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| 吉峰科技(300022)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
近年来复杂的国际大环境决定了国家粮食安全战略的重要性，农机装备作为粮食生产的基础保障，得到国家大力鼓励与支持，国家也出台大力推进乡村振兴、加快农业现代化发展的各项支持政策，农业机械化生产是乡村振兴、农业现代化的重要抓手，也是农村经济中最为重要的部分，农机产业成为了国民经济的“压舱石”。
1、政策持续利好农机行业发展
自2004年国家实行农机购置补贴政策以来，农机行业得到快速发展。2021年开始，农业农村部会同工业和信息化部，联合启动农机装备补短板行动。2023年10月，两部门联合召开全国农机装备补短板工作会议，强化行政推动，坚持“一大一小”加智能化方向，推进农机装备补短板。2024年3月，国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，持续实施农机报废更新补贴政策，扎实推进老旧农机报废更新，加快农业机械结构调整。随着政策支持农业机械发展，传统农机保有量稳步增长，农机市场规模不断扩大。未来，在我国农业机械化向全程全面高质高效转型升级和全面推进农业农村现代化的趋势下，国家对农业机械行业发展的支持政策将保持稳定。
2、农业机械从传统向高端智能化、自动化升级
近年来，随着高标准农田建设、土地流转后规模化农业的快速推进，农业机械呈现种类不断增加、数量持续增长、类型不断丰富的发展态势。农业社会化服务持续推动各类专业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、服务专业户等农机市场新型主体快速发展，不仅改变了农机市场的需求方向，也成为驱动农机市场发展的新动能，改变着传统农业及供应链。
目前，我国农业机械已经涵盖了种植、畜牧、渔业等多个领域，农业机械总动力持续增长，农业机械已经成为农业生产中不可或缺的一部分。农业机械的类型从传统的农业机械设备到高端智能化、自动化的农业机械设备，从农田耕作到农产品收割和加工，农业机械正在不断创新和发展。
3、国三升级国四，行业提档升级加速
2022年12月实施农机“国三升级国四”标准，成为影响2023年农机市场最为重要的关键因素之一。报告期内，受国四排放标准升级导致的需求前移、购机价格上涨等多重因素影响，国内农机市场需求进入低谷期，也引发了农机行业的提档升级调整。农机行业或将加速洗牌，上游农机生产制造端也一定会趋向于头部集中，小的厂家可能会消失，或者变得更加专业化。
农机流通企业代理上游产品并推广应用，是连接农机生产和农民用户的桥梁和纽带，作为农机产业链条中的重要一环，农机流通行业也不可避免的受到“国三升国四”的冲击。
但与其他渠道少、规模小的经销商相比，公司作为唯一面向全国、拥有20个省（市）的各区域连锁直营店的农机流通企业，受此政策影响的幅度要小一些。
历史数据显示，“国一升国二”、“国二升国三”标准实施之初，第二年农机市场也出现了低迷，但自第三年开始，全国农机总动力持续稳步增长，整体趋势向好。因此，2023年农机市场的低迷，仅仅是此次“国三升国四”政策影响下的“短期波动”。
4、农机行业蕴含市场潜力
在新型城镇化和人口老龄化趋势下，土地流转和托管、新型主体快速发展、保护性耕作、补贴政策促进、以及补短板政策等正深层次改变当代农业的经营规模和产业结构。随着农村劳动力老龄化加深和土地流转政策的持续完善，同时，伴随着我国农业生产结构的调整、农户经营规模的不断扩大以及农户生产作业方式的改变，农业规模化生产占比将进一步提升，农业规模化生产离不开农业机械化，因此，农业机械有着广阔的发展前景、蕴含着巨大的市场潜力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，面对市场和行业形势变化，公司积极应对，凭借综合竞争优势，在管理层的带领下，有序开展各项工作，公司经营持续保持良好态势。
公司2023年实现营业收入26.50亿元，较上年同期下降2.14%；营业总成本为25.57亿元，较上年同期下降1.58%；公司2023年实现营业利润为8,439.38万元，较上年同期增长4.26%；公司销售费用1.96亿元，较上年同期增长12.68%；管理费用0.96亿元，较上年同期增长25.74%；财务费用 0.25亿元，较上年同期下降42.19%。净利润 0.67亿元，较上年同期增长12.40%；归属于上市公司所有者的净利润为1,680.42万元，较上年同期增长51.46%。应收账款3.48亿元，较上年同期下降10.59%；预付款项1.19亿元，较上年同期下降18.03%；存货6.45亿元，较上年同期增长52.32%；归属于上市公司股东权益5.38亿元，较上年同期增长486.77%。
（1）报告期内主要经营情况回顾如下：
1）完成向控股股东的非公开发行，增强公司资本实力
报告期内，公司完成了向特驱教育全资子公司五月花拓展非公开发行股份事项，共发行股票1.14亿股，募集资金总额4.161亿元。本次向特定对象发行股票完成后，公司的净资产得到大幅幅度增加，由2022年底0.92亿元增加至报告期末的5.38亿元，资产负债率有所下降，由2022年底75.86%下降至报告期末的51.53%，此次募集资金用于归还有息负债，有效降低财务费用，增强抗风险能力，降低短期偿债压力，提升公司盈利能力；公司的资产结构更加合理，资本实力得到提升，给公司在银行的授信评级和信贷额度带来积极的影响，提高了公司在产业链整合上的话语权。2）实施股权激励计划，增强组织凝聚力与战斗力报告期内，为完善员工和股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，公司实施了股权激励计划，本次股权激励对象范围涵盖了对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及下属子公司的核心关键人员，有效实现了公司、股东和员工利益的一致性。公司以人为本，通过奖励机制、股权激励、子公司农机事业合伙人计划等措施，健全公司长效激励与约束机制，深度绑定人才团队，完善公司治理结构，有利于推动公司实现长期可持续发展。3）以“一体两翼”战略为指引，坚定不移地推进上下游并购整合公司推动多个区域实施农机经销商整合式发展，积极拓展农机流通网络布局。报告期内，公司在西南、华东、东北等多个地区推动实施整合当地经销商，打破竞争壁垒结盟发展。通过并购当地经销商实现扩大公司的网络布局，原有的竞争者转变为公司发展的盟友，共同促进公司发展，提升公司市场竞争力。公司投资中心在全国范围内考察上游涉及高端特色农机、核心零部件以及高端农具的智能制造项目，为下一步产业链整合储备项目资源。4）大力发展高毛利业务，升级整体解决方案能力，提高核心竞争力 随着组织化客户占比日益增多，农机消费需求正在产生较大改变。一是对高端智能农机装备的需求逐步加大，二是系统性整体解决方案成为组织化客户的主要需求。报告期内，公司探索集成系统方案取得初步成果，通过多地建设运营现代粮油产业园区、农事服务中心等，打造了数个标杆项目，积累了农业项目规划设计、施工安装、投产运营等一揽子经验，为后期全国各门店推广应用奠定了坚实基础。5）坚守底线红线，赋能门店发展报告期内，公司坚决贯彻“以市场为中心、坚守底线红线、为门店赋好能”的管理思路，通过流程再造、制度革新和责任到人，确保守住资产安全底线，不触碰法律法规红线，在此基础上，通过运营资金支持、债权规范管理、后备人才补充、专业能力培训等多措并举，为门店经营提供服务。6）高端特色制造板块吉林康达稳站市场，加强技术研发
