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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
*ST毅昌(002420)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年上半年,公司实现营业收入1736011741.54元,较上年同期下降29.43%;实现净利润8322095.54元,较上年同期
    增长125.24%;归属于母公司所有者的净利润为8937900.97元,较上年同期增长127.31%。
    报告期内,公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标,主要开展了以下工作:
    一、提高客户质量,通过资源整合实现业务调整围绕“三调两提一控”的战略规划(调整业务、调整资产、调整人员结构;推行费用管控专案、优化审批流程提升内部管理能力;清退负毛利订单、提升盈利水平;制定内部管控制度,加强内部过程管控),通过资源的整合,逐步实现业务调整。
    1、结构件业务(含黑电套料和白电业务):上半年按照年度规划,继续巩固在结构件产业领域的核心竞争优势,深度
    发展战略客户,同时优化产品结构,积极推动低附加值业务的清退;
    2、整机业务(含TV整机/模组及商用整机/模组):严格管控超期应收账款,持续推进应收账款、存货等管控举措,对
    前期呆滞库存进行清理,严格遵守合同契约,推动公司风险管控落地。
    3、汽车结构件:优化现有产品结构,挖掘客户资源增加新产品,提高产品盈利空间,在无模具投入风险状态下,鼓励承接国内一线以及合资品牌的二级加工订单;积极
    推动新工艺以及跨界技术,如高光,IML等在新能源、轻量化模块的应用。
    二、新业务拓展及再造升级
    依托启上设计平台,大力推动新零售、家庭智能、显示终端、产品市场的研发,通过加大对互联网、物联网产品的推广,进入新的生态圈。
    三、强化内部管理
    1、加快信息化平台建设,完善公司管理体系。集团信息化对现有ERP、PLM、磐哲等信息系统进行梳理,进一步完善公司信息化平台建设。
    2、推动降本增效,提升全员成本管控意识。供应链推动定期与批量定向降本相结合的降本方案;制造以独立经营为主
    线的内部挖潜,激发全员参与降本增效工作的热情和积极性,提升全员成本意识。
    3、管控资金风险。积极推动并落地客户信用管理的上线,结合客户信用额度及其资金专用情况,实现客户接单、发货
    系统的双重管控,最大限度减少呆坏账,降低经营风险;对业务人员,加大对应收账款管控的长效与短期相结合考核力度,提升业务员的风险意识和货款的跟催。积极推动存货消化,减少资金占用。同时拓宽融资渠道,在推动传统金融机构信贷业务的同时,加强与市场端、采购端的沟通,推行客户保理、供应链融资等业务融资,加强资金预算管理,结合预算及实际资金占用情况分配财务费用,并实时提示资金风险,保证公司资金链安全。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1736011741.54 2459959774.99 -29.43%
    营业成本 1597434453.97 2248114878.57 -28.94%
    销售费用 37549169.60 53062512.46 -29.24%
    管理费用 51876781.08 72149958.61 -28.10%
    财务费用 17468194.17 19127994.17 -8.68%
    所得税费用 -2084869.43 9580656.79 -121.76%主要原因系按税法及相关规定计算的当期所得税费用及递延所得税费用减少
    研发投入 59751289.77 81750412.53 -26.91%
    经营活动产生的现金流量净额 49087544.52 401071203.38 -87.76%主要原因系本期收到的回款减少及支付的货款增加
    投资活动产生的现金流量净额 -5258390.79 -132476187.16 96.03%主要原因系本期支付的投资款减少及处置长期资产的收益增加
    筹资活动产生的现金流量净额 -52109839.60 -317030942.59 83.56% 主要原因系本期偿还的债务减少
    现金及现金等价物净增加额 -8187531.28 -49684102.78 83.52%主要原因系上述投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额均较上年同期增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1736011741.54 100% 2459959774.99 100% -29.43%分行业
    家电行业 1217235043.14 70.12% 1953986384.53 79.43% -37.71%
    汽车行业 198679015.98 11.44% 291057255.14 11.83% -31.74%
    其他 320097682.42 18.44% 214916135.32 8.74% 48.94%分产品
    电视机一体机 477025837.33 27.48% 1050636962.57 42.71% -54.60%
    电视机结构件 301126609.47 17.35% 536978953.32 21.83% -43.92%
