中财网 中财网股票行情
当升科技(300073)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  2023年上半年,面对锂盐价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行业环境,在公司董事会的领导下,全体员工锚定经营业绩目标,公司围绕“抢量爬产保供,布局资源产能,铁钴钠固突破,协同作战制胜”的年度经营方针,聚焦主业,聚力创新,聚势谋远,引领行业发展方向,在技术创新及成果转化、战略客户开发、国际化产能建设等方面取得了积极的成果。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 92,553.24万元,同比增长1.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润106,476.73万元,同比增长9.28%。报告期内,公司开展的主要工作如下: 1、构建多层次新品研发体系,积极占领行业技术制高点
  报告期内,公司聚焦创新发展,构建了以市场前沿需求为导向的高效研发体系,持续引领锂电正极材料行业技术进步。公司持续推进高镍产品迭代升级、前瞻性新品技术开发与成果转化,打造了全面的多元产品序列。其中,公司在超高镍 NCM/NCA、NCMA等多元材料研发上持续取得突破,开创性地采用“海绵结构”设计、特殊微晶结构设计、多元素协同修饰等先进的设计理念,实现续航、安全、寿命、效率以及低温性能全面提升并广泛应用于全球高端电动汽车,进一步提升新能源汽车性能。Ni90、Ni93等超高镍多元材料和中镍高电压多元材料,技术性能指标处于行业先进水平,配套用于国际著名电池生产商、车企的前沿产品中,受到了国内外客户的高度认可。同时,经过多年技术积累,公司多元产品在技术性能、产能效率、盈利水平、制造能力、单机产线效率等方面均处于行业领先水平,公司结合相关先进经验不断优化磷酸(锰)铁锂产品研发及工艺制造,针对电动车和高端储能市场专项开发出更高性能的磷酸(锰)铁锂材料,进一步提升产品能量密度、稳定性、性价比、循环性等性能。在巩固现有技术及市场领先优势的同时,公司在固态锂电材料、钠电正极材料与富锂锰基等电池材料领域取得突破进展,积极抢占下一代电池材料技术制高点。公司研发的双相复合固态锂电正极材料、固态电解质产品,解决了正极与电解质固固界面难题,技术指标在行业内处于领先水平。同时,公司积极布局钠电产业新产品,采用特殊微晶结构前驱体以及材料结构调控解决了钠电正极材料关键技术瓶颈,突破层状氧化物体系钠电正极材料技术,推进聚阴离子体系钠电正极材料开发。同时,公司通过高强度多孔道前驱体结构设计,结合体相掺杂、表界面协同修饰工艺和均匀锂化烧结工艺,开发的新型富锂锰基产品容量、循环等综合性能优异,已送样国际主流电池生产商并完成中试工艺定型。
  2、持续加快国内外市场开拓,下一代新品实现批量应用
  报告期内,公司围绕主流市场、优质客户、关键产品,持续推进“做大中国市场,做强欧洲市场,做优美国市场”的市场开发策略,深度、全面融入国际高端新能源车企及一线品牌动力电池产业链,助力客户打造国际领先竞争力。国际市场方面,作为全球同时向日本、韩国、欧洲、美国出口动力正极材料的领先企业,公司与 SK on、LG新能源、AESC、Murata、欧美大客户等全球一线品牌的动力电池企业和车企建立了牢固的合作关系,在产品、技术、交付与服务方面持续获得海外客户认可。其中,公司NCM811高镍产品在海外持续处于快速放量的过程,在主要国际著名电池生产商、车企客户处均保持较高的占比,具备生产效率高、安全性能好等优势。国内市场方面,公司持续加大客户覆盖并深化客户合作,在高端动力电池客户保持主力供应商地位。公司9系以上的超高镍产品已导入多家客户圆柱电池项目,市场渗透率持续上升。同时,公司多款高能量、高安全、长寿命的磷酸(锰)铁锂材料成功导入国内一流动力及储能电池客户,并实现批量销售。公司加快推进固态锂电正极材料、新一代钠电正极材料产业化进程,积极抢占下一代电池材料市场。公司已与赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶、辉能等固态电池客户建立了紧密战略合作关系,上半年超高镍产品销量同比实现数倍增长。在钠电正极材料方面,根据市场商业化应用最快的层状氧化物技术路线,公司推出了性价比更高、电化学性更优的层状氧化物体系钠电正极材料,产品出货量持续稳定增长,累计出货超百吨。
  3、欧洲高端产能加速布局,供应链综合优势明显
  作为全球锂电正极材料龙头企业,公司前瞻性布局国际市场,深耕海外十余年。随着欧美各国不断推进“双碳”战略,其对新能源锂电池及相关材料的需求呈现爆发式增长,同时欧美各国先后出台法案对电动车电池组件及原材料产地等提出了本土化的明确要求。2023年 7月,为紧紧把握全球汽车行业“电动化”历史机遇,适应欧美产业链本土化政策,满足海外客户对公司产品的急迫需求,公司与芬兰矿业集团和芬兰电池化学品有限公司签署合作协议,通过与其成立合资公司,共同推进公司欧洲新材料产业基地建设及运营。公司欧洲新材料产业基地总体规划50万吨,其中多元材料20万吨,磷酸(锰)铁锂 30万吨,将分期建设,其中一期项目建成年产 6万吨高镍多元材料生产线,生产线按照超高镍及高镍多晶、单晶的要求来设计,同时兼具生产中镍产品的能力。芬兰项目的实施将进一步加快公司全球化战略的落地,为公司供应欧美等全球新能源市场奠定坚实基础。此外,公司将根据市场需求持续推进江苏常州、江苏南通、四川攀枝花等产能基地建设,为公司后续提升市场占有率提供充足产能保障。随着上述一系列产能项目建设及投产,公司产能规模将实现大幅跃升,对于公司满足下游客户尤其是海外客户旺盛需求,抢占更多国际市场份额,增强公司在全球锂电正极材料行业竞争力与影响力具有重大积极意义。
