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| 北京科锐(002350)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于输配电及控制设备制造行业，主营业务为 12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售，市场较为成熟，竞争激烈，随着电力体制改革的持续推进，公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极布局 IGBT、光
储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。输配电及控制设备制造业的规模与增长率受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响。根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年，重点调查企业电力完成投资同比增长20.2%。分类型看，电源完成投资同比增长30.1%，其中非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到 89.2%。太阳能发电、风电、核电、火电、水电投资同比分别增长38.7%、27.5%、20.8%、15.0%和 13.7%。电网工程建设完成投资同比增长5.4%。电网企业进一步加强农网巩固提升及配网投资建设，110千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到 55.0%。2023年，全国新增发电装机容量 3.7亿千瓦，同比多投产 1.7亿千瓦；其中，新增并网太阳能发电装机容量 2.2亿千瓦，同比多投产 1.3亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到 58.5%。综合考虑宏观经济、终端用能电气化等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，预计2024年全年全社会用电量 9.8万亿千瓦时，比 2023年增长6%左右。预计2024年全国统调最高用电负荷 14.5亿千瓦，比2023年增加 1亿千瓦左右。根据国家电网2024年工作会议透露，2024年国家电网将继续加大“数智化坚强电网”的建设，促进能源绿色低碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设，预计电网建设投资总规模将超 5000亿元。
2024年 3月发布的《国家发展改革委国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，围绕建设新型能源体系和新型电力系统的总目标，打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统，在增强保供能力的基础上，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备 5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。国家部委层面首次以正式文件的形式指导配电网的建设，表明配网高质量发展的重要性，有助于推动各级政府电力投资向配网倾斜，按照建设要求，配电变压器将迎来升级改造、配网智能化/柔性化水平逐步提升。预计国内将进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，电网投资有望保持稳健增长。
2021年 7月，国家发改委、国家能源局出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确新型储能发展目标，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。2022年 1月，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，进一步明确发展目标，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。到 2030年，新型储能全面市场化发展。提出推进源网荷储一体化协同发展。通过优化整合本地电源侧、电网侧、用户侧资源，合理配置各类储能，探索不同技术路径和发展模式，鼓励源网荷储一体化项目开展内部联合调度。拓展多种储能形式应用。结合各地区资源条件，以及对不同形式能源需求，推动长时间电储能、氢储能、热（冷）储能等新型储能项目建设，促进多种形式储能发展，支撑综合智慧能源系统建设。全球氢能发展加速，清洁氢能作为实现“碳达峰、碳中和”重要抓手的定位更加明确。随着技术研发和产业资本的持续投入，预计未来十年将是氢能产业快速发展的重大机遇期。氢能的巨大发展潜力则为我国的能源清洁转型提供了新的解决方案。2022年 3月，国家发展改革委正式发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，作为我国首个氢能中长期发展规划，明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位，提出“氢能是未来国家能源体系的重要组成部分”等重要论断；要求2025年可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200万吨/年，要求2025年实现燃料电池车辆保有量约 5万辆。电网投资的增加、新能源发电、储能、氢能的发展为公司业务的发展提供了新机遇。公司目前主要的电网销售业务，在国家投资的持续加大、输配电行业持续发展和自身技术的不断积累下，将面临良好的市场发展前景。公司研发生产的储能变流升压一体机是电化学储能系统的重要组成部分，主要功能是实现蓄电池与电网之间的能量交换，对蓄电池进行充放电的控制和管理，支持并网和离网两种运行模式。