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| 华塑控股(000509)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主要通过控股子公司天玑智谷开展电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务。随着人们对科技和数字化的依赖和需求不断加深，显示终端设备在办公、教育、医疗、游戏娱乐、安防、虚拟现实等领域受到广泛的应用，已成为现代生活、工作中必不可少的电子设备。全球显示行业发展与智能手机、笔记本电脑、平板电脑、大尺寸高清电视、车载显示、专业领域显示等的历次应用浪潮与应用场景多元化趋势密切相关，材料技术、芯片技术、显示技术的发展与进步也不断推动行业积极发展。市场需求、技术进步以及产品创新，推动信息显示终端市场持续性地创新和升级，产品性能和质量得到了显著提高，现代显示终端设备已经具备了更高的分辨率、更多的色彩空间和更高的刷新频率等功能，使得用户可以获得更加清晰、流畅的视觉体验。报告期内，受市场供需关系影响，上半年公司业绩承压，利润有所下降。下半年，市场需求转暖，经济缓慢复苏，全年业绩出现“下滑-反弹”的总体走势，整个显示行业业绩的发展也基本出现“V”型走势。2023年，行业的重整力度不断加强，行业的“马太效应”进一步加剧，头部企业控制全行业的行业特征不断加强，公司的业绩规模在行业中的地位无明显变化。国家政策层面，虽然各地不断出台刺激消费的政策，但对电子消费品这类非生活必需品的提升作用有限，市场需求回暖的速度缓慢。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 74,074.63万元，较上年同期减少 16.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,261.6
5万元，较上年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,364.51万元，较上年同期亏损增加 293.29%。公司2023年度计提的信用减值损失和资产减值损失增多，天玑智谷盈利降低及融资规模扩大利息支出增多，导致公司扣除非经常性损益的净利润减少。
2023年度，公司控股子公司天玑智谷聚焦主业，持续在消费类显示终端产品的方向提供产品的研发、设计、生产和销售服务业务，产品涵盖了办公、教育、医疗、游戏娱乐、安防、虚拟现实等领域，实现营业收入 72,726.62万元，较上年同期减少，占公司2023年度营业收入的 98.18%。2023年度为天玑智谷业绩承诺的最后一年，业绩承诺期累计承诺利润 6,400.00万元，累计实现业绩承诺 6,294.42万元，占业绩承诺总额的 98.35%，未实现业绩承诺，天润达及吴学俊将以现金方式对公司进行补偿。2023年度上半年，受市场供需关系的影响，天玑智谷业绩下滑明显。下半年，市场需求转暖，经济缓慢复苏，全年业绩出现“下滑-反弹”的总体走势，整个显示行业业绩的发展也基本出现“V”型走势，未来显示行业发展趋势稳定，天玑智谷加强了成本管控以及新客户的开发，在下半年业绩有明显的提升。目前，天玑智谷仍是公司主要经营实体，将为上市公司的持续发展提供坚实有力的保障。2023年度，天玑智谷在产品性能方面，以消费类液晶显示器生产销售之外，加强了高端产品的开发力度，加大了高分（分辨率）、高亮（亮度）、高刷（刷新率）产品的开发力度，持续提升产品的附加值；在产品结构方面，天玑智谷加强了便携显示产品、云显示产品、IoT产品的开发，有望丰富2024年产品大类和构成。 2023年3月13日，公司与上海新招企业管理有限公司（以下简称“上海新招”）完成签署《补充协议》，根据协议安排，公司已完成樱华医院的财务资料、印鉴、证照、重大资产等交接手续，且樱华医院已召开股东会，通过了股东变更及章程修订事项，至此公司完全退出樱华医院经营，不再享有股东权利，也不再承担相应义务，樱华医院由上海新招实施管理和控制，樱华医院不再纳入公司合并报表范围内。