    白电结构件 439082596.34 25.29% 366370468.64 14.90% 19.85%
    汽车结构件 198679015.98 11.44% 291057255.14 11.83% -31.74%
    材料销售 115269396.04 6.64% 99495738.08 4.04% 15.85%
    外购模具销售 64080019.04 3.69% 25267362.31 1.03% 153.61%
    其他 140748267.34 8.11% 90153034.93 3.66% 56.12%分地区
    国外销售 87236241.55 5.03% 167805666.91 6.82% -48.01%
    国内销售 1648775499.99 94.97% 2292154108.08 93.18% -28.07%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    家电行业 1217235043.14 1139408005.02 6.39% -37.71% -36.43% -1.88%
    汽车行业 198679015.98 183084602.89 7.85% -31.74% -31.70% -0.05%
    其他 320097682.42 274941846.06 14.11% 48.94% 330.55% 4.21%分产品
    电视机一体机 477025837.33 456086122.79 4.39% -54.60% -54.29% -0.63%
    电视机结构件 301126609.47 265583279.66 11.80% -43.92% -39.41% -6.57%
    白电结构件 439082596.34 417738602.57 4.86% 19.85% 17.27% 2.09%
    汽车结构件 198679015.98 183084602.89 7.85% -31.74% -31.70% -0.05%
    其他 320097682.42 274941846.06 14.11% 48.94% 330.55% 4.21%分地区
    国外销售 87236241.55 76925125.60 11.82% -48.01% -51.98% 7.29%
    国内销售 1648775499.99 1520509328.37 7.78% -28.07% -22.59% -0.78%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □适用√不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末比重增减
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 184283777.48 8.14% 185934696.61 5.53% 2.61%
    应收账款 583064861.35 25.77% 825965851.35 24.55% 1.22%
    存货 417489692.33 18.45% 737808786.01 21.93% -3.48%
    投资性房地产 24119600.76 1.07% 25670438.04 0.76% 0.31%
    长期股权投资 82880205.19 3.66% 86876224.32 2.58% 1.08%
    固定资产 643712530.33 28.45% 808540694.03 24.03% 4.42%
    在建工程 17530667.91 0.77% 36510475.33 1.09% -0.32%
    短期借款 187999692.73 8.31% 420407960.82 12.50% -4.19%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    详见第十节“财务报告”七、合并财务报表项目注释 47、所有权或使用权受到限制的资产。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润安徽毅昌科技有限公司
    子公司 制造 16307 万 301317965.47 159540118.24 303702994.31 11696418.65 11643524.60沈阳毅昌科技有限公司
    子公司 制造 10000 万 103915972.39 88202499.25 23938102.42 5847723.61 6708632.96江苏毅昌科技有限公司
    子公司 制造 17206 万 682563493.68 295335165.12 241795107.91 10640078.41 12881535.35江苏设计谷科技有限公司
    子公司 设计 5000 万 242386189.14 -374430110.98 200265927.80 1827126.64 3614073.39重庆毅翔科技有限公司
    子公司 制造 10000 万 128775888.13 -70444005.31 40472467.13 -1461093.90 -528471.32重庆设计谷科技有限公司
    子公司 制造 5000 万 106549507.23 47244715.24 29340541.17 551842.86 991522.86
    芜湖毅昌科技有限公司
    子公司 制造 18000 万 273981572.54 124745625.50 135099722.57 9002921.75 10398331.19青岛恒佳精密科技有限公司
