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| 创世纪(300083)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C 制造业”中的 “通用设备制造业（C34）”。 数控机床，又称“工业母机”，指的是制造机器的机器,是制造业的“心脏”，工业体系的基石，是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业。
（一）我国机床行业大而不强，高端机床进口替代空间广阔
全球机床市场中，日、美、德三国占据较大的市场份额。我国机床行业经过几十年的发展，已经形成较完备的产业体系；但由于起步较晚，与世界先进水平相比，我国机床产业仍“大而不强”，高端产品及核心零部件仍然严重依赖进口。
根据中商产业研究院数据，2023年我国中、低端数控机床的国产化率分别高于 65%、高于 82%，已基本实现进口替代；高端数控机床的国产化率在 10%左右，存在着较大的国产化空间。所以，国内高端数控机床亟待突破，进口替代势在必行，这也为国内机床行业的未来发展指明了方向，为公司经营发展创造了机遇。
（二）国家密集出台产业政策，助力行业走高端自主可控路线
《中国制造2025》明确提出：将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”。国家“十四五”规划重点提到，要培育先进制造业集群，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市针对当地情况也纷纷出台了支持数控机床产业发展政策。
2021年 8月国资委扩大会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。
2022年 9月，工信部在“大力发展高端装备制造业”的新闻发布会提出：“工业母机是工业现代化的基石，会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群”。 2023年2月23日，国资委主任张玉卓表示，要打造创新型国有企业，主要在三个方面着力，首先是在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破：包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力。
（三）国产机床性能提升，出海打开新成长空间
近年来，随着国产数控机床性能的提升，越来越多的国内机床企业开始将目光投向海外市场，寻求新的增长空间。
根据中国机床工具工业协会发布的《2023年机床工具行业经济运行情况》，2023年金属加工机床总体进口明显下降，出口大幅增长。2023年金属加工机床进口额为 61亿美元，同比下降7.5%，出口额为 77.8亿美元，同比增长25.4%，贸易顺差为 16.8亿美元。其中，金属切削机床进口额为 51.4亿美元，同比下降8.2%，出口额为 55.3亿美元，同比增长27.6%，贸易顺差为 3.9亿美元；金属成型机床进口额为 9.5亿美元，同比下降3.8%，出口额为 22.4亿美元，同比增长20.4%，贸易顺差为 12.9亿美元。
（四）受益大规模设备更新政策，机床存量替换潜力释放
机床产品的寿命一般约为 10年，但在重型切削下长时间工作的机床寿命为 7-8年，且我国机床行业过去发展也呈现以 10年为周期的特征。
根据国家统计局数据，上一轮机床需求高点为 2011-2014年，按照机床 10年的生命周期计算，对应 2021-2024年应有机床替换高峰，前两年受到公共卫生事件、经济环境等因素影响，更新需求有所延缓。 2024年4月9日工信部联合 7部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备；其中，重点提到了推动工业母机行业更新服役超过 10年的机床等。随着国家利好政策的支持、经济环境的好转，数控机床更新替换需求将持续释放。
展望2024年，面对未来的挑战和机遇，国内机床企业需要继续加强技术研发和创新、提升产品品质和服务水平、加强与国际市场的对接和合作，以实现更加稳健和可持续的发展。
四、主营业务分析
（一）概述