  此外,公司积极打造安全可靠、快速反应、技术创新、持续降本和绿色环保的供应链管理体系,通过投资参股、技术协作、签订采购长单等方式,在镍、钴、锂等上游资源领域与 ALB、SQM、中伟股份、华友钴业、中信国安等优质供应商进行深度合作,在确保关键原材料供应安全稳定、成本可控的同时,共同推进新技术研发和境外产能布局,并积极推进产业链纵向深度布局,与下游国内外一线品牌车企及电池厂共同开展深度合作,形成“原料-前驱体-正极-电池-车企”的产业合作梯队。公司通过将技术资源优势、客户资源优势、关键原材料资源优势、资本资源优势、社会资源优势进行整合及有效配置,不断推动新能源产业的强链、补链,构建产业链综合竞争优势,形成我国新能源产业协同发展的新动能。
  4、规范治理水平不断提高,长效激励注入发展新动能
  报告期内,公司积极贯彻落实中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》,深入开展好对标一流管理提升行动,强化价值创造体系,激发全员、全要素、全过程的价值创造动力,高质量推动了公司治理体系和治理能力现代化建设,成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”。此外,公司严格履行信息披露义务,不断提高信息披露的质量和透明度,严谨、高效的信息披露和规范运作体系获得了监管部门和资本市场投资者的一致认可,在深圳证券交易所创业板上市公司年度信息披露考核中连续多年荣获最高评级“A”级(优秀);同时,公司入选“中证国新央企现代能源指数”成分股,在资本市场树立了优秀的品牌形象。
  2023年上半年,基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司股票长期投资价值的认同,为维护广大投资者与股东利益,充分激发公司内生增长动能,公司实施了第四期股权增持计划,通过二级市场持续增持公司股票。公司持续开展股权增持计划,展现了管理层及核心骨干与公司共发展,与广大投资者同进退的决心。同时,公司积极探索多种激励机制,将超额利润分享与长效激励相结合,从超额利润分享额中提取大部分用于实施员工持股、跟投计划等激励方式,进一步深化了以公司经营效益为导向的分配机制,激励广大员工创造增量价值并分享公司成长红利,为公司持续健康发展注入了强大的动力。
  5、全面开展 ESG管理提升,增强绿色可持续发展韧性
  报告期内,公司积极加强环境保护,履行社会责任,优化完善公司治理,建立了组织健全、权责清晰的 ESG管理架构,并不断推动公司 ESG管理能力提升。公司聘请了具有广泛影响力的国际知名 ESG专业团队,对标国际一流企业优秀实践,以国际化视角开展 ESG战略发展规划、指标体系建设升级等管理工作,同时公司持续加强与海内外利益相关方的沟通和交流,开展产品碳足迹的核查,将 ESG管理落实到公司经营管理的全过程,增强绿色可持续发展韧性。同时,公司有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。通过“央企消费帮扶”平台购买消费扶贫物资,为地区经济发展以及社会和谐持续贡献力量。公司坚持“绿色环保、节能高效、智能智慧”理念,通过开展技术创新、机制创新、模式创新,将可持续发展贯穿于产品研发、生产、仓储、运输等全生命周期,创新引入高效烧结、低露点空气回用、废水综合利用技术,将降污减排与节能降碳工作有机融合,持续建设“五位一体”安全信息化管理平台,打造绿色、高效的智慧工厂。2023年上半年,江苏当升和常州当升先后获得 ISO 14064、ISO 14067双碳体系证书以及 ISO 14044生命周期评价核查声明证书。未来,公司将持续践行央企社会责任担当,深度融入国家“双碳”战略,助力新能源产业向绿色、低碳、高效、智能方向发展。
  是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
  √ 是 □ 否参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。大,计提激励金额较高。财务费用 -220,298,438.81 -214,764,547.82 -2.58%所得税费用 198,466,245.60 168,325,109.74 17.91%研发投入 291,680,450.23 505,668,544.64 -42.32% 主要是报告期内原材料价格大幅下降,研发试制费投入价值相应降低。经营活动产生的现金流量净额 460,176,841.82 19,413,351.12 2270.41% 主要是报告期内客户现金回款增多等因素所致。投资活动产生的现金流量净额 51,036,164.81 306,154,550.55 -83.33% 主要是报告期内江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目、当升科技(常州)锂电新材料产业基地二期工程建设投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额 -276,746,318.28 -218,667,593.97 -26.56%现金及现金等价物净增加额 341,854,617.64 241,492,020.56 41.56% 主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用报告期内,公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内,公司出口海外的主要产品包括多元材料、钴酸锂、磷酸(锰)铁锂、钠电等正极材料,较上年同期增加了磷酸(锰)铁锂、钠电等正极材料的海外销售,同时随着公司积极开拓海外业务,客户涵盖范围增加。公司境外收入 289,926.44万元,占本期营业收入的 34.51%,与上年同期基本持平,海外客户销售情况较为稳定,公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化。注:境内数据包含公司对国际客户设在中国境内工厂的出货。智能装备业务公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □ 适用 √ 不适用注:产能、产量为报告期2023年1-6月数据。
