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| 新宙邦(300037)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、电池化学品
（1）行业发展状况及总体供求趋势
锂离子电池电解液是锂电池的四大关键材料之一，是锂电池内部电荷传输的“血液”，其作用是稳定地传导锂离子，
对电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能、宽温应用等起着关键性作用。公司核心业务之一是锂离子电池电解液及其他电池化学品，下游市场包括动力电池、储能电池和消费类电池。动力电池：发展新能源电动汽车是全球汽车产业的战略选择，对实现双碳目标具有积极意义。随着充电配套设施的日益完善、动力电池技术的持续进步、成本持续下降，推动新能源电动汽车的市场成熟度和应用便利性稳步提升，为新能源电动汽车发展注入了持续动力；同时，新能源电动汽车与物联网、大数据和智能驾驶等数字技术的结合，为市场提供了更为个性化的出行体验感。随着电动汽车产业规模的扩大，产品成本和价格进一步下降，便利性和智能化更趋完善，促使更多消费者选择购买新能源电动汽车，电动汽车市场渗透率有望进一步提升；由终端电动车需求增长所带动的上游动力电池出货量将持续增长。储能电池：得益于全球新能源储能鼓励政策日益强化、商业模式持续创新、技术不断升级、成本持续下降，以光伏、风电等为代表的绿色能源发电装机量持续提升，带动储能电池出货规模不断增长。随着储能电池安全性和经济性持续提升，中国风、光、电一体化和装机强配储能政策落地，商业储能潜力得以发挥，美国储能投资退税政策细则明确、欧盟各国将储能纳入能源规划，可预见，未来储能电池市场发展潜力大。消费类电池：消费类电池下游应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机、智能电器、电动工具等领域。近几年全球 3C消费市场虽然增速有所放缓，但长远来看，在促消费政策及产品的更新迭代的推动下，消费类电池需求仍将稳步提升。综上，随着下游新能源电动汽车渗透率的提升以及储能等应用市场的发展，全球锂电池需求仍将持续增长，相应的，锂离子电池电解液需求也将保持增长态势。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
随着产业链完善和下游应用端的持续增长，电解液行业也将保持较快增长。近几年在行业下游需求持续爆发的背景
下，电解液行业开始了大规模的产能扩张；2023年大量产能集中释放，电解液行业已进入产能阶段性、结构性过剩阶段，市场竞争进一步加剧，行业出清速度有望加快。在此背景下，头部企业凭借产业链优势、品牌优势、资金优势、成本优势和技术优势等，稳步提升市场份额；随着与下游头部客户深度合作，行业集中度还将进一步提升；另一方面，随着海外新能源汽车和储能产业进入快速发展阶段，则锂电池市场需求同步增长，海外电解液产业链布局充分的企业将更加受益。
（3）报告期内公司所处的行业地位
公司通过自主研发、产学研合作和上下游协同等方式，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和解决方案，
并通过前沿研究持续培育公司新增长点。经过多年发展，公司掌握了锂离子电池电解液及相关材料的核心生产技术，能生产高质量产品，为客户提供全方位、多元化的服务，在行业中享有较高的市场地位，与行业主要头部客户均建立了长期稳定的合作关系。公司积极在全球范围内进行产能布局。截至2023年 12月，公司电池化学品在全球范围内已有 9个生产基地实现交付保障，其中国内 8个，欧洲 1个。就近服务客户，增强了客户粘性，为公司持续稳定发展提供了重要支撑。同时，公司已初步完成在溶剂、添加剂、新型锂盐等方面的产业链布局，确保了核心原材料自供，有效降低生产成本。在电池化学品领域，公司在研发创新、品质控制、产业链一体化、客户结构、国际化布局、品牌价值等方面具有较大优势，是行业主要供应企业之一。
（4）锂离子电池电解液行业主要可比公司的简要情况
公司锂离子电池电解液业务的主要可比公司有天赐材料和瑞泰新材。天赐材料（证券代码：002709）主要从事锂离
子电池材料、日化材料及特种化学品的研发、生产与销售。瑞泰新材（证券代码：301238）主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。
2、有机氟化学品
（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势
我国氟化工行业产品总体可划分为无机氟化学品、有机氟化学品。有机氟化学品又包含氟碳化学品、含氟聚合物及
含氟精细化学品等三大类产品，应用于建筑、汽车、电子电器、通信、医药医疗、农药、纺织、新能源、环保等领域。公司有机氟化学品主要涉及含氟聚合物及含氟精细化学品两个板块。报告期内，公司涉及的下游医药健康领域的需求增加，带动了含氟医药中间体的销量增长。受益于新能源、数字基建产业的迅速发展，带动了相应氟材料的配套需求，公司有机氟化学品事业部的氟聚合物改性共聚单体、氟溶剂清洗剂、含氟冷却液等产品的需求稳定增长，进而带动了上述产品的业绩增长。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
