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| 普天科技(002544)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
国家“十四五”规划纲要指出，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、空天科技等前沿领域；推进科研院所、高等院校和企业科研力量优化配置和资源共享；支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心；强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系；加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用；聚焦新一代信息技术、高端装备、绿色环保以及航空航天等战略性新兴产业；推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎；推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。
2023年底召开的中央经济工作会议首次将“发展新质生产力”纳入次年经济工作计划，中央政治局集体学习时亦强调，新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。2024年《政府工作报告》提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，以科技创新引领产业创新。国务院国资委指出“加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等战略性新兴产业和未来产业投资力度，不断塑造发展新动能新优势”。从战略机遇看，包括网络强国、质量强国、数字中国、美丽中国、绿色低碳发展、新质生产力等，蕴藏行业重大机遇，有利于公司在服务国家网信体系战略的同时，实现自身高质量发展。
（一）公网通信
从政策环境看，建筑物移动通信国标等政策文件的发布，“信号升格”“宽带边疆”等专项行动的实施，以及各大部委
陆续出台数字化、智能化、绿色化相关政策，各大企业向数字经济靠拢的趋势愈发明显，为公司公网通信业务提供更大的发展空间。一是明确网络覆盖要求，推动 5G 网络建设向纵深推进，侧重优化城区覆盖及行业专网建设，5G室内深度覆盖和行业场景覆盖成为新的投入方向，小微基站、家庭/企业基站、直放站、微分布等产品在无线补盲方面存在市场机会。二是拓展丰富5G应用场景，5G应用细分场景覆盖不断强化深入，目前已经在医疗、制造业等先导行业实现规模复制，在文旅、物流等潜力行业的布局也逐渐清晰。随着5G技术的不断发展以及商用化的不断推进，其对经济社会的赋能带动作用将愈发明显；三是关注5G专网安全问题，“5G专网”作为新型基础设施，在智能制造等领域起到连接工业全生产要素、全价值链和全产业链的重要作用。在面向高端工业的智能制造等领域或场景中，客户对其网络传输数据的安全性有着极高要求。随着5G专网越来越多的在行业客户中部署落地，保障5G专网端到端整网级安全的5G安全专网解决方案建设势在必行，市场对终端到网络的端到端安全解决方案的需求逐渐凸现。从技术演进看，网络技术稳步革新，5G技术标准向5G-A、6G及卫星通信升级，向进一步满足移动带宽增强、超高可靠低时延、海量机器类通信等需求，并提供泛在万兆体验和千亿连接能力，持续夯实高速泛在、天地一体的网络基础。以“碳达峰、碳中和”为目标，对传输网络、存算等提出高效能及绿色要求。一是当前主要国家和地区均已启动6G研究，包括提出规划路线图、研究6G芯片，并在空天海地一体化通信特别是卫星互联网通信领域开展研究实践。我国在“十四五”规划纲要中明确提出，要前瞻布局6G网络技术储备，先后成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组、IMT-2030（6G）推进组，推进6G各项工作。截至2023年，IMT-2030（6G）现有成员单位近100家，覆盖运营商、设备商、芯片、终端、互联网、IT等企业，以及高校及科研机构等。2024年4月，6G技术大会围绕6G关键技术、通信 AI融合、通感一体、星地一体化等开展深度交流。二是目前存算核心技术不断突破，且随着国务院、各部委、各级政府关于双碳各项政策的出台和落地，绿色低碳成为行业发展新要求，以绿色为目标与驱动，对传输网络、存算等提出高效能要求，推动数字技术全面绿色化转型，带动并形成较长且完整的产业体系。中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔等电信运营商根据“双碳”行动计划及目标，推出绿色节能方案。5G规模化发展、算力基础设施智能化升级、应用基础设施与实体经济进一步融合及跨领域协同，产业发展呈现数智融合、深入渗透的态势。
（二）专网通信与智慧应用
从政策环境看，万亿国债发放催动专网通信与智慧应用建设迎来新机遇，各领域数字化、智能化趋势带动专网通信与智