公司产品风电/光伏华式箱变、风电/光伏美式箱变是风电/光伏发电系统并网输出的专用设备，模块化变电站产品也是光伏、风电等新能源升压变电站的首选技术，公司及子公司拥有电池管理技术（BMS一、二、三级）、储能 EMS技术、储能集装箱技术、储能电站集成技术、微网集成技术、氢电集成技术，燃料电池系统集成与控制、离心式空压机总成与控制、气动轴承设计与工艺、电机电磁及结构设计等一批关键技术，可提供分布式户外储能一体柜、堆叠式家庭储能、新能源场站稳定协调控制装置、燃料电池系统、空压机、控制器等产品及光制储氢及应用一体化、分布式综合能源系统解决方案，新能源发电、储能、氢能行业发展也将给公司新业务带来良好的发展机遇。公司配电设备销售主要采取与最终用户接触的直销方式，主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的方式进行产品销售，电网公司在产业链中占据较强话语权。输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。电力工程建设一般于年初启动，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，三、四季度业务比较集中。公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一，配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发，产品结构齐全，公司中低压开关产品、箱式变电站、中压电力变压器等在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 195,300.53万元，同比下降10.28%，其中电气类产品营业收入 183,543.82万元，同比
下降11.40%；新能源工程服务类营业收入 9,391.13万元，同比增长75.83%；其他工程服务类营业收入 1,044.22万元，同比下降71.70%；其他业务营业收入 1,321.36万元，同比下降10.00%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润-16,702.31万元，同比下降1167.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,121.24万元，同比下降2679.89%。公司业绩变动主要原因：1、国家电网业务竞争加剧，合同产出不及预期；虽然公司中标金额与上年基本持平，但中标后合同转化进度有所延后；公司新能源产品新建产线建成较晚，新能源产品合同执行进度有所延后；公司加强对合同的风险控制，放弃部分高风险合同的签署，综上使得本报告期公司营业收入较上年有所下降，相应的税前利润减少。2、报告期子公司北京稳力、科锐博润受宏观经济、行业竞争加剧、市场环境变化等因素影响，同时结合其未来市场及订单等情况判断，商誉、无形资产、存货等资产减值 14,339.71万元。3、报告期公司梳理了主营产品线及目标市场定位，经核查部分存货存在减值迹象本期计提跌价准备 2,155.92万元（除子公司北京稳力、科锐博润外）。报告期内，公司以配电设备为核心的制造业，以国家电网公司、南方电网公司市场为主战场。随着近两年电网投资持续增加，公司聚焦电气设备制造，通过对电气类产品的梳理，从市场容量、盈利能力、技术满足性、产能满足性等方面评估、论证，明确了重点发展的产品型号，并加强其研发投入，全力发展、重点推广、优先销售，做精做优，形成规模化生产与销售。报告期内，根据公司新能源领域业务规划，公司积极推进郑州空港科锐生产基地新能源产线建设，完成了 35KV干式变压器生产线、储能变流一体机的生产线建设并投产。报告期内，公司完成了多个地区级重大活动保电及重要工程项目建设，如参与中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司引江补汉工程施工供电系统电气设备采购项目、南网深圳供电公司 220kV观福变电站新建工程、南网深圳供电及技术服务工作。报告期内，公司及子公司已完成储能变流升压一体机项目结题验收并批量在电力市场上稳定、可靠运行；完成高能效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器项目结题验收，该项目是国家电网重点发展的标准化产品，已批量投入市场运行；完成新Ⅰ代新能源干式变压器项目结题验收，该项目产品已开始在风电、光伏、储能等新能源市场投入运行，为助力国家实现双碳目标做贡献；完成Ⅱ代高效节能配电变压器项目结题验收；完成了工商业储能 PCS的研制、户用储能电池管理系统项目验收。报告期内，公司及子公司获得专利授权 14项，其中发明专利 2项、实用新型专利 10项、外观设计 2项，获得软件著作权 17项。截至报告期末，公司及子公司累计获得有效专利授权 144项，其中发明专利 45项，实用新型专利 96项，外观设计专利 3项；获得软件著作权 148项。报告期内，公司及子公司积极参加外部技术标准的修制定活动，及时掌握标准动态，为公司产品研发提供技术支撑。报告期内，公司及子公司共参与 24项外部技术标准制修订工作，截至报告期末，公司及子公司累计参加 89个标准制修订工作，其中：国际标准 27个、行业标准 29个、团体标准 23个、企业标准 10个。公司及子公司也积极参加各种形式的配电行业会议、高峰论坛和专题会议，及时掌握市场新技术、市场需求及关键技术应用等重要信息，为公司产品规划提供重要参考依据，使公司产品更加满足客户需求，更好地服务电力市场。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用
与公司制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略相协同，自上而下，自公司层面调整产品分类，与公司实际业务规划及内部管理相匹配。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
