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| 金隅集团(601992)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
（一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。
水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于国家基础设施、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施等工程建设领域。水泥具有原材料分布广泛、硬度高、粘性强以及工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。但目前国内水泥行业处于供大于求的总体状态，新投产能的释放进一步加剧供给侧总量严重过剩情况，结构性矛盾也日益凸显；随着城镇化、工业化逐步走向成熟，以及人口下降趋势，有效需求总量难以维持高速增长。叠加能源、环保、碳排放等政策的挤压，水泥行业将承受很大下行压力。严控新增产能、出清低效产能、持续深化产业结构调整，将是水泥行业高质量发展的重点任务与路径。
2023年，全国基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，按可比口径计算，全国固定资产投资同比增长3.0%，基础设施投资同比增长5.9%，全年房地产开发投资同比下降9.6%。
房地产行业下行拖累水泥需求，全年水泥需求总量仍呈下降趋势。除此之外，受供给过剩、市场竞争加剧和环保能耗约束增强等多重不利因素影响，水泥价格同比大幅回落且底部震荡运行，行业效益持续大幅下降。（数据来源：国家统计局）
公司水泥产能集中在北方区域，价格降幅超过国内其他区域。受供给过剩、有效需求不足两端影响，公司主要生产线所在的华北地区、东北地区水泥价格呈现总体下降态势，即使在二季度旺季，亦未出现明显反弹，华北、东北地区水泥价格下调幅度均超过100元/吨，跌幅分别为20%和21.8%；西北地区水泥价格处于全国相对偏低水平且波动幅度不大。（数据来源：数字水泥网） 报告期，公司始终保持战略定力，努力克服上述不利因素带来的压力，以“低碳化、智能化、融合化、服务化”发展为引领，全面推行精细化管理，对生产、采购、费用支出等环节进行全方位管控，通过优化生产工艺、实施集约化采购、加强财务管理等一系列措施和办法进行降本增效，有效压减各项费用开支；同时，公司以“客户导向、聚能升级”为经营理念，推进产品创新、服务升级，在激烈的市场竞争中巩固了核心区域的市场份额，也保持了现金流健康稳定。
（二）报告期内对行业或者公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施。
1.2023年3月8日，国家发展改革委等印发《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》。通知提出重点用能行业强制性能耗限额标准分为先进值、准入值和限定值。其中先进值对标国内或国际同行业能效领先水平，原则上其取值应代表行业前 5%左右的能效水平；准入值是新建和改扩建项目等新增产能必须满足的能效水平，原则上其取值应代表行业前 20%左右的能效水平；限定值是存量企业生产必须达到的能效水平，应以淘汰一定比例的现有高耗能落后产能为取值原则，在基于节能改造的基础上淘汰20%左右的落后产品和产能。
2.2023年5月23日，工信部发布《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2023年版）》公开征求意见。其中，水泥窑协同处置飞灰技术和成套装备被列入目录中，其主要技术指标为成套技术装备满足水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求，三废排放指标：废水零排放、废渣 100%资源化利用、废气达标排放。
3.2023年7月25日，国家发展改革委等发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，通知提出进一步健全完善可再生能源绿色电力证书（以下简称绿证）制度，明确绿证适用范围，规范绿证核发，健全绿证交易，扩大绿电消费，完善绿证应用，实现绿证对可再生能源电力的全覆盖，进一步发挥绿证在构建可再生能源电力绿色低碳环境价值体系、促进可再生能源开发利用、引导全社会绿色消费等方面的作用，为保障能源安全可靠供应、实现碳达峰碳中和目标、推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展提供有力支撑。
