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| 金利华电(300069)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、玻璃绝缘子业务方面
（1）公司所属行业
根据《国家经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“30非金属矿物制品业”大类下“305玻璃
制品制造”中类下的“3050其他玻璃制品造”小类，该小类包括：“玻璃制绝缘子、绝缘子用玻璃伞盘、电绝缘玻璃（导电玻璃）”。绝缘子作为电力运输线路上的主要支撑构件，起着支撑导线、增加爬电距离及防止电流回地等作用。绝缘子的性能和质量对于电网的稳定运行有着举足轻重的影响。常见绝缘子包括陶瓷绝缘子、复合绝缘子和玻璃绝缘子三种。其中，玻璃绝缘子具有电压分布均匀、零值自破、损坏易检验、使用寿命长等优势，随着相关技术的逐渐成熟，玻璃绝缘子在高压、超高压、特高压输电线路领域的应用逐年增加。
（2）行业发展趋势
2022年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出“要推动构建新型电力系统，
促进新能源占比逐渐提高。加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。根据国家电网规划，“十四五”期间国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安。基于“新基建”和“双碳”重点战略政策，国家加大了相关领域的投资力度，“十四五”期间，南网计划投资6,700亿元；国网计划投资入2.23万亿元，两网投资合计约3万亿元，整体再创新高。近年来，中国特高压核准、建设节奏明显加快，2023年度电网投资完成额达5275亿元，同比增加5.4%，据国家电网公司信息，2024年将继续加大数智化电网的建设，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。同时2024年度特高压工程仍是重中之重，武汉至南昌、川渝等6条特高压交流工程有望在年内建成投运。陕北至安徽、阿坝至成都东等8条特高压工程有望在年内开工。综上所述，随着“十四五”规划的逐步推进实施，2024年绝缘子行业整体景气度维持在较高水平，绝缘子作为输变电设备的细分子领域将充分受益于特高压行业高速发展期红利，也给公司的发展带来了重大机遇。
（3）公司所处行业地位
市场竞争方面，目前国内绝缘子市场中，低电压等级市场由于其进入门槛较低，同类企业较多，市场集中度较低，
竞争状况已经非常激烈。随着《“十四五”现代能源体系规划》的提出，特高压工程的建设实施带动行业需求明显增加，拥有完整自主知识产权、成熟的工艺技术、且具备特高压产品生产能力的厂家将处于行业景气度较高的阶段，包括南京电气、四川环球、我公司等少数企业。根据国网和南网的公开招标数据显示，近年来玻璃绝缘子在两网招标的占比明显增加，公司的玻璃绝缘子系列产品拥有多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商。
2、戏剧演出业务方面
（1）公司所属行业
根据《国家经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为公司属于大类“88文化艺术业”中的子类
“8810文艺创作与表演”。该业务板块主要由公司控股子公司央华时代运营管理，通过精选国内外剧本立项、到组织相关人员完成戏剧彩排并形成产品，再通过商演或自营的方式在各地剧院完成戏剧演出，最后通过戏剧演出费或剧院销售的票房分成获取收益。
（2）行业发展趋势
据中国演出行业协会发布的《2023年全国演出市场发展简报》，2023年全国演出市场总体经济规模739.94亿元，与2019年同比增长29.30%，达到历史新高。公布的数据显示，2023年全国演出场次44.06万场（不含农村演出和娱乐
场所演出），与2019年同比增长123.55%；票房收入502.32亿元，与2019年同比增长150.65%；观演人数17,113.64万人次，与2019年同比增长83.01%。细分市场方面，2023年专业剧场演出场次9.74万场，与2019年同比增长31.09%；票房收入86.23亿元，与2019年同比增长14.21%；观演人数3,064.23万人次，与2019年同比增长34.54%。专业剧场市场表现亮眼，是源于供给侧的显著增长，以及观演体验和相关服务水准的提升。随着国内原创剧目持续发力、国际名家名团回归演出市场，话剧市场需求和景气度已全面超越2019年的同期水平，迎来新一轮发展机遇。
（3）公司所处行业地位
央华时代是国内话剧行业中的领军企业，也是华语最顶尖艺术戏剧的缔造者，拥有良好的市场口碑和庞大的观众群
体，并拥有经得起市场考验的核心制作团队。在艺术戏剧这一细分领域，央华时代作为国内少数民营戏剧制作团队，坚持以“给人心带来温暖力量”的创作理念不断推出脍炙人口，深入人心的戏剧作品，树立了央华时代在业内的良好形象及领先地位，使“央华”成为中国艺术剧市场的优秀品牌。
四、主营业务分析
1、概述
（一）报告期总体经营情况