配电及控制设备 销售量 台、只 325,961 320,953 1.60%生产量 台、只 292,013 340,418 -14.20%库存量 台、只 105,016 138,964 -24.40%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 ☑不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
处置子公司
本年丧失子公司控制权的交易或事项
注1：公司原持有北京科锐屹拓科技有限公司60.475%股权，本年度公司处置北京科锐屹拓科技有限公司26.475%股权，本次股权转让完成后，公司持有北京科锐屹拓科技有限公司34%股权，失去控制，不再纳入合并报表范围，剩余股权按照权益法核算。注2：公司原间接持有陕西科锐综合能源服务有限公司51%股权，本年度公司处置陕西科锐综合能源服务有限公司17%股权，本次股权转让完成后，公司持有陕西科锐综合能源服务有限公司 34%股权，失去控制，不再纳入合并报表范围，剩余股权按照权益法核算。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ☑不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
化融资结构，减少短期存款等有息债务类融资使得利息支出减少，同时加强存量资金理财管理，存款利息增加综合所致。研发费用 82,172,834.16 95,067,882.95 -13.56%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
低压开关柜标准化设计 固定柜、固定分隔柜、抽屉柜、补偿柜等产品系列不仅满足国网要求，实现了产品标准化设计和生产，组柜灵活，便于批量生产，现场更换。 技术设计确认 满足《国网低压柜标准化设计》要求，可单独使用或与其它高压柜、变压器配套使用。取得型式试验报告、入网专检报告。 产品市场容量大，满足国网大规模标准化低压柜招标要求，增加公司产品市场占有率。高能效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器 按国网标准化要求进行设计，组建立体卷铁心产线，通过优化绕线及装配结构等提升产品竞争力，同时把握市场时机，及时推出满足市场需求的高能效产品，并取得型式试验报告。 项目结题 行业先进满足国网招标及监造要求，且成本具有一定的竞争力。 满足两网招标需求以及国家能源局变压器能效提升计划，是公司销售收入重要来源。Ⅱ代高效节能配电变压器 采用低损耗高磁感取向硅钢制造技术，产品具备噪声低、低损耗、长期稳定等特点。 项目结题 行业领先满足两网招标需求，具有高能效性能。 满足两网招标需求及国家能源局变压器能效提升计划，通过多方案生产模式，提升产品竞争能力，扩大公司影响力。新Ⅰ代新能源干式变压器 增加公司大容量新能源市场用干式变压器产品。 项目结题 行业先进，面向风力、光伏等发电及储能新能源市场的发/变电设备。 在国家新能源产业大力发展的背景下，相应招标需求激增，为公司带来新增的收益。一二次融合柱上（国网2021新标） 应用电磁式、电子式、数字式互感器，解决原有的电磁式CT存在开路风险和磁饱和的现象的问题。具备标准化、设备小型化、装置集成化、运维智能化等要求。 项目结题 国家电网一二次融合标准化柱上断路器及环网箱入网专业检测大纲。 该产品是适应市场发展的产物，满足国网最新招标要求，需求量大是公司配电开关设备及柱上断路器中主营产品之一，是公司销售收入重要来源。YB□-40.5/0.8(0.69)高/低压预装式变电站 研发一种35kV电压等级的电力变压器，及一体化隔离真空断路器，具备电动、手动功能，且操作简便；该预装式变电站结构紧凑，且具有独立的高压室、低压室和变压器本体；开关设备能在全工况下可靠运行。整体模块化设计，便于制造及现场安装。 技术设计确认 各项参数、性能满足光伏发电或风力发电等新能源电力市场应用的需求。 本产品适用于40.5kV三相交流的升压或降压变电站，也适用于光伏发电或风力发电等新能源电力领域，与公司新能源领域的战略相呼应。一二次融合环网箱(国网2021新标) 一二设备采用一体化设计理念，实现一二次接口标准化，满足即插即用原则；实现一二次高度融合，满足分段线损管理、就地型馈线自动化、单相接地故障检测、装置级互换工厂化维修、自动化检测等要求。 技术设计确认 满足国网标准化设计、一二次融合最新标准要求，符合国网最新招标要求。 该产品是适应市场发展的产物，满足国网最新招标要求，需求量大，是公司配电开关设备及柱上断路器中主营产品之一，是公司销售收入重要来源。新平台南网DTU装置 具有智能分布式功能：工频交流采集采用独立转换芯片；具备蓄电池电压和终端内部温度采集和远传功能、对时功能；内置电能 设计确认 小型化设计，平台统一；老平台替换，提高产品性能及竞争力。 公司自动化产品主力，市场需求稳定，将会持续给公司带来一定收益。量采集和存储功能；可支持开关机械特性监测功能。新型常压密封空气绝缘开关设备 响应目前低碳环保理念，避免SF6的使用和污染；同时，满足南网标准I型、标准II型环网柜要求；另外，对内部绝缘进行重新设计，并设置具有过滤功能的呼吸装置，内外压差一致，无漏气风险，安全可靠，免维护。 技术设计确认 替代SF6气体绝缘环网柜；满足南网标准I型、标准II型环网柜要求。 替代SF6气体绝缘环网柜，确保公司该产品在低碳环保领域占领一定的市场，为公司持续占有该市场领域提供保障。一二次深度融合磁控柱上开关（电容取电） 低功耗控制单元、低功耗磁控机构、快速切除故障技术以及接地故障的准确判断等先进技术的应用。 技术设计确认 应用于户外，集磁控机构、电容取电、一二次深度融合功能的产品 该产品应用新技术，拓宽柱上产品应用领域，可为公司增收。储能升压变流舱(干变) 研发一种结构简单，小型化、标准化、模块化、通用化、集成化，四遥信号集成至低压通信柜，统一进出口，能更好的适应新能源市场需求；提升用户使用感受的产品。 项目结题 适用于光伏、电化学储能等新能源发电领域的产品 与公司新能源领域发展规划相适应，支撑公司新能源业务发展，并带来一定的收益。深度融合柱上控制器 满足一二次融合柱上断路器组合形式招标要求，研发低功耗，低成本深度融合柱上控制器产品。 