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| 特锐德(300001)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
（一）开拓创新，“智能制造+系统集成”业务稳步发展，打造盈利新生态 报告期内，公司紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇，在发电侧、电网侧、用户侧持续发力，围绕大型新能源基地、储能、电网、轨道交通、数据中心、新材料、锂电池等开展深入全面的场景研究及创新。 报告期内，公司“智能制造+集成服务”业务收入为 32.41亿元，比去年同期增长11.05%；毛利润 7.20亿元，比去年同期增长18.29%，收入规模及盈利水平显著提升。
发电侧，公司针对新能源发电客户的建设需求，创新研发了新一代高电压数字化全预制舱式模块化变电站集成解决方案，通过对变电站一、二次设备及土建工程的全面预制化，极大提升了新能源发电站的建设效率，同时通过数字化管理及智能运维技术的创新应用为新能源发电场站全生命周期可靠及经济运行提供保障，进一步提升了公司的核心竞争力。2023年，新能源箱变市场体量呈现跨越式增长，特锐德品牌市场认可度持续提升。2023年上半年，公司新能源箱变成功取得华能、华电、中核汇能三大发电公司集采中标，同时中标国家能源集团、国电投、大唐、三峡等国企/央企的新能源发电项目。公司在新能源发电行业累计中标额较去年同期增长超过 40%。
2023年，公司在储能领域迅速发展，中标额实现大幅增长，国家电投山东诸城100MW/200MWh独立储能电站、华润海原县华润变 200MW/400MWh新能源共享储能电站等多个大型储能示范项目建成投运，自主研发的储能 PCS变流升压一体舱广泛应用于独立储能、共享储能、新能源配储等各个场景。 电网侧，公司持续深化电网根据地战略，聚焦经济强带，坚持价值服务，实施“一城一策”，打造面向未来可持续发展的稳固根据地。报告期内，公司在国家电网输变电集采、省网配电协议库存集采的中标量较去年同期实现稳定增长。同时，公司继续聚焦电网“迎峰度夏供电保障”、“电网末端低电压治理”、“老旧变电站改造”等业务场景需求，提供整体电力解决方案。公司的预制舱式模块化变电站、箱式变电站、开关柜等产品在四川、山东、安徽、重庆、江苏、广东、云南等省电网公司广泛落地应用，为客户持续创造价值。用户侧，2023年上半年，各行业多点开花。轨道交通行业，中标额较去年同期保持稳定增长，除了在铁路领域持续领跑以外，公司持续推动在城市轨道交通的开发和项目储备，继贵阳轨道交通 3号线 110kV新添寨主变电站送电成功后，青岛地铁 6号线 110kV藏马山预制舱也成功送电。石油石化行业，公司紧抓国家“深入推进能源革命”契机，围绕国家“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署，积极开拓页岩油、页岩气多场景供电解决方案，落地中石化华东油气分公司郑石沟项目新建工程。新材料、锂电池领域，特锐德预制舱式模块化变电站产品被广泛应用于比亚迪、融通高科、创明新能源等项目，为企业快速投产创收提供了高效的电力系统解决方案。海外市场方面，公司紧跟国家“一带一路”走出去战略，重点拓展海外矿业、新能源以及工业园等行业，先后中标老挝中寮瑞源钾盐矿公司 115kV预装式变电站以及厂区配电设备、东方日升越南电力公司 150MW光伏箱变、青岛双星柬埔寨新建工厂配电设备，公司的产品技术以及服务水平获得海外客户的高度认可。 （二）夯实基础、创新引领，电动汽车充电网业务高速发展毛利润 3.30亿元，比去年同期增长34.79%。
1、五张充电网同步发展，继续夯实充电网规模第一
公司依据不同的充电场景和特征，持续加强公交充电网、公共充电网、物流充电网、园区充电网、小区充电网的建设，根据各个城市电动汽车保有量及其规划均衡发展“五张充电网”。截至2023年 6月底，公司运营公共充电终端 42.8万个，继续保持行业第一。此外，在直流充电终端数量、充电站数量、充电量等方面也均保持行业第一，夯实了公司充电网规模的领先地位。2023年上半年，公司充电量约 41亿度，较去年同期增长57%，截至报告期末，公司累计充电量突破207亿度。 2、新能源微电网业务快速发展，引领“电”时代转型升级公司新能源微电网系统产品主要包括新能源微网箱变、新能源光储充一体化车棚、梯次储能系统等，采用模块化设计和标准化接口，能够高效聚合电动汽车充放电、分布式光伏发电、梯次电池储能等资源，在公司能源调度系统的统筹控制下实现能源监控、经济优化、调度响应等多种功能，是实现充电网向微电网和储能网演进的重要支撑，引领“电”时代转型升级。2023年上半年，公司在全国 40多个城市快速拓展约 100个新能源微电网项目，截至2023年 6月底，公司通过投建或者销售模式累计布局的新能源微电网项目接近 200个，覆盖城市超过 80个。 3、通过充电网高效聚合电动汽车等灵活性资源，构建虚拟电厂随着电动汽车的规模化发展，电动汽车作为移动储能资源参与构建虚拟电厂的价值凸显。公司通过充电网深度链接电动汽车、光伏、储能等分布式资源，基于自主研发的云平台和预测软件对充电量、充电功率以及光伏输出功率进行精准预测，参与电网互动，实现能源增值业务。截至2023年 6月底，公司已实现与 20个网、省、地级电力调控中心或需求侧管理中心的对接，具备虚拟电厂条件的可调度资源容量超过 300万 kW。2023年1-6月，公司积极参与经济调度、负荷约束、调峰辅助服务、需求侧响应等能源管理业务，参与电量超过 7000万度。
4、加大充电网生态合作，持续扩大产业协同
报告期内，公司基于核心充电服务，持续扩大产业协同，抢占核心资源，联合生态伙伴共同构建充电网生态。
截至2023年 6月底，公司在全国范围内已成立独资/合资公司超过 200家，其中，合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过 100家，打造了覆盖全国的电动汽车充电网。
