|
| 中海达(300177)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况及相关政策
公司主要从事高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。
根据公司的主营业务情况，公司主要涉及卫星导航与位置服务产业，产业的基本情况及发展阶段如下：行业背景及发展概况：
全球卫星导航系统（GNSS）是指能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。目前，全球卫星导航系统主要有中国的北斗卫星导航系统（BDS）、美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）和欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）。人类利用卫星导航系统提供的位置、速度及时间等信息实现各种目标的定位、导航、监测和管理，开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。
从卫星导航与位置服务产业结构来看，产业链上游包括基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节。我国目前已构建起集芯片、模块、板卡、基础软件、终端、数据采集和处理以及运营服务为一体的完整产业链。
根据欧盟空间计划局（以下简称“EUSPA”）2024年1月发布的《2024地球观测与全球导航卫星系统市场报告（EOandGNSSMarketReport2024/Issue2）》，全球GNSS市场保持良好增长态势。报告指出，全球数字化与自动化转型、经济和人口增长、能源需求和供应链挑战、对健康和安全的日益关注等综合因素，驱动着GNSS技术和应用朝着更高精度、更高可用性和稳健性方向发展。报告分析预测，全球GNSS市场收入将从2023年的2620亿欧元增长至2033年的5820亿欧元，十年复合年化增长率为8.3%。其中，全球GNSS接收机的年出货量预计将从16亿台增长到22亿台；增强服务和增值服务收入预计在2033年将达到4600亿欧元，占比超过80%。
据中国卫星导航定位协会2023年5月发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05%，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50%；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50%。白皮书指出，我国北斗应用总体规模稳步提升，北斗规模化应用正在全面开启市场化、产业化和国际化发展的新篇章。进入2023年，随着国家新基建、数字经济等重大战略的实施，时空大数据、城乡数字底座、无人系统、智能信息服务等正在蓬勃发展，进一步拓展了北斗时空信息应用与服务的广阔市场，推进了卫星导航与位置服务在各行业各领域的深化应用，产业整体经济效益呈现稳步增长的态势。
当前，我国卫星导航与位置服务产业正以技术体系创新和应用模式创新为主线，积极推动“北斗+”融合创新和“+北斗”时空应用发展，大力推进传统基础设施和新型基础设施建设，推动产业数字化，为我国数字经济的发展赋予强大的生命力。GNSS高精度定位技术在地理信息、交通运输、水文水利、电力、石油石化、应急管理、建筑施工、人工智能与智能驾驶等行业领域，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面，各领域发展情况如下：
(1)地理信息与空间数据：卫星导航定位技术广泛应用在测绘地理与空间数据领域，是测绘地理信息行业发展的基石。地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。我国地理信息产业规模持续扩大，根据2023年11月中国地理信息产业协会发布的《中国地理信息产业发展报告（2023）》（以下简称“报告”）显示，2022年，我国地理信息产业增速达3.5%，总产值达到7787亿元，我国地理信息产业总产值近5年复合增长率为8.5%，近10年复合增长率为14.6%。产业结构持续优化，创新能力持续提升，增速呈现逐渐趋稳的发展态势，且展现出很强的发展韧性。近年来，测绘与地理信息技术同现代信息技术加速融合，地理信息产业在整个数字经济的发展过程中，催生了大量新的业态，比如数字乡村、数字生活、数字城市等，使地理信息产业成为数字经济最抢眼的核心产业之一。目前，地理信息产业已融入我国数字经济的发展大潮，成为我国数字经济的重要组成部分，地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑。自国家数据局于2023年正式组建，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，为各领域数字化转型提供了广阔的市场空间和需求导向，这也将给地理信息与空间数据经济产业带来巨大的市场机会。
(2)交通运输：北斗卫星导航系统在交通运输领域的应用愈发重要，根据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，截至2022年底，国内超800万辆道路营运车辆、9万多辆邮政快递干线车辆、48,000多艘船舶、近2000架通用飞行器安装应用北斗系统，综合交通管理效率和运输安全水平全面提升。在铁路领域，北斗定位技术在列车监控/调度管理系统、铁路沿线灾害监测、铁路运维人员定位、铁路综合应急指挥调度、铁路基础设施建设监控等方面具有广泛应用；为了大力推进北斗卫星导航系统在铁路行业领域的融合与应用，国铁集团印发《“十四五”铁路科技创新发展规划》、《“十四五”铁路网络安全和信息化规划》，明确将北斗服务纳入铁路信息化、智能化发展各项工作中，将北斗系统在铁路领域的应用从示范性应用推广到规模化应用，促进中国北斗和中国铁路的深度融合。
交通运输部于2023年9月发布的《关于加快建立健全现代公路工程标准体系的意见》提出，大力发展公路数字化标准，加大北斗等新一代通信信息技术与现代公路工程技术的融合应用，以推进公路数字模型和数字孪生应用，推动智慧公路发展，推进行业标准数字化、国际化共享。当前，全国多个省市已经针对交通运输领域中的北斗应用制定了多项计划和规划，北斗系统在交通运输领域的应用深度不断提升，赋能交通运输，助力美好生活的作用也越来越明显。
(3)水利水文：随着北斗卫星导航系统不断发展，北斗卫星导航系统在水利水文领域中的应用也日益广泛，尤其是在大坝监测、水文监测、灌排工程及水旱灾害预防等方面的应用，北斗高精度定位技术通过融合声呐、测深仪、ADCP声学多普勒流速剖面仪等其他技术手段，可以有效保障水利工程的建设质量和提升管理水平，提高水资源的利用效率和水资源安全保障水平。当前，全国已有近2000个水利工程安装应用了基于北斗技术的水利工程安全监测系统，在2587处水库应用了北斗系统短报文通信服务水文监测。2023年10月，我国增发一万亿国债紧紧围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，共设置了灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程等8个投向，并将水利领域的防灾减灾、灌区建设作为重中之重。目前已实施国债水利项目1488个，完成投资293.1亿元。此外，为加快水利水文设施现代化和信息化建设，报告期内，水利部在《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》、《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等多部政策文件的基础上，进一步印发了《2023年水文工作要点》，要求加强卫星遥感、测雨雷达等测验设备和技术在水利水文领域中的应用，加快实现水文测报现代化，推进水利工程同步配套建设现代化水文设施，做好水旱灾害防御支撑，积极拓展水资源水生态监测分析评价，加速构建具有预报、预警、预演、预案的“四预”功能智慧水利体系。随着项目建设的推进，卫星遥感、高精度定位、水文探测装备等技术产品在前述相关领域的应用将逐步扩大和普及。