2023年，受到国际环境、地缘政治和下游装备投资乏力等因素的影响，机床工具行业整体需求减弱，行业营收和利润总额整体表现不佳。根据中国机床工具工业协会发布的《2023年机床工具行业经济运行情况》：2023年以来，机床工具行业年初曾恢复性增长，但二季度开始国内机床行业业绩持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。2023年全年我国机床工具行业营收同比下降10.3%，实现利润总额下降35.8%。同时，公司优势业务 3C领域受消费电子下行、国际贸易摩擦的影响较大。 根据 Canalys数据显示，2023年全球智能手机出货量整体下降4%，各大厂商放缓固定资产投资进度；且受到地缘政治影响，国外部分厂商将消费电子领域产能转移出中国。由于公司下游 3C领域应用较为广泛，主要客户集中于高端消费电子产业链，并以国内作为主要市场，受下游固定资产投资不确定性增加的影响，导致2023年业绩不及预期。公司2023年度实现营业收入 352,921.14万元，同比下降22.04%；实现归属于上市公司股东净利润 19,449.30万元，同比下降41.96%。
2023年度，公司面对全球宏观环境低景气，国内下游行业需求不足、部分行业产能过剩、固定资产投资环比不断下降的严峻局面，公司领导层坚定信心，以“可持续高质量发展”为纲，继续深化“从存量向增量、从有形向无形、从低效向高效、从数量规模向高质量发展”的改革部署，形成更高起点、更高层次、更高目标上共促可持续性发展的合力。
2023年主要经营工作总结如下：
1、存量市场，拳头产品扭转下滑，优势产品销量位居前列，海外市场拓展取得突破 在公司管理层和全体员工努力下，公司拳头产品钻铣加工中心第四季度出货同比增长超120%，占全年出货比例超过 35%，复苏势头明显；优势产品立式加工中心全年销售近 6,000台，保持行业前列水平；海外全年销售订单同比增长超 100%。
2、增量市场，新的增长引擎逐步发力
公司新成立的第二事业部，对标台韩的中高端新产品首年订单额近 5,000万元；对标日本友商的中高端新产品首年订单额超 2,000万元；新组建的新能源特战队，拓展客户数量超过 160家。中高端领域新增长引擎逐步发力。
3、加大新产品和核心部件的研发
2023年，公司在研产品超 60项，已量产 57项，其中中高端机型 57项，中高端产品线从单一向系列扩展。核心部件 DD转台和摆头在研项目 5项，全部已进入样机试制阶段，即将和中高端新产品一起推向市场。
4、加强研发能力建设和外部合作
报告期内，公司完成了西安研究分院的建设和研发团队的初步组建；和华东、西北等国内知名高校开展产学研合作；报告期内新增发明专利授权 12项。
为进一步保障供应链安全，整合公司上下游资源，提升公司整体竞争实力和盈利能力，报告期内，公司主营对外投资业务的创世纪投资（深圳）积极寻求产业合作机会，投资参股了 3家五轴数控机床、大型龙门加工中心等领域的优质标的企业。具体如下：2023年 8月，投资 1,250万元参股主营卧式五轴加工中心等业务的安庆精研精密机械科技有限公司，投资后持有其 25%股权；
2023年 11月，投资 1,000万元参股主营大型龙门加工中心等业务的乔那科数控装备（江苏）有限公司，投资后持有其 20%股权；
2023年 11月，投资 300万元参股主营软件、信息化等业务的深圳聚维新信息技术有限公司，投资后持有其 30%股权。
5、紧抓管理，降本增效
报告期内，公司加强内部管理，通过人员梳理、费用梳理、库存梳理、问题点分析、深挖根因、采取一揽子解决方案等措施，公司管理费同比2022年下降超 20%，库存管理方面优化效果明显。
（二）收入与成本
1、营业收入构成
2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
1、为强化关键财务信息披露的针对性和有效性，本报告期，公司行业划分及产品分类数据的统计口径为：“分行业”之“通用设备制造业”归集核心主业高端智能装备业务的销售收入，包含租赁方式交付产生的收入。公司除通用设备制造业营业收入外，其他营业收入来源为智能制造服务业务的收入、自建厂房经营性租赁的收入。
“分产品或服务”之“数控机床（销售）”归集通过一般销售模式销售的数控机床产品，不包含租赁方式交付产生的收入。
“分地区”境外含保税区。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
3、公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
通用设备制造业：2023年销售量含外购、经营租赁模式出租、出租转销售；生产量含外购 194台，销售量中含出租数量 798台。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
5、营业成本构成
行业和产品分类
6、报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司因业务发展需要，于2023年1月16日设立创世纪工业装备（广东）有限公司，于2023年3月13日设立创世纪装备（西安）有限公司，于2023年5月22日设立创世纪工业装备（浙江）有限公司，于2023年9月15日设立上海台跃机械科技有限公司，2023年11月29日设立赫勒精机（江苏）有限公司，自设立之日起纳入合并范围； 公司因业务调整需要，于2023年8月25日注销湖州市台群机械有限公司，2023年 11月22日注销东莞劲鹏电子科技有限公司，2023年11月23日注销东莞市恒美精密科技有限公司，2023年12月14日注销东莞劲胜智能制造孵化器有限公司,自注销日起不再纳入合并范围；
