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| 洽洽食品(002557)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 9,344,195.78 2.81% 主要是处置交易性金融资产形成的收益。 否
公允价值变动损益 781,753.43 0.24% 主要是交易性金融资产公允价值变动。 否营业外收入 70,878,538.79 21.35% 主要是政府补助收入。 否营业外支出 1,913,055.24 0.58% 主要是非流动资产毁损报废损失。 否信用减值损失（损失以“-”号填列） 12,498,120.87 3.76% 主要是应收账款及其他应收款坏账准备转回所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港捷航子公司资产 投资设立 报告期末账面价值32,490,070.71元 中国香港 日常运营 不适用 收益状况良好 0.64% 否泰国工厂 投资自建 报告期末账 泰国 生产 不适用 收益状况 8.40% 否项目资产 面价值424,848,522
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
益型理财产品并进行管理。 35,260.11
2020年 可转换公司存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。 75,659.93合计 -- 321,576.79 6,863.26 258,687.04 26,183.03 32,795.70 10.20% 110,920.04 -- 110,920.04募集资金总体使用情况说明
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额195,892.70万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金2,480.96万元、2023年1-6月使用募集资金3582.80万。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金195,892.70万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为1,947.30万元，募集资金专用账户利息净收入33,312.81万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年6月30日余额合计为35,260.11万元。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020
年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额62，794.34万元，其中2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年半年度公司使用募集资金3,280.46万元。募集资金净额132,516.17万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金62,794.34万元，募集资金余额为69,942.45万元，募集资金专用账户利息净收入5,717.48万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年6月30日余额合计为75,659.93万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
哈尔滨洽洽食品有限
公司食品加工项目 否 27,539.5 27,539.5 23,292.88 84.58%2013年05月 770.31 — 否
内蒙古原料基地建设因） （1）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受到一定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长时间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推迟。2014年度，公司基于市场需求及产能重新布局的需要，为避免市场重复投资，推迟了部分产品的上线工作，截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状态。
（2）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和2013年度股东大会审议通过，终止该项目。
（3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，2016年6月达到预定可使用状态。
（4）新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间，所以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化上有不可预计的时差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014年因新疆地区社会环境较为不稳定，相关人员招聘工作不能及时补充，另外2014年度，公司所处区域天干少雨，影响了项目的建设工作，公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，经2016年7月19日第三届董事会第二十次会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过，该项目调整完成。
（5）收购江苏洽康食品有限公司项目：洽康食品在并购后部分大型商超面临转场，周期较长，导致销售拓展出现了一定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。2018年度出售江苏洽康食品有限公司75%股权给合肥华泰集团股份有限公司，出售25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额9,000.00万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户。
（6）改造总部生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的调整；总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售旺季等因素的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进行了适度的调整，影响了改造项目；公司后续将加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度，对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况下，尽快完成改造项目，该项目于2016年6月底达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
（1）根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款；
（2）使用超募资金中的31,064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至2021年3月31日，已累计使用33,705.18万元，已完成96.18%的进度，达到预定可使用状态。根据公司2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2021年5月18日召开的 2020年年度股东大会会议决议，将长沙洽洽食品有限公司食品加工项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户。
（3）根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司，2017年9月12日公司第四届董事会第七次会议决议：审议通过奥通项目终止，奥通公司注销及专户资金转出至其他超募资金户。
（4）使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至2016年7月18日，已累计使用8,798.47万元，根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议决议，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。
（5）根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至2013年12月31日，已累计使用2,022.16万元，该项目已经完成结转。
（6）根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目，截至2016年6月30
日，已累计使用8,172.56万元。根据第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金仍存专户管理。
（7）根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元，将存于共管账户的第三期1,000.00万元股权款进行解除共管，归还甲方指定的甲方超额募集资金专用账户，因共管方其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募资资金的完整性，已于2016年3月2日从自有资金账户转入1,000.00万元进入超募资金账户。
（8）根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的34,688.51万元，用于电商物流中心项目和坚果分厂项目，预计投入金额分别为14,607.15万元、20,081.36万元。截至2021年4月15日，电商物流中心项目已累计使用7,521.39万元，根据2021年4月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金转入其他超募资金账户。坚果分厂项目，截至2023年6月30日，已累计使用金额为12,127.30万元。
（9）根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，拟使用超募集资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理
有限公司的100%股权，公司已经于2016年8月31日完成合并。
（10）根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金分别以511.00万、4,047.00万元受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权，截至2019年6月30日，已累计使用金额分别为511.00万元、4,047.00万元，公司受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权已完成。
（11）根据第三届董事会第二十六次会议决议，使用超募资金1,000万美元在泰国投资设立全资子公司泰国子公司；2017年5月26日召开第四届董事会第三次会议、2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了使用超募资金750万美元向泰国子公司追加投资；2018年4月9日召开第四届董事会第十次会议、2018年4月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了使用超募资金1,150万美元对泰国子公司追加投资，追加投资后泰国子公司的总投资额度增加至2,900万美元，已累计实际使用超募资金14,875.27万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。截至2023年6月30.日，对泰国洽洽已累计投入金额2,530.70万美元，折算人民币为16,216.26万元。
（12）根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工
业园项目，项目总投资额度为35,723.60万元，截至2023年6月30日，已经使用募集资金9,540.57万元。
（13）根据第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，并将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。截至2023年6月30日，重庆洽洽食品二期工业园项目累计使用超募资金9540.57万元，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金3023.77万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元。经公司2019年6月14日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》，公司使用超募资金13,803.64万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，该项目的部分子项已实施完成，并投入使用，于2015年10月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的考虑，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。募集资金结余金额8093.53万元存放超募资金专用账户管理。根据2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》，截止2021年3月底，长沙洽洽食品有限公司食品加工项目已经达到预定可使用状态，该项目募集资金结余金额为1339.02万元；电商物流中心项目已经达到预定可使用状态，该项目募集资金结余金额为6,704.43万元。尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进用途及去向 行管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预计
效益 变更后的项目可行性
是否发生重大变化
-- 内蒙古原料基地建
设项目 2,649.4 0 2,649.4 100.00%2021年09月01日 600.33 否 是
包头洽洽坚果休闲食品扩建项目 重庆洽洽食品二期工业园项目 26,183.03 3,023.77 3,023.77 11.55% -- -- 否合计 -- 28,832.43 3,023.77 5,673.17 -- -- 600.33 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) (1)公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议、2014年5月8日2013年年度股东大会决议终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，节余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理合规的后续安排。
(2)根据第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园
项目，并将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。截至2023年6月30日，重庆洽洽食品二期工业园项目累计使用超募资金9540.57万元，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金3023.77万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 见 5、募投资金使用情况（2）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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