(4)电力领域：电网安全关系国家经济安全和国防安全，而北斗可以为智能电网、泛在电力物联网、能源互联网的建设提供导航定位、精密授时、短报文通讯服务等基础技术支撑，进而可以为电力领域提供高精度授时及全网时间同步、远程抄表、故障测距、人员定位管理等功能服务。此外，利用北斗提供的定位功能，可以对电力系统中的人和物以及关键主要设备比如变电站、电杆，输电线路等进行位置标识，利用这些信息可有效规范电力设施管理和检修管理。根据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，目前，全国完成超过2,000座电力行业北斗地基增强基准站的建设和部署，已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过50万台套，为无人机自主巡检、变电站机器人巡检、杆塔监测等业务应用的智能设备得到了可靠、精准、稳定的高精度位置服务。当前，很多偏远地区还尚未普及应用，北斗系统与电力的深度融合，即将开拓一个广阔的蓝海市场。
(5)石油石化：石油石化是国民经济的支柱产业之一，承担着保障国家能源安全的责任，石油石化领域的生产安全备受重视。近年来，“北斗卫星导航系统”高精度定位技术逐步在我国油田勘探、钻采、炼化、储运等各种业务领域得到应用，通过对油气开采、炼化厂区、输油(气)管线等区域的作业人员、危化品车辆、石油管道设备等重要装置等进行实时高精度定位监控，可实现生产安全状态的可知、可控，全面支撑石油石化领域的人员定位、车船监控、物资物流管理、线路巡检、重要装置监测等生产运行和管理，为“数字中国石油”建设添砖加瓦。未来，“北斗卫星导航系统”高精度定位技术还将进一步深入应用到石油石化的各个细分工作领域，保障国家能源安全、信息安全和生产安全。
(6)应急管理：当前，国家应急管理部主要职责是针对各种突发事件的事前预防和发生灾难时，负责组织和协调应急工作，保障公民的生命安全和财产安全。我国是世界上遭受自然灾害最严重的国家之一，常见的自然灾害多为洪涝灾害、地质灾害、森林火灾、矿山坍塌等，在减灾救灾领域的需求具有长期性和迫切性。在地质灾害防治方面，普适性地质灾害监测预警系统将北斗高精度接收机、雨量计等各类传感器组合，对灾体隐患点的形变、裂缝、地下水位等进行监测，可实现远程在线实时监控、分析和预警。目前，云南、四川、广西、重庆、广东等20多个省份（自治区、直辖市）已成功开展监测应用。
此外，根据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，截至2022年底，公安已在信息采集、移动警务、通信保障和指挥调度等方面累计推广应用各类北斗终端超过450万台/套，在森林草原防火、林业巡查、林政执法等领域已累计推广各类北斗终端接近11万台/套，实现了路线规划和导航、人员和车辆定位、林草巡护、灾害监测、人员安全管理等业务的应用。根据光大证券研究报告预测，假设“十四五”期间年均布局2.5万个地质灾害监测点，每个监测点项目招标单价约为8万元，则2022-2025年年均市场规模为20亿元。我国位移监测应用缺口较大，近年来地灾监测在政府采购推动下实现快速增长。除地质灾害监测以外，位移监测还广泛应用于矿山安全、高边坡监测、水利水电监测和建筑形变监测等。近年来，信息化监测管理在交通、尾矿库、桥梁道路等基础设施的除险预警工作中的重要性进一步提升，而位移监测系统是信息化管理的重要抓手，相关需求有望迎来快速增长。
(7)建筑施工：随着“新基建”发展战略的深入实施和数字经济产业的快速增长，北斗GNSS定位技术在工程建设施工领域的应用得到规模化发展。北斗高精度技术融合BIM、云计算、大数据等多种技术并结合各种传感器、数传终端等物联网手段对建筑工地的工程车辆、塔机、深基坑、工程建设质量等进行精准监测和控制管理，实现建筑施工的工程监测、施工定位、智能化运维、安全预警、可视化管理等，规范了建筑市场秩序，提高工程施工的质量和效率，保证了工程质量。目前，北斗+融合技术行业应用解决方案广泛应用于矿山、铁路、公路、机场、港口、电力等领域的基础设施施工过程中，显著提升了工程施工的质量和效率，降低了人工和材料成本投入，有效提高了安全水平。近年来，国务院、交通运输部等多部门也相继发布多个政策，支持加快推进北斗、5G新一代信息技术与铁路、公路、机场等基建工程的融合，促进基础设施建设的数字化、信息化、智能化发展，北斗+融合技术在建筑工程领域的市场规模也将进一步扩大。
(8)智能驾驶：现阶段，自动驾驶技术已经在许多载体上成功应用，如智能驾驶汽车、无人机、机器人等。利用人工智能算法和传感器，无人机能够进行智能导航，避开障碍物并规划最优路径；通过智能飞行控制系统，无人机能够自主、精确地完成各种复杂任务，如定点巡航、任务跟踪等。在无人机方面，人工智能技术的应用使得无人机在导航和飞行控制方面具备了更高的智能化水平。利用人工智能算法和传感器，无人机能够进行智能导航，避开障碍物并规划最优路径；通过智能飞行控制系统，无人机能够自主、精确地完成各种复杂任务，如定点巡航、任务跟踪等。在汽车智能驾驶方面，自动驾驶技术依赖于人工智能进行环境感知、决策和控制，通过激光雷达、摄像头、GNSS高精度定位等传感器装置，车辆可以收集到周围环境的数据并借助人工智能算法进行感知和识别，包括道路标记、车辆、行人、障碍物等；人工智能通过分析和处理这些数据，车辆能够了解当前道路状况、判断其他车辆和行人的动态，并做出适当的决策。此外，北斗高精度定位技术已成功应用在农业机械智能化中的耕、种、管、收等农业生产各个环节。智能驾驶技术的发展离不开人工智能，与各种环境感知传感器件更是密不可分，高精度定位技术和相关传感器件已经运用在无人机、智能驾驶汽车、无人农机等驾驶载体上，位置应用技术对于智能驾驶的重要性正在逐步被市场发掘。
根据工信部数据显示，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%，2023年上半年，市场渗透率进一步提升，达到了42.4%。随着L3及以上级别自动驾驶渗透率的增长，高精度定位软硬件产品需求量将同步扩大。根据中信证券2023年发布的《汽车智能化专题系列（2022Q4）：智能化大势不改，产品快速渗透》报告，自主品牌高端化推动L3及以上高阶自动驾驶快速发展，预计L3及以上级别自动驾驶渗透率将于2030年进一步提升至40%。自动驾驶产业链涉及专用的卫星导航、惯导模组、芯片、板卡、GNSS天线、RTK信号服务及算法和组合导航集成方案等将随着新能源汽车智能化的产业发展，迎来巨大的市场机遇。根据农业农村部的数据显示，全国共有将北斗终端作为标准配置的农机企业超过50家，累计已安装农机自动驾驶系统、农机远程监测等远程运维终端近160万台（套）。通过对北斗系统应用场景的不断探索,我国农业生产精细化水平不断提升,不仅降低了生产成本,劳动生产率和劳动收益也取得了进一步提升。未来，伴随着国家持续推动北斗产业发展，位置应用在人工智能与智能驾驶相关领域的应用渗透率及市场规模将日益增长。
北斗高精度服务正像水、电一样，成为触手可及、随需而用的公共服务，保障着大众的日常生活。