慧应用下游需求提升，AI算力、低空经济等若干战略性新兴产业对通信网络支持提出更稳定、更高效的需求，稳步拉动面向行业的专网通信与智慧应用发展。一是轨道交通建设保持平稳发展。根据国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》，城市轨道交通行业的主要建设目标是“有序推进城市轨道交通发展”。城市轨道交通正在经历从高速发展到高质量发展的转变。轨道交通等行业领域数字化、网络化、智能化趋势明显，带来新一轮数字化建设浪潮和市场机遇。二是水利建设投资和规模创新高。水利部印发的《2024年乡村振兴水利保障工作要点》提出，要优化农村供水工程布局，指导地方多渠道筹措工程建设资金，参与水利基础设施建设。智慧水务发展速度加快，大型水务集团的水务经营正在建立合作生态模式，走数字化、智慧化转型新路径。三是双碳引领新型电力系统需求。工业和信息化部印发的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》的通知提出，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准。在能耗双控逐步转向碳排放双控的新要求下，依托电力系统高质量发展推动能源高质量发展，新型电力系统建设带来电力系统泛在感知、智能调度新需求，新型电力系统建设加速推进。四是应急信息化建设迎来高潮。“十四五”以来，国家层面多次出台应急产业相关政策规划，提出打造“大应急、全灾种、智慧应急”的信息化能力，加快构建现代化应急管理信息化体系，全面提升应急管理信息化水平。2023年第四季度，国家集中力量支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，应急通信建设迎来良好的发展机遇。五是推进算力基础设施高质量发展。工业和信息化部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用，提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。六是低空经济产业兴起。第十四届全国人大二次会议政府工作报告提出，2024年要积极培育新兴产业和未来产业，加快发展新质生产力，积极打造低空经济等新增长引擎。未来航空应急救援等领域的规模化应用将带动低空通信以及空天地融合面向行业的专网通信应用业务的增长。七是北斗导航应用不断发展。2023年底，工业和信息化部等部门已印发关于北斗的超20余项政策规划，旨在推进北斗规模应用和发展，智能驾驶、大众消费等领域成为发展重点。各省市积极响应国家发展战略，密集发布百余项与北斗相关的政策规划，从技术研发、产品打造、生态构建、组织体系等方面为北斗产业发展提供强有力政策支撑。从技术演进看，专网通信呈现出宽带化、智能化的发展趋势。专网通信的概念已逐渐突破原有格局，公网与专网的边界将越来越模糊，专网通信生态会愈加繁荣，面临的竞争及挑战也将日趋激烈。专网通信逐步向着融合互通的方向发展，以实现各行业灵活部署、随遇接入的应用需求。具备公专互补、宽窄融合的无线通信网络，能够更好的满足行业用户应用场景下的语音、数据、图像、视频等需求，将是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。生成式人工智能兴起，提出智算应用、数据中心转型升级需求。生成式人工智能在2023年掀起新一轮AI热潮，以ChatGPT为代表的生产式AI以及元宇宙等新业态，推动大模型快速发展和广泛应用，智算中心作为算力基础设施受到数据中心行业普遍关注，与此相关的建设、运维、能效、保障等相关技术也得到充分发展。智算应用场景下千亿级大模型预训练对海量算力提出新要求，作为“新基建”项目重要组成部分，数据中心的转型升级要求不断提高，以AI为代表的智能化技术成为数据中心转型升级的高效选择，建设工程需求日渐凸显。
（三）智能制造
从政策环境看，工业和信息化部等五部门2023年6月联合印发的《制造业可靠性提升实施意见》提出，将围绕制造强国、
质量强国战略目标，聚焦机械、电子等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平。随着国家自主可控、国产化替代等政策的稳步推进，PCB、高端时频器件国产化、特殊领域特种晶振等机遇呈现。一是印制电路板行业。根据行业权威分析机构Prismark数据，2023年全球PCB市场产值同比减少15%，达695.17亿美元。但从中长期来看，随着人工智能、卫星互联、云计算等下游应用行业的拓展，进而直接或间接地带动PCB产业的发展，全球PCB行业在2023年至2028年复合增长率预计约为5.4%，总体保持平稳增长。未来几年，我国仍将是PCB行业的主要制造中心。2023年国内PCB市场产值达377.94亿美元，同比下降13.2%。预测2023年至2028年总体保持增长，但预期会出现一些生产转移，复合增长率为4.1%，低于全球增速。二是时频器件行业。据IoT Analytics统计，2022年全球物联网连接数量增长18%，预计2022-2027年间仍将保持16%的年均增长速率。全球和中国晶振行业市场规模有望于2027年分别达到约290亿元和160亿元，规模保持稳定增长。从技术演进看，一是印制电路板行业。在数据中心及服务器领域，随着新一代服务器平台的更新迭代以及AI服务器渗透率的不断提升，高速PCB产品的需求和价格有望提升；在汽车电子领域，随着新能源汽车渗透率不断提升，汽车领域PCB需求仍保持旺盛，这将推动行业长期发展；在通信领域，随着信息通信技术的飞速发展，对传输速率、芯片集成的要求越来越高，对 PCB产品的高可靠性、高密高精度等要求增加，高速 PCB产品、HDI类等复杂结构 PCB产品需求凸显。二是时频器件行业。晶体振荡器广泛应用于各种电子设备和系统中，如通信设备、计算机、导航系统等。随着物联网、5G、WIFI6、光通信等行业的迅猛发展，对高精度、高稳定性的晶体振荡器的需求持续增长。同时，行业内涌现出许多创新技术，半导体制造工艺的应用为电子线路向集成化发展奠定了技术基础；MEMS技术的有效应用为石英晶体谐振器的加工提供了技术借鉴和技术启发，推动石英晶体谐振器产品加快向微型化、片式化发展。小型化、高稳定、低功耗成为下一代晶振产品的发展趋势。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在公司董事会的领导下，按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平