2023年度，公司高端特色制造板块子公司吉林康达实现营业收入2.59亿元，净利润8,069.85万元，在免耕播种机领域持续保持竞争优势。报告期内，荣获吉林省委、省政府授予“吉林省优秀民营企业”称号，被吉林省工业和信息化厅、发展和改革委员会、科学技术厅、财政厅、中华人民共和国长春海关、国家税务总局吉林省税务局联合认定为“省级企业技术中心”，并获得第九届“精耕杯”农机行业最受用户青睐的种植施肥机械产品奖。同时，吉林康达不断加强技术研发能力，在报告期内获得多个专利。
(2)直营店与代理经销店区域分布情况
1）直营店区域分布结构情况
区域 直营店分布情况（家） 与上年相比增减2021年2022年2023年截止2023年12月31日直营店合计134家，本年因新设增加15个直营店、收购增加2个直营店，因注销减少4个直营店，比上年共计增加了13家直营店。2）公司直营店与代理经销店结构占比项目类型2022年度 2023年度数量 占比 数量 占比3）直营单店盈利能力情况说明
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
农业机械生产 销售量 台 6,240 7,062 -11.64%生产量 台 6,244 8,323 -24.98%库存量 台 2,102 2,104 -0.10%流通销售 销售量 台 46,241 53,954 -14.30%生产量库存量 台 9,830 8,313 18.25%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）与上年相比，本年因新设增加22家子公司：
海城市吉峰德远农机有限公司、福州吉峰农业科技有限公司、内江吉峰聚农农业科技有限公司、四川吉峰聚能新能源开发有限公司、南宁吉峰九维新能源有限公司、四川华网吉峰新能源开发有限公司、四川吉峰鼎润新能源开发有限公司、深圳市吉峰智能装备有限公司、靖边县吉同农机有限公司、四川吉峰西锦新能源开发有限公司、四川吉峰西锦碳投科技有限公司、凉山吉峰希望现代农业发展有限公司、永昌县浩安智能农机销售有限公司、武威市瑞沃智能农业装备有限公司、武威市凉州区瑞旺惠陇农业装备有限公司、张掖市康诚安农机销售有限公司、酒泉市灏博农机销售有限公司、酒泉市弘敏农机销售有限公司、玉门市博雅农业机械销售有限公司、张掖市安锐农业机械销售有限公司、南京吉峰现代农业科技有限公司、四川吉峰纵横农业服务有限公司。
2）因注销减少4家子公司：
甘肃吉峰农机销售有限公司、攀枝花吉峰农机有限公司、长春亿保田农机有限公司、陕西聚力农业机械有限公司。
3）收购2家子公司：
高台县鼎志农机有限公司、玉门市恒发农机有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
资金，并归还有息负债所致研发费用 5,141,517.69 5,605,123.75 -8.27%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响优质耕层结构高效低耗构建技术及装备 新装备研制 结项验收 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力面向差异化农艺的中频振动深松装备开发及示范 新装备研制 样件制造 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力东北苏打盐碱地整治配套装备研制 新装备研制 样件制造 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力典型黑土区梨树模式新型农机具装备升级与研发 新装备研制 样机试验 机具优化研制、配合科研院校完成梨树模式升级及配套机具推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率农机装备关键零部件专用金属材料研究与应用 新装备研制 样件试制 金属材料研制、关键零部件批量国产化钢材替代应用 突破进口材料及零部件卡脖子技术，实现自主供应农田参全程机械化作业模式关键设备的研究 新装备研制 样件试制 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力丘陵山区油料作物精量播种与通用收获机工程化攻坚项目 新装备研制 样机试验 机具研制定型、丘陵山区小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力，打开南方市场智能免耕播种机研发制造推广运用 新装备研制 结构、零部件设计 机具研制定型、批量推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率高性能免耕施肥条播机研发与制造 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率高性能免耕精量施肥播种机研发 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率丘陵山区轻简型大豆玉米精量播种机 开发适合丘陵山区、黏重土的大豆玉米精量播种机 小批量试销 机具研制定型、批量推广应用 丘陵山区耕作机具结合农艺需求全面升级蔬菜可调垄宽起垄铺膜机 适用于中小马力拖拉机使用的起垄铺膜机 小批量试销 机具研制定型、批量推广应用 蔬菜种植结合农艺需求全面升级轻简型电动蔬菜移栽机 开发适合丘陵山区及大棚设施里面的蔬菜移栽机 研发中 机具研制定型 蔬菜种植结合农艺需求全面升级