北斗为传统行业注入新动能的同时，也正加速进入新基建，与新一代通信、数字孪生、物联网、人工智能等新技术深度融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现，正激发出层出不穷的创新和变革。
相关行业政策：
报告期内，国家相关部委针对各民生领域在《国家卫星导航产业中长期发展规划》、《十四个五年规划和2035年远景目标》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见》、《“十四五”交通领域科技创新规划》、《新时代的中国北斗》等行业政策的基础上，进一步出台了多项规划及意见，鼓励推动北斗产业发展。2023年2月，中共中央、国务院印发中央一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，明确提出，加快先进农机研发推广，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用，强化农业科技和装备支撑。同年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确提出：“夯实数字基础设施和数据资源体系‘两大基础’，大力推进北斗规模应用”。2023年4月，自然资源部印发《2023年全国地质灾害防治工作要点》明确地质灾害防治工作任务，指出进一步健全完善地质灾害综合防治体系、有效减轻灾害风险为主线，持续推进地质灾害隐患识别、调查评价、监测预警、综合治理和基层防灾能力建设。此外，2023年10月全国人大常委会批准国务院发行万亿国债用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，并将应急管理（防灾减灾）、水利水文、国土资源管理作为重要的提升建设方向。同时，为响应国家政策，各省市积极推动卫星导航行业的发展，北京、上海、湖北、河北、江苏等地在其发展规划中，明确以发展数字经济为背景，积极鼓励支持北斗与5G、物联网、人工智能、大数据等技术融合创新，突破关键引领技术，推动北斗在智能交通、智慧港口、智能网联汽车、智慧城市、应急保障、物流、养老、医疗、文旅等诸多领域的规模化应用，推动北斗数字化应用场景建设发展。
2、公司所处的行业地位
公司自成立以来，一直深耕北斗卫星导航产业，为国内高精度卫星导航产业的领先企业之一。公司以卫星导航定位技术为基础，融合声呐、光电、惯导、激光雷达、UWB超宽带、星基增强等多种技术，已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产业布局，致力于成为时空信息解决方案全球领导者。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，为应对较为复杂的宏观经济环境影响，公司及时调整战略，进一步聚焦主业，积极拓展海外业务及国内北斗高精度行业应用业务，加大北斗高精度定位装备业务投入，稳步控制高精度时空数据及信息化等解决方案业务规模。国际市场的战略布局初见成效，业务拓展较为顺利，海外业务稳健增长；北斗高精度行业应用业务顺应国家北斗应用的发展方针，经过公司长期的市场探索和行业积累后，各行业应用多头发展，呈现出较快发展态势；机械控制业务取得突破性发展，国内外市场拓展顺利；前述业务的积极发展带动公司北斗高精度定位装备业务收入在报告期内取得一定的增长。报告期内，公司进一步推动组织架构精简优化和内部资源整合，积极应对宏观经济环境变化，但受经济环境承压的影响，公司高精度时空数据及信息化等解决方案业务主要面对政府客户，回款不达预期；受公司主动控制和市场需求暂时性减少的影响，该部分收入出现较明显下滑。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（1）整体经营业绩情况
公司2023年度实现营业收入1,186,383,154.01元，较去年同期下降约10.02%。实现归属于上市公司股东的净利润-426,675,977.36元，较去年同期下降约288.68%；公司2023年度实现扣除非经常性损益后的净利润-497,143,181.12元，较去年同期下降约144.61%，公司2023年经营活动产生的现金流量净额-36,880,226.85元，较去年同期增长2.82%。
报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：
1）公司营业收入较去年同期下降约10.02%。其中，北斗高精度定位装备业务收入较去年同期增长约21.80%，其中海外业务同比增长23.36%；高精度时空信息解决方案业务收入较去年同期下降约54.64%，主要系时空数据及信息化业务下滑的影响。
2）由于时空数据及信息化等业务客户回款不达预期，部分项目验收推迟，以及部分客户推动化债，致使与该类业务相关的信用减值损失、资产减值损失（主要包括商誉、合同资产、存货）计提约3.3亿元。此外，受经营环境影响，公司参股的部分企业经营不达预期，计提长期股权投资减值损失约5,600万元。
3）报告期内，为应对环境变化，公司及时调整战略，进一步聚焦主业，精简组织架构，优化人员配置，产生一定优化费用。
（2）业务拓展与产品开发情况
1）海外业务发展迅猛，传统业务和新兴业务齐头并进
当前，公司在海外通过与海外经销商及合作伙伴在亚太地区多个国家建设局部地基增强系统CORS网，逐步布设亚太区CORS基站一张网,积极拓展和推广测量测绘、海洋探测、应急救灾、机械控制等海外新兴业务。报告期内，公司顺利赢得柬埔寨、印度、韩国、哥伦比亚等国家多个北斗高精度定位装备项目的投标。同时，公司海洋探测、三维激光、机械控制业务在海外拓展顺利，成功导入东南亚、欧洲等多个核心国家/地区市场，并发展多个海洋专业产品线和三维激光专业产品线的海外渠道合作。报告期内，公司持续优化和开拓海外经销商网络，并积极打造国际化营销团队，加快落实人才本地化战略规划，加大海外市场活动投入力度，通过行业展会、路演、会议交流、赞助等多种形式，全面赋能渠道代理本地化市场推广，持续推进旗下HI-TARGET和SATLAB两大品牌在海外的知名度和用户认可度，扩大品牌影响力。报告期内，公司海外业务收入同比增长23.36%，传统业务和新兴业务齐头并进，海外业务取得显著的发展成果。2）北斗高精度行业应用需求持续迸发，各行业应用领域的发展百花齐放报告期内，公司积极响应国家“深化北斗系统推广应用、推动北斗产业高质量发展”的政策号召，整合北斗高精度行业应用整体解决方案的优势资源，持续升级市场服务体系，为铁路、电力、石油石化、自然资源、水利水文及应急管理等行业领域提供北斗时空基础设施建设、安全生产监控及智慧运营服务。其中，在铁路行业领域，公司持续完成国铁集团多个路局及自营铁路公司北斗位置服务网建设、国能综合监控系统建设及中铁北斗基建项目交付等重大示范项目建设并提供稳定服务。在电力领域，公司携手国家电网、南方电网等企业积极推广北斗技术在变电站人员安全防护和输电线路监测领域的应用，完成多个省份电力网络北斗基础设施补强、时空服务平台升级、安全运营应用服务等工作。在石油石化领域，公司在2023年上半年成功中标国内头部石油公司“石油+北斗”地基增强系统（CORS站）全国一张网建设项目。此外，公司为国内某大型石化公司提供解决方案和北斗定位工卡等装备，实现人员安全的数字化、智能化管控。在海洋能源开发、海洋工程、海洋勘探等领域，公司与国内领先的海上油田勘探测量调查公司就海洋测量、海洋探测的应用达成合作。在应急管理相关的灾害监测业务领域，公司在广西、湖北、湖南、贵州、云南、山西、河南等多个省份持续稳步拓展，通过对地质灾害隐患点安装监测设备，实现地质灾害隐患点的自动化监测与预警。