台”的工作要求，锚定“成为数字时代ICT融合服务的领导者”的战略目标，持续深耕通信服务领域，抢抓数字经济蓬勃发展的重要战略机遇，着眼于“国家所需、行业所趋、集团所能、普天所精”，加强战略谋划，强化协同创新，以务实举措推动各项改革创新任务纵深发展。
（1）公网通信
在通信信息技术服务方面，联通、铁塔设计市场继续保有较高占有率，新进入甘肃联通等8个省级设计市场。全面拓展
行业信息化数字化设计市场、EPC总承包业务市场，中标陕西移动ICT一体化框架及多省运营商政企行业支撑项目。在通信网络产品方面，深入开展产品与解决方案研发，入选通信世界评选的“2023年度5G小基站十佳创新企业”，相关产品荣获广东省名优高新技术产品，并在5G+行业应用市场取得重要突破，形成面向制造场景的5G+能耗管理、5G+设备维护、5G+AI视觉质检等应用解决方案，落地一批行业应用订单，荣获ICT中国（2023）案例三等奖等殊荣，获评四星通综合施工总承包、多省铁塔总承包、佛山高速迁改等项目建设；在通信与信息工程监理方面，中标中国铁塔股份山东省分公司2023-2025年监理服务采购项目、湖南铁塔2024-2025年监理服务项目。公网通信板块收入规模较上年同期持平，净利润下降。主要由于运营商规划设计行业竞争加剧，在服务价格下行和经营成本上行的压力下，项目毛利呈下降趋势；海外子公司受当地经济因素影响，导致收入规模下降，经营成本增加。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业和重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务，同时加大自主研发力度，加速推进通信信息产品产业化进程。
（2）专网通信与智慧应用
2023年，公司中标合肥市轨道交通4号线、太原市城市轨道交通1号线等轨道交通通信项目；中标石家庄市智慧公交调
度指挥系统项目，实现城市交通数字化市场新突破。智慧水务业务着力重点拓展山西、大湾区等大型水务集团，中标数字娄烦建设项目、珠三角水资源配置工程等重点项目。智慧能源业务中标湖南、江西等多个省份的电力调度交换网改造项目，并成功进入河南、山西等非优势市场区域，持续保持行业领先。应急指挥业务中标山东省应急厅应急通信方舱型指挥车项目、六安市应急中型指挥车等项目，全程参加应急管理部“应急使命▪2023”演习，为后续推广数字化应急指挥解决方案奠定良好基础；中标石河子化工园区安全风险防控项目，培育行业新的业务增长点。数字基础设施及智慧园区业务方面，公司已成功交付某行业客户云数据中心项目，获得通信技术服务行业开拓创新奖；在与某行业客户智慧园区的能力融合中参与综合解决方案的融合（通过ISV认证）、具备服务能力并中标云平台技术开发服务框架，完成深圳市龙岗艺术中心项目目标承接设施管理专业集成工程的售前支撑等重点项目。北斗导航业务持续提升在农业农机、水利、能源等领域的北斗导航相关应用，研制完成并批量生产低成本农机作业监测终端，推进北斗物联网高精度监测终端、北斗指挥融合一体机等新产品研发，为后续拓展卫星物联网业务领域逐步奠定行业应用基础。专网通信及智慧应用板块收入和净利润较上年同期相比出现大幅下滑。因受客户资金紧张影响，项目招标推迟或取消，客户支付延迟导致项目延期较多。轨道交通市场发展面临新“变化”，呈现由以往需求高度集中到现在数据互通、应用场景分散的变化趋势。5G赋能轨道交通是城轨行业与新技术融合发展的历史机遇，公司主动融合应用的需求，深耕轨道交通ICT领域，以数据驱动业务运行，不断增强客户粘度，助力客户对智能化轨道交通网络深化统筹规划和顶层设计，实现智慧化运行调度管理，提升运营和服务水平。
（3）智能制造
在航空航天等特殊领域，公司PCB市场份额持续保持稳定，提前布局的汽车、轨道交通的客户需求有较大增幅。公司在
PCB细分市场领域继续定位于高可靠性样板、中小批量市场，突破工艺种类繁多，技术要求复杂的管理难题，全年活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件、高端特殊领域PCB生产厂家。公司成功研发某系统88层特种印制电路板，在材料复合混压、超高层、特殊结构、软硬结合、高频高速、微细线路、微孔加工等多项工艺技术方面取得重大突破，有效解决复杂信号传输、特殊环境下的可靠性、特殊要求的结构设计等技术难题，成功应用于航空航天、海洋电子等特殊装备。公司时频器件业务持续保持全球出货量优势地位，小型化高端晶振研发与产业化建设持续推进。智能制造板块收入规模和净利润相比上年同期下降。受需求不振及市场竞争激烈影响，销售产品订单的规模和平均单价下滑。因质量控制标准提高，为了科学预防供应链风险，公司加大了技术创新投入，导致制造成本上升。因信息通信技术进步、应用场景加速演变，市场对大尺寸、高层数、高阶HDI、FPC柔性电路板以及高频高速PCB等产品需求旺盛，公司不断加大技术创新和人才储备，以满足新的客户需求。公司将全力提高高价值产品细分市场的占用率，力争技术突破，优化产品结构，支撑高质量发展。
（4）取得的荣誉和成绩
2023年度公司持续推进自主技术创新，持续构筑未来发展新动能。
子公司获得多项企业称号荣誉。旗下多家子公司分别获河北省科学技术进步奖二等奖，广东省“专精特新”、“创新型”