2023年公司实现营业总收入18,321.47万元，较上年上升54.76%；营业利润为亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%；利润总额为907.26万元，较上年上升129.66%；归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升
127.55%。分版块来看，绝缘子业务实现营业收入12,202.62万元，同比上升23.23%，化传媒业务实现营业收入6,118.85万元，同比上升216.02%。2023年，公司归属于上市公司股东的净利润为盈利766.10万元，上年同期亏损2,780.41万元，本年公司实现扭亏为盈，主要原因有：主营业务方面，玻璃绝缘子业务，2023年期初在手订单为6,871.59万元，较去年同期3,836.91万元增加79.09%，全年平均产能利用率达到96.54%，较去年同期73.31%有明显提升，出货量达182.43万片较去年同期130.63万片有所提升；2023年戏剧演出市场景气度恢复，全年排演204场，较去年同期69场，演出量大幅上升；上述两项原因导致公司整体营业收入增长幅度较大，拉升了公司业绩。
2023年公司管理层人员调整以后，为早日实现公司盈利，公司继续推进控本降费、提质增效措施，经营策略执行效果较好，公司在销售费用及管理费用方面分别较去年同期分别降低了54.62%及28.71%，营业利润-781.38万元，上年同期为-3,383.51万元（剔除包含在营业亏损中的商誉减值损失后，上年同期为-1,855.01万元），亏损金额较上年同期大幅收窄76.91%（剔除上年同期商誉减值影响后，收窄57.88%），经营情况明显改善。非主营业务方面，由于2023年度公司收到山西省迁入上市企业奖励1,600万元，公司2023年度收到政府补贴金额较上年上升；公司于2022年度计提商誉减值损失1,528.50万元，2022年末已对商誉计提全额减值准备，2023年度不再计提商誉减值准备。综合上述原因，公司2023年实现净利润766.10万元，相较上年同期盈利增加3,546.51万元，实现扭亏。
（二）报告期主要工作回顾
1、绝缘子业务经营方面
2023年期初在手订单较去年同期情况较好，2023年全国开工线路较多，导致公司2023年业务交付量提升，同比收入增加。公司在管理上大力推行控本降费、提质增效战略，加强内控及成本管控，导致利润增长。
由于公司2023年期初在手订单为6,871.59万元，较去年同期3,836.91万元增加79.09%，2023年新增订单9,768.61万元,较去年同期11,593.41万元下降15.74%，由于期初在手订单情况较好，公司产能有限，为保证产品及时交付，公司
减少了投标。2023年玻璃绝缘子市场需求情况较好，国网及南网招标总量达260,829.04万元较去年同期166,143.10万元增加56.99%。公司投标减少，叠加市场供需关系变化，公司与下游的议价能力增强，公司支付给第三方代理机构费用有所下降，销售费用同比下降54.62%。外贸方面，公司持续完善营销体系除了参与国内两网的招标以外，还积极拓展海外客户不断开拓新市场。海外需求复苏明显，公司在非洲、亚洲均开拓了新的客户，海外业务收入实现685.03万元较上年同期559.03万元增长22.54%。
2、戏剧文化演出业务方面
报告期内，央华时代业务恢复明显，公司演出已回到正常水平，但由于近年来戏剧演出市场面临较大的不确定性，
导致新项目的开发有所推迟，2023年央华时代开发了《悲惨世界》、《鳄鱼》等新项目，项目在宣发推广上比原计划有所滞后，随着新项目的演出进入常态化，央华时代的经营情况已恢复正常，2023年售票情况较好，随着后续项目的陆续宣发和投入，央华时代在收入上有望保持一定的增长。截至2023年底，由央华时代规划、制作并推出市场的戏剧作品已超过50部；央华时代2023年巡演剧目包括《犹太城》、《暗恋桃花源》、《如梦之梦》、《庞氏骗局》、《北京人》、《雷雨》、《雷雨后》等经典剧目，全年实现商演及自营演出204场较2022年的69场同比增加195.65%。未来，央华时代将在现有资源与成就的基础上，将戏剧创作与时代发展潮流紧密联合，创造出越来越多经典的作品。
3、技术创新与研发方面
2023年度公司持续重点关注市场需求，优化生产工艺，加大数字化，自动化，智能化设备投入，达到提升产成品率的年度目标。同时，公司坚持市场为导向，继续稳步推进新产品研发，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优
势。报告期内，公司对系列特高压玻璃绝缘子产品进行了研发，完成了420kN高强度、防污型玻璃绝缘子等系列产品的研发。未来将以高强度、防污型等系列产品为重点，进行研发并实现产业化。生产经营管理方面：为提质增效，公司重新规划调整了全套生产工艺流程，新增了生产线，压机车间等生产设备进行了升级改造，通过加配全自动机器人完成了整体生产效率及生产质量的全面提升。未来几年，公司将坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，以市场为导向，形成集研发、试验、生产高强度悬式绝缘子产品为一体的产业规模，以确保行业内技术领先优势。
