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| 英飞拓(002528)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
公司是智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商。2023年上半年，公司持续优化客户结构，加强项目质量和回款
风险管控，实现营业收入 6.54亿元，同比减少 21.04%；利润总额-0.96亿元，同比减亏 27.67%；归属于上市公司股东的净利润-1.00亿元，同比减亏 23.05%；经营活动产生的现金流量净额 2.22亿元，保持正向流入，同比增加 60.47%。报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：
（一）技术赋能，加快核心产品升级迭代
1.拓展基于 BIM的数字化治理应用。以 BIM为主线，集成融合各分散的子系统功能与数据，构建从数字建模、高质
量渲染、数据集成到场景应用的功能闭环，有效降低 IOC（智能运行中心）项目成本，实现园区和楼宇中“人员” 、“车辆”、“空间”、“安全”、“设备”、“能源”六大生产要素融合的数字化综合治理。2.加快智能家居产品升级迭代。加快新型 WiFi、AI电源管理、低温室外太阳能充电等关键技术的迭代和导入，升级无线安防监控产品线，提升产品可靠性，实现更远传输距离、更强穿透性、更低功耗和更好的低温适应性，加强海外产品线在欧美市场的竞争力。3.提升运营数据分析平台 AI水平。基于自然语言处理模型，提升理解人类和生成技术语言的能力，降低平台研发、使用的摩擦成本。利用大模型结合实际业务探查能力边界，实现了数字营销数据分析自动化，降低数据分析的复杂性，将原来需要多人多角色合作开展的数据分析任务，变成由优化师单人单角色通过自然描述完成，提升优化师的工作效率，并为后续利用 ChatGPT等工具赋能更多业务提供实践案例和路径指引。
（二）优化模式，完善解决方案业务布局
1. 聚焦主航道，集中资源开拓深圳市和粤港澳大湾区市场，提升投入产出效率，行业方面重点培育园区、场馆、楼
宇、工业上楼等优势细分市场，聚集行业资深专家，通过标杆项目锻炼队伍、沉淀经验、积累种子项目案例，为客户提供贴身服务伴随业务成长，减少同质化竞争，逐步改善项目毛利水平。2.迭代工业上楼数字化解决方案。通过行业研究、走访调研、生态合作链等，围绕提高产业用地的立体空间效率，满足企业研发、办公、生产一体化的需求的工业上楼新业态、新场景，完善“基于工业上楼的智能制造类产业园区智能化解决方案”，为生物医药、半导体、消费电子、高端装备、智能仓储物流等高新技术产业工业上楼项目的规划和实施提供标准化模版。3.推广智慧运维设备巡检在具体项目中应用。基于时序数据建模，通过数据驱动实现设备设施健康状态的诊断，通过视频、AR增强现实、图表等方式直观展示设备管线状态和巡检结果，调用大数据进行多维度查询、比较，提高巡检透明度和设备可靠性，大幅降低运维人员工作量。4.优化提升数字运营业务资源配置，通过提升资金使用效率、运营效率、降本增效、加大回款等手段，实现效率正向增长。加快调整客户结构，在已有地产、游戏、教育行业的基础上，拓展新能源汽车、小家电、美妆、电商等行业客户，拓展短视频、直播业务增加收入，并研究应用 AI工具辅助或替代人工投放，提升业务转化。
（三）加强协同，构建业务成长多元助力
1.加强国内外子公司协同，提升软硬件自研占比，增强物联产品业务核心环节的自主可控性，大力建设自营电商渠
道（亚马逊等）缩短服务链条，降低海外客服成本，提升线上引流转化率，并探索服务模式向“智能终端产品+ VaaS订阅服务”转型，从一次性产品销售向持续性取得服务收入转变。2.加强与国资系统企业的业务协同。以“业务+”为基础、以“资本+”为助力，形成“物理空间智能化+行业业务空间智慧化”的战略业务组合，落实控股股东打造科技协同建设实施平台的要求，基于业务现状、能力基础和所在平台资源，加强政企客户商机对接，补齐能力短板，挖掘客户需求，深化合作层次，实现增量收入。3.加强生态链创新协同，增加业务成长动力。建设多层次创新研发体系，开展市级科技创新项目、专利、双软企业等申报工作，深化与鹏城国家实验室、国家数字建造技术创新中心等机构的合作，共同构建数智科研生态体系。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期内，解决方案业务板块公司加强项目获取质量和回款风险管控，部分项目延期至下半年，收入同比有所下降，营业成本同步下降 ；数字运营服务业务板块公司持续优化业务结构，聚焦优质客户，收入同比有所下降，营业成本同比下降。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 360,058,230.42 9.10% 640,971,554.27 14.31% -5.21%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Swann 非同一控制下企业合并 300,391,287.91 澳大利亚 民用安防设备的研发、生产、销售 严格内控管理 -30,259,200.说明 境外资产数据包含按中国会计准则转换调整和评估增值资产及其折旧摊销。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
733,084,019.60元。
截至2016年8月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310721号”验资报告验证确认。2.募集资金使用和结余情况截至2023年6月30日，公司非公开发行的募集资金合计使用 805,293,247.55元（因存在募集资金产生的利息收入和理财收益，故实际使用金额大于募集资金金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 392,664,375.98元；变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为 356,808,314.47元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 946,404.05元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为 85,294,068.14元。截至2023年6月30日，募集资金剩余金额为 14,031,244.24元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