    子公司 制造 4138 万 175695967.34 -3117636.45 164557304.36 -5367605.01 -4913058.62广州恒佳精工科技有限公司
    子公司 制造 1000 万 6266831.60 961102.41 1031923.33 -790171.36 -790171.36广州启上设计有限公司
    子公司 设计 840 万 13546593.95 9275594.84 47570.40 -6123289.65 -5646219.65香港毅昌发展有限公司
    子公司 贸易 0 21846387.89 5277756.76 31437003.85 2370288.41 1788524.04报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
    √ 适用 □ 不适用
    2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈
    2019 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)
    1000 至 15002018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    -42232.55业绩变动的原因说明
    1、公司业务有所好转,产品毛利有所提升;2、公司关停了部分亏损业务,处置了部分不良资产置,使得资产运营效率有所提升,固定成本下降;3、
    公司进一步强化成本费用管控,经营成本有所降低。
    2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况
    2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润预计为 106 万至 606 万,较去
    年同期增加 39066 万至 39566 万。
    十、公司面临的风险和应对措施
    面临的风险:
    1、国内外经济环境的阶段性风险报告期内,受中央财政金融政策的影响,国内银根偏紧;国际上,中美贸易争端和周边区域政局动荡带来了经贸环境的不确定性影响。
    、市场竞争风险
    行业技术更新快,研发投入大,新入者日趋增多,市场竞争日趋激烈,缺乏诚信、恶性价格竞争的现象普遍存在。
    3、客户资信风险
    近年来公司积极拓展新客户,部分新增客户的信用管理日渐复杂,对商务回款等合同执行环节带来新的压力。随着主营业务的发展,应收账款仍存在进一步增加的可能,若公司不能有效控制应收账款的增长水平,或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回,将会给公司造成回收风险。
    为了应对以上风险,公司拟采取以下措施:
    1、加大技术、市场联动,推动业务开拓
    充分发挥公司工业设计、模具设计、光学设计方面的人才和资源优势,加快新技术、新工艺的研发及推广,以技术带动市场,促进传统业务的挖潜及新业务的开拓,立足传统家电,加大互联网产品的推动力度,进入新的生态圈,以互联网发展深化智能终端产品的结合开发;以军民融合机遇加速军工业务的推动;加快孵化项目,实现量产;以外部资源整合的思路找机遇。加快转型升级,开发新业务,提高产品附加值,将毅昌的工业设计优势推广到客户端,提升公司的专业能力。严格执行营销中心和技术中心的激励制度和管理措施,打造具有力度、有效率、有创新的攻击性的营销团队和不断创新的技术团队。
    2、改善内部管理
    面对行业现状,一方面加速技术研发,提升产品附加值,开拓新业务。下半年度继续强化内部挖潜,向管理要效益。
    运用BOM工具,推动降本工作,提升产品毛利,同时强化BOM在内部挖潜、外部优势的工具在内部管理的指导作用,用BOM
    工具指导营销、采购、制程等各个环节的经营管理,提升BOM利润转化率。继续深入推动制造系统独立经营,细化到材料成本、加工费的核算及管理,用BOM工具指导生产制程各环节,同时强化工艺定额稽核,确保制程效率的转换;强化计划权威性管理,消灭怠工、误工现象,深度挖掘团队盈利能力,提升竞争力。
    3、降本增效及费用管控
    依据上半年制定的降本增效方案,按月跟进降本结果,确保各项方案落地并实施,提升全员的成本意识,向管理要效益。以业务类型为单位,结合各子公司年初预算目标,寻求各业务类型费用管控标杆,推动体系内横向对标,以优带劣确保费用管控目标落地。
    4、持续推动信息化建设
    下半年继续深化梳理现有信息系统,推动公司信息化平台的完善,加速信息流流转,实现高效、精兵、标准化运用。
    如推动规范财务核算,推动财务信息化管理,实现全流程顺算,用财务信息化指导业务端操作;推动采购SRM系统上线,实现供应链资源整合,优化供应商、打通全供应链优质优价资源共享,深挖采购降本,提升产品盈利能力。
    5、管控资金风险
    一方面加大客户应收款的催收力度,另一方面结合信用管理平台,降低超期款,杜绝客户应收账款呆坏账风险;依据
    年初制定的存货周转率指标,推动公司存货消化,提升存货周转率,减少资金占用;在实现经营业绩正贡献的前提下,最大限度获取金融机构信贷,同时推动多渠道融资,减少资金压力;财务端牵头,营销、采购及各业务端配合,持续推动长短期资金预测,建立资金预警机制,确保公司资金安全。

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