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凌钢股份(600231)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期,公司累计生产铁 270.12万吨,同比增长 6.71%;钢 291.92万吨同比增长 8.39%;商品材 290.79万吨,同比增长 8.91%;累计实现营业收入 106.34 亿元,同比增长 5.45%;实现净利润 3.80亿元,同比下降 49.24%。
    报告期,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以稳中求进为总基调,以依法治企、科学民主决策和执行制度合规为保障,守住资金、成本、安全、环保、质量及制度底线,确保生产系统稳定运行,营销系统持续优化,推进超低排放改造和信息化、智能化建设,各项工作均取得较好成绩。
    1、生产系统稳定运行。以高炉稳定顺行为中心,优化配矿,对原燃料产量质量、高炉操作精细管控,实现了高炉总体稳定,为炼钢高产创造了条件;全力组织节铁增钢、铁水直上、减少热量损失;提高轧材效率、优化产品结构,推进热送热装,降低煤气消耗。生产系统全力追求产量最大化,各系统产量实现历史性突破;强化过程管控和分析,优化调整关键指标,全面提高挖潜增效质量。
    2、价值链体系运行高效。生产、供应、销售、物流、服务等要素整合提升,搭
    建具有凌钢特色的供应商管理体系,用市场化方法建立互惠共赢的长久合作机制;密切联系市场,把握产品销售端优化,构建销售链体系增值,提高综合管理和细节管理水平,实现产品价格提升和利润增长;统筹整合物流资源,构建集中管控体系,全力打通物流精品路线,提升物流价值链创效能力,确保公司生产经营物流运输平衡。
    3、超低排放改造和装备升级稳步实施。按照国家产业政策和超低排放要求,稳中求进,实施 90m2烧结机、原料场改扩建项目;积极推进智能制造,建设铁路物流运输信息系统、实施检化验智能化升级改造。
    4、安全、环保工作得到提升。不断强化红线意识和底线思维,强化严细实管理,强化安全基础和全员责任落实,强化安全教育培训,扎实组织开展各类专项整治和隐患排查治理,突出薄弱环节管控,安全生产形势总体稳定,实现了轻伤以上事故为零。
    强化环保监督管理,持续完善“网格化”环保责任体系;做好环境监测和在线监控设施管理;开展环境风险评估,更新突发环境应急预案;严格落实考核,实行“环保一票否决制”。
    5、积极拓展融资渠道,保障资金安全。继续推进银行间市场融资,启动了公开
    发行可转换公司债券等工作多措并举,提前筹划。顺利完成了“11凌钢债”到期后的还本付息;持续推动资金结构优化确保资金长期稳定安全。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 10634366801.19 10084782795.87 5.45
    营业成本 9698482230.82 8625427847.47 12.44
    销售费用 121189601.00 152874708.73 -20.73
    管理费用 147420020.20 130406589.20 13.05
    财务费用 57838359.96 78136363.53 -25.98
    研发费用 5077428.61 3642833.94 39.38
    经营活动产生的现金流量净额 1012774546.19 568171153.52 78.25
    投资活动产生的现金流量净额 -1609352.49 -32657697.77 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 161686855.99 -697765157.20 不适用
    所得税费用 138077327.72 259356894.41 -46.76
    研发费用变动原因说明:主要是本期支付技术服务费所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
    所得税费用变动原因说明:主要是本期利润总额减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用经营计划进展说明
    2019年,公司计划钢产量 560万吨,营业收入 185亿元以上。上半年实际完成钢 291.92万吨,完成年度计划的 52.13%;实现营业收入 106.34亿元,完成年度计划的 57.48%。
    营业收入超计划进度的主要原因是产销量增加。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 4556176892.02 27.22 3078206334.44 19.25 48.01 (1)
    应收账款 78278187.26 0.47 52961147.72 0.33 47.80 (1)
    预付款项 326670919.47 1.95 176302638.18 1.10 85.29 (1)
    存货 1426982204.72 8.52 2245602918.20 14.04 -36.45 (1)可供出售金融资产
    20950000.00 0.13 -100.00 (1)其他非流动金融资产
    21335000.00 0.13 (1)
    应交税费 151298311.78 0.90 228555960.41 1.43 -33.80 (2)
    应付利息 87640237.30 0.52 39836471.50 0.25 120.00 (3)
    长期应付款 257583674.11 1.54 0.00 (4)
    预计负债 6354618.61 0.04 0.00 (5)
    递延收益 22280210.16 0.13 15311595.55 0.10 45.51 (6)递延所得税负债
    29908053.78 0.18 21562909.79 0.13 38.70 (7)其他说明
    (1)见第三节“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。
    (2)主要是本期实缴税金大于应缴税金所致。
    (3)主要是本期计提应付债券利息,但尚未支付所致。
    (4)主要是公司增加长期应付融资租赁款所致。
    (5)主要是公司计提矿山弃置费用所致。
    (6)主要是收到公路立交桥政府补助所致。