公司有机氟化学品业务涉及的下游行业包括医药、农药、汽车、新能源、显示器件、数字基建等领域，行业发展与
国家政策、经济发展、市场消费能力息息相关，产品普遍存在较高的准入门槛，具有技术要求高、验证周期长、交付要求高等特点。市场机会主要集中在新技术带动的高端氟产品及替代品的需求，市场有较大的增长潜力。
（3）报告期内公司所处的行业地位
公司布局了较为完整的氟化工产业链，其中三明海斯福是国内六氟丙烯下游含氟精细化学品的主要企业之一，公司
以三明海斯福为核心成立了有机氟化学品事业部，统筹有机氟化学品业务发展，投资建设以含氟聚合物材料为核心业务的海德福高性能氟材料项目，控股以含氟化学品和材料应用及解决方案为核心业务的深圳海斯福，参股以无机氟为核心业务的永晶科技（布局上游氢氟酸）。公司拥有领先的产品研发与生产技术、较丰富的产品线、较高的市场占有率、稳固的市场地位。
3、电容化学品
（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势
公司电容化学品主要应用在铝电解电容器行业。铝电解电容器具有高耐压、大容量、低成本等优点，应用在消费电
子、工控设备、新能源等领域，2023年，快充、电脑、手机、家电、家用照明等消费类产品需求有所下滑，工业类终端产品需求稳定，电容化学品整体供需稳定。车载、光伏逆变器、数据中心等新兴行业的发展，给电容化学品提出了新的技术要求，其中耐宽温、耐高电压、长寿命、小型化、贴片化、低阻抗等要求是电容器技术当前主要的发展趋势。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
公司主营的铝电解电容电解液及化学品市场处于相对成熟的阶段，整体供需相对平衡。由于国家对安全环保监管日
趋严格，行业集中度不断提高，管理规范、合规经营的企业市场竞争优势愈加明显。近年来，随着国家对新基建、新能源的持续投入，以及对电子元器件的要求进一步提高，贴合新兴行业需求的技术升级将成为未来竞争的核心。此外，由于国际形势复杂，国内电容化学品行业对于化学材料的技术升级需求愈发强烈，在一定程度上促进了国内电容化学品行业的技术革新和产品升级。因此，电容化学品行业发展仍然以技术驱动为核心，具备一站式解决方案输出能力、可以为客户提供定制化产品开发服务的头部企业，市场竞争优势将愈发明显。
（3）报告期内公司所处的行业地位
电容化学品是公司发展最早的业务，公司是全球市场主要供应企业之一，与核心客户群保持多年稳定合作关系。
4、半导体化学品
（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势
半导体化学品和相关功能材料是公司近年发展的业务，下游主要集中在显示面板、太阳能光伏、集成电路等领域。
半导体化学品和相关功能材料与下游行业结合紧密，下游产业的发展为半导体化学品行业带来较大的市场机会。在当前
经济转型、产业结构调整、内需扩张的大背景下，未来公司的半导体化学品和相关功能材料产品将有较好的发展前景。根据中国电子工业材料协会统计材料，目前全球半导体化学品市场欧美、日本等亚太企业市场占有率较高，随着电子产业向中国大陆转移进程的加快，国内配套产业链也将逐步完善，国内半导体化学品市场需求日益增长。基于上述半导体行业发展状况，国内半导体化学品行业将迎来新一轮的发展机遇。公司将充分发挥自身的技术优势、成本优势、地域优势、快速交付优势，依托与行业主要客户已建立的战略合作关系，找准切入点，为后续产品研发和市场开发创造有力条件和机会，半导体化学品业务有望成为公司新的机会增长点。
（2）行业发展阶段及特点
国内半导体化学品需求持续增长，市场总规模持续扩大，但目前国内市场中高端部分主要依赖欧、美、日、韩及中
国台湾厂家供应，高端产品供应主要依赖进口，国内企业在中高端产品领域的市场占有率较低。受全球经济、国际形势起伏的影响，报告期内半导体行业出现周期波动，但长期增长趋势未发生变化，其最重要的原因是技术进步带来的新兴应用的推陈出新。
（3）报告期内公司所处的行业地位
公司半导体化学品经过多年来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力、成本管理、优质服务以及在惠
州、南通、天津形成较完整的基地布局等优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司依托现有技术研发平台，积极加强、不断增加产品品类，旨在为客户提供完整的解决方案。报告期内，基于产业发展及下游客户的需求，公司持续加大研发投入，纵向不断提升技术与产品能力，横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 748,395.02万元，同比下降22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 101,106.75万
元，同比下降42.50%。2023年，公司新增投产项目较多，且处在产能爬坡期，对公司盈利能力造成了一定影响。公司年初提出“奋发有为，稳中求进”的年度工作主题，坚持国际化战略，持续深耕战略客户，聚焦主营业务，坚持研发创新保持较强的发展动力，进一步深化提效降本工作，加强运营管控防范经营风险，确保公司经营业绩基本稳定和可持续发展。
（二）电池化学品
报告期内，公司电池化学品业务实现营业收入 505,311.16万元，同比下降31.74%。受行业竞争加剧及材料价格波动