企业称号，珠海杰赛入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，电科导航成功荣膺“专精特新示范企业”“新锐企业”等多项荣誉，中网华通获“北京市市级企业技术中心”认定。产品、项目荣获多项表彰及荣誉。公司多款产品获评广东省名优高新技术产品，5G+解决方案入选2023年广州市数字经济应用场景标杆案例，获评四星级5G应用解决方案供应商，荣获信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）证书，获2023年度“中国通信学会科学技术三等奖”，多项最佳实践荣获2023年“ICT中国创新奖”，自主研发的三款产品被评为
2023年广东省名优高新技术产品，某项目入选“2023•数字中国智慧城市科技创新与应用优秀案例”。积极参与编制发展规划或者行业导则。参编的《数字政府标准化白皮书（2023）》正式发布，参编的《广东省电子政务外网三个“1+N”运作架构白皮书》在第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上正式发布；加强空天地一体化通信网络技术研究，在中国通信标准化协会（CCSA）参与编制《支持卫星接入的5G核心网技术要求（第一阶段）》等2项行标制定，《复用5G NTN低轨星座面向存量终端提供卫星通信及组网可行性研究》等4项研究报告。技术创新成果显著。加大关键技术研发投入，重点突破行业应用软件、物联网统一接入平台、多协议网关和边缘AI算法等5项关键技术，形成了云网边端一体化解决方案，完成了水务、燃气、交通等行业应用解决方案。自主研发的《面向制造业的全流程数字化管控平台》入选广州市工业和信息化局《广州市“四化”赋能重点平台名单（第二批）》。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司季度性经营活动波动主要与公司行业周期特点和客户需求节奏相关。公司主要客户国内电信运营商一般在每年第一
季度制定全年的网络建设、优化支出预算等经营计划，在第二季度开始招标，第三季度开始实施，第四季度才集中验收、结算。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
下一代移动通信产业化 项目将以通信设备研发制造、通信组网技术服务为主导，提升创新驱动发展能力，对接通信产业链核心环节，加快构建具有高质量发展特征的产业新体系。 执行中 拟完成以下产品或服务的研发及产业化：
配套天馈线、5G小基站、智能网关和行业应用终端等通信配套设备和行业应用产品，通信设备智能制造和通信组网技术服务。 通过下一代移动通信产业化项目，以自主研发结合外部合作等方式，提升公司通信相关软硬件实力，持续拓展通信产品研制和通信服务产业。TSN交换机研发 研发TSN时间敏感网络交换机，在工业互联网领域布局下一代工业通信网络核心设备，构建低抖动、低时延、高可靠且融合互通的高质量确定性工业网络，助力工业、交通、能源等行业实现高质量数字化转型。 执行中 完成TSN交换机研发，抖动、时延、确定性能力等关键指标达到设计要求，高质量通过《时间敏感产业链名录测试》第三方权威测试，在工业、交通、能源等行业逐步开展试用推广。 通过研发TSN交换机，使公司在下一代工业通信网络领域有了一定的技术积累，构建了先发优势，为公司在工业互联网领域的发展打下了良好的基础。智能融合调度平台研发 研发基于MCX标准的公网智能融合调度平台系统，包含MCX服务、MCX终端、MCX调度台等产品，满足行业用户的关键任务通信需求。 执行完毕 完成基于MCX标准的公网智能融合调度平台系统研制，具备产品化供货能力，在多个行业开展示范推广，并达到规模化应用。 通过该项目实施，以自主研发的方式，突破关键任务通信技术，提高公司在专用无线通信行业的影响力，为公司带来新的盈利增长点。国产化软交换产品 针对电力、轨道等重点行业对软交换核心系统、接入产品和终端等的国产化需求，进行国产化软交换产品研制。 执行完毕 完成软交换核心系统、接入产品和终端等软交换产品的国产化研制，满足电力、轨道等重点行业对国产化软交换产品在硬件、软件方面的要求，扩大公司交换产品系列，具备批量供应的能力，面向重点行业进行推广应用。 当前各行业都在逐步推进国产化并提出明确需求，本项目的实施可增强公司交换产品竞争力，对公司发展具有深远影响。工业设备智能运维 本方案是一个覆盖云、边两个层级的整体性系统，其以物联网技术为核心，通过叠加边缘计算、人工智能、云服务等新型ICT技术，可以有效收集并利用生产过程中产生的海量数据，提高生产效率和决策能力，助力工业企业实现数字化升级。 执行中 本方案研制的产品包括硬件部分和软件部分，硬件部分包含5G智能边缘节点和轻量化数采节点，软件部分包含网关软件、物联网云平台和手机APP/小程序/公众号。 本方案既是承接公司数字化业务发展方向的重要举措，也是对公司成为数字时代专网通信引领者这一企业愿景的有力实践。本方案中的多款产品是公司进入工业互联网领域的重要切入点，可以快速提升公司为工业行业提供数字化产品/服务的能力。油气田智能井场解决方案 本方案紧抓油气田生产企业进行地面设施数字化改造和智能化建设的机遇，为油气田井场提供一套集“状态采集、网络传输、监控分析、智能控制”于一体的数字化解决方案。 执行中 本方案的目标功能是辅助油气生产环节进行功图分析、电参反演、高效节能。功图分析为油田生产决策进行数据支撑；电参反演是通过对电机运行参数分析，得到映射的传统地面功图，节省功图采集装置、减少传统功图采集装置的校准环节；通过节能电机的引入实现油气生产能耗的降低，在油井供液不足的情况下，利用基于负反馈的抽汲参数调整、智能间抽手段实现进一步的节能降耗。 该方案将与公司现有LTE专网、交换调度等解决方案一起为油田地面设施数字化建设提供完整的解决方案，可快速试炼公司的行业数字化产品和服务能力，并以此为基础向更多行业进行复制推广。