设计确认 达到低功耗，低成本，一二次深度融合。 填补该领域公司产品空白。为公司新增市场领域，并带来一定的收益。100kW光制储氢用分布式发电设备 氢储能发电领域技术积淀 设计阶段 完成模块化设计及开发，验证多模块并联技术路线可行性 支撑公司在氢储能发电领域布局。基于金属储氢的PEMFC叉车发动机 完成新型储氢方式在小型车辆、工程机械领域应用的技术积淀 完成供氢系统台架测试 满足叉车行业使用标准。 布局低功率、便携式应用场景。5kW家用PEMFC热电联供项目 针对家用或商业热电联供的开发 完成系统结构设计 解决工业大规模供电问题。满足多场景供电应用。 支撑公司新能源业务领域发展，提升公司在新能源领域的影响力。兆瓦级氢储能发电用大流量空压机 布局规模化氢储能发电系统核心零部件 技术设计确认 降低辅助消耗，提升发电效率，提升经济性 支撑公司新能源业务发展3450kW集中式储能变流器的研制开发 建立储能产品系列 样机测试 扩展公司产品线、提升公司综合竞争力 支撑公司新能源业务发展110kW/200kW工商业储能变流器的研制开发 建立储能产品系列 样机研制 扩展公司产品线、提升公司综合竞争力 支撑公司新能源业务发展户用储能电池管理系统 提供包括电池的电压、电流、温度采集、容量估算、电池健康状况预估、电池的均衡及保护等工作，同时能将电池的各种状态、报警等信息及时上传给PCS，PCS根据相关控制策略联合BMU对电池组进行有效地充放电等管理，达到系统安全、稳定、高效运行。 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑综合能源移动端管理系统 依托于智能配电终端及智能电表应用提供的海量数据，开展综合能源系统移动管理技术。探索当前能源互联网背景下电力系统的运维及控制方式，对实现“源-网-储-荷”协调综合发展具有重要 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司综合能源产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑意义储能主动安全及智能运检系统 实时监测储能系统运行状态数据信息。深度分析储能系统的健康状态，同时具备智能运维巡检功能，实现对储能电站的智能化管控、分析 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑24串智能多温度电池管理单元 实现电池模块内每个电池单体温度在线监测。解决现有产品采集模块地址需要人工分配的问题 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑储能电站火储联合调频系统 应用于火电厂配储动态调频，实现火电厂的经济稳定运行：能够接入火电站储能系统的PCS、BMS、测控、辅控设备，同时能够与机组、AGC调频系统进行通信。实时收集和管理储能变流器、电气设备的数据，并根据AGC指令和机组运行状态下发火电机组、储能协调的发电功率指令 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑无人机自动巡检信息化管理系统 应用于变电站无人机自动巡检系统，提供后台系统及无人机之间的通讯链接，实现变电站的日常巡检，减少运维压力 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司能源管控产品与技术，为公司在综合能源行业的发展提供支撑60串液冷储能的电池管理单元 一款面向液冷系统的储能用锂离子电池的电池管理系统从控板，支持串联功能，最大支持1500V储能系统。具有很强的适用性和可拓展性，具备高集成度、高安全性、高性价比等特点 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑基于菊花链通信的16串电池管理单元 实现对16串电池包的实时管控，通过菊花链实现多个电池模块级联，可实现电压、温度监测、被动均衡功能；解决了CAN通信成本高的问题，对电池系统的稳定、高效、安全运行具有十分重要的意义。 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑适用于发电侧新能源配储的能量管理系统 应用于新能源配储能管理，通过将通信分层管理，避免工作混乱和冲突。另外分层管理的模式可以使子产品更加模块化，对于后期的扩展和维护也更加灵活和可靠 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑适用于工商业风光储充场景下的聚合服务管理系统 实现能量管理系统从接地到上云的一体化配置，创建一个为多种能源流提供实时监控、分析和管理的多端平台，优化能源使用效率，对提高配电网供电质量、提供方便的储能服务、提供紧急救援供电具有十分重要的意义 项目结题 形成产品、现场应用 丰富了公司储能产品与技术，为公司在储能行业的发展提供支撑10kV~35kV大电流顶扩、侧扩 满足新能源设备大容量使用要求 样机试验阶段 在新能源开关柜市场形成增量 提升新能源类产品销量环保柜用套管 两网环保柜转型趋势 样机试验阶段 满足环保柜设备套管使用要求 增加环保柜类产品使用的用量20kV~40.5kVⅢ型小型化系列产品 光伏设备开关柜小型化使用要求 小批试用阶段 光伏项目国外柜型使用要求 提升光伏项目接头类产品的用量主要系报告期公司研发项目减少，并且主要研发项目进入研发阶段尾端，使得研发投入减少所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 □不适用主要系报告期公司资本化研发项目进入研发阶段尾端，投入减少，同时本期形成成果结转无形资产所致。
5、现金流
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-5,631.96万元，较上年同期减少22,219.78万元，降低133.95%，主要系
报告期公司营业收入规模变动所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,039.53万元，较上年同期减少4,795.77万元，降低174.00%，主要系上