4.2023年8月4日，国家发展改革委等部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。方案提出到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。
5.2023年8月22日，工业和信息化部等八部门联合印发《建材行业稳增长工作方案》，方案提出2023—2024年，建材行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为 3.5%、4%左右。水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过 15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。
6.2023年10月14日，生态环境部发布《关于做好 2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》，通知要求水泥行业按照新版核算指南在“全国碳市场管理平台”填报数据，完成2022年度《温室气体排放报告》编制工作。
7.2023年12月28日，工业和信息化部等八部门印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》。意见提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过57%。
近年来公司持续推进节能、减排、降碳与数智化改造等工作，全面提高公司生产能效和智能化水准。公司作为国内水泥窑协同处置的开拓者，积极推进水泥窑协同处置业务，提升服务能力，为区域生态安全提供保障；公司研究并积极响应国家双碳战略，成立双碳工作领导小组，通过落实淘汰落后产能、加大节能减碳技术改造及原燃料替代等降低碳排放强度，开展低碳发展研究，加强低碳科技创新，实现公司高质量发展。
（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或者主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。
公司在水泥行业拥有悠久的文化历史底蕴，中国第一桶水泥、第一条新型干法水泥生产线及国产示范线均来自公司。公司是中国北方最大的水泥生产厂商，主要市场覆盖京津冀、陕西、东北、内蒙古、山西、重庆等 13 余个省（直辖市、自治区），水泥生产工艺先进，定制化服务及保供能力强，具有明显的区位优势、资源优势、成本优势与品牌优势，始终处于核心区域市场的引领地位。报告期内，各区域的市场情况如下：
京津冀区域：公司熟料产能占京津冀区域总产能的 50%，产能分布均衡，区位优势明显，保供能力极强，同时企业重视技术升级，成本控制能力强，产品质量为行业标杆，处于区域市场行业引领地位。
2023年，该区域需求偏弱导致行业信心不足，价格下行明显，公司积极主动把握市场节奏，持续巩固市场份额，优化渠道和产品结构，进一步夯实市场基础。
山西区域：公司不断优化产业布局，产能规模位居区域第一，产品结构完善，差异化竞争力较强，报告期内，该区域所属企业新增矿山资源储量，矿山资源优势进一步凸显，与产品质量优势、成本优势、品牌优势合力巩固公司在该区域的行业引领地位。2023年，该区域的市场需求基本稳定，公司严格执行错峰政策，维护行业秩序。
陕西区域：公司的产能主要位于关中区域，布局咸阳、宝鸡、铜川等地，辐射整个关中市场，公司在区域内水泥及骨料产能规模领先，在区位、成本、产品质量等方面具有较强优势，盈利能力较强。
2023年，该区域市场供需矛盾突显，价格下行，公司优化产业链布局，进一步深化战略客户合作，在竞争加剧的环境下维持了相对稳定的市场份额。
东三省区域：公司借磐石产业园进一步完善产业链布局，依托合理的产能布局，以沈阳、长春、吉林、哈尔滨为核心积极向外围市场辐射。2023年，该区域需求有一定回暖，公司充分发挥成本、质量等优势，夯实客户基础，同时以精益营销为目标不断优化销售渠道及产品布局，销量同比增长。
内蒙古区域：公司在内蒙古区域有石灰石熟料及电石渣熟料生产线，企业布局合理，在中西部地区产能规模位居第一，处于行业领先地位，且公司所属企业电石渣熟料生产成本低，竞争力强。2023年，因省外输出渠道受阻，该区域市场供需矛盾突出，公司积极执行各项错峰政策，持续深化产业链一体化建设、加强地销及工程市场布局，市场竞争力进一步提升。
重庆区域：公司所属企业围绕重庆主城、渝西核心市场布局，向外辐射四川东部、南部地区，具有较强的规模优势、区位优势、品牌优势。2023年，该区域供需失衡，产销矛盾无法得到有效缓解，市场竞争加剧，公司因地施策，优化产品结构，市场份额稳中有升，同时随着产业链布局逐步完善，市场（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。
1.行业的周期性
