”和“2023年杭州市‘菜篮子’重点商品保供企业”，另外 “祖名豆制品制作技艺“被认定为第八批“滨江区非物质文化遗产代表性项目”并获得正式授牌。
作为杭州第 19届亚运会和第 4届亚残运会的官方豆制品供应商，公司积极参与亚运事业，展现品质、绿色、健康的品牌实力，发扬诚信负责的企业精神，不但为杭州亚运提供营养健康的高品质豆制品，还积极参与相关赛事活动：赞助了为杭州亚运预热的“2023‘韵味杭州’中国羽毛球俱乐部乙级联赛”；蔡水埼先生作为新生代企业家圆满完成亚运会和亚残运会的火炬手传递活动；公司参加了浙江省政府和亚组委联合举办的“无废亚运细胞”创建活动，被评为“无废亚运工厂”示范点，为公司的杭州亚运之旅画上了圆满的句号。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生鲜豆制品 销售量 千克 147,590,330 142,953,150 3.24%生产量 千克 147,507,545 142,996,274 3.15%库存量 千克 395,876 478,661 -17.30%植物蛋白饮品 销售量 升 49,329,139 51,430,575 -4.09%生产量 升 49,393,611 51,448,219 -3.99%库存量 升 324,574 260,102 24.79%休闲豆制品 销售量 千克 2,897,565 3,232,122 -10.35%生产量 千克 2,919,543 3,251,999 -10.22%库存量 千克 206,584 184,606 11.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内其他业务收入豆渣及豆渣加工产品增加，导致其他业务成本增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
全豆生鲜豆制品系列新品研究开发 本项目针对豆制品生产工艺流程繁琐、耗时长、出品率低、大豆中多种营养成分随豆渣和黄浆水流失，原料利用率低，及豆渣排放造成原料浪费等存在的问题，研究不产生豆渣的全豆豆制品的生产工艺技术，并研发一系列全豆豆制品。 已建立全套全豆豆制品生产线，首批产品全豆红味干、全豆厚香干、全豆茶干已投入批量生产和销售，在产品品质、出品率、营养等方面具有一定的优势，项目仍在进行中，后续将进一步研究系列全豆豆制品。 对各品项豆制品的全豆工艺技术进行研究，开发完成系列全豆豆制品，包括豆干、豆腐千张、腐竹等全豆豆制品。 本项目实施后，能提供一系列生产过程不产生豆渣的全豆豆制品生产技术和工艺，在提升产品营养价值的同时，能够提高大豆的利用率，实现综合利用。同时全豆产品的创新开发，为消费者提供新选择，增加企业豆制品品项，增加销售额，提升产品竞争能力。植物基饮品配方及新工艺研究 为满足消费者对环保、健康、轻食的“植物基食品”需求，不断开发适应市场的产品以抢占市场，提升企业的市场竞争力，公司开展了高端植物基系列产品的开发和研究。 目前已完成高浓度的浓醇豆浆、有机豆乳、全豆豆乳、玉米汁、南瓜饮等瓶装植物基饮品的开发，并投入批量生产和销售，受到消费者喜爱，项目将进一步研究相关系列产品，同时在生产工艺技术方面进行不断完善提升。 通过该项目的研究，开发研究完成高端豆乳、鲜榨玉米汁、燕麦饮品以及其它植物基饮品，形成全覆盖的系列植物基饮品，满足消费需求。 本项目实施后，能丰富植物基产品品相，提高企业产品竞争力，同时，有效抢占市场份额，促进行业集中化，推动企业技术创新和技术进步，建立行业标准化，植物基产品多样化，具有重大的现实意义和社会意义。
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额同比减少 44.94%，主要系报告期内扬州新生产基地建设资金支出以及投资控股子公司增加
所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 68.46%，主要系融资增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 144,152.19 144,152.19 保证金 专项保证金其他应收款 9,000,000.00 8,300,000.00 保证金 融资租赁保证金固定资产 526,418,943.93 380,355,540.41 抵押 借款抵押在建工程 27,398,230.08 27,398,230.08 抵押 借款抵押无形资产 53,131,805.70 42,774,329.94 抵押 借款抵押度为准)，并在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司于2023年1月16日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 8万吨生鲜豆制品生产线技改项目”和“豆制品研发与检测中心提升项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年1月17日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。2023年2月11日，公司披露了《祖名股份关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-012），公司已将节余募集资金合计 12,971.25万元全部转入一般账户，并完成了募集资金专户注销手续。注销完成后，募集资金投资项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，相关的募集资金三方监管协议随之终止。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产 8万吨生鲜豆制品生产
线技改项目 否 33,987.16 33,987.16 98 26,945.48 79.28%2022年 12月 31日 668.03 否 否豆制品研发与检测中心提升（含“是否达到预计效益”选 1. 豆制品研发与检测中心提升项目未达到计划强度的原因：原计划投入的设备，因公司生产车间已具备相关设备，为充分利用公司资源，节约投资，研发过程共用此类设备，避免重复投资；有部分设备投资金额较大，随着市场需求变化及研发课题的更新，此类设备的需求度择“不适用”的原因） 降低，公司经分析后决定取消采购或者通过委外加工替代原采购计划；软件投资部分，公司通过产学研合作等联合开发方式，充分利用高校资源及人才，节约了项目资金投入。2. 年产 8万吨生鲜豆制品生产线技改项目受宏观环境影响市场开拓不及预期，且产能尚处于爬坡阶段，未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币21,624.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经本所审验，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于祖名豆制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕11号）。第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用1.公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，审慎使用募集资金，在保证项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。2. 豆制品研发与检测中心提升项目原计划投入的设备，因公司生产车间已具备相关设备，为充分利用公司资源，节约投资，研发过程共用此类设备，避免重复投资；有部分设备投资金额较大，随着市场需求变化及研发课题的更新，此类设备的需求度降低，公司经分析后决定取消采购或者通过委外加工替代原采购计划；软件投资部分，公司通过产学研合作等联合开发方式，充分利用高校资源及人才，节约了项目资金投入。3. 公司通过募集资金账户活期存款获得了一定的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
报告期末，安吉祖名总资产为 888,261,984.15元，同比减少 17.12%，主要系安吉祖名货币资金减少所致。
报告期末，扬州祖名总资产为 488,433,024.64元，同比增长45.25%，主要系扬州祖名迁建项目增加在建工程所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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