其中，在山东地区的市场份额显著提升，并成功中标山东地质灾害监测示范性项目。报告期内，公司积极推广GNSS监测站和边坡雷达等边坡监测类设备在矿山、水库、公路、桥梁和隧道等领域的应用，并取得较好的业务成果。其中，公司在内蒙、新疆、辽宁、江西、山西等省份成功业务也均在多个省份成功落地交付，已形成行业项目标杆案例和示范应用。当前，北斗高精度行业应用的需求持续迸发，各行业应用领域的发展百花齐放。未来，公司将持续在行业市场的高精度技术应用进行深挖，持续探索和发展北斗+行业应用的发展，努力实现北斗高精度行业应用规模化、普及化。3)机械控制业务取得突破性发展，国内外市场顺利拓展报告期内，随着国家十四五重大基建项目陆续开工并进入建设高峰期，“新基建”成为建设重点，建筑施工开始产业转型升级，逐步走向数字化、精细化、智能化施工的可持续发展的新时代。受益于此，公司机械控制业务取得较好的业绩增长。报告期内，公司基于GNSS高精度技术、信息可视化、数据存储及无线传输等技术自主研发推出复合地基施工系统（桩基、强夯）、土石方施工系统（推土、平地、挖掘、压路）、路面施工系统（摊铺、压实）等机械控制解决方案。同时，公司桩基施工管理系统、智能压实系统、挖掘机3D引导系统等机械控制解决方案成功应用在武宜高铁、成达万高铁、渝昆高铁、玉岑高铁、包银高铁、兰合高铁、昆明机场改扩建等众多建设施工项目中，公司国内机械控制业务市场拓展顺利。此外，挖掘机3D引导系统成功进入国际市场，取得在海外的零突破，为公司后续机械控制业务的海外发展奠定了坚实基础。4)持续深耕核心客户，智能驾驶车载端软硬件产品获多款量产车型定点报告期内，公司全面推进智能驾驶车载高精度业务的量产化落地和产能爬坡工作。其中，惯性测量单元产品（IMU）、高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+GNSS）天线和高精度定位算法引擎SDK等产品在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等车企的量产车型上保持规模量产交付。公司聚焦智能驾驶和智能网联业务的需求与发展，公司持续提升产品技术水平、保证产品质量和供应能力，成功获得国内新能源头部车企的审核及准入认可，为日后定点重点车型奠定基础。截至本报告期末，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的车型合计43款。5)产品技术持续创新迭代，助力各行业领域发展报告期内，公司持续加强产品研发创新力度和提升迭代升级速度，发布了多款行业领先产品。在地理信息测绘装备方面，公司发布了全新一代的高清实景放样RTK、北斗高精度手机A30、Android系统安卓智能全站仪ZTS-720，新产品智能化大幅度提升，无需繁重的数据预处理，作业效率大大拉升。在三维激光测量装备方面，公司自主研发推出智喙S1轻小型机载激光测量系统、S2轻小型机载激光测量系统和短测程R2机载激光测量系统等新产品，同时推出应急测流、重点河道断面测量、水上水下一体化等行业三维激光解决方案，可在高流速情况下高效、高精度地完成测量，可广泛适用于国土地形测绘、林业测量、矿山测量、施工工地测量、水域测量、应急管理测绘等应用场景。在海洋探测装备方面，公司推出iBoatBSA智能无人测量船、iBoatBS12双载体无人船、iBoatBS15多波束无人船及iBeam8140P浅水多波束测深仪等产品，可高效、精准地完成水下地形地貌测量，广泛适用于内陆水域的河道断面测量、水库库容测量、淤积土方测量、港口施工测量和航道水深测量等多种测量场景，应用范围更广阔，为国家“智慧水利建设”、“水文信息化建设”贡献力量。报告期内，公司ADCP无人测流系统和多波束无人测量系统成功入选水利部第四届水文监测仪器设备推介名录，产品技术实力得到业界高度认可。公司对核心关键技术和产品的持续迭代和技术创新，有效提升了公司的产品市场竞争力，进一步增强了公司的竞争优势和行业地位。
（3）企业管理与机制建设情况
报告期内，公司为应对宏观经济环境变化，及时进行战略调整，进一步聚焦主业，持续推动研发、营销和供应链以及各职能部门的管理调整优化，精简内部组织架构，优化人员配置，努力提升公司运营效率。同时，公司加强应收管控力度，成立专项清收小组，强化应收账款的过程管理和考核管理，提升自身财务风险抵御能力。
2024年，公司将继续聚焦主业，加大北斗高精度定位装备业务市场的开拓，对冲高精度时空信息解决方案业务下行的影响，关注各类重点资产的运转效率，针对重点资产以专项形式推动其快速优化，积极提高整体运营效率，努力提升盈利能力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
注：高精度时空信息解决方案业务营业收入下降较大，主要是其中时空数据及信息化业务影响所致，该类业务以政府客较大，毛利率水平较低，主要是由于客户推迟验收、交付成本增加所致。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
卫星导航系统技术开发及装备制造业 销售量 台 69,983 56,595 23.66%生产量 台 66,620 58,172 14.52%库存量 台 13,199 16,562 -20.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
不适用。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
事件结束后，公司市场活动增加，与市场活动相关的差旅费、招待费、展会费等增加所致。管理费用 247,430,358.38 205,313,421.89 20.51% 主要是为应对复杂经济环境，公司精简优化组织架构，本期产生一定人员优化费用所致。财务费用 17,498,292.29 9,543,494.61 83.35% 主要是本期利息收入减少所致。研发费用 195,685,872.00 216,340,135.03 -9.55% 无重大变动。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面向智能驾驶的多源融合高精度定位终端研制及应用 研发一款基于北斗星基增强定位与惯导的紧组合联合多深度光学定位的集成导航定位系统，以星基增强定位为基础引入惯性导航技术和多深度光学定位，将定位的精度从米级提升到分米级甚至厘米级，能更好的适应沙漠、城市、地下、极端天气等复杂环境，满足汽车行业的快速智能化升级。 项目成果已在众多无人驾驶集成公司中得到应用。 1.GNSS天线成功应用于L2+/L3智能驾驶与智能网联、高速领航NOA与城市NGP等智能应用；2.高精度定位单元成功应用于L3-L4高级别智能驾驶；
3.惯性测量单元成功
应用于
5R8V/10V/13V1L智能驾驶技术方案，高速与城市NOP/NGP等智驾功能；
4.GNSS/惯性导航紧组
合终端算法IP成功应
用于L2+智能驾驶技
术方案，高速与城市NOP/NGP等功能；
5.推动上下游产业链
的产业化发展，打破国外技术垄断，推动北斗国际化的竞争力。 公司已与客户就车辆自动驾驶等相关业务持续交流并逐步推动产品研发、示范项目等方面的合作，积极融入以上合作伙伴的生态链，充分把握5G+北斗、AI+GIS等“北斗+”技术在自动驾驶市场的发展机遇。此外，自动驾驶为国家重点扶持产业，以及《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》等一系列政策的出台，该项目产品具有极大的市场发展空间。北斗时空云应用综合大平台 1.整合公司铁路、石化、电力、地质、桥梁等行业的北斗时空应用功能，为客户提供综合应用平台；
