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| 大富科技(300134)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求
（一）公司所处行业基本情况
公司致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：共享智造平台、装备技术平台、网络设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域，为客户提供“智能制造+高端装备”的解决方案。在共享智造平台上，公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。装备技术平台支撑着共享智造平台的发展和完善，在装备技术平台上，公司实现了从核心零部件、软硬件到整机、单机自动化、无人工厂解决方案的全产业链自主化。在网络设计平台上，公司拥有自主原创计算机语言NPL与ParaEngine3D引擎，内置3D建模、3D动画、沉浸式编程与调试、CAD建模、虚拟仿真、多人协作等功能。公司形成了涵盖智能制造服务、高端装备服务和智能制造解决方案的业务闭环，产品主要包括移动通信基站射频产品、消费电子产品、汽车零部件、数控加工中心及无人工厂、人工智能教育平台的研发、生产和销售。 1、通信行业公司的射频核心器件制造属于通信产业链上游，行业下游是通信设备集成商，产品由主设备商集成后交付给运营商。运营商资本性支出决定行业发展进度，主设备商影响上游行业竞争格局，其投资规模和建设速度与国家政策及行业发展周期密切相关，因此射频核心器件的行业规模取决于移动通信网络的建设情况。
2023年是5G规模化发展的关键时期，2023年2月，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划提出打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，为数字中国建设夯实网络基础。2023年8月，工信部发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》，推动5G RedCap技术演进、产业研发及产业化，进一步推进5G应用规模化发展。我国已经完成全国所有地级市、县城城区的5G网络覆盖，2024年1月24日工信部发布《2023年通信业统计公报》显示，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速。根据工信部发布的数据，截至2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，比上年末净增106.5万个，占移动基站总数的29.1%，平均万人拥有5G基站24个，占比较上年末提升7.8个百分点。
2、消费电子行业
公司在智能移动终端及穿戴装置市场主要以高端精密结构件为主，服务全球一流客户，并借由与客户密切合作投入新材料、新产品及新制程研究，持续进行智能制造转型、数字智能化导入，不断强化自身竞争力。 随着5G、AI等技术逐步发展成熟，电子产品的形态逐步发生转变，多个品类的智能终端遍布在随身、生活、出行等场景，形成了随身物品智能化以及出行工具智能化。智能手机方面，目前行业处于存量调整期，集中度进一步提升。IDC最新报告显示，受到宏观经济挑战和年初库存量增加的影响，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%，创下了10年来出货量新低。受益于库存改善及新兴市场复苏，智能手机市场在2023年第四季度重新迎来增长，2023年第四季度全球智能手机出货量达3.176亿部，同比增长7.3%。这是自2021年第三季度以来，全球智能手机行业首次回到上升轨道，结束了连续九个季度的低迷局面。从国内来看，根据中国信通院数据，2023年1-12月，中国市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%。个人电脑方面，根据Canalys数据，全球个人电脑出货量下降趋势在2023年第四季度得以终结，同比增长3%，台式机和笔记本电脑的总出货量上升至6,530万台，其中笔记本电脑出货量达到5,160万台，比2022年增长4%，而台式机出货量为1,370万台，下降1%。可穿戴设备方面，主要涵盖耳戴设备、智能手表、手环、XR以及衣物等其他品类，其中耳戴设备、智能手表、手环为三大主要单品，2022年占比分别为 62.3%、30.2%、7.1%，其中TWS和智能手表的渗透率仍有较大提升空间。IDC最新报告显示，2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,470万台，同比增长7.5%，整体市场持续增长，正在进入稳定复苏状态。其中，智能手表市场出货量1,140万台，同比增长5.5%；手环市场出货量398万台，同比增长2.2%；耳戴设备市场出货量1,924万台，同比增长9.8%。