原因） “平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为 2年，公司已将“平安城市全球产业化项目”延期至2019年8月31日；“平安城市全球产业化项目”延期原因：公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司在建设中的深圳研发大楼，深圳研发大楼位于龙华区观澜街道。公司于2015年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤（2015）深圳市不动产权0015570号《不动产证书》。2016年至今，因建设施工批文审批程序繁琐，公司深圳研发大楼建设进度滞后，相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。公司于2019年8月15日已将“平安城市全球产业化项目”延期至2020年8月31日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于2019年11月29日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：因为专业安防市场发生较大变化，行业竞争加剧，公司战略方向从安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，项目原计划用途已不适合公司所处的行业情况、经营环境以及战略发展方向，公司继续在该项目投入将不利于资金和资源的优化配置。综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，故公司将“平安城市全球产业化项目”剩余募集资金及利息收入净额永久补充流动资金。“智能家居全球产业化项目”原定的建设周期为 2年，公司已将“智能家居全球产业化项目”延期至2019年8月31日；“智能家居全球产业化项目”延期原因：公司2015年来主推的智能家居套装产品在海外市场接受程度低于预期，公司管理层分析后认为与其制定的产品策略有关。为适应智能家居行业发展，公司调整了智能家居业务的管理团队及产品策略，公司本次募投项目的规划与目前的市场情况与产品策略存在不匹配的情形，为审慎并合理使用募集资金，公司暂在“智能家居全球产业化项目”投入较少；此外，为提高策略调整的灵活度，公司已通过全资子公司英飞拓环球及全资子公司 Infinova Corporation进行前期投入。为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，公司已调整了“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金28,253.59万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司为智慧城市信息化建设项目的实施主体。项目建设实施周期为 2年；拟新建设项目实施地点分别为江西省萍乡市、贵州省六盘水市、云南省普洱市澜沧县、云南省楚雄市、浙江省杭州市、云南省芒市、浙江省温州市；项目预计总投资金额 39,753.83万元，预计使用募集资金投入28,253.59万元，资金来源为原项目的募集资金（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准）和公司自有资金或自筹资金。“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的建设周期为 3年，公司于2015年 9月规划“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”，而本次募集资金于2016年 8月到账。在本次募集资金到账前，为加快项目的实施及在安防运营服务方面的经验积累，公司已经通过英飞拓系统与温州市公安局鹿城分局签署合同并开展部分项目。由于前期投入及支出已经由全资子公司英飞拓系统进行支付，因当时英飞拓系统处于重组业绩承诺期内，为不影响英飞拓系统承诺业绩的独立核算，公司未对前期投入进行置换，因此截至2018年12月31日，“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的投资进度仅为 0.65%。目前，公司社会资源视频联网共享平台是公司主流产品之一。公司于2019年8月15日已将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”延期至2020年8月31日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于2019年11月29日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：公司近年战略方向从专业安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，积极开展智慧城市、智慧园区数据运营和增值服务，目前建设的湖南中方智慧城市、贵州安顺智慧城市、江西萍乡智慧园区等项目规模大、周期较长，前期需要较多的资金投入。为了更合理的利用公司现有资源，发挥募集资金更大的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，故公司将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。“全球信息化平台建设项目”原定的建设周期为 2年，公司已将“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日；“全球信息化平台建设项目”延期原因：公司2016年度因商誉减值等原因导致当年业绩不佳，公司相应缩减了管理软件等基础办公资源投入规模。随着2017年公司业绩回暖，公司预期将有序地更新上线部分新的内部管理软件。公司经过谨慎研究，将“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。公司于2019年8月15日已将“全球信息化平台建设项目”延期至2020年8月31日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于2019年11月29日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：由于母公司、国内外子公司以及其他所属各分支公司之间业务整合不及预期，同时公司近年来已成功转型成为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商和建设运营服务商，其他若干定制化信息系统目前仍处于调研商讨阶段。