  四、非主营业务分析
  √ 适用 □ 不适用
  公允价值变动金额。 是
  资产减值损失 -25,827,200.22 -2.30%   否营业外收入 2,072,051.46 0.18%   否营业外支出 643,848.87 0.06%   否其他收益 29,706,976.75 2.64%   是信用减值损失 3,839,308.66 0.34%   是
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  理,降低期末应收账款。司加速库存周转,减少存货库存和原材料价格下降所致。投资性房地产 61,637,269.49 0.34% 62,441,067.29 0.29% 0.05%固定资产 2,137,036,522.17 11.81% 2,233,086,111.73 10.36% 1.45%在建工程 1,092,932,959.35 6.04% 634,143,112.80 2.94% 3.10%使用权资产 8,418,363.18 0.05% 10,721,287.96 0.05% 0.00%租赁负债 4,302,572.89 0.02% 5,259,606.66 0.02% 0.00%交易性金融资产 1,265,214,062.54 6.99% 1,999,865,981.82 9.28% -2.29%应收票据 165,780,605.52 0.92% 291,135,041.13 1.35% -0.43%应收款项融资 1,524,454,595.75 8.43% 785,486,362.44 3.64% 4.79%预付款项 139,884,207.74 0.77% 660,638,016.07 3.06% -2.29%其他应收款 23,059,546.54 0.13% 20,949,747.16 0.10% 0.03%其他流动资产 274,881,067.23 1.52% 498,339,636.21 2.31% -0.79%其他权益工具投资 10,000,000.00 0.06% 10,000,000.00 0.05% 0.01%无形资产 257,621,122.23 1.42% 191,464,670.77 0.89% 0.53%商誉 22,944,497.11 0.13% 22,944,497.11 0.11% 0.02%长期待摊费用 5,772,695.75 0.03% 2,695,227.52 0.01% 0.02%递延所得税资产 124,827,355.45 0.69% 113,332,963.74 0.53% 0.16%其他非流动资产 144,869,580.21 0.80% 162,987,221.75 0.76% 0.04%交易性金融负债 156,831,366.70 0.87% 14,603,508.73 0.07% 0.80%算同比降低。应付账款 2,183,005,704.25 12.07% 2,342,228,860.66 10.87% 1.20%预收款项 650,432.52 0.00% 743,280.10 0.00% 0.00%应付职工薪酬 173,934,968.90 0.96% 328,191,095.99 1.52% -0.56%应交税费 130,082,025.67 0.72% 117,788,701.33 0.55% 0.17%一年内到期的非流动负债 71,014,652.45 0.39% 51,530,545.06 0.24% 0.15%其他应付款 44,213,013.23 0.24% 7,721,293.29 0.04% 0.20%其他流动负债 12,602,112.05 0.07% 23,095,103.65 0.11% -0.04%递延收益 155,107,658.53 0.86% 159,628,988.17 0.74% 0.12%递延所得税负债 55,213,136.26 0.31% 64,803,110.11 0.30% 0.01%
  2、主要境外资产情况
  □ 适用 √ 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  √ 适用 □ 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  √ 适用 □ 不适用
  
  
  2023年上半年公司共完成投资 458,789,846.55元,主要围绕公司的主营业务开展,不断推动江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目、当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目第一阶段、当升科技(常州)锂电新材料产业基地二期工程项目建设,提升公司现有的生产技术、工艺水平、研发发展,项目完成进度正常。
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  √ 适用 □ 不适用
  金 26.64% 建设中,不适用 建设中,不适用 --2021年6月21日 www.cninfo.co
  m.cn