4、人才培养及储备方面
报告期内公司定期开展员工培训，引进专业技术人员及储备干部，扩充上述产品生产的技术力量并逐步培养技术后
备力量。同时，公司也积极做好文化传媒相关的管理人才的培养。公司不断细化各项绩效考核指标，推动节能降耗，精细化成本费用管理，继续加强应收款的回款力度，减少各类保证金的资金占用。同时，公司加强对子公司的管理，加大对子公司的整合及把控力度，强化协同和资源配置，不断提升内部管理运行效率。
5、投资者关系管理方面
报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动易平台等
沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
玻璃绝缘子 销售量 片 1,824,309 1,306,266 39.66%生产量 片 1,816,484 1,268,397 43.21%库存量 片 173,759 181,584 -4.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本年度玻璃绝缘子销售量较上年上升39.66%，生产量较上年上升43.21%，主要原因系自2022年以来玻璃绝缘子市场需求景气，本年度公司玻璃绝缘子执行订单量较上年度增长所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
年 月 日，根据《金利华电气股份有限公司对外投资管理制度》及本公司章程的有关规定，因子公司北京央华古宅戏文化管理有限公司持续亏损，经董事长审批，同意公司解散并停业。并授权北京央华时代文化发展有限公司
管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。2023年3月21日，北京央华古宅戏文化管理有限公司向工商及有关部门申请注销，债权人公告期为2023年3月21日至2023年5月5日。公告期满后于2023年7月21日注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
约350万元，本年不再发生所致财务费用 1,818,306.21 2,336,755.14 -22.19%研发费用 5,240,096.34 5,805,044.85 -9.73%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响超高压输变电线路用420kN玻璃绝缘子 自动压制成型装置的应用 已结题 达到各项技术要求 提升成品性能钢化玻璃绝缘子LXHP4-70 小吨位防污型玻璃绝缘子的熔制工艺优化 已结题 达到各项技术要求 提升成品合格率钢化玻璃绝缘子LXHP6-160 长短棱交错和钟罩型棱相结合的的结构设计 已结题 达到各项技术要求 提升成品可靠性钢化玻璃绝缘子LXHP3-300 研究冷热冲击试验及均质热处理技术用于剔除钢化不良或弱钢化绝缘子方法 已结题 达到各项技术要求 降低成品的自爆率钢化玻璃绝缘子LXHP3-210 璃件头部设计呈圆柱形及高低相错的伞裙结构以及尺寸的合理搭配技术 已结题 达到各项技术要求 提升成品合格率
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升311.45%，主要原因系：本年度绝缘子业务销售收入上升且应收
账款余额下降，销售回款情况良好；本年度话剧演出业务收入大幅上升，演出收入款现金流入相应大幅上升；2 214.69%
（）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 ，主要原因系：上年度公司收到出售原子公司强联电气股权的对价款、及收回对强联电气的拆借款共计约7,025万元，本年度全额收回对价款尾款355万元，同比差异明显；本年新增特高压玻璃绝缘子项目投资约3,900万元；本年新增银行理财产品投资约1,700万元；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降413.63%，主要原因系本年度公司归还银行短期流动资金借款后不再续借，银行借款余额降低。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
的补助；因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 是信用减值 -3,248,453.28 -35.81% 主要系本期计提的坏账准备 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
详见本报告第三节之“四、主营业务分析”相关内容。
十、公司控制的结构化主体情况
□
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
“ ”
十三、质量回报双提升行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是否
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