5G融合专网系统及 研制5G小基站、5G行业网关等产品，以及5G应用解决方案。 执行 1）研制5G小基站产品2型；2）研制5G行业网关1型；3）形成5G+设备维护、 1）围绕5G等新一代信息技术，打造5G小基站、5G行业终端等应用 完毕 5G+能耗管理、5G+视觉应用、5G+智能调度等应用解决方案；4）落地行业示范应用。 系列化产品，进入5G通信设备核心赛道，培育发展新动能；2）以5G为抓手，聚焦5G应用领域，开拓行业数字化市场；3）肩负国企责任担当，采用自主研发技术，助力提升国产5G产品的市场竞争力，推动国产品牌的发展。污水处理厂智慧监管系统 实现各类水设施数据的采集、整合、汇交、更新、存储、管理、共享、应用进行全方位的规划。通过大集成、大管控的原则，将已建设的各污水处理厂SCADA系统、排水泵站SCADA系统集成到智慧污水务平台。实现工艺流程数字化，生产过程全监控，控制系统智能化，生产安全有保障，各个环节互联互通，企业生产、管理、经营、决策可协同优化的智慧化污水平台。 执行完毕 形成智慧污水厂平台，实现能源管理、生产调度管理、设备运维管理、水质管理、移动应用管理、综合展示管理等，提升污水厂综合竞争力、提高生产经营效益，使污水厂符合国家智能制造发展战略，符合国家智慧水务、智慧城市的建设规划。 水务行业业务作为我司的核心业务之一，有着良好的市场发展前景。通过智慧污水平台，与原有水务硬件产品结合，形成合力，提升行业整体竞争力。通过项目的实施不断丰富组件库，完善研发能力，提供更为丰富的产品，为燃气、电力等行业的市场拓展，提供基础能力支撑，增强新行业、新需求的应用平台快速实施落地能力。楼宇群控向楼宇自控、工业控制等场景，依托物联网通信技术，研发一套基于国产化平台，应用于商业办公楼以及工业园区的控制器产品，实现建筑智控及高效工厂的绿色节能等监控技术国产化。 执行完毕 研发基于国产开发平台的DDC控制器类产品，并配合公司已有物联网云平台、网关产品，形成一套拥有自主核心技术的商业楼宇、智慧工厂的低碳运营，实现绿色办公生产的解决方案。 立足于为客户打造拥有自主知识产权的绿色低碳园区建设的解决方案，实现从上位机平台、通信网关到中间控制器的全方位产品链的全覆盖，通过智慧园区带动公司在智慧建筑、智慧工厂等细分业务领域的品牌价值。杰赛5G智能工厂应用示范 打造5G+行业应用解决方案，并建设5G赋能制造业数字化转型示范应用试点，助力制造行业客户生产活动降本、提质、增效。 执行完毕 落地5G+行业应用试点，推进5G、大数据、物联网等技术与工业生产的深度融合，支撑传统企业转型优化，为工业数字化生产提供新动力。 深耕5G垂直行业，打造满足客户需求的5G+行业应用拳头产品，助推公司5G业务发展。业务应用平台软件 以“新两化融合”信息技术为抓手，利用信创化夯实安全可信底座，以物联网平台为基础，建设行业共性的业务支撑平台及数字孪生可视化平台，构建数字底座，实现1个采集平台+N个业务中台+X个行业数字化应用，借助数字化赋能企业的业务发展和模式创新。 执行中 构建数据底座-支撑平台-业务中台的三层体系，支撑业务深入发展，对大项目（省级以上）和中小型项目（工厂级）进行支撑，快速响应用户的定制化需求，提供差异化的服务。 通过对行业的业务整合，实现企业级服务能力，支持业务模式的创新和业务拓展，为企业数字化转型提供支撑，提高企业的竞争力和市场份额。低功耗物联网终端生命线”安全工程项目。至2023年，全国各地将逐步实现对城市基础设施运行数据的全面感知、分析与预警上报，加速监管信息系统的整合，以达成运行“一网统管”的目标。本项目主要关注两大基础设施：井盖与消防栓，通过对井盖状态、井内有毒或易燃气体浓度、消防栓内水压状态以及倾倒状态等基础数据的采集与预警，为“城市基础设施生命线”信息系统提供数据支持。 执行中 新研发两款终端：1）卡扣式智能井盖监测终端：具备井盖状态的监测功能，在井盖被异常打开时能及时唤醒并进行报警；搭配井下状态采集的传感器，如：水浸、水位、气体泄露等，可以采集传感器数据并设定传感器报警范围，超限报警；2）一体化智能消防栓监测终端：具备监测消防栓出水状态、消防栓水压状态、设施倾斜状态，并将出水报警、消防栓内水压状态、设施破坏倾倒等信息通过物联网传送到平台，实现了消防栓的集中监管。 该项目实施后，研发出2款城市生命线感知终端（分别为卡扣式智能井盖监测终端与一体化智能消防栓监测终端），从而丰富公司智慧城市物联网产品的品类。智慧交通（高速）公路数字化项目 本项目紧跟国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，推动公路交通既有设施数字化改造升级的规划，整合信创技术优势构建“云、网、边、端”四维一体的智慧交通运营管控系统，解决集隧道、收费站等决交通路网感知性 执行中 研发基于信创底座的全业务智能服务终端，落地智慧隧道解决方案试点，推进UNB物联专网、大数据分析、数字孪生等技术与交通路网运管的深度融合。 深耕数字交通垂直行业，提供满足交通路段运管单位智慧运管需求的解决方案，拓展公司数字交通细分市场业务。差，应急调度滞后等问题，促进高速公路IT供应链安全自主可控，数智赋能提升道路管理业主对于交通路网的数字化管理运维能力。新型智能井盖监测终端 遵循我国推动的“城市生命安全线”行动计划，自主研发新型智能井盖监测终端，实时监控井盖状态，加速异常状态的维护处理，降低“井盖吞噬人”等社会安全事件的发生概率。 执行完毕 新研发两款符合《GBT41401-2022智能井盖技术规范》标准的智能井盖监测终端，并获取高低温、振动、跌落、盐雾等认证及测试报告，支持简易安装，全面应用国产化芯片技术，提升市场性价比竞争力，降低硬件及安装维护成本。 通过该项目的实施，研发出2款新型智能井盖终端，以丰富公司的智慧城市物联网产品种类。