  项目                       
  当升科技(攀
  枝花)新材料
  产业基地首期
  项目第一阶段 自建 是 锂电正
  极材料 78,787,
  488.78 78,787,
  488.78 自筹资
  金 8.93% 建设中,不适用 建设中,不适用 --2023年1月13日 www.cninfo.co
  m.cn
  当升科技(常
  州)锂电新材
  料产业基地二
  期工程项目 自建 是 锂电正
  极材料 75,499,
  750.70 1,148,5
  50,243.
  96 募集资
  金、自筹资金 46.48% 330,610,000.00 11,203,694.89 尚未完全竣工投产2021年6月21日 www.cninfo.co
  m.cn
  当升科技(常
  州)锂电新材
  料研究院项目 自建 是 锂电正
  极材料 45,344,
  725.95 154,737
  ,751.36 募集资
  金 27.50% 不 --2021年6月21日 www.cninfo.co
  m.cn
  合计 -- -- -- 437,288,549.19 1,674,202,883.64 -- -- 330,610,000.00 11,203,694.89 -- -- --
  4、以公允价值计量的金融资产
  √ 适用 □ 不适用
  5、募集资金使用情况
  √ 适用 □ 不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  √ 适用 □ 不适用
  中心”、“补充流动资金”与“当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段”项目。募集资金净额为 148,704.07万元。截至2023年 6月30日,公司已累计投入募集资金131,928.90万元(其中补充流动资金 25,005.68万元)。公司于本报告期内完成2017年度非公开发行募集资金永久补流,金额为 29,927.89万元,并于2023年6月20日披露《关于注销2017年度非公开发行募集资金专户的公告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截止2023年6月30日,公司2017年度非公开发行募集资金余额为0.00万元。公司2021年度向特定对象发行股份用于“当升科技(常州)锂电新材料产业基地二期工程”、“当升科技(常州)锂电新材料研究院项目”、“江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目”、“补充流动资金”。募集资金净额为 462,111.51万元。截至2023年6月30日,公司已累计投入募集资金 277,064.13万元(其中补充流动资金136,928.41万元)。尚未使用的募集资金总额为197,593.84万元(包含本报告期产生的2,486.20万元的存款利息净收入)。
  (2)募集资金承诺项目情况
  √ 适用 □ 不适用
  ①2017年度非公开发行
  (2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  =
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 截止报告期
  末累计实现
  的效益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                     
  江苏当升锂
  电正极材料
  生产基地三
  期工程 是 114,717.26 44,717.26 395.07 34,924.33 78.10%2019年12月31日 36,530.44 105,485.03 是 否江苏当升锂电材料技术研究中心 否 8,981.13 8,981.13 15.14 7,854.78 87.46%2021年12月31日 -- -- -- 否补充流动资金 否 25,005.68 25,005.68 0.00 25,005.68 100.00% -- -- -- -- 否当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 是 0.00 70,000.00 810.57 64,144.11 91.63%2021年7月31日 6,105.11 50,481.54 是 否承诺投资项目小计 -- 148,704.07 148,704.07 1,220.78 131,928.90 -- -- 42,635.55 155,966.57 -- --未达到计划进度或预计定将江苏当升锂电材料技术中心项目建设计划进行调整,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。 2020年度,公司积极推进当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 20000吨高镍多元材料产能的建设工作,其中 10000吨产能已于2020年下半年投放使用。在该项目资金支付过程中,公司本着审慎原则,优先使用了矿冶集团 4亿元投入资本金以及 EPC总包方垫款。因此,为降低募集资金的投资风险,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况,经公司审慎研究,拟调整当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段项目的资金支付顺序,原计划2021年建成投产的另外 10000吨产能由自筹资金支付调整为使用募集资金支付,调整后募集资金使用进度也将随之调整,对应 10000吨产能达到预定可使用状态的时间自2020年6月30日调整至2021年7月31日。