水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，其需求主要来自基建、房地产开发、农村建设，因此水泥行业与全社会固定资产投资规模紧密相关。目前水泥产能过剩的矛盾突出、有效需求不足，行业已进入一个以减量、分化、整合为特征的深度调整期。随着国家“双碳”战略的推进，在今后一个时期，水泥行业将进入加快低效产能退出、深化结构调整的周期。
2.行业的季节性
水泥行业具有较强的季节性特征，由于南北地区的气候差异，北方冬季、南方雨季影响施工环境致使需求减少，属于水泥行业的淡季，销量相对下降。公司及所属子公司主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。
3.产品的区域性
水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限，另外，由于水泥产品标准化程度高、单价低，消化运输成本的能力较弱，具有一定的运输半径，公路运输经济半径一般不超过200 公里，铁路运输经济半径一般在 200-400 公里，水路运输经济半径一般在 600-1000 公里。受石灰石资源和运输成本的制约，水泥产品呈现出明显的区域性特征。
（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。
公司产销模式以自产自销为主，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系，并实施线上电商销售。
（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。
截至报告期末，公司熟料产能1.10亿吨，2023年度产能发挥率约67.68%；水泥产能1.76亿吨，2023年度产能发挥率约53.29%；骨料产能7200万吨，2023年度产能发挥率约57.59%（以上为统计口径计算）。
（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。
公司主产品的主要原材料为石灰石、冶金废渣与电厂排废，其中石灰石主要由公司自有矿山供应，少部分外采石灰石价格基本平稳；冶金废渣与电厂排废由各区域、企业向周边电厂、钢铁厂采购，受需求降低影响价格大幅下降。
公司主要能源为煤炭与电力，报告期内，煤炭市场供求矛盾有所缓解，煤炭价格同比降低，加之公司充分发挥集采规模优势，煤炭采购成本同比下降超过 20%；外购电价格同比基本持平，公司进一步推进节电项目，节约用电800多万度。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业收入282.35亿元，同比下降18.26%，实现归属于上市公司股东的净利润为-14.98亿元。
2023年，水泥行业遭遇了严重挑战，价格深度下跌，行业整体效益大幅下降，公司在董事会的领导下，全面贯彻新发展理念，深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，积极应对复杂严峻的市场形势，实现了稳健运营。
报告期内，公司强化营销管理，稳定了核心市场。公司通过加强资源调配、跨区域联动、优化整合内部机构等举措，针对市场形势和各区域特点，实施差异化营销策略，精耕本地市场，市场竞争力进一步提升；深化“客户导向、聚能升级”，持续打造差异化产品和服务，推进服务升级；发挥大企业引领作用，维护行业生态，强化行业自律，加强品牌能力建设，守牢质量生命线，打造一流的产品，提高自身核心竞争实力。
报告期内，公司加强精细化管理，持续实现降本增效。稳妥推进节能、提效改造及节能技术、装备优化采购渠道，长协煤和中低热值煤使用比例稳步提升，有效降控采购成本；推进资金精细化动态管控，持续优化债务结构，有效降控融资成本。
报告期内，公司强化创新引领，加快构建新质生产力。持续完善科技创新体系，强化创新成果转化，成功打造了传统制造业向生产型服务业、服务型制造业转型的标杆；通过原燃材料替代、工艺技术改造、数智化赋能等路径，实现从源头、过程到终端全链条降碳；公司熟料生产线单位综合能耗均达到三级及以上标准，加快信息技术与应用场景深度融合，推动创新链与产业链深度融合。
报告期内，公司强化战略引领，夯实发展基础。公司资源增储实现新突破，全年新增矿山资源储量6.91亿吨，逐步补齐资源短板；新增骨料产能1000万吨，10万吨新型醇胺及产业化项目实现开工建设，产业链协同发展稳步推进；新能源布局有序推进，6家企业15.37MW光伏项目实现并网并发电；积极拓展“公转铁”及网络货运，实现运载量的稳步提升。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
水泥 销售量 万吨 8,633 7,796 10.74%生产量 万吨 8,653 7,753 11.61%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