期收到处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司等股权转让款所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-14,550.69万元，较上年同期减少10,935.80万元，降低302.52%，主要系
报告期公司优化融资结构，新增借款较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期经营活动产生的现金流量净额为-5,631.96万元，与本年净利润-18,344.86万元，差异为12,712.90万元，主要系：
1、报告期子公司北京稳力、科锐博润受宏观经济、行业竞争加剧、市场环境变化等因素影响，同时结合其未来市场及订
单等情况判断，商誉、无形资产、存货等资产减值14,339.71万元，该事项减少公司净利润，但不影响经营活动产生的
现金流量。
2、报告期公司梳理了主营产品线及目标市场定位，经核查部分存货存在减值迹象本期计提跌价准备2,155.92万元（除
子公司北京稳力、科锐博润外），该事项减少公司净利润，但不影响经营活动产生的现金流量。
3、公司2022年收购北京稳力，北京稳力原股东对标的公司2022年至2024年进行了业绩承诺。资产负债表日公司根据
北京稳力2022及2023年业绩实现情况和未来业绩的预测情况，确认的或有对价公允价值2,320.98万元，该事项增加公司净利润，但不影响经营活动产生的现金流量。
4、公司报告期可抵扣亏损等事项增加确认递延所得税资产2,338.50万元，该事项增加公司净利润，但不影响经营活动
产生的现金流量。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
（有限合伙）等基金持有期间的投资收益等。 否
公允价值变动损益 11,766,719.79 -5.81% 主要为：a、公司2022年收购北京稳力，北京稳力原股东对标的公司2022年至2024年进行了业绩承诺。资产负债表日公司根据北京稳力2022及2023年业绩实现情况和未来业绩的预测情况，确认的或有对价公允价值2321万元；b、公司持有北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动影响-1,144万元。 否资产减值 -164,602,980.98 81.30% 主要为：a、报告期子公司北京稳力、科锐博润受宏观经济、行业竞争加剧、市场环境变化等因素影响，同时结合其未来市场及订单等情况判断，商誉、无形资产、存货等计提资产减值14,339.71万元；b、报告期公司梳理了主营产品线及目标市场定位，经核查部分存货存在减值迹象本期计提存货跌价2,155.92万元（除子公司北京稳力、科锐博润外）。 否营业外收入 3,588,093.30 -1.77% 主要为中关村科技园区管理委员会并购支持资金项目200万元、郑州市制造业高质量发展专项资金61万元、郑州市工业和信息化局高质量发展专项资金50万元等。 否营业外支出 942,861.20 -0.47% 主要为使用寿命到期的固定资产的处置损失等。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
结构，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。应收账款 592,559,470.75 21.46% 795,501,681.03 23.72% -2.26%合同资产 170,409,000.55 6.17% 150,205,993.32 4.48% 1.69%存货 381,240,663.58 13.81% 400,889,287.87 11.95% 1.86%投资性房地产 1,347,939.89 0.05% 1,594,243.49 0.05% 0.00%长期股权投资 104,601,639.75 3.79% 103,971,659.27 3.10% 0.69%固定资产 603,442,636.56 21.86% 596,223,848.97 17.78% 4.08%在建工程转入固定资产所致。使用权资产 9,338,332.71 0.34% 12,071,503.26 0.36% -0.02%结构，大力推广供应链金融方式融资，减少短期借款所致。合同负债 31,966,944.19 1.16% 38,775,979.86 1.16% 0.00%长期借款 9,800,000.00 0.29% -0.29% 主要系公司未到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。租赁负债 6,601,000.34 0.24% 9,329,572.11 0.28% -0.04%稳力，北京稳力原股东对标的公司2022年至2024年进行了业绩承诺。资产负债表日公司根据北京稳力2022及2023年业绩实现情况和未来业绩的预测情况，确认的或有对价公允价值。应收票据增加所致。所致。金进项税额留抵增加所致。所致。争加剧、市场环境变化等因素影响，同时结合其未来市场及订单等情况判断，计提商誉减值所致。递延所得税资等所致。结构，增加使用供应链金融方式结算到期应付账款所致。理、深化供应商战略合作，优化供应商结算效率所致。税、应交所得税减少所致。个人款项增加所致。一年内到期的致。赁款所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、衍生金融资产其他变动23,209,786.94元，主要为公司2022年收购北京稳力，北京稳力原股东对标的公司2022年至
2024年进行了业绩承诺。资产负债表日公司根据北京稳力2022及2023年业绩实现情况和未来业绩的预测情况，确认的
或有对价公允价值。