公司已与比亚迪、宝马、保时捷、奥迪中国、奔驰、凯迪拉克、路特斯、高合、蔚来、小鹏、理想等 70多家车企达成充电权益、共建品牌站等多样化的合作形式。由公司为品牌车主提供充电服务，为车企建立专属的品牌形象站或者在充电场站内为车企预留专属的品牌充电桩。2023年，公司生态业务蓬勃发展，已建立百余家合作伙伴，覆盖快消品、车后服务、银行＆第三方支付、保险、电池能源等行业的顶尖企业。公司立足于电车用户全生命周期，深度挖掘“充电+X”的多样化场景，打造了丰富多样的创新产品和服务。在快消品领域，公司与城市龙头企业合作，联袂打造品牌充电站；在车后服务领域，公司积极携手城市头部洗/养/修车服务商、二手车检测平台以及线下车辆检测服务商，整合各方优势，为电车车后服务打造差异化体验；在金融领域，公司积极与银行、第三方支付机构合作，打造生态联合会员、新能源车主权益卡等；在新能源保险方面，公司凭借独具特色的两层安全防护产品，携手保险行业的龙头企业，打造电池衰减保障服务。差旅费增加所致。管理费用 316,540,251.11 275,871,490.39 14.74%财务费用 91,888,473.96 141,406,528.64 -35.02% 主要原因系公司报告期内借款利率及规模下降所致。所得税费用 -21,769,464.12 14,565,678.14 -249.46% 主要原因系公司报告期内递延所得税资产增加所致。研发投入 183,481,840.65 161,582,454.68 13.55%经营活动产生的现金流量净额 -963,846,125.84 -265,459,813.47 -263.09% 主要原因系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -440,521,595.99 -342,602,815.42 -28.58%筹资活动产生的现金流量净额 312,027,504.34 -622,806,947.34 150.10% 主要原因系公司报告期偿还债务所支付的现金较去年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -1,091,350,945.93 -1,231,453,012.83 -11.38%□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
致。 是
公允价值变动损益 -11,892,805.20 -24.57% 否资产减值 -50,962,994.90 -105.30% 主要是存货跌价损失及合同履约成本减值损失所致。 否营业外收入 7,059,423.83 14.59% 否营业外支出 20,008,150.95 41.34% 主要是非流动资产毁损报废损失所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为 999,999,988.84元，扣除发行费用 9,237,735.85元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年6月30日，公司本次募集资金已累计使用 45,430.72万元，剩余未使用金额（含利息收入及手续费影响等）中，6,646.11万元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中，49,500.00万元用于暂时补流。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新型箱式电
力设备生产
线技术改造 是 41,19
7.88 41,19
7.88 2,875.
41 6,197.93 15.04%2024年12月31日 不适用 否项目电力设备租赁智能化升级项目 否 16,400.09 16,40调整募集资金投资项目实施进度的议案》。募投项目实施过程中，受到宏观环境等不可控因素的影响，物流及人员流动受限，设备采购、运输和安装调试工作进程受到较大影响，下游基建进度亦受此影响而有所放缓，同时受项目实施所需原材料、建材等价格波动影响，公司进行供应商筛选和商业谈判耗费时间比预期更长。公司根据募投项目的实际建设与投入情况，将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”、“电力设备租赁智能化升级项目”、“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金 761.37万元，置换金额为 728.05万元。和信会计师事务所出具了“和信专字（2021）第 000374号”《关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》。公司已于2021年 9月置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年4月14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 49,500万元。项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，募集资金剩余未使用金额（含利息收入及手续费影响等）中，6,646.11万元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中，49,500万元用于暂时补流。募集资金使用及披露中存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月27日 中证网“中证路演中心”（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 网络平台线上交流 其他 全体投资者2022年度业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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