冀东水泥共有111家子公司，其中99家二级子公司；另有4家合营公司、6家联营公司。与上年相比本年合并范围子公司新增3家、减少2家公司。详见下表：
1、新增3家子公司
2、清算退出减少2家子公司
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名客户中没有直接或者间接拥有权益。
技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响零碳燃料掺烧中试试验平台建设和技术方案开发 开展零碳燃料掺烧关键技术研发及燃烧装备研制,形成面向水泥窑炉的零碳燃料掺烧的系统性技术方案，实现水泥窑燃料零碳化的综合实施方案，解决水泥窑氨燃料作为替代燃料掺烧过程中稳定燃烧的有效组织和污染物的高效控制问题 研究阶段 项目建成后可承接其他零碳燃料掺烧试验（氢掺烧等）实验，并可进一步利用该平台可开展氢氨零碳燃料与天然气、高热值固废等含碳燃料的掺混燃烧技术开发和装备研制 相关研究成果将为后续水泥窑掺氨工业示范项目实施提供理论基础和技术支撑，持续提升企业研发能力提高公司国内、国际影响力。水泥企业主要设备全生命周期服务系统研发及应用 以模块化、组件化的方式研发并部署设备全生命周期云服务平台，为企业提供云端SaaS化设备全生命周期管理服务。 研究阶段 随着业务的拓展，为加强企业设备管理精细化水平，进一步提升企业设备管理信息化水平，实现设备资产全生命周期管理，以获得设备寿命周期费用最经济、设备综合产能最高的理想目标。 通过公司统一建设，实现集团化统一管理。支撑股份公司和企业实时掌握主要设备的生命周期各阶段状态，提升设备管理能力；为行业提供SaaS云服务，链接行业生态，有助于行业共赢。基于多污染物超低环境负荷系统的协同处置技术优化与集成 针对水泥窑使用替代燃料比例提高时熟料质量下降、污染物排放增高的问题，开发具有针对性的高效抑制污染物生成关键技术及工艺装备实现高比例、低成本的协同处置技术 研究阶段 集成优化水泥窑多源燃料预处理及燃烧技术，优化窑系统工艺质量与控制技术，集成开发多污染物超低排放治理技术，构建多源替代燃料全流程高效资源化利用，在保证多污染物超低环境负荷，窑稳定运行、熟料质量合格前提下，实现较高的原燃材料替代率。 项目的实施将为公司及水泥行业“双碳”目标提供有力的技术支撑，未来将进行更深入广泛的研究与推进应用，提供创新的水泥领域迭代领先技术，可带来较大的经济效益和生态环境效益建材制造企业“零外购电”成套技术研发与应用示范 结合本区域丰富的生物质、风能及太阳能资源特点，开发风力和光伏发电，集成原有余热发电的多能耦合顶层设计、统筹规划情况下，实施多能流、负荷终端网络协同“零购电”技术研发 研究阶段 研发多能预测、负荷预测技术，研发针对水泥工厂的源网荷调度技术，开发调度平台，实现水泥工厂“零购电” 通过实现光伏发电、风力发电、余热发电、垃圾发电多能耦合，开发源-网-荷-储综合能源调度管理平台研发，推进电力能源供应多元化，实现“零购电”，打造“源网荷储一体化”综合能源示范基地水泥生产智能化成套技术开发与“零员工”工厂应用示范项目 针对水泥生产运营“痛点”，结合当前铜川公司的智能化建设现状和基础，利用大数据、人工智能及工业互联网等最新技 研究阶段 开发一批适用于水泥产业的全自动化、智能化、无人化装备和场景，及能够自学习、自适应、自寻优的智能化生产控制系 金隅冀东水泥作为国有企业认准数字化转型，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化。对于打造为“国术，开发满足各类无人化场景的智能感知设备、智能化装备和智能系统，实现水泥生产从原料端到产品端的具有自感知、自诊断、自适应、自维护、自学习、自优化特性的全流程运营管控大闭环管控 统，落地从水泥企业原料端到产品端全过程、全方位、全要素的智能闭环管理，实现生产一线“零员工”，打造成集低碳化、智能化、融合化、服务化为一体的生产示范基地 际先进、国内一流”的低排放、低能耗、高智能化的现代化绿色工厂发展理念意义重大，同时顺应时代潮流，对国内同行业形成了很强的示范作用。适用于水泥窑的多源多品种替代燃料产业技术开发与示范 一是研发经济可行的SRF加工制备技术，培育发展替代燃料SRF产业；二是开发SRF作为水泥窑二次燃料技术，降低水泥企业对煤炭的使用量。 产业化阶段 主要针对农作物秸秆、纸边（主要含废塑料）、菌苞和汽车内饰等多源废物，研究加工制备固体回收燃料（SRF）工艺技术，并通过品质等级划分研究，形成适用于水泥窑的系列SRF产品，产品用于水泥工厂作为替代燃料。 减少煤炭的使用量，降低二氧化碳排放；
增加制备SRF新业