3、汽车零部件行业
汽车行业是我国最重要的支柱产业之一，汽车行业产业链长，上下游延伸至实体经济的诸多方面，是国民经济发展的
中流砥柱，对经济增长有至关重要的拉动作用。公司主要提供传统汽车/新能源汽车金属部件及空调压缩机、散热模块等热管理系统核心部件。
2023年中国汽车及乘用车产销量均创新高，据中汽协统计，2023年中国汽车产销量分别达3,016.1万辆、3,009.4万辆，同比分别增长11.6%、12.0%；2023年中国乘用车产销量分别达2,612.4万辆、2,606.3万辆，同比分别增长9.6%、10.6%；
2023年商用车全年累计产销量分别达403.7万辆、403.1万辆，同比分别增长26.8%、22.1%；2023年中国新能源车产销量分别达958.7万辆、949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，同时，新能源车渗透率全年达到31.6%。中国汽车市场将继续保持稳中向好，据中汽协预计，2024年汽车销量增速在3%以上，总销量将超过3,100万辆。
4、工业母机
我国制造业的持续发展以及转型升级与技术创新需要，带来对数控机床等工业母机的市场需求增加。公司工业母机类
产品广泛应用于通信、消费类电子、汽车、航天航空领域的加工制造，能够面向前述行业提供卧式数控加工中心、立式数控加工中心、车铣复合数控加工中心等产品以及面向行业的定制化无人工厂解决方案。
2023年，全球制造业PMI均值为48.5%，较2022年下降3.3个百分点，全年各月均运行在50%以下，全球经济增长势头有所放缓。我国制造业PMI全年均值为49.9%，虽高于2022年0.8个百分点，但4月后仅有7 月略高于50%，国内市场需求的恢复不及预期。中国机床工具工业协会统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。2022年以来，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免三方面深化赋能工业母机产业，涉及工业母机、关键功能部件、数控系统等多个环节，政策纵深性、延展性加强，有望有效助推工业母机产业升级，从制造业根基推动新一轮高端装备革命。
四、主营业务分析
1、 概述
2023年，我国经济呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，外部环境持续动荡，国内面临有效需求不足、社会预期偏弱
等较多挑战。公司继续围绕核心能力扎实推进主营业务发展，积极统筹当期经营和长远发展，兼顾规模增长和价值提升，在保持通信、消费电子、汽车零部件等传统主营业务稳步发展的同时，持续推进数智化升级，通过数字工厂积累海量的一线生产数据，为制造业数字化转型和智能制造提供了基础条件，同时也为新能源、军工等更广阔的下游市场赋能做好了充分的准备。
2023年公司制造服务+高端装备两大业务集群协调发展，实现营业总收入249,524.11万元，较上年同期下降3.75%；实现营业利润-17,326.13万元，较上年同期下降271.69%；实现归属于上市公司股东净利润-17,032.80万元，较上年同期下降281.64%。公司产品综合毛利率为20.57%，较上年同期下降1.57个百分点。报告期内，公司研发投入26,989.76万元，占当期营业收入比例为10.82%。报告期内，受到全球消费电子需求疲软的影响，公司消费类电子业务实现收入76,038.94万元，相较上年同期下降9.04%，毛利率34.02%，较上年同期下降3.65百分点；其他业务相较上年变动不大，其中通信业务实现收入145,193.72万元，同比下降1.51%，毛利率11.73%，较上年同期增长0.65百分点，汽车零部件业务实现收入17,944.66万元，同比下降7.25%，毛利率12.15%，较上年同期下降9.20百分点，智能装备业务实现收入5,287.07万元，同比增长67.30%，毛利率40.84%，较上年同期增长1.91百分点。报告期内，公司围绕自身核心能力“高端装备+制造服务”的模式拓展新业务，导致相应费用有所上升，其中主要包括研发费用26,631.06万元，较上年同期增长6.98%；同时人民币汇率波动导致汇兑收益下降，导致财务费用较上年同期增加1,703.69万元，同比增长292.37%；此外，因部分参股公司受行业周期性影响盈利能力回落，投资收益较去年同期减少4,018.05万元，同比下降67.75%。报告期内，由于参股公司盈利能力回落以及需求不足导致部分业务收入不及预期的影响，出于谨慎性考虑，公司对长期股权投资、存货、固定资产、无形资产等相关资产计提减值准备14,712.21万元。
（1） 面向通信、消费电子、汽车零部件领域的制造业务稳定发展
在通信业务领域，公司围绕目标市场的新需求，快速完成850MHz战略产品的研发工作，年内支撑850MHz项目完成第