2.整合各个旧平台技
术栈，提高研发效率；
3.完成国产化适配：
数据库，操作系统等；
4.整合升级全链路、服务监测的运维功能和终端运维等。 1.完成权限系统统一：70%；
2.完成国产化适配：
100%；
3.完成室内外定位引
擎整合：60%。 推出Hi-cloud7.0，提供极具竞争力北斗时空行业应用综合平台，以北斗的精准时空能力为基础，给客户提供云应用解决方案，覆盖客户生产作业、云端服务运维、终端运维等全场景应用，满足行业用户国产化诉求。 1.进一步提高公司在铁路、石化、电力、桥梁的行业的北斗应用竞争力和市场份额；
2.降低行业解决方案
开发周期，提高研发效率。农机自动驾驶系统项目研发 提供高精度的农机导航，帮助客户实现精准的自动驾驶和作业管理，提高农业生产效率。通过推出农机导航产品，公司可以进一步拓展农业领域市场，扩大销售范 已经完成研发样机开发，正在市场试用，打磨产品。 帮助客户实现精准的自动驾驶和作业管理，提高农业生产效率。 公司可以通过提供高质量、高性能的农机导航产品来获取业务市场份额，从而实现盈利目标。公司可以借助农机导航产品填补自身产品线中的空白领域，拓展自身的围。 产品线，提升产品在市场中的竞争力。
5、现金流
1、投资性现金流量变动分析
投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加33,093.34万元，增幅168.88%，主要是本期处置武汉光庭信息技术股份有限公司股份收到处置价款所致。
2、筹资性现金流量变动分析
筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少7,741.78万元，降幅376.26%，主要是去年同期银行借款金额有所增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
产生的投资损益。 否
公允价值变动损益 50,369,964.76 -8.25% 主要是参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司公允价值变动。 否资产减值 -284,735,604.70 46.66% 主要是时空数据及信息化业务相关的商誉减值、合同资产计提坏账准备、存货计提跌价等损失所致。部分参股公司长期股权投资减值也造成一定影响。 否营业外收入 2,231,884.22 -0.37% 主要是日常零星营业外收入。 否营业外支出 2,677,480.40 -0.44% 主要是固定资产报废处置损失等所致。 否其他收益 31,369,916.24 -5.14% 主要是软件产品增值税即征即退和与企业日常经营活动相关的政府补助。 软件产品增值税即征即退具有可持续性，政府补助不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 434,098,995.项符合收款条件转入应收账款，且结合合同款项存在无法收回的风险，计提坏账准备金增加，导致合同资产减少。存货 395,331,571.租的房产所致。长期股权投资 215,943,388.楼建造工程投入所致。使用权资产 23,487,856.8的银行借款增加所致。租赁负债 11,199,555.4租赁负债所致。应收票据 25,972,867.3商业承兑汇票增加所致。其他流动资产 40,947,435.4税额增加所致。其他非流动金融资产 20,821,200.0司武汉光庭信息技术股份有限公司所致。开发支出 13,776,247.3准则的研发支出予以资本化所致。商誉 45,918,214.9高科信息产业股份有限公司、贵州天地通科技有限公司计提商誉减值准备所致。应付票据 70,712,511.6银行承兑汇票增加所致。预计负债 15,698,913.1折扣费用减少所致。递延所得税负流动金融资产武汉光庭信息技术股份有限公司股份导致计提递延所得税负债减少所致。其他综合收益 1,565,234.63 0.05% -表折算差额增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他非流动金融资产：（1)其他非流动金融资产在持有期间的投资收益670,600.00元；（2)处置其他非流动金融资产取得的投资收益-7,045,678.72元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告七、31、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
2、截至2023年12月31日，公司募集资金专户中的资金余额约为17,622.51万元，其中募集资金本金15,584.95万元，利息2,037.56万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
基于时
空智能
技术的
应急管
理平台
1、公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”和“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”。
2、公司第四届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投
资项目募集资金投入金额的议案》，同意不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”。
3、“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系：报告期内，
受部分北斗高精度行业应用客户招投标及立项程序延长等影响，导致取得订单时间有所滞后，导致该部分业务收入未达预期。
4、“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”尚处于建设阶段。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 1、关于终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”,并使用该项目部分剩余募集资金实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原实施主体为广州市中海达测绘仪器有限公司，但由于公司相关应急管理业务分别在多个下属子公司开展，项目无法按原计划调整至单一业务单元实施。公司依据实际情况，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，决定终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，项目后续将由公司自有资金投入实施。
现阶段北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，北斗高精度行业应用业务是其中的一个重要业务板块。而广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）依托北斗高精度和地理信息大数据核心技术，为铁路、电力、石油化工等特定行业客户提供基于北斗高精度智能应用的整体解决方案，帮助客户解决生产经营中“安全和效率”的核心问题，是公司北斗高精度行业应用业务主要承载主体。公司通过进一步收购满天星云的部分股权实现对其经营管控力的加强，提高公司的管理决策效率和执行能力，从而使满天星云能更好地抓住行业发展机遇，实现业务快速增长，并完善公司在北斗高精度行业应用业务领域的布局，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力，更好地实现公司的既定发展目标。