2、应收款项融资其他变动21,209,205.08元，主要为公司在应收款项融资列报的应收票据等期末与期初的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 与上一报告期相比无发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司以套期保值为目的的期货交易已确认盈利160.10万元。套期保值效果的说明 公司套期工具产生的损益能够抵消被套期项目的价值变动，套期业务保值效果较好。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 开展期货期权套期保值业务可能存在的风险：
1、市场风险：受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格
并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时，现货和期货合约之间存在基差，期货不同月份之间有月差，套期保值无法实现 100%控制风险。
在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2、市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓
所产生的风险。现金流动性风险，套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。
3、技术及操作风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或人为的操作失误所导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约
无法正常执行而给公司及子公司带来损失。
采取的风险控制措施：
1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配，仅为了规避原材料价格波
动的风险，不做投机交易，套期保值的数量不超过实际生产需采购的数量，套保周期与现货需求或库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及子公司将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。根据公司及子公司套期保值业务具体情况，结合市场因素，提前做好资金预算。公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。
3、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。公司已制定了《商品衍生品交易管理制度》，对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定，控制交易风险，公司将合理安排和使用从业人员、风控人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。
4、公司密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更，加强对国家及相关管理机构相关政策的把
握和理解，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。
已投资衍生品报
告期内市场价格
或产品公允价值
变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的铜类期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年06月09日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：公司及子公司开展套期保值业务，不进行以投机为目的交易，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，同时，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确规定，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过780万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交
易
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方 被出
售股
权 出
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日 交
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（
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元
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万
元
） 出售对公司的影
响 股权
出售
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司贡
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润总
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比例 股权出售定
价原则 是
否
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易 与交
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关联
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权
是
否
已
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部
过
户 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引陕西胜杰电气设备有限公司 陕西地电科锐综合能源服务有限公司 202年01月31日 17 -17.