经2021年3月21日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金使用进度的议案》,对上述部分募集资金使用进度进行调整,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述事项已经2021年4月16日公司2020年度股东大会审议通过。截至2023年6月30日已累计使用募集资金 64,144.11万元,截至本报告披露日,上述募集资金投资项目已达到预定可使用状态并实现预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况2019年9月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,决定将江苏当升三期工程产能建设方案中 10000吨产能的建设地点由江苏海门生产基地变更至公司常州锂电新材料产业基地。上述变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况2019年9月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,决定将江苏当升三期工程产能建设方案由原计划的 18000吨调整为 8000吨,另外 10000吨产能的建设地点变更至公司常州锂电新材料产业基地,与当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 20000吨产能合并实施。该部分产能的建设主体由江苏当升材料科技有限公司变更为当升科技(常州)新材料有限公司。此外,公司将原计划投入江苏当升三期工程的募集资金 70,000.00万元调整用于公司募投项目当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的产能建设。上述变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于本报告期内完成2017年度非公开发行募集资金节余资金永久补流,金额为 29,927.89万元,并于2023年 6月20日披露《关于注销2017年度非公开发行募集资金专户的公告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截止2023年6月30日,公司2017年度非公开发行募集资金余额为0.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无②2021年度向特定对象发行
  (2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  =
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 截止报告
  期末累计
  实现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                     
  当升科技
  (常州)锂
  电新材料产
  业基地二期
  工程 否 200,157.71 200,157.71 17,153.61 91,032.66 45.48%2023年12月31日 1,120.37 1,120.37 尚未完全竣工投产,不适用 否江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程 否 75,584.70 75,584.70 22,819.21 35,106.52 46.45%2023年12月31日 建设中,不适用 建设中,不适用 建设中,不适用 否当升科技(常州)锂电新材料研究院 否 49,440.69 49,440.69 4,381.64 13,996.54 28.31%2024年12月31日 -- -- -- 否补充流动资金 否 136,928.41 136,928.41 29,255.86 136,928.41 100.00% -- -- -- -- 否承诺投资项目小计 -- 462,111.51 462,111.51 73,610.32 277,064.13 -- -- 1,120.37 1,120.37 -- --未达到计划进度或预计到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年12月6日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意决定使用募集资金 19,099.08万元置换预先投入募投项目及已支付的部分发行费用。该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]0012507号)公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。截至2023年6月30日,公司已完成上述全部置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2022年11月29日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币 200,000.00万元的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。尚未使用的募集资金中,197,593.84万元存放于公司募集资金专户和现金管理(其中194,783.95万元存放于子公司募集资金专户和现金管理),其中包含本报告期产生的 2,486.20万元的存款利息净收入(利息收入2,486.64万元,扣除0.44万元银行手续费)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3)募集资金变更项目情况