    (7)主要是 500 万元以下设备一次计入应纳税所得额,形成应纳所得税时间性差异所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    金额单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 2488784312.93
    其中:银行承兑汇票保证金 1523762844.04 保证金
    信用证保证金 226421701.77 保证金
    保函保证金 17599767.12 保证金
    借款保证金 721000000.00 定期存款、质押应收票据 50000000.00 银行承兑汇票质押
    无形资产 60661487.68 抵押担保
    合计 2599445800.61
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用□不适用
    金额单位:万元
    项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额
    原料厂改造工程 32000.00 5.75% 1839.39 1839.39
    烧结系统改造 65000.00 1.64% 1068.24 1068.24
    中小棒增加精整线 6700.00 44.97% 872.74 3013.25
    合计 103700.00 3780.37 5920.88
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用□不适用
    金额单位:元证券代码
    证券简称 最初投资成本占该公司股
    权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    601818 光大银行 6336825.24 0.0067 13335000.00 288750.00交易性金融资产增资入股朝阳龙星房地产开发有限公司
    28000000.00 10.00 8000000.00交易性金融资产投资入股
    合计 34336825.24 / 21335000.00 288750.00 / / /
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、凌钢股份北票保国铁矿有限公司
    公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司 100%股权,该公司成立于 1998 年 9 月 15日,企业性质为有限责任公司,注册资本为 4614万元,公司住所为辽宁省朝阳市北票市宝国老镇韩古屯村,法定代表人杨宗成,统一社会信用代码 912113817017618496,经营范围如下:黑色金属矿石开采;黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备
    件加工;冶金项目的科研、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;食宿服务(分公司经营);自有机器设备租赁;房屋场地租赁;电气设计安装;焦炭、精煤购销;球团矿的购销及加工。主要产品为铁精矿。
    报告期,保国公司全面贯彻公司工作会议精神,全方位加强管理,坚持以完成生产经营任务为首要目标,深化挖潜增效,系统融优化、全力降成本。优化生产组织加强对生产动态管理和实时监控,严肃生产作业计划,有针对性地解决生产过程中出现的问题,实现了生产的稳定高效运行;强化成本管理进一步优化成本要素配置,扎实做好各环节成本管控,在关键环节和重点指标上降本增效;强化安全管理加强双重预防机制建设和落实“严、细、实”管理,强化安全“红线”意识和“底线”思
    维,全面落实安全生产责任,加大隐患排查力度,深入开展井下、尾矿库、火工材料及业务外委区域等重点领域专项治理,尾矿库顺利通过国家应急管理部专项检查,实现安全生产无事故。报告期,该公司完成铁精矿 24.99万吨,同比下降 20.00%;实现营业收入 16438.45 万元,同比下降 49.49%;发生期间费用 3931.37 万元,同比增加 19.21%;实现营业利润-3448.97万元,净利润-3449.08万元。至 2019年 6月末,该公司拥有总资产 84022.92 万元、净资产 29923.50万元。
    保国公司铁精矿销量、价格和成本
    2、凌钢股份北票钢管有限公司
    公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100%股权,该公司成立于 2009年 9月 8日,性质为有限责任公司,注册资本 20000万元,住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区,法定代表人为王运琪,统一社会信用代码:91211381692686110X。经营范围如下:钢管及副产品生产、经营、开发;经营产品的进出口业务;机械制造及备件加工,机械设备安装、技术研究及新产品开发;钢带、钢板加工;经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品;第三产业项目开发;市政公用工程、管道安装工程、保温防腐工程施工;塑料管及管件、热力管及管件、防腐管及管件、保温材料、供热设备制造;密封材料销售。主要产品为焊接钢管和无缝钢管。
    报告期,钢管公司坚持以销定产,精控各项指标,向指标要效益;加强设备管理,保证设备可开动率;创新营销模式,升级营销战略,销售价值和效率逐步提升。报告期,该公司生产钢管 4.92万吨,同比增长 47.81%;实现营业收入 16471.97万元,同比增长 80.45%;实现净利润-636.05万元。至 2019年 6月末,该公司拥有总资产
    26288.76万元、净资产-5931.31万元。
    钢管公司产品销量、价格和成本
    3、沈阳凌钢钢材销售有限公司
    公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司100%股权,该公司成立于2001年4月2日,性质为有限责任公司,注册资本1000万元,住所为沈阳市和平区和平北大街108号,法定代表人为林达智,统一社会信用代码:91210102702073925K,经营范围如下:金属材料,建筑材料批发及零售。报告期,该公司实现营业收入24545.26万元,同比增
    长13.26%;净利润-111.30万元。至2019年6月末,该公司拥有总资产4517.14万元、
    净资产1300.41万元。