面向海洋覆盖的应用示范网络 本项目以海岛高塔、海洋综合观测浮台、海上钻井平台、浮标、海上船舶、升空平台等为陆海空载体，以4G/5G 宏基站、小微基站、NB-IoT 基站组成接入网络,构建广东省海洋经济区海上信息高速公路示范系统，可将移动通信公网覆盖延伸到200海里范围，实现1万平方公里海域内公众移动通信及船舶、海况、作物、海洋边界等的监测监控，实现大容量、远距离的广域覆盖的宽带接入。 执行中 构建广东省海洋经济区海上信息高速公路示范系统，可将移动通信公网覆盖延伸到200海里范围，实现1万平方公里海域内公众移动通信及船舶、海况、作物、海洋边界等的监测监控，实现大容量、远距离的广域覆盖的宽带接入。 通过项目的实施，研究海洋无线信号覆盖传播规律和特点，研发了海洋覆盖仿真平台，为公司海洋覆盖解决方案和5G产品研发积累了经验和数据，为公司的业务拓展提供技术支撑。多制式无线信号的多芯光纤传输与融合接入技术 本项目面向下一代宽带无线移动通信的需求，开展多制式无线信号的多芯光纤传输与融合接入技术研究。重点解决高密度多芯光纤芯间串扰机理与抑制方法、多芯光纤空分复用无线信号传输的串扰损伤机理及抑制等关键科学问题。预期成果为多制式微波光子宽带无线接入技术，将在以5G为代表的未来无线通信系统以及国防安全领域中发挥重要作用，从关键技术上为相关应用提供有力支撑。 执行完毕 开展5G大规模天线系统架构技术研究；
研制适用于5G相关频段的64单元MIMO天线阵列样机。 通过该项目的实施，开展5G大规模天线系统架构技术研究；研制适用于5G相关频段的64单元MIMO天线阵列样机，进一步丰富公司的5G产品类型。面向海洋产业的探测通信一体化立体海洋无线网络系统研究 本项目研究立体海洋水上水下通信、定位、探测关键技术，突破通信与探测的容量瓶颈，研制海洋探测、通信设备，完成面向海洋产业应用的立体海洋探测通信一体化立体海洋无线网络系统示范验证。 执行中 开展立体海洋分布式多平台信息探测融合技术研究（包括海洋信号传播数据分析与网络立体规划仿真平台研发），提出海洋立体网络建设规划解决方案，申请相关发明专利10项。 通过该项目实施，提升公司在海洋无线通信方面的技术方案及项目实施能力，为公司拓展海洋通信业务提供支撑。大数据治理平台研发项目 本项目面向数据治理业务，是一个对数据全生命周期进行管控的大数据平台，具备数据集成、元数据管理、数据标准、数据质量、数据共享交换、数据安全等能力，对数据的采、存、管、用进行标准化、体系化管理。能有效解决数据采集困难、数据孤岛、数据无法共享使用等问题。 执行中 旨在帮助企业更好地理解、管理和分析其海量数据，从而提高企业的效率和竞争力。该平台具备数据清洗、数据聚合、数据存储、数据治理、数据统计、挖掘分析、可视化等能力。通过大数据、人工智能等技术手段推动政企数据治理业务的发展。 通过该项目的实施，将为公司提供数据治理产品抓手，高效开拓政企数据治理业务，打开数据要素市场的业绩入口，同时为扎根切入数据要素市场打下牢靠的根基。5G有源天线单元模块印制板研发 本项目在结构上含有内置空腔，空腔内设计有信号线，层压后设计有树脂塞孔和盖阻焊的要求，主要研究树脂塞孔和阻焊后烘对空腔结构的影响，同时通过总结空腔板的设计与制作经验，可以为公司积累技术经验，提升公司竞争力 执行完毕 研发基于开发国产5G天线产品，通过制作空腔解决信号传输损失，达到实现自主可控的目的，为5G行业带来新机遇。 通过项目的实施，空腔内设计有信号线，层压后设计有树脂塞孔和盖阻焊可行，解决行业内无低损耗材料的难题，空腔板是未来发展的方向。血液快速测试印制板研发 本项目是实现基于印刷电路板的数字微流控技术实现凝血即时检测，助力医疗检测行业活动降本、提质、增效。 执行完毕 实现基于印刷电路板的数字微流控技术实现凝血即时检测，支撑全统检测方式转型优化，为医疗检测行业发展提供新动力 通过项目的实施，开发基于印刷电路板的数字微流控技术实现凝血即时检测，实现此类板子的批产，为公司的业务拓展提供技术支撑。ATE半导体测试板研发 本项目以ATE半导体测试板生产加工工艺为研究对象，重点突破超薄芯板制作、超高层高对准度压合、超高厚径比钻孔和深镀工艺、超厚板阻焊/沉镍金等技术难点，形成稳定的加工工艺方案。 执行完毕 1）完成ATE半导体测试板各工艺技术难点攻关及试验样品的验证工作。2）完成客户样品订单的生产交付，达到出货标准，并通过客户调测确认。3）完善生产过程管控方案。 通过项目的实施，研究ATE半导体测试板的生产加工工艺，研究，实现此类板子的批产，推动公司进一步开拓半导体封测、高端通信设备等技术密集领域市场打下坚实基础。1．公司紧跟行业前沿,加大对5G通信、北斗导航、机场管理等领域新技术新产品的研发投入,抢占发展机遇。2．持续加大成熟产品线如LTE基站设备、物联网终端等的研发投入,丰富产品功能,提升性能,加快国产化进程,降低生产成本。3．研发投入紧扣公司主营业务,符合战略布局,将强化公司技术领先优势,推动长远发展。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求研制项目 16,248,806.52 项目研制基于3GPP标准、面向公网市场的5G小基站系统设备，包括基带单元（BU）、扩展单元（EU）、远端单元（RU）三种设备，首先研制面向联通运营商市场的3.5GHz频段小基站产品，产品兼具向移动、电信、广电等运营商和专网频段设备 已验收演进的能力，实现公司从4G设备向5G设备的产品演进，成为5GNR无线通信系统的设备供应商。机场POC系统开发 2,099,862.62 开发适用于机场行业的POC系统，针对语音通信等功能、国产化、稳定性、终端适配、终端监管、对接地图服务等需求进行开发，有利于促进在该行业的应用推广。 已验收合计 18,348,669.14公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出全部予以费用化，开发阶段的支出符合资本化的条件的予以资本化。不满足资本化条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。满足上述条件的开发阶段支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。