  √ 适用 □ 不适用
  (1) 本报告期
  实际投入
  金额 截至期末实
  际累计投入
  金额(2) 截至期
  末投资
  进度
  (3)=(2)
  /(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  当升科技
  锂电新材
  料产业基
  地一期工
  程第一阶
  段 江苏当升
  锂电正极
  材料生产
  基地三期
  工程 70,000.00 810.57 64,144.11 91.63%2021年7月31日 6,105.11 是 否江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程 江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程 44,717.26 395.07 34,924.33 78.10%2019年12月31日 36,530.44 是 否合计 -- 114,717.26 1,205.64 99,068.44 -- -- 42,635.55 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2019年9月 27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。为有效利用江苏省常州市优质投资环境和优惠政策,发挥锂电产业集群优势,提高募集资金使用效率,降低新产能运营成本,公司决定对2017年度非公开发行募集资金投资项目实施变更,将原江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程的 10000吨产能的建设地点变更至当升科技常州锂电新材料产业基地,该部分产能的建设主体由江苏当升材料科技有限公司变更至当升科技(常州)新材料有限公司。同时将原计划投入江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程的募集资金 70,000.00万元变更用于当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的产能建设。江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程8000吨产能的投产时间明确为2019年12月31日,当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的10000吨产能的建成时间确定为2020年6月30日。上述变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2020年度,公司积极推进当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段20000吨高镍多元材料产能的建设工作,其中 10000吨产能已于2020年下半年投放使用。在该项目资金支付过程中,公司本着审慎原则,优先使用了矿冶集团4亿元投入资本金以及 EPC总包方垫资款。因此,为降低募集资金的投资风险,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况,经公司审慎研究,拟调整当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段项目的资金支付顺序,原计划2021年建成投产的另外 10000吨产能由自筹资金支付调整为使用募集资金支付,调整后募集资金使用进度也将随之调整,对应 10000吨产能达到预定可使用状态的时间自2020年6月30日调整至2021年7月31日。经2021年3月21日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金使用进度的议案》,对上述部分募集资金使用进度进行调整,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述事项已经2021年4月 16日公司2020年度股东大会审议通过。截至2023年6月30日已累计使用募集资金 64,144.11万元。截至本报告披露日,上述募集资金投资项目已达到预定可使用状态并实现预期效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1)委托理财情况
  □ 适用 √ 不适用
  报告期内,公司不存在委托理财。
  (2)现金管理情况
  √ 适用 □ 不适用
  (3)衍生品投资情况
  √ 适用 □ 不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  √ 适用 □ 不适用体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险,降低汇兑损失,提高外币资金使用效率,公司开展外汇衍生品交易业务。结合资金管理要求和日常经营需要,公司开展的外汇衍生品交易主要为远期结售汇。报告期内,公司远期结售汇合约损益金额为-1,239.80万元。套期保值效果的说明 公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,与公司业务紧密相连。公司开展金融衍生业务遵循审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,均以正常生产经营为基础,通过锁定目标汇率,降低了汇率波动对公司经营业绩的影响,风险整体可控。