2023年 11月，公司挂牌转让博威亿龙，公告期2023年11月14日至2023年12月11日。2023年12月20日，公司收到武汉光谷联合产权交易所有限公司出具的《竞价结果通知书》，成都喜乐时代文化传播有限公司为最高报价方，成交价格为 50,001.00元。双方已签订转让协议，且博威亿龙财务资料、印鉴、证照及重大资产已经于2023年12月22日移交至受让方，公司已于2023年12月27日收到股权转让款项 50,001.00元。至此，公司不再控制博威亿龙，博威亿龙不再纳入公司合并报表范围内。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 台 1,237,515.00 1,741,070.00 -28.92%生产量 台 1,200,940.00 1,675,354.00 -28.32%库存量 台 121,101.00 84,526.00 43.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用期末库存量增加主要系2023年底订单及产能增加影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否 2023年3月13日，公司与上海新招企业管理有限公司（以下简称“上海新招”）完成签署《补充协议》，根据协议安排，公司已完成樱华医院的财务资料、印鉴、证照、重大资产等交接手续，且樱华医院已召开股东会，通过了股东
变更及章程修订事项，至此公司完全退出樱华医院经营，不再享有股东权利，也不再承担相应义务，樱华医院由上海新招实施管理和控制，公司丧失控制权，樱华医院不再纳入公司合并报表范围内。
2023年 11月，公司挂牌转让博威亿龙，公告期2023年11月14日至2023年12月11日。2023年12月20日，公司收到武汉光谷联合产权交易所有限公司出具的《竞价结果通知书》，成都喜乐时代文化传播有限公司为最高报价方，成交价格为 50,001.00元。双方已签订转让协议，且博威亿龙财务资料、印鉴、证照及重大资产已经于2023年12月22日移交至受让方，公司已于2023年12月27日收到股权转让款项 50,001.00元，至此，公司不再控制博威亿龙，博威亿龙不再纳入公司合并报表范围内。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
响，樱华医院销售费用较上年减少管理费用 45,961,938.53 45,849,030.78 0.25%财务费用 12,231,294.73 6,144,397.53 99.06% 主要系子公司天玑智谷融资规模扩大利息支出增加以及本报告期汇兑收益减少所致研发费用 11,215,189.67 12,514,272.50 -10.38% 主要系报告期子公司天玑智谷营收下降导致研发投入同步减少所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响液晶显示屏用超疏水仿生纳米涂层结构 通过使用纳米涂层，降低液晶显示屏因受到外污染，如指纹，灰尘等，造成光影响，影响观看体验。 研发完成，形成样品，申请专利 纳米涂层高透明、显示效果优异。可防指纹、灰尘、水渍带来的负面显示效果。 提高产品竞争力，提升公司产品可靠度和美誉度。显示器液态光学胶全贴合工艺方法 解决中、大尺寸显示面板全贴合时。出现的 LCD下陷，贴合厚度不均情况，最终影本。 研发完成，形成产品销售，申请专利 贴合厚度：±5um；气泡率：<0.1%；粘接强度：>30N/cm^2；透光率：>95%； 同行液态光学胶全贴合工艺标杆，提高公司品牌影响力。基于多传感器数据融合的智能 LED显示屏系统 在外围环境变化时，可以实现智能 LED显示屏的智能自动调节，替代现有的人为设定工作模式和显示参数，提升智能化水平。 研发完成，形成样品，申请专利 可根据环境变化自动调节显示效果。 提高产品竞争力，丰富产品功能，创造经济效益。改善光学串扰的硅基OLED显示面板及其制备方法 制备叠层结构时，由于金属材料如 Li的使用会导致相邻像素容易发生串流，严重影响光色，立项为解决这一问题。 研发完成，成功转化、申请软件著作权 对比度：100000:1；NTSC色域：110%以上；视角：2000:1；温比：-50-90度；功耗：0.21；厚度：0.35；柔性：可绕折；
响应速度：微秒级。 提升公司 OLED显示产品的产品性能水平，创造经济效益。多基色激光列阵侧入式液晶显示器匀光面光源 4K/8K超高清液晶显示屏的色域覆盖率、色彩饱和度、色彩还原度、色彩数远不达标，解决白光合成问题和匀场问题。 研发完成，成功转化 1ms的极速响应时间，搭载高动态解析技术，NTSC标准色域可以达到 110%，释放更接近现实的绚丽色彩，对比度：100000:1；功耗：0.21 提升公司侧入式液晶显示器的产品性能水平，提高市场占有率，创造经济效益。Mini LED液晶显示屏高画质驱动控制系统求。 研发完成，成功转化、申请软件著作权 拥有自主开发的驱动软件，可自主调节，且显示效果达到国内先进水平。 提升公司 Mini LED液晶显示屏产品的产品性能水平，创造较大经济效益。