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| 兄弟科技(002562)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋
势如下：
1、维生素
维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。我国作为全球最大的维生素生
产国，有超过约 70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通过产业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。
2、香精香料
根据 iiMedia Research最新发布的《2024-2025年全球及中国香料香精行业运行大数据与投资价值分析报告》数据显
示， 近年来全球香料香精行业市场规模稳步增长，2023年市场规模约为 306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至 321亿美元。目前，北美、欧洲等发达国家的市场已趋近饱和，需求增速较低，香料香精产业逐渐向发展中国家转移。随着发展中国家消费水平的提高，香料香精行业作为配套产业将进一步发展，2023年中国香料香精行业市场规模为 439亿元，同比增长2.6%。近年来，随着我国经济水平持续增长，食品、医药、饮料、日化等行业的规模不断扩张，带动我国香精香料行业的持续稳定增长，“十三五”期间，我国香料香精行业产量及销售额呈持续增长态势，中国香料香精化妆品协会发布的《香料香精行业“十四五”发展规划》提出，到2025年我国香精产量达到 40万吨，香料产量达到 25万吨，行业主营业务收入达到 500亿元。我国香料香精工业处于产业结构转型升级，由追求速度增长转为高质量增长的关键时期，受行业转型升级、结构调整和国家环保等方面监管政策趋严的影响，部分中小企业加快出局或整合，规模以上企业凭借规模化生产、技术创新等不断降低生产成本，竞争优势日益凸显，行业集中度逐渐提升。
3、医药
党的二十大报告提出“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，
对健康保障、医药技术创新、推动医保、医疗、医药协同发展等提出战略指导，为我国医药健康事业的发展指明了方向。
2023年，政府出台了一系列有关医药行业发展的政策措施，主要体现在加快药品审批制度改革、加大医保目录调整力度、加强药品集中采购推广和加大医疗改革深化力度等方面。这些政策措施旨在提高药品的质量和安全，促进医药市场的竞争和创新，医药企业面临着新的市场机遇和挑战。A、原料药产业发展趋势：随着全球医药行业整体的扩张，全球原料药市场规模也呈现逐年上升趋势。根据Precedence Research数据，2022年全球原料药市场规模达到2,040亿美元，相较于2011年的1,070亿美元，年均复合增长率达 6.04%，预计全球原料药行业将保持稳定的增长和良好的发展趋势。全球医药市场持续增长特别是我国医药市场的快速增长、大量专利药到期后仿制药品种和数量大幅增加，加上我国原料药工艺技术、产品质量的进步以及全球原料药产业链的转移，推动了我国原料药行业的快速发展，目前我国已经成为全球第一大原料药生产国和出口国。我国原料药市场近年来产量和销量均不断增长，根据国家统计局的数据显示，2021年，我国化学药品原料药产量为 308.6万吨，同比增长12.87%，2022年，我国化学药品原料药产量为 362.6万吨，同比增长17.50%。根据前瞻产业研究院预测，到
2027年我国化学药品原料药行业规模以上企业市场规模将超过6,000亿元，年均复合增长率达到4.2%。B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期，主营业务与工业利润稳步增长，自2011年起，我国医药市场规模已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。近年来，随着人民生活水平的提高、政府公共卫生投入的加大以及人口老龄化程度不断加剧，人们对健康问题愈发重视，我国医药行业得到了快速发展，根据国家卫健委发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，2022年我国卫生总费用达8.48万亿元，较2015年的4.10万亿元主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格原材料一 根据生产计划采购 8.10% 否 14,933.22 23,079.22原材料二 根据生产计划采购 2.68% 否 10,984.61 9,204.98原材料三 根据生产计划采购 12.15% 否 1,395.32 2,084.79原材料四 根据生产计划采购 5.53% 否 7,160.02 7,375.22原材料五 根据生产计划采购 2.30% 否 28,800.41 22,907.81原材料六 根据生产计划采购 1.04% 否 8,689.51 8,098.78原材料七 根据生产计划采购 2.76% 否 18,015.18 12,655.27原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因“原材料三”因供应减少、下游需求量增大，2023年平均采购价格较2022年上涨较大；“原材料五”、“原材料七”由于原材料生产成本下降及市场需求不足，市场价格低迷，2023年平均采购价格较2022年下降较大。能源采购价格占生产总成本30%以上□适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因靠。维生素B1 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利23项，实用新型专利4项 自主研发，具有自主知识产权，持续不断的技术创新及工艺优化提升。维生素B3 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利3项 自主研发，具有自主知识产权，持续不断的技术创新及工艺优化提升。维生素B5 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利2项，实用新型专利13项 自主研发，具有自主知识产权，消耗低，清洁化技术水平高，并保持持续技术创新。铬鞣剂 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利2项 自主研发，K3和铬鞣剂联产工艺技术，采用连续流生产模式，效率高，自动化水平高。铬酐 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利1项 自主研发，具有自主知识产权，电解法工艺路线，清洁环保，并保持持续技术创新。对苯二酚邻苯二酚 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利3项 合作研发，具有自主知识产权，工艺路线行业领先，自动化水平高。香兰素乙基香兰素 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利1项 自主研发，具有自主知识产权，工艺路线行业领先，自动化水平高。碘造影剂 工业化生产 均为本公司员工 实用新型专利2项 合作研发，具有自主知识产权，工艺路线行业领先。二期项目”于2024年3月投产特种化学品 120,000.00 88.11% 50,000.00 “年产5万吨无机铬粉项目”于2024年1月投产注：1 上表医药食品产能统计包括维生素、香精香料、碘造影剂等主要产品。
2 上表特种化学品产能统计包括皮革化学品、铬盐等主要产品；报告期内，兄弟 CISA的铬鞣剂系委外加工，因此特种化学品产能、产量统计均未包括该产品。
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