等因素影响，虽然销量同比有所上升，但产品销售价格同比大幅下降，销售额同比下降幅度较大，盈利能力有所下降。面对行业供需关系变化，公司积极应对，坚持外部稳住市场份额，加强战略客户合作，加大国际市场开发力度并加快海外产能波兰新宙邦等重点项目建设步伐，内部强化提效降本相关举措，全面管控生产制造、供应链、运营各个环节的成本。
（三）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品业务实现营业收入 142,541.53万元，同比增长21.45%。公司有机氟化学品业务抓住含
氟医药中间体以及其他相关领域的市场发展机遇，致力于高端含氟精细化学品以及含氟聚合物产品开发与销售，按照“生产一代+研发一代+储备一代”的经营策略不断完善产品种类，目前公司一代产品市场份额稳定，二代产品市场需求旺盛销售高速增长，三代产品市场推广初见成效。为保障产能供应、扩大产业领域、实现产品多元化，公司持续发力项目新建，扩产项目高端氟精细化学品项目（二期）投产顺利，全国首条千吨级新一代环保型电力绝缘气体-全氟异丁腈产业化产线在三明海斯福试生产顺利，确保产品保持市场成本领先以及技术领先地位，为公司业务稳定持续增长打下坚实基础。
（四）电容化学品
报告期内，电容化学品业务实现营业收入 62,859.99万元，同比下降9.77%。2023年受终端消费需求不及预期影响，
公司传统电容器化学品销售同比下降。面对行业的不景气，公司电容器化学品业务凭借行业地位和技术优势，深耕战略客户，巩固和强化品质基础，进行工艺改造挖掘产品降本空间，通过研发创新开发新产品开辟新的增长点，抓住电容器在光伏以及新能源等新兴市场的发展机遇，公司电容器化学品业务的新兴市场领域产品销售业绩持续稳定增长。
（五）半导体化学品
报告期内，半导体化学品业务实现营业收入 31,079.05万元，同比下降3.76%。尽管全球半导体市场在2023年面临
需求低迷等诸多挑战，但随着工业自动化、数字基建、人工智能等前沿科技的推动，半导体行业发展潜力较好。公司抓住行业快速发展的机遇，凭借深耕精细电子化学品的经验积累和技术优势，依靠先进的工艺技术、高品质的产品和完善的质量管理体系赢得了客户信任，公司相关产品稳定批量供应行业主流客户。为保障客户交付，公司天津项目如期投产，为华北市场的开拓打下较好的基础。同时，随着人工智能以及数据中心的全面推广，公司含氟冷却液销售规模逐渐扩大，未来具有较好的增长空间。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”
的披露要求环 1500圈以上的循环寿命，满足国内外电池厂商需求，且产品一致性水平较高。在我司电解液配方中，主要包含溶剂、锂盐和添加剂等材料。高电压钴酸锂系列电解液：开发出多款在 4.48-4.53V LCO/AG电池应用的电解液，高温循环性能达到 1-3C循环600圈以上，低温性能：0度或 5度 0.3C充电无析锂；电解液配方中主要包括溶剂、锂盐和添加剂等。高能量密度磷酸铁锂体系电解液：以常规的磷酸铁锂电池为例，配备公司高能量密度磷酸铁锂体系电解液的锂离子电池能达到常温 4000圈，高温 2000圈以上的循环寿命，产品一致性高。在高能量密度磷酸铁锂体系电解液中，主要成分包括溶剂、锂盐和添加剂等。新型正负极成膜添加剂：公司开发的含有自主知识产权新型正负极成膜添加剂的电解液已经通过国内外主要客户的认证，国内客户已经稳定批量供货。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工行业 销售量 吨 287,695 264,956 8.58%生产量 吨 288,245 258,873 11.35%库存量 吨 12,221 11,671 4.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
1、原材料是指公司投入的直接材料成本；
2、能源是指公司投入的燃料、动力等成本；
3、人工成本是指公司生产环节投入的直接人工及间接人工成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2023年1月11日新设孙公司宜昌新宙邦电子材料有限公司； 公司于2023年1月11日新设孙公司宜昌新宙邦电容新材料有限公司； 公司于2023年4月28日新设子公司江苏希尔斯电子材料有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -9,887,149.76 -30,377,421.47 -67.45% 主要系可转换公司债券利息费用增加，汇兑收益减少研发费用 485,131,988.64 537,269,861.27 -9.70%
4、研发投入
业务范