    4、凌钢(大连)钢材经销有限公司
    公司持有凌钢(大连)钢材经销有限公司100%股权,该公司成立于1989年9月12日,性质为有限责任公司,注册资本为1000万元,住所地为辽宁省大连经济技术开
    发区五彩城 B区 9栋 7号,法定代表人为林达智, 统一社会信用代码:
    91210213118393495U,经营范围如下:为主办单位提供生产用原材料,销售主办单位产品。报告期,该公司实现营业收入38471.90万元,同比增长74.40%;净利润18.40万元。至2019年6月末,该公司拥有总资产4707.61万元、净资产-565.22万元。
    5、凌钢锦州钢材经销有限公司
    公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司100%股权,该公司成立于2007年10月12日,性质为有限责任公司,注册资本为3000万元,住所为辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街,法定代表人为林达智,统一社会信用代码:912107002421554511,经营范围如下:钢材、建筑材料销售。报告期,该公司实现营业收入32420.35万元,同比增
    长22.16%;净利润18.66万元。至2019年6月末,该公司拥有总资6235.65万元、净资
    产2580.31万元。
    6、北京凌钢物资供销有限公司
    公司持有北京凌钢物资供销有限公司100%股权,该公司成立于2000年9月21日,性质为有限责任公司,注册资本为3000万元,公司住所为北京市海淀区西三旗建材
    城中路1号甲7号楼3层324室,法定代表人为林达智,统一社会信用代码:
    911101088020169520,经营范围如下:销售金属材料、建筑材料(不得从事实体店铺经营)、金属矿石、非金属矿石、日用杂货、计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
    报告期,该公司实现营业收入37933.96万元,同比增长4.83%;净利润46.97万元。
    至2019年6月末,该公司拥有总资产4870.17万元、净资产3344.28万元。
    7、朝阳天翼新城镇建设发展有限公司
    公司持有朝阳天翼新城镇建设发展有限公司100%股权,该公司成立于2013年8月
    20日,性质为有限责任公司,注册资本:1亿元人民币,公司住所为朝阳市龙城区长
    江路五段74号,法定代表人为张立新,统一社会信用代码:91211303076253004X,经
    营范围如下:房屋租赁;房屋工程设计;旧楼拆迁;道路与土方工程施工;室内装修;
    冷气工程及管道安装;物业管理。报告期未产生营业收入。至2019年6月末,该公司拥有总资产23173.85万元、净资产23173.85万元。
    8、凌源钢铁国际贸易有限公司
    公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司100%股权,该公司成立于2014年4月11日,性质为有限责任公司,注册资本为10亿元,公司住所为辽宁省朝阳市双塔区金沟村11C
    号三层,法定代表人为马育民,统一社会信用代码:91211302097019057F,经营范围
    如下:冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含监控、易制毒、危险化学品)的采购、销售;道路普通货物运输;普通货物仓储;煤焦油、粗苯、氧(压缩的液化的)、氮(压缩的液化的)、氩(压缩的液化的)、氢气零售;技术咨询及技术交流服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    报告期,该公司贯彻公司工作会精神,深入践行价值链体系提升整合增值要求,以市场化思维有效提高创新和创效能力,落实“快进快出”工作思路,持续强化低库存管理,加大市场调研,开展价格对标,推动销售链体系构建、供应商体系建设等工作。报告期,该公司实现营业收入474962.91万元,同比下降55.55%;发生期间费用
    6506.42万元,同比减少18.98%;实现营业利润2422.74万元,同比下降64.93%;实
    现净利润1784.17万元,同比下降65.47%。至2019年6月末,该公司拥有总资产
    249351.58万元、净资产138089.76万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、市场风险:
    钢铁行业随着需求的增长,钢铁产量也同步以较大幅度增加,钢材价格由涨转降,同时受铁矿石需求增加、供给偏紧等因素影响,原料价格涨幅较大,钢铁行业利润空间收窄;中美贸易摩擦依然持续,世界经济发展的不利因素在增加,市场形势较为严峻。
    对策:一是进一步提高优特钢综合管理和细节管理水平,把增产、降本、提质、增效统筹起来作为重点工作方向,使优特钢真正成为公司实现高质量发展的强力“引
    擎”;二是坚持效益优先和低成本战略,提高成本管控水平,全面提升生产运营的质
    量和效率;三是努力构建充满活力和动能的价值链体系,全面提升员工效率、生产效率、管理效率、物流效率、技术创新效率、服务效率、投入效率、组织效率,推动价值链体系整合提升增值。
    2、政策风险:
    我国打赢蓝天保卫战三年行动计划即将迎来收官年,高耗能工业超低排放升级改造势在必行。相关部门拟对钢铁、煤炭、水泥、化工等 15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理,钢铁行业在执行阶段性限产的同时,还需按照重污染天气应急预案进行停限产,钢铁行业面临的节能减排压力依然很大。
    对策:一是按照国家产业政策和超低排放标准实施路线图,分步有序实施超低排
    放改造;二是进一步增强环保意识,落实主体责任,推进环保升级;三是全面强化监督管理,持续完善“网格化”环保责任体系;四是严格落实考核,实行“环保一票否决制”。
    3、财务风险:钢铁行业资产负债率仍然偏高,融资难、融资贵的问题还没有明显改观,去杠杆工作仍然压力很大。
    对策:积极拓宽融资渠道,优化资金结构,提高资金保障能力;减少资金占用,提高资金运转效率,降低资金成本。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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