2、关于终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急
管理平台项目”的剩余募集资金实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”原计划通过项目建设来升级和完善研发基础设施和环境，提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及产品应用的综合研究实力，尤其是在全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点领域。目前，智能驾驶汽车相关行业将迎来巨大的发展机遇，公司智能驾驶车载软硬件产品也已初步实现规模化量产出货，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推广，以赢得发展先机。本次“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦在原“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”中的高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点技术领域的研发、生产及市场推广，变更系公司根据实际市场环境变化对原项目的研发方向进行相应调整，并进一步对重点技术领域进行产业化推动，促进公司智能驾驶车载高精度业务的快速发展。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实 不适用施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金部分存放在公司的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用的其他情况：
1、公司第四届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投
资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为500,626,265.53元，少于原计划拟投入的募集资金金额924,849,900元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。
2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司
根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司变更为广州市中海达测绘仪器有限公司。
3、第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资金为2,178.23万元（不含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。
截至2022年11月01日，满天星云已完成本次股权收购事项的相关工商登记变更手续，公司直接和间接持有
满天星云100%股权，满天星云为公司的全资子公司。此外，公司已使用“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民币15,908.06万元（含利息）对全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。截至2022年11月01日，海达星宇已完成本次增资事项的相关工商登记变更手续。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
关于收购
广东满天
星云信息
技术有限
公司部分
股权的项
目 基于时空
智能技术
的应急管
理平台项
目 9,850.5 495.1 8,375.5 85.03%2022年10月28日 883.5 否 否智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。
2、变更募投项目的原因：
（1）关于终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”,并使用该项目部分剩
余募集资金实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原实施主体为广州市中海达测绘仪器有限公司，但由于公司相关应急管理业务分别在多个下属子公司开展，项目无法按原计划调整至单一业务单元实施。公司依据实际情况，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，决定终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，项目后续将由公司自有资金投入实施。
现阶段北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，北斗高精度行业应用业务是其中的一个重要业务板块。而满天星云依托北斗高精度和地理信息大数据核心技术，为铁路、电力、石油化工等特定行业客户提供基于北斗高精度智能应用的整体解决方案，帮助客户解决生产经营中“安全和效率”的核心问题，是公司北斗高精度行业应用业务主要承载主体。公司拟通过进一步收购满天星云的部分股权实现对其经营管控力的加强，提高公司的管理决策效率和执行能力，从而使满天星云能更好地抓住行业发展机遇，实现业务快速增长，并完善公司在北斗高精度行业应用业务领域的布局，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力，更好地实现公司的既定发展目标。
（2）关于终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及
“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”原计划通过项目建设来升级和完善研发基础设施和环境，提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及产品应用的综合研究实力，尤其是在全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点领域。目前，智能驾驶汽车相关行业将迎来巨大的发展机遇，公司智能驾驶车载软硬件产品也已初步实现规模化量产出货，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推广，以赢得发展先机。本次“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦在原“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”中的高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点技术领域的研发、生产及市场推广，本次变更系公司根据实际市场环境变化对原项目的研发方向进行相应调整，并进一步对重点技术领域进行产业化推动，促进公司智能驾驶车载高精度业务的快速发展。