围 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电池化学品 乘用车高能量密度磷酸铁锂电解液及材料 开发满足乘用车要求的磷酸铁锂锂离子电池电解液。 已开发的乘用车磷酸铁锂系列电解液可兼顾低温、快充和高温长循环的产品，并通过国内高端客户的认证和实现量产应用。 开发出的磷酸铁锂电池电解液满足高比能乘用车动力电池的要求，并通过客户认证和量产。 提高公司在乘用车铁锂电解液领域的竞争力和影响力，对公司业绩产生积极影响。电池化学品 高电压三元电解液及材料 开发适配高电压三元体系的电解液，满足客户需求。 已开发出匹配高电压三元体系的电解液产品，满足动力电池对于循环和高温存储的要求，兼顾低温功率，已通过部分中高端客户的认证并批量供应。 开发出的高电压三元电解液产品满足动力电池的性能要求，兼顾专利风险，通过客户认证和导入量产。 增强公司在动力电池电解液领域的竞争力，为公司业绩的持续、快速增长提供动力。电池化学品 高镍石墨电解液及材料 开发满足市场需求的高镍/石墨电池电解液。 开发的具有自主知识产权的产品可兼顾电池的高低温性能，并通过国内外中高端客户的认证和批量供货。 开发出高镍/石墨电池电解液产品开发，兼顾专利规避需求，通过客户认证并量产。 提高公司在全球锂电行业中的竞争优势和影响力，为公司进一步打开国际市场提供强有力的支撑，为公司业绩的快速增长提供动力。电池化学品 钠离子电池电解液的开发 开发出满足市场需求的钠离子电池电解液。 已开出多款钠离子电池电解液，分别在量产化简单、长循环、低温性能等方面具有优势。 完成钠离子电池电解液产品开发，提升钠离子电池性能，通过客户认证并导入量产。 增加公司在钠离子电池领域的影响力和竞争力，为电池化学品领域开辟具有竞争力的新领域。电池化学品 固态锂电池材料的开发 开发固态锂电池关键基础材料及其应用。 已开出性能优异的固态电解质材料并开发了其在半固态电池中的应用。 完成固态及半固态电池的关键材料的开发，推动相关技术应用。 增加公司在固态电池领域的影响力和竞争力，为下一代电池技术提供核心竞争力。电池化学品 下一代消费电池电解液的开发 针对市场发展要求，开发下一代消费电池技术开发适配电解液。 超高压体系电解液行业技术领先，所开发的电解液产品具有高温循环性能优异，热箱提升明显的特点。 完成下一代电池电解液产品的开发，推动产业技术升级，完成客户量产导入。 增加公司在消费电池领域的影响力和竞争力，为消费电池行业复苏提供助力。有机氟化学品 全氟异丁腈 开发全氟异丁腈产品，用于替代六氟化硫（SF6）的新型绝缘气体，能显著降低电网设备在全寿命周期的碳排放量。 完成开发，产品正在导入阶段。 取得客户认证及产业化落地。 提高销售额，提高在公司含氟绝缘气体领域的核心竞争力。电容化学品 铝叠层电容用导电浆料开发 开发叠层电容用导电银浆、碳浆等产品。 成功开发出低 ESR产品解决方案，产品批量交付。 通过国内主要客户的认证并实现稳定交付。 拓宽电容产品业务领域。电容化学品 高压溶质的开发 开发适用于 400V及以上铝电解电容器用的高压溶质。 已成功开发出一款新型高压溶质并实现产业化。 开发出至少一款新型高压溶质并实现产业化。 提升铝电解电容器电解液的性能，巩固公司在电容器化学品领域的地位。
5、现金流
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加 90.53%，主要系销售回款以及票据提前回笼增加所致； 2、本报告期投资活动的现金流量净额流出增加 71.33%，主要系在建项目支出增加； 3、本报告期筹资活动的现金流量净额减少 97.12%，主要系本年度无重大债务融资以及资本市场再融资事项； 4、本报告期现金及现金等价物增加主要是以上三个项目综合影响的结果。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见第十节、七、第 79条现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、第 31条所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三明
海斯
福 自建 是 氟化
工、锂电 249,633,699.18 428,182,135.21 自筹资金、 95.00% 不适用2020年 10月 29 深圳新宙邦科“高端氟精细化学品项目（二期）” 池材料 公开发行可转债募集资金 日 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书瀚康电子材料“年吨锂电添加剂项目”（一期） 自建 是 锂电池材料 284,982,768.96 427,331,917.44 自筹资金、公开发行可转债募集资金 80.00% 不适用2022年09月22日 深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书惠州市宙邦化工有限公司 3.5期溶剂扩产项目 自建 是 锂电池材料 102,180,774.57 192,979,347.57 自筹资金 95.00% 不适用2022年03月29日 关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司 3.5期溶剂扩产项目的公告（编号：
2022-
016）
重庆
新宙
邦锂
电池
材料
及半
导体
化学 自建 是 锂电
池材
料、半导体化学品 103,795,559.02 137,551,889.72 自筹资金 65.00% 不适用2021年12月01日 关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料品项目 及半导体化学品项目的公告（编号：
2021-
088）
惠州
市宙
邦化
工有
限公
司四
期项
目 自建 是 锂电
池材
料 110,22
6,730.
19 110,22
6,730.
19 自筹
资金 15.00
% 不适
用2022年12月14日 关于
投资
建设
惠州
宙邦
四期
电子
化学
品项
目的
公告
宜昌