一阶段量产交付、第二阶段新版本开发认证工作，同时承接核心客户新一代、面向5.5G新平台产品开发，为公司业务可持续发展提供强有力的支持。在海外业务方面，年内获得欧洲、北美新业务拓展，成功竞取多款面向海外新兴市场5G新品，高效、高质量完成产品开发并交付客户使用，获得了客户的积极评价，为公司在通信业务领域“立足国内，拓展海外”的发展策略提供有效支撑。在消费电子业务领域，公司已经构建了“零件+部件+整机”的业务体系，市场竞争力进一步增强。公司积极拓展在国产头部终端品牌的产品份额，随着国产品牌渗透率的增加，相应产品产生的收入也随之增长。公司在海外头部终端品牌高难度产品的供应中保持绝对的优势，形成了从独家工艺到专用设备的技术壁垒，具有不可替代的竞争优势。同时，公司在钛合金粉末冶金方面已经形成了从喂料到注射成型、脱脂烧结等工艺的完整链条，钛铝复合产品也广泛的应用在手机、平板等消费电子产品上。在汽车零部件业务领域，公司产品包括汽车结构件和汽车空调系统，汽车结构件业务优化了现有的工艺，包括模具工装开发设计、搅拌摩擦焊、超声波清洗等，有效提升量产产品良率。报告期内，公司获得多家国际知名一级供应商考察、询价及定点，新增项目生命周期订单逐步兑现。汽车空调系统包括前端散热模块和压缩机产品，主机配套及售后市场同步推进，前端散热模块国内主机配套包括传统及新能源车型，压缩机产品九个型号覆盖数十款车型，在国内及北美等海外市场稳定供货。
（2）自主可控的高端装备业务应用场景不断拓宽
关键技术、关键产品、关键数据的自主可控是公司长期发展的基石，公司注重高素质创新专业人才、数字工匠的培养，
坚持长期主义，通过长期的投入和积累，形成产业链的核心竞争力。公司自主研发的数控加工中心、自动化设备等高端装流、制造执行、质量控制、设备管理、可视化管理、自动化集成全面联动，将制造工艺与智能装备深度融合，打造最具竞争优势的智能化、柔性化产线，持续深化业务场景，实现各系统数据无缝衔接，实现生产过程智能化控制，为制造全过程的提质、增效、降本、打造智能制造应用体系。报告期内，公司积极拓展高端装备的应用场景，在深圳、苏州新设两个智能化无人工厂，面向通信和储能领域提供加工制造服务并获评“中国标杆智能工厂百强榜”，实现年产约120万件结构件产品，进一步提升生产运营效率，无人工厂整体毛利率接近44.29%。基于控制系统和装备自主化的能力，公司承接了军工装备研制及军工产品加工的相关业务，并在成都、西安新建两条自研装备的产线，公司所属企业目前已具备“武器装备科研生产单位二级保密资格证书”“武器装备质量管理体系认证证书”等军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。
（3）“智能制造+高端装备”业务模式深入推进
公司的业务起于基站射频滤波器的加工，后逐步将在滤波器加工过程中形成的以金属加工及定制装备的能力逐步拓展
到消费电子、汽车零部件以及高端装备制造领域，带动了以制造业务拉动装备业务和以装备业务赋能制造业务的内循环，逐步形成了“制造服务+高端装备”的业务模式。报告期内，除了以一站式的解决方案为更广阔的下游市场提供服务以外，公司积极响应国家关于统筹解决人才培养和产业发展的问题，推动产业需求更好融入人才培养全过程，公司围绕职业教育产教融合的要求，在天津新设智能制造实训基地，涵盖了滤波器制造、数控机床、机器人及工业软件，为学生提供前沿、真实的教学实训环境，将数控机床、数字平台等数字化制造系统的开源创新孵化平台完全开源，为职业教育产教融合、科教融汇、普职融通赋能。公司科技工业自主化能力在国家产、学、研、用的背景下，将与更多高职高专院校合作，不断迭代、优化、完善，让人才能够真正参与到当下最先进的产业链中，学以致用、学以致行，持续推动科技服务业的发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；
报告期内，虽然公司通信业务主要产品滤波器及其结构件的主要收入来源为国内，但汇率及全球贸易政策对公司所在行业
上下游企业有一定影响，因此公司也会受到一定程度的影响。
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
通信行业 销售量 个 4,095,285 6,847,983 -40.20%生产量 个 3,908,052 6,592,955 -40.72%库存量 个 648,046 835,279 -22.42%消费电子行业 销售量 个 879,600,973 650,128,687 35.30%生产量 个 904,573,075 651,941,855 38.75%库存量 个 78,407,474 53,435,372 46.73%汽车行业 销售量 个 5,545,487 5,679,504 -2.36%生产量 个 5,623,978 5,613,602 0.18%库存量 个 720,320 641,829 12.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
1、通信行业：主要为订单减少，导致销售量、生产量、库存量相应减少。
2、消费电子行业：主要为部分客户单价低、尺寸小的产品订单增加，导致销售量、生产量、库存量相应增加。