公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”部分剩余募集资金合计人民币7,880.3960万元分别向满天星云原股东朱空军、刘合良及广州志星和投资企业（有限合伙）原有限合伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟杰支付了本次收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余收购款项人民币1,970.10万元将按照股权转让协议的约定支付。公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民币15,908.06万元（含利息）对全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次海达星宇增资的新增注册资本人民币4,000万元，其余增资款人民币11,908.06万元计入海达星宇的资本公积。增资后，海达星宇注册资本变更为人民币5,000万元。
3、信息披露情况说明：
《关于变更部分募集资金用途的公告》、《关于变更部分募集资金用途的进展公告》的具体内容分别详见公司于2022年10月01日、10月10日、11月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系：报告期内，受部分北斗高精度行业应用客户招投标及立项程序延长等影响，导致取得订单时间有所滞后，导致该部分业务收入未达预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
及服务。 20000万元 1,504,035,614.36 122,869,406.61 833,997,6及服务。 3181.82万元 173,072,538.54 133,820,066.24 82,519,564.86 22,005,035.53 21,723,48广州都市圈网络科技有限公司 子公司 地理信息系统、地理信息咨询，测绘工程服务。 2000万元 153,895,4及服务。 1000万元 238,768,291.91 152,646,991.55 99,171,759.60 35,348,243.17 30,952,07深圳中铭高科信息产业股份有限公司 子公司 地理信息系统、地理信息咨询，测绘工程服务。 2,253.7662万元 265,290,8务。 1000万元 335,060,297.07 79,652,812.84 69,655,37
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司总体发展战略：秉承“专注、创新、坚韧”的企业精神，专注北斗高精度定位领域，持续深化北斗精准位置行业应用。公司将把握国内北斗行业应用和海外市场发展的机遇，战略聚焦和加大资源投入，抢占国内和海外的战略重点业务市场。同时，内部继续深化精细化运营管理，降本增效，持续优化管理机制和组织架构，持续提升盈利能力、现金流能力和内控能力，更有效应对各类外部环境的不确定性。
2、2024年公司经营计划
2024年公司的整体经营策略为进一步聚焦主业，加大北斗高精度定位装备及偏装备型行业解决方案业务的资源投入和市场拓展，加大海外业务的市场拓展，力争在海外市场和国内行业应用市场两个领域带来更大业绩增量；稳步控制时空数据及信息化等面向政府的解决方案业务，保持最优规模，苦练内功、夯实基础，等待外部环境改善后快速发展；继续优化各类重点资产管理，向管理要效益，提升公司盈利能力。为实现该经营目标，公司将从以下方面推进经营管理工作：（1）聚焦战略机会及战略业务，加大重点业务资源投入力度；
（2）加强项目评审，降本增效，提高运营效率；
（3）以客户为中心，业务全流程提升客户服务满意度；
（4）持续推动战略管理体系、研发流程、营销流程和供应链流程的管理变革；（5）精简优化组织架构，减少协同壁垒，提高内部协同工作效率；
（6）持续优化人才管理体系和企业文化建设。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月13日 公司广州总部 实地调研 机构 中信证券：陈凯广州圆石投资：杨一鸣 1、公司的主营业务及经营概况；2、安全监测业务的发展情况；
3、公司智能
驾驶车载高精
度业务产品介
绍；4、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
5、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；6、公司北斗高精度行业应用中石化领域的产品业务情况。 投资者关系活动记录表编号：2023-001（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1215613758&announcementTime=2023-01-14%2021:50）
2023年02月15日 公司广州总部 实地调研 机构 申万宏源证券：蒲梦洁、袁航中邮证券：王立康 1、公司的主营业务概况；
2、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；3、公司北斗高精度行业应用在铁路 投资者关系活动记录表编号：2023-002（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&行业的情况；
4、公司在海
洋探测产品情
况；5、公司智能驾驶车载高精度业务产品介绍；6、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况。 orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1215876188&announcementTime=2023-02-16%2008:40）
2023年03月07日 公司广州总部 实地调研 机构 华润元大基金：苏展创金合信：王鑫 1、公司的主营业务概况；
2、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；3、公司北斗高精度行业应用在铁路行业的情况；
4、公司北斗
高精度行业应
用在石油石化
的业务情况；
5、公司智能
驾驶车载高精
度业务产品介
绍；6、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况。 投资者关系活动记录表编号：2023-003（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1216070137&announcementTime=2023-03-08%2011:18）
2023年03月22日 公司广州总部 电话沟通 机构 兴业证券：仇新宇 1、公司北斗高精度行业应用业务的介绍；2、公司北斗高精度行业应用在铁路行业的情况；
3、公司北斗
高精度行业应
用在石油石化
的业务情况；
4、公司智能
驾驶车载高精
度业务产品介
绍；5、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况。 投资者关系活动记录表编号：2023-004（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1216199884&announcementTime=2023-03-23%2015:25）