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险,降低汇兑损失,提高外币资金使用效率,公司开展外汇衍生品交易业务。对外汇衍生产品的操作和控制:1、市场风险:外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇远期业务存在较大的市场风险。控制措施:公司外汇远期业务是为对冲美元资产面临的汇率风险而签订,锁定美元资产未来结汇价格,存在本身就是套期保值工具,该等外汇衍生产品不得进行投机交易,坚持谨慎稳健原则,有效防范市场风险。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理办法,明确各主体责任,完善审批流程,建立监督机制,有效降低操作风险。3、法律风险:公司外汇远期业务需遵循法律法规,明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施:公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外,也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期交易银行提供的衍生交易市值重估通知书和代客资金业务估值通知书。体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况 无衍生品投资审批董事会公告披露日期2023年4月10日衍生品投资审批股东会公告披露日期2023年5月9日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司全体独立董事经审核后一致认为,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,可以进一步提高公司应对汇率波动风险的能力,降低汇兑损失,增强公司财务稳健性。同时,公司已经制定并完善了相关审批流程,制定了有效的风险控制措施,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意公司及子公司在审批的额度内开展外汇衍生品交易业务。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  (4)委托贷款情况
  □ 适用 √ 不适用
  报告期内,公司不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □ 适用 √ 不适用
  报告期内,公司未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  报告期内,公司未出售重大股权。
  八、主要控股参股公司分析
  服务。 1,000,000,000.00 7,397,567,262.66 4,279,653,476.54 5,168,529,051.62 1,040,106,763.27 887,780,中鼎高科 子公司 技术推广、技术服务;委托加工计算机软、硬件及自动化产品机;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口;租赁模切机械设备;生产各类型号模切机;组装加工计算机软、硬件及自动化产品机(限在外埠从事生产活动)。 50,000,000.00 418,671,772.10 370,381,304.62 70,395,673.74 19,798,123.63 16,152,5当升(香港) 子公司 研究开发和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料,并提供相关的技术咨询、技术服务。货物进出口、化工原料、非金属材料及产品(除危险品)贸易及深加工,工程机械设备及配件设备进出口,以及投资。 62,798.00 2,714,613.18 1,583,8665,438.98常州当升 子公司 纳米材料制造;光电子产品制造;锂离子电池正极材料研发、生产、销售;提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务;自动化设备研发、生产;
  自营和代理各类商品
  及技术的进出口业
  务。 2,000,000,000.00 9,353,709,513.65 4,146,099,764.47 3,143,016,399.98 150,259,151.31 116,561,当升蜀道(攀枝花) 子公司 新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光电子器件销 1,000,000,000.00 238,695,206.89 207,813,1售;光电子器件制造;技术进出口。司开拓储能与动力市场提供有力支撑。主要控股参股公司情况说明
  1、江苏当升材料科技有限公司
  报告期内,江苏当升通过科学系统地梳理,优化管理体系和核心业务,持续对标行业一流,健全风险防控体系,在2023年 2月获得 AEO高级认证,为公司业务合规运行保驾护航。江苏当升坚持以“抢量爬产保供、布局资源产能、协同作战制胜”的管理方针,全面推进安全生产和节能减排工作,稳步推进四期工程项目建设步伐,实现前驱体扩产 200%;江苏当升响应国家绿色环保号召,积极推进绿色能源项目,废弃物综合利用等技术,在提升产能的同时,进一步减少价值链上的碳排放,持续优化能源结构、加大绿色科技投入,完成光伏发电二期项目建设,光伏装机量达到 1.7MW,取得产品生命周期、碳足迹、碳排放认证,脚踏实地积极践行绿色发展的承诺,为建设节能高效的绿色工厂打下坚实的基础。江苏当升持续推行全员降本,不断地挖掘降本增效方法,剖析全流程生产成本构成,推进重点降本增效项目,对成本指标实现趋势化管控,进一步降低生产成本。