公司因业务调整需要，于2023年9月7日完成深圳市舒特智杰机械有限公司（简称“舒特智杰”）的股权转让并完成工商变更登记，舒特智杰不再纳入合并范围内； 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
8、主要销售客户和主要供应商情况
（三）费用
（四）研发投入
适用 □不适用
项目目的 项目进展 拟达到的目标
产品系列链条扩展 3款新机研发完成，其中 1款完成量产，1款完成小批量交付 扩展产品种类，稳固市场份额产品应用向新能源领域扩展 8款新机已完成研发并进入试产 积极抓住新能源汽车行业发展先机赢得了市场机遇产品系列链条扩展 10款新机研发完成，进入量产，2款正在研发中 扩展产品覆盖领域扩展公司产品系列 5款新机研发完成，其中 1款按客户订单生产中 丰富公司产品型谱，扩展高端市场扩展产品系列 1款卧式车铣加工中心、1款立式车铣加工中心正在研发中 提高产品性能，丰富产品型谱扩展产品系列 3款新机已研发完成，并完成批量交付 优化公司产品性能，提高公司核心竞争力扩展公司高端产品系列 立式五轴加工中心：4款新机研发完成，已进入小批量试产；1款正在立项定梁五轴联动龙门加工中心：3款研发完成，正在试 丰富公司产品型谱，扩展高端市场产；3款新机研发完成；桥式五轴联动龙门加工中心：1款新机研发完成，进入试产。提升功能部件的自主化水平 2款转台、2款五轴加工中心摆头、1款直驱摆头进入样机试制 提升功能部件的自主化水平
（五）现金流
（1）经营活动现金流量净额报告期为 21,481.97万元，比上年同期减少 17,982.89万元，主要系销售规模减少、税收返还减少、政府补助减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额报告期为-8,018.02万元，比上年同期增加39,607.07万元，主要系报告期内购买的理财产品到期赎回、支付的在建工程款减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为-36,116.04万元，比上年同期减少49,036.49万元，主要系本期票据贴现到期和偿还长短期贷款增加的原因所致； （4）现金及现金等价物净增加额报告期为-22,652.30万元，比上年同期减少27,365.05万元，主要是上述因素共同影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
14,989,595.28 8.36% 主要系购买理财产品获得收益所致；
52,376,406.36 29.21% 主要系投资性房地产公允价变动及理财产品公允价值变动所致；-28,411,141.82 -15.84% 主要系报告期对存货计提跌价准备所致；9,449,912.13 5.27% 主要系核销部分往来款等所致；17,438,572.62 9.72% 主要系计提未决诉讼预计负债等所致；-160,383,524.67 -89.44% 主要系对应收账款、应收票据计提坏账准备所致；14,667,538.30 8.18% 主要系处置固定资产等非流动资产获得收益所致；137,320,355.91 76.58% 主要系收到软件退税款等政府补助所致。
六、资产及负债状况分析
（一）资产构成重大变动情况
（二）以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
交易性金融资产其他说明：报告期内购买的理财产品部分计入交易性金融资产； 投资性房地产其他说明：报告期内，公司部分房产用途变更，按企业会计准则的规定由固定资产重分类为投资性房地产，变动金
额为 3,967.04万元；应收款项融资其他说明：指满足应收款项融资确认标准的 15大银行票据变动额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
（三）截至报告期末的资产权利受限情况
安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10套人才住房不得转让、对外出租或抵押。
注 2：因浙江创世纪与长兴兴长股权投资有限公司签订《可转债投资协议》，为保证2025年1月1日前还清欠款，公司已将浙江
创世纪股权的 40%质押予长兴兴长股权投资有限公司。
七、投资状况分析
（一）总体情况
适用 □不适用
目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入的募集资金金额、委托理财金额（日最高余额）。