59 本次股权转让不
会对公司的损益
产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次股权转让完成后，陕西地电由二级子公司变更为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司的损益产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成 0.09% 以2022年11月30日为基准日的实缴注册资本作为参考定价，科锐能管将持有的陕西地电17%的股权转让给陕西胜杰，对应的转让价格为17万元人民币。公司本次定价以实缴注册资本为基础，本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 否 不适用 是 是 20年01月12日 《关于转让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公告》（编号：
2023-
004）
详见中
国证券
报
（B050
版）、证券时报（B088版）、上海证券报果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 （16版）、证券日报（D44版）和巨潮资讯网自然人刘鹏、吴晨、孟小飞、刘卫双、曲学东、陈志强、张超 北京科锐屹拓科技有限公司 202年04月30日 13250.
48 本次股权转让不
会对公司的损益
产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次定价以净资产为基础，本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 0.25% 以科锐屹拓2023年2月28日为基准日的净资产作为参考定价，公司将持有的科锐屹拓26.475%的股权转让给自然人刘鹏、吴晨、孟小飞、刘卫双、曲学东、陈志强、张超，对应的转让价格合计为132.056045万元人民币。以科锐屹拓2023年2月28日为基准日的净资产作为参考定价，公司将持有的科锐屹拓26.475%的股权转让给自然人刘鹏、吴晨、孟小飞、刘卫双、曲学东、陈志强、张超，对应的转让价格合计为132.056045万元人民币。 否 不适用 是 是 20年04月07日 《关于转让控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司部分股权的公告》（编号：
2023-
017）
详见中
国证券
报
（B033
版）、证券时报（B005版）、上海证券报（71版）、证券日报（D45版）和巨潮资讯网
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
司 普通货运；制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。 5000 12,095.49 6,478.44 12,844.10 223.79 375.42武汉科锐电气股份有限公司 子公司 电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房屋租赁。 3000 17,528.02 14,048.38 9,922.87 2,829.44 2,487.37北京科锐博润电力电子有限公司 子公司 生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 5000 10,944.30 3,180.81 2,457.77 -3,493.35 -2,843.93郑州空港科锐电力设备有限公司 子公司 输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。 20000 43,518.44 22,489.55 44,146.00 1,127.33 880.08北京科锐 子公 企业管理；电力供 20000 9,961.43 9,893.74 1,140.42 18.06 -191.90能源管理有限公司 司 应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；
建设工程项目管理；
合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电子产品；工程勘察设计；互联网信息服务。北京科锐新能源科技发展有限公司 子公司 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；
模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；
合同能源管理；制造输配电及控制设备；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；
供电业务；各类工程科技有限公司 子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；机械设备销售；
电机及其控制系统研
发；特种设备销售；
仪器仪表销售；软件销售；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；社会经济咨询服务；会议及展览服务；翻译服务。 2413 3,384.12 3,009.65 31.40 -1,084.77 -1,083.03存量资产，合理配置公司内部资源，做精做大做强主营业务。本次股权转让完成后，陕西地电科锐综合能源服务有限公司由二级子公司变更为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司的损益产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对交易对手方的背景、财务状况和资信情况等进行了考察，因交易对手方提供的财务数据未经审计，公司无法准确判断其财务状况及付款能力，但已在本次股权转让协议中对交易对手方支付交易价款进行了约定，并约定了逾期支付违约金。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。北京科锐屹拓科技有限公司 转让股权 本次交易目的是为了充分调动子公司管理层及员工积极性，提升子公司运营效率和盈利能力，进一步提高资产质量，加快企业发展步伐，优化公司整体业务结构，集中优势资源提升经营实力，满足公司经营发展战略目标及推动公司业务转型发展需要。本次股权转让完成后，北京科锐屹拓科技有限公司将从公司控股子公司变更为参股公司，将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司的损益产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月18日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络平台线上
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度业绩说明会
的投资者 公司储能业务
规划、新能源业务规划、资本运作计划、充电相关产品及销售情况、业绩预期等 详见公司《投资者关系活动记录表》（2023-001）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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