3、智能装备行业：主要为订单增加，导致销售量、生产量相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
行业分类
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10个：
公司名称 变更原因
江苏配天智造精密技术有限公司 本期投资设立
大富软件科技（安徽）有限公司 本期投资设立深圳市大富宇航精密连接器有限公司 本期投资设立成都大富宇航精密科技有限公司 本期投资设立大富科技（瑞典）有限公司 本期投资设立大富方圆精密制造（香港）有限公司 本期投资设立中科先进（深圳）集成技术有限公司 非同一控制下企业合并取得中科先进集成技术（东莞）有限公司 中科先进（深圳）集成技术有限公司子公司中科先进集成科技（深圳）有限公司 中科先进（深圳）集成技术有限公司子公司上海大富智慧云物联网技术有限公司 同一控制下企业合并取得
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响5G单频基站滤波器 面向 5G广域覆盖技术场景，满足国内外主流移动通信设备商各类 5G基站系统应用需求 样机/小批/批量 国内领先 持续的 5G技术迭代与新产品市场推广，确保公司新产品市场占有率，确保企业营收5G双频基站滤波器 面向 5G广域覆盖、多信道、大容量通信场景，满足国内外主流移动通信设备商各类 5G基站系统应用需求 样机/小批/批量 国内领先5G三频基站滤波器 面向 5G广域覆盖、三频合一、多信道、大容量通信场景，满足国内外主流移动通信设备商各类 5G基站系统应用需求 样机/小批/批量 国内领先5G高性能小型化金属滤波器 5G AAU/Small-Cell系统应用，支撑宽带、小型化、低功耗、大容量移动通信技术，并围绕市场新需求与技术演进趋势，持续的研发投入与迭代升级 样机/小批/批量 国内领先5G陶瓷介质波导滤波器 5G AAU/Small-Cell系统应用，支撑宽带、超小体积集成化、大容量移动通信技术，并围绕市场新需求与技术演进趋势，持续的研发投入与迭代升级 样机/小批/批量 国内领先5G-A基站滤波器 面向 5.5G移动通信技术演进需求，研发新一代高性能基站滤波器，融合大带宽多网合一、超多信道集成化、超低功耗、小型轻量化等先进技术 样机/小批 国内领先 新一代 5.5G技术与产品储备，可维持公司技术竞争优势，同时确保公司长期可持续发展高性能塔顶放大器 针对当前的通信系统技术演进趋势以及特殊的市场需求，持续开发各类新型的多频塔放产品，满足市场差异性、多样化的产品方案选择 样机/小批/批量 国内领先 在移动通信运营商的基站建设与升级过程中持续发挥技术优势，为公司持续创造价值高性能智能合路器 改善多通信系统共站带来的复杂链路以及根据站点建设产生的问题，优化软硬件控制逻辑，优化信道切换与使用效率，增加移动通信对高容量传输、多系统兼容的技术需求 样机/小批/批量 国内领先一体成型电子烟外壳的研发实的基础，长期保持在此领域的竞争力高强度合金材料的研发项目 公司对复杂空间结构产品采用异形型材成型工艺，与传统 CNC加工模式相比，具有降低材料损耗和减少刀具磨损的优势 批量 国内领先 通过技术竞争力加持，打开了市场，为公司营收带来积极贡献，同时降低生产制造成本，提质增效加热不燃烧电子烟外壳的研发项目 通过技术升级和设备优化调整产品加工工艺，由型材 CNC加工调整为型材+缩口+CNC的加工模式，从而减少材料用量和机加时间 小批 国内领先 提升效率降低了产品成本折叠屏手机超薄装饰件门板及转轴盖研发轻薄度以及装饰外观有了更高的需求。为满足市场和客户的特殊需求，公司采用 CNC工艺、型材工艺 小批/批量 国内领先 项目本身具有广泛的市场前景，对公司技术的积累具有重大意义钛铝复合材质手机边框的研发项目 钛铝复合材料具有比较高的强度，因此加工难度较高，公司针对钛铝复合材料的特性采用型材等成型方法，形成了独具特色的钛铝复合材料加工工艺 样机 国内领先 此类手机边框产品具有广泛的市场前景，对公司技术的积累将大有裨益VR眼镜风扇罩外壳研发 A客户用于可穿戴设备 VR眼镜风扇罩外壳属于异形结构的金属外壳，是高精度、结构精密高难度加工金属件，公司突破传统加工方法，采用自研独特工艺结合 CNC加工以满足产品的复杂需求 样机/小批/批量 国内领先 通过突破传统工艺的尝试，实现高效的产能。运用高效的新工艺，为其它产品的加工工艺的改进提升奠定了基础，同时带动了公司的经济效益新能源汽车底盘 该项目为四轮毂电机驱动，结构紧凑，将成为新能源车 的终极模式 VCU开发调试中 行业领先 引领行业，增强公司技术研发实力产线自动化升级改造项目 自动化装配线需将螺丝机、螺杆机、飞杆机、自动压线机、自动点胶机并入线体协同运行，现有的标准设备无法满足需求；滤波器调试岗位需大量熟练调试技工，而人工成本较高且人员稳定性较差，同时原设备操作复杂、采购成本高，因而需重新升级优化为低成本、可操作性强的自动化调试线 小批/批量 行业领先 实现减员增效