新宙
邦电
子化
学品
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报 远期外汇、利率掉期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，作为交易性金融资产核算,与上一报告期相比未发生重大变化；原材料套期适用于套期会计核算准则。告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内，衍生品投资业务产生实际损益-439.69万元。套期保值效果的说明 开展金融衍生品业务有利于规避利率变动、原材料价格变动风险，有利于提高公司抵御汇率或原材料价格波动的能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、远期外汇风险分析
（1）交易到期公司外汇余额不足的风险
公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口外汇结算的物料，均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预计的外销回款的 30%计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期交割，营运中心高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障相关交易外汇资金。
（2）内部控制风险
金融衍生品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，规定公司限于从事外汇、利率等套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。相关制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
（3）交割期标的价格与即期标的价格倒挂的风险
汇率或利率等标的价格变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期标的价格与即期标的价格倒挂的风险。针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期标的挂钩的相关协议来防止标的价格倒挂可能给公司造成的损失。
2、商品期货套期保值：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品
价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司及子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。该议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
1、以上“初始投资金额”为名义本金；
2、截至2023年12月31日，公司开展套期保值业务累计使用保证金余额为 45.03万元，在董事会及股东大会审议的额
度范围内。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570
号）核准，同意公司在创业板非公开发行不超过 6,500万股新股，根据申购情况本次确定向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）32,758,620股，发行价为每股人民币34.80元，收到股东认缴股款共计人民币 1,139,999,976.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 17,738,451.53元后，实际募集资金净额人民币 1,122,261,524.47元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000166号验资报告验证。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可[2022]2036号）注册同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00万张，每张面值为人民币100元，期限为 6年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27元后，实际募集资金净额人民币 1,952,478,134.73元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。
3、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为268,009,296.61元（不含截至本报告期期末尚未到期的结构性存款本金 247,000,000.00元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额
（2） 截至期
末投资
进度
（3）
＝
（2）/
（1） 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、海
德福高
性能氟
材料项
目（一
期） 否 50,000 50,000 15,312.88 53,477.