5、现金流
1、投资活动现金流入同比下降99.67%，减少11,068.01万元，主要为上年度收回11,000万元结构性存款理财产品所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降1,066.91%，减少12,138.14万元，主要为本期投资活动现金流入减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降30.25%，减少4,666.42万元，主要为本期偿还短期借款及支付股利所致。
4、现金及现金等价物净增加额同比下降182.88%，减少11,263.30万元，主要为本期投资活动及筹资活动产生的现金流
量净额下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本年公司经营活动现金流量净额为28,726.29万元，较当期净利润1,911.81万元高出26,814.48万元，差异产生原因为：
1、公司当期发生减值计提、长期资产折旧摊销等非付现支出，降低公司利润，但不影响公司经营活动现金流量净额；
2、报告期内公司强化资金计划管理，以收定支，协同业务，通过多支付手段及供应商谈判，把控支付节奏，缩减收支不
同步差距，提升经营活动现金流量净额。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期工程
建设项目 自
建 是 电子电
路制造 109,245.28 4,436,220.62 自筹 0.75% 0.00 建设期2022年04月22日 巨潮资讯公告编号：
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2020年12月，公司非公开发行股份开启申购。2020年12月24日，公司指定的专用账户收到募集资金，本次募集资金总额人民币137,555.54万元；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金83,735.33万元，尚未使用募集资金总额58,121.78万元（含利息收入扣除手续费净额5,539.56万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
下一代移动通
信产业化项目 否 38,957 38,957 8,376.96 17,995.18 46.19%2024年12月31日 建设期 不适用 否
5G高端通信振荡器的研发与产业化项目 否 5,012 5,012 1,469.68 4,684.23 93.46%2023年06月30日 798.05 是 否泛在智能公共安全专网装备研发及产业化因） 1.下一代移动通信产业化项目，建筑工程主体建筑已封顶，目前正在进行大楼外墙的施工、内部机电安装。因前期受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，项目基建相关的施工作业、物料运输、施工人员流动等受到不同程度的影响，项目建设工程进度有所延缓。公司于2023年12月28日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目的建设时间延期至2024年12月31日。2.泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目，于2022年9月23日公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。3.信息技术服务基地建设项目，已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致项目实施过程中原料采购、运输和施工人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，整体工程建设进度有所放缓。公司于2023年4月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意“信息技术服务基地建设项目”的完成时间延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大 不适用变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,104.79万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-02663 号）。2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为58,121.78万元，其中公司使用闲置募集资金购买的通知存款53,000.00万元，剩余5,121.78万元存放在公司募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
永久补充流动
资金 泛在智能公共安全专网装备