2023年04月28日 公司广州总部 电话沟通 机构 东方财富方科、方正证券李宏涛、国金证券侯泓宇、国联证券黄楷、华泰证券汤仕翯、民生证券马天诣、申万宏源证券 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司北斗高精度行业应用业务的介绍；3、公司北斗高精度行业应用在铁路、电力、 投资者关系活动记录表编号：2023-005（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990001刘菁菁、西部证券张鑫雨、兴业证券仇新宇、银河证券王思宬、中金公司刘运昌、中信证券何尧、中邮证券王立康 石油石化行业的业务开展情况；4、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
5、公司地质
灾害监测和水
利水文业务的
发展情况。 6529&stockCode=300177&announcementId=1216689533&announcementTime=2023-04-28%2018:27）
2023年04月28日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 参与公司投资者集体接待日的广大投资者 1、公司自主研制的下一代北斗导航芯片，是否实现通信和导航一体化设计；
2、公司对核
心关键技术和
产品的持续迭
代和技术创新
有何实际成
效；3、公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比有所降低的原因；4、公司上半年海外业务占比有所增长，后续的业务区域布局计划；5、目前公司在汽车行业的市场份额，合作的产品占比情况等问题。 投资者关系活动记录表编号：2023-005（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1216689533&announcementTime=2023-04-28%2018:27）
2023年05月24日 公司广州总部 实地调研 机构 中泰证券：陈宁玉、王逢节明达资产：李荣贵 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司智能驾驶车载高精度业务产品介绍；
3、公司智能
驾驶车载高精
度业务的进展
情况；4、公司在空间数据应用方面的进展情况；5、公司北斗高精度行业应用业务的介绍；
6、公司北斗
高精度行业应
用在铁路、电力、石油石化 投资者关系活动记录表编号：2023-006（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1216906364&announcementTime=2023-05-25%2016:09）行业的业务开展情况。
2023年06月30日 公司广州总部 实地调研 机构 长江证券：祖圣腾 1、公司地理信息与空间数据业务介绍；
2、公司地质
灾害监测和水
利水文业务的
发展情况；
3、公司在海
外业务方面的
进展情况；
4、公司智能
驾驶车载高精
度业务的进展
情况；5、公司北斗高精度行业应用在铁路、电力、石油石化行业的业务开展情况。 投资者关系活动记录表编号：2023-007（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1217177196&announcementTime=2023-06-30%2015:31）
2023年07月17日 公司广州总部 电话沟通 机构 东北证券吴源恒、诺德基金孙小明、东北证券吴源恒、景顺长城基金曹雅意、东北证券吴源恒、永盈基金王文龙、东北证券吴源恒、宝盈基金容志能 1、公司智能驾驶车载高精度业务产品介绍；2、公司智能驾驶车载高精度业务主要定点产品的简介；3、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
4、公司智能
驾驶车载高精
度硬件产品的
产能规模；
5、公司智能
驾驶车载高精
度硬件产品的
产能规模。 投资者关系活动记录表编号：2023-008（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1217324260&announcementTime=2023-07-18%2020:15）
2023年09月19日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 参与公司投资者集体接待日的广大投资者 1、公司自主研制的下一代北斗导航芯片，是否实现通信和导航一体化设计；
2、公司对核
心关键技术和
产品的持续迭
代和技术创新
有何实际成
效；3、公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比有所降低的原 投资者关系活动记录表编号：2023-009（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1217900170&announcementTime=2023-09-20%2008:57）因；4、公司上半年海外业务占比有所增长，后续的业务区域布局计划；5、目前公司在汽车行业的市场份额，合作的产品占比情况等问题。
2023年10月25日 公司广州总部 实地调研 机构 国金证券侯泓宇、华泰证券汤仕翯、国联证券黄楷、长江证券祖圣腾、民生证券马天诣 1、公司的主营业务及经营概况；2、中央财政增发1万亿元国债对公司的影响；
3、公司在海
外业务方面的
进展情况；
4、海外业务
发展规划；
5、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；6、公司北斗高精度行业应用在铁路、电力、石油石化行业的业务开展情况。 投资者关系活动记录表编号：2023-010（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1218150174&announcementTime=2023-10-25%2018:01）
2023年11月09日 公司广州总部 实地调研 机构 安信基金：张天麒安信证券：孙晓翠、曾穗丰广州黑金私募证券基金：胡明杰小松私募基金：闫世文 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司北斗高精度行业应用业务的介绍；3、公司北斗高精度行业应用在铁路、电力、石油石化行业的业务开展情况；4、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
5、公司智能
驾驶车载高精
度业务主要定
点产品的简
介；6、公司在海外业务方面的进展情况。 投资者关系活动记录表编号：2023-011（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1218292410&announcementTime=2023-11-09%2018:31）
2023年12月05日 公司广州总部 实地调研 机构 华创证券：欧子兴创富兆业：陈 1、公司的主营业务及经营概况；2、公 投资者关系活动记录表编号：2023-012继宏、马国庆、余捷涛泰康资产：段申喆中盛晨嘉：陈震宇元朔投资：梁艳仪 司在海外业务方面的进展情况；3、海外业务发展规划；4、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
5、公司智能
驾驶车载高精
度业务主要定
点产品的简
介；6、中央财政增发1万亿元国债对公司的影响。 （http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1218532315&announcementTime=2023-12-06%2015:25）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|