2、惠
州宙邦
三期项
目 否 20,000 20,000 15,623.6 78.12%2021年06月30日 -1,590 24,583.89 是 否
3、荆
门锂电
池材料
及半导
体化学
品项目
（一
期） 否 10,000 10,000 10,339.
4、瀚
康电子
材料
“年产
59,600
吨锂电
添加剂
项目” 否 50,000 50,000 22,660.11 29,890.津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 4 2 % 09月30日
6、三
明海斯
福“高
端氟精
细化学
品项目
（二
期）” 否 46,000 46,000 24,932.37 41,559.门新宙邦“年产 28.3万吨锂电池材料项充流动资金（可转债） 否 35,247.81 35,247.81 35,247.
9、补
充流动
资金
（非公
开） 否 32,226.
15 32,226.
% 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 307,473
09 262,358
2 42,067.
88 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 307,473
09 262,358
2 42,067.
88 -- --
分项目
说明未
达到计
划进
度、预计收益锂电池材料项目”二期 103,000吨锂电池电解液产能的预计可使用状态日期延长至2026年12月31日。本次募投项目延期的原因：荆门新宙邦“年产 28.3万吨锂电材料项目”募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作。截至目前，“荆门新宙邦年产 28.3万吨锂电池材料项目”一期年产 6万吨锂电池电解液已完成建设，并取得安全生产许可证，生产正常运行中，已实现盈利。考虑到当前新能源汽车电池产业链的市场增速较2022年有所放缓，并且荆门新宙邦已具备年产 8万吨电池电解液的产能，此产能可满足短期内公司华中区域市场需求，公司结合市场需求和自身产能情况，为提高装置产能利用率及增加项目投资效益，经审慎研究，决定对该募投项目预定可使用状态日期进行优化调整，未来根据公司在华中区域的订单增长情况稳步推进本项目的二期建设。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2020年5月24日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意募投项目实施主体使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,324万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61357118_B02号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了公司募集资金投资项目截至2020年5月20日止的前期投入情况。截至2020年12月31日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。
2、2022年10月26日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,121.34万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61357118_B06号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，并在所有重大方面反应了公司募集资金投资项目截至2022年9月30日止的前期投入情况。截至2022年12月31日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 适用公司于2021年7月31日，本公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“惠州宙邦三期项目”已建设完成，为提高募集资金使用效率，公司将“惠州宙邦三期项目”节余募集资金人民币46,190,197.34元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。募集资金产生节余的主要原因：及原因 1、公司在“惠州宙邦三期项目”建设实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2023年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金已使用完毕。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三明市海
斯福化工
有限责任
公司 子公
司 有机氟化学
品、锂离子电池电解液的研发、生产、销售和服务 103,300,000.00 2,035,353,503.16 1,351,334,449.02 1,896,031,452.36 860,433,747.00 744,008,17
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月28日 新宙邦科技大厦 16楼会议室 实地调研 机构 详见公司2023年5月5日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 详见公司2023年5月5日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/2023-0012023年08月21日 新宙邦科技大厦 16楼会议室 实地调研 机构 详见公司2023年8月22日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 详见公司2023年8月22日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/2023-0022023年10月30日 电话会议 电话沟通 机构 详见公司2023年10月31日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 详见公司2023年10月31日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表 http://irm.p5w.net/ssgs/S300037/2023-003十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 □否公司为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施：一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业；二、保持战略定力，以顾客为中心，推进全球产业布局；三、强化创新驱动，坚持绿色发展；四、苦练内功，持续提升公司治理水平；五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流；六、以投资者为本，重视投资者回报。下一步，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，公司将聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。
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