为提高闲置募集资金的利用效率，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。若未来公司信息化项目建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。“深圳湾智慧园区信息化建设项目”原定的建设周期为 1年，经第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，公司将“深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至2023年11月30日，该项目未达到计划进度的原因如下：（1）能源管理系统：结合国家发展改革委于2021年10月12日发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，以及深圳湾科技业务部门实际需要和深圳湾售电属性，能源云平台需要增加取消价差模式下的结算逻辑、可中断负荷等交易品种等功能，需要新增开发功能并适配应用一段时间，观察测试应用效果；（2）设备设施管理系统：本项目设备设施管理系统需要打通并展示园区目前的服务管理情况，对深圳湾目前提供的服务类型、各种服务类型的数量进行展示，针对客户服务需求进行分析与辅助决策。因此需要打通国贸物业打造的国贸云服务接口信息，目前国贸云接口功能尚不完善，导致此部分系统集成功能未能闭环；（3）智慧运营中心 IOC展示平台，根据客户需求定制开发，从园区宏观角度实时查看当下深圳湾科技生态园区所有运营数据，多维度、全数据，进行园区数据化展示，实现业务数据化、数据资产化、资产应用化。为了国资体系的担当，公司一直在迭代升级 IOC平台，如今 IOC5.0版本设计规划基本完成，需进一步深化及迭代开发实施。项目可行性发生重大变化的 无情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供公司使用。公司分别于2017年12月8日、2017年12月26日召开第四届董事会第十一次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司和英飞拓环球两个实施主体。未来公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。公司分别于2018年8月16日、2018年9月3日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司英飞拓智能作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。公司分别于2019年7月2日、2019年7月19日召开第四届董事会第四十次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》，同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增全资子公司英飞拓系统为实施主体。本次新设募集资金投资项目的项目名称为“智慧城市信息化建设项目”，实施主体为公司及子公司英飞拓系统，项目建设实施周期为 2年；该项目主要围绕智慧安防、智慧教育、智慧政务等三方面拓展智慧城市信息化建设领域，旨在通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目，有序积累客户资源、项目经验及合作伙伴，逐步构建更全面、更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。公司本次变更募集资金投资项目及新增实施主体是结合公司实际情况及未来发展规划，经过充分的分析和论证做出的审慎决策，符合公司实际情况和战略规划，有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益。公司于2019年8月15日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2020年8月31日。公司分别于2019年11月29日、2019年12月16日召开第四届董事会第五十一次会议、2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于终止2016年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止2016年非公开发行股份部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于进一步加强公司作为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商、运营服务商的服务能力，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司的发展战略布局，将有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东投项目。本次变更募集资金用途，系根据募投项目的实际情况和公司业务的发展情况适时进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资收益，进而提高公司的整体效益。公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至2023年11月30日。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15956号）鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74元，全球信息化平台建设项目已投 1,015,862.36元，公司分资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，募集资金剩余金额为 14,031,244.24元，均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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