（1）报告期内对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动； （2）报告期研发投入及研发项目见本节研发投入项目表；
（3）报告期内公司研发模式为自主研发。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降53.75%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降142.65%，主要原因系本期到期的理财产品减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比上升108.61%，主要原因系上期购买配天智造股权所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 7,947.72万元，本年度净利润 -17,401.76万元，差异为 25,349.48万元。其主要原因系本期计提资产减值、折旧摊销等非付现成本增加带来的影响。
五、非主营业务情况
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
注：报告期投资额系公司向帕拉卡增资，上期投资额系公司收购配天智造的股权转让款 2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用 √ 不适用
公司报告期内不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
募集
年份 募集
方式 募集资金
总额 募集资
金净额 本期已使用
募集资金
总额 已累计使用
募集资金
总额 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及
去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2016年 非公
开发
理财 0.00
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］871号）核准，本公司非公开发行新增股份 114,698,006股人民币普通股（A股），发行价格为 30.63元/股。截至2016年9月29日，5名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款，主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富科技指定账户划转了认股款。本次非公开发行募集资金总额 351,319.99万元，扣除承销及保荐费殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016] 48270008号《验资报告》予以验证。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与长城证券、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次非公开发行新增股份已于2016年10月31日在深圳证券交易所上市。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期末累
计实现的效益 是否达到预
计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
柔性 OLED 显
示模组产业化
分项目说明未 1、柔性 OLED显示模组产业化项目：国内外 OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止了柔性
达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） OLED显示模组产业化项目。
2、USB3.1Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，为了进一步提高募集资金的使用效率，变更了该项目募集资金用途。
项目可行性发
生重大变化的
情况说明 1、OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在：（1）公司终止该项目时，OLED 面板的应用未全面铺开，仅在苹果的 IPhoneX及华为的Mate10 Pro等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及 OPPO品牌手机暂无 OLED面板的使用计划；（2）公司终止该项目时，OLED面板被三星 Display 全面垄断，其2017年 OLED面板的出货量占据全球出货量的 96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的OLED 产品的出货量较低，量产的成本较高，国产 OLED面板全面铺开尚需时日；（3）公司终止该项目时，目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，公司所处的行业——移动通信设备行业需求存在明显的周期性波动，4G-5G的代际更替也对公司业绩产生较大影响，且公司近年来的投资项目亦不及预期。因此，公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。公司已于2018年 2月终止了柔性 OLED显示模组产业化项目。