电竞显示器控制系统的研发 丰富电竞显示器的高级控制功能，满足玩家对高端电竞显示器的需求， 研发完成，成功转化 自主的电竞显示器控制系统，实现竞技过程中的电竞显示器参数的快速调节,实现瞄准镜功能、Free-sync功能和 MPRT功能的快速开启和关闭 提升公司电竞产品系列的性能，迈入高端电竞显示器市场。基于 COB技术的 LED显示屏封装工艺及LED显示屏 解决现有基于 COB技术的封装工艺，难以较好完成超窄边框，超高像素显示器封装，封装效率不高，生产成本高的问题。 研发完成，形成样品，申请专利 邻点光源的间距进一步缩小至间距<2mm，封装效率提升 20%以上，生产成本降司未来发展潜力。高色彩饱和度硅基 OLED微型显示器结构 硅基 OLED微型显示器在军事和特殊个人消费者市场需求量大，通过提升产品显示性能和稳固可靠度，满足市场的使用需求。 研发完成，形成样品，申请专利 制备工艺流程短、工艺窗口宽、工艺稳定性易控制，实现工程化批量生产 开发新产品，丰富公司中高端商用和军用液晶显示器整列。高透过率透明液晶显示器的研发 迎合市场对高透过率透明液晶显示器的新兴需求，攻克行业技术难点，背光光片成本高，易故障的问题。 研发完成，形成样品，申请专利 通过对偏光片进行优化，提高高路数 VA液晶显示器的垂直透过率，提升显示效果，简化工艺。 开发新产品，丰富公司中高端商用液晶显示器整列。
5、现金流
1、经营活动现金流入小计减少的主要系营业收入减少所致。
2、经营活动现金流出小计减少主要系营业收入减少相应减少采购所致。
3、经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内经营性减少所致。
4、投资活动现金流入小计减少主要上年同期子公司樱华医院赎回理财产品所致。
5、投资活动现金流出小计增加主要系报告期内处置子公司樱华医院、博威亿龙不再合并其货币资金及天玑智谷产业园二期
建设投入增加所致。
6、投资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期子公司樱华医院赎回理财产品及本报告期内处置樱华医院货币资金不
再纳入合并范围及天玑智谷产业园二期建设投入增加所致。
7、筹资活动现金流入小计增加主要系本年天玑智谷银行融资增加所致。
8、筹资活动现金流出小计增加主要系天玑智谷归还借款及支付利息增加所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系天玑智谷银行融资增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期
项目
续建
进展
的公
告》
（公
告编
号：2
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
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（万
元） 出售对
公司的
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施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引上海新招企业管理有限公司 樱华医院的 51%股权2023年03月13日 2,15有利于公司优化业务结构，整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，聚焦优势业务，提 0.00% 收益法评估 否 无 否 公司办理工商变更登记时被告知，公司持有樱华医院的股权被上海市公安局冻结，暂无法变更工商信息。2023年3月13日，公司与上海新招签署补充协议，2022年 09月日 巨潮资讯网及《中国证劵报》《上海证劵报》《证券时报》2展。 并将樱华医院资产、经营管理权、实际控制权等全部股东权利交由上海新招。成都喜乐时代文化传播有限公司 博威股权2023年12月22日 5 -145.33 本次出售资产进一步整合公司资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力。 9.99% 资产基础法 否 无 是 是2023年 10月日 巨潮资讯网及《中国证劵报》《上海证劵报》《证券时报》2
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
有利于公司长期持续健康发展。
博威亿龙 公开挂牌方式 能够进一步整合公司资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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