务；实现农作物秸秆、纸边、菌苞、汽车内饰等的无害化、资源化处置，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益。动设备精准预知维修模型及智能诊断系统的研究与应用 开发智能巡检系统实现立磨设备的无人巡检和通过大数据智能算法提高立磨机设备故障预测及时、准确性，为实现水泥厂预测性维护提供数据支撑。 产业化阶段 项目依托工业互联网边缘数据平台，以IT技术和OT技术为支撑，紧紧围绕水泥厂生产场景，实现重点区域和设备的无人巡检，实现故障预测在线化、模型化。 改变巡检维护工作模式，预防人为错误造成的损失，减少劳动强度；提高生产效率，优化备品备件库存，减少维保人员工作量，降低设备维保成本，提高设备管理工作效率。高活性贝利特熟料配制通用硅酸盐水泥及其工程应用关键技术研究 通过技术研究改善熟料易磨性，从而显著提升贝利特水泥熟料早期和后期强度。同时，熟料烧成能耗、CO2排放强度、NOx排放浓度显著降低，可替代原材料范围更广，大宗固废处置比例更高。 产业化阶段 通过该项目研究实现高活性贝利特水泥产业化，打造以低碳高活性贝利特水泥熟料为基础的高性能绿色低碳胶凝材料体系、完善生产技术与工艺装备成套技术体系、健全工程应用技术规范体系、开发具有工程环境适应性的高附加值产品体系，为高活性贝利特水泥基材料推广应用提供理论支撑和技术保障 高活性贝利特水泥具有显著的节能、减排、利废特征，是水泥企业实现可持续绿色低碳发展的有效途径之一。高活性贝利特水泥具有比普通硅酸盐水泥优秀的物理、力学和耐久性能，可以在结构、非结构和特种功能工程材料三个领域规模化应用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年增长31.75%，主要原因为本期持续推进降本增效，购买商品、接受劳务支付的现金
减少；同时，本期利润总额同比降低支付的各项税费减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要是受公司折旧、摊销等非付现成本及财务费用的影响。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 100,436,240.23 5.28% 主要是本期合营联营企业利润。 是
公允价值变动损益 0 0.00%资产减值 -284,557,493.37 14.97% 否营业外收入 148,146,431.38 7.79% 否营业外支出 80,767,117.22 4.25% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，受限资产1,402,221,350.37元，主要是通过融资租赁租入的固定资产661,739,528.47元、保证金538,835,221.24元、已贴现未到期的银行承兑汇票以及
票据质押163,309,144.11元、抵押的无形资产38,337,456.55元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 报告期内，公司及所属企业未有投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的新建项目。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
测；普通货物运输、管桩运输、商品混凝土运输 收购 196,518,300.00 51.00% 自有资金 陕西恒盛投资管理有限公司、程会银、王武锁 不适用 商品混凝土 已过户 61,989.51 否合计 -- -- 196,518,300.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 61,989.51 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月29日 公司会议室 电话沟通 机构 华泰证券 王帅、龚劼；博时基金 王一贤；中银证券 郝子禹及其他机构等8人。 公司2022年度经营情况及2023年度经营计划等；未提供资料。 www.cninfo.com.cn
2023年05月30日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 个人 网上投资者 公司发展规划、产品销售情况及区域整合计划等；未提供资料。 www.cninfo.com.cn
2023年08月29日 公司会议室 电话沟通 机构 长江证券 范超、李金宝，嘉实基金 张鑫荔、陈路华，海通资管 刘彬，中信建投 刘岚及中银基金刘腾及其他机构等19人。 公司2023年上半年经营情况、产品销量增加的原因及财务状况等；未提供资料。 www.cninfo.com.cn十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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