  2023年下半年,江苏当升将在“防控风险稳业绩,扎根现场争效益,激发赋能造人才,承上启下开新局”的工作思路下不断提升自身管理能力,持续对标创新提升,打造安全环保、绿色高效、智能智慧的标杆工厂,持续为客户提供一流的产品和服务,为公司稳定可持续发展打下坚实基础。
  2、当升科技(常州)新材料有限公司
  报告期内,常州当升锂电正极材料生产基地二期5万吨高镍多元材料产能建设已完成产线安装调试并陆续投入使用;全流程业财一体化系统取得阶段性成果,完成二期MES蓝图汇编,助力业绩取得新突破。
  常州当升坚持以“目标意识、问题导向、标准执行、敬畏规则”为工作指导思想,全体干部员工围绕“保产提质增效、二期稳产达产、坚持问题闭环、智造创新提能”目标引领。通过装钵量提升、设备技改、跑冒滴漏改善等方式提升产量,降低生产损耗;通过多能工培养、QCE平台项目,员工赋能,提升工作效率;打响金杂围歼战,坚持人机料法环测、全维度围歼、向内收缩、向外突破、不留死角策略;通过完善团队架构、部门职能设计优化、人员效能规划,并辅之以人才开发和专业培训,提高用人效率,合理用工,降低企业用人成本。2023年上半年公司获评“常州市工程研究中心”,完成“江苏省绿色工厂”、“江苏省工程研究中心”、“江苏省研究生工作站”等项目资料的提交。
  2023年下半年,常州当升将继续紧盯目标、围绕指导思想、坚持目标驱动、问题驱动、管理驱动、客户驱动的多轮驱动模式,促进经营目标实现;找准各层级定位,精准出击;持续优化质量管理、持续提升生产组织能力、运行能力和运营能力,全方面保障2023年经营目标的达成,并持续打造具有国际先进水平的正极材料智能制造基地。
  3、北京中鼎高科自动化技术有限公司
  报告期内,中鼎高科在面临行业竞争加剧,产品销售价格持续下滑的不利局面,积极开发新技术新产品,加快圆刀模切机产品技术开发,推出多型号、多规格机型,满足模切市场需求,推出了匣钵智能检测与替换设备、匣钵自动清扫与检测输送线、窑炉配套全自动外轨线循环系统,拓展了新领域业务;积极开拓市场,采用“二策三化一聚焦”策略,针对不同客户特点,制定差异化营销策略,聚焦大客户、优质客户,统筹资源开发,与多家大客户达成战略合作关系,采取“双品牌、多举措”销售模式,全方位抢占市场。
  2023年下半年,中鼎高科将持续贯彻“三步走”战略,深耕圆刀模切市场、扩展新能源业务领域,为公司长期健康发展夯实基础。持续强化研发团队管理,提升研发创新能力,增强研发投入,加快新产品研发,为公司创造新的利润增长点。创新业务模式,继续推进“二策三化一聚焦”销售策略,高低端市场并举,提高产品市场占有率。持续开展降本增效,提高产品竞争力,促进经营业绩增长。中鼎高科将根据未来发展规划,适时开展员工激励计划等长效激励措施,实现企业长期健康稳定发展。
  4、当升(香港)实业有限公司
  报告期内,当升(香港)充分利用香港作为国际金融中心的优势,降低融资及采购成本,进一步拓展进出口业务和营销网络,在公司采购及销售贸易活动中发挥着重要作用。同时,受成熟的深港股票市场交易互联互通机制影响,香港子公司业务的开展吸引了境外合作伙伴及投资者对公司的关注,成为公司打造国际化品牌和推进公司国际化进程的重要平台。
  2023年下半年,当升(香港)作为公司整体发展规划和国际化战略布局中的重要环节,将继续发挥其在区位、贸易制度、税收政策等方面的多种优势,连接公司与国际市场,为今后拓展海外市场提供支撑。同时,通过合理的资源配置及品牌建设,提高公司的国际知名度、整体盈利能力和核心竞争力,为公司开展跨国贸易及境外投资发挥积极作用。
  5、当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司
  报告期内,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,当升蜀道(攀枝花)于2023年1月30日完成工商注册登记手续并取得营业执照,标志着当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目正式启动。
  该产业基地项目的建设是公司西南地区产能布局的重要一环,将助力公司把握新能源汽车与储能领域的发展机遇,打造新的利润增长点。当升科技(攀枝花)新材料产业基地项目规划在攀枝花市建设 30万吨磷酸(锰)铁锂产能,首期项目计划分三个阶段建成年产 12万吨磷酸(锰)铁锂生产线、生产工艺设备及相应的配套设施等,总投资为26.03亿元。该基地目标建设成为达到国际领先水平的电池正极材料智能工厂,将深度融合信息通信技术与先进制造技术,提升制造活动中各环节的资源配置与利用,实现生产经营效率最大化。
  2023年下半年,当升蜀道(攀枝花)将稳步推进产业基地首期项目的建设工作,加快项目产能释放,发挥技术研发和资源保障优势,打造绿色低碳竞争新优势,为公司今后多元化业务的高质量、可持续发展增添动力。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □ 适用 √ 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  √ 适用 □ 不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提业前景等情况。 中国证券报·中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
  

转至当升科技(300073)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。