研发及产业化项目 28,231.8 0 28,231.8 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用合计 -- 28,231.8 0 28,231.8 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） （1）变更原因：因国际市场环境恶化，部分通信领域龙头企业为了缓解国外市场受阻的压力，开始大规模进入国内专网建设市场，利用其技术、产品和市场优势，抢占本就竞争激烈的国内专网建设市场，导致公共安全业务领域的市场竞争加剧，经营风险增加。受上述因素影响，如果继续投资“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”，将产生较大的投资风险。随着公共安全领域的新技术发展演进越来越快，产业化迭代速度越来越快，产线改造和技术升级周期越来越短，为降低投资风险，在产品线建设和改造升级过程中，公司拟减少对仪器设备等固定资产的购置，将通过内部调配和外部租用仪器设备等方式，加快生产线改造升级迭代速度。另外，公司原计划于2020年初使用募投资金启动“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”建设，但募投资金实际到位时间为2020年 12 月。期间公司为了保证生产的正常运行，在募集资金到位之前已使用自有资金进行部分产线的建设，并对原有产线进了改造和技术升级。截止变更前，现有产能水平基本能满足未来一定时期内的市场需求。为保持竞争优势，未来几年公司将重点打造基于自主可控的产品和方案，加大力度推进自主可控的产品和方案研究，持续加大新技术研发和市场开拓力度，相关业务的开展对运营资金的需求也随之提升。因此，将募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充流动资金，可优化资源配置，有效提升资金使用效率，降低运营财务风险。本着稳健经营的原则，公司决定变更“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”剩余的募集资金及相关利息收入、理财收益的用途变更为用于永久补充流动资金，合计金额为28,231.80万元。
（2）决策程序及信息披露: 2022年9月23日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022年10月13日2022年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2022年9月24日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-054）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
的变化趋势，公司主动融合需求，以数据驱动业务运行，助力客户实现智慧化运行调度管理，提升运营和服务水平。
2023年主要受轨道交通业务、政企业务客户资金紧张影响，回款进度缓慢，进而影响利润。
2.公司全资子公司华通天畅和控股子公司中网华通，聚焦公网业务板块，受运营商规划设计业务体量下降影响，在行业
竞争激烈、服务价格下行和人力成本上行的压力下，项目毛利呈下降趋势。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业和重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务。3.公司全资子公司珠海杰赛、杰赛电子，以中小批量、快件、高可靠性、特殊需求的印制电路板（PCB）为核心产品，布线设计、贴装服务为辅，提供一站式服务。2023年因质量控制标准发生变化，同时因信息通信技术进步、应用场景加速演变，市场对大尺寸、高层数、高阶HDI、FPC柔性电路板以及高频高速PCB等产品需求旺盛，两家子公司加大技术创新和人才储备，为提升工艺，加大了设备更新、维护投入，导致利润下降。4.公司海外子公司杰赛马来、杰赛印尼、杰赛缅甸，在东南亚区域为电信运营商和政企客户提供通信咨询规划设计、行业数字化咨询设计，提供通信网络运营、通信网络产品、工程总承包和监理服务等。受当地经济因素影响，导致收入规模下降，经营成本增加。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2023年02月10日 普天科技1510会议室 实地调研 机构 华西证券 公司近年发展、公司现有主营业务发展情况介绍2023年2月10日投资者调研（www.cninfo.com.cn）
2023年02月19日 普天科技1510会议室 电话沟通 机构 华西证券、华安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、浦银安盛基金管理有限公司等 公司近年发展、公司现有主营业务发展情况介绍2023年2月20日投资者调研（www.cninfo.com.cn）
2023年05月24日 普天科技1510会议室 实地调研 机构 安信证券、中泰证券、深圳泽源私募证券基金管理有限公司、广州富途投研科技等 公司近年发展、公司现有主营业务发展情况介绍2023年5月24日投资者调研（www.cninfo.com.cn）
2023年07月14日 公司全资子公司远东通信 实地调研 机构 东方证券、中山证券、国联证券、国泰君安、中信建投、山西证券等 公司近年发展、公司现有主营业务发展情况介绍2023年7月14日投资者调研（www.cninfo.com.cn）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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