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.5%，主要系采购存货支付的现金增加导致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降148.08%，主要系报告期内实施合伙人计划转让子公司股权较上年同期减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.35%，主要系报告期内完成向五月花拓展发行股份募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
801号）同意，公司向特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，共计募集资金总额人民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元，公司实际募集资金净额为 人民币408,786,400.00元。截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入使用408,786,400.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
偿还有
息负债 否 40,878
% 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 40,878
不适用 否
合计 -- 40,878
说明未
达到计
划进
度、预计收益项目出现少量募集资金节余的主要原因是募集资金在存储期间产生了一定的利息收入。公司“偿还有息负债”项目华夏银行股份有限公司成都分行募集资金专户资金余额为1.43万元，公司将节余的募集资金银行存款利息1.43万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用 报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川吉峰聚能新能源开发有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩
南宁吉峰九维新能源有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川华网吉峰新能源开发有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰鼎润新能源开发有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩深圳市吉峰智能装备有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩靖边县吉同农机有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰西锦新能源开发有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰西锦碳投科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩凉山吉峰希望现代农业发展有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩永昌县浩安智能农机销售有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩武威市瑞沃智能农业装备有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩武威市凉州区瑞旺惠陇农业装备有限 新设 不影响整体生产经营和业绩公司张掖市康诚安农机销售有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩酒泉市灏博农机销售有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩酒泉市弘敏农机销售有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩玉门市博雅农业机械销售有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩张掖市安锐农业机械销售有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩南京吉峰现代农业科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰纵横农业服务有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩高台县鼎志农机有限公司 收购 不影响整体生产经营和业绩玉门市恒发农机有限公司 收购 不影响整体生产经营和业绩甘肃吉峰农机销售有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩攀枝花吉峰农机有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩长春亿保田农机有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩陕西聚力农业机械有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月08日 公司 实地调研 机构 中信证券 关于公司运营、管理、战 巨潮资讯网《300022吉峰略等方面的内容 科技调研活动信息20230208》2023-001
2023年03月02日 公司 实地调研 机构 华创证券、穿石投资 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20230302》2023-002
2023年05月15日 其他 网络平台线上交流 其他 参加公司2022年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技业绩说明会20230515》2023-003
2023年09月21日 其他 网络平台线上交流 机构 参加公司路演活动的全体投资者 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《吉峰科技：2023年9月21日投资者关系活动记录表》2023-004十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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