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
（四）金融资产投资
适用 □不适用
2、衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（五）募集资金使用情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 创世纪工业装备（广东）有限公司 新设 公司处于初创阶段，尚未产生盈利。
创世纪工业装备（浙江）有限公司 新设
创世纪装备（西安）有限公司 新设公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。上海台跃机械科技有限公司 新设赫勒精机（江苏）有限公司 新设东莞劲鹏电子科技有限公司 注销湖州市台群机械有限公司 注销公司已无业务，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。东莞市恒美精密科技有限公司 注销东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 注销当期处置，未对公司经营业绩或主营业务结构形成深圳市舒特智杰机械有限公司 股权转让重大影响。主要控股参股公司情况说明：无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待对 谈论的主要内容及
月 10日 ir-online.cn/） 线上交流 会的全体投资者 展规划。
表》（编号：2023-001）
日本瑞穗证券股份有限公司（坂口大
披露于巨潮资讯网的《2023年
2023年 07 深圳市宝安区新桥街道黄 陆、石山孝高、伊藤辰彦、宫城大 公司现状及未来发实地调研 机构 7月 17日投资者关系活动记录月 17日 埔社区南浦路 154号 2栋 和、何楠、钱进）；中国人寿资产管理 展规划。表》（编号：2023-002）有限公司（杨麒麟）。全景网“投资者关系互动 披露于巨潮资讯网的《2023年
2023年 09 网络平台 公司现状及未来发广发证券（朱宇航）；银华基金（王海峰、万鑫、刘洋、罗婷、张卉）；中金公司（郭威秀）；禾其投资（汤旭披露于巨潮资讯网的《2023年
2023年 09 深圳市宝安区新桥街道黄 人）；运舟资本（朱鹏宇）；国寿安保 公司现状及未来发实地调研 机构 9月 21日投资者关系活动记录月 21日 埔社区南浦路 154号 2栋 基金（姜绍政）；华泰柏瑞基金（钱建 展规划。表》（编号：2023-004）江）；南方基金（薛原）；彬元资本（陈海亮）；望正投资（汪程程）；平安基金（张荫先）。南方基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、汇添富基金管理股 披露于巨潮资讯网的《2023年
2023年 10 网络平台 公司现状及未来发人员，共计 100名投资者。中银国际证券（陶波）；天弘基金（陈
2023年 11 深圳市宝安区新桥街道黄 祥）；长盛基金（滕光耀、王远鸿）； 公司现状及未来发实地调研 机构 披露于巨潮资讯网的《2023年月 01日 埔社区南浦路 154号 2栋 东方阿尔法基金（李铭雅）；生命保险 展规划。11月 2日投资者关系活动记录（何佳天）。表》（编号：2023-006）安信证券（郭倩倩、陈之馨）；南方基线上会议 机构 金（梁嘉铄、曹群海）；农银汇理（刘荫泽）。东方证券（刘嘉倩）；信达证券（王锐）；华泰证券（沈天驰、黄晓捷、王丽娟、邵凌）；光大证券（韩佳兵）；光证资管（尚青）；海通证券（刘绮雯）；方正富邦（李昕悦）；仙人掌资披露于巨潮资讯网的《2023年
2023年 11 深圳市宝安区新桥街道黄 产（彭柳萌）；建信理财（俞逸飞、杨 公司现状及未来发实地调研 机构 11月 15日投资者关系活动记录月 14日 埔社区南浦路 154号 2栋 小璇、栾天悦）；深圳市前海复财资本 展规划。表》（编号：2023-007）管理有限公司（任小希）；深圳市诚和昌私募证券基金有限公司（姜瑾）；深圳前海粤资基金管理有限公司（付学超）；深圳市河床资产管理有限公司（杨田）。广发资管（于洋）；南方基金（曹群海）；华泰柏瑞（林浩祥）；恒复投资披露于巨潮资讯网的《2023年
2023年 11 深圳市宝安区新桥街道黄 （宋杨湾）；长城基金（余欢）；建信 公司现状及未来发实地调研 机构 11月 16日投资者关系活动记录月 16日 埔社区南浦路 154号 2栋 基金（林亮宏)；嘉实基金（雍大为） 展规划。表》（编号：2023-008）等共 44家机构相关人员，共计 50名投资者。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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