2、USB3.1 Type-C连接器扩产项目的产品与行业市场环境发生了变化，主要体现在：（1）高端 USB3.1 Type-C连接器未得到广泛应用；（2）核心客户未大规模推广 USB3.1 Type-C产品；（3）由于核心客户导入 USB3.1 Type-C连接器的进度远远落后预期，公司借助 USB3.1 Type-C连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，USB3.1 Type-C连接器和线材行业的垄断格局已经形成。鉴于 USB3.1 Type-C连接器扩产项目的继续推进不符合行业发展态势及公司整体利益，为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司变更了募集资金用途，用于收购配天智造 90.49%股权。
3、上述柔性 OLED显示模组产业化项目和 USB3.1Type-C连接器扩产项目与行业环境和公司预期发展存在较大差距，同时考虑到公司存在较大的信贷压力，为了缓解公司的偿债压力、降低偿债风险，保证公司的稳健运营，公司变更了上述两个项目募集资金的用途，将部分结余资金用于补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04万元，分别为柔性 OLED显示模组产业化项目 1,901.12万元；USB3.1Type-C连接器扩产项目 2,553.83万元；精密金属结构件扩产的金额及原因 “USB3.1Type-C连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”已经结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化补充流动资金 USB3.1Type-C 连接器扩产项目精密金属结构件扩产项目 16,351.67 16,285.05 16,285.05 100.00% 2023-9-13 - 不适用 否合计 -- 16,351.67 16,285.05 16,285.05 -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结项后的节余募集资金用于公司日常生产经营活动。2023年8月25日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将USB3.1 Type-C连接器扩产项目全部节余资金（含利息收入）15,500.10万元与精密金属结构件扩产项目部分节余资金（含利息收入）851.57万元，合计约 16,351.67万元用于永久性补充流动资金。长城证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见，公司独立董事对其发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-051）。报告期内永久补充流动资金 16.285.05万元（含利息）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
售；精密结构件、五金制品的研发、生产与销售 3267万元人民币 530,376,365.25 452,290,228.96 240,507,585.55 80,085,931.64 68,604,776.37精工技术 子公司 移动通信网络基站设备部件、电子装置、汽车零部件 3000万元人民币 515,959,418.45 -59,511,910.01 1,103,027,897.97 -65,511,092.95 -64,241,824.38大盛石墨 参股公司 与天然石墨相关的生产、销售；
锂离子电池及材
料的研究、生产、销售 1亿元人民币 745,256,296.65 662,830,334.94 126,674,401.21 -38,386,739.79 -37,939,708.41三卓韩一 参股公司 开发、生产和销售耐高温绝缘橡胶材料及绝缘成型件、塑料制品等 5359.2万元人民币 793,394,567.89 605,107,751.60 733,361,339